1. Apresentação Apimec Rio e INI
19 de Agosto de 2008
1

2. Agenda
• A Companhia
• Setorial
• Destaques 2T08
• Resultados 2T08
• Perspectivas
2

3. Estrutura Acionária
Grupo Espírito Ações em
Grupo AIG Fundo Asas G&G
Santo Tesouraria
18,3% 17,7% 18,3% 9,1% 3,1% 33,5%
Total de Ações:
85,6 milhões
100,0%
Isofilme
Aproximadamente US$ 7,8 bilhões em investimentos
Fundo de private equity independente, liderado por em private equity em mercados emergentes. Recentes
G&G Grupo AIG
Antônio Kandir, ex-ministro do Planejamento histórias de sucesso incluem: Gol e Fertilizantes
Heringer, entre outros
Grupo A divisão de private equity está presente em Portugal, Controlado pelos membros da família Constantino,
Espírito Espanha, França e Brasil, com 32 companhias em seu Fundo Asas fundadores e controladores da Gol, que recentemente
Santo portfolio adquiriram a Varig

4. Visão Geral
A Providência opera duas divisões de negócios com mais de 1.000 funcionários
Principais
Nãotecidos: 82% da Receita Líquida* Principais Usos
Clientes
Fabricante #1 de Fraldas
nãotecidos na Higiene feminina
América Latina
Móveis e colchões
Market share de
56% no Brasil Produtos médicos
(produtos descartáveis
descartáveis)
Principais
PVC: 18% da Receita Líquida* Principais Usos
Clientes
Fabricante #3 de Construtoras
tubos de PVC no
Infraestrutura
Brasil
Segmento Predial
• 7% de market
share
* No 2T08

5. Nosso Foco:
Divisão Nãotecidos
Os Nãotecidos foram criados nos anos 50 a partir da combinação de três tecnologias
O Que é o Nãotecido?
Papel
Criado quando as tecnologias do
papel, tecido e químicas foram
combinadas para produzir novos
tecidos e produtos com os
atributos dos tecidos a custos
significativamente mais baixos
Nãotecido
Polipropileno é a principal
matéria-prima
Plástico Tecido
• Aproximadamente 87% do
CPV
A Providência possui a melhor plataforma com a tecnologia mais avançada em nãotecidos

6. Nosso Foco em Nãotecidos:
Indústria de Bens de Consumo
A Providência está focada em produtos de alto valor agregado e elevado potencial de crescimento
(higiene e descartáveis médicos)
Mix de Produto (% da Receita Bruta de Nãotecidos) Segmentação de Mercado
Produto de Margem Tamanho do Cresci-
Médicos Valor Operacional Mercado mento
0% Agregado Esperado
Duráveis
25%
Descartáveis Dois
Alta Pequeno
Médicos dígitos
Higiene /
Dois
Bens de Média Grande
dígitos
Consumo
Higiene Duráveis Baixa Médio Um dígito
75%

7. Agenda
• A Companhia
• Setorial
• Destaques 2T08
• Resultados 2T08
• Perspectivas
7

8. Perspectivas no Brasil
A demanda de nãotecidos pode crescer 3x adicionais como resultado de um maior uso de nãotecidos
por fralda
Estimativa da Penetração de Fraldas Descartáveis
Penetração de Fraldas Básicas
70%
65% 65%
60% 60%
50% 53%
40%
35% 35%
30% 30% 30%
25%
Bolivia
Argentina
Chile
Colombia
Mexico
Peru
Venezuela
Ecuador
Brazil
Uruguay
Paraguay
Others
2%
Brasil Argentina EUA
Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no
Utilização de Nãotecidos por Fralda (m2/fralda) Brasil
0,54
0,33
0,17
Fralda Básica Intermediária Fraldas Premium
Brasil
… e Providência tem a tecnologia para liderar esse crescimento

9. Posição de Liderança de
Mercado & Altas Barreiras de Entrada
A Providência é o fabricante líder de nãotecidos na América do Sul com mais de 1,5x a capacidade do
segundo maior produtor...
Principais Empresas Sul-Americanas: Capacidade Total Fortes Barreiras de Entrada
(2008E em toneladas)
Escala para atender maiores clientes
Providência 80.000 7 linhas R3/41
Investimento típico para um novo entrante
é de aproximadamente
PGI 48.000 4 linhas R3/41
US$ 60 milhões
Fitesa 34.000 2 linhas R3/41 24 meses de implementação do projeto
Processo de certificação com as
Softbond 5.000
principais companhias consumidoras
dura até 18 meses
Polystar 4.200
Know-how e mão-de-obra altamente
Lord 4.200
especializada
Sulbrasil 3.000
Nota: Providência obteve sua posição adquirindo
1 Reicofil 3 ou acima
Fonte:Technomic International
uma nova máquina a cada dois anos desde 1988
A Atualização foi feita de acordo com dados de mercado e estimativas da Providência

