Op 6 Maart, 2013, heeft Pb7 Research de resultaten van onderzoek naar de Nederlandse cloud markt gepresenteerd in Restaurant Polder te Amsterdam. In de presentatie komen de volgende elementen aan bod: 1. Over de Nationale EuroCloud Monitor 2. Gebruik en groei van cloudoplossingen: welke cloud-oplossingen worden nu gebruikt en de komende jaren in gebruik genomen. Welke verschillen zijn er tussen MKB en grootbedrijf; publieke sector en bedrijfsleven. 3. Waar ligt de toegevoegde waarde? Hoe elasticiteit in belang afneemt en bedrijfsprocessen worden getransformeerd. 4. Grote en kleine hobbels: hoe om te gaan met de uitdagingen op het gebied van databeveiliging, privacy en het groeiende integratieprobleem.

1. De Nationale EuroCloud Monitor:
Grote Hobbels, Grotere Groei
Peter Vermeulen
Pb7 Research
Amsterdam, 6 Maart 2013

2. Agenda
 Over de Nationale EuroCloud Monitor
 Gebruik en groei van cloudoplossingen
 Waar ligt de toegevoegde waarde?
 Grote en kleine hobbels
 Discussie

3. De Nationale EuroCloud
Monitor 2012
Hoofdsponsors
Platinum
Goud
Een initiatief van i.s.m. &

4. Over de Nationale EuroCloud
Monitor
 EuroCloud heeft zich ten doel gesteld om de ontwikkeling van cloud-technologie en
diensten en het gebruik daarvan te bevorderen, omdat zij overtuigd is van de positieve
bijdrage die de cloud kan leveren aan de prestaties van organisaties, sectoren en de
economie.
 Om de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen in de markt, heeft EuroCloud
de Nationale EuroCloud Monitor gelanceerd, een jaarlijks terugkerend, onafhankelijk
onderzoek naar het gebruik van cloud computing in Nederland.
 EuroCloud gaat de dialoog aan met leveranciers, beleidsmakers en vooral (potentiële)
zakelijke gebruikers. De onderzoeksresultaten worden via een opiniërend blog
aangeboden, waarbij de dialoog actief wordt opgezocht.
 Het onderzoek richt zich op vragen waar organisaties zich voor gesteld zien:
― Wat is de business case?
― Wat zijn de kosten en de baten?
― Wat zijn de risico’s en hoe maak ik ze beheersbaar en/of aanvaardbaar?
 Het onderzoek en het blog worden gefinancierd door sponsoring vanuit KPN Corporate
Market/IT Solutions, Telecity Group Nederland, Claranet en Exact.
 Het onderzoek en het blog worden respectievelijk uitgevoerd en onderhouden door
onafhankelijk IT onderzoeksbureau Pb7 Research.
 De N van het onderzoek is 262. Het grootste deel m.b.v. een webgebaseerd panel. De
helft is (bewust) afkomstig van organisaties met meer dan 150 werknemers

5. Organisaties in de Cloud
67%
Grootbedrijf
75%
43%
MKB
48% Organisaties met 1 of
meer cloud-
oplossingen
52%
Overheid
60%
56%
Bedrijfsleven
62%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
2012 2014
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

6. Gebruik Cloud-toepassingen
Vraag: Welke van de volgende publieke cloud-oplossingen heeft u in
gebruik? Welke denkt u over 2 jaar in gebruik te hebben? (N=262)
Opslag en back-up 43%
27%
Mail & Messaging 39%
25%
Applicatie ontwikkeling 27%
19%
Rekenkracht (server) 32%
19%
Office applicaties 30%
17%
Documentenverwerking 30%
17%
Telefonie 27%
16%
Verkoop 25%
15% 2014
Marketing 25%
14% 2012
Distributie 25%
13%
Financiën/Boekhouding 26%
12%
Business Intelligence 22%
11%
Personeelsadministratie 22%
11%
Productie-applicaties 22%
9%
Salarisadministratie 23%
9%
R&D-toepassingen (ontwikkelen… 22%
9%
Fieldservice applicaties 19%
7%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Bron: Nationale EuroCloud Welke van de volgende publieke cloud-oplossingen heeft u in
Monitor 2012, Pb7 Research gebruik? Welke denkt u over 2 jaar in gebruik te hebben? (N=262)

