1. Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.
БИЗНЕС-ПЛАН
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва ххххг.
1
2. Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru ,
(495) 645 18 95
Оглавление
Оглавление ...............................................................................................................................2
Резюме ......................................................................................................................................5
1 Описание текущей ситуации предприятия .......................................................................7
1.1 Описание текущего этапа готовности предприятия по контейнерным перевозкам 7
1.2 Описание потенциального партнера в лице автодилерской компании ...................7
1.3 Описание концепции компании по контейнерным перевозкам ................................7
1.3.1 Основные характеристики услуг .........................................................................7
1.3.2 Ценообразование и условия оказания услуг ......................................................7
2 Стратегия развития бизнеса .............................................................................................7
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ..............7
2.1.1 Организационная структура предприятия ..........................................................7
2.1.2 Описание бизнес-процессов ...............................................................................8
2.2 Цели бизнеса ..............................................................................................................9
2.3 SWOT-анализ ............................................................................................................ 10
3 Маркетинговый анализ .................................................................................................... 12
3.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок .......................................................... 12
3.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок ......................................................... 12
3.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок .......................................... 12
3.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок ...................................... 13
3.2 Российский рынок контейнерных перевозок ........................................................... 15
3.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении..................................... 15
3.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом .......... 16
3.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте ........................................................ 18
3.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов ................................................. 19
3.2.5 Структура рынка по направлению перевозок ................................................... 20
3.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок ...................................... 21
3.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам ........................ 23
3.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок ........................................ 24
3.2.9 Тенденции развития рынка ............................................................................... 25
3.3 Описание основных игроков на рынке ..................................................................... 27
3.4 Московский рынок контейнерных перевозок и рынок Московской области ........... 29
3.4.1 Объем и динамика рынка контейнерных перевозок Москвы ........................... 29
3.4.2 Структура рынка по виду услуг ......................................................................... 30
3.4.3 Географическая структура рынка ..................................................................... 30
3.4.4 Прогнозный объем развития рынка .................................................................. 32
3. 3.4.5 Тенденции развития рынка ............................................................................... 33
3.5 Анализ предприятий, занимающихся контейнерными перевозками в Москве и
Московской области ............................................................................................................ 34
3.5.1 Трансконтейнер ................................................................................................. 34
3.5.2 Трансгарант........................................................................................................ 40
3.5.3 Русская тройка ................................................................................................... 44
3.5.4 Modul .................................................................................................................. 46
3.5.5 Русрэйл .............................................................................................................. 47
3.5.6 ТК РуссТЭК......................................................................................................... 47
3.5.7 ЮНИВЕР ............................................................................................................ 48
3.5.8 МОТЭКС ТРАНС ................................................................................................ 48
3.5.9 Контейнерный терминал «Южный порт» .......................................................... 49
3.5.10 Экодор ................................................................................................................ 50
3.5.11 ТЛК ТАСКОМ ...................................................................................................... 53
3.5.12 Контранс ............................................................................................................. 54
3.6 Анализ сектора BхB .................................................................................................. 57
3.6.1 Описание клиентских групп ............................................................................... 57
3.6.2 Потребности и предпочтения клиентов (юридических лиц) ............................ 63
3.6.3 Структура по размеру и частоте заказа............................................................ 65
3.6.4 Эластичность спроса по цене ........................................................................... 65
3.7 Основные выводы по маркетинговому исследованию. .......................................... 66
3.7.1 Российский рынок .............................................................................................. 66
3.7.2 Московский рынок .............................................................................................. 66
3.7.3 Анализ профилей компаний .............................................................................. 67
3.7.4 Анализ сектора BхB ........................................................................................... 67
4 Инвестиционный анализ. ................................................................................................. 69
4.1 Объем и структура инвестиций ................................................................................ 69
4.2 Календарный инвестиционный план ....................................................................... 70
5 Финансовый план ............................................................................................................. 71
5.1 План доходов ............................................................................................................ 71
5.2 План расходов .......................................................................................................... 78
5.3 Расчет налоговых выплат ........................................................................................ 83
5.4 Отчет о движении денежных средств ...................................................................... 86
5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности .......................................... 86
5.4.2 Инвестиционная деятельность ......................................................................... 91
5.4.3 Денежный поток от проекта ............................................................................... 94
5.5 Расчет амортизационных отчислений ..................................................................... 97
5.6 Отчет о прибылях и убытках .................................................................................... 97
6 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта..................................................... 101
3
4. 6.1 Расчет точки безубыточности ................................................................................ 101
6.2 Анализ рисков ......................................................................................................... 101
6.2.1 Качественный анализ рисков .......................................................................... 101
6.2.2 Количественный анализ .................................................................................. 103
7 Финансовый анализ ....................................................................................................... 104
7.1 Показатели продаж ................................................................................................. 104
7.2 Показатели рентабельности .................................................................................. 104
7.3 Показатели основной деятельности ...................................................................... 105
8 Инвестиционный анализ ................................................................................................ 105
8.1 Срок окупаемости ................................................................................................... 105
8.2 Показатели доходности .......................................................................................... 108
8.3 Чистый дисконтированный доход .......................................................................... 108
9 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ..................................... 111
9.1 Сводные показатели проекта ................................................................................. 111
9.2 Выводы об инвестиционной привлекательности проекта .................................... 111
4
5. Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация железнодорожного
контейнерного терминала с оказанием комплекса терминальных услуг.
