Arcane Lecteurs de glycémie 2018

1. Lecteurs de glycémie et patients
diabétiques de type 1 et 2
Parcours patient (achat et utilisation), typologie
et positionnement des marques
2ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 29/06/18
- Etude réalisée du 02/07/18 au 30/10/18
- Résultats livrables le 31 octobre 2018

2. Après la première édition réalisée en 2015, nous proposons 3 ans après d’explorer précisé-
ment le parcours d’achat du patient, de son premier lecteur à celui qu’il envisage de recourir
en mettant en lumière le rôle du corps médical en ville et à l’hôpital, le rôle du pharmacien
mais aussi l’ensemble des actions incitatives menées par les fabricants.
L’examen de l’observance avec la réelle utilisation du lecteur et des bandelettes notamment
et la détermination des leviers et des freins à l’autocontrôle permettront d’identifier les mo-
ments et contextes clefs alors que le recueil des comportements et des attitudes en termes
de critères de choix, de satisfaction et d’image achèveront de constituer les points d’ancrage
solides pour bâtir votre politique de communication mais également de produits.
Grâce à la typologie patient tenant compte de l’ensemble des attitudes et comportements,
opinions et traitements, l’étude permet ainsi de savoir pour chacune des grandes catégories
de cibles identifiées les leviers à actionner autant auprès des patients que des professionnels
de santé.
Enfin, étayés par les évolutions, les résultats pourront être mis en perspective et ainsi appor-
ter une valeur encore plus affutée à l’étude.
Présentation de l'étude
Echantillon
1.200 personnes diabétiques de type 2 possédant un lecteur de glycémie (y
compris les aidants) seront interrogés par Internet en septembre et octobre 2018.
*Soit une augmentation de 20% par rapport à l’édition 2015
**Répartition malades & aidants dans une proportion au moins égale à 60% & 40%.
***Cette population de 1.200 sera issue d’une interrogation d’environ 1.600 personnes diabétiques
et aidants (possédant un lecteur de glycémie ou non, cf édition 2015), elle même ici d’une popula-
tion représentative de la population française en termes de sexe, d’âge (sur la tranche 18-75 ans),
de catégorie socio-professionnelle et de région d’habitation (UDA 5). La taille de l’échantillon de
base sera dimensionné de telle façon qu’elle pourra identifier le nombre de répondants dans la cible
retenue.
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
(propriété ARCANE Research) : http://www.panelia.fr

3. Calendrier
1. Fin de la souscription : 29 juin 2018
2. Début du projet d’étude : 2 juillet 2018
• Remise de la nouvelle version du questionnaire aux souscripteurs (questionnaire basé
sur celui validé par les souscripteurs lors de la dernière édition)
3. Comité de pilotage : 03/07/18 au 07/09/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 10/09/18 au 08/10/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 09/10/18 au 30/10/18
6. Livrables : Le 31/10/18
• Abbott : Freestyle PAPILLON (Vision,
Lite,...), Optium Xceed
• Arkray : Glucocard X-mini plus
• Bayer Diabetes : Breeze2, Contour
(XT,...), Ascencia Brio
• Evolupharm : One Code (New Test
4237, Reflex 4234,...)
• LifeScan : OneTouch (UltraEasy, Vita,
Verio IQ,...)
• Ménarini : Glucofix (mio, ID,...)
• Novalab : True Result Twist
• Oscare : Vox Glucometre
• Roche : Accu-Chek (Performa, Mo-
bile,...)
• Sanofi : BG Star (iBG STAR, My Star
Extra,...)
• Ypsomed : Mylife Pura
• ...
Lecteurs glycémiques étudiés
• Liste issue de l’édition 2015. Soumise à évaluation au comité de pilotage, vous pouvez
comme souscripteur enrichir, préciser et modifier cette liste.
• Selon le nombre de répondants, seront analysés la gamme ou le produit.

4. Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2015.
Pour 2018, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les
2 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de
pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par
là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.
1. Parcours patient et parcours d’achat
1.1. Parcours du patient diabétique
1.1.1. Répartition du traitement actuel contre le diabète par type (insulinothérapie,...) et
âge lors du diagnostic du diabète
1.1.2. Médicaments utilisés dans le traitement actuel contre le diabète par type
1.1.3. Médecins rencontrés dans le cadre du suivi du diabète
1.1.4. Acteurs paramédicaux rencontrés dans le cadre du suivi du diabète
1.1.5. Fréquence de visite des acteurs paramédicaux rencontrés
1.1.6. Niveau d’hémoglobine glyquée
1.1.7. Présence de complications liées au diabète
1.1.8. Types de complications liées au diabète
1.1.9. Prise de renseignements recherchés sur le diabète
1.1.10. Types de renseignements recherchés sur le diabète
1.1.11. Discussion avec l’entourage sur le diabète
1.1.12. Fréquence de la discussion avec l’entourage sur le diabète
1.1.13. Contenu de la discussion avec l’entourage sur le diabète
1.2. Lecteurs de glycémie : utilisation et identification des prescripteurs et inci-
tateurs influents
1.2.1. Moment d’utilisation par marque de lecteur utilisé
1.2.2. Moyen d’obtention du lecteur par marque de lecteur utilisé
1.2.3. Motifs d’utilisation du lecteur principal
1.2.4. Motifs d’utilisation du lecteur principal selon la marque de lecteur de glycémie
1.2.5. Motifs d’utilisation du stylo principal
1.2.6. Motifs d’utilisation du stylo principal selon la marque du stylo du lecteur de glycé-
mie
1.2.7. Professionnel de la santé à l’origine de la prescription selon la marque du lecteur
principal détenu
1.2.8. Acteur(s) ayant influencé le choix du lecteur principal
1.2.9. Acteur(s) ayant influencé le choix du lecteur principal selon la marque du lecteur
de glycémie
1.2.10. Autre(s) acteur(s) ayant influencé le choix du lecteur principal
1.2.11. Autre(s) acteur(s) ayant influencé le choix du lecteur principal selon la marque du
lecteur de glycémie
1.2.12. Recherches d’informations concernant les lecteurs de glycémie sur Internet ou
applications

