Stock pick by NEMO technic

https://www.facebook.com/MyWaveRidersPage

วิทยากรประจา Stock2morrow
- หลักสูตร ก ้าวแรก เรียนรู ้เทคนิคอล
- หลักสูตร Advanced Swing Trades
- หลักสูตร โต ้คลื่นหุ ้น จับจังหวะการลงทุนแบบ Wave Riders
วิทยากร สอน Online ของ Skill lane
- หลักสูตร สอนมือใหม่ หัดใช ้เทคนิคอล
- หลักสูตร เทคนิคทากาไรทะลฟ้า
- หลักสูตร Fibonacci Trading : Price & Time Analysis
- หลักสูตร N.E.M.O. T.R.A.V.E.L โต ้คลื่นหุ ้น เทคนิคผจญภัยในการลงทุน
- หลักสูตร One Day Harmonic Pattern
- หลักสูตร แกะงบลงทุนเลือกหุ ้นแบบ WaveRiders
- หลักสูตร เทคนิคการเทรด Derivative Warrant (DW) อย่างมืออาชีพ
ผลงานหนังสือ และงานเขียน นามปากกา WaveRiders
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller โต ้คลื่นหุ ้น รู ้ทันเทคนิค
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller โต ้คลื่นหุ ้น เทคนิคทากาไรทะลุฟ้า
- ผู ้เขียนหนังสือ ระดับ Best Seller 100 คาตอบต ้องรู ้ดูหุ ้นเทคนิค
- Blog ความรู ้การลงทุน : Wave Riders Blog (http://waveridersclub.blogspot.com)
SOCAIL MEDIA
FAN PAGE : My Wave Riders Page
FAN PAGE : Pragasit Thitaram Investor Page
YOUTUBE : www.youtube.com/WaveRidersTrades
2ผลงานปัจจุบัน

3
ความเสี่ยง และผลตอบแทน
<2% 4% 6-8% 17% 20%

แนวทางการลงทุนในหุ้น
4
Active Income Passive Income
เก็งกาไร ตามแนวโน้ม
Trend Follower
คาดหวังเงินปันผล
High Dividend
เก็งกาไร ตามรอบราคา
Swing Trader
คาดหวังมูลค่ากิจการเติบโต
Business Value Growth
เก็งกาไร ระยะสั้น
Day Trader, Scalping Trade
ลงทุนในกองทุนรวม
Mutual Fund Investment

การจัดพอร์ทลงทุน
5
Active Income
Buy&Hold
Long-
Medium
Term
High
Dividend
Saving for
Emergency

Rule of 72
R x Y = 72
R = Annual Rate of Return (%per year)
Y = Payback Period (Year)
Y = 5 years ; R = 72 ÷ 5 = 14.4
6

7

เข ้าใจ
ความเสี่ยงของธุรกิจ
จะเข ้าใจ
จุดอ่อน ผลกระทบ และโอกาส
ของธุรกิจ

9
เลือกหุ้นลงทุนด ้วย
เทคนิค
N.E.M.O
(เนโม)

เลือกหุ้นลงทุนด้วย เทคนิค N.E.M.O.
o N – News and NEW
o มีข่าว ที่เป็นปัจจัยกระทบกิจการ
o มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของกิจการ
o ราคาพุ่งทะลุแนวต ้าน สาคัญ
o E – EPS Big Growth
o กาไรต่อหุ้น เติบโตอย่างมาก เทียบถึงไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า
o รายได ้ และกาไรสุทธิทั้งปี เติบโตต่อเนื่อง 2-3 ปี

o M – Major Move
o มีการซื้อหุ้นจากรายใหญ่ เจ ้าของ, ต่างชาติ, กองทุน,
สถาบันการเงิน
o O – Offer Fly Away
o มีปริมาณการซื้อขาย ด ้าน Offer มากกว่า 2/3 พร ้อมกับ
ราคาขยับขึ้นอย่างสอดคล ้อง
o Offer หลายช่องหายไปอย่างรวดเร็วจากการซื้อต่อเนื่อง
o แสดงสภาวะ Demand Over Supply
เลือกหุ้นลงทุนด้วย เทคนิค N.E.M.O.

