1. Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ,
КНИГОИЗДАНИЯ И ПОЛИГРАФИИ
Российская полиграфия
Состояние, тенденции
и перспективы развития
ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД
Москва
2013
3. 3
Содержание
Введение 5
Оценка состояния и прогнозный анализ дальнейшего развития рынка
полиграфических работ (полиграфического бизнеса) в современной
медиа сфере 9
Анализ позиционирования рынка полиграфических работ 11
Масштабы Российской полиграфии 14
Экономические аспекты современного рынка полиграфических
работ 19
Динамика издательского предложения 19
Сектор газетного производства 20
Сектор журнальных предложений 23
Книгоиздание – спектр предложений 25
Сектор печатной продукции производственно-технического
назначения 28
Прогнозные ожидания 29
Экономические показатели деятельности субъектов рынка
полиграфических работ в 2012 г. 31
Конкурентоспособность отечественной полиграфии в свете вступления
России в ВТО 42
О конкурентоспособности 42
Обзор зарубежной полиграфической базы 57
О вступлении в ВТО 65
Анализ мер, принимаемых органами государственной власти 68
по выполнению обязательств и реализации прав Российской
Федерации, связанных с присоединением к ВТО
Импорт готовой печатной продукции 70
Инвестиционная деятельность в полиграфии 75
Проблемные вопросы 78
Полиграфическое производство России – вектор развития 78
Кадровые проблемы полиграфического производства в
изменяющихся условиях рынка 96
Заключение 103
5. 5
Введение
Сегодня главный вопрос, который находится в центре внимания
Правительства Российской Федерации, включает рассмотрение перспективы
развития России в мировой экономике. Выносятся на широкое обсуждение
стратегические инициативы социально-экономического развития страны на
период до 2018 года. Главной темой в предстоящих дискуссиях будет
создание новых моделей экономического роста, которые должны определить
институциальные преобразования и повышение качества жизни.
Следовательно, важной частью обсуждений становится анализ вклада в
модернизацию национальной экономики регионов и отраслей с целью
повышения роли России в решении глобальных проблем мировой
экономики.
В этой связи стратегические перспективы развития сферы СМИ и
массовых коммуникаций, оценка ситуации по секторам медиа отрасли, где
обозначены основные вызовы и риски, обсуждение главных направлений
государственной поддержки конкурентоспособности российской сферы
печати и многое другое становятся наиболее актуальными для
профессионального бизнеса сообщества.
Все эти задачи являются основополагающими при рассмотрении
вопросов дальнейшего развития отечественной сферы полиграфической
деятельности.
Итоги прошедшего 2012 года показывают, что в целом полиграфия
страны сохранила свой производственный потенциал и объемы выпуска
печатной продукции. Ее характерной чертой остаются ускоряющиеся
процессы качественных изменений в технологии и организации производства
печатной продукции, направленных на расширение предлагаемых видов
услуг для настоящих и потенциальных заказчиков. Происходящие
преобразования в полиграфии определяются результатами соревнования
между традиционными и цифровыми печатными технологиями, появлением
наиболее эффективных бизнес моделей в организации взаимодействия
издательских организаций и типографий. При рассмотрении стратегических
задач, прежде всего имеется в виду, что основные решения дальнейшего
развития полиграфического потенциала в стране находятся в плоскости
совершенствования издательско-распространительской деятельности,
зависят от масштабов замещений печатной продукции в современном
мультимедийном пространстве.
К сожалению, но это факт, полиграфия в последнее время постепенно
теряет свой традиционный уровень актуальности. Ее главной проблемой
6. 6
становится текущая тенденция падения тиражей практически всех видов
печатной продукции. Но, это никак не повод для пессимизма. С каждым
годом, несмотря на расширяющееся применение электронных средств
коммуникаций, в обществе нарастает понимание значимости бумажного
носителя во всех сферах жизнеобеспечения. И это общемировая тенденция.
В дискуссии о роли и будущем бумажного носителя включаются
широкие слои профессионалов и потребителей печатной продукции. В
информационных потоках все больше содержится материалов о позитивных
процессах в области создания и производства печатных изданий, адаптации
этой сферы деятельности к требованиям современной «цифровой»
действительности.
Полиграфическое бизнес сообщество Америки берет на себя функцию
просвещения и реализует конкретные меры по пропаганде значимости
печати среди населения. Международная медиа корпорация Haymarket
Business Media (Англия) проводит компанию No Wonder You Paper (Вот
почему вы любите бумагу) в своих трех ведущих журналах, в том числе и
Print Week, где публикуются позитивные новости о развитии целлюлозно-
бумажного и полиграфического производства с целью разъяснения
общественности социальной и экономической значимости бумажного
носителя.
Жители Филадельфии осуществляют сбор подписей в поддержку двух
ведущих городских газет, утверждая, что их потеря лишает горожан
правдивой информации. Беспокоясь об интеллектуальном формировании и
здоровье подрастающего поколения, итальянская общественность принимает
активное участие в противодействии замене печатных учебников на
цифровые book readers. В Финляндии прошла традиционная «Неделя газет»,
целью которой является привлечение молодежи к чтению, и проводится
компания по обсуждению прав и обязанностей, связанных с пребыванием
детей в интернете. Устав от продолжающихся уже несколько месяцев
перебоев с доставкой прессы в точки продаж, французские издатели в
феврале с.г. провели день протеста, договорившись просто не отправлять в
печать издания в этот день.
В нашей стране работу по организации широкой пропаганды роли
печати в формировании современного общества и популяризации значимости
бумажного носителя в развитии культуры и образования возглавляют
Общественный совет Российской Федерации и Совет при Федеральном
агентстве по печати и массовым коммуникациям. Вопросы развития печати
находят отражение практически во всех мероприятиях, проводимых
профильными ведомствами и общественными организациями.
7. 7
Прошедший 2012 год был характерен тем, что более явно
продемонстрировал тенденцию переключения внимания издательского
бизнеса от интернет аудитории к устоявшейся аудитории печатных изданий.