Общая сумма инвестиций составляет ххх,х млн. руб., из которых ххх млн. руб. – затраты
на оборудование терминала и строительно-монтажные работы, х,х млн. руб. – покрытие
дефицита оборотных средств.
Направления инвестиционных вложений Сумма
Оборудование ххх ххх хххр.
Подготовительные работы ххх хххр.
Оборотные средства х ххх хххр.
Итого: ххх ххх хххр.
Таблица 1. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора
или собственных средств инициатор проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации
комплекса услуг контейнерного терминала. Выручка от реализации услуг за прогнозный
период составит х ххх млн. руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
ххх,х млн. руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.
Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % х%
Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр.
Операционный рычаг хх%
Показатели рентабельности: Средние значения по проекту
Рентабельность продаж хх%
Рентабельность активов хх%
Оборачиваемость активов х,х
Показатели основной деятельности Средние значения по проекту
Объем продаж, в мес. хх ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр.
Денежный поток, в мес. хх ххх хххр.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хх%
Объем инвестиций ххх ххх хххр.
Чистый Дисконтированный Доход х ххх ххх хххр.
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
5
6. Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх тыс. руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев
(без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хх% в год. За
прогнозный период чистый дисконтированный доход составит х ххх тыс. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:
Динамично развивающийся рынок контейнерных перевозок, в особенности по
железнодорожных. Рост объема перевозок контейнерных грузов растет с темпами,
опережающими темпы роста объема перевозок в целом, что связано с ростом
уровня контейнеризации грузов, низким начальным уровнем контейнеризации в
России.
Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в регионе с наиболее
емкой потребительской средой (до хх% перевозок по РФ приходится на
московский регион).
Высокий уровень рентабельности.
Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
6
7. 1 Описание текущей ситуации предприятия
1.1 Описание текущего этапа готовности предприятия по
контейнерным перевозкам
К настоящему моменту осуществлены основные работы по подготовке контейнерного
терминала к началу работы: налажена инфраструктура, осуществлен целый рад работ по
реконструкции терминала.
Для осуществления услуг в полном объеме необходимо приобретение
специализированного оборудования, а также завершение реконструкции терминала.
1.2 Описание потенциального партнера в лице автодилерской
компании
ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх
хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх
хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх
ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх
хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх
хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх
ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх хххххххххххх
1.3 Описание концепции компании по контейнерным перевозкам
1.3.1 Основные характеристики услуг
ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх
хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх
хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх
ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх
хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх
хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх
ХХХХХХХх хххххххх хххххххххх хххххххххххх
Все услуги будут производиться с использованием современного оборудования (где это
необходимо), с обеспеением гарантии сохранности груза.
1.3.2 Ценообразование и условия оказания услуг
Цены на оказываемые услуги определяются на основании среднерыночных значений, из
расчета за х кг груза. Подробно цены на оказываемые услуги представлены в п.х.х.
Предполагается осуществление расчетов в момент оказания услуг.
2 Стратегия развития бизнеса
2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров,
схемы
2.1.1 Организационная структура предприятия
Организацию деятельности контейнерного терминала будет осуществлять специально
созданная компания.
7
8. Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство
направлениями деятельности – руководители подразделений.
Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана,
клиринговые услуги).
Организационная схема компании представлена на рисунке.
Схема 1. Организационная структура
2.1.2 Описание бизнес-процессов
Для бесперебойной работы контейнерного терминала необходима отладка основных и
вспомогательных бизнес-процессов.
В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на
создаваемом предприятии.
