Articles compilation in Russian, French and English, with my participation

1. MEDIA BOOK
Serge RIVET

2. Freight Magazine
(Russia)
July-August 2008
War on shelves

3. логистика
Война на полках
Конкурентам свойственно воевать, и бывает, что дело принимает
серьезный оборот. Но кровопролитные войны на российском ло
гистическом рынке можно закончить, если компании научатся кон
солидации. И тогда войны будут только локальными ñ на магазинных
полках.
Прямой эффект: упрощение
В Выступая на II Международной кон
ференции «FREIGHT 2008: Логистика
и управление цепочками поставок», уч
редитель компании Conseo CIS Серж
Риве предпринял попытку привить пред
ставителям российских логистических
кругов «новое мышление». По его мне
нию, принцип «разделяй и властвуй»
пора оставить римским развалинам,
в стеклянно бетонных коробках мага
зинов и под каркасами современных
складов ему не место. Наступило время
консолидации.
Чтобы ответить на вопрос, почему
консолидация так необходима россия
нам, необходимо понять, что сегодня
представляет логистический рынок стра
ны, а также обозначить те факторы, кото
рые могут влиять на логистику и на стра Использование техно-
тегию консолидации. Что сегодня двигает логий кросс-докинга и цент-
логистику в России? Прежде всего – это ров консолидации значи-
товары народного потребления (FMCG) тельно сокращает число
и ритейл. Так раньше было и в Европе. транзакций между постав-
Ритейл и FMCG – достаточно слож щиками и магазинами.
ные комплексные бизнесы, у них очень
непростая логистика. Как правило, Кроме того, проблема формата con по количеству квадратных метров ритей
на один гипермаркет приходится от 700 venience store заключается в высоких ла на одного жителя. Ко всему прочему
до 1 500 поставщиков, ежедневно от транспортных расходах, потому что распределение этих квадратных метров
гружается от 100 до 250 заказов, прихо подобный магазин – это последняя ми неравномерно, существует очень боль
дится иметь дело с огромным количест ля, доставка продукции сюда обходится шой дисбаланс между Москвой и Санкт
вом наименований товаров. дороже всего. Петербургом и, скажем, Новосибирском,
Формат convenience store является «Рынок, двигающий логистику, – то хотя этот город называют третьей рос
самым маленьким для ритейла, но об вары народного потребления и ритейл – сийской логистической столицей».
служивание подобного магазина тоже в России не такой большой, скорее, на Еще один существенный факт – ма
не обещает легкой жизни. Здесь также оборот, он достаточно маленький», – ленькие игроки. Сегодня топ 10 ритей
очень много поставщиков, а количество комментирует существующее положе лов в России контролируют лишь 10%
заказов в день колеблется от 40 до 100. ние дел С. Риве. общего рынка ритейла страны, тогда как
В данном случае при отсутствии консо «Если сравнивать Россию с другими в Европе, в таких странах как Великобри
лидации в некоторые моменты водителей европейскими странами, то она имеет тания или Германия, топ 4 лидерoв конт
в магазине больше, чем покупателей. один из самых маленьких показателей ролируют больше 80%. То есть, на дан

4. ный момент игроки ритейл и FMCG преимуществ. Подобная практика уже «Когда вы начинаете консолидиро
рынка не имеют никакого веса на рынке, доказала свой разительный эффект в дру вать, вы начинаете поставлять чаще, –
они просто крошечные. Они практичес гих бизнесах», – объясняет С. Риве. развивает свою мысль учредитель Con
ки не могут влиять на поставщиков. Суть кросс докинга заключается в том, seo CIS. – Если вы увеличиваете частоту
Тем не менее, этот маленький рынок что товар только приходит на склад поставок – вы размораживаете свой ка
быстро развивается. Рынок ритейла рас и отправляется в пункт назначения, без питал, который был у вас заморожен
тет примерно на 30% в год. Food ритейл промежуточного хранения. Грубо говоря, в стоке. Вы можете использовать его в
растет еще быстрее. Согласно послед все поставщики, которые раньше постав своих интересах – вкладывать в развитие
ним выкладкам PricewaterhouseCoopers, ляли свои потоки в магазины по отдель других магазинов, в новые технологии.
