Smart Textiles - Prospettive di mercato - Davide Ariu

Intelligenza Artificiale e Tessuti intelligenti: Tecnologie e Applicazioni
PROGRAMMA PER LE AZIONI CLUSTER TOP-DOWN POR FESR 2014/2020
SmartTextiles: prospettive di mercato
Davide Ariu
davide.ariu@unica.it
31 gennaio 2020, Facoltà di Ingegneria - Università di Cagliari

https://ai-textiles.diee.unica.it
Il mercato degli SmartTextile
• 1.5 miliardi di dollari è la dimensione del mercato mondiale prevista
per il 2021
• 3 miliardi di dollari per il solo mercato europeo nel 2024
• Dimensione del mercato prevista nel 2026: 5.5 miliardi di dollari
• 4 Aree di applicazione principali:
– Protezione e difesa
– Sport & Fitness
– Applicazioni Industriali eTecniche
– Medicina e Healthcare
2

Key EnablingTechnologies
• La Commissione Europea ha individuato a partire dal 2009 un insieme
di tecnologie abilitanti (KET – Key EnablingTechnologies )a partire
dalle quali fosse possibile portare innovazione all’interno di un ampio
ventaglio di industrie
– Automotive, food, chemicals, electronics, energy, pharmaceuticals, construction, and
telecommunications
• Le 6 KET individuate sono le seguenti:
• Le 6 KET di cui sopra sono considerate strategiche per consentire
all’industria europea di posizionarsi nella parte alta della catena del
valore
– Specialmente all’interno di prodotti che sfruttano la combinazione di 2 o più KETs
3
Micro and nanoelectronics Nanotechnology Advanced materials
Industrial biotechnology Photonics Advanced manufacturing technologies

• Piattaforma di monitoraggio online per il monitoraggio dello sviluppo
delle KET nei paesi EU
• Analisi basate su attività di ricerca e interviste
• Per valutare il livello di sviluppo
delle KET sono stati individuati
dei KET-based products
• Questo ha consentito di
analizzare:
– L’intera value chain
– La competitivà dell’Europa
– Le implicazioni dal punto di vista delle
policy
• Gli SmartTextiles for Sports sono uno
dei 12 prodotti analizzati
KET Observatory*
4
* https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/key-enabling-technologies_en

Inquadramento del prodotto
• Smart textiles for Sports:
– Dispositivi in cui la componente tessile e elettronica sono integrate «senza soluzione di
continuità»
• Wearable devices non fanno parte dello studio
• Vantaggi
– Puntuale monitoraggio della prestazione sportiva
• Particolarmente rilevante per i professionisti
– Maggiore comfort rispetto ai dispositivi wearable
• Ad esempio nel caso dei tessuti per smart heating & cooling
• Misurazioni possibili
– Elettrocardiogramma (ECG)
– Elettromiografia (EMG - misurazione attività muscolare)
– Galvanic Skin Response (GSR – misurazione risposta emotiva)
5

Sensoria Sportswear
• Sensoria Sportswear
– Abbigliamento sportivo «intelligente»
– Hanno declinato diversi casi d’uso attorno al prodotto
• Runners 1
• Shoes manifacturers2
• Healthcare
– Diabetic Foot Complications
– Fall Detection & Prevention3
– Neurology
– Rehabilitation
6
2
https://player.vimeo.com/video/192834205?autoplay=1&title=0&byline=0&portrait=0
1
https://player.vimeo.com/video/151565220?title=0&byline=0&portrait=0&api=1&player_id=pPlayer
3
https://vimeo.com/197421168

Sensoria Sportswear
SENSORIA DEVELOPER KIT
• The Sensoria™ Developer Kit Includes:
– One Sensoria Core + One pair of Sensoria Smart
Socks OR One pair of Sensoria Smart Insoles for
developers (only one sock or insole instrumented
with textile sensors)
– 1 year access to our Sensoria Cloud infrastructure,
renewable at the end of each year
– Access to our Developers Portal, Online Documentation,
and Bug Reporting System.
– Sensoria Lab raw data collection mobile app (iOS)
to conduct testing and trials
– Up to five technical support request via email
7

La catena del valore
8

Value-adding activities
9

Supply chain
10

Supporting environment
11

Key Market Players
12
Research organisations and service
centres
Niche application-
oriented companies
Textile
Producers
Electronics /
Electronics
Manufacturin
g Service
System Integrators
Big Sport Brand Companies
Software Developers