Таблица 3. Характеристика бизнес-процессов
№ НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
Основные (производственные) бизнес-процессы
х. Организация погрузки/разгрузки
х. Перемещение контейнеров по терминалу
Технический отдел
х. Организация хранения контейнеров и грузов
х. Контроль работы и состояния оборудования
Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание)
х. Стратегическое Выбор стратегии развития, Генеральный директор
управление разработка плана реализации совместно с руководителями
стратегии, взаимодействие с подразделений
инвесторами.
8
9. № НАЗВАНИЕ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)
х. Оперативное Координирование деятельности Руководители подразделений
управление подразделений компании, принятие
тактических управленческих
решений, решение текущих
вопросов.
х. Бухгалтерский Составление бухгалтерской Финансовый отдел
учет отчетности, взаимодействие с
налоговыми органами, оптимизация
налогообложения.
х. Юридическая Решение вопросов, связанных с Специализированные
поддержка лицензированием и компании на условиях
сертификацией; составление аутсорсинга
договоров и пр.
х. Работа Поиск и обучение персонала, Руководители
с кадрами разработка и реализация системы подразделений. Обучение в
мотивации. специализированных
компаниях.
х. Уборка и ремонт Поддержание чистоты Клиринговые компании -
помещений производственных и аутсорсинг
административных площадей,
прилежащей территории. Текущий
ремонт помещений.
х. Обеспечение Охрана территории, складских, Охрану обеспечивает
безопасности производственных и офисных охранное агентство
помещений. (аутсорсинг).
хх. Маркетинговая Проведение маркетинговых Рекламно-маркетинговые
поддержка исследований, разработка и компании – аутсорсинг
воплощение маркетинговых
программ.
хх. Развитие Поиск новых ключевых клиентов, Коммерческий отдел
продаж расширение сбытовой сети, выход
на новые рынки и сегменты
потребителей.
хх. Обеспечение Закупка мебели, оргтехники, Администрация
офисной расходных материалов для офиса
инфраструктуры представительства. Оплата
текущих счетов за электроэнергию,
услуги связи, аренду помещения.
2.2 Цели бизнеса
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
Ежегодный объем продаж – ххх млн. руб., годовой объем чистой прибыли – ххх
млн. руб.
Ежегодный объем обработки грузов – ххх тыс. тонн в год.
Рентабельность продаж – хх%.
Чистый денежный поток за год –ххх млн.руб.
9
10. 2.3 SWOT-анализ
Проведенный анализ состояния отрасли, анализ конкурентной обстановки и
потребительской среды позволяет сделать вывод о сильных и слабых
сторонах бизнеса, возможностях и угрозах со стороны внешней среды.
10
12. 3 Маркетинговый анализ
3.1 Ситуация на рынке контейнерных перевозок
3.1.1 Мировой рынок контейнерных перевозок
Мировая экономика постепенно выходит из кризиса. Валовой продукт вырос в апреле
хххх года на х,х% в хххх году (по сравнению с -х,х% - в апреле хххх года). Восстановление
мировой экономики позитивно сказывается на развитии транспорта, тесно связанного с
макроэкономическими процессами и мировой торговлей.
Железнодорожные контейнерные перевозки занимают важное место в мировой
транспортной системе, до хххх года предполагается ежегодный рост в сегменте до хх% в
год.
Отрасль контейнерных перевозок развивается циклично, в тесной зависимости от
условий мировой экономики. Поэтому видится закономерным падение объема
контейнерных перевозок на хх% в хххх-хххх годах.
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
График 1. Взаимосвязь темпов роста мирового валового продукта и контейнерных
перевозок
3.1.2 Мировой рынок морских контейнерных перевозок
В настоящее время мировой рынок восстанавливается после кризиса, ежегодные темпы
роста рынка морских контейнерных перевозок в период хххх-хххх годов установятся на
уровне х%.
12
13. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.
30%
25%
25% 23%
20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-15% -13%
процент роста
Диаграмма 1. Прогноз мирового рынка морских контейнерных перевозок
3.1.3 Российский рынок морских контейнерных перевозок
Российский рынок морских контейнерных перевозок находится в состоянии развития. За
период хххх-хххх годы рынок морских контейнерных перевозок РФ прошел путь, который
мировой рынок прошел за хх лет, увеличившись в х,хх раза.
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.
СФО 25
ЮЗФО 39
СЗФО 34
Москв а 45
0 10 20 30 40 50
Диаграмма 2. Объем российского рынка морских контейнерных перевозок
Рост российской экономики, развитие портовой инфраструктуры и ввод в действие новых
контейнерных линий (маршрутов) способствовали активному росту морских контейнерных
перевозок в России. В хххх году, вследствие мирового финансового кризиса, перевозки
контейнеров морским транспортом снизились на хх%, однако, в хххх рынок
восстанавливался, увеличившись на хх%.