к 2010 году российский рынок ритейла ности, теперь объединяются. На складе Если вы начали более часто поставлять
будет самым большим в Европе, опередив они только проходят кросс докинг; минуя – у вас меньше стока, если у вас меньше
Францию, Германию и Великобританию. зону хранения, сразу же идут в магазин. стока в магазине, вы можете back store
«У нас имеется маленький рынок, Пулинг, в свою очередь, исключает (склад при магазине) превратить в торго
который должен очень быстро развивать совместное «проживание» товаров на од вую площадь, у вас будет больше места,
ся; об этом говорят высокие коэффи ном складе. Консолидация происходит где вы продаете товары, и ваш доход бу
циенты роста у лидеров отрасли. Смо не на рампе, а в грузовике. Совместные дет увеличиваться. Если вы отправляете
гут ли они сразу же влиять на логисти фуры отправляются по точкам. товар в магазин не раз в неделю, а раз
ку? Скорее всего, нет. В стране большие Что можно получить от этих практик? в два дня, то у вас возрастает реактив
проблемы с дорогами и складами. Как «Если вы маленький игрок, если у вас ность, у вас будет больше товара на пол
бы быстро ни рос рынок FMCG, он маленькие потоки, то вам трудно бороть ке и опять таки больше дохода. То есть
сталкивается с недостатком инфра ся против большого игрока, если вы ма эффект консолидации – это не только то,
структуры», – констатирует С. Риве. ленький поток, вам тяжело быть таким сколько я экономлю, но и то, сколько я за
Доля вакантных складских площадей cost эффективным, как большой поток. рабатываю. То, что вы сэкономили, вы
в России составляет лишь 1,5%, в то вре Консолидация позволяет уравновесить используете для собственного развития».
мя как в Европе этот показатель равняет этот дисбаланс», – говорит С. Риве. «Еще один эффект. Вы начинаете
ся 6%, а в США – 10%. Практически все Положительным эффектом консоли уменьшать свои стоки, соответственно
качественные складские площади сосре дации является, во первых, упрощение. и ваши поставщики уменьшают свои
доточены либо в Москве, либо в Санкт Например, если у вас 7 поставщиков стоки, и поставщики ваших поставщи
Петербурге, в регионах их очень мало. и 7 магазинов, то в итоге у вас получает ков тоже выигрывают по всей цепочке
Еще один интересный факт. Roland ся 49 транзакций (7х7). Это очень много. от консолидации».
Berger в своем транспортном исследова Каждый напрямую поставляет каждому. Консолидация несет и косвенные по
нии предупреждает участников логисти В случае же консолидации логистика зна ложительные эффекты. Она помогает
ческого рынка о том, что в ближайшие чительно упрощается, поскольку коли привнести в магазин новые практики,
годы будет не только мало дорог и скла чество транзакций снижается до 14 (7+7). например, Family Grouping – группиров
дов, но и значительный недостаток в тра Второе – денежный эффект. Когда ка заказов по полкам по секторам в ма
ках, так как рынок транспортировки каждый участник процесса везет от газине. Это позволяет возить продукцию
растет не так быстро, как FMCG рынок. дельно какой то товар, он сам платит не маленькими грузовиками, а больши
Уже сегодня каждый шестой товар и за свой транспорт. Зачастую продук ми, что должно уменьшить очереди перед
отсутствует на полке. А ведь наличие ция перевозится на маленьких грузо магазином. Согласно исследованиям,
большого ассортимента – это ключевой вичках, которые обходятся гораздо до логистические операции в работе мага
фактор для ритейла и FMCG. Можно за роже, чем большие транспортные еди зина занимают oколо 50% рабочего вре
дать вопрос о том, что будет с ритейлом ницы. Кроме того, бывает, что они еще мени. С внедрением новых технологий,
при дефиците в траках и как они будут и не полностью заполнены, а, значит, которые стыкуются с технологиями кросс
обслуживать клиента. перевозится воздух, что также сказыва докинга и пулинга, – с переходом на ло
По мнению эксперта, на фоне этих ется на цене перевозимого товара. гистические этикетки или SSCC mes
фактов как раз можно и нужно гово Когда используется пулинг, т.е. кон sage, использование роллер контей
рить о консолидации. Применительно солидация в транспорте, то расходы неров можно значительно сэкономить
к логистике это предполагает в первую на транспортировку, которая осуществ на внутримагазинных операциях.