5. 1.3. Rôle du pharmacien et critères de choix du lecteur principal
1.3.1. Type de pharmacie fréquenté pour obtenir le lecteur principal
1.3.2. Conseil de la part du pharmacien
1.3.3. Adéquation de la marque de lecteur délivrée et prescrite (14 marques citées)
1.3.4. Proposition d’autre(s) marque(s) de lecteurs de la part du pharmacien (21 marques
citées)
1.3.5. Démonstration du fonctionnement du lecteur de glycémie
1.3.6. Montant du lecteur de glycémie acheté et remboursement
1.3.7. Eléments décisifs dans le choix d’un lecteur de glycémie
1.3.8. Eléments décisifs dans le choix d’un stylo
1.3.9. Eléments influents dans le choix d’un lecteur de glycémie liés au fabricant
1.3.10. Eléments influents dans le choix d’un lecteur de glycémie liés à l’image du fabri-
cant
1.4. Historique des lecteurs de glycémie et prochain achat envisagé
1.4.1. Age et niveau d’hémoglobine glyqué lors du premier lecteur, et durée d’utilisation
1.4.2. Marque du premier lecteur de glycémie (17 marques citées)
1.4.3. Marque du premier lecteur de glycémie par gamme
1.4.4. Motifs de changement du premier lecteur de glycémie et Nombre de lecteurs pos-
sédés depuis le premier
1.4.5. Motifs de changement du premier lecteur de glycémie selon les marques de lecteur
1.4.6. Intention de changement de lecteur de glycémie
1.4.7. Délais envisagé pour le changement de lecteur
1.4.8. Marque de lecteur envisagée (19 marques citées)
1.5. Focus bandelettes
1.5.1. Adéquation de la marque de bandelettes à celle du lecteur de glycémie
1.5.2. Marque(s) de bandelettes utilisée(s) avec le(s) lecteur(s) de glycémie et Nombre de
bandelettes utilisées (21 marques citées)
1.5.3. Marque(s) de bandelettes utilisée(s) avec le(s) lecteur(s) de glycémie par gamme
1.5.4. Motifs d’utilisation d’autre(s) marque(s) de bandelettes que celle du lecteur
1.5.5. Fréquence de prescription et d’achat des bandelettes
1.5.6. Critères de choix des bandelettes
2. Le lecteur de glycémie au quotidien : auto-contrôle et exploi-
tation des données
2.1. Observance de l’auto-contrôle
2.1.1. Importance du contrôle du niveau de glycémie
2.1.2. Motifs de contrôle vs non contrôle du niveau de glycémie
2.1.3. Fréquence de contrôle du niveau de glycémie
2.1.4. Incitations à contrôler davantage le niveau de glycémie
2.1.5. Freins au contrôle du niveau de glycémie
2.1.6. Moments et lieux du contrôle de glycémie

6. 2.2. Utilisation et exploitation des données recueillies
2.2.1. Equipements possédés par les diabétiques et Supports servant aux relevés des
niveaux de glycémie
2.2.2. Actions effectuées suite aux relevés des niveaux de glycémie
2.2.3. Moments de transmission des relevés des niveaux de glycémie au médecin
3. Image & Satisfaction des marques de lecteurs utilisés
3.1. Connaissance et satisfaction des marques de lecteurs de glycémie
3.1.1. Notoriété des lecteurs de glycémie (21 marques citées)
3.1.2. Notoriété des lecteurs de glycémie par gamme
3.1.3. Lecteurs de glycémie possédés (15 marques citées), identification du lecteur principal et
ancienneté d’utilisation
3.1.4. Lecteurs de glycémie possédés (6 gammes et 21 marques citées), identification du lecteur
principal par gamme
3.1.5. Motifs de satisfaction du lecteur de glycémie principal
3.1.6. Motifs de satisfaction du lecteur de glycémie principal selon la marque du lecteur de
glycémie
3.1.7. Marques de stylos principalement utilisées
3.1.8. Marques de stylos principalement utilisés par gamme
3.1.9. Motifs de satisfaction du stylo principal
3.1.10. Motifs de satisfaction du stylo principal selon la marque de lecteur de glycémie
pour lequel le stylo est utilisé
3.2. Notoriété et image des fabricants de lecteurs de glycémie
3.2.1. Notoriété des fabricants de lecteurs de glycémie (11 fabricants cités)
3.2.2. Facteurs d’image sur l’ensemble des fabricants
3.2.3. Facteurs d’image par fabricant (9 fabricants cités)
4. Données et typologie patients
4.1. Données patients
4.1.1. Identification des patients diabétiques disposant d’un lecteur de glycémie
4.1.2. Sexe et Age
4.1.3. CSP
4.1.4. Région UDA5 et Type de commune
4.1.5. Taille, poids et IMC
4.1.6. Antécédents familiaux
4.1.7. Autres pathologies du diabétique

