삼성물산의 포트폴리오 재구성

1. 종합상사의 포트폴리오 재구성 삼성물산 상사 부분 2010.03.12.Friday Fantastic 4 서 진 원 이 정 록 이 지 웅 최 명 원

2. agenda 삼성물산의 현재 포트폴리오 삼성물산의 향후 포트폴리오 재구성 방향 포트폴리오 재구성 Work plan 및 기대 효과

3. agenda 삼성물산의 현재 포트폴리오 삼성물산의 향후 포트폴리오 재구성 방향 포트폴리오 재구성 Work plan 및 기대 효과

5. Brand

7. 재생에너지 사업은 매년 40% 이상의 가파른 상승세를 보임.

10. 러시아, 호주 등에서 광물 소싱하여 중국에 마케팅

11. 82년 본격 진출

12. 08년 미국 멕시코만 생산유전 인수

13. 오만 및 카타르 천연가스 액화플랜트 지분 참여

14. 99년부터 자주개발 LNG 국내도입신 에너지 연료전지 석탄액화가스화 등 수소에너지 신 재생에너지 태양열 태양광 풍력 바이오 재생 에너지 수력 해양 폐기물 지열 참조: 신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 제 2조

15. 현재 포트폴리오 현재 산업소재 부문은 87% 의 매출에 기여할 만큼 성공적이지만 시장 성장성이 낮고, 자원 및 재생에너지는 상대적으로 매출기여도는 낮지만 성장이 유망한 시장임. 재생에너지 자원에너지 산업소재 재생에너지 (태양광, 풍력, 바이오) 자원에너지 (석유, LNG, 광물) 산업소재 (철강, 화학, 전자, 섬유)

16. agenda 삼성물산의 현재 포트폴리오 삼성물산의 향후 포트폴리오 재구성 방향 포트폴리오 재구성 Work plan 및 기대 효과

19. 경쟁강도

21. 단기적(향후 10년)으로 전통적 자원에너지 개발 주력 <출처 : Energy Information Administration, 2009>

26. 캐나다 온타리오주 태양광 발전 프로젝트 수주(2010년. 60억 달러 규모)

30. agenda 삼성물산의 현재 포트폴리오 삼성물산의 향후 포트폴리오 재구성 방향 포트폴리오 재구성 Work plan 및 기대 효과

31. 목표 포트폴리오 현재 에너지 사업의 주 수입원인 자원에너지에서 단기적으로 매출을 증대시키되, 보다 유망한 재생에너지 분야에서 시장 점유율을 높이는 것을 중장기 목표로 함. 중장기 2 1 단기 현재 매출 규모를 유지하여 투자자금 확보 재생에너지 (태양광, 풍력, 바이오) 자원에너지 (석유, LNG, 광물) 산업소재 (철강, 화학, 전자, 섬유)

32. 목표 포트폴리오 실행 목표 포트폴리오를 달성하기 위해서 재생에너지에 투자 비중을 높이고, 산업소재에서는 상대적으로 투자 비중을 줄인다. 취급품목별 매출 비중 취급품목별 투자 비중 7% 58% 12% 35% 79% 1 44% 87% 79% 2 31% 58% 31% 44% 28% 38% 13% 12% 14% 21% 84% 8% 1~2% (4조8천억) (5조414억) (5조8천억) (6조5천억) (총705억원) (4,895억) (7,000억) (7,650억)

33. 에너지 산업의 KSF와 보유 R&C 비교 삼성물산의 R&C는 자원 에너지 산업의 KSF를 대체로 만족 시키나, 탐사 및 추출 능력은 보완할 필요가 있음. 자원 에너지 산업의 KSF와 삼성물산의 R&C 비교 KSF R&C C 브랜드 6조원대 자산 보유 (국내 종합상사 증 1위) C 인적자원 자본력 일치 1 자본력 C 네트워크 72개국에 파견된 주재원, 각종 공사 경험 등을 통한 각국 정부와의 친밀한 관계 일치 정부와의 관계 물류 일치 C 정부와의 관계 탐사 및 추출 능력 메이저 업체의 탐사기술은 극비사항으로, 제휴를 통한 획득이 사실상 어려움 미흡 C Business Alliance 수주 실적 탐사 및 추출 능력 강화 방안 자체 R&D 기술 보유 기업 인수 타 기업과의 제휴 핵심기술 비 핵심기술

35. 탐사기술 보유 기업과의 제휴

36. 인수 기업 물색

39. 삼성물산의 R&C는 태양광 발전 산업의 KSF를 만족 시키지만 기술 확보 능력에서 보완의 필요성이 있음. 에너지 산업의 KSF와 보유 R&C 비교 태양광 발전 산업의 KSF와 삼성물산의 R&C 비교 KSF R&C C 브랜드 6조원대 자산 보유 (국내 종합상사 증 1위) C 인적자원 자본력 일치 1 자본력 세계최대의 태양광 및 풍력 발전 시설 수주 실적 수주실적 일치 수주 실적 C Business Alliance 미흡 그린에너지 시장에서의 경쟁심화로, 자체 기술 확보가필요함 기술 확보 능력 물류 일치 C 정부와의 관계 정부와의 관계 72개국에 파견된 주재원, 각종 공사 경험 등을 통한 각국 정부와의 친밀한 관계 일치 C 네트워크 기술 확보 능력 강화 방안 자체 R&D 기술 보유 기업 인수 타 기업과의 제휴 계열사와의 협력 핵심기술 비 핵심기술

42. 기대효과 분석 포트폴리오를 재구성을 통해 기대되는 성과를 재무적 성과 측면과 경영성과적 측면 으로 나누어 살펴 보았음. 경영적 성과 재무적 성과 삼성물산의 Project develop에서 시작되는 모기업과의 Synergy 매출액 단위 : 억원 삼성물산 영업이익률 삼성 종합화학 삼성 엔지니어링 삼성전자 삼성 중공업 삼성 정밀화학 삼성전기 Foretec

43. THANK YOU FOR LISTENING

44. Appendix1 중동진출 자원에너지의 중동지역 진출 근거 세계 원유 매장량 중동국가에서의 활약 버즈 알 아랍 두바이 (세계 최고층 빌딩) 국내 업체중 중동 플랜트 건설 1위 (01~09) 중동지역에서 원유 , LNG 포함 4개의 광구 개발