Key Market Players
Organisation
types/Value-
adding activities
Research &
development
Design &
prototyping
Production Logistics Marketing Services
Research
institutes and
service centres
Centexbel (Belgium)
CSEM (Switzerland)
Fraunhofer IIS
(Germany)
TITV (Germany)
Centexbel (Belgium)
CSEM (Switzerland)
Fraunhofer IIS
(Germany)
TITV (Germany)
Niche
application-
oriented
companies
Applycon (Czech
Republic)
TITERA (Slovenia)
Applycon (Czech
Republic)
Ambiotex (Germany)
IMBUT (Germany)
Sensing Tex (Spain)
Applycon (Czech
Republic)
Ambiotex (Germany)
IMBUT (Germany)
Applycon (Czech
Republic)
Textile producers
Kufner (Germany)
P&R – Têxteis
(Portugal)
Getzner (Austria)
Liebaert (Belgium)
Sympatex (Germany)
Gore (Unites States)
Kufner
(Germany)
P&R – Têxteis
(Portugal)
Getzner (Austria)
Liebaert (Belgium)
Sympatex (Germany)
Kufner (Germany)
Electronics
producers (EMS)
Flextronics (United
States)
Flextronics (United
States)
13

Key Market Players
Organisation
types/Value-
adding activities
Research &
development
Design &
prototyping
Production Logistics Marketing Services
‘System
integrators’ and
garment
manufacturers
Cityzen Sciences
(France)
Cityzen Sciences
(France)
Ohmatex (Denmark)
Cityzen Sciences
(France)
Clothing+ (Finland)
Ohmatex (Denmark)
Clothing+ (Finland)
30seven (Belgium)
Clothing+ (Finland)
Cityzen Sciences
(France)
Clothing+ (Finland)
Big sports brand
companies
Adidas (Germany)
Nike (United States)
Decathlon (France)
Polar (United States)
Adidas (Germany)
Decathlon (France)
Adidas (Germany)
Decathlon (France)
Adidas (Germany)
Decathlon (France)
Adidas miCoach
(Germany)
Software
Developers
Runtastic (Austria)
Google Fit (United
States)
Strava (United
States)
Nike+ (United
States)
Endomondo
(Denmark)
Adidas miCoach
(Germany)
Runtastic (acquired
by Adidas) (Austria)
Google Fit (United
States)
Strava (United
States)
Nike+ (United
States)
Endomondo
(Denmark)
Runtastic (acquired
Google Fit (United
States)
Strava (United
States)
Nike+ (United
States)
Endomondo
(Denmark)
Runtastic (acquired
Google Fit (United
States)
Strava (United
States)
Nike+ (United
States)
Endomondo
(Denmark)
14

Risultati Chiave dell’Analisi
Considerazioni circa il potenziale per lo sviluppo su larga scala
• Una delle principali risultanze dell’analisi, è relativa alla scarsità di
operatori che in Europa potrebbero garantire la produzione su larga
scala e garantire all’Europa una posizione di leadership
• Motivazioni
– Molti operatori del comparto tessile, hanno nel corso degli anni delocalizzato le proprie
produzioni al di fuori dell’Europa
– Quelli presenti, che pure avrebbero capacità e interesse ad investire in questo settore,
non sono sufficienti a formare la massa critica necessaria a garantire all’Europa una
posizione di leadership nel settore
– Limitata dimensione del mercato
– Vantaggio competitivo da parte degli Stati Uniti circa lo sviluppo di smart-textile in
ambito militare
– Vantaggio competitivo da parte dei paesi asiatici nella produzione di materiali e
componenti elettroniche
15

Risultati Chiave dell’Analisi
Vantaggi competitivi dell’Europa
• Capitale umano
– Accesso ad un elevato numero di esperti nelle varie fasi della value chain
– Esiste tuttavia necessità di formare delle figure con profili multidisciplinari
• Creatività ed innovatività
• Normativa unificata in relazione agli aspetti di sicurezza, funzionalità,
rispetto dell’ambiente
– Esiste tuttavia un gap
• Buona comprensione del mercato Europeo
– Mercato asiatico è maggiormente orientato verso elevati volumi e bassi costi. Il
mercato Europeo ricerca con maggiore frequenza un prodotto personalizzato.
16

Rischi, Sfide, e Opportunità
• Costi di produzione elevati
• Limitata accettazione da parte degli utenti
– In presenza di costi elevati del prodotto finale, non è detto che i benefici percepiti siano
sufficienti
• Gap normativo
– Relativo alle fasi di sviluppo, test, etc..
• Skill gap
– Gli skill dell’industria tessile tradizionale devono essere integrati in un ottica
«multidisciplinare»
• Necessità di promuovere un approccio Europeo globale
17