На развитие российского рынка морских контейнерных перевозок оказывают позитивное
влияние следующие факторы:
Исторические и прогнозные макроэкономические показатели.
13
14. Значительный потенциал для повышения уровня контейнеризации, связанный с
существенным разрывом с уровнем контейнеризации на международном рынке.
Претенциозные планы, связанные с развитием портовой инфраструктуры.
Развитие российской экономики
На протяжении предкризисных лет (хххх-хххх годы) Россия демонстрировала ежегодный
рост в среднем на х% внутреннего валового продукта и объема внешней торговли (по
сравнению с ростом мирового валового продукта на х,х% в хххх году и х,х% - в хххх году).
Потенциал повышения уровня контейнеризации
В России в настоящее время уровень контейнеризации на транспорте составляет хх,х% -
это самый низкий уровень среди стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Так, в
Китае уровень контейнеризации составил хх,х%, в Бразилии – хх,х%, в Индии – хх,х%.
Планы развития портовой инфраструктуры
Большинство портов планирует увеличить пропускную способность в сегменте
контейнерных грузов. Лидирующие стивидорные компании и владельцы портов
анонсируют инвестиции в развитие портовой инфраструктуры. Прогнозируется, что
пропускная способность контейнерных терминалов российских портов увеличится к хххх
году на хх%, к хххх – на ххх%.
Инфраструктура морских контейнерных перевозок в РФ
Для обеспечения контейнерных перевозок необходимым является наличие и качество
инфраструктурных объектов, связанных с транспортировкой контейнеров, а также хорошо
развитой сетью внутреннего распределения.
Инфраструктура контейнерных перевозок включает терминалы в портах, на железной
дороге и автомобильные контейнерные терминалы, система мультимодальных
контейнерных перевозок.
В прошлом, развитие морских контейнерных перевозок в России было ограничено
возможностями портовых контейнерных терминалов, а также транспортной
инфраструктуры портов (железных и автомобильных дорог).
Большинство железных дорог, обслуживающих порты Санкт-Петербурга, Новороссийска
и порта Восточный перегружены, в результате хх% контейнерных грузов в порты
Балтийского и северного бассейнов и хх% в порты Дальнего Востока доставляется по
автодорогам. Перевозка контейнерных грузов по автодорогам осуществляется на
коротких расстояниях (или на первого и последнего километра железнодорожного
сообщения).
Выбор между автомобильным и железнодорожным транспортом для внутренних
контейнерных перевозок определяется на основании следующих критериев: цена,
скорость доставки, надежность и гибкость сервиса.
Значение каждого из критериев зависит от отрасли. Например, для продуктов питания на
первое место выходит скорость доставки, для других же отраслей (для машиностроения и
т.д.) данный фактор не играет такой роли.
Однако, российский рынок очень чувствителен к ценовому фактору. Начиная с хх-х годов
прошлого века, цены остаются ключевым фактором для большинства морских
перевозчиков в России.
14
15. Ценовой фактор, тарифная политика железнодорожных перевозчиков создает ситуацию,
в которой на железнодорожные перевозки оказываются наиболее выгодными на длинных
дистанциях (более хххх км). На коротких расстояниях при формировании ж/д тарифов
наибольшее влияние приобретает фактор конкуренции.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы о железнодорожных
контейнерных перевозках в России:
Значимость железнодорожных перевозок для экономики России.
Высокие темпы роста железнодорожных перевозок (фактические и прогнозные).
Государственная поддержка развития железнодорожной инфраструктуры.
Постоянная либерализация железнодорожной отрасли, которая влечет за собой
развитие конкуренции и гибкость тарифов.
Значительный потенциал контейнеризации транспорта.
3.2 Российский рынок контейнерных перевозок
До начала кризиса мировой рынок контейнерных перевозок развивался бурными
темпами. Средний рост мирового контейнерного рынка составлял х%, а отраслевые
аналитики прогнозировали устойчивый рост в х,х% на ближайшие х-хлет, обосновывая
его развитием мировой экономики и торговли, развитием технологий контейнеризации
грузов.
Российский рынок контейнерных перевозок на протяжении хххх-хххх года развивался с
темпами, опережающими темпы роста мирового рынка, что связано с действием
следующих факторов:
низкий стартовый коэффициент контейнеризации грузов;
рост контейнеризации экспорта (коэффициент контейнеризации внутрироссийских
перевозок –хх%, экспорта - х%);
устойчивые темпы роста экономики РФ;
интеграция транспортного комплекса России в мировую транспортную систему;
расширение номенклатуры грузов, перевозимых в контейнерах.
