e-Τιμολόγια & αυτοματοποίηση
•
0 recomendaciones•1,360 vistas
Δημιουργήστε, εκτυπώστε και στείλτε με email τα τιμολόγιά σας. Φτιάξτε τα όπως ακριβώς θέλετε, με το λογότυπό σας και κάθε άλλη πληροφορία που είναι χρήσιμη, και μετατρέψτε τα αμέσως σε pdf αρχεία.
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a e-Τιμολόγια & αυτοματοποίηση
Similar a e-Τιμολόγια & αυτοματοποίηση (18)
e-Τιμολόγια & αυτοματοποίηση
- 1. | | ONLINE CRM ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
- 2. Περιεχόμενα 1. Τι είναι το τιμολόγιο 2. Βασικός τρόπος δημιουργίας τιμολογίου 3. Βασικός τρόπος - Λίστα τιμολογίων 4. Προσθήκη βασικών πληροφοριών τιμολογίου 5. Προσθήκη προϊόντων & υπηρεσιών 6. Δημιουργία τιμολογίου από Πελάτη (Οργανισμό) 7. Δημιουργία τιμολογίου από Προσφορά 8. Δημιουργία τιμολογίου από Δελτίο Πώλησης 9. Δημιουργία τιμολογίου από Ευκαιρία 10. Λειτουργίες τιμολογίου από προβολή λίστας 11. Λειτουργίες τιμολογίου από αναλυτική προβολή 12. Υποδείγματα τιμολογίων - Μορφοποίηση εκτύπωσης
- 3. Το Τιμολόγιο του Online CRM είναι το άρθρωμα μέσω του οποίου εκδίδονται τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια) στους πελάτες της επιχείρησης. Η δημιουργία, αποστολή, τροποποίηση ή διαγραφή ενός τιμολογίου γίνεται εύκολα και με διάφορους τρόπους που θα δούμε στη συνέχεια. Ένα τιμολόγιο συνήθως περιλαμβάνει: • Τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που πωλούνται • Μερικές και Συνολικές Αξίες, φόρους κι εκπτώσεις • Ημερομηνία • Όρους και συνθήκες • Τρόπους πληρωμής • Στοιχεία των συμβαλλόμενων (διευθύνσεις, επωνυμίες κλπ) Τι περιλαμβάνει ένα τιμολόγιο Τι είναι το Τιμολόγιο
- 4. Ένα τιμολόγιο δημιουργείται εύκολα από το βασικό άρθρωμα «Τιμολόγια», που βρίσκεται στο μενού που ανοίγει όταν επιλέξουμε «Όλα» από το Βασικό μενού στο πάνω μέρος. Βασικός τρόπος δημιουργίας τιμολογίου Πατώντας εδώ πηγαίνω στο άρθρωμα για να δημιουργήσω τιμολόγιο με το βασικό τρόπο
- 5. Έχοντας επιλέξει Τιμολόγια από το Βασικό Μενού, πηγαίνω στη Λίστα τιμολογίων (υπάρχουν ειδικά φίλτρα για αναζήτηση των ήδη δημιουργημένων τιμολογίων, ή δημιουργώ νέα φίλτρα με τα κριτήριά μου εγώ). Πατάω κλικ στο κουμπί Προσθήκη Τιμολογίου. Βασικός τρόπος - Λίστα τιμολογίων Πατώντας εδώ ανοίγει η φόρμα δημιουργίας του τιμολογίου μου. Αφού συμπληρώσω τα στοιχεία του θα ολοκληρώσω πατώντας Αποθήκευση.
- 6. Πληκτρολογώ τις βασικές πληροφορίες του τιμολογίου κι επιλέγω τις σχετικές με αυτό εγγραφές από τα συνδεδεμένα αρθρώματα. Π.χ. επιλέγω τον Πελάτη (Οργανισμό) από το άρθρωμα Πελατών. Τα στοιχεία του ενημερώνουν αυτόματα το τιμολόγιο. Προσθήκη βασικών πληροφοριών τιμολογίου Πατώντας στο μεγεθυντικό φακό ανοίγει το παράθυρο με τη Λίστα των Πελατών από τους οποίους θα επιλέξω αυτόν που θέλω. Εναλλακτικά πληκτρολογώ την επωνυμία του κι εμφανίζεται.
- 7. Στο Block Λεπτομέρειες Ειδών του Τιμολογίου, μπορώ να προσθέσω προϊόντα ή υπηρεσίες, να διαχειριστώ διαφορετικές τιμές για αυτά μέσω των Τιμοκαταλόγων, να δώσω εκπτώσεις κλπ. Προσθήκη προϊόντων & υπηρεσιών Πατώντας στα κουμπιά προσθέτω προϊόντα και υπηρεσίες στο Τιμολόγιο. Πατώντας στα εικονίδια επιλέγω από τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζεται στο πτυσσόμενο παράθυρο. Πατώντας στην ένδειξη Έκπτωση ρυθμίζω εκπτώσεις ανά είδος. Πατώντας στο εικονίδιο επιλέγω τιμές από τους τιμοκαταλόγους. Επιλέγω το νόμισμα από τη λίστα.