I Cluster Europei
Austria SmartTextile Platform www.smart-textiles.com
Francia Techtera www.techtera.org
Francia UP-Tex www.up-tex.fr
Italia
OTIR 2020 (TUSCANY FASHION
CLUSTER)
www.otir2020.it
Italia Polo InnovazioneTessile https://www.pointex.eu/
Portogallo PortugueseTextile Cluster www.clustertextil.pt
Repubblica
Ceca
CLUTEXT – Cluster ofTechnical
Textiles
www.clutex.cz
Romania ASTRICO NORD EST www.astricone.eu
Spagna ATEVAL (Associazione Imprese) www.atevalinforma.com
Svezia SmartTextiles – Science Park Boras smarttextiles.se
Rete Europea
di Esperti
EuropeanTechnology Platform for
the Future ofTextiles and Clothing
www.textile-platform.eu
18

Il progettoText4IM
text4im.eu
• Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma COSME
• Temi del progetto:
– Circular economy and resource efficiency applied to textile-clothing value chains in Europe
– Advanced digitised manufacturing, value chains and business models principles applied to
textile-clothing value chains in Europe, including industry modernization;
– E-marketing and thematic social communities for attractive growth markets forTC product,
as advanced way of approaching the final consumer;
– AdvancedTextile Materials (ATM) investigation for the development of new and diversified
high added-value products and applications, marketable in the medium-long term socio-
economic scenario
• Risultati principali:
– 24 opportunità di business
– 10 business plans
– Piani di investimento e copertura finanziaria individuata per i migliori 5 business plans
– Partecipazione ad eventi di networking e matchmaking (comprensivi di sessioni B2B e B2C)
• 2019 - Svezia
• 2020 - Portogallo
19

Il progettoText4IM
text4im.eu
20

Il progetto SMARTX
www.smartx-europe.eu
• Progetto Finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma H2020
• Il progetto ha l’obiettivo di «colmare il gap» di capacità produttiva
necessario a far fronte alla domanda di mercato relativa agli smart-
textiles nei seguenti settori:
– Protezione e difesa
– Sport & Fitness
– Applicazioni Industriali eTecniche
– Medicina e Healthcare
• Attività & Strumenti:
– Organizzazione di una serie di focused workshops
– Dotazione finanziaria di 2.4M€ utile a garantire il finanziamento di 40 progetti
21
1 https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=tRpZMjaGEyg&feature=emb_logo

Il progetto SMARTX
22

Il progetto SMARTX
23

Google Jacquard
• E’ un tag che può tradurre le interazioni con il tessuto
in azioni che l’App Jacquard può eseguire
24
Just like normal yarn.
Jacquard Threads are using
conductive metal alloys that are
incredibly thin, so they can be
combined with a variety of natural
and synthetic fibers to create
different yarns.
Keeping with tradition.
Jacquard’s interactive textiles
honor centuries of traditions in
textile craftsmanship. They can be
manufactured using established
manufacturing techniques and
industrial looms, making it easier
for brands to adopt the platform.
Beautiful and versatile.
Jacquard can add interactivity and
connectivity to a wide spectrum of
textile materials. There are no
limits to the imagination when it
comes to colors, shapes, and
designs.

Google Jacquard
Levi’s®Trucker
25
1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=xwuSGTGYdO0&feature=emb_logo

Google Jacquard
E-Textile Hacking1,2
• Gruppo di ricerca presso il GeorgiaTech (U.S.)
che ha lo scopo di rendere accessibile
Google Jacquard verso la comunità
di sviluppatori
• Sviluppi
– iOS developer toolkit
– Nuove gestures
26
1 https://medium.com/e-textile-hacking/about
2 https://github.com/gt-etextiles-hacking

Teslasuit
• Recentemente presentata al CES 2020
• Tuta dotata di tre tipi di sensori
– Sensore aptico (stimolazione muscolare)
– Biometrici
– Motion Capture
• Applicazioni
– Training degli operatori
– Pubblica sicurezza
– Sport
– Riabilitazione
– Gaming
27
1
https://www.youtube.com/watch?v=fxYGSKzrzDQ

Programmi di Finanziamento Europei
Horizon 2020
• Il programma quadro Horizon 2020 è il principale strumento di
finanziamento della ricerca e dell’innovazione finanziato dalla
comunità Europea
• Dotazione finanziaria (2014 -2020): 80 Mld €
• Linee di azione:
– Excellent Science
– Industrial Leadership
– Societal Challenges
– European Institute of Innovation and
Technology
– Joint Research Centre
– Euratom
28

H2020 in breve
Tipi di azione previsti
29
• Research and Innovation Action
– Progetti focalizzati su challenge ben focalizzati
• Innovation Actions
– Progetti di innovazione, più vicini al mercato
• Coordination and Support Actions
– Attività di coordinamento e networking fra progetti di ricerca e innovazione, finalizzate
alla definizione di programmi e policy
• Frontier Research Grants – European Research Council
– Bandi che premiano la Scientific Excellence
• Support forTraining & Career Development – Marie Sklowdoska Curie
– Borse di Ricerca Internazionali
• SME Instrument
– SME altamente innovative con elevato potenziale di Innovazione
• FastTrackTo Innovation
– Progetti di innovazione focalizzati su challenge tec

H2020 in breve
IWork Programme
• Per ciascuna delle linee di azione,
vengono pubblicati, ogni 2 anni la
Commissione pubblica il Work Programme.
• I work programme forniscono:
– Elenco (e descrizione) dei temi per le proposte
di finanziamento; ricadute attese dalle prooposte;
indicazioni circa la composizione dei partenariati;
– Deadlines
– Finanziamento disponibile
• Le medesime informazioni vengono
pubblicate anche sul Participant Portal
30

H2020 in breve
Tipi di azione previsti
• Partenariati
– In generale, dai 3 partner in su (in funzione della dimensione del finanziamento)
– Vige la regola delle 3 «countries»
• Percentuale di finanziamento
– Per le aziende:
• 100% costi diretti per azioni ad elevato contenuto di ricerca
• 70% costi diretti per azioni più vicine al mercato
– Per enti di ricerca e no-profit
• sempre il 100% dei costi diretti
– In aggiunta viene riconosciuto un 25% di costi indiretti
• Durata dei progetti:
– Fino a 2-3 anni per SME Instrument e FastTrack
– Da 2 anni in su per i progetti più grandi
31

H2020 in breve
SME Instrument1
• Strumento di finanziamento pensato esplicitamente per favorire lo
sviluppo delle piccole e medie imprese
• Articolato in 3 fasi
– Fase 1 – Finanziamento forfettario («lump sum») di 60k per studio di fattibilità e analisi
di mercato da completare in 6 mesi – NON DISPONIBILE NEL 2020
– Fase 2 – Finanziamento compreso fra 0.5 e 2.5M€, per progetti di durata compresa fra i
12 e i 24 mesi. Obiettivo:TRL 6-8
• Trials, Prototipazione,Validazione, Dimostrazione, eTesting in ambiente reale
– Fase 3 – Blended finance. La Commissione Europea può garantire un investimento fino
a 15M€ per una SME.
• Deadlines
– Cut-off dates: 18 Marzo, 19 Maggio, 7 Ottobre (last call)
32
1
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument

Informazioni Utili
• Participant Portal (Funding & tender opportunities)
– Portale di riferimento ufficiale dove la Commissione Europea pubblica i bandi e il
materiale utile
• Brokerage Events & Info Days
– Utili a presentare le proprie idee, stabilire contatti e costruire partenariati
• APRE
– Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
– Newsletter utile per avere informazioni:
• Su Brokerage Event
• Per partecipare alle giornate di presentazione dei bandi
33

Horizon Europe
• E’ il Framework Programme per l’Innovazione e la ricerca per il periodo
2021 – 2027
• Budget previsto: 100Mld €
• The European Innovation Council: one-stop shop to bring the most promising ideas from lab
to real world application and support the most innovative start-ups and companies to scale up their
ideas. It will provide direct support to innovators through two main funding instruments, one for
early stages and the other for development and market deployment.
• EU-wide R&I missions:
ambitious, bold goals to tackle
issues that affect our daily lives.
Examples could range from the
fight against cancer, to clean
transport or plastic-free oceans.
They will be co-designed with
citizens, stakeholders, the
European Parliament and
Member States.
34

Eventi
• CES – LasVegas
• WEAR CONFERENCE – San Francisco
– www.wearconferences.com
• SMART FABRICS - US
– smartfabricssummit.com
• WECON – Austria
– wecon.io
• Heimtextil – Francoforte
– https://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
• Techtextil – Francoforte
– https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
• iTech Style Summit
• ETP FibresTextile Clothing
– iTech Style Summit e ETP si terranno entrambe a Porto fra il 28 e il 30 Aprile 2020
35

Grazie per l’attenzione
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