N – News and NEW
o มีข่าว เหตุการณ์ ที่เป็ นปัจจัยกระทบกิจการ
เช่น เศรษฐกิจ หรือนโยบายระหว่างประเทศ, ภัยธรรมชาติ,
นโยบายการเงิน, นโยบายรัฐ
o มีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานของกิจการ
เช่น สินค ้าใหม่, เทคโนโลยี่ใหม่, ธุรกิจใหม่, ผู้บริหารใหม่,
การบริหารจัดการใหม่
o ราคาพุ่งทะลุแนวต้าน สาคัญ
Break Out Weekly Resistant , Break All Time High

News
แยกประเภทของข่าวสาร ให ้ออก
FACTS - ข้อเท็จจริง
FORECAST - คาดการณ์
REPORT - รายงานอดีต
RUMOR - เขาบอกว่า

updated: 10 มิ.ย. 2557
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
TASCO

มิ.ย. 2557

E – EPS Big Growth
o Earning per share, กาไรต่อหุ้น (ตัด One Time Gain)
o ถึงไตรมาสล่าสุด เทียบกับถึงไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
เช่น EPS Q1-Q3/58 vs EPS Q1-Q3/57;
o เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์เติบโต (%EPS growth)
%EPS growth > 25% or more (40% จะดีมาก)
o ดูย ้อนหลังแต่ละไตรมาส %EPS Growth ควรโตต่อเนื่อง
o ยอดขาย ต ้องเติบโตสอดคล ้องด ้วย
o เลี่ยง กาไร หรือยอดขาย ชะลอตัว 2 ไตรมาสติดต่อกัน

E – EPS Big Growth
o รายได ้และกาไรสุทธิภายใน 5 ปี ควรมีเติบโตต่อเนื่อง
ช่วง 2-3 ปีล่าสุด
o %Earning Growth รวมกัน 25%-50% ภายใน 3 ปี
o %Earning Growth ต่อปี ควรเป็น 10%-15%
o 3 ปีล่าสุด อาจมีกาไรชะลอตัวสัก 1 ปีก็ได ้
แต่ต ้องไม่ใช่ปีล่าสุด
o 3-5 ปีก่อน อาจขาดทุน แล ้วกลับมามีกาไรเติบโต
ต่อเนื่อง
o มองหา %ROE สูงขึ้น, > 20% - 40%
o ประมาณการปีล่าสุด ด ้วยตัวเลข Half Year

มองหา P/E ที่ไม่ปกติ
o P/E = Price per share / Earning per share
o Price เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
o Earning เปลี่ยนทุกไตรมาส เดือน 2, 5, 8, 11
o มองหา P/E ที่ลดลง อย่างมีนัยยะ
o ดู D/E ประกอบด ้วย อัตราส่วนหนี้สินต่อกาไร
(D/E Ratio) ควรจะลดลง จากการมีหนี้สินลดลง

ประกาศ 08/2011

ประกาศงบ
Q2/2011
Aug. 2011

June 2011

มองหา P/E ที่ไม่ปกติ

Q3/2014
Q4/2014

ผลประกอบการ
ดีขึ้นกว่าเดิม
ชัดเจน
• รายได้รวม เพิ่มขึ้น
• กาไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
เทียบถึงไตรมาส
เดียวกันของปีนี้ กับปี
ก่อนหน้า
• กาไรสะสม เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องตลอด 5 ปี

M – Major Move
o มีการซื้อหุ้นจากรายใหญ่ เจ ้าของ, ต่างชาติ, กองทุน
o สัดส่วนเจ ้าของ : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่,
รายงานการซื้อขาย
o สัดส่วนกองทุน/ต่างชาติ : รายชื่อผู้ถือหุ้น,
ปริมาณ NVDR
o สัดส่วนรายย่อย : %Free Float
o สถาบัน ธนาคาร กองทุน; เงินเยอะซื้อ ไม่เกี่ยงราคา
ถือนาน ไม่ซื้อขายบ่อย

M – Major Move
o จับตา Big Lot Alert
o สถาบันการเงินให ้ความสนใจ เข ้ามาลงทุน
o ดูปริมาณเพิ่มลด ของ NVDR
o จับตาการปรับพอร์ทลงทุนของ กองทุนขนาดใหญ่
o ซื้อตามให ้ทัน ตั้งแต่สถาบันเริ่มซื้อ
o ระวังสภาพ Over Owned จนขาดสภาพคล่อง
o หุ้นกู้แปลงสภาพ การใช ้สิทธิแลกหุ้น, แตกพาร์,
เพิ่มทุน, การแปลง Warrant

NVDR
คืออะไร
ภาพจาก www.set.or.th

NVDR คืออะไร
ภาพจาก www.set.or.th

Free Float คืออะไร
 ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย = หุ้นในส่วนที่
ไม่ได ้ ถือโดย Strategic Shareholder
 Strategic Shareholder คือ
1) รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ
2) กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 ระดับแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข ้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์
3) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข ้อง ยกเว้น
บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทประกันชีวิต, บริษัทประกันภัย, กองทุนรวม,
และกองทุนที่ออมแบบมีภาระผูกพัน
4) ผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม
5) ผู้ถือหุ้นที่มีข ้อตกลงในการห ้ามขายหุ้นภายในเวลาที่กาหนด