7. Hoe organisaties cloud-oplossingen
inzetten, MKB versus Grootbedrijf
<150 werknemers >150 werknemers
Transformatie & Mogelijke Baten
3% Ontwrichten 1%
Complexiteit & Risico’s
4% Innoveren 12%
21% Optimaliseren 37%
21% Substitueren 27%
51% Vermijden 23%
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

8. Gebruik SaaS-oplossingen
MKB versus Grootbedrijf
Mail & Messaging
Office applicaties
Documentenverwerking
Telefonie
Verkoop
Marketing
Distributie
Financiën/Boekhouding
Business Intelligence
Personeelsadministratie
Productie-applicaties
Salarisadministratie
R&D (ontwikkelen en testen)
Fieldservice applicaties
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Minder dan 150 150 of meer
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

9. Gebruik IaaS-oplossingen
21%
Grootbedrijf
37%
16%
MKB
27%
Gebruik
servercapaciteit uit de
12% cloud
Overheid
21%
21%
Bedrijfsleven
36%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
2012 2014
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

10. Hoe organisaties cloud-oplossingen inzetten,
Publieke Sector versus Bedrijfsleven
Publieke Sector Bedrijfsleven
Transformatie & Mogelijke Baten
2% Ontwrichten 2%
Complexiteit & Risico’s
10% Innoveren 7%
24% Optimaliseren 32%
21% Substitueren 25%
43% Vermijden 23%
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

11. SaaS Publiek - Bedrijfsleven
Mail & Messaging
Office applicaties
Documentenverwerking
Telefonie
Verkoop
Marketing
Distributie
Financiën/Boekhouding
Business Intelligence
Personeelsadministratie
Productie-applicaties
Salarisadministratie
R&D (ontwikkelen en testen)
Fieldservice applicaties
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Publieke Sector Private Sector
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

12. Publiek of Privaat?
Vraag: Beschikt uw organisatie over een of meerdere private clouds? Bij private cloud-oplossingen
worden IT middelen (infrastructuur en applicaties) alleen door interne klanten, binnen uw eigen
organisatie gedeeld. Een private cloud kan in eigen beheer zijn, maar kan ook uitbesteed zijn.
Gebruik Private Cloud(s)
Bedrijfsleven 33%
Overheid 29%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Integratie publieke cloud met private cloud (organisaties met private cloud)
Nee, maar in de toekomst waarschijnlijk wel 21%
Nee en waarschijnlijk blijft dat zo 42%
Ja 38%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Vraag: [Indien ja] Staat uw private cloud volledig op zich zelf, of worden er ook publieke
cloud diensten in geïntegreerd? Denk aan cloud-bursting - additionele (piek-)capaciteit uit
Bron: Nationale EuroCloud de publieke cloud, of SaaS-oplossingen die worden geïntegreerd met eigen SaaS-
Monitor 2012, Pb7 Research functionaliteit

13. De Overweging verschuift van
“wat kan ik ermee?” naar
“wat levert het op?”
Innovators
 Hoe kom ik eraan?
Early adopters
 Wat kan ik ermee?
Early majority
 Wat levert het op?
Late majority
 Wat kost het? (En hoe
hebben anderen het
gedaan?)
Laggards
 Wat moet ik ermee?

14. De Overweging verschuift van
“wat kan ik ermee?” naar
“wat levert het op?”
“Wat kan ik ermee?”
 Welke functionaliteit kan ik gebruiken?
 Hoe kan ik daar proces- of
productinnovatie mee realiseren?
“Wat levert het op?”
 Wat is de business case?
 Wat zijn de kosten en de baten?
 Wat zijn de risico’s en hoe maak ik ze
beheersbaar en/of aanvaardbaar?