Это особенно становится заметным в странах с высокотехнологичным
развитием (например: Финляндия, Норвегия, Франция, Япония и др.), где
практически в каждом домашнем хозяйстве имеется компьютер, а
интернетом регулярно пользуются более 80% населения. И, тем не менее, как
отмечают эксперты, интернет там уже давно стал обыденным делом. Через
сеть подают налоговые декларации, подписывают юридические документы,
голосуют, получают электронные рецепты на лекарства, платят за парковку,
покупают билеты и продукты. Но при этом население этих стран читает
прессу и гордится, что является самыми активными потребителями печатной
продукции, занимая в мировом рейтинге по этому показателю ведущие
места.
Можно предполагать, что и в России освоение «обыденности»
интернета все расставит по своим местам: сохранит значимость бумажного
носителя, определит роль и место интернет версий печатных изданий и их
интернет приложений в мультимедийной сфере.
Сегодня издатели печатных СМИ и книжной продукции оказались
перед дилеммой: или они останавливают падение тиражей печатных изданий,
увеличивая инвестиции в эту область, или должны найти решение, как
сделать так, чтобы онлайн-варианты окупали себя. Однако, как показывает
практика, дело это не только весьма затратное, но и весьма сложное. «Но что
совершенно ясно уже сейчас, так это то, что издатели более чем готовы
инвестировать в печатный продукт как в трансформацию внешнего облика и
содержания уже известных читателям газет и журналов, так и в выпуск
новых изданий. Тем более, что сегодня можно с уверенностью
констатировать: все усилия, направленные на то, чтобы онлайн-издания
приносили деньги, пока не приносит ожидаемых дивидентов» - пишет Д.
Сиверс в статье «Газеты в борьбе за читателя» в английском журнале Print
Week (Print Week Россия, январь – февраль 2013 г.).
Таким образом ранее анонсированное массовое распространение
изданий в интернете пока не находит своего подтверждения. Перевод
печатных СМИ и книг с бумажного на электронные носители сегодня нельзя
признать доминирующей тенденцией в медиа сфере. Масштабы
использования интернет версий печатных СМИ, а в ряде случаев и их
полный переход в интернет, еще не основание считать это направление
эффективным бизнесом. Более того ежегодный прирост наименований
печатной прессы значительно опережает их выбытие. Динамика развития
8. 8
книжного ассортимента также сохраняет положительный тренд. Все это, а
также возрастающее понимание издателей о целесообразности концентрации
внимания на совершенствовании контента именно для печати, создает
позитивный настрой в полиграфическом бизнес сообществе.
Развитие новой ситуации на рынке печатной продукции ставит перед
полиграфией конкретные задачи и требования активизации своих действий.
И дело здесь не только в совершенствовании производства, расширении
перечня предлагаемых услуг и взаимодействии с новыми издательскими
бизнес моделями, что само по себе очень важно. Следует исходить из того,
что в ближайшее время в стране будет совсем другая полиграфия. Это
связано, в первую очередь, с ее дальнейшей децентрализацией и
необходимостью брать на себя многие новые функции, возможно, в том
числе распространение и доставку печатной продукции, расширение круга
корпоративных и индивидуальных заказчиков. Сейчас необходимо
использовать возникающую «анти тенденцию электронных коммуникаций»,
когда издатель готов инвестировать в печатные издания, действующие и
новые, воздействовать на процессы падения тиражей своих изданий.
В настоящем Докладе основное внимание уделено вопросам оценки
состояния и прогнозам дальнейшего развития полиграфического бизнеса в
стране, конкурентоспособности отечественных полиграфических
предприятий в условиях вступления России в ВТО, перспективности
внедрения современной цифровой печатной техники в производстве
издательской печатной продукции и ряду других проблем развития
полиграфического потенциала.
Многолетняя практика подготовки итоговых докладов на базе
ежегодных исследований полиграфического потенциала страны стала
определяющей в оценке состояния и перспективы развития российского
полиграфического рынка. Их информационное содержание, анализ данных,
основные выводы и предложения представляют большой интерес для всего
профессионального бизнес сообщества и профильных государственных
структур.
9. 9
Оценка состояния и прогнозный анализ дальнейшего развития
рынка полиграфических работ (полиграфического бизнеса)
в современной медиа сфере
В настоящий период времени основные факторы развития издательско-
полиграфического бизнеса, а именно: объективная тенденция сокращения
совокупных тиражей изданий, снижение экономической эффективности
производства печатной продукции, стоимостной рост всех видов
используемых ресурсов и многое другое, - все это инициирует
необходимость экспертного анализа и прогноза развития индустрии печати
на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу.
Кризис 2008 – 2009 годов и его последствия заставили все издательское
сообщество осознать, что возврата к прежним условиям ведения бизнеса уже
не будет. Объективная реальность выдвинула новую главную задачу –
медийности и освоения новых источников доходов. Практически это
означает – найти оптимальное соотношение между производством печатной
продукции и расширяющейся сферой распространения контента в цифровом
формате. Сегодня уже можно сделать вывод о том, что произошедшие
процессы дали старт принципиальным изменениям, определяющим статус и
дальнейшее развитие всего издательско-полиграфического комплекса
страны.
А. Волин – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, считает, что в условиях рыночной экономики
российские медиа, в том числе печатные СМИ, должны пересмотреть свою
позицию и стать бизнес ориентированными предприятиями: «Мой прогноз: с
течением времени печать все больше будет уходить в премиум-сегмент. Чем
активнее будут развиваться цифровые каналы, тем больше человек будет
стремиться к индивидуальности, к персонализации. Именно в этом и будет
заключаться основное преимущество печати перед унифицированными
электронными СМИ» - сказал он в интервью главному редактору Planeta
SMI.RU в конце 2012 года (источник: Планета СМИ).
Весь вопрос состоит в том, станут ли эти тенденции в полиграфии
заметными уже сейчас, повсеместными и долгосрочными в дальнейшем. А
это, в свою очередь, будет зависеть, как быстро цифровая печать завоюет
прочные позиции в газетном и журнальном производстве за пределами
малотиражной ниши. При этом нельзя не учитывать такие факторы, как
одновременное развитие социальных медиа и смежных печатно-цифровых
технологий: электронная бумага, OLED (органические светодиоды), RFID
10. 10
(радиочастотная идентификация) и NFC (коммуникация ближнего поля).
И в этой связи следует иметь в виду, что через очень короткий период
времени в стране будет совсем иная полиграфия.