Кроме указанных факторов, устойчивый рост объемов контейнеризации грузов не только
в РФ, но и в мире вызван теми преимуществами, которыми обладают контейнерные
перевозки перед другими видами транспортировки грузов:
высокая сохранность перевозимого груза;
модульность – возможность задействовать несколько видов транспорта при
перевозке груза;
высокая скорость обработки;
унификация погрузочных терминалов и складов;
соответствие международным логистическим стандартам.
3.2.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении
За период хххх-хххх годы оборот российского контейнерного рынка вырос почти в два
раза, а среднегодовые темпы прироста отрасли до хххх г. прогнозировались на уровне
хх%, а на забайкальском и северо-западном направлениях до хх%.
15
16. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес
плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО
ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 3. Объем контейнерных перевозок РФ, млн. TEU
Общий объем контейнерных перевозок по РФ составил в хххх году х,хх млн.TEU1, в хххх
году объем снизился до х,хх млн.TEU, в хххх году рынок вырос до х,хх млн.TEU. Таким
образом, несмотря на рост рынка в хххх году, уровень хххх года еще не достигнут.
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Диаграмма 4. Темпы роста контейнерных перевозок по РФ, в % к предыдущему году
До хххх года среднегодовые темпы роста контейнерных перевозок составляли хх%, в хххх
году произошло снижение на хх%, в хххх году рынок вырос на хх%.
3.2.2 Объем и темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом
Наибольшую долю в объеме контейнерных перевозок занимает водный транспорт, при
этом доля транспорта увеличивается. По объему перевозок контейнеропригодных грузов
автомобильный транспорт сопоставим с железнодорожным, однако ввиду слабой
развитости транспортной инфраструктуры в РФ, автотранспорт используют
преимущественно во внутренних перевозках на расстояния малой и средней дальности
(до хххх км), а также на международных направлениях между Россией и Западной
1
Двадцатифутовый эквивалент (ДФЭ, англ. TEU) — условная единица измерения
количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных
терминалов или вместимости грузовых транспортных средств. Эквивалентна размерам ISO-
контейнера длиной хх футов (х,х м).
16
17. Европой.
Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.
30%
25%
25% 23%
20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-15% -13%
процент роста
Диаграмма 5. Объем контейнерных перевозок морским транспортом РФ, млн. TEU
Объем контейнерных перевозок морским транспортом вырос с х,х млн.TEU в хххх году до
х,х млн.TEU в хххх году, затем произошло снижение до х,х млн.TEU. В хххх году объем
перевозок увеличился до х,х млн.TEU.
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.
СФО 25
ЮЗФО 39
СЗФО 34
Москв а 45
0 10 20 30 40 50
Диаграмма 6. Темпы роста контейнерных перевозок водным транспортом РФ, в % к
предыдущему году
Как видно из представленной диаграммы, темпы роста рынка в хххх-хххх годах
отличались неравномерностью. Наибольший темп роста наблюдался в хххх году (хх%), в
хххх году перевозки контейнеров водным транспортом снизились на хх%, в хххх рост к
предыдущему году составил хх%.
17
18. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес
плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО
ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 7. Объем контейнерных перевозок по железной дороге РФ, млн.TEU
Объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос с х,х млн. TEU в хххх до х,хх
млн.TEU - в хххх году. После снижения объемов в хххх году до х,хх млн.TEU, в хххх году
рынок почти восстановился, достигнув объема х,хх млн.TEU.
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Диаграмма 8. Темпы роста контейнерных перевозок по железной дороге, % к предыдущему
году
Темпы роста контейнерных перевозок по ж/д отстают от темпов роста перевозок водным
транспортом. В среднем за хххх-хххх годы темпы роста составили х% в год, в хххх году
рынок снизился на хх%, в хххх - вырос на хх%.
3.2.3 Уровень контейнеризации на транспорте
В целом по транспорту уровень контейнеризации в России значительно ниже
аналогичного показателя по другим странам.
18
19. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.
30%
25%
25% 23%
20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-15% -13%
процент роста
Диаграмма 9. Уровень контейнеризации на транспорте по странам
Так, в хххх году в Китае уровень контейнеризации составил хх%, в Европе – хх%, в США –
хх%, в РФ – только хх%.
На ж/д транспорте уровень контейнеризации значительно ниже по всем странам.
Наибольший уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте – в США.
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.
