Raporty PRNews.pl i Bankier.pl na trwałe wpisały się już w cykl publikacji o polskim sektorze bankowym. Z regularną częstotliwością publikujemy je od 2007 roku. W ramach cyklu ukazało się już ponad 100 analiz podsumowujących wybrane segmenty rynku. Publikacje stanowią uzupełnienie dla raportów udostępnianych cyklicznie przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te publikują dane na temat sektora zbiorczo, my staramy się dostarczać Czytelnikom dane opisujące wyniki działalności poszczególnych banków. W roku 2015 poszerzyliśmy cykl publikacji o nowe zestawienia. To między innymi raporty o zatrudnieniu, liczbie placówek i aktywach. Łącznie co kwartał powstaje 8 analiz na temat polskiego sektora bankowego. Doświadczenia minionych lat pokazują, że zestawienia Bankier.pl i PRNews.pl stanowią źródło informacji nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się bankowością, ale także dla wielu autorów prac naukowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym zbiorczym materiałem agregującym komplet danych za rok 2015. Zapraszamy Państwa do lektury i dzielenia się z nami uwagami.

1. Raport Bankier.pl
Polska
bankowość
w liczbach 2015

2. 2 3
Wstęp
Raporty PRNews.pl i Bankier.pl na trwałe wpisały się już w cykl publikacji
o polskim sektorze bankowym. Z regularną częstotliwością publikujemy je od
2007 roku. W ramach cyklu ukazało się już ponad 100 analiz podsumowują-
cych wybrane segmenty rynku. Publikacje stanowią uzupełnienie dla rapor-
tów udostępnianych cyklicznie przez Związek Banków Polskich, Narodowy
Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te publikują dane na
temat sektora zbiorczo, my staramy się dostarczać Czytelnikom dane opisu-
jące wyniki działalności poszczególnych banków.
W roku 2015 poszerzyliśmy cykl publikacji o nowe zestawienia. To między in-
nymi raporty o zatrudnieniu, liczbie placówek i aktywach. Łącznie co kwartał
powstaje 8 analiz na temat polskiego sektora bankowego. Doświadczenia mi-
nionych lat pokazują, że zestawienia Bankier.pl i PRNews.pl stanowią źródło
informacji nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się bankowością, ale
także dla wielu autorów prac naukowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym
zbiorczym materiałem agregującym komplet danych za rok 2015. Zaprasza-
my Państwa do lektury i dzielenia się z nami uwagami.
Wojciech Boczoń
Redaktor prowadzący PRNews.pl
Analityk Bankier.pl
w.boczon@bankier.pl
Autor:
Wojciech Boczoń
Współpraca:
dr Michał Kisiel i Mateusz Gawin

3. 4 5
Prezentowane w tabelach liczby wzrost lub spadek liczby kont w stosunku do
danych prezentowanych na koniec 2014 roku. Nie jest to informacja na temat
wielkości sprzedaży nowych rachunków. Banki nie podają, ile w tym czasie
zamknęły ROR-ów. Nie wiemy też, ile z tych kont jest aktywnie używanych.
W wielu bankach duży odsetek stanowią tzw. martwe konta, czyli rachunki
porzucone przez klientów lub konta, na które nie wpływają żadne środki. Ban-
ki nie podają jednak do wiadomości, ile rachunków jest aktywnie używanych.
O skali problemu może świadczyć informacja ujawniona niedawno przez
Getin. Bank podaje, że ma otwartych 977 tys. rachunków, ale tylko 200 tys.
z nich jest aktywnie używane przez klientów. Nie jest on jednak odosobnio-
nym przypadkiem, bo podobne informacje pojawiały się już w przeszłości
niejednokrotnie. Szcze ówkowych mają za zadanie ułatwić spłatę zadłużenia.
Po spłaceniu pożyczki klient z reguły nie zamyka konta.
W 2015 roku cztery banki odnotowały spadki liczby prowadzonych kont: Deut-
sche Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole i PKO Bank Polski. Wynikają one
z czyszczenia bazy z martwych kont. Przedstawiciele Credit Agricole tłuma-
czą, że od kilku kwartałów bank prowadzi politykę „czyszczenia bazy” z nieak-
tywnych kont. Liczba rachunków aktywnie używanych stale rośnie, a potwier-
dzeniem tej tezy ma być wzrost liczby aktywnych kart debetowych. Spadki
w Citi Handlowym to pokłosie zmiany strategii, mającej na celu akwizycję osób
o ponadprzeciętnych dochodach.
Prezentowane dane nie zawierają wszystkich banków komercyjnych. Informacji
o liczbie ROR prowadzonych dla klientów indywidualnych nie podały nam Vol-
kswagen Financial Services, Toyota Bank, Bank Smart, BIZ Bank czy Idea Bank.
Dwa ostatnie banki specjalizują się w obsłudze przedsiębiorców, ale mają
w ofercie konta dla klientów detalicznych. Można przyjąć szacunki, że liczba pro-
wadzonych przez nieobecne banki ROR-ów nie jest większa niż 200-300 tys.
Rozdział 1:
Rynek kont osobistych
W roku 2015 bankom komercyjnym przybyło blisko 1,4 mln kont osobistych.
Największy wzrost odnotował ING Bank Śląski, którego baza rok do roku
wzrosła o 232 tysiące rachunków, czyli o 10 proc. Dobrym wynikiem może się
też pochwalić Orange Finanse, wspólny projekt mBanku i telekomu Orange.
W ciągu 2015 roku przybyło mu 170 tys. rachunków. W stosunku do danych
prezentowanych na koniec 2014 roku jest to wzrost aż o 285 proc. Trzecie
miejsce na podium zajmuje Bank Millennium, któremu baza ROR-ów wzrosła
o 167 tys. kont. W ujęciu procentowym jest to wzrost o 11 proc.
Tradycyjnie bankiem z największą liczbą rachunków pozostaje PKO Bank
Polski, który wspólnie z Inteligo prowadzi 6,6 mln ROR. W ciągu minionego
roku ubyło mu 39 tys. kont osobistych. Nie wiadomo, ile spośród tej liczby
to konta internetowej marki Inteligo. Bank nie podaje tej informacji do pu-
blicznej wiadomości. Szacuje się, że jest to około 600-700 tys. rachunków.
Drugie miejsce pod względem liczby ROR zajmuje Bank Pekao, który prowa-
dzi 3,7 mln rachunków. Brązowy medal należy do mBanku, który obsługuje
3 mln ROR-ów. Po piętach depcze mu jednak Bank Zachodni WBK, którego
liczba rachunków zbliżyła się na koniec 2015 roku do 3 mln.

4. 6 7
Liczba ROR-ów
Klienci indywidualni — jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych
Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica
PKO BP i Inteligo 6 660 000 6 621 000 -39 000 (-0,59%)
Bank Pekao 3 618 926 3 696 687 77 761 (2,15%)
mBank 2 882 631 3 024 486 141 855 (4,92%)
BZ WBK 2 911 942 2 980 000 68 058 (2,34%)
ING Bank Śląski 2 265 000 2 497 000 232 000 (10,24%)
Bank Millennium 1 567 086 1 734 138 167 052 (10,66%)
Eurobank 1 411 160 1 435 809 24 649 (1,75%)
Alior Bank 1 312 800 1 433 695 120 895 (9,21%)
Credit Agricole
Bank Polska 1 019 945 986 954 -32 991 (-3,23%)
Getin Noble Bank 931 000 977 000 46 000 (4,94%)
Bank Pocztowy 821 191 908 845 87 654 (10,67%)
BGŻ BNP Paribas* 940 159 857 000 -83 159 (-8,85%)
Raiffeisen Polbank 475 740 569 063 93 323 (19,62%)
T-Mobile
Usługi Bankowe 430 128 537 000 106 872 (24,85%)
Bank BPH 428 000 477 500 49 500 (11,57%)
Citi Handlowy 298 324 278 123 -20 201 (-6,77%)
Deutsche Bank 282 000 266 137 -15 863 (-5,63%)
BOŚ 225 900 254 700 28 800 (12,75%)
Orange Finanse 60 000 230 916 170 916 (284,86%)
Plus Bank b.d. 163 537 163 537 (b.d.)
RAZEM: 28 541 932 29 929 590 1 387 658 (4,86%)
* z czego w IV kwartale 2014 roku 659 621 to konta Banku BGŻ, a 280 538 sztuk to rachunki
BNP Paribas Banku. Źródło: Bankier.pl, banki
W 2015 roku aktywność banków na rynku kont osobistych pod względem
produktowym była umiarkowana. Na początku roku Raiffeisen Polbank wpro-
wadził do oferty Wymarzone Konto, w ramach którego zagwarantował klien-
tom niezmienność cen. Nowy, bezpłatny rachunek pojawił się w Alior Banku
(Konto Internetowe). Jednocześnie jednak Alior zlikwidował ofertę rachunków
przejętych po Meritum Banku. W mBanku pojawiło się eKonto mobilne plus
z podwyższonym oprocentowaniem, ale z początkiem 2016 roku bank wyco-
fał je z bieżącej sprzedaży. Pod względem cenowym obserwowaliśmy dalsze
zaostrzanie warunków, przede wszystkim dla nieaktywnych klientów. T-Mobi-
le Usługi Bankowe zdecydowało się wprowadzić opłatę warunkową za kartę
debetową, a opłatę tę podwyższył eurobank. Z rynku zniknęły też kolejne pro-
gramy premiowe typu moneyback – wycofały je BGŻ BNP Paribas w iKoncie,
Bank BPH w Koncie Lubię to! i Raiffeisen Polbank w starych pakietach rachun-
ków. Pod koniec roku Getin Bank zlikwidował swoją internetową markę Getin
Online, a kilka tygodni później markę Open Online. Rachunki zostały przepięte
do bankowości Getin Up.

5. 8 9
Liczba aktywnych kart debetowych (w tys.)
Bank IV kw. 2015
Bank Millennium 1394,3
Getin Noble Bank 743,0
Bank BGŻ BNP Paribas 706,9
Credit Agricole 692,3
Alior Bank 682,0
Bank BPH 380,0
T-Mobile UB 368,0
Citi Handlowy 273,5
eurobank 243,3
Bank Pocztowy 238,3
Raiffeisen Polbank 226,0
Deutsche Bank 178,7
Plus Bank 106,9
Źródło: Bankier.pl, banki
Rozdział 2:
Rynek bankowości mobilnej
Na koniec 2015 roku liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej
wzrosła do 5,7 mln osób. To klienci, którzy przynajmniej raz w miesiącu lo-
gują się do swojego banku z poziomu urządzenia mobilnego. W stosunku do
danych prezentowanych na koniec 2014 roku jest to wzrost o 2,3 mln klien-
tów. Liderem pod względem liczby mobilnych klientów jest PKO Bank Polski.
Ma ich 1,3 mln. Drugie miejsce zajmuje mBank (1,09 mln) z niewielką różnicą
w stosunku do Pekao (1,01 mln).
Zmiana liczby prowadzonych
rachunków w stosunku do danych
prezentowanych na koniec 2014 roku (w tys.)
Bank Wzrost/spadek
* w porównaniu do połączonych danych BGŻ i BNP Paribas
na koniec 2014 r. Źródło: Bankier.pl, banki
BGŻ BNP Paribas*
PKO BP i Inteligo
Credit Agricole Bank Polska
Citi Handlowy
Deutsche Bank
Eurobank
BOŚ
Getin
Noble Bank
Bank BPH
BZ WBK
Bank Pekao
Bank Pocztowy
Raiffeisen
Polbank
T-Mobile
Usługi Bankowe
Alior Bank
mBank
Plus Bank
Bank
Millennium
Orange Finanse
ING Bank Śląski 232,0
170,9
167,1
163,5
141,9
120,9
106,9
93,3
87,7
77,8
68,1
49,5
46,0
28,8
24,6
-15,9
-20,2
-33,0
-39,0
-83,2
mBank
ING Bank Śląski
Bank Pekao SA
BZ WBK
PKO BP 6277,3
3076,9
2875,7
2685,0
2509,7

6. 10 11
Część banków podzieliła się szczegółowymi informacjami na temat wyko-
rzystywanych przez klientów kanałów mobilnych. Wiadomo, że w Banku Za-
chodnim WBK z wersji lekkiej serwisu korzysta 312 tys. klientów, a z aplikacji
407 tys. Liczby te nie sumują się z wartością podaną w tabeli, bo niektórzy klien-
ci korzystają z obu rozwiązań. ING Bank Śląski ma zdecydowanie większe grono
zwolenników aplikacji mobilnej. Korzysta z niej 492 tys. osób spośród 500 tys.
mobilnych klientów ogółem. Podobnie jest w Aliorze — 89 tys. osób korzysta z
aplikacji mobilnej, a z serwisu lite tylko 26 tys. W eurobanku z aplikacji korzysta
55 tys. klientów, a 35 tys. woli serwis lite/RWD. Inne proporcje są natomiast w
BGŻ BNP Paribas. Z serwisu lite korzysta 118 tys. osób, a z aplikacji przejętej po
BNP niecałe 11 tys. klientów. Niemal na pół podzieleni są klienci Citi Handlowe-
go, gdzie 36 tys. korzysta z aplikacji, a 35 tys. z serwisu lite.
Dane udostępnione nam przez niektóre banki potwierdzają, że klienci coraz
częściej wykorzystują bankowość mobilną do wykonywania transakcji finanso-
wych. Najbardziej aktywnych klientów ma ING Bank Śląski, którego klienci wy-
konali w IV kwartale minionego roku aż 5,7 mln takich transakcji. Drugie miejsce
zajmuje pod tym względem BZ WBK, a trzecie Bank Millennium. Danych nie
chciały nam podać pozostałe trzy duże banki – PKO BP, Pekao i mBank.
Liczba transakcji finansowych w kanale mobilnym
Bank IV kw. 2015
ING Bank Śląski 5 771 629
BZ WBK 2 177 142
Bank Millennium 1 670 228
T-Mobile UB 564 000
Raiffeisen Polbank 321 044
Alior Bank 256 285
Citi Handlowy 221 000
BGŻ BNP Paribas Bank 191 892
Źródło: Bankier.pl, banki
Do mobilnych klientów PKO Bank Polski i mBank doliczają także osoby, które
logują się do tradycyjnego systemu bankowości internetowej z poziomu urzą-
dzeń mobilnych – smartfonów i tabletów. W PKO Banku Polskim z aplikacji
mobilnej i kanałów lite korzysta 991 tys. osób. Pozostałe 337 tys. to klienci
logujący się do standardowego iPKO z tabletów. W podobny sposób dane w
zaczął prezentować mBank. Z aplikacji w czwartym kwartale aktywnie korzy-
stało 565 tys. klientów. W mBanku doszło do jeszcze jednej ważnej zmiany w
sposobie raportowania – od końca 2015 roku każdy klient identyfikowany jest
zgodnie z numerem PESEL, a nie jak wcześniej według unikalnego ID przypi-
sanego w systemie bankowym. Tym samym bank wyklucza możliwość dublo-
wania w raportach niektórych aktywności klientów.
Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej
(minimum 1 logowanie miesięcznie do aplikacji lub serwisu lite)
Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica
PKO BP 625 244 1 328 905 703 661 (112,54%)
mBank 892 000 1 092 440 200 440 (22,47%)
Bank Pekao SA 595 926 1 014 647 418 721 (70,26%)
BZ WBK 483 472 666 278 182 806 (37,81%)
ING Bank Śląski 420 146 500 000 79 854 (19,01%)
Bank Millennium b.d. 402 689 b.d. (b.d.)
Getin Bank b.d. 190 300 b.d. (b.d.)
Bank BGŻ BNP Paribas 77 969 118 621 40 652 (52,14%)
Alior Bank 41 750 115 054 73 304 (175,58%)
Eurobank 49 799 90 000 40 201 (80,73%)
Citi Handlowy 66 000 74 959 8 959 (13,57%)
T-Mobile UB 50 904 60 000 9 096 (17,87%)
Raiffeisen Polbank 27 500 52 501 25 001 (90,91%)
Plus Bank b.d. 13 947 b.d. (b.d.)
RAZEM: 3 330 710 5 720 341 2 389 631 (71,75%)
Źródło: Bankier.pl, banki

7. 12 13
nali płatniczych, 27 tysiącach sklepów internetowych w Polsce, i około
14,5 tysiąca bankomatów. Z danych NBP wynika jednak, że płatności
w terminalach POS stanowiły wciąż niewielki ułamek ogółu transakcji.
W czwartym kwartale użytkownicy Blik zrealizowali 430 tys. wypłat gotówki
z bankomatów (69,9 proc. ogółu transakcji Blik), 104 tys. płatności w inter-
necie (16,9 proc.) i 81,2 tys. transakcji w POS-ach (13,2 proc.). Tendencja
ta jest jednak rosnąca – kwartał wcześniej w terminalach wykonano tylko
25 tys. płatności, które stanowiły 6,6 proc. wszystkich transakcji Blikiem.
Rok 2015 był także przełomowy dla mobilnych płatności zbliżeniowych. Sys-
tem HCE, czyli tzw. płatności z chmury, miał swój debiut już w roku 2014 za
sprawą Banku Pekao, ale dopiero rok później kolejne banki złożyły jasną dekla-
rację o zamiarze udostepnienia płatności HCE swoim klientom. W 2015 roku
system został udostępniony w Banku Zachodnim WBK oraz Getin Banku.
Na początku roku 2016 płatności HCE ruszyły w PKO Banku Polskim i euro-
banku. Plany wdrożenia potwierdziły już kolejne instytucje – mBank, Alior
i ING. Jednocześnie kilka banków podjęło decyzję o rezygnacji z płatności zbli-
żeniowych w modelu simcentrycznym, czyli wykorzystującym kartę SIM in-
stalowaną w smartfonie. Z wydawania kart SIM NFC zrezygnowały Raiffeisen
Polbank, Getin Bank i mBank. Informację o zakończeniu wspierania tego roz-
wiązania przekazał również eurobank.
Kurczy się grono banków, które nie oferują klientom żadnej formy bankowości
mobilnej. Na początku II kwartału 2016 roku aplikację udostępnił Idea Bank,
a premierę aplikacji zapowiedział Credit Agricole. Bankowości mobilnej wciąż
nie ma Bank Pocztowy, ale sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie. Bank pracu-
je nad Envelo Bankiem, którego rdzeniem ma być aplikacja instalowana na
smartfonach. Wciąż bez rozwiązań mobilnych pozostają klienci Toyota Banku
i Volkswagen Financial Services.
W 2015 roku trzy kolejne banki – Bank Millennium, ING Bank Śląski i BOŚ
- udostępniły swoim klientom bankowość internetową napisaną w technice
responsywnej (Responsive Web Design). Strony napisane w RWD można wy-
godnie obsługiwać zarówno na komputerze, jak i na tablecie czy smartfonach.
W przypadku mniejszych urządzeń, system automatycznie dopasowuje się do
rozmiarów wyświetlacza. RWD pełni więc alternatywę dla aplikacji mobilnych,
bo działa niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na smart-
fonie. Bank Millennium i BOŚ wdrożyły ponadto nową aplikację mobilną do
obsługi konta. W przypadku BOŚ Banku aplikacja pełni jednak rolę nakładki na
system RWD.
Liczba lokat założonych przez aplikację mobilną
Bank IV kw. 2015
T-Mobile UB 33 000
Bank Millennium 31 769
PKO BP 19 580
BZ WBK 13 365
Raiffeisen Polbank 9 252
Citi Handlowy 1 876
Alior Bank 1 405
Źródło: Bankier.pl, banki
Jednym z ważniejszych wydarzeń mobilnych 2015 roku był start systemu
płatności Blik. Sześć banków udostępniło ten system płatności dla swo-
ich klientów. Obok PKO BP, którego IKO stanowiło podwalinę Blika, do
Polskiego Standardu Płatności dołączyły Bank Zachodni WBK, ING Bank
Śląski, mBank (wraz z Orange Finanse), Bank Millennium i Alior Bank. Po
pierwszym roku działalności – choć dane te zawierają także pierwsze
miesiące 2016 r. – Blik miał ponad 1,6 miliona użytkowników, którzy zre-
alizowali 2,5 miliona transakcji. System dostępny był w 130 tys. termi-

8. 14 15
Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych
(wszystkich)
Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica
PKO BP 825 618 824 494 -1 124 (-0,14%)
Credit Agricole Bank Polska 832 888 759 668 -73 220 (-8,79%)
BZ WBK 694 301 706 686 12 385 (1,78%)
Citi Handlowy 661 532 696 961 35 429 (5,36%)
Sygma Bank 745 000 650 000 -95 000 (-12,75%)
Bank Pekao 457 821 554 688 96 867 (21,16%)
Santander Consumer Bank 307 509 397 429 89 920 (29,24%)
Bank Millennium 354 020 334 904 -19 116 (-5,40%)
mBank 280 715 286 383 5 668 (2,02%)
Bank BPH 279 000 230 000 -49 000 (-17,56%)
ING Bank Śląski 206 000 211 000 5 000 (2,43%)
Raiffeisen Polbank 188 400 162 301 -26 099 (-13,85%)
Bank BGŻ BNP Paribas 105 652 103 700 -1 952 (-1,85%)
Eurobank 72 359 72 796 437 (0,60%)
Alior Bank 73 500 85 600 12 100 (16,46%)
Deutsche Bank 60 000 60 346 346 (0,58%)
Getin Noble Bank 48 900 34 500 -14 400 (-29,45%)
Bank Pocztowy 12 728 10 389 -2 339 (-18,38%)
Plus Bank b.d. 6 128 b.d. (b.d.)
T-Mobile UB 3 915 4 700 785 (20,05%)
RAZEM 6 209 858 6 192 673 -17 185 (-0,28%)
*z czego w IV kwartale 2014 roku 54 706 to karty Banku BGŻ, a 50 946 to karty BNP Paribas
Banku. Źródło: Bankier.pl, banki
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec ubiegłego roku
aktywnych kart było 5,8 mln sztuk. Różnica ta wynika z metodologii, bo bank
centralny podaje wyłącznie karty które są aktywne. Bez kart wysłanych do
Rozdział 3:
Rynek kart kredytowych
Rynek kart kredytowych kurczy się
od 2009 roku. Wówczas Polacy mieli
w swoich portfelach blisko 11 mln pla-
stików. Kryzys finansowy z 2008 roku,
a w konsekwencji obostrzenia w zakre-
sie sprzedaży produktów kredytowych
spowodowały spadek liczby kart i zmianę
podejścia do tego typu produktów. Dziś
karty wydawane są ostrożniej. Wzrosła
też świadomość klientów i wiedza na te-
mat kart kredytowych.
Dwadzieścia banków komercyjnych,
które udostępniło nam dane, na koniec
2015 roku miało łącznie blisko 6,2 mln
kart kredytowych. To karty klientów
indywidualnych, które są aktywne lub
mogą jeszcze zostać aktywowane. Naj-
większym wydawcą kart kredytowych
jest PKO Bank Polski, który wspólnie
z marką Inteligo ma 824 tys. plastików.
Drugie miejsce zajmuje Credit Agri-
cole, a trzecie BZ WBK. W stosunku
do danych prezentowanych w grudniu
2014 roku, liczba aktywnych kart stopnia-
ła o blisko 93 tys.

9. 16 17
Z danych udostępnionych nam przez 8 banków wydających karty firmowe
wynika, że na koniec 2015 roku liczba aktywnych kart dla przedsiębiorców
wynosiła 106 tys. sztuk. W przypadku kart firmowych obserwujemy niewielki
ale stały trend wzrostowy.
Liczba kart kredytowych wydanych dla MSP (bez kart charge)
Bank I kw. 2015 II kw. 2015 II kw. 2015 IV kw. 2015
Bank Pekao 34 183 36 882 38 930 40 823
ING Bank Śląski 25 400 26 000 25 800 26 500
mBank 16 746 16 944 16 975 17 194
PKO BP 16 923 16 562 16 108 15 641
Raiffeisen Polbank 2 513 2 748 2 940 3 380
Alior Bank b.d. 2 115 2 057 2 056
Credit Agricole 530 532 529 497
Bank BGŻ BNP Paribas 459 300 528 223
RAZEM: 96 754 102 083 103 867 106 314
Źródło: Bankier.pl, banki
Dane o rynku kart kredytowych znajdziemy także w raporcie KredytTren-
dy opracowanym przez Biuro Informacji Kredytowej. Z opracowania wyni-
ka, że Polacy mają w swoich portfelach 6,1 mln kart kredytowych, ale tylko
4,7 mln kart jest czynnych, a aktywnie używanych (zadłużenie min. 200 zł) tylko
3,7 mln. Jak na 35 milionowy kraj to niewiele. Analitycy BIK zwracają przy tym
uwagę, że liczba posiadaczy kart kredytowych ulegała od 2012 r. niewielkim
zmianom.
Z raportu BIK wynika ponadto, że w drugiej połowie 2015 roku dynamika wy-
dawnictwa kart kredytowych była niższa niż rok wcześniej. W 2015 roku nie
nastąpił tradycyjny, sezonowy wzrost wydawnictwa kart w sezonie waka-
cyjnym. Analitycy BIK piszą, że można zaobserwować trend wydawania kart
klientów, które jeszcze czekają na aktywację (na przykład dołożonych do kre-
dytów ratalnych). NBP podaje dane zbiorczo, bez rozbijania na poszczególne
instytucje.
W 2015 roku zmniejszenie się portfela kart kredytowych odnotowało 10 spo-
śród 20 ankietowanych banków. Najwięcej kart ubyło w Sygma Banku, który
zmniejszył swój portfel o 95 tys. sztuk. Największy wzrost odnotował nato-
miast Bank Pekao, któremu przybyło blisko 97 tys. kart.
Zmiana liczby prowadzonych kart w stosunku do danych
prezentowanych na koniec 2014 roku (w tys.)
Źródło: Bankier.pl, banki
Sygma Bank
Credit Agricole Bank Polska
Bank BPH
Raiffeisen Polbank
Bank Millennium
Getin Noble Bank
Bank Pocztowy
Bank BGŻ BNP Paribas
PKO BP
Deutsche Bank
Eurobank
T-Mobile UB
ING Bank Śląski
mBank
Plus Bank
Alior Bank
BZ WBK
Citi Handlowy
Santander Consumer Bank
Bank Pekao 96,9
89,9
35,4
12,4
12,1
6,1
5,7
5,0
0,8
0,4
0,3
-1,1
-2,0
-2,3
-14,4
-19,1
-26,1
-49,0
-73,2
-95,0

10. 18 19
Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę
umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR)
Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica
PKO BP i Inteligo 6 978 241 7 884 287 906 046 (12,98%)
mBank 3 419 336 3 655 635 236 299 (6,91%)
ING Bank Śląski 2 661 756 2 971 396 309 640 (11,63%)
Bank Pekao 2 661 185 2 899 418 238 233 (8,95%)
BZ WBK 2 729 000 2 813 413 84 413 (3,09%)
Alior Bank 2 327 600 2 688 004 360 404 (15,48%)
Bank Millennium 1 471 818 1 625 598 153 780 (10,45%)
Getin Noble Bank 1 330 000 1 490 000 160 000 (12,03%)
Bank BGŻ BNP Paribas* 652 740 733 593 80 853 (12,39%)
Credit Agricole Bank Polska 663 315 703 868 40 553 (6,11%)
Citi Handlowy 712 339 662 201 -50 138 (-7,04%)
Raiffeisen Polbank 354 320 631 029 276 709 (78,10%)
T-Mobile UB 420 959 534 000 113 041 (26,85%)
Bank Pocztowy 272 451 407 386 134 935 (49,53%)
Eurobank b.d. 369 000 b.d. (b.d.)
Deutsche Bank 295 200 296 693 1 493 (0,51%)
BOŚ 119 300 124 000 4 700 (3,94%)
Plus Bank b.d. 100 253 b.d. (b.d.)
RAZEM: 27 069 560 30 589 774 3 520 214 (13,00%)
*z czego w IV kw. 2015 roku 453 610 to klienci Banku BGŻ, a 199 130 to klienci BNP Paribas
Banku. Źródło: Bankier.pl, banki
Oczywiście liczby tej nie można zestawić bezpośrednio z liczbą mieszkańców
Polski. Wielu klientów korzysta z usług kilku, a nawet kilkunastu banków jed-
nocześnie. Dostęp do bankowości internetowej umożliwiają nie tylko konta
osobiste, ale także lokaty, karty kredytowe czy kredyty. W niektórych ban-
kach bankowość internetowa liczona jest jako odrębny produkt. Klient, który
zamyka ROR musi oddzielnie wypowiedzieć umowę o bankowość interneto-
z wyższymi limitami. Na razie jednak na
naszym rynku zdecydowanie przeważa-
ją karty z niskimi limitami kredytowymi.
Karty z limitami do 15 tys. zł stanowią
94 proc. czynnych kart, przy czym karty
z limitami do 4 tys. złotych to 63 proc.
czynnych kart. Polacy wykorzystują śred-
nio nieco mniej niż 40 proc. przyznanych
limitów w kartach kredytowych.
Rozdział 4:
Rynek bankowości
internetowej
Dane do raportu udostępniło nam 18 ban-
ków o profilu komercyjnym, ale tylko 15 z
nich podało, ile klientów korzysta z ban-
kowości internetowej aktywnie. Ankie-
towane przez nas banki obsługują łącz-
nie ponad 30,6 mln użytkowników,
z którymi podpisały umowę o korzystanie
z bankowości internetowej. Najwięcej ak-
tywnych użytkowników bankowości inter-
netowej ma PKO Bank Polski. Drugie miej-
sce zajmuje mBank, a trzecie ING Bank
Śląski. Na koniec 2015 roku ankietowane
przez nas banki komercyjne miały 13 mln
klientów, którzy regularnie korzystają
z bankowości internetowej.

11. 20 21
nica między nimi jest niewielka (niecałe 26 tys. Klientów). Do grona „milione-
rów” zaliczają się ponadto BZ WBK i Bank Pekao. Prawdopodobnie znalazłby
się tu także Bank Millennium, ale instytucja ta nie chciała nam udostępnić tej
informacji.
Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec 2015 roku banki mia-
ły 30,3 mln klientów z podpisaną umową o korzystanie z bankowości interne-
towej, a aktywnych użytkowników 14,5 mln. ZBP podaje te dane zbiorczo, my
rozbijamy je na poszczególne instytucje.
Rozdział 5:
Zatrudnienie w sektorze bankowym
Na koniec 2015 roku ankietowane przez nas banki komercyjne zatrudniały
pracowników na 122 tys. Etatów. W ciągu roku liczba etatów skurczyła się
o 3,1 tys. Do największych cięć doszło w BGŻ BNP Paribas i Alior Banku
– instytucjach, które optymalizowały strukturę zatrudnienia po fuzjach.
Na koniec 2015 roku dane o zatrudnieniu podało nam 19 banków, czyli o je-
den więcej niż rok wcześniej. Do zestawienia dołączył Plus Bank, w którym
zatrudnienie w grudniu wynosiło 922 etaty. Ankietowane banki komercyjne
miały łącznie 122 307 etatów. Gdybyśmy uwzględnili wyłącznie te banki co
rok wcześniej (bez Plus Banku), to zatrudnienie wynosiło 121 385, czyli było
o 3,1 tys. Etatów mniejsze niż w grudniu 2014 roku.
wą. W innym wypadku zamknie konto, ale nadal będzie się mógł zalogować do
systemu internetowego. Banki zostawiają taką furtkę dla osób, które nie chcą
już korzystać z konta, ale wciąż rozważają skorzystanie z oferty depozytowej
lub kredytowej.
Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu
logują się do ROR-u za pomocą bankowości internetowej
Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015
PKO Bank Polski 3 095 250 3 408 165
mBank 1 790 257 1 850 900
ING Bank Śląski 1 668 000 1 825 323
BZ WBK 1 594 000 1 674 427
Bank Pekao 1 346 687 1 576 750
Getin Noble Bank 793 000 681 000
Alior Bank 534 910 707 607
BGŻ BNP Paribas* 383 965 297 975
Citi Handlowy 230 290 335 626
Raiffeisen Polbank 187 360 236 047
Deutsche Bank 183 000 186 824
Bank Pocztowy 112 100 148 343
Eurobank b.d. 178 000
Plus Bank b.d. 43 731
RAZEM: 11 918 819 13 150 718
*z czego w IV kw. 2014 roku 281 887 to klienci Banku BGŻ, a 102 069 to klienci BNP Paribas
Banku. Źródło: Bankier.pl, banki
Najwięcej aktywnych użytkowników bankowości internetowej ma PKO Bank
Polski (3,4 mln). W ciągu roku przybyło mu 313 tys. Aktywnych użytkowników.
Drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio mBank i ING Bank Śląski. Róż-

12. 22 23
została przeprowadzona dopiero wiosną. Na koniec I kwartału 2015 roku za-
trudnienie w Alior Banku wynosiło 7098 etatów, z czego 714 stanowiły etaty
przejętego Meritum. Od końca marca do końca grudnia 2015 liczba etatów
w Aliorze spadła do 6361, czyli o 737.
Zmiana liczby etatów w stosunku do danych prezentowanych
na koniec 2014 roku
Bank Różnica
*w stosunku do danych prezentowanych na koniec 2014 r. przez oba banki
Źródło: Bankier.pl, banki
Liczba etatów w bankach
Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica
PKO BP 25 927 25 909 -18 (-0,07%)
Bank Pekao 16 914 16 387 -527 (-3,12%)
BZ WBK 11 688 11 200 -488 (-4,18%)
ING Bank Śląski 7 638 7 686 49 (0,63%)
Bank BGŻ BNP Paribas* 8 357 7 588 -769 (-9,20%)
Alior Bank 6 637 6 297 -340 (-5,12%)
Getin Noble Bank 5 538 5 649 111 (2,00%)
Bank Millennium 6 018 5 575 -443 (-7,36%)
Credit Agricole Bank Polska 5 436 5 276 -160 (-2,94%)
Bank BPH 5 399 5 233 -166 (-3,07%)
mBank 4 895 5 152 257 (5,25%)
Raiffeisen Polbank 4 987 4 658 -329 (-6,60%)
Citi Handlowy 4 118 4 213 95 (2,31%)
Eurobank 2 900 2 999 99 (3,41%)
Santander Consumer Bank 2 720 2 573 -147 (-5,40%)
Idea Bank 1 616 2 110 494 (30,57%)
Deutsche Bank 2 076 2 087 11 (0,53%)
BOŚ 1 622 1 517 -105 (-6,47%)
Bank Pocztowy 1 633 1 386 -247 (-15,13%)
Plus Bank b.d. 922 b.d. (b.d.)
RAZEM: 124 503 122 307 -2 196 (-1,76%)
*z czego w IV kw. 2 014 roku 5582 to etaty BGŻ, a 2 775 to etaty BNP Paribas Banku.
Źródło: Bankier.pl, banki
Z powyższej tabeli wynika, że największe cięcia przeprowadzone zostały
w BGŻ BNP Paribas, gdzie liczba etatów w skali roku spadła o 769, a na ko-
lejnych miejscach uplasowały się Bank Pekao (527) i BZ WBK (488). Nie widać
tu jednak spadku zatrudnienia w Alior Banku, bo fuzja z Meritum Bankiem
Bank BGŻ BNP Paribas*
Bank Pekao
BZ WBK
Bank Millennium
Alior Bank
Raiffeisen Polbank
Bank Pocztowy
Bank BPH
Credit Agricole Bank Polska
Santander Consumer Bank
BOŚ
PKO BP
Deutsche Bank
ING Bank Śląski
Citi Handlowy
Eurobank
Getin Noble Bank
mBank
Idea Bank 494
257
111
99
95
495,7
11
-18
-105
-147
-160
-166
-247
-329
-340
-443
-488
-527
-769

13. 24 25
na obecnym stanowisku płace nie uległy zmianie. Podwyżki odczuło 24 proc.
respondentów, a spadek wynagrodzenia – co piąty.
Dwie trzecie badanych twierdzi, że spotkało się z nadmierną presją przełożo-
nych na wyniki. 64 proc. wskazało na narzucanie nierealnych planów i zakre-
sów zadań, 37 proc. miało także do czynienia z publicznym wskazywaniem
pracowników, którzy osiągają niedostateczne wyniki. Do rzadkości nie nale-
żą także praktyki, które można określić mianem patologii. 42 proc. badanych
było świadkami zastraszania pracowników możliwością zwolnienia, a 8 proc.
– zmuszaniem do zmiany formy zatrudnienia (np. przejścia na inny typ umowy).
Badani bankowcy są naocznymi świadkami przemian zachodzących w sekto-
rze. W ankiecie zapytaliśmy respondentów o to, czy w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy w ich dziale miały miejsce redukcje zatrudnienia polegające na trwałej
likwidacji stanowisk pracy. 44 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Wy-
niki badania Bankier.pl potwierdzają, że stabilność pracy w banku jest daleka
od potocznego postrzegania tej branży. 43 proc. respondentów ocenia praw-
dopodobieństwo utraty pracy w najbliższym czasie jako wysokie lub bardzo
wysokie. 29 proc. badanych czuje się bardziej pewnie, deklarując, że szansa
takiego zdarzenia jest niska lub bardzo niska.
Mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji w sektorze większość respon-
dentów w ciągu ostatniego roku pozostawała na tym samym stanowisku (72
proc. wskazań). 14 proc. uczestników badania zmieniło w tym czasie miejsce
pracy w ramach tej samej instytucji w wyniku awansu. Inne powody zmia-
ny sytuacji zawodowej wskazywano znacznie rzadziej – 6 proc. przeszło do
innego działu z powodu reorganizacji, 4 proc. samodzielnie podjęło decyzję
o zmianie, 2 proc. zmuszono do przeniesienia z powodu likwidacji stanowiska.
Tylko co setny badany zmienił pozycję w ramach banku z powodu degradacji.
Wszystko wskazuje na to, że ubiegłoroczne zwolnienia to dopiero początek
większej fali redukcji zatrudnienia. Już w grudniu 2015 roku PKO Bank Polski
zgłosił do urzędu pracy w Warszawie zamiar przeprowadzenia zwolnień gru-
powych, które obejmą do 836 osób. Na początku 2016 roku plany restruktury-
zacji przedstawił Bank BPH (do 1,7 tys. osób), o zwolnieniach poinformowały
Getin Bank (do 720 osób) i Raiffeisen Polbank (do 500 osób). Z naszych infor-
macji wynika, że zwolnienia przeprowadził też Deutsche Bank, który z końcem
lutego zredukował sieć placówek o 25 punktów. W tym jednak przypadku nie
były to zwolnienia grupowe.
W marcu 2016 r. serwis Bankier.pl przeprowadził badanie ankietowe wśród
użytkowników dotyczące warunków pracy w bankowości. W badaniu udział
wzięło 1224 respondentów, z czego 970 to osoby nadal pracujące w ban-
kowości. 67 proc. ankietowanych pracowników to osoby znajdujące się na
pierwszej linii kontaktu z klientem – zatrudnieni w placówkach, zajmują-
cy się doradztwem, obsługą kasową i sprzedażą. Zdecydowana większość,
70 proc. badanych, pracuje na stanowisku związanym z bankowością detalicz-
ną, a dwie trzecie może pochwalić się długim, przekraczającym 2 lata, stażem
zatrudnienia.
Respondenci w przeważającej większości deklarują, że w okresie od zatrud-
nienia w banku wzrosły wymagania dotyczące pracy na ich stanowisku.
79 proc. badanych twierdzi, że w tym czasie obciążenie zadaniami się zwięk-
szyło, a aż 82 proc. przyznaje, że wzrosły oczekiwania dotyczące wyników pra-
cy (plany sprzedażowe, narzucane wyniki). Ze zwiększonymi wymaganiami w
parze idzie czas poświęcony na realizację obowiązków. Niemal dwie trzecie
respondentów twierdzi, że czas, który przeznaczają na pracę wydłużył się.
Rosnącym obciążeniom nie towarzyszą jednak podobne ruchy w wynagro-
dzeniach. 56 proc. ankietowanych deklaruje, że w okresie ich zatrudnienia

14. 26 27
Ile czasu zajęłoby Ci/ zajęło Ci znalezienie zatrudnienia?
Oczekiwania obecnie pracujących w bankach (N = 970)
Wskazania osób, które w ostatnich 12 miesiącach odeszły z bankowości (N = 160)
Źródło: Bankier.pl
Dalsze losy zawodowe odchodzących z bankowości są bardzo zróżnicowane.
21 proc. ankietowanych pracuje obecnie w sektorze doradztwa i pośrednic-
twa finansowego, 17 proc. w usługach, a 16% w konsultingu i doradztwie.
Wśród innych wymienianych branż znalazły się niebankowe firmy świadczące
usługi finansowe (pożyczkowe, leasingowe, płatnicze), ubezpieczenia i admini-
stracja publiczna.
Rozdział 6:
Liczba placówek bankowych
W 2015 roku niemal wszystkie banki ograniczyły liczbę placówek własnych.
Największy spadek liczby placówek obserwujemy w połączonym banku BGŻ
BNP Paribas. Na koniec 2014 roku Bank BGŻ miał 390 placówek, a BNP Pari-
bas 221, czyli łącznie 611 oddziałów własnych. Rok później liczba oddziałów
spadła do 486 punktów. W tym samym czasie Bank Zachodni WBK ograniczył
sieć o 65 oddziałów, Pekao o 59, a PKO BP o 42.
Uczestników badania zapytaliśmy o to, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
poważnie rozważali zmianę miejsca pracy. Dwie trzecie badanych deklaruje,
że myślało o takim kroku, ale nie zdecydowało się na opuszczenie obecnego
pracodawcy. 12 proc. respondentów twierdzi, że zmieniło w ostatnim roku
miejsce pracy.
Dla odchodzących najważniejszym bodźcem był poziom wynagrodzenia.
Na drugim miejscu znalazła się atmosfera w miejscu pracy i stres. Nieco
inaczej wyglądają uzasadnienia w przypadku osób, które nie zdecydowały się
na zwrot w karierze. Ponownie najczęściej wskazywaną przyczyną wątpliwo-
ści były zarobki, ale drugim w kolejności elementem okazało się nadmierne
obciążenie obowiązkami i wyznaczonymi zadaniami.
Przyczyny decyzji lub rozważania decyzji o zmianie miejsca pracy
Zmienili pracę (N = 121) Rozważali zmianę miejsca pracy (N = 640)
w proc. Źródło: Bankier.pl
Respondenci pracujący obecnie w bankach dość optymistycznie oceniają per-
spektywy znalezienia zatrudnienia. Zdaniem 43 proc. badanych poszukiwanie
pracy zajęłoby im od 1 do 3 miesięcy. Nowego pracodawcę w czasie poniżej
jednego miesiąca ma nadzieję znaleźć 15 proc. respondentów.
Inne
Perspektywa zwolnień, likwidacja miejsca pracy
Brak możliwości rozwoju, awansu
Nadmierne obciążenie obowiązkami, poziom oczekiwań
Stres, atmosfera w miejscu pracy, konflikty
Poziom wynagrodzenia
27
24
16
14
28
22
24
9
13
4
11
8
Trudno powiedzieć
Więcej niż 6 miesięcy
4-6 miesięcy
1-3 miesięcy
Mniej niż miesiąc
15
43
18
11
36
23
10
16
1514

15. 28 29
W pierwszym kwartale 2015 roku doszło do przejęcia Meritum Banku i wchło-
nięcia jego sieci dystrybucji. Na koniec marca liczba oddziałów własnych Alior
Banku wynosiła 209, placówek przejętych po Meritum było 204, punktów Alior
Express 211, a agencji 411 (łącznie 1035).
W połowie roku zapadła decyzja o likwidacji marki Alior Express i uporządko-
waniu sieci sprzedaży. Część placówek Express została podniesiona do rangi
oddziału, inne zasiliły sieć franczyzową. Na koniec grudnia bank miał 328 od-
działów własnych i 523 partnerskie (razem 851), czyli łącznie o 184 oddziały
mniej niż w marcu 2015 roku (uwzględniając sieć agencji).
Zmiana liczby placówek w stosunku do danych prezentowanych
na koniec 2014 roku
Bank Różnica
*w porównaniu do liczby placówek Banku BGŻ i BNP Paribas Banku na koniec 2014 roku.
Źródło: Bankier.pl, banki
Liczba placówek własnych
Bank Rok 2014 Rok 2015 Różnica
PKO Bank Polski 1 319 1 277 -42 (-3,18%)
Bank Pekao 1 034 975 -59 (-5,71%)
BZ WBK 788 723 -65 (-8,25%)
Bank BGŻ BNP Paribas 611 486 -125 (-20,46%)
Credit Agricole Bank Polska 425 416 -9 (-2,12%)
Bank Millennium 423 411 -12 (-2,84%)
ING Bank Śląski 401 395 -6 (-1,50%)
Alior Bank 211 328 117 (55,45%)
Raiffeisen Polbank 309 309 0 (0,00%)
Eurobank 295 287 -8 (-2,71%)
Bank Pocztowy 293 281 -12 (-4,10%)
Getin Noble Bank 286 277 -9 (-3,15%)
Bank BPH 262 254 -8 (-3,05%)
mBank 181 183 2 (1,10%)
Santander Consumer Bank 173 167 -6 (-3,47%)
Deutsche Bank 147 147 0 (0,00%)
Sygma Bank 115 138 23 (20,00%)
Plus Bank 98 96 -2 (-2,04%)
BOŚ 95 93 -2 (-2,11%)
Idea Bank** 56 59 3 (5,36%)
Citi Handlowy 44 45 1 (2,27%)
RAZEM 7 566 7 347 -219 (-2,89%)
*z czego w IV kwartale 2014 roku 390 oddziałów należało do Banku BGŻ, a 221 do BNP Paribas
Banku
**z czego w IV kwartale 2014 roku 9 to placówki Lion’s Banku, a w 2015 roku 11 to placówki LB.
Źródło: Bankier.pl, banki
W Alior Banku widzimy wzrost liczby placówek w ujęciu rok do roku, ale ten
wzrost spowodowany jest zmianą modelu działalności niektórych oddziałów.
Bank BGŻ BNP Paribas*
BZ WBK
Bank Pekao
PKO Bank Polski
Bank Pocztowy
Bank Millennium
Getin Noble Bank
Credit Agricole Bank Polska
Bank BPH
Eurobank
Santander Consumer Bank
ING Bank Śląski
BOŚ
Plus Bank
Deutsche Bank
Raiffeisen Polbank
Citi Handlowy
mBank
Idea Bank
Sygma Bank
Alior Bank
3
117
23
2
1
0
0
-9
-8
-8
-6
-6
-2
-2
-9
-12
-12
-42
-59
-65
-125

16. 30 31
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2015 roku sieć placówek
bankowych – uwzględniając oddziały własne i partnerskie - skurczyła się łącz-
nie o 548 punktów. Sieć placówek bankowych w najbliższej przyszłości ulegnie
dalszym redukcjom. Trend ograniczania sieci sprzedaży widoczny jest na ca-
łym świecie. Firma McKinsey prognozuje, że w ciągu najbliższych 5 lat banki
w Wielkiej Brytanii zamkną 2,4 tys. placówek. Dziś na Wyspach jest około
10 tys. oddziałów, czyli o 2 tys. mniej niż jeszcze 5 lat temu.
Wpływ na taki stan rzeczy ma między innymi rosnące znaczenie elektro-
nicznych kanałów dystrybucji usług. Coraz więcej osób na co dzień korzysta
z bankowości internetowej i mobilnej. Młodzi klienci zaglądają do oddziałów
bankowych tylko od czasu do czasu. Kupują wtedy bardziej zaawansowane
produkty, takie jak na przykład kredyty hipoteczne. Mniej klientów realizuje
natomiast bieżące transakcje typu zlecanie przelewów czy wypłaty gotówki.
Zresztą same banki rozbudowują sieć maszyn pozwalających tego typu ope-
racje wykonywać samodzielnie. Na ulicach przybywa nie tylko bankomatów,
ale także wpłatomatów.
Drugi istotnym czynnikiem mającym wpływ na spadek liczby oddziałów jest
postępująca konsolidacja sektora bankowego. Po każdej fuzji dokonywany
jest przegląd placówek i zamykane są te oddziały, które się dublują lub znajdu-
ją się w mało perspektywicznych lokalizacjach.
Największą siecią placówek zewnętrznych dysponuje Bank Pocztowy. Składa
się na nią 4700 punktów Poczty Polskiej i 3 oddziały partnerskie. Drugie miej-
sce zajmuje Plus Bank, którego sieć składa się z 1 336 placówek partnerskich,
z czego 1 250 to placówki partnerskie w sieci sprzedaży Plusa i Cyfrowego
Polsatu. PKO Bank Polskie ma 831 agencji, przy czym sieć ta skurczyła się
w ciągu 2015 roku o 120 punktów. Bank Pekao odmówił nam podania
informacji na temat tego, ile posiada placówek partnerskich.
Liczba placówek partnerskich
Bank IV kw. 2015
Bank Pocztowy 4 703
Plus Bank 1 336
PKO Bank Polski 881
Orange Finanse 612
Alior Bank 523
T-Mobile UB 482
Getin Noble Bank 199
Eurobank 198
Bank BPH 185
Santander Consumer Bank 130
BZ WBK 114
mBank 62
Credit Agricole
Bank Polska 46
Raiffeisen Polbank 25
Bank BGŻ BNP Paribas 22
Bank Pekao bank nie podaje
informacji
Źródło: Bankier.pl

17. 32 33
Liczba klientów indywidualnych
Bank IV kw. 2015
PKO BP 8 538 000
mBank 4 947 000
Bank Pekao SA 4 800 711
BZ WBK 4 000 000
ING Bank Śląski 3 700 000
Alior Bank 2 328 878
Santander Consumer Bank 2 071 292
Getin Noble Bank 2 029 500
Bank Millennium 1 923 000
BGŻ BNP Paribas i BGŻOptima 1 624 089
Bank Pocztowy 1 484 392
Eurobank 1 435 809
Credit Agricole 986 954
Citi Handlowy 704 109
Raiffeisen Polbank 609 000
T-Mobile UB 534 348
Deutsche Bank 370 000
Plus Bank 287 868
BOŚ 245 600
RAZEM: 42 620 550
Źródło: Bankier.pl, banki
Najwięcej klientów obsługuje PKO BP – łącznie blisko 9 mln, z czego 8,5 mln
to klienci detaliczni. Bank Pekao ma 5 mln klientów ogółem, w tym 4,8 mln
stanową klienci indywidualni. Więcej klientów detalicznych ma mBank
— 4,9 mln. Bank Zachodni WBK ma łącznie 4,3 mln klientów, z czego 4 mln
stanowią klienci indywidualni.
Rozdział 7:
Liczba klientów w bankach
Na koniec 2015 roku banki komercyjne obsługiwały 43 mln klientów. Najwię-
cej klientów ma PKO BP – blisko 9 mln. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao,
a trzecie mBank. Klientem dla banku są nie tylko osoby fizyczne, ale także firmy.
Liczba klientów obsługiwanych przez banki nie może być porównywana do liczby
ludności Polski. Dodatkowo klienci korzystają z oferty więcej niż jednego banku.
Liczba klientów ogółem
Bank IV kw. 2015
PKO BP 8 982 000
Bank Pekao SA 5 088 824
mBank 4 967 000
BZ WBK 4 300 000
ING Bank Śląski 4 100 000
Getin Noble Bank 2 189 000
Alior Bank 2 461 377
Credit Agricole Bank Polska 2 100 000
Bank Millennium 1 951 000
BGŻ BNP Paribas i BGŻOptima 1 654 181
Bank Pocztowy 1 499 392
Eurobank 1 435 809
Citi Handlowy 710 909
Raiffeisen Polbank 686 000
T-Mobile UB 534 348
Deutsche Bank 407 000
BOŚ 251 400
Plus Bank 297 613
RAZEM: 43 615 853
Źródło: Bankier.pl, banki

18. 34 35
spółki – Bank BGŻ i Bank BNP Paribas. Wraz z fuzją zapowiadano, że powsta-
nie podmiot aspirujący do pierwszej piątki banków na rynku pod względem
wielkości aktywów. Jak widać, nie zapowiada się na rychłą realizację tych am-
bicji, bo ich aktywa stoją, póki co, w miejscu.
Aktywa banków
Bank IV kw. 2015 IV kw. 2014 Zmiana
PKO Bank Polski 262380030 243760527 7,64%
Bank Pekao 165760670 164322831 0,88%
Bank Zachodni WBK 125477589 121607365 3,18%
mBank 118795306 113603463 4,57%
ING Bank Śląski 106105900 96742400 9,68%
Getin Noble Bank 71518119 67594305 5,80%
Bank Millennium 66065250 60484050 9,23%
Bank BGŻ BNP Paribas 63009129 63302364* -0,46%
Citi Handlowy 49442300 49603377 -0,32%
Alior Bank 40009419 30168078 32,62%
Bank BPH 31207541 30715573 1,60%
BOŚ Bank 20785831 19474172 6,74%
*suma aktywów Banku BGŻ i Banku BNP Paribas przed fuzją. Źródło: Bankier.pl
W tym roku sytuacja może się zmienić za sprawą wprowadzenia przez rząd
podatku bankowego. Stawka, jaką instytucje z licencją bankową będą musiały
odprowadzić do fiskusa, jest zależna od wielkości aktywów – to może ograni-
czyć zapędy banków do szybkiego zwiększenia akcji kredytowej.
Rozdział 8:
Aktywa banków
Choć przez ostatni rok w czołówce zestawienia banków pod względem wiel-
kości aktywów dochodziło co kwartał do przetasowań, liderzy wrócili na miej-
sca, które zajmowali przed rokiem. Na czele niezmiennie panuje PKO Bank
Polski, a tuż zanim plasuje się Bank Pekao i Bank Zachodni WBK.
Zestawienie obejmuje banki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. Pod uwagę brano jednostkowe sprawozdania finansowe spo-
rządzane na koniec 2014 i 2015 roku. Przez ten czas największy wzrost zano-
towano w przypadku Alior Banku, który w ubiegłym roku zmienił głównego
akcjonariusza i udał się na spore zakupy na rynku.
Alior Bank powiększył swoją sumę bilansową dzięki przejęciu Meritum Banku
– na koniec ubiegłego roku wyniosła 40 mld zł, czyli o 1/3 więcej niż na koniec
2014 roku. W tym czasie Alior Bank zasilił także grupę Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń, który nabył 20 proc. udziałów w bankowej spółce.
Wraz z Alior Bankiem, wśród banków rosnących należy wyróżnić także ING
Bank Śląski i Bank Millennium, które zwiększyły swoje aktywa o blisko 10 proc.
w skali roku. Ta część bilansu, w której główną rolę odgrywa wartość udzielo-
nych kredytów, zauważalnie zwiększył także PKO Bank Polski (7,64 proc.), BOŚ
Bank (6,74 proc.) oraz Getin Noble Bank (5,80 proc.). W pozostałych bankach
notowanych na warszawskiej giełdzie, aktywa nie urosły o więcej niż o 5 proc.
Żaden bank nie zdecydował się na drastyczne cięcia. Aktywa spadły sym-
bolicznie tylko w Citi Handlowym (0,32 proc.) i Banku BGŻ BNP Paribas
(0,46 proc.). Ten ostatni, na koniec 2014 roku funkcjonował jako dwie odrębne