7. 4.2. Typologie patients
4.2.1. Attitudes vis-à-vis du diabète et de l’entourage (10 questions d’attitudes)
4.2.2. Attitudes vis-à-vis des professionnels de la santé rencontrés dans le cadre du traite-
ment contre le diabète (5 questions d’attitudes)
4.2.3. Typologie illustrée des patients diabétiques type 1 et 2 ayant un lecteur de glycémie
4.2.4. Présence de complications liées au diabète et Types de complications liées au dia-
bète selon la typologie
4.2.5. Prise de renseignements recherchés sur le diabète et Types de renseignements re-
cherchés sur le diabète selon la typologie
4.2.6. Acteur(s) ayant influencé le choix du lecteur principal selon la typologie
4.2.7. Autre(s) acteur(s) ayant influencé le choix du lecteur principal selon la typologie
4.2.8. Recherches d’informations concernant les lecteurs de glycémie sur Internet ou appli-
cations selon la typologie
4.2.9. Eléments décisifs dans le choix d’un lecteur de glycémie selon la typologie
4.2.10. Eléments influents dans le choix d’un lecteur de glycémie liés au fabricant selon la
typologie
4.2.11. Eléments influents dans le choix d’un lecteur de glycémie liés à l’image du fabricant
selon la typologie
4.2.13. Importance du contrôle du niveau de glycémie selon la typologie et nombre de ban-
delettes utilisées selon la typologie
4.2.14. Marques de lecteurs de glycémie possédés selon la typologie
4.2.15. Motifs de satisfaction du lecteur de glycémie principal selon la typologie
4.2.16. Motifs de satisfaction du stylo principal selon la typologie
4.2.17. Sexe et Age selon la typologie
4.2.18. CSP et Région UDA5 selon la typologie
4.2.19. Taille, poids et IMC selon la typologie
4.2.20. Antécédents familiaux selon la typologie
4.2.21. Autres pathologies du diabétique selon la typologie
4.2.22. Attitudes vis-à-vis du diabète et de l’entourage selon la typologie (10 questions d’atti-
tudes)
4.2.23. Attitudes vis-à-vis des professionnels de la santé rencontrés dans le cadre du trai-
tement contre le diabète selon la typologie (5 questions d’attitudes)
4.3. Zoom sur les patients diabétiques ne possédant pas de lecteurs
4.3.1. Motifs de non possession de lecteur de glycémie
4.3.2. Intention d’équipement de lecteur de glycémie
4.3.3. Délais envisagé pour l’équipement de lecteur de glycémie
4.3.4. Marques de lecteurs de glycémie envisagées (14 marques citées)

8. Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALLERGAN - ALLIANCE HEAL-
THCARE - AMDIPHARM – ARKOPHARMA - ASTRA ZENECA
- BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF
– BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BOEHRIN-
GER–INGELHEIM – BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CE-
PHALON – CHIESI – CIZETA MEDICALI- COOPER- DIAFARM-NPC
– DIEPHARMEX - EA-PHARMA – EFFIK – ESSITY - EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER – GIBAUD- GENE-
VRIER – GRIMBERG LABORATOIRES - GSK – HRA - INNOTHERA
– INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG – L’OREAL
ACTIVE COSMETICS- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LE-
VER FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – MENA-
RINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MSD SANTE
ANIMALE- NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – NOVARTIS SANTE
ANIMALE – OCP- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – ONTEX- PAUL
HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSME-
TIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL
CARE – PIERRE FABRE SANTE – PROCTER GAMBLE – RECKITT
BENCKISER – ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROTTA-
PHARM – SANDOZ - SANOFI – SANTE VERTE- SARBEC – SCA –
SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SIGVARIS- SMITH
& NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES- STIEFEL – SUN STAR
- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE – TEVA – THEA – THERABEL
- THUASNE – TONIPHARM - TOP PHARM – UPSA – URGO –
URIAGE- VANIA – VENDOME – WELEDA – WINTHROP
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
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puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
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les plus significatifs des marchés étudiés.
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lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
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Direct : 02.41.60.37.68
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naire
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tements ou des présentations spéci-
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équipe est disponible et cela sans aucune
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complémentaires, etc. Présentation orale en
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