очередь кросс докинг (cross docking) лялась до консолидации, присутствуют. Кто сегодня практикует консолида
и пулинг (pooling). Но впоследствии значительная масса цию в своей деятельности? Компания Wal
«Консолидация в логистике подразу товара везется до точки продажи уже Mart утверждает, что она консолидирует
мевает, что вы берете несколько грузовых в большой транспортной единице. и кросс докингует до 80% своих пото
потоков, которые обычно живут само Консолидируясь, поставщики эконо ков и, в принципе, уменьшает свои рас
стоятельной жизнью, отдельно друг от мят на логистике. Это уже было доказа ходы от товарооборота на 2 3%. Carrefour
друга, и начинаете их группировать та но в Европе, и Россия тоже начинает ра также внедряет эту практику. В прошлом
ким образом, чтобы обеспечить себе ряд ботать по этой программе. году им удалось таким путем сократить
Июль Август 2008 3

5. логистика
определить те товары, которые будут
Кросс-докинг – инструмент для консолидации в логистике консолидироваться.
Это должна быть продукция, кото
Кросс-докинг – применяемый в логистике метод перегрузки товаров рую легко прогнозировать, которой лег
из входящего транспорта в исходящий без промежуточного складирования ко манипулировать, и ко всему прочему
(или с сокращенным периодом промежуточного складирования). она должна быть достаточно стабиль
ной. Невозможно делать кросс докинг
с хрустальной посудой, даже если про
дажи такой продукции достаточно лег
ко прогнозируемы. Не стоит забывать,
что можно выбрать несколько продук
тов, в том числе и скоропортящиеся, ко
торые очень хорошо подходят для кон
солидации, т. к. им нельзя очень долго
храниться, а значит, требуется быстрая
доставка.
Надо иметь в виду, что кросс докинг
– это очень быстрые потоки, соответст
венно, контроля здесь не очень много.
Поэтому не стоит выбирать для таких
операций товары из разряда мобильных
телефонов, требующих регулярного конт
роля и проверки.
Существует еще одно большое «Но» –
свои стоки во Франции на 20%, а out нить их вместе. В настоящий момент мо следует подбирать совместимые продук
of stocks в Польше на 50%. Результаты лочные и шоколадные компании разво ты, не стоит перевозить стиральный по
хорошие и даже очень, но это Европа, рачивают федеральный проект по со рошок вместе с рыбой.
а что происходит в России? вместным перевозкам. Требуется правильно выбирать своих
Во первых, в стране создаются заку В страну приходит концепция Retail поставщиков. Это должны быть операто
почные платформы, где фирмы объеди Logistics Parks, подразумевающая, что ры, располагающие дистрибуционными
няют свои закупочные объемы. «Я знаю, все живут под одной крышей. Условно складами. Они должны уметь собирать
что в России действуют как минимум говоря, можно построить склад, где бу заказ, потому что как только размер за
четыре закупочные платформы, каждая дут «жить» и Auchan, и Magnit, и Metro. каза начинает уменьшаться, возрастет
из которых обсуждает вопрос объедине Главной целью является привлечение вероятность отсутствия товара.
ния логистики, – говорит С. Риве. – Это ритейлеров за счет того, что постав Поставщик должен уметь работать
означает то, что конкуренты уже гото щик придет на такой склад один раз с информацией, вести работу в реаль
вы обсуждать закупки вместе, они так и обслужит всех сразу. Вместо того что ном времени, не путаться в цифрах, пом
же согласны жить под одной крышей, бы везти три маленьких заказа по раз нить какой товар, куда и когда был от
на одном складе, и вести совместные ным складам, поставщик один раз при правлен. Необходимо обращать внима
операции». везет одну большую партию. Подобные ние на то, может ли поставщик оказы
Кросс докинг как практика развива стратегии сегодня обсуждаются в Рос вать дополнительные услуги – одно дело,
ется, его используют большие ритейле сии и в среде девелоперов, и среди когда просто отправляются 3 тонны яб
ры – такие как «Мосмарт» и «Дикси». риэлторов. лок, и другое дело, когда эти яблоки уже
Магазины в будущем будут все больше Рассказывая об этом, руководитель отсортированы.
и больше работать с применением кросс Conseo напомнил мораль басни про Для работы с кросс докингом нужна
докинга, по другому работать становит тростник и дуб: «Быть маленьким – современная dock area большой мощнос
ся невозможно. Идет постепенная кон не значит быть слабым. На самом деле, ти и объема. Если это правильный склад,
солидация между конкурентами, появ чем вы мельче, чем вы более гибкие, то должны быть как минимум одни воро
ляются ECR проекты. тем вы лучше выживаете. Множеству та на 500 кв. м. Должна быть отлажена
Сегодня в России крупные произво маленьких бывает намного проще вы система управления грузовиками, кото
дители молочной и шоколадной продук жить, чем одному большому». рые будут постоянно приходить и ухо
ции работают над проектами пулинга. Что надо помнить при внедрении дить с терминала. Необходимо быть
Они поняли, что их товары совместимы кросс докинга? Кросс докинг не насаж креативным, т.к. при подобного рода
– хотя у них разные температурные ре дается масштабно сразу на все, не нуж операциях придется перемещать очень
жимы хранения, но есть общий диапа но думать, что за ним должна быть опре большие объемы грузов, хранение долж
зон температур, который позволяет хра деленная стратегия. Вначале требуется но быть сведено к минимуму.

