Arcane poissons surgeles_2018_pres_bs

Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/03/18
- Etude réalisée du 03/04/18 au 28/06/18
- Résultats livrables le 29 juin 2018
Poissons Frais & Surgelés 2018
Tendances du marché - Profil des acheteurs
Opportunités merchandising et innovations
Proposition de souscription à l’étude
France

Présentation
4.000 acheteurs de poissons frais / surgelés* seront interrogés par Internet en mai
et juin 2018.
*Base de répondants parfaitement représentative de la population française en termes de
sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, de localisation (régions UDA, degré d’urbani-
sation) et de composition du foyer.
Tous les répondants sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Echantillon
• Un rapport de synthèse Power Point (cf pages 4 et 5)
• 10 workbooks Excel (cf pages 6 à 15)
2 types de livrables
Après les 2 premières éditions réalisées en 2012 et 2015, nous vous proposons de participer
à l’édition 2018 de l’étude sur les poissons frais et surgelés.
Destinée autant aux distributeurs pour optimiser au mieux leur rayon, qu’aux marques pour
préempter des positionnements encore non acquis ou s’extraire de ceux en déshérence,
l’étude apporte un nouvel éclairage sur l’ensemble des rayons et des segments du marché.
Grâce à cette étude, vous serez en mesure de :
• Mieux comprendre un marché complexe, «multi-rayon» et surtout «multi-produit».
• Mieux organiser et renforcer l’offre au sein de chaque rayon (poissonnerie traditionnelle,
poissonnerie libre-service, traiteur de la mer, surgelés).
• Mieux cibler les innovations-produits, celles qui correspondent aux véritables aspirations
des acheteurs français, autant sur les poissons nature qu’élaborés.

Poissons frais ou surgelés (hors conserves) vendus en Hyper/Supermarchés ou dans un com-
merce de surgelés :
• Tous types de formats ou de découpes : poisson entier, filet, pavé, darne, cœur, dos, en
portion ou haché.
• Tous types d’espèces : poissons «blancs» (cabillaud, colin, lieu, merlu, merlan,…), pois-
sons «roses» (saumon, truite), poissons «bleus» (hareng, maquereau, thon,...), poissons
prédateurs sauvages (lotte, bar, dorade, raie,…), poissons plats (limande, plie, sole,…).
• Tous types de préparations : poisson nature, poisson pané (filets panés, bâtonnets, nug-
gets,…), poisson meunière, poisson mariné, en sauce ou assaisonné, poisson grillé ou
gratiné.
Ne font pas partie du champ de l’étude : Conserves, poissons fumés et plats cuisinés à base
de poisson(s) accompagnés de légumes et/ou de féculents.
Calendrier
Périmètre de l'étude
1. Fin de la souscription : 30 mars 2018
2. Début du projet d’étude : 3 avril 2018
• Remise de la nouvelle version du questionnaire aux souscripteurs (questionnaire basé
sur celui validé par les souscripteurs lors de la dernière édition)
3. Comité de pilotage : 03/04/18 au 11/05/18
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 14/05/18 au 10/06/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 11/06/18 au 28/06/18
6. Livrables : Le 29/06/18

Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire présenté ici est celui de 2016. Soumis à valida-
tion par le comité de pilotage, il pourra donc être modifié
selon les ajouts ou modifications des souscripteurs.
1. Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayon et
tous rayons confondus)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°1
1.1. Vue transversale
1.2. Vue par rayon
1.3. Fréquence mensuelle d’achat par rayon
2. Enseignes : profil des clients (par rayon et tous rayons confondus)
2.1. Profil des clients du rayon Poissonnerie Traditionnelle
2.2. Profil des clients du rayon Poissonnerie Libre-Service
2.3. Profil des clients du rayon Traiteur de la Mer
2.4. Profil des clients du rayon Surgelés
3. Espèces : profil des acheteurs (par rayon et tous rayons confondus)
3.1. Profil socio-démographique des acheteurs par espèce
3.2. Profil territorial des acheteurs par espèce
4. Segments : profil des acheteurs, modes de consommation
4.1. Profil des acheteurs par segment
4.2. Modes de consommation
5. Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs
6. Poissonnerie Traditionnelle : opportunités merchandising (sur le mar-
ché, par enseigne)
=>Ensemble des données sont disponible dans le workbook n°6
6.1. L’importance commerciale de la Poissonnerie Traditionnelle
6.2. Les leviers de la fréquentation de la Poissonnerie Traditionnelle
6.3. l’offre et les services en Poissonnerie Traditionnelle