Free Float เท่าไหร่ดี
o %Free Float ไม่น้อยกว่า 15%
o มีผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่น้อยกว่า 150 ราย
o %Free Float ควรอยู่ 25-35% ถือว่าเบา
o ไม่ควรต่ากว่า 20% เพราะจะเบาเกินไป
o ไม่ควรมากกว่า 45% กระจายในมือรายย่อยมากเกินไป
o มีเจ ้าของถือครอง 33% ขึ้นไปจะดีมาก และฝ่ ายบริหาร
ถือหุ้น 1-3% สร ้างความน่าเชื่อถือได ้ดี

- สถาบัน หรือ
ต่างชาติสนใจ
ลงทุน
- หุ้นในตลาดมีไม่
มากเกินไป ไม่น้อย
เกินไป
38

TASCO

 การแตกพาร์ ที่มาก
เกินไปจะทาให ้หุ้น
หนักขึ้น (>1:4)
 การใช ้สิทธิของ
Warrant ทาให ้หุ้น
หนักขึ้น
 การซื้อหุ้นคืน ทาให ้
%FreeFloat ลดลง
 สัดส่วน NVDR
เพิ่มขึ้น  ดี

O – Offer Fly Away
o มีปริมาณการซื้อขาย ด ้าน Offer มากกว่า 2/3 พร ้อมกับ
ราคาขยับขึ้นอย่างสอดคล ้อง (%Buy > 67%)
o Offer หลายช่องหายไปอย่างรวดเร็วจากการซื้อต่อเนื่อง
o แสดงสภาวะ Demand Over Supply
o ความต้องการหุ้นเพิ่มขึ้น (Higher Demand)
แต่หุ้นมีไม่มาก (Lower Supply)
o ราคาเด ้งกลับที่แนวรับ อย่างรวดเร็ว หรือหลุดแนวรับแล ้ว
เด ้งกลับมายืนได ้ อย่างรวดเร็ว

ปริมาณการซื้อ
ขาย (Volume)
เพิ่มขึ้น
40-50% จาก
ปกติ หรือมากกว่า
ทั้งก่อน และหลัง
Break Out แนว
ต ้าน
Increasing Demand

N.E.M.O Example
2016-AUG-09
2016-AUG-30
2016-SEP-02
News
Major
Move

EPS Growth

EPS growth
64.28%

2016-AUG-09
2016-AUG-30
, SEP-02
OFFER
Fly Away

Fundamental
Analysis Shortcut

เข ้าใจ Business Model
เข ้าใจที่มาของรายได ้
เข ้าใจกลไกในการทากาไรของกิจการ
พิจารณารายจ่ายหลัก, Fixed Cost,
Variable Cost
เข้าใจธุรกิจ เข้าใจการลงทุน

 มองหา Key Success / Failure
 เทียบกับธุรกิจแบบเดียวกันที่ Success ในปท./ต่างปท.
 อะไรคือ Trigger ที่ทาให ้ธุรกิจเติบโต
 เลือกกิจการที่รายได ้โต โดยที่ค่าใช ้จ่ายไม่ต ้องเพิ่ม
 ดู Industrial Growth ประกอบ
 เป็นกิจการที่ทนกับวิกฤติ ได ้หรือไม่
ประเมิน Business Model

ก่อนวิกฤติ หลังวิกฤติ
D/E ratio ------- ลดลง
Current Ratio ------- เพิ่มขึ้น
Cash -------เพิ่มขึ้น
กิจการ ที่ฝ่ าวิกฤติได้

1. คะแนนปัจจัยพื้นฐาน
N.E.M.O ใช ้EPS Growth 2-3 quarter เป็นตัวให ้คะแนน
มี News & NEW ตามมาสนับสนุน
A. EPS Growths > 50%
B. EPS Growths > 30%
C. EPS Growths > 20%
ให้คะแนนกับหุ้นกัน

2. คะแนนปัจจัยเทคนิค
ให ้ใช ้กราฟ Week ย ้อนหลัง 3 ปี ประเมินคะแนน
A. วิ่งขึ้น ยก Low ขึ้น แล ้วพักย่อ 1/3 แต่ไม่ต่ากว่า 1/2
B. วิ่งขึ้น ยก Low ขึ้น แล ้วพักย่อ 1/2 แต่ไม่ต่ากว่า 2/3
C. วิ่งขึ้น ลงในกรอบแคบๆ มานานกาลังจะ Break ขึ้น
ให้คะแนนกับหุ้นกัน

Workshop
and
Q&A

Stock pick by NEMO technic

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Stock pick by NEMO technic

Similar a Stock pick by NEMO technic (6)

Más de Pragasit Thitaram

Más de Pragasit Thitaram (20)

Stock pick by NEMO technic