6. «Набирайте хороший персонал, пусть ворит только о том, что рынок еще не то, что имеет смысл оставить на локаль
людей будет мало, но это должны быть стабилен – один говорит одно, а другой ном уровне. Отдельные закупки – моло
профессионалы, – советует С. Риве. – совершенно другое». ко, скоропортящиеся продукты – долж
Кросс докинг и пулинг – это более слож Стоит иметь в виду и то, что многие ны оставаться на местах. Не надо кон
ный вид деятельности». из тех, кому было отправлено приглаше солидировать дешевый товар в центре,
Очень важный аспект – коммуника ние на тендер, будут разговаривать «на чтобы потом через кросс докинг отправ
ция. «Поскольку потоки между поставщи грани вежливости», спрашивать о том, лять его за тридевять земель.
ком и ритейлером очень растянуты, тре зачем все это надо и называть предло Сложный вопрос для кросс докинга
буется постоянно держать связь в режи женную концепцию бессмысленной. – весовой товар. «Вы не заказываете 5,
ме реального времени – с применением Следующий challenge можно обоз 10 или 15 рыб, вы заказываете килограм
таких технологии как EDI и RFID. На начить как три S. В России существует мы, работать в таком случае проблема
пример, чтобы кросс докинг и консоли высокая культура контроля, которая не тично».
дация шли как можно быстрее, чтобы совместима с эффективностью. Все ре Что же в итоге дает консолидация?
было полное соответствие нуждам ма шается в двух плоскостях – безопас Консолидация позволяет маленьким игро
газина, Wal Mart уже начал использо ность (security) или скорость (speed), че кам на рынке действовать как большим,
вать собственные спутники. Это уже репаха или Формула 1. Можно везти иметь такую же эффективную транс
космическая логистика». товар без контроля, но быстро, или портную и складскую политику, везти
Координация потока должна осу пересчитывать его везде по три раза, маленькие объемы, также результатив
ществляться централизованно, управлять но при этом тормозить весь процесс. но, как и большим. Маленькая сеть
нужно общим товаропотоком, а не пото По мнению С. Риве, надо мыслить вполне способна иметь такие же транс
ками отдельных поставщиков по отдель по другому. «Контролируйте только то, портные расходы, что и X5.
ности. «В чем то кросс докинг напоми что нужно. Контролируйте выборочно», Работать вместе – более эффектив
нает Формулу 1, – сравнивает С. Риве. – советует он и обращается к опыту ра ный бизнес подход, командные победы
– В этом виде спорта выигрывает не пи боты европейских таможенников, а это выглядят предпочтительнее. Все эконо
лот, а настоящая команда, которая все уже третий S: «smartness» или «умный мят, и все помогают друг другу. «Вы не
умеет делать вовремя – и менять коле подход». занимаетесь убийством своего конкурен
са, и заправлять бензобак, и вытирать «Самые большие изъятия контрабан та – вы занимаетесь развитием своего
пот со лба водителя». ды в западных странах делаются не на рынка, – поясняет С. Риве. – Это значит,
Само собой, имеются и определен основе полного контроля, а просто на что от тотальной войны – «я, «кока ко
ные проблемы. Если в настоящий мо просто отрабатывается информация, ко ла», никогда не буду общаться с «пеп
мент провести тендер на кросс докинг торая поступила заранее. 5 тонн кокаина си», мы уйдем на другую войну, которая
в России, то придется опросить около на границе ловятся не потому, что осу будет вестись только на полочке. В Ев
20 логистических операторов для того, ществлялся тотальный контроль, а пото ропе войны ведутся именно там».
