Arcane Cuisine équipée 2018

1. Cuisine équipée 2018 :
Nouveaux comportements de consommation, processus
d’achat et points de contacts les plus influents auprès de vos
prospects
Présentation de l’étude
France, juin 2018
• 652 Français ayant installé ou envisageant d’ins-
taller une cusinée équipée interrogés
• 134 pages

2. Présentation
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de
notre communauté de 60.000 panélistes : http://www.
panelia.fr (propriété ARCANE Research).
652 Français ayant installé & envisageant
d’installer une cuisine équipée au cours
des 24 derniers mois & au cours des 24 pro-
chains mois âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés
par Internet entre le 20 et le 30 avril 2018.
Pour obtenir cet échantillon, 1.663 Français ont été
interrogés. Cette base de sondage était parfaitement
représentative de la population française en termes
de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle,
de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation)
et de composition du foyer.
Si le marché de la cuisine équipée n’a pas été bouleversé en tant que tel dans ses fondamen-
taux, le processus de décision de la demande quant à lui vit et poursuit, au même titre que
les autres secteurs d’activités, des mutations liées au niveau d’expertise toujours plus élevé
des futurs clients, aux offres collaboratives, mais aussi et surtout au foisonnement multi-ca-
nal des points de contact.
Or, les gains de parts de marché se jouent en grande partie sur la capacité des acteurs à com-
muniquer au bon moment, au bon endroit et avec les meilleurs points de contact. Les acteurs
les plus connus et les plus associés aux différents points de contacts se révèlent être parmi
les plus envisagés pour recourir à une cuisine équipée.
La connaissance précise des clients potentiels dans leur utilisation et leur appréciation des
différents canaux continue donc d’être un enjeu fondamental pour les offreurs. Avec des
points de contacts spécifiques sur les canaux digitaux, indirects, mass média, supports pa-
pier, sponsoring et physiques, cette étude vise donc à identifier ceux sur lesquels vous pour-
rez baser votre feuille de route et notamment :
• Identifier les points de contact les plus efficaces, ceux qui ont généré le plus d’impact
mémoire au cours des 12 derniers mois auprès de votre cible captive.
• Identifier les points de contacts qui connaissent la plus forte attrition ou au contraire le
plus fort intérêt.
• Identifier vos forces / vos faiblesses, les points de contact qu’il faut chercher à travailler
et ceux qu’il faut valoriser ou chercher à maintenir en priorité.
• Identifier les modèles d’impact des marques&enseignes concurrentes.
• Disposer d’informations clés sur le marché et la performance marketing des marques&
enseignes.

3. 1. Identification des cibles utiles et parcours des clients & pros-
pects
1.1. Identification des cibles utiles
1.1.1. Taux d’installation effectif de cuisines équipées au cours des 24 derniers mois
1.1.2. Taux d’installation envisagé de cuisines équipées au cours des 24 prochains mois
1.2. Profil habitat des ménages ayant installé ou envisageant d’installer une
cuisine équipée
1.2.1. Type de logement concerné par la cuisine équipée et surface de ce logement au
global et selon le type de répondants
1.2.2. Type d’occupant et type de résidence du logement concerné par la cuisine équipée
au global et selon le type de répondants
1.2.3. Type d’installation de la cuisine équipée au global et selon le type de répondants
2. Processus de réflexion et de décision
2.1. Choix de réalisation, arbitrage et sources d’informations consultées
2.1.1. Choix de réalisation des étapes de la cuisine équipée
• au global
• selon le type de répondant
2.1.2. Motifs de réalisation (conception et/ou pose) soi-même de la cuisine équipée
• au global
• selon le type de répondants
• selon le type de répondant et les étapes réalisées soi-même
2.1.3. Motifs de réalisation (conception et/ou pose) de la cuisine équipée par un profes-
sionnel
• au global
• selon le type de répondants
• selon le type de répondant et les étapes réalisées par un professionnel
2.1.4. Recherche d’informations avant les travaux et sources envisagées
• au global
• selon le type de répondants
2.1.5. Type d’informations consultées avant les travaux
• au global
• selon le type de répondants
2.2. Comportements digitaux et consommation collaborative des clients &
prospects
2.2.1. Recours effectifs ou envisagés des clients aux sites Internet spécifiques
2.2.2. Recours envisagés des prospects engagés aux sites Internet spécifiques
2.2.3. Place d’Internet dans le parcours d’achat des clients
2.2.4. Place d’Internet dans le parcours d’achat envisagé des prospects
engagés
Sommaire du rapport

