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DivulgaçãO Dos Resultados De 2005
- 1. Divulgação dos Resultados de 2005 1º de fevereiro de 2006
- 2. Principais Realizações em 2005 Posicionamento de Mercado Principais Vantagens Competitivas Performance Financeira Sustentabilidade Conclusão
- 3. Conquistas em 2005: Crescimento com Rentabilidade Forte Posicionamento de Mercado Principais Vantagens Competitivas Marca “Top of Mind” Líder em participação de mercado e vendas Qualidade dos serviços Rápida migração para GSM: 64% da base Crescimento de 33% na base de clientes Campanhas de marketing bem sucedidas Crescimento de 14% na base de pós-pago Ampla Rede de Distribuição Menor taxa de churn da região Sólida Performance Financeira Responsabilidade Social e Corporativa Líder em Receita Crescimento de 85% na receita de VAS Programas de inclusão social ARPU acima da média brasileira Iniciativas culturais e de saúde Redução do custo de aquisição de cliente Conservação do meio-ambiente Incremento de 14% do EBITDA Melhores práticas em Governança Expansão de 50% do Lucro Líquido Corporativa
- 4. Principais Realizações em 2005 Posicionamento de Mercado Principais Vantagens Competitivas Performance Financeira Sustentabilidade Conclusão
- 5. Liderança Absoluta nas duas Regiões Superando o mercado Adições Líquidas (mil) Clientes Clientes (mil) Var. Anual 7.513,3 + 33% +30% 1.528,1 + 14% 5.656,6 1.856,7 1.337,4 64% + 39% 1.428,2 36% 5.986,2 4.319,2 2004 2005 2004 2005 Pré-pago Pós-pago % de Clientes GSM Líder em participação de mercado e vendas
- 6. Crescimento Recorde com Otimização do Custo de Retenção e Aquisição Estratégia de Fidelização Bem-sucedida Adições Brutas (mil) Custo de Aquisição do Cliente R$ -7% + 29% 124 116 2.514,2 3.236,2 2004 2005 2004 2005 Taxa de churn anual SAC/ARPU Base de clientes total - 0,6 p.p. 3,4 X 3,7 X 22,5% 21,9% 2004 2005 2004 2005
- 7. Principais Realizações em 2005 Posicionamento de Mercado Principais Vantagens Competitivas Performance Financeira Sustentabilidade Conclusão
- 8. Reconhecimento da Marca e Satisfação do Cliente Crescente Satisfação do Cliente Prêmio Top of Mind concedido para a TIM por ser a primeira companhia de telefonia celular lembrada pelos Top of Mind entrevistados na pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha de São Paulo Índice de Satisfação Média Nacional 28 46 26 Pesquisa Nacional de TIM Nordeste 19 57 24 Qualidade TIM Sul 19 60 21 Insatisfeito Satisfeito Muito Satisfeito Fontes: (1) Synovate Set/ 2005 e (2) InterScience – Out/2005.
- 9. Campanhas de Marketing Bem Sucedidas Soluções Corporativas Customizadas de Dados e Voz Roaming internacional para dados e multimedia Exclusivo portfólio nacional de serviços Corporativo Oferta exclusiva do Blackberry Ampla cobertura graças à rede EDGE Inovação contínua dos serviços e conteúdo Lançamento de ofertas customizadas Novos serviços e variados conteúdos
- 10. Campanhas de Marketing Bem Sucedidas Maior competitividade através de serviços focados nas necessidades do cliente Estruturação de CRM permite um melhor conhecimento das necessidades dos clientes Foco diferenciado para os segmentos pré e pós-pago Ofertas para migração personalizadas Consumidor Ofertas e produtos competitivos Incentivo ao conceito de “Recarga Automática” Portfolio de serviços nacional Multiplicidade e amplitude dos canais de vendas
- 11. Forte Rede de Distribuição Estratégia de Vendas baseada na Geração de Valor Canais de Vendas Aperfeiçoados Ampla Capilaridade 3.756 pontos de venda 32 lojas próprias 33 franquias 58.954 pontos de recarga Canais Diversificados Consumidor Revendas (Lojas) Venda de Recargas (Pré-pago) Centro de Relacionamento com o Cliente Corporativo Canais Indiretos (Parceiros Comerciais da TIM) Centro de Relacionamento com o Cliente Concept store Fortalecimento do Relacionamento Treinamento contínuo Programas de incentivo Reuniões e convenções
- 12. Principais Realizações em 2005 Posicionamento de Mercado Principais Vantagens Competitivas Performance Financeira Sustentabilidade Conclusão
- 13. Crescimento da Receita Receita Bruta Análise da Receita Bruta R$ Milhões Var. Anual 3.429,2 3.903,3 +14% 2005 Var. Anual 19% 18% +13% 3% 6% +85% Serviços (R$ milhões) 2.896 + 10% Aumento devido ao sucesso da Volume de tráfego (Bilhão min.) 6,4 + 24% campanha de Natal +29% var. 76% Serviços de Valor Agregado (R$ 219,0 + 85% anual no 4T05 78% +11% milhões) •Forte apelo devido Receita de Aparelhos (R$ milhões) 733,5 + 13% ao amplo portfólio de aparelhos Aparelhos Vendidos (milhares) 2.389 + 21% •Grande demanda por inovação : 20% Preços médio dos aparelhos (R$) 282,1 - 9% das vendas são MMS 2004 2005 Serviços VAS Venda de Aparelhos
- 14. Performance do ARPU Análise do ARPU R$ 36,5 Recuperação do ARPU no trimestre): 31,3 30,4 30,7 Aquisição de cliente de maior valor agregado Aumento da contribuição da receita de dados 2004 2005 3T05 4T05 Aceleração do VAS Receita de VAS Volume de SMS (milhões) 6,9% Var. Anual 4,3% 219,0 986,7 +49% 118,4 661,0 2004 2005 Receita de VAS (R$ Milhões) 2004 2005 % sobre Receita Bruta de Serviços * ARPU foi calculado dividindo o total da receita líquida de serviços pela base de clientes média.