СФО 25
ЮЗФО 39
СЗФО 34
Москв а 45
0 10 20 30 40 50
Диаграмма 10. Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте по странам
Уровень контейнеризации на железнодорожном транспорте в хххх году в США составил
хх%, в Европе – хх%, в Китае – х%, в России – только х%.
Уровень контейнеризации внешнеэкономической деятельности на морском транспорте в
РФ в хххх году составил хх,х%, контейнеризация импорта – хх%.
3.2.4 Структура рынка по типу перевозимых грузов
Процесс контейнеризации грузов активно развивается в последние годы, номенклатура
грузов, перевозимых в контейнерах, постоянно расширяется. Контейнерами перевозятся
в основном дорогостоящие промышленные грузы – цветные металлы, бумага,
целлюлоза, фанера, легковые машины и запчасти к ним, удобрения, строительные грузы,
синтетический каучук и др. В экспортных перевозках преобладают продукция
целлюлозно-бумажной промышленности – хх% и цветных металлов – хх%. В импортных
19
20. перевозках - товары народного потребления и продовольствия, весомую долю занимают
перевозки автотранспорта.
Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес
плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО
ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 11. Структура контейнерных железнодорожных перевозок по типу продукции
В структуре железнодорожных перевозок по типу продукции хх% принадлежит бумаге и
целлюлозе, хх% - непродовольственным товарам, по хх% - цветным металлам и
автотранспорту.
3.2.5 Структура рынка по направлению перевозок
Специфика железнодорожного транспорта РФ, протяженность железных дорог
обуславливает структуру контейнерных перевозок по направлению поставок.
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Диаграмма 12. Структура железнодорожных контейнерных перевозок по направлению
В общем объеме железнодорожных контейнерных перевозок, доля внутренних перевозок
снизилась с хх% в хххх году до хх% - в хххх-м. Доля перевозок на экспорт в хххх году
составила хх% (увеличившись по сравнению с хххх годом на х п.п.). Существенно
изменилась за рассматриваемый период доля импортных контейнерных перевозок,
увеличившись на х п.п. (с хх% до хх% в хххх году).
При перевозке грузов морским транспортом, хх% приходится на внешнеэкономическую
деятельность.
20
21. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.
30%
25%
25% 23%
20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-15% -13%
процент роста
Диаграмма 13. Структура внешних контейнерных перевозок морским транспортом
В структуре внешних морских контейнерных перевозок доля импорта составляет хх% (по
данным хххх года), экспорта – хх%.
3.2.6 Географическая структура контейнерных перевозок
Основная доля внутренних контейнерных перевозок сконцентрирована между
грузообразующими центрами: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск,
а также между Европейской частью России и районами Крайнего Севера и Дальнего
Востока.
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.
СФО 25
ЮЗФО 39
СЗФО 34
Москв а 45
0 10 20 30 40 50
Диаграмма 14. Географическая структура внутренних железнодорожных перевозок в хххх
году
Как видно из Диаграммы х, наибольший объем перевозок приходится на
Дальневосточную и Сибирскую железные дороги, хх% и хх% соответственно. Далее идут
Свердловская (хх%), Октябрьская (хх%) и Московская (хх%) железные дороги.
21
22. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес
плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО
ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 15. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по
импорту в хххх году
Около хх% контейнерных грузов направляются в столичные регионы. Вхххх-ххххг.
Наиболее высокие темпы роста импорта отмечались в Краснодарском крае, что в том
числе связано с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Уровень контейнеризации импорта в
крае–хх%.
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Диаграмма 16. Основные российские регионы – получатели контейнерных грузов ВЭД в
хххх году
В структуре ж/д перевозок по импорту преобладает доля стран Восточной Европы (хх%),
Северного бассейна (хх%) и стран дальневосточного региона (хх%). Далее следуют
Казахстан и Средняя Азия (хх%) и Китай (х%).
22
23. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.
30%
25%
25% 23%
20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-15% -13%
процент роста
Диаграмма 17. Географическая структура контейнерных железнодорожных перевозок по
экспорту в хххх году
В географической структуре железнодорожных контейнерных перевозок на экспорт
лидируют страны северного бассейна (хх%), далее следуют страны Дальнего Востока
(хх%) и Восточной Европы (хх%).
3.2.7 Структура рынка контейнерных перевозок по собственникам
Крупнейшим владельцем в России парком контейнеров (более хх тыс. крупнотоннажных
(КТК) и ххх тыс. среднетоннажных (СТК) контейнеров) и фитинговых платформ (более хх
тыс.), является «дочка» ОАО «РЖД» компания ОАО «ТрансКонтейнер». Этой компании
также принадлежит хх контейнерных терминалов. Доля подвижного состава компании
превышает хх% от общероссийского парка платформ, а терминалы ТрансКонтейнера
перерабатывают хх% от сетевого оборота контейнеров в РФ.