чтобы быть уверенным, что хоть один му, что есть система, которая позволяет По словам руководителя Conseo,
из них, ответит положительно, тогда как видеть выбивающиеся из общего ряда в России уже есть проекты, которые ра
в Европе можно было бы разговаривать вещи. В логистике абсолютно та же са ботают по подобным схемам, и количест
только с 5 ю для того, чтобы получить мая ситуация. Всем хочется везти в ролл во их будет увеличиваться. «Если вы ду
минимум 3 положительных отклика. контейнерах – быстро, открыто, на ко маете, что ничто в будущем не помешает
По словам С. Риве, последний тен лесиках, в России же все хотят перево вам жить своей жизнью, поскольку се
дер, проведенный в 2008 году, показы зить товар в сейфах». годня вы сильнее всех, то вы не правы.
вает, что в России 16% компаний, кото Надо помнить о сбалансированности Через некоторое время (а в России все
рым направлены документы, просто на – консолидировать грузы на всю Россию развивается значительно быстрее, чем
просто не ответят, 37% пожалуются экономически нецелесообразно. Если на западе) вы можете оказаться послед
на отсутствие соответствующей инфра компания имеет сетевые решения, идет ним и одиноким, где все маленькие
структуры, еще 37% пожалуются на от в разные части страны, то ей необходи игроки уже в разы крупнее вас».
сутствие ресурсов и навыков, а это уже мо создавать «центры тяжести» в самих В заключение С. Риве привел слова
говорит о недостатке профессионализма регионах. Организация должна быть мо немецкого стратега Карла фон Клаузе
– компания неспособна работать с та бильной и реактивной. «Не будьте лем вица: «Стратегические просчеты невоз
кими решениями. И только 10%, т.е. два мингами, не пытайтесь консолидировать можно компенсировать тактическими
человека скажут, что они согласны де абсолютно все, потому что это модно успехами». Если не пойти на контакт
лать кросс докинг. При этом цены, кото и потому, что об этом говорится на кон сейчас, то впоследствии может быть
рые запросят первый и второй «умель ференциях». уже поздно, и это будет стратегической
цы», будут разительно различаться. При этом С. Риве отмечает, что кросс ошибкой. В одиночку изобрести вело
«Почему существует такая разница докинг не должен быть спасательным сипед, чтобы быть лучше всех осталь
в цене, хотя все происходит в Москве? кругом при слабости закупочного де ных, уже не получится.
– задается вопросом эксперт. – Это го партамента. Не стоит централизовывать Александр Калинин
Июль Август 2008 5

7. Logistiques Magazine
(France)
December 2007
Logistics formatted by local
consumption

8. > RUSSI
E
tM Locrsnc
| FFFF|FT 1T' r'.r'-r"1El*=æl
'r
FMLogistic ls leader
est hisloriqus du
marché russe I'enkeposage.
de ll a
longlemps dominé lermes sur
en de
laces exploilées degrands
el comptes,
ayanl plusieurs
conslruil plates-formes
el loué surlacesMoscou en
des à st
provinGe.
Une formatée
logistique
parlesmodes
deconsommation locale
I LaRussieattiremais peut
elle également
décourager industriels opérateurs
certains et
logistiques faitdeprocédures
du ditficiles interpréter.
complexes à Patrice
Salini demandé
a à
Serge spécialistecette
Rivet, de sur thèmes touchant
région monde, s'exprimer des
du de clés aux
problématiques
grandes qui sur projets
logistiques. d'expert intervient des
Unavis logistiques
russes
d'envergure.
D Uimpact la grande
de delarges réseaux klgistiques. Ius- c.le La de (t
ll.ostorv). logistique la c'l ribution (fLti, co n t rdr io,
ist
disùibution la
sur qu'àprésent, problématiclucs grande
ces distribution bénéficiet irrtcrvicnt
a J'.lntunc r(ie re'()-
ll('
logistique étaient I'apanage structures cl ans cadrccl ctoutel ' expé- Iutioncle
des ce I'efficacitel industrielle
Lagrancle distribution Rus- d'Etat Lr Rrste, lrirrr.pe.l'É- ri cnce
en I les s acqui seorsdesrér' ol u- ( I' i r.rcl ustri al i sa tsoviét ique
l on
siea pour particularitcr seu- tat,etc.). logisticlue secterlr ti orrsndustri cl l cs I' ontpre- n' en n' avantpasé t é une) .Les
non La du i qui
l e n rent l' av oir
c une c ro i s s a n c e privéen Russie, doncun cl.ral- ecdee. hoorttde I' i ndustri e rcccttes
est Le énranant pétrole
clu qui
rapiclc, nrais aussid'awrirpour lenge sans pré'cédent. automobile certainement
a été ont longternps alirrerrté l'éco-
ca d relc pay slc plus v a s ted u Il faut noter par ailleurs, créant nonrie sovicrticlue, russe,
fornrateuri cetégard,
cluc trcs l-ruis
mondeilrcc une faibledensité dans pays économie
les i mature, desréseatx krgistiques
compiexes, crcrent aujouril'huiune société
cl cp opr . r lat ion.llef o rn ra tee la société corrsonrmation tendus rapiclcs.