- 15. Performance do EBITDA EBITDA Peso na Margem EBITDA 1 R$ Milhões A) Custos não-gerenciáveis 2005 Var. Anual Interconexão -2,2 pp +14% Custos dos Aparelhos -1,6 pp 1.013,2 - 3,8 pp 886,2 Recorde de B) Custos Gerenciáveis 2005 adições brutas +29% Despesas Comerciais +2,4 pp 34,6% 34,7% G&A e outros -0,7 pp 29.3% Custo de pessoal -0,2 pp Custo Industrial -1,1 pp 2004 2005 Inadimplência -0,3 pp Margem EBITDA sobre a Receita Líquida +3,7 pp Total (A) + (B) -0,1 pp 1 Calculatdocom base na variação anual do peso das despesas operacionais sobre a receita total
- 16. Do EBITDA ao Lucro Líquido (R$ Milhões) Variação Anual +14% +7% +24% -51% 20% +21% -69% +50% Margem Líquida 532 de 13,7% -2 72 131 21 1.013 481 399 Resultado Lucro Depreciação Minoritários EBITDA EBIT Outros Financeiro Impostos Líquido Amortização Líquido
- 17. Análise da Dívida Líquida (R$ Milhões) EBITDA: 1.013 CAPEX: -684 Δ Capital de Giro & Outros +54 7 -9 383 1.151 752 Posição Financeira Fluxo de Caixa Outros Empréstimos Posição Financeira Líquida 2004 Operacional Livre Líquida 2005
- 18. Principais Realizações em 2005 Posicionamento de Mercado Principais Vantagens Competitivas Performance Financeira Sustentabilidade Conclusão
- 19. Responsabilidade Social e Corporativa Crescente atenção aos problemas sociais Inclusão Social e Educacional Educação e preservação do meio ambiente Apoio e incentivo ao esporte e à cultura Compromisso com o crescimento ético e auto-sustentado Código de Ética Conselho Fiscal Canal de denúncias Iniciativas em linha com a Sarbanes-Oxley
- 20. Principais Realizações de 2005 Posicionamento de Mercado Principais Vantagens Competitivas Performance Financeira Sustentabilidade Conclusão
- 21. Conclusão Continuar com o crescimento sustentado Foco no crescimento rentável Companhia orientada ao cliente Manter performance de sucesso nas duas regiões Desenvolvimento da melhor equipe Ser um negócio responsável
- 22. Considerações Futuras As declarações contidas nessa apresentação, assim como observações feitas pela administração da TIM Participações S.A. (a “Companhia” ou “TSU”) que não constituam fatos consumados, são previsões e/ou estimativas futuras envolvendo fatores que podem fazer com que os resultados reais da Companhia sejam materialmente diferentes dos resultados históricos ou de quaisquer resultados expressos ou implícitos por essas previsões e estimativas. A Companhia alerta que os usuários desta apresentação não devem fundamentar suas decisões de investimento nessas previsões e estimativas futuras, pois elas estão baseadas em suposições que podem não se materializar Relações com Investidores Avenida das Américas, 3434 - Bloco 01 6° andar – Barra da Tijuca Acesse nosso Website: 22640-102 Rio de Janeiro, RJ http://www.timpartri.com.br Tel: +55 21 4009-3742 / 4009-3751/8113-0571 Fax: + 55 41 4009-3990