7. Poissonnerie Libre-Service (LS) : opportunités merchandising (sur le
marché, par enseigne)
7.1. Position des clients vis-à-vis de la Poissonnerie Libre-Service
7.2. Poissonnerie Libre-Service & Poissonnerie traditionnelle
7.3. Les clefs d’entrée dans le rayon Poissonnerie Libre-Service
7.4. Les drivers des achats dans le rayon Poissonnerie Libre-Service
7.5. La structure d’assortiment idéal
7.6. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon
7.7. Indices de performances du rayon par enseigne
8. Traiteur de la mer : opportunités merchandising (sur le marché, par
enseigne)
=>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°8
8.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Traiteur de la mer
8.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Traiteur de la mer
8.3. Les drivers des achats dans le rayon Traiteur de la mer
8.4. La structure d’assortiment idéal
9. Surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne)
9.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Surgelés
9.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Surgelés
9.3. Les drivers des achats dans le rayon Surgelés
9.4. La structure d’assortiment idéal dans le rayon Surgelés
10. Poisson frais / surgelés : opportunités d’innovations produit
10.1. Les tendances d’innovation sur le marché : vue transversale
10.2. Les segments les plus porteurs par axe d’innovation
10.3. Les opportunités d’innovation en Poissonnerie Libre-Service
10.4. Les opportunités d’innovation en Traiteur de la mer
10.5. Les opportunités d’innovation en Surgelés

Les workbooks, en regroupant les données de l’étude dans plusieurs fichiers Excel, permettent
d’effectuer les filtres de son choix. Ces workbooks offrent souplesse et réactivité au sens où il
est possible de travailler de façon très personnalisée sur ses marchés, ses problématiques mar-
keting, ses cibles captives, ses régions de prédilection,...
Les workbooks (format Excel)
Workbook n°1
Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook Excel vous permet d’accéder à la quantification du nombre de foyers français
acheteurs par segments et espèces, au sein de chaque rayon et tous rayons confondus.
5 niveaux d’analyse :
1. Tous rayons confondus
2. Rayon Poissonnerie traditionnelle
3. Rayon Poissonnerie libre-service
4. Rayon Traiteur de la mer
5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés
13 segments analysés
1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS
4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer
9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
10.Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
11.Poisson nature surgelé
12.Poisson pané surgelé
13.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
23 espèces analysées + «Autres espèces»
Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir, Li-
mande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie, Sardine,
Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite
Ce workbook vous permet
d’accéder à 140 lignes de résultats

Workbook n°2
Enseignes : profil des clients (par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé, tous rayons confondus et par rayons,
des clients de 14 enseignes d’Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
5. Rayon surgelés
11 variables de profils
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP)
4. Région d’habitat UDA 5
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Composition du foyer
8. Fréquence mensuelle d’achat dans le rayon
9. Inspiré(e) à cuisiner du poisson nature ?
10.Plus inspiré(e) à cuisiner du poisson que de la viande ?
11.Préférence : poisson blanc/Poisson rose ?
13 enseignes analysées + «Total enseignes»
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. MONOPRIX
10.SIMPLY MARKET
11.HYPER U & SUPER U
12.LEADER PRICE
13.LIDL
* Les enseignes sont celles dans la ou
lesquelles le répondant réalise prin-
cipalement ses courses alimentaires
. L’analyse par rayon n’est proposée
que lorsque l’enseigne présente un
nombre de répondants suffisant pour
fournir des résultats significatifs
d’accéder à 2.325 lignes de résultats

Workbook n°3
Espèces : profil des acheteurs (par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil sociodémographique, tous rayons confondus et
par rayons, des acheteurs de 23 espèces. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP)
23 espèces analysées + «Autres espèces»
Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir,
Limande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie,
Sardine,Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite

Workbook n°4
Segments : profil des acheteurs, modes de consommation
Ce workbook Excel vous permet d’accéder au profil détaillé et aux modes de consommation des
acheteurs de 13 segments de produit. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle
8. Destination des achats (4 variables)
9. Occasions de consommation (7 variables)
10.Moments de consommation (4 variables)
11.Saisonnalité de la consommation (5 variables)
12.Accompagnements du poisson (6 variables)
13.Recettes préparées (poisson nature) (7 variables)
14.Modes de préparation (poisson nature) (7 variables)
13 segments étudiés (+Moyenne Rayon/Marché)
1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
10.Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
11.Poisson nature surgelé

Workbook n°5
Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel propose de faire le point sur l’arbitrage des acheteurs : Poisson blanc vs Pois-
son rose ?
3 questions sont abordées :
1. Niveau de préférence pour l’un ou l’autre
2. Les raisons de la préférence plutôt pour le poisson blanc ou, inversement, pour le poisson rose
3. L’évolution de cette préférence
Une lecture des résultats :
- Toutes enseignes confondues
- Par enseignes (14 enseignes analysées) travers les réponses de leurs clients
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. MONOPRIX
10.SIMPLY MARKET
11.HYPER U & SUPER U
12.DIA
13.LEADER PRICE
14.LIDL
39 raisons étudiées
1. Le goût
2. L’odeur
3. La texture
4. Le calibre / taille
5. La fraicheur
6. L’aspect général du poisson
7. Le style de découpe (pavé, dos, darne,…)
8. Peu ou pas d’arêtes
9. La couleur
10.La renommée du produit
11.Le produit plait à tout le monde
12.Les qualités / apports nutritifs
13.L’aspect diététique / produit maigre
14.Les qualités de conservation
15.La facilité de préparation
16.Je sais quoi faire avec (idées recettes)
17.La présence sans faille dans le rayon, tous les
jours, toute l’année
18.La facilité de consommation
19.Le prix de vente (au kg)
20.Les promotions
21.L’engagement «pêche durable»
22.La préférence pour un produit d’élevage
23.La préférence pour un poisson sauvage
24.La certification Bio
25.Le Label Rouge
26.L’origine géographique
27.Les conditions de pêche, d’élevage, de
production
28.La confiance dans le produit
29.La ou les marques
30.La sensation d’être rassasié plus vite
31.Les saveurs inédites
32.La variété de l’offre
33.Les conseils du poissonnier qui m’oriente
34.Les conseils culinaires sur le pack
35.Le grammage du pack
36.L’emballage qui préserve/prolonge la durée
de vie ou la fraîcheur du contenu
37.L’aspect ludique pour les enfants
38.La qualité des informations disponibles
39.L’habitude
Ce workbook
vous permet d’accé-
der à 774 lignes de
résultats

Workbook n°6
Poissonnerie traditionnelle : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les dif-
férentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Traditionnelle des Hyper/Super-
marchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
8 questions abordées
1. Formats achetés
2. Utilité des conseils du poissonnier
3. Position des clients si présence du rayon traditionnel en magasin
4. Position des clients si absence du rayon traditionnel en magasin
5. Position des clients vis-à-vis du poisson « ultra-frais » (possibilité de congeler)
6. Position des clients vis-à-vis de la mention « A ne pas recongeler »
7. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
8. Les leviers de la fréquentation du rayon Traditionnel (19 variables)
9 enseignes analysées + «Total Enseigne»
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. HYPER U & SUPER U

Workbook n°7
Poissonnerie LS : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les
différentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Libre-Service (LS) des Hyper/
Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
16 questions abordées :
1. Atouts perçus par rapport au rayon traditionnel (15 variables)
2. Capacité des clients à faire la différence entre UVCM et UVCI
3. Position des clients vis-à-vis des UVCM
4. Position des clients vis-à-vis des UVCI
5. Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables)
6. Taux de fidélité aux produits achetés
7. Performance du rayon=> 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
achat, acquisition, impulsion
8. Drivers des achats dans le rayon (17 variables)
10.Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (5 variables)
11.Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
12.Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
13.Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
14.Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables)
15.Besoins d’information (12 variables)
16.Supports d’information les plus efficaces (5 variables)
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE

Workbook n°8
Traiteur de la Mer : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
différentes opportunités merchandising dans le rayon Traiteur de la Mer des Hyper/Supermarchés.
Ce workbook s’organise de la façon suivante :
3. Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables)
7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. E LECLERC
5. GEANT CASINO
6. INTERMARCHE

Workbook n°9
Rayon surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
différentes opportunités merchandising en commerce de surgelés et dans le rayon surgelés des
Hyper/Supermarchés. Ce workbook s’organise de la façon suivante :
3. Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables)
7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CORA
5. E LECLERC
6. GEANT CASINO
7. INTERMARCHE

Workbook n°10
Poisson frais / surgelé : opportunités d’innovation-produits (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook Excel vous permet d’identifier quels sont, par segments de produits, les axes d’inno-
vation incontournables, et inversement, pour chacun des axes d’innovation étudiés, quels sont
les segments les plus porteurs pour un « nouveau » produit ? Ce workbook s’organise de la façon
suivante :
11 segments étudiés (produits libre service) :
8. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
9. Poisson nature surgelé
22 axes d’innovation évalués
1. Pêche française
2. Elaboré en France
3. Authenticité
4. Sensations
5. Conservation
6. Traçabilité
7. Garantie Qualité
8. Pêche durable
9. Rapidité
10.Terroir
11.Naturel / Bio
12.Conseils culinaires
13.Santé
14.Emballage écologique
15.Haut de gamme
16.Ethique / Commerce équi-
table
17.Diététique / Minceur
18.Manipulation
19.Exotisme
20.Energie / Bien-être
21.Nomadisme
22.Fun

3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références Alimentaire :
3A – ADRIMEX – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AL-
SACE LAIT- ANDROS – ARTENAY CEREALS – BARILLA – BEL
– BEL FOOD SERVICE- BJORG- BLEDINA – BOIRON SURGE-
LATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS
- CANDIA – CARREFOUR – CASINO- CHARAL – CIPF CODI-
PAL – COMPAGNIE MADRANGE- CORNIC – D’AUCY FOOD
SERVICE - DELMAS POISSONS ET MAREES – DELPEYRAT
- DUC – E. LECLERC- ECLOR- FERRERO- FINDUS – FLEU-
RY MICHON- FLORETTE – France FARINE – GASTROMER
- GASTRONOME – GELAZUR – GREENLAND SEAFOOD
- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA – GROUPE LEDUFF-
INTERMARCHE- HEIPLOEG- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG
– HALIEUTIS- L’ASSIETTE BLEUE- LACTALIS – LAITA – LDC
– LEA NATURE – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL – MARINE
HARVEST- MATINES – MEAD JOHNSON – MITI – MOM-
MONOPRIX – NATURENVIE – NESTLE- NESTLE PROTEIKA
– NOFIMA – NORVEGIAN SEAFOOD COUNCIL - NUTRI-
TION ET SANTE – OLIVES & CO- ORANGINA SCHWEPPES
– PASQUIER- PEPSICO – RELAIS D’OR CENTRALE- SACLA –
SAINT HUBERT – SAVENCIA- SCAMARK- SERVAIR- SODE-
BO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SO-
LINEST – SOVIBA – STOEFFLER – SYSTEME U – TERRENA
- UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – VITAGERMINE
- WEIGHT WATCHERS – WILLIAM SAURIN

Poissons Frais & Surgelés 2018
Tendances du marché - Profil des acheteurs
Opportunités merchandising et innovations
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/03/18
De préférence scanné par mail
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Condi ons de règlement : 50% au 03/04/18, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Poissons Frais & Surgelés 2018 : Tendances du marché - profil des ache-
teurts - Opportunités merchandising et innovations»: étude réalisée du 3 avril au 28 juin 2018,
résultats le 29 juin 2018.
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.600
920
5.520
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.

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