E l dc de et de consommation nebéné- clui
dér.elo;rpenren opérateurs masse.r général
t des en succédétrnc
i N{ais aujor.rrd'hui observe ticicpas I'irrliirstructrrre
on dc krsis-
ct firit i'nrerger problénra- rér,olution
cles inclustrielle(r'oirles cn Russie relvolution
une logis- tiquenécessaire i cette"grarrdc
ti tl uc s r s s cinc dit es c q c s ti ()l ) théories le dér,eloppenrent ti tl ueenrmenete l a grande di stri buti ort" (.c sont ici, les
. z d sur par .
EE Locrsneurs
MAcAzrNE.
DÉCEMBRE
2007.
N'22r-224

9. la Rr,rssie
à mon sens représente La visionlocalede la fonction
un grandchallenge logistique. Et logistique demeure souvent limi-
quelles soientlesdifficultés téeaux opératior-rs transport
que de
rencontrées, dér'eloppement et d'entreposage.constate,
le Je pour
Après exercé carrière capacité réponse
avoir une une de de l'économie loc:rle la n.rulti- ma pil1, généralement manque
et un
adaptée missions
aux plicetion implantations
des étran- de visionglobale: de rolling
pas
dedixans logistique
en
surleterritoire Serge particulièrement
russe, larges gères dar.rs paysprouventbier.r pl i rnni ng.mrri sdesexer ciccs
le
Conséo dont surcette vaste du
zone quelesefforts sontrécompensés.annuels souventfondéssur des
Rivetcréé
a
il est directeur.
le Parmi partenaires,
ll intervient monde. ses Metro et lkeaen sontdesexemples hi stori ques, us que sur des
pl
forts,permettant croireà des modèles croiss:rnce.
de de
enconseilgestion proletsf igurent Consulting
et de Metis
Conséo allié (France)
logistiques. est etAccentis n.rodèles gagr.rants croissance Lesproblèmes prévision
de de de
(Russie). livre ses en Russie. capacité sontrarement souler'és
à plusieursacteurs marché
du ll nous ici
d'expert. avant leproblerne
que ilrlenienne.
européen etrusse lade analyses
logistique,dedélivrer
a{in Contact: S_rivet@conseo-cis.com > Lesentreprises La vision descoûtslogistiques
industrielles ou estsouvent étriquée, réduiteà des
commerciales 100o/o coùtsdirectset r.ron globaux(le
grandes particularités cemar- jeunes capitalisn.re l0- 15 russes
de (le a ici sont-elles coritdescapitaux irnn-robilisés
ché:un m.inqued'expérier.rce ans),
et d'avoir systèmesges- sensibilisées
des de aux enstock n'esl souvent en
pas pris
d'inflastructures logistiques dans tion intégrés, capables déce- problèmes
de logistiques? compte).
le plusgrandpa1's mondevers l e rto u te n o m a l i e td eIi rc orri -
du a La réponse doit êtrenutrncée. Enfu.r critèr'es serwice
les de client
lequella grarrcle distributionpart g,er des'1adrpter. contrlire. Elles
ou Au acquièrent cettesensibilité, ne sontpasconsidérés comme
à I'assaut. lessociétés localesn'aurontpas nrais l'ollt pasencore
ne acquise in.rportants.
ur.re
approche systémique aussr totalement. je
Au risquede chocluer, dirais
D Uadaptation firmes globale,
des n'ayant eu le temps
pas
occidentales réalités deleconstruire
aux (ér,olution chao-
russes tique de réseaux, de prévi-
peu
Lessociétés multinationales sions fiables, deprocédures).
peu
sonttrèsintéressées le n-rar- Pirr
par les
contre, entreprises inter-
chérusse. Ellesarriventen gér-ré- nation:rles sont en général sur-
ral avecleur rnéthode travail prises lestaux de croiss:ince
de par $eRer Rrurr,
et leursrnodèies logistiques. Leur à gérer, deuxou trois chiffres,
à OIRECTEUR
FOIIDATEUS COT,|SÉO
OE
approche présente I'avantage par et surtoLrt lesparticularités
par
rapportauxsociétés plus locales n.rarché
locaies, du (r'oirencadré).