15. De belofte van elasticiteit
Optimaal gebruik
middelen “On and Off “ “Growing Fast“
 Op- en neerschalen
aantallen
Compute
Compute
Inactivity
Period
gebruikers, snelle Average Usage
Average Usage
uitrol & toegang Time Time
 Gebruik en betalen
van capaciteit naar “Unpredictable
Bursting“
“Predictable Bursting“
behoefte
Compute
Compute
 Minder IT-kennis in
eigen huis Average Usage Average Usage
noodzakelijk Time Time
 Testomgevingen Bron: MS Azure Team

16. Cloud wordt vooral voor “snelle
groei” ingezet
Nieuwe
Toepassingen

17. Wat levert het op?
Weinig Proces-
investerings- optimali-
Lagere TCO satie Innovatie
risico
Weinig
investering
Anytime,
Elastische
Anywhere,
Schaalbaarheid
Any Device
Lage Snelheid,
beheer- Samen-
wendbaar- Produc-
inspanning Efficiëntie werken
heid tiviteit

18. Cloud Workload Clusters
Fyieke keten
Voordelen Elastische schaalbaarheid
Kenniswerk Zeer sterk
Penetratie:
7% - 13%
Penetratie:
12% - 18%
Marketing & Correlatie tussen
Verkoop
cloudgebruik en
Penetratie:
14% - 16% variabiliteit
workloadpatronen
Backoffice Communicatie &
samenwerking
Penetratie:
Penetratie:
9% - 13%
16 %- 26%
Geen
Bron: Nationale EuroCloud Voordelen Anytime, anywhere, any device
Monitor 2012, Pb7 Research

19. Voorbeeld: Cloud maakt flexibele werkers*
efficiënter en productiever tegen lagere kosten
*Kenniswerkers zonder vaste werkplek, bijv. HNW of flexplekken
Gebruik Cloud voor Flexibele Werkplek
Voordelen Cloud voor Flexibele
werkplekken
11% 20%
Productiviteit 55%
24%
Lagere kosten 45%
27%
18% Efficiënter werken 39%
Beveiliging 11%
Gebruikerstevredenheid 9%
Niet
Mail, messaging en-of conferencing Anders 0%
Volledige werkplek in cloud, excl. OS
Volledige werkplek in cloud, incl. OS Bron: Nationale EuroCloud Niet 0%
Toegang tot bedrijfsapplicaties Monitor 2012, Pb7 Research
[Indien plannen/flexibele werkplek wordt gefaciliteerd] 0% 20% 40% 60%
[Indien cloud voor flexplek wordt gebruikt
Op welke wijze worden cloud-oplossingen gebruikt bij Op welke wijze bieden cloud-oplossingen
het bieden van flexibele werkplekfaciliteiten toegevoegde waarde bij flexibele
(kantoorwerkers hebben geen vaste werkplek)? werkplekken?

20. Hobbels in de Cloud
Databeveiliging
Kosten
Privacy-wetgeving
Complexiteit van integratie
Gebrek aan standaarden
Coninuïteitsrisico’s
Onduidelijke baten
Twijfels over beschikbaarheid
Patriot Act
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Publieke Sector Private Sector
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

21. Databeveiliging en Privacy
Zorgen moeten serieus worden genomen
 Nieuwe technologische oplossingen moeten het
vertrouwen nog winnen
 Vragen rond databeveiliging, privacy en Patriot Act
zijn wellicht overtrokken, maar niet onterecht
 Bij twijfel wordt niet ingehaald
Transparantie en controle
 Maak afwegingen en risico’s transparant
 Ontwikkel richtlijnen: wanneer wel, wanneer niet in
de cloud
 Zet ze tegen de bestaande situatie af (…zonder
tegen zere benen te schoppen)
 Verlang transparantie van leveranciers
 Let op certificering en zet indien nodig audits in

22. De uitdaging in opkomst: Integratie
Vraag: Welke van de volgende initiatieven zouden uw zorgen verminderen omtrent de
complexiteit van de integratie van cloud-oplossingen? [Multiple Response]
De ontwikkeling van open standaarden
Implementeren van een cloud (integratie)
platform
Standaardiseren op ecosysteem van cloud
platform (PaaS)
Cloud broker•
, wederverkoper van breed cloud-
palet
Authenticatieplatform met single sign on
Cloud aggregator, integreert publieke en private
cloud-diensten
Cloud integrator, aggregator die integreert met
non-cloud
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
MKB Grootbedrijf
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

23. Omgaan met gebrek aan standaarden
Vraag: Welke van de volgende initiatieven zouden uw zorgen verminderen omtrent het
gebrek aan standaarden? [Multiple Response]
29%
Certificering door onafhankelijke instituten
44%
24%
Certificering door technologieleveranciers
25%
19%
Gebruik van open source
25%
19%
Ontwikkeling van open standaarden
24%
Opkomst van platforms (bijv. Azure, Google App 17%
Engine, Force.com) 16%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
MKB Grootbedrijf
Bron: Nationale EuroCloud
Monitor 2012, Pb7 Research