- 8. Και μέσα από τον Πελάτη μπορώ να δημιουργήσω απευθείας Τιμολόγιο για αυτόν, επιλέγοντας τη σχετική καρτέλα από το κάθετο μενού δεξιά. Δημιουργία τιμολογίου από Πελάτη (Οργανισμό) Έχοντας επιλέξει τον Πελάτη από το άρθρωμα Οργανισμοί, πηγαίνω στα Τιμολόγιά του, επιλέγοντας τη σχετική καρτέλα από το κάθετο μενού δεξιά. Πατάω το κουμπί Προσθήκη Τιμολογίου για να δημιουργήσω ένα Νέο Τιμολόγιο για τον Πελάτη.
- 9. Μπορώ να δημιουργήσω Τιμολόγιο απευθείας μέσα από Προσφορά. Όλες οι πληροφορίες της Προσφοράς μεταφέρονται αυτόματα στο νέο Τιμολόγιο. Δημιουργία τιμολογίου από Προσφορά Έχοντας επιλέξει μια Προσφορά, πατάω το κουμπί Περισσότερα πάνω δεξιά κι από το πτυσσόμενο μενού επιλέγω Δημιουργία Τιμολογίου.
- 10. Όπως και στην Προσφορά, έτσι και στο Δελτίο Πώλησης μπορώ να δημιουργήσω Τιμολόγιο απευθείας μέσα από αυτό. Όλες οι πληροφορίες του Δελτίου μεταφέρονται αυτόματα στο νέο Τιμολόγιο. Δημιουργία τιμολογίου από Δελτίο Πώλησης Έχοντας επιλέξει ένα Δελτίο Πώλησης, πατάω το κουμπί Περισσότερα πάνω δεξιά κι από το πτυσσόμενο μενού επιλέγω Δημιουργία Τιμολογίου.
- 11. Και μέσα από μια Ευκαιρία μπορώ να δημιουργήσω απευθείας ένα Τιμολόγιο. Όλες οι πληροφορίες της Ευκαιρίας μεταφέρονται αυτόματα στο νέο Τιμολόγιο. Δημιουργία τιμολογίου από Ευκαιρία Έχοντας επιλέξει μια Ευκαιρία, πατάω το κουμπί Περισσότερα πάνω δεξιά κι από το πτυσσόμενο μενού επιλέγω Δημιουργία Τιμολογίου.
- 12. Πολλές ενέργειες μπορούν να γίνουν σε προβολή λίστας τιμολογίων: επιλέγουμε τις εγγραφές από τα φίλτρα (με τα κριτήρια που ορίσαμε) και ζητάμε εξαγωγή τους σε PDF μορφή, επεξεργασία & διαγραφή, εισαγωγή & εξαγωγή από CSV αρχεία κλπ. Μπορούμε επίσης να πάμε στη διαχείριση του αρθρώματος. Λειτουργίες τιμολογίου από προβολή λίστας
- 13. Στην αναλυτική προβολή του τιμολογίου μπορούμε να κάνουμε επιπλέον και αντιγραφή του. Επίσης όπως και στην προβολή λίστας μπορούμε να επεξεργαστούμε, να διαγράψουμε ή να κάνουμε εξαγωγή του τιμολογίου σε PDF Λειτουργίες τιμολογίου από αναλυτική προβολή Με ειδικό εργαλείο μπορούμε να έχουμε πολλά υποδείγματα τιμολογίων και να επιλέγουμε όποιο θέλουμε κάθε φορά, για να εκτυπώσουμε ή να στείλουμε με email στον πελάτη. Το τιμολόγιο μπορούμε να το εκτυπώσουμε ή να το στείλουμε απευθείας με email στον πελάτη.
- 14. Μπορούμε να δημιουργούμε μόνοι μας πολλά, όμορφα και λειτουργικά υποδείγματα σε word ή excel και να τα εισάγουμε στο ειδικό άρθρωμα του Online CRM, αντιστοιχώντας τα πεδία των εγγραφών στα κατάλληλα σημεία. Τώρα δεν έχουμε μόνο ένα αλλά πολλά διαφορετικά υποδείγματα τιμολογίων! Κάθε φορά που θα επιλέγουμε ένα υπόδειγμα τιμολογίου, αυτό θα μετατρέπεται σε PDF αρχείο που θα μπορούμε να το εκτυπώσουμε ή να το στείλουμε απευθείας με email στον πελάτη. Πολλά και όμορφα υποδείγματα τιμολογίων Υποδείγματα τιμολογίων – Μορφοποίηση εκτύπωσης
- 15. Αθήνα, 16344, ΕΛΛΑΣ / GR www.osys.gr ___________________________________________ __________ Ευχαριστούμε