> Peu d'enlrepôts.LaRussie sous-
est signifre qu'il
aussi n'existe quasiment pas pour échelonsmoins
les les qualifiés.
De
équipéeentrepôts prestataires: d'opérateur 0ndistingue
en eten de fédéral. plus, jeunes
2 opérateurs les diplômésles
ou cadres
1 à 1,5% seulement surfaces
des d'entrepôt leaders: Logistic
FM (France)
etNLK diplômés profitentcette
de tendance, cequi
sont vacantesà Moscou,lasituation
et est qui
(Russie), chacun présentent près parïois à des
à peu mène situations paradoxalesou
parfois dramatique enprovince. une
plus encore dizained'entreoôts detaillestrès leseffectifs peuvent
locaux s'avérerplus
Les fonds commencent variables leterritoire
d'investissement sur puis
fédéral, une que expatriés
onéreux des d'Europe centrale
seulement à s'intéressersecteur,
à ce mais multitudepetits
de opérateurs. résulte oudel'0uest.
ll en Certains
affirment même
encore souventmarché
oréfèrent bien le de une politique fragmentée
très degestion des que p0ur 000
1 postes
nouveaux delogisti-
résidentiel dehausse prestataires
I'immobilier (+100% auxcapacités decroissance ciens annuellement.
etde créés les ne
universités
des dumètre à Moscou
orix carré I'année service inégales. f ragmentation forment 100
très Cette de que diplômés.
dernière). génère,surcroît, problèmes > Des
I'offre de des parlicularités
administratives.Beau-
> Des et prestations
entrepôtsdes d'interfaçagecoordination
etde des systèmescoup d'acteurslalogistique lagrande
de etde
onéreuses. Lemarché demeure favo-
très d'information. affirment heufiés
distribution s'être à des
rable prestataires loueurs
aux ouaux de > Unchallenge dans gestion
inédil la du procédures complexes la
administratives ouà
surfaces. avantage, à une
Cet allié faible
expé- personnel. majeur les
f enjeu pour logisti- corruption lorsqu'ils abordé phases
ont les
rience acteurs
des locauxproduit, général,ciens depalier manque personnel d'acouisition
en est le de à deterrain deconstruction
ou
unservice désastreux, deprix
doublé exorbi- Moscoudans grandes de
et les villes d'entrepôts. legouvernement
Cependant,
tants de100euros mètre par province. les
(plus par carré Àtous niveaux il russe
hiérarchiques, entreprenddegrands pour
efforts faci-
an,triple enlocati0n, palettes
net des à plus est difficile, part recruter
d'une de suffisam- liter investissements, les
les simplifier
de10dollars mois, prestations
par des ment personnel, part lefidéliser.
de d'autre de démarches les
etdéveloooer infrastructures
chères).
entrée/sorties Les logisticiens confrontés infla- dupays. lastabilisation et
sont à une Avec politique
> Unmarché I'offre lragmenlé. tion
de très Un constante salaires
des quigénère une économique dupays, peut
0n que
espérer la
marché lalogistique
de sous-développé rotation oersonnel
de de50à 150% annuel situations'améliorera.
N"22t oÉcr gnrzooztocIsreuEs
-224. N . uncnzt IEE
rr

10. > RUSSI
E
que cesobservations sont nor- Lesopérateurs sont trèsmajo-
males. Pourquois'attendre ce à ritairement locaux. Parmieux,
qu enl'espace 10ans, acteurs
de les on peut citer RLS,AIL, Gruzo-
économiques locauxaientacquis ) Concernant lessociétés surtout "gérer prestataire" vozoff,Gema,et SovTiansAvto.
son
et mettenten placeune vision Le parc de camionsestassez
occidentales s'implantanten etdonc mettre concur-
le en
que d'autrespaysont élaborée mixte, partagé entre un parc
Russie souvent
il est néces- rence, enpermanence,
soit soit
sur plusde 50 ans? Russie
La dis- régulièrement. vieillissant(avecdesformats spé-
saire leur
de rappeler la
pose sociétés
de encore jeunes
très cifiquesà I'Union soviétique)et
sous-capacité d'entreposage D Concernantsociétésles
pour la plupart, lesobjectifsétant
surlemarché. conséquent,
Par russes, revanche,
en laspécifi- de nouvellesunités, flambant
ici plusquantitatifs (fortecrois- neuves.