24. En anders stap je gewoon weer
uit de cloud. Toch?
Wat als de cloud-dienst niet bevalt? Onderdelen exit-plan
Daar is nog niet echt over
25% Infrastructuurplan 36%
nagedacht
Dan gaan we op zoek naar een
21% Licentieplan 36%
alternatieve leverancier
Dan nemen we het (weer) in
18% Data migratieplan 64%
eigen beheer
We bekijken te zijner tijd wel
14% Ontwikkelplan 31%
wat de beste oplossing is
We stoppen de pilot en gaan Impactanalyse
14% 31%
niet tot brede uitrol over bedrijfsprocessen
Anders 8% Overig 3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 20% 40% 60% 80%
 Slechts 40% van de cloud-gebruikers heeft een exit-plan
 Nadruk ligt op het veiligstellen van de data

25. Conclusies
 Procesoptimalisatie drijft snelle groei
―Easy access veelal belangrijker dan elasticiteit
 Databeveiliging en privacyzorgen vragen om een
serieuze aanpak en dialoog
―Transparantie, blijvende investeringen, dialoog met
wet- en regelgevers
 Integratie gaat voor steeds meer kopzorgen
zorgen
―Markt wil standaarden, maar krijgt platforms
―Sectorclouds gaan een sterke opkomst doormaken

26. Discussie

27. Over de Initiatiefnemers
Stichting EuroCloud Nederland
Stichting EuroCloud Nederland is het snel groeiende, onafhankelijke
kennisnetwerk van bedrijven, instellingen en individuen met belangstelling
voor of belangen in Cloud Computing. EuroCloud NL is het Nederlandse
chapter van EuroCloud, de Europese federatie van nationale EuroClouds.
Pb7 Research
Nederlands onderzoeksbureau dat zich gespecialiseerd heeft in ICT-
thema’s als sourcing, cloud en SaaS. Pb7 is gebouwd op kwaliteit van
onderzoek, onafhankelijkheid in de analyse, en een constructieve dialoog
met alle belanghebbenden in een markt.
CloudWorks
Biedt de bezoekers van de website, de abonnees van de e-
mailnieuwsbrieven en de lezers van het magazine een constante stroom
van informatie over cloudcomputing. CloudWorks treedt hierbij op als
duider van het nieuws en zet de feiten en fictie in perspectief. CloudWorks
werkt samen met EuroCloudNL en de DHPA.

28. Over de sponsors
Hoofdsponsor
KPN Corporate Market is de Nederlandse marktleider in ICT dienstverlening en expert op het gebied van
werkplekdienstverlening, connectiviteit, datacenters, beveiliging en ICT consultancy voor de zakelijke
markt. Als Service Aggregator stelt KPN organisaties in staat op veilige wijze haar bestaande IT-omgeving
uit te breiden en te integreren met cloud-oplossingen.
Hoofdsponsor
TelecityGroup is leverancier van premium carrier-neutrale datacenters: schaalbare, robuuste en veilige
omgevingen met hoge connectiviteit. De europese datacenters TelecityGroup vormen elk een bloeiend,
digitaal ecosysteem dat direct toegang biedt tot een groot aantal telecom- en contentdistributienetwerken,
belangrijke internet exchanges en cloudhubs, waar opslag van data, content, applicaties en media mogelijk
is.
Platinum sponsor
Claranet is een van Europa’s leidende managed service providers, opgericht in 1996. Claranet biedt
bedrijven hosting, netwerk en applicatiediensten aan, en is momenteel bezig met de uitrol van de eigen
clouddienstverlening Virtual DataCentre binnen de eigen Europese footprint, met een keiharde “always-
local”-garantie.
Gouden sponsor
Exact Cloud Solutions is marktleider in Nederland op het gebied online bedrijfssoftware voor het MKB.
Naast online boekhouden biedt Exact een steeds uitgebreider aanbod online ERP applicaties voor
bedrijven tot 100 medewerkers. Het is onze ambitie om ons marktleiderschap uit te breiden naar
meerdere landen binnen en buiten Europa.