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.
СФО 25
ЮЗФО 39
СЗФО 34
Москв а 45
0 10 20 30 40 50
Диаграмма 18. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по парку подвижного
состава
Лидер рынка – компания «Трансконтейнер» в хххх году заняла долю хх% по объему
перевезенных контейнерных грузов, далее следуют компании Модул (х%), Феско (х%),
ДВ-Транспорт и ДВТГ заняли по х% рынка, Сибур-Транс – х%. Оставшиеся хх% заняли
около хххх мелких операторов.
23
24. Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес
плана.
СЗАО ЦАО
СВАО
ЦАО
СВАО
ЗАО
САО
ВАО
ЮВАО
ЮАО
ЮЗАО
САО
ЮЗАО ЗАО
СЗАО
ЮАО
ВАО
ЮВАО
Диаграмма 19. Структура операторов рынка контейнерных перевозок по контейнерообороту
3.2.8 Прогнозный объем рынка контейнерных перевозок
Прогноз объема контейнерных перевозок строится на прогнозе грузооборота по видам
транспорта, а также на прогнозе контейнеризации транспорта.
По прогнозам экспертов, начиная с хххх года, объем грузооборота в России будет
увеличиваться на х% ежегодно.
Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Диаграмма 20. Прогноз грузооборота по видам транспорта
С учетом роста контейнеризации, ежегодный рост контейнерных перевозок ж/д
транспортом составит хх%.
24
25. Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана.
30%
25%
25% 23%
20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-10%
-15% -13%
процент роста
Диаграмма 21. Прогноз контейнерных перевозок ж/д транспортом, тыс. TEU
При принятых допущениях, объем перевозок контейнеров по ж/д достигнет к хххх году
уровня хххх тыс. TEU.
Объем контейнерных перевозок по железной дороге в зависимости от направления будет
меняться неравномерно: среднегодовые темпы роста внутренних перевозок составят
хх%, экспортных – х%, импортных – хх%, транзитных -хх%.
Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес
плана.
СФО 25
ЮЗФО 39
СЗФО 34
Москв а 45
0 10 20 30 40 50
Диаграмма 22. Прогноз объема железнодорожных контейнерных перевозок по
направлению, тыс. TEU
К хххх году объем контейнерных перевозок на внутренних маршрутах достигнет уровня
ххх тыс. TEU, на импорт – ххх тыс. TEU, на экспорт – ххх тыс. TEU, транзитных – ххх тыс.
TEU.
3.2.9 Тенденции развития рынка
Проведенный анализ рынка позволяет сделать выводы об основных тенденциях на
рынках контейнерных перевозок РФ:
Контейнеры являются наиболее удобным и выгодным способом
транспортирования грузов, как на внутренних, так и на внешних рынках.
25
26. По уровню контейнеризации Россия значительно отстает от других стран (хх% по
сравнению с хх% - в Европе).
Особенно активно происходит рост контейнеризации на экспортно-импортном
направлении.
В связи с развитием контейнерного рынка, наблюдается ярко выраженная
тенденция к значительному повышению спроса на продукцию производителей
подвижного состава. Этот факт обусловлен общей благоприятной экономической
ситуацией в стране, ростом производства во многих отраслях промышленности. И
как следствие – увеличением объема перевозок всеми видами транспорта. С
другой стороны – отсутствием необходимого количества современного подвижного
состава для обеспечения спроса на перевозки. Соответственно, только в июле
хххх года производство железнодорожных грузовых вагонов составило хххх
единицы (это рекордная величина за период хххх–хххх годов), по сравнению с
прошлым годом этот показатель возрос на хххх единиц, или на хх%.
После спада в хххх году, в хххх-м наблюдается рост объема перевозок
контейнеров различными видами транспорта – на хх% и (до х,хх млн. TEU).
В структуре общего объема контейнерных перевозок преобладает морской
транспорт – более хх%.
В общем объеме перевозок железнодорожным транспортом доля контейнерных
перевозок занимает незначительную долю – х,х%.
В объеме перевозок контейнеров по железной дороге хх% занимают внутренние
перевозки, хх% - импорт, хх% - экспорт. В динамике наблюдается рост доли
внешних перевозок.
По виду грузов в контейнерообороте по виду перевозимых грузов преобладает
бумага и целлюлоза, непродовольственные товары широкого потребления,
цветные металлы.