ladiffusion appel
d'un d'offres cité autre. esttrès
est ll
sance) qualitatifs. cadres
que Les "short Lespaiements la main à Ia
de
seheufie une
à list" souvent nécessaire deleur
sont peu expérimentés je pense
et réduite prestataires, que solutions
pouvantexpliquer les main sont encoreune réalitésur
de
que nousne pouvons exiger
pas ce marché,certessur le déclin,
aboutir à 100% réponses logicielles
de logistiques nesonl
qu
de cessociétés ellesaientdéve- mais tout de même persistants.
négativeslapart opéra- pas solutions
de des des magiques
loppé unesensibilité logistique, quioptimisent logistique Cette pratique tend à rendre
teurs, répondrontpas
qui ne leur
stratégique, voire managériale inégale compétition lesprix
la sur
avoir capacitéssurfaces après lancement fichier
les de le d'un
équivalente cellede groupes
à demandées. ll n'est,
d'installation. eneffet, Mais d'une façongénérale, étant
multinationatx et plus anciens. D Deoarlefaible de donnéI'augmentation flux des
taux Das derencontrer
rare des
Lessociétés locales n'en ont eu de marchandises dansle payset
service parlesopéra- clientslarecherche
offert à
ni le temps ni lesmoyens.Elles programme lesperspectives transit entre
de
teurs,est
il aussi souvent d'un miracle, ne
par
developpent contreune capa- pas I'Europeet l'Asie,il faut s'attendre
nécessaire d'insisterauprès nécessitant derevoir les
citéd'adaptation, d'apprentis- à unevague d'investissements du
des clients qu'ils
afin etles
n'exter- business-processspéci-
sage de croissance
et admirables pas prestations ficités I'entreorise. secteur privé dansle domaine du
nalisent leurs de
à mon sens. transport.La possible intégra-
auprès opérateur
d'un deleur
unique ll estnécessaire expli-
quer toute l'implication tion de la Russie dansI'OMC ne
dont deviendront
ils très
> l€sglandsaobrrcsul dépendants. "Externalisation" nécessaire audéploiement fera que catalysercesmouve-
le marchérussedc la pas
nesignifie iciforcément d'un logiciel gestion
de de mentsde capitaux.
prcstation
logistique "simplification",signifie stocks d'entrepôt.
mais ou Le transport ferroviairereste
FM Logisticestle leaderhisto- dominépar RZD,la SNCFrusse,
rique du marchérussede l'en- contrôléepar l'État. Il estques-
treposage. a longtempsdominé
Il temps,d'importants opérateurs prestataire belge,qui développe tion de privatisercetteentité d'ici
en terme de surfaces exploitées à ne pasnégliger. desprestationspour produits quelques années, qui donnera
ce
et de grands comptes,ayant Gefco ABX développent
et aussi frais. certainementun peu plus de
construitplusieurs plates-formes leursoffres. Une ofte régionale nait aussi, concurrence donc d'efficacité
et
et loué dessurfaces Moscouen
à Suivent beaucoup que
d'opérateurs telle SVLKàSamara,ou lnter- à cesecteur demeurel'épine
qui
enprovince. estrattrapé
[l aujour- locaux,parmi lesquels notera terminal à Saint-Pétersbourg. dorsaledu transport russe.
on
d'hui par le challenger local:NLK, Tâblogix, AvallonLogistics, RLS, Cetteofte demeuredifficilement Quel que soit le dynamismedu
q u i doit en gr andepa rti es o n et Relogix. visibledepuisMoscou,depar son secteur privé dansle domaine
développement de forts parte-
à A noter également Rhenus caractère
que local.Mais elleva pro- du transport, il faut souligner
naires financiers. deuxsocié-
Ces Logisticset FiegeLogistics ont fiterde I'arrivee massive grands que l'infrastructuredestrans-
des
tésont reellement formatéle mar- réalisé acquisitions socié- réseaux distributionen région ports en Russiedemandeun
des de de
chéau prix d'énormes effortset tésrusses queleur développe- pour sedevelopperet àterme, imoortant investissement la
et fera, de
risques. sontaujourd'huicités
Ils ment futur mérited'êtresuivi I'objet de rachatsstratégiques par pai t de l ' É tat l ui -m êm e. De
en modèlepar lesopérateurs qui avecattention. deplusgnnds groupes. concen- récentes
[a études allemandes nous
arrivent sur le marché. Certains prestataires arrivent tration desacteurs marchéde décriventla situation suivante:
du
DHL, UPS, Kuehne+Nagel, avecune offre très spécialisée la logistiqueétantune tendance - lesports russes n'ont passu
Schenker sont devenusavecle commepar exemple Univeg,un naturelle lalogistique, acteu$ développer