Для данного утверждения есть все основания. Прежде всего, это
принципиальные изменения в ассортименте печатной продукции. Все
последнее время в предпринимательской среде обсуждается проблема
жизненности ежедневных газетных изданий как новостных и рекламных
носителей, а, следовательно, конкурентоспособности сложившейся системы
децентрализованной печати. А соответственно в книгоиздании: сохранится
ли вековой принцип централизованного тиражирования с последующим
преодолением проблемы распространения или на смену придет
децентрализованная «печать по требованию», или же в этой сфере будут
доминировать электронные виды носителей. Что будет с уличными
развалами «глянцевых журналов»? Сумеют ли они сохранить свою
рекламную привлекательность? Несомненно, что объемы роста потребления
этикеток и печатной упаковки будут возрастать. Но рост их отечественного
производства в связи с вступлением России в ВТО под большим вопросом.
Особенно в условиях постоянных изменений их представительских и
функциональных свойств.
Совершенно очевидно, что предстоящий этап в развитии отечественной
(как и мировой) полиграфии будет характеризоваться другим
технологическим оснащением и другой организацией производства. В наши
дни, как когда-то в начале 70-х годов прошлого столетия, периода
противостояния между офсетным и высоким способами печати, масштабное
наступление цифровых технологий вообще и цифровой промышленной
печати в частности - свершившийся факт. Эта тенденция широкого
внедрения «цифры» во всем ее многообразии получила подтверждение на
последней общемировой выставке «DRUPA-2012», а также в повседневной
практике отечественной и зарубежной полиграфии.
С позиций прошедших нескольких лет кризисная ситуация 2009 года в
полиграфии воспринимается, как экзаменатор, который поставил оценку той
маркетинговой и производственной политике, которую до этого времени
проводило то или иное полиграфическое предприятие. Именно на основе
этой оценки все последнее время вносились коррективы в сложившийся
бизнес, разрабатывались и реализовывались необходимые меры.
Значительная часть типографий – действующих субъектов рынка
полиграфических работ уже адаптировалась к произошедшим за это время
изменениям. В сфере производства печатной продукции установился
необходимый баланс «спрос – предложение» за счет частичной консервации
11. 11
излишних производственных мощностей, а также выбытия отдельных
полиграфических предприятий. Основной характерной чертой ушедшего
года является возрастающие масштабы совершенствования существующих
полиграфических производств. А именно – достижение конкурентных
количественных и, главным образом, качественных результатов в условиях
ограниченных инвестиционных ресурсов и минимизации издержек
производства.
Анализ позиционирования рынка полиграфических работ
По итогам 2011 – 2012 годов следует констатировать определенную
стабилизацию на российском полиграфическом рынке, которая позволяет его
участникам более позитивно оценивать предстоящее будущее.
Данный факт говорит об изменении «морального» климата в отрасли
после продолжительного периода пророчеств о конце «эпохи Гуттенберга».
В последнее время среди многочисленных мнений о развитии процессов в
медиа сфере все чаще и чаще стали встречаться аргументы в пользу
сохранения и развития печатных СМИ и книгоиздания, их
конкурентоспособности, о длительном периоде сосуществования
традиционных (печатных) и электронных средств доставки информации.
Большинство этих положений содержат много достаточных экономических и
социальных обоснований, а не только имеют чисто эмоциональную окраску.
Так, в текущем году печатные СМИ сохранили положительную
тенденцию увеличения рекламных доходов, 70% россиян продолжают
получать информацию, читая прессу (по данным ВЦИОМ). Источник:
Business FM), только за три квартала 2012 года Роскомнадзор
зарегистрировал 4202 новых СМИ – из них больше половины – это печатные.
По мнению многих экспертов, переход газет и журналов от бумажного
носителя к электронному преемнику сегодня нельзя назвать общепризнанной
тенденцией и успешным бизнесом. Производство интерактивных изданий все
еще более трудоемкий и дорогой процесс, поэтому в обозримом времени
издания на бумажном носителе будут оставаться доминирующим видом
периодики хотя бы и потому, что экономический механизм организации их
работы более понятен и более прибыльный, а создание электронных версий
печатных изданий пока можно рассматривать как инвестиции в будущее.
Снижение объема выпуска книжной продукции на фоне ускоряющегося
распространения планшетных компьютеров уже не оценивается как
преимущество электронных средств чтения книг, а определяется
12. 12
системными проблемами экономики, учитывая падение производства
практически во всех обрабатывающих отраслях.
«Несмотря на засилье электронных медиа, бумага продолжает
оставаться основным носителем информации благодаря своей высокой
качественной ценности», - утверждает Г. Брикенкамп, председатель совета
директоров немецкой компании «Technotrans» в своем интервью «drupa report
daily» (26.06.2012 г.). Развитие мобильных технологий благоприятно
сказывается на динамике обращения к цифровому контенту газет и
журналов. Однако общее количество пользователей электронных СМИ
(имеются в виду не сайты изданий, а именно их электронные версии, сетевые
и мобильные) пока несопоставимо с классической «печатной» прессой,
отмечают в своем исследовании эксперты американского агентства GFK MRI
(источник: Sostav.ru). Результаты исследования MRI подтверждаются
цифрами американского Audit Burean of Circulations, по данным которого во
второй половине 2011 года цифровые издания занимали только один процент
на мировом рынке.
Вопросам дальнейшего развития издательско-полиграфического
комплекса страны, в условиях изменяющегося мультимедийного рынка было
посвящено заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по
печати и массовым коммуникациям, которое состоялось в конце июня 2012
года. Главное внимание в обсуждении было сконцентрировано на оценке
экспертного анализа и прогноза развития индустрии печати на ближайшую,
среднюю и долгосрочную перспективу.
Признавая неизбежность конвергенции технологий и средств
различных направлений по созданию, производству и распространению
контента, в тоже время участники заседания, обсудив поставленные вопросы
состояния и перспективы развития российской полиграфии в современной
медиа сфере, сочли необходимым осуществить комплекс мер, направленных
на поддержку полиграфического бизнеса в стране, в том числе:
- привлечь внимание профессиональных деятелей печатного дела к
необходимости широкой пропаганды непреходящей роли печати в
формировании современного общества, развитии культуры и образования в
стране, популяризации значимости традиционного бумажного носителя как
продукта, который постоянно совершенствуется визуально и содержательно,
по меньшей мере, наравне с формированием альтернативных редакционных
команд и внедрением мультимедийных способов доставки информации;
- предложить Общественной палате Российской Федерации
выступить координатором усилий медиа сообщества по завершению
разработки проекта комплексной программы развития российской индустрии
13. 13
печати на ближайшее десятилетие и ее дальнейшего лоббирования.
Решение Общественного Совета Роспечати имело позитивное влияние
на последующие оценки развития российского медиа рынка и роли печати.
По мнению специалистов компании «Премиум Медиа Групп», одной из
крупнейших организаций, занимающихся реализацией медиа проектов на
рынке СМИ и в сети Интернет, сегодня онлайн-издания развиваются
параллельно и не влияют на число читателей печатных СМИ, привлекая свою
собственную аудиторию. Интернет является не угрозой, а дополнительной
платформой для развития печатных изданий. В дальнейшем активное
развитие ждет, как раз те печатные источники российского рынка СМИ,
которые будут активно использовать интернет-возможности для расширения
аудитории своего издания. (Источник: Деловой квартал).
По мнению президента Содружества бумажных оптовиков,
генерального директора компаний «Европапир» г-на Я. Энгстрома
«конкуренция с электронными средствами все-таки еще не настолько сильна,
чтобы влиять на объемы печати, полиграфия и упаковка имеют, и еще долго
будут иметь большие потенциальные возможности для развития и роста. Все
упирается в сильную экономику, важны позитивные ожидания и уверенность
в будущем».
Главным лейтмотивом традиционного научно-практического семинара
полиграфистов «Федоровские чтения», прошедшего в рамках МКВЯ-2012,
было утверждение, что полиграфия должна позиционироваться как
современная отрасль и стержень медийного рынка.
Тем не менее, общая позитивная оценка состояния и перспективы
развития рынка полиграфических работ не снимает с повестки дня главную
проблему современного полиграфического производства – падение
тиражности по всем видам выпускаемой печатной продукции. Происходящее
обновление и расширение ее ассортимента лишь частично компенсируют
этот процесс.
Как отмечают многие эксперты медиа рынка, все последнее время
влияние изменений в медиа среде на состояние и развитие полиграфического
производства, иногда опосредствованно, постоянно возрастает. Их влияние
уже проявляется ежемоментно и генерирует возникновение целого ряда
негативных для полиграфии факторов (рис.1). Это, главным образом,
растущая тенденция замещения печатной продукции электронными
носителями информации, перемещение деловой активности создателей того
или иного контента в Интернет, а также развитие кризисной ситуации в
системе распространения печатной продукции.
14. 14
Основные факторы, определяющие развитие полиграфии
Рис. 1
Следствием развития данных процессов для полиграфии является
последовательная потеря конкурентоспособности, снижение уровня
рентабельности ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности.
Масштабы Российской полиграфии
Современная совокупность полиграфических предприятий,
составляющих отдельный вид экономической деятельности в стране,
насчитывает, по данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов
(МАП), более 7 тысяч типографий и комплексов, на которых занято около
200 тысяч человек1
. Более точное определение количества предприятий пока
затруднено в связи с особенностями государственной статистики, учета и
контроля. Это, во-первых, связано с тем, что уставная деятельность
большинства организаций и предприятий, как правило, включает в себя
различные направления бизнеса. По этой причине их полиграфическая часть
не всегда находит какое-либо отражение в статистической отчетности,
которая представляется в установленном порядке в соответствующие
инстанции. Кроме того, значительная часть мелких полиграфических
производств учитывается по общему разделу «малый бизнес». Во-вторых, к
сожалению, далеко не все предприятия, осуществляющие на практике
полиграфическую деятельность, регистрируют ее в уставных документах.
1
Масштабный мониторинг действующих полиграфических предприятий, выполненный в 2007 г. и
уточненный в 2008 г., охватывает традиционные типографии, а мониторинг специализированных цифровых
типографий осуществлен отдельно в 2009 г.
Падение тиражей. Снижение
объема рынка рекламы. Рост
издержек производства. Процессы
замещения: электронные СМИ,
Интернет
Сокращение точек продаж.
Падение рентабельности.
Снижение объемов подписки.
Проблемы доставки (последняя
миля). Возврат тиражей
Типография РаспространениеПечатные СМИ
Падение тиражей. Рост издержек.
Снижение рентабельности.
Недоиспользование мощностей.
Конкуренция.
15. 15
В настоящее время для постоянного наблюдения за состоянием и
изменениями в сфере полиграфической деятельности используется созданная
база данных полиграфических предприятий, содержащая помимо
реквизитных сведений также информацию о составе оборудования, числе
работающих, специализации и т.п. В связи с отменой лицензирования
полиграфической деятельности аналитический материал основан на
фактических данных предприятий, представивших сведения о своей
деятельности.
Динамика изменений количественного состава полиграфических
предприятий в отрасли с момента проведения мониторингов 2008 -2009 гг.
приведена на рис.2.
Рис.2
В течение 2012 года каких-либо кардинальных изменений в
структурных показателях полиграфии России не произошло. Процессы
ликвидации, слияния и объединения, произошедшие в течение этого периода,
затронули небольшую часть типографий в ряде регионов.
Самую большую группу предприятий продолжают сохранять
типографии с численностью работающих до 50 человек, где основной
удельный вес составляют типографии с численностью до 20 человек. В 2012
году имело место продолжение тенденции сокращения крупных производств,
особенно в книжном и газетном секторах рынка, и значительное увеличение
цифровых типографий на базе ЦПМ промышленного типа.
Подтверждением данного тезиса является закрытие значительной части
полиграфических производств в Москве и Санкт-Петербурге, ряд решений
Росимущества и его территориальных органов по управлению
7300
7150 7040 6980 6950
1404 1409 1405 1400 1385
2500 2380 2480 2630 2720
0
2000
4000
6000
8000
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Количествопредприятий
Динамика изменений количественного состава полиграфических
предприятий в отрасли
Общее кол-во полиграфических предприятий
Крупные и средние предприятия
Цифровые типография
16. 16
государственным имуществом о приватизации, продаже и закрытии
полиграфических предприятий, находящихся в государственной
собственности (Республики Башкортостан и Карелия, Белгородская,
Ивановская, Кемеровская, Оренбургская, Читинская области, Красноярский
край и др.).
В связи с неконкурентоспособностью и убыточностью производства с
01.01.2013 года закрыт газетный цех в издательско-полиграфическом
комплексе «Приамурье» (г. Благовещенск, Амурская обл.). Весь объем
печатаемых газет перешел в типографию издательского дома «Дважды два».
Одновременно, в этой области выставлена на торги Бурейская типография,
последнее полиграфическое предприятие, состоящее на балансе
администрации области.
В рамках международного полиграфического альянса в середине 2012
года состоялось слияние ООО «Типографский комплекс «Девиз» (г. Санкт-
Петербург) и типографий «Uniprint» и «Unipress» (г. Таллинн, Эстония).
Контрольный пакет акций нового производственного образования
принадлежит российской стороне, но при этом товарный знак эстонских
типографий остался без изменений.
В прошедшем году получила подтверждение ранее распространенная
информация об объединении полиграфического комплекса «Пушкинская
площадь» (г. Москва), 95% акций которого принадлежит БПО «Печатники»,
подконтрольному, в свою очередь, Банку Москвы, с ЗАО «Алмаз-Пресс»
(г. Москва), принадлежащему Банку ВТБ. Осуществление слияния двух
ведущих комплексов в секторе журнального производства вполне логично,
так как владение двумя конкурирующими предприятиями одним
собственником противоречит ведению эффективного бизнеса.
Тенденция сокращения малых типографий и концентрация
полиграфического бизнеса в регионах становится доминирующей.
Наглядным примером является последнее решение, принятое руководством
крупнейшего медиа холдинга в Ханты-Мансийском административном
округе Издательского дома «Новости Югры», о ликвидации четырех
типографий: Урайской, Нефтюганской, Няганской и ООО «Полиграфист», в
связи с их убыточностью и проводимой концентрацией производства. В
ноябре 2012 г. Правительство Свердловской области утвердило программу
акционирования и приватизации ряда госпредприятий на 2013 – 2015 годы. В
их число вошли четыре региональные типографии и одно полиграфическое
объединение «Север». Этому решению предшествовало завершение работы
по объединению ряда районных типографий с целью последующего
акционирования укрупненных объектов. По мнению экспертов
17. 17
регионального рынка, приватизируемые предприятия представляют интерес
для бизнеса и имеют перспективы дальнейшего развития. Характерно, что
хотя на каждом региональном полиграфическом рынке присутствует
большое количество участников, но основную его долю занимают, как
правило, всего пять – шесть типографий по ассортименту печатной
продукции и по объему оборота.
В соответствии с политикой Правительства Российской Федерации,
направленной на сокращение участия государства в хозяйственной
деятельности предприятий, которая получила подтверждение в выступлении
Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева на
заседании Правительства Российской Федерации в октябре 2012 года,
процессы приватизации государственных полиграфических предприятий
набирают силу. Однако следует отметить, что дальнейшая судьба их
специализации остается весьма неопределенной.
В 2012 году проданы с аукциона акции следующих предприятий:
«Тульский полиграфист» (цена продажи акций, сложившаяся по итогам
продажи без объявления цены – 307 000 руб.);
«Одоевская типография» (пос. Одоев, Тульская обл.) (цена продажи
– 1 519 000 руб.);
«Типография № 9» г. Москва (цена продажи акций, сложившаяся по
результатам аукциона – 53 000 000 руб.);
ОАО «Московская типография «Транспечать» (цена продажи акций
– 404 500 руб.);
«Прохоровская типография» Белгородская обл. (цена продажи
– 1 010 000 руб.);
«Ленинская типография» Московская обл. (цена продажи акций,
сложившаяся по итогам продажи – 1 588 500 руб.);
«Домодедовская типография» Московская обл. (цена продажи акций,
сложившаяся по результатам аукциона – 140 600 000 руб.);
ОАО «Челяббланкиздат» (цена продажи акций – 105 000 руб.);
«Выборгская типография» г. Выборг, Ленинградская обл. (цена
продажи – 630 000 руб.);
«Тепло-Огаревская типография» пос. Теплое, Тульская обл. (цена
продажи – 258 200 руб.);
«Кунашакская типография» с. Кунашак, Челябинская обл. (цена
продажи – 2 500 000 руб.);
«Шебекинская типография» Белгородская обл. (цена продажи
750 000 руб.);
18. 18
Новооскольская типография» г. Новый Оскол, Белгородская обл.
(цена продажи – 1 001 500руб.);
«Кировская типография» Ставропольский край (цена продажи –
828 300 руб.).
В течение года выставлялись на торги акции некоторые типографий,
но продажи не состоялись. В том числе: «Донская типография», г. Донской,
Тульская обл.; «Гвардейская типография» г. Гвардейск, Калининградская
обл.; ОАО «Сегежская районная типография»(Республика Карелия),
«Типография Министерства внутренних дел Российской Федерации по КБР»
г. Нальчик.
11 сентября 2012 г. Фонд имущества Кемеровской области
«Кузбассфонд» проводил аукцион по продаже акций ОАО «Юргинское
полиграфическое производственное объединение. Общее количество и
категории, выставляемых на аукцион акций: 7 689 штук обыкновенных
именных акций в бездокументарной форме, что составляет 100% от
уставного капитала ОАО «Юргинское полиграфическое производственное
объединение». Начальная цена продаваемого пакета акций составляет
15 000 000 рублей.
В августе Краснокамская полиграфическая компания выставлена на
продажу. Одно из крупнейших предприятий отрасли, выпускающее
школьные тетради, альбомы для рисования и дневники, было оценено в 50
миллионов рублей. Количество работающих – 70 человек.
Министерство имущественных отношений Республики Алтай
объявило о проведении 5 июня 2012 г. аукциона по продаже 21% пакета
акций ОАО «Горно-Алтайская типография», основанием для продажи
является прошлогоднее Постановление республиканского Правительства об
утверждении прогнозного плана приватизации госимущества. На продажу
выставлено 12827 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
100 рублей каждая, что составляет 21% уставного капитала типографии.
Общий размер уставного капитала ОАО «Горно-Алтайская типография «
составляет 6,108 млн. рублей. В результате проведенного аукциона акции
предприятия были проданы по цене 1 301 000 рублей. Покупателем явилось
местное рекламное агентство «Медиа Принт», уже владеющее 79% акций
типографии.
Таким образом, можно отметить, что принципиально за последнее
время структура полиграфической сферы деятельности в стране по
численности работающих не претерпела существенных изменений и близка к
общемировым соотношениям. В большинстве зарубежных стран
преобладают малые и небольшие типографии (в США: 19-20 работающих, в
19. 19
Германии: 12-13 и т.д.). В отечественной полиграфии доля малых
производств достигает 90%, в том числе типографии с числом работающих
до 20 человек составляют почти две трети. Учитывая, что перспективы
количественного роста полиграфических предприятий практически
отсутствуют, можно предположить – дальнейшие изменения структуры
полиграфического рынка будут связаны с последовательным снижением
удельного веса крупных и средних типографий.
Экономические аспекты современного рынка полиграфических работ
Совокупность наиболее значимых факторов, которые непосредственно
или во взаимодействующей (взаимоисключающей) связи оказывают сегодня
и будут оказывать влияние в дальнейшем на развитие печатного дела вообще,
и состояние производственного потенциала отечественной полиграфии в
частности, находится в недрах издательской деятельности –
функционировании и устойчивости печатной продукции в современном
медиа пространстве.
Динамика издательского предложения
Рассматривая издательский выпуск как совокупность предложений
(портфель заказов) по производству печатной продукции в контексте
состояния и перспективы загрузки полиграфических предприятий, следует
разделить эту сферу на две составляющие: ассортиментное (количество и
виды изданий) и продуктовое (экземпляры или листы-оттиски) предложения.
Такое разделение позволяет более точно оценить происходящие изменения
на рынке печатной продукции.
20. 20
Сектор газетного производства
Несмотря на целый ряд объективных факторов (конкуренция со
стороны электронных средств распространения информации, кризис в
системе дистрибуции периодической печати), можно констатировать, что в
ближайший период времени развитие газетной периодики будет носить
достаточно устойчивый характер.
В России сегодня зарегистрировано более 40 тысяч наименований
газет, среди которых, помимо общественно-политической тематики, газеты
самого разного назначения, содержания и качества. Согласно данным
Общероссийского реестра действующих СМИ на протяжении всего 2012
года отмечался преимущественный рост регистраций печатных СМИ в
каждом регионе. В 2012 году по данным TNS Media Intellgece, рекламные
доходы еженедельных газет выросли на 16%, а ежедневные – на 10%. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2012 году рынок
печатной прессы в России продолжал оставаться одним из крупнейших
рынков рекламы, который является важнейшим двигателем роста печатной
прессы.
По данным Росстата и ФГБУН «Российская книжная палата» сегодня в
стране общий годовой тираж газет превышает 16 млрд. экземпляров (в
условных единицах: 4 полосы формата А2), их разовый тираж,
произведенный всеми типографиями газетного сектора полиграфии,
составляет 110 млн. экземпляров.
Сохраняется и сложившееся за последние годы соотношение между
выпуском общефедеральных, региональных и местных газет на уровне 30 и
70 процентов (рис.3). Именно это региональное предложение определяет
длительность жизненного цикла газетных изданий. Его образно
охарактеризовала в своем ответе Г. Тимченко (Lenta.ru, источник Media Atlas
11.07.12.) на вопрос, умрут ли газеты? «Не умрут. В нашей стране не умрут.
Я долгое время не знала ответа на этот вопрос. Год назад была на большой
региональной конференции СМИ. Это было первый раз, когда я
почувствовала, что я не с народом своим. То есть разрыв между московским
интернетом – СМИ и бумажными областными, городскими и поселковыми
СМИ такой, что его не преодолеть за ближайшее время вообще никак…
Может быть причины для смерти где-то есть. Но никаких признаков
умирания газет я не вижу нигде».
21. 21
Рис.3
Следует отметить и развитие новых направлений в сфере предложений
на газетном рынке, связанных с профессионализацией корпоративных СМИ в
плане не только повышения качества, но и использования форматов
профессиональных СМИ. Типологический сдвиг корпоративной прессы в
сторону «больших» и независимых СМИ – тенденция последних двух лет.
«По этой логике, кстати, корпоративные СМИ со временем вполне могут
перенять не только приемы, но и роль «больших» СМИ в обществе.
Особенно на фоне экономических проблем в традиционных СМИ – ведь у
корпоративных изданий таких проблем нет», - отмечает журнал «Пресс-
служба».
Несмотря на позитивное влияние вышеизложенных факторов на рынок
предложений газетных изданий, процесс определенной стагнации
полиграфического выпуска газет в 2012 году сохраняется практически на
всем пространстве Российской Федерации. Динамика производства газетных
изданий представлена на рис.4, сложившаяся структура выпуска газет на
полиграфической базе по федеральным округам показана на рис. 5, а по
регионам страны – на рис.6.
Рис.4
33,10%
32,10%
34,80%
Структура газетного рынка России
(по тиражам, в %)
Региональные
газеты
Местные газеты
Общероссийские
газеты
18,08
14,16
17,6 16,9 16,6
0
5
10
15
20
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Выпуск газетной продукции в Российской
Федерации,
в 2008-2012гг. (млрд. экз. 4-х полосные, формата А2)
22. 22
Рис.5
Рис.6
Заметный рост тиражей газет наблюдается в Москве и Московской
области, республиках Татарстан и Башкортостан, Нижегородской области и
Красноярском крае – традиционно читающих зонах страны. Однако в целом
ряде регионов в большей или меньшей степени произошел спад выпуска
1676
7218
2900
579
1056
1130
1427 588
Структура выпуска газет по федеральным округам России в 2012
году,
(млрд.экз (4-х полосные, формата А2)
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
5184,0
746,01120,0
318,0
702,0
331,0
578,0
575,0
300,0
290,0
432,0 467,0
Структура выпуска газетной продукции по регионам России
в 2012 году, млрд.экз. (4-х полосном исчислении формата А2)
Московская область Москва Санкт-Петербург Волгоградская область
Нижегородская область Кировская область Новосибирская область Ростовская область
Республика Башкортостан Республика Татарстан Челябинская область Свердловская область
23. 23
газетной продукции, что связано, по всей видимости, с проводимыми там
структурными перестройками местного медийного пространства, а также
оттоком производства газет из региона в межрегиональную сферу рынка
полиграфических работ.
Сектор журнальных предложений
На федеральном и региональном рынках многокрасочных
иллюстрированных журналов в 2012 году сохранилась тенденция некоторого
увеличения тиражей, наметившаяся уже в 2011 году. Точно оценить общий
объем предложений по выпуску журнальной продукции весьма
затруднительно, так как основные аналитические данные сегодня
охватывают главным образом крупные издательские организации.
Тем не менее, можно отметить, что по результатам 2012 года журналы
показали сопоставимую с рекламным рынком динамику доходов, притом,
ежемесячные журналы выросли на 3% и, что примечательно, региональные
журнальные издания по темпам роста числа названий не уступают
общероссийским журналам. Сравнительный анализ динамики выпуска газет
и журналов показывает, что число названий журналов растет быстрее, чем
газет. Именно развитие журнального предложения стало сферой
масштабного импорта полиграфических работ в России. Естественно, наряду
со значительными экономическими и социальными потерями для страны, это
приводит и к чисто статистическим потерям при оценке журнального рынка.
До 2012 года производство журнальной продукции в системе
государственной статистики отдельной строкой не учитывалась, а входила в
состав обобщенного показателя – продукция «прочая», совместно с
показателями печатной продукции производственно-технического
назначения (этикетка, упаковка) и печатной продукции малых форм. Как
показывает динамика изменения этого показателя за последние годы (рис.7),
она позитивна по всем составляющим и сохранилась в 2012 году. При этом
количество журнальных изданий на рынке предложений не сокращается.
24. 24
Рис.7
Сложившаяся структура выпуска журнальной продукции по
федеральным округам показана на рис. 8. Неоднократно отмечаемая
концентрация журнального полиграфического производства в Москве и
Московской области, продолжает сохраняться и в 2012 году (рис.9).
Рис.8
24,25
21,21
22,99
22,1
25,7
0
5
10
15
20
25
30
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Выпуск прочей печатной продукции в Российской Федерации,
в 2008-2012гг. (млрд.штук листов-оттисков)
58
6024
485
4
104
225 705
43
Структура выпуска журнальной продукции по федеральным
округам России в 2012 году, (млрд.листов-оттисков)
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
25. 25
Рис.9
Книгоиздание – спектр предложений
Инерция книгоиздательского процесса, набравшего обороты с начала
нулевых годов текущего века, увеличила рынок предложений в 2008 году
(123336 названий, 760,4 млн. экз.), который обрушился сразу после начала
развития мирового кризиса 2009 года. Этому способствовал и кризис
товаропроводящей сети, разразившийся намного раньше.
Основную характеристику развитию российского книгоиздательского
предложения создает динамика печатных объемов выпускаемой продукции
(рис.10). Именно этот показатель дает представление о размерах загрузки
полиграфических предприятий и в настоящее время становится едва ли не
наиболее важным.
2460,0
3300,0
446,0
188,0
175,0
86,0
144,0 123,0
81,0 77,0
76,0 35,0
Структура выпуска журнальной продукции по регионам России
в 2012 году, (млн. листов-оттисков)
Москва Московская область Новосибирская область Республика Башкортостан
Свердловская область Омская область Нижегородская область Костромская область
Ульяновская область Ростовская область Красноярский край Санкт-Петербург
26. 26
Рис. 10
Общий листаж выпуска книг в 2011 году сократился по отношению к
2010 году на 11,2%, а к 2008 году – на 30%. Эта тенденция продолжалась и в
прошедшем 2012 году. Так, например за первое полугодие было выпущено в
Москве 2 506 тыс. экземпляров, что на 13% меньше показателя того же
периода предыдущего года (2894 тыс. экз.), соответственно в Санкт-
Петербурге – 180,3 и 253,8 тыс. экз., в Татарстане 10,2 и 21,2 тыс.
экземпляров.
Среди основных тенденций, складывающихся на книгоиздательском
рынке предложений, следует выделить расширение ассортиментной
составляющей и сокращение продуктового выпуска как меры снижения
предпринимательских рисков. Однако ассортиментные сдвиги, даже в
лучшую сторону, не могут отвлечь внимание от кризисного положения с
продуктовым предложением издательской продукции. Ассортимент книг в
принципе может расширяться до того предела, когда тираж одного названия
составит всего один экземпляр (print on demand). Сегодня в полиграфии
существуют много вариантов технологий, позволяющих в «считанные
минуты» реализовать этот принцип. Именно развитие этого процесса в
книгоиздании подтверждают последние статистические данные: книжные
издания тиражом до 500 и 1000 экземпляров в суммарном годовом тираже
составляют 4%, а по названиям – 55%; 32% средних и крупных тиражей
составляют всего 7% названий.
Анализ складывающегося книгоиздательского предложения
подчеркивает всю серьезность изменений, происходящих в сфере
традиционного книгоиздания. Следовательно, полиграфистам данной сферы
деятельности предстоит не только решать текущие проблемы книжного
производства, но и ставить перед собой принципиально иные задачи.
Сложившаяся структура выпуска книжной продукции по федеральным
округам представлена на рис.11, а по регионам страны на рис.12.
10,71
8,19
9,4
7,3
6,2
0
2
4
6
8
10
12
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Выпуск книжной продукции в Российской Федерации,
в 2008-2012гг. (млрд.штук листов-оттисков)
27. 27
Рис.11
Рис.12
265
3593
1479
14
235
63 296 23
Структура выпуска книжной продукции по федеральным округам
России в 2012 году, (млрд. листов-оттисков)
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
1468,0
880,0
941,0
361,0
275,0
222,0
160,0
194,0
153,0 217,0 144,0 92,0
Структура выпуска книжной продукции по регионам России
в 2012 году, (млн.листов-оттисков)
Тверская область Ульяновская область Смоленская область Московская область
Ярославская область Нижегородская область Владимировская область Ростовская область
Санкт-Петербург Саратовская область Москва Костромская область
28. 28
Сектор печатной продукции производственно-технического назначения
Данный сектор предложений характеризуется относительной
стабильностью производства этикеточной продукции, картонной и гибкой
упаковки. Печатная картонная упаковка занимает 60% в общем объеме
спроса на эти виды изделий. За каждые предыдущие 5 лет объем выпуска
печатной упаковки удваивался. Итоги 2012 года подтверждают эту
тенденцию. Рынок предложений печатной упаковки продолжает расти в
среднем на 5- 6% в год и является одним из наиболее перспективных для
отечественной полиграфии.
Сложившаяся структура выпуска печатной продукции
производственно-технического назначения (этикетка, упаковка,
сопроводительная документация и др.) по федеральным округам показана на
рис.13, а по регионам страны на рис.14.
Рис.13
751
49001174
124
564
230
602 121
Структура выпуска печатной продукция производственно-технического
назначения по федеральным округам России
в 2012 году, (млрд. листов-оттисков)
Северо-Западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
29. 29
Рис.14
Прогнозные ожидания
Несмотря на неопределенность состояния рекламных бюджетов,
увеличение издержек (цены на бумагу и полиграфические работы) печатные
версии газет будут сохранять свою значимость. Сохранится тенденция
расширения ассортимента газетной периодики и некоторое увеличение
общего годового тиража газет.
«В развитии российского рынка печатных СМИ в предстоящий период
времени каких-либо серьезных катаклизмов не ожидается, но рынок
однозначно будет меняться, превращаясь из федерального в региональный.
Постепенно федеральные издатели будут перемещаться в регионы, поэтому
полиграфисты должны быть готовы к увеличению красочности и объемов
местных газет».
Такой прогноз сделал президент Гильдии издателей периодической
печати (ГИПП) С. Моисеев, выступая на Международном Форуме
«Издательско-полиграфическая отрасль Таможенного союза в условиях ВТО.
Рынок бумаг и картонов», прошедшем 18 декабря 2012 г. в Москве. Данное
утверждение основывается на том, что сегодня 75% оборота и 87%
рекламных доходов в российской периодической печати уже приходится на
50 национальных и 100 региональных издательских компаний. В России
2516,0
250,0
432,0
402,0
244,0
380,0
244,0
228,0
132,0
242,0 170,0
110,0
Структура выпуска печатной продукции производственно-технического
назначения по регионам России в 2012 году, (млрд.листов-оттисков)
Московская область Москва Санкт-Петербург Ярославская область
Нижегородская область Тульская область Новосибирская область Ростовская область
Республика Татарстан Краснодарский край Кировская область Ставропольский край
30. 30
начинает проявляться общемировая тенденция поглощения крупными медиа
холдингами местных изданий. Характерными признаками этого процесса
можно считать появление на рынке новых продуктов – бесплатных
информационно-рекламных изданий большой тиражности (в отличие от
чисто рекламных изданий), красочности и многополосности.
Эту тенденцию подтверждает и В. Гатов – вице-президент ГИПП в
своем интервью газете «Московские новости» (декабрь 2012 г.), предполагая,
что возможно к середине 2020 годов останутся только местные газеты
недельной периодичности выпуска. В рамках города это наиболее
эффективная коммуникация. (Источник: Мировые новости).
Прогнозируемые изменения газетного сектора рынка печати хорошо
корреспондируются с направлениями развития технологии печати. Цифровая
печать промышленного назначения открывает новые возможности для
региональных газет, содержание которых рассчитано на местную аудиторию.
В зависимости от времени или возникновения тех или иных событий можно
легко добавлять в газету несколько полос с необходимой информацией или
специальными приложениями в интересах определенной читательской
группы туристов и приезжающего делового контингента. В свою очередь
центральные издательства могут расширять свой бизнес, добавляя материалы
для отдельных регионов и областей, чтобы максимально точно охватить
целевые группы населения.
В ближайшей перспективе не предполагается сокращение количества
журнальных изданий, но возможно, что в целях минимизации рисков
финансовых потерь издатели будут широко маневрировать тиражами,
объемами одного экземпляра и периодичностью выпуска. Тем не менее,
несмотря на целый ряд объективных факторов, можно предполагать, что
развитие сектора журнальной периодики будет носить относительно
устойчивый характер. Новые условия ведения таможенной политики,
возникнувшие при вступлении России в ВТО, могут увеличить отток заказов
на зарубежную полиграфическую базу в связи с ростом производства
«гибридных» форм журнальной периодики в качестве мультимедийного
продукта.
И, тем не менее, участники полиграфического бизнеса должны
осознавать, что все прогнозные ожидания в области печатных СМИ будут
постоянно корреспондироваться и изменяться. Это достаточно четко
сформулировал в своем, уже ранее упомянутом интервью А. Волин: «Газеты
и журналы останутся. Вопрос только в том, какую нишу они займут….
Медиа – это бизнес и к процессу создания и распространения контента
нужно относиться исключительно как к бизнесу. … читатель покупает
31. 31
издание только в том случае, если оно ему интересно» (Источник: Планета
СМИ).
Предстоящий период будет достаточно сложным для российского
книгоиздания. Следует ожидать продолжения вялотекущей стагнации
печатных версий, кризиса в системе книгораспространения и расширения
изданий для электронных средств визуализации.
Печать упаковки, этикеток и изготовления другой печатной продукции
производственно-технического назначения останется прерогативой
полиграфического производства, и доля данной продукции в общем объеме
выпуска будет постоянно зависеть от состояния и роста производства
обрабатывающих отраслей промышленности.
Экономические показатели деятельности субъектов рынка
полиграфических работ в 2012 году
Во все послереформенные годы основным барометром экономической
деятельности полиграфии служили сводные показатели оборота организаций
в фактически действовавших ценах, включающие стоимость отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами. Данные по этому показателю представляют
совокупность организаций с соответствующим основным видом
деятельности и отражают коммерческую составляющую организаций.
Оценка качества показателей этого «барометра» осуществляется в
рамках сложившейся в России государственной и отраслевой статистики.
Согласно официальным изданиям Росстата весь издательско-
полиграфический комплекс характеризуется следующими показателями:
- оборот организаций с основным видом деятельности: целлюлозно-
бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность;
- выпуск книг и брошюр, журналов и газет (экземпляры);
- распределение числа организаций с основным видом деятельности:
целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность;
а также другие отдельные экономические показатели только по сводной
группе экономической деятельности. Получить некоторые экономические
показатели относительно полиграфической деятельности возможно только по
специальным запросам.
Таким образом, для анализа работы полиграфической промышленности
и рынка полиграфических работ, отрасль не располагает индивидуальной