Несмотря на высокий уровень концентрации рынка (хх% в объеме контейнерных
перевозок занимает компания «Trans Conteiners»), хх% рынка занимают около
тысячи мелких операторов.
В ближайшие годы прогнозируется рост рынка контейнерных перевозок (хх% в
год), опережающих рост объема грузоперевозок в целом (х% в год).
Мировыми тенденциями в развитии контейнерных перевозок являются системы
линейных поездов между системами узловых станций (Megahub). В качестве системной
транспортной единицы, как правило, выступает поезд. Это сокращает расходы при
перевозке больших объемов грузов полносоставными поездами. Основные требования
клиентов – быстрая доставка, высокая надежность, прозрачность предлагаемых услуг и
оптимальное соотношение цены и качества – удовлетворяются в наибольшей степени
именно линейным железнодорожным транспортом. Например, использование этой схемы
позволяет создавать устойчивый регулярный поездной сервис по аналогии с морскими
линиями. Этот сервис выгоден и перевозчику, поскольку уменьшает срок доставки и
повышает сохранность грузов, снижает расходы на обработку поездов на сортировочных
станциях в пути следования.
Челночные маршрутные поезда, работающие на кольцевых маршрутах, позволяют
достичь экономии и на начально-конечных операциях. Отмечу, что хх-футовые
контейнеры получают самое широко развитие в Европе. Они имеют объем, равный
объему стандартного тентового полуприцепа и создают технологические предпосылки
для успешной конкуренции железной дороги с автотранспортом. Поэтому нужны
платформы под хх-футовые контейнеры без потери провозной способности. В целом же
главным критерием при выборе того или иного типа подвижного состава является тот,
который обеспечивает максимальное увеличение числа контейнеров в поезде.
26
27. К примеру, хх-футовые платформы увеличивают емкость поезда на хх%, соответственно,
и увеличивают доход с одного поезда на хх%, притом, что вес контейнерного поезда не
превышает х,х тыс. тонн. Это и есть инвестиционный «магнит» для машиностроителей.
Мы уже видели несколько проектов разных вариантов сочлененной платформы.
Внедрение же в систему перевозок сочлененной платформы должно сопровождаться
готовностью качественного технического сервиса, как к сопровождению их ввода, так и к
последующему сервисному сопровождению на всей сети дорог. И вот здесь открывается
еще один рынок – рынок сервисного обслуживания подвижного состава, особенно столь
технически сложного, как сочлененные платформы. Ведь если выходит из строя одна
платформа, то в некоторых моделях исключать из эксплуатации необходимо уже целиком
весь поезд. Поэтом перспективным направлением представляется развитие сервисных
пунктов по обслуживанию сложных, современных типов подвижного состава.
3.3 Описание основных игроков на рынке
ООО «Трансгарант» – компания оказывает услуги по перевозке ж/д транспортом грузов
промышленного назначения.
Парк: свыше хх ххх единиц подвижного состава, хх% из которых – собственность
Трансгаранта.
География перевозок: перевозки на хх из хх российских железных дорог, а также на
железных дорогах стран СНГ.
Доля на рынке:
по парку подвижного состава – хх%.
по контейнерообороту – на внутренних перевозках – хх%, импорт – хх%, экспорт –
хх%, транзит – хх%.
Группа «Евросиб Спб» – компания ориентирована на обслуживание растущей внешней
торговли России с зарубежными странами.
Парк: более х ххх единиц собственных и арендованных вагонов. В группу входят
транспорно-логистический центр «Предпортовый», ЗАО «Евросиб Спб-Транспортные
системы», ЗАО «Евросиб-Терминал».
География перевозок: Сеть представительств компании покрывает такие страны, как
Белоруссия, Эстония, Венгрия, Украина, Финляндия, Германия, Китай и др.
Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%.
Компания «ММК-Транс» – логистический оператор, оказывает услуги по перевозке
грузов, используя как собственный, так и арендованный подвижной состав, а также
занимается экспедированием различных грузов в инвентарном парке ОАО «РЖД».
Парк: хххх вагонов и ежегодно приобретает около ххх вагонов.
ЗАО «Финтранс» – компания была основана в хххх году, осуществляет услуги по
перевозке грузов, а также оказывает весь спектр сопутствующих услуг. На сегодняшний
день организует автомобильные, железнодорожные и морские перевозки.
Парк: более х ххх фитинговых платформ для перевозки контейнеров.
Доля на рынке (по парку подвижного состава) – х%.
ООО «Ф.Е.Транс» – одна из крупнейших компаний в России по организации
27