4. 2.2. Comportements digitaux et consommation collaborative des clients &
prospects
2.2.1. Recours effectifs ou envisagés des clients aux sites Internet spécifiques
2.2.2. Recours envisagés des prospects engagés aux sites Internet spécifiques
2.2.3. Place d’Internet dans le parcours d’achat des clients
2.2.4. Place d’Internet dans le parcours d’achat envisagé des prospects engagés
3. Circuits et équipements sélectionnés / envisagés
3.1. Notoriété des enseignes / cuisinistes et motifs de sélection
3.1.1. Notoriété des enseignes / cuisinistes
• au global
• selon le type de répondants
3.1.2. Nombre d’enseignes / cuisinistes visités avant le choix
3.1.3. Enseigne / cuisiniste sélectionné / envisagé pour l’achat de la cuisine équipée
• au global
• selon le type de répondant
3.1.4. Motifs de choix de l’enseigne / cuisiniste sélectionné / envisagé
• au global
• selon le type de répondant
• selon les enseignes
• selon le type de répondant et l’enseigne
3.2. Equipements achetés / envisagés
3.2.1. Type de montage de la cuisine équipée au global et selon le type de répondant
3.2.2. Montant de la cuisine équipée au global et selon le type de répondants
3.2.3. Financement de la cuisine équipée
• au global
• selon le type de répondants
3.2.4. Importance des offres promotionnelles sur les cuisines équipées
• auprès des clients
• auprès des prospects
4. Analyse de l’influence et de l’incommodation des différents
points de contact auprès des clients & prospects
4.1. Position vis-à-vis des points de contacts
4.1.1. Publicitaires
4.1.2. Support papier
4.1.3. Digitaux
4.1.4. Physiques
4.1.5. Indirects
4.1.6. Sponsoring mécénat
4.2. Hiérarchisation des points de contacts
4.2.1. Selon leur degré d’influence
4.2.2. Hiérarchisation des types de points de contacts selon leur degré
d’influence et selon le type de répondants

5. 5. Degré d’association des enseignes / cuisinistes aux points de
contact
5.1. Degré d’association des enseignes / cuisinistes aux points de contacts
5.1.1. Par grandes catégories de points de contact
5.1.2. Publicitaires
5.1.3. Support papier
5.1.4. Digitaux
5.1.5. Physiques
5.1.6. Indirects
5.1.7 Sponsoring mécénat
5.2. Forces et faiblesses
• ARTHUR BONNET
• ATLAS*
• AVIVA*
• BOULANGER
• BRICO DEPOT
• BUT
• CASTORAMA
• CONFORAMA
• CUISINELLA
• CUISINE PLUS
• DARTY
• FLY
• IKEA
• IXINA
• LAPEYRE
• LEROY MERLIN
• MOBALPA
• SCHMIDT
• SOCOO’C*
*base faible (30 à 60 répondants)
Annexes
Cf en page suivante

6. Annexes
• Profil des clients & prospects de cuisines équipées
• Sexe et âge
• Sexe et âge selon le type de répondant
• CSP
• CSP selon le type de répondant
• Revenus du foyer
• Revenus du foyer selon le type de répondant
• Composition du foyer
• Composition du foyer selon le type de répondant
• Régions (UDA5) et type de commune
• Régions (UDA5) et type de commune selon le type de répondant
4. Hiérarchisation des points de contacts selon leur degré d’influence
• Hiérarchisation des points de contacts publicitaires selon leur degré d’influence
• Hiérarchisation des points de contacts support papier selon leur degré d’influence
• Hiérarchisation des points de contacts digitaux selon leur degré d’influence
• Hiérarchisation des points de contacts physiques selon leur degré d’influence
• Hiérarchisation des points de contacts indirects selon leur degré d’influence
• Hiérarchisation des points de contacts sponsoring mécénat selon leur degré d’in-
fluence
• Hiérarchisation des points de contacts publicitaires selon leur degré d’influence et le
type de répondants
• Hiérarchisation des points de contacts support papier selon leur degré d’influence et
le type de répondants
• Hiérarchisation des points de contacts digitaux selon leur degré d’influence et le type
de répondants
• Hiérarchisation des points de contacts physiques selon leur degré d’influence et le
type de répondants
• Hiérarchisation des points de contacts indirects selon leur degré d’influence et le type
de répondants
• Hiérarchisation des points de contacts sponsoring mécénat selon leur degré d’in-
fluence et le type de répondants
5. Degré d’association des enseignes / cuisinistes aux points de contact
• ARTHUR BONNET
• ATLAS*
• AVIVA*
• BOULANGER
• BRICO DEPOT
• BUT
• CASTORAMA
• CONFORAMA
• CUISINELLA
• CUISINE PLUS
• DARTY
• FLY
• IKEA
• IXINA
• LAPEYRE
• LEROY MERLIN
• MOBALPA
• SCHMIDT
• SOCOO’C*
*base faible (30 à 60 répondants)

7. arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contactsLivrables
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-
tielle est hiérarchisée.
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point.
Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, notre équipe est
disponible et cela sans aucune limite de temps
pour faire les traitements complémentaires et
apporter toutes les précisions que vous estime-
riez utiles (présentation orale en option).
Références :3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-
MOUSQUETAIRES - AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE - ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE
– ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – ARKOPHARMA-
ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC
– AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIER-
SDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA
– BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION -
BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES
- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE-
CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO-
CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS
– CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE - CONFEDERATION
NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION-
CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL
ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIE-
TRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX
- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER
– EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM
– EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)-
FERRERO- FEU VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE
– FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST –
GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI-
GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION
– GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE
BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN-
SEN – HENKEL – HITACHI - HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA - IMA – ING- INNO-
THERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN
MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL
GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT – LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE
DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING
- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFES-
SIONNEL –- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA
- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST
- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA
PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK
MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA –
MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX-
NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN
- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANI-
MALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM
- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA
- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER –
PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE
ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA
– QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA –
REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM
– SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SAR-
BEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR
- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO
- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP
- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR-
SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA
- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UM-
BRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME –
VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT
WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,…