10. Agenda
• A Companhia
• Setorial
• Destaques 2T08
• Resultados 2T08
• Perspectivas
10

11. Destaques
Operacionais/Administrativos
Início de produção da Kami 9:
Inicio da comercialização em abril;
Qualidade apresentada em linha com os produtos top de mercado internacional;
Capacidade Plena de 1.250 toneladas/mês atingida em junho;
Linha voltada à produção de descartáveis higiênicos especiais, de menor
gramatura, e de descartáveis médicos.
11

12. Destaques
Operacionais/Administrativos
Operação da Isofilme: Margens EBITDA superiores às
consolidadas KAMI devido aos
incentivos fiscais em Minas Gerais
Conclusão dos investimentos e
melhorias no processo produtivo
EBITDA (R$ milhares) x Margem EBITDA (%)
da Isofilme;
Capacidade plena de 800
toneladas/mês atingida em
Junho/2008;
No 2T08 agregou 2.300 toneladas
de descartáveis higiênicos
destinadas integralmente ao
mercado interno.
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13. Destaques
Operacionais/Administrativos
Especialidades em descartáveis higiênicos:
Linhas de produção de laminados operando a plena capacidade no 2T08.
Projetos de expansão da capacidade de produção das especialidades de
descartáveis higiênicos em andamento, com investimentos totais previstos para
2008 de R$ 23,0 milhões e início de operações previsto para o 4T08.
Volume, em Mercado Externo
Mercado Interno toneladas, de
descartáveis
higiênicos
laminados/
estampados
Prêmio de preço
do descartável
higiênico
estampado
versus o normal
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14. Destaques
Operacionais/Administrativos
Outros:
Recompra de 2,9 milhões de ações (92% do autorizado) desde o início do
programa até 28 de julho/2008, a um custo total de R$ 22,1 milhões;
Implantação (go live) do sistema SAP em 1º de julho.
Operação - Divisão de Tubos e Conexões:
Início da plena comercialização da nova linha de extrusão de tubos de PVC de
grandes diâmetros, voltada ao mercado industrial de tubos, com capacidade
anual de 5 mil toneladas .
14

15. Agenda
• A Companhia
• Setorial
• Destaques 2T08
• Resultados 2T08
• Perspectivas
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16. Volume de Vendas
Crescimento de 31,3% em
relação ao 2T07, mais expressivo
na divisão de Nãotecidos que
aumentou 42,4% no mesmo
período, por conta do incremento do
volume da Isofilme a partir do 3T07
e início de produção da linha 9 em
abril 2008;
Incremento de 12,5% em
comparação com o 1T08, tendo a
divisão de Nãotecidos crescido
18,8% nesse período;
Em milhares de toneladas
16

17. Receita Bruta
Aumento de 25,7% em relação
ao 2T07 e de 10,9% em relação
ao 1T08:
Receita no mercado externo
cresceu 23,2% em relação ao
2T07 e 3,2% em relação ao 1T08,
mesmo num cenário de
valorização expressiva do real;
No mercado interno a receita
bruta aumentou 26,8% em relação
ao 2T07 e 14,7%
comparativamente ao 1T08, em
função da capacidade plena da
Linha 9 e Isofilme, em junho.
Em milhões de Reais
17

18. EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%)
EBITDA ajustado atingiu R$ 30,9
31,4 milhões (margem de 24,2%), 17,5%
acima do 2T07;
27,6 Incremento de 17,3% em relação
ao 1T08;
O EBITDA ajustado pelo hedge
operacional* totalizou R$ 31,4 milhões
(margem de 24,6%), 19,3% acima do
2T07;
Em relação ao 1T08 o crescimento
foi de 13,7%, principalmente devido
ao aumento dos volumes vendidos.
Hedge Operacional* : Resultado de operações de trava cambial realizada
sobre recebíveis do mercado externo.
18

19. Lucro Líquido (R$ milhões)e Mg Líquida (%)
Lucro Líquido de R$ 13,8
milhões com margem líquida
de 10,8%, revertendo o
prejuízo registrado no 2T07
devido às despesas financeiras
decorrentes das Notas
Promissórias e variação
cambial de clientes mercado
externo;
Crescimento de 40,6% na
comparação com o 1T08, que
registrou um lucro de R$ 9,8
milhões e margem de 8,5%.
19

20. Divisão de Nãotecidos
Volume atingiu 17,9 mil toneladas,
42,4% acima do 2T07. No mercado
interno o crescimento foi de 15,5%
(principalmente Isofilme), e no mercado
externo de 33,7%, devido à KAMI 9;
Em relação ao 1T08 o incremento foi
de 18,8%.
A receita líquida de R$ 103,7 milhões,
34,4% acima em relação ao 2T07 e 17,3%
acima do 1T08;
Resultado se deve basicamente ao
aumento dos volumes e à capacidade plena
da Isofilme e da KAMI 9 atingida em
junho/2008. 20

21. Divisão de Nãotecidos
Custo fixo unitário em linha com o
2T07;
Em relação ao 1T08 houve redução de
8,1%.
Queda 0,3% comparativamente ao 2T07, devido aos
ganhos de eficiência e escala, apesar do aumento nos
preços das resinas petroquímicas. Indexação dos
contratos de matéria prima ao dólar, compensou em
parte a pressão altista das resinas nos mercados
externo e interno;
Em relação ao 1T08 houve redução de 2,7% devido
à redução da participação das exportações no total
vendido, uma vez que estas possuem custo logístico
21
maior.

22. Divisão de Nãotecidos
O Ebitda de R$ 27,9 milhões, com margem
de 26,9%, 17,5% acima do 2T07;
Em relação ao 1T08 o crescimento foi de
24,3%, por conta do aumento de vendas no
mercado doméstico.
O Ebitda ajustado pelo Hedge
Operacional* foi de R$ 28,4 milhões
(margem de 27,4%) 19,5% acima do
2T07.
22
Hedge Operacional* : Resultado de operações de trava cambial realizada sobre recebíveis do mercado externo.

23. Divisão Tubos e Conexões
O volume no 2T08 foi de 5,7 mil
toneladas, em linha com o 1T08 e 14,2%
superior ao 2T07.
Receita de R$ 22,8 milhões, com
crescimento de 17,6% em relação ao
2T07 e redução de 2,3% em relação ao
1T08 devido à mudança no mix de
produtos que levou à piora nos preços,
com redução de aproximadamente 3%
no preço médio.
23

24. Divisão Tubos e Conexões
Aumento de 7,8% em relação ao 2T07
devido a uma nova estrutura comercial e
operacional para atender a estratégia para a
Divisão Tubos e Conexões;
Em relação ao 1T08 houve redução de
3,5%.
Aumento de 0,3% em relação ao 2T07
e 1,4% ao 1T08;
Preço das resinas de PVC teve ligeiro
aumento em relação aos preços
praticados no 1T08.
24

25. Divisão Tubos e Conexões
EBITDA de R$ 2,9 milhões,
com margem de 12,9%, 27,6%
acima do 2T07 e redução de
23,6% em relação ao 1T08.
Retorno às margens
históricas em função da
acomodação de preços de
resinas petroquímicas e mix de
produtos.
25

26. Dívida líquida consolidada
Dívida Líquida Consolidada
(R$ MM) 31/03/08 30/06/08
Dívida total
Financiamento Curto Prazo 15,8 6,7
Financimento Longo Prazo 386,9 377,7
Total 402,7 384,4
178,6 175,5
Caixa
224,1 208,9
Dívida líquida

27. Patrimônio líquido
Composição do Patrimônio Líquido
(R$ MM) 31/03/08 30/06/08
Patrimônio Líquido 457,2 469,1
Capital Social 422,2 422,2
Reserva de Capital 22,0 20,1
Reserva de Lucro 3,2 3,2
Lucros Acumulados 9,8 23,6

28. Agenda
• A Companhia
• Setorial
• Destaques 2T08
• Resultados 2T08
• Perspectivas
28

29. Internacionalização da Companhia
Aspectos estratégicos:
• Utilizar o potencial tecnológico e know-how da companhia em
produtos descartáveis higiênicos e médicos para torná-la um player
global;
• Participar dos desenvolvimentos mundiais de produtos dos principais
fabricantes de fraldas descartáveis infantis;
• Aproveitar o alto crescimento (7%a.a.) do mercado de fraldas
descartáveis geriátricas nos EUA.
Aspectos operacionais:
• Otimizar custos logísticos pela substituição de volume exportado do
Brasil ao NAFTA com operação local nos EUA;
• Permitir à operação brasileira redirecionar seu volume de vendas para
o mercado da América do Sul visando acompanhar o crescimento da
demanda na região nos próximos 3 anos.
29

30. Providência USA, Inc.
Localização:
• SE USA (em fase final de definição)
CAPEX:
• Equipamento Produção:
• KAMI 11: US$ 46,5 milhões (set/08 a jun/09)
• KAMI 12: US$ 51,5 milhões (dez/08 a jul/10)
• Prédios/Instalações/Utilidades/Contingências: US$ 22 milhões
(set/08 a jul/10)
Retorno Estimado do Investimento:
• TIR entre 17 e 21%
• ROIC entre 20% e 24%
30

31. Perspectiva de Volumes
Em toneladas
Mercado de Nãotecidos no Brasil
+15%
Crescimento do Mercado de
+5%
Nãotecidos no Brasil tende a
absorver o volume que
atualmente exportamos aos
EUA e passaremos a vender
internamente estas 12.000
toneladas.
Fontes: Estimativas da Companhia *Estimado
ABIQUIM
31
ABINT

32. CFO:Eduardo Feldmann Costa
Gerente de RI: Gabriela Las Casas
Tel: (41) 3381-7600
Fax: (41) 3283-5909
São José dos Pinhais – PR
www.providencia.com.br/ri
As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com
significado semelhante, têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e
premissas, pois incluem informações relativas aos nossos resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios,
planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial, oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação
futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados e futuros discutidos nesta apresentação
podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediante novas 32
informações e/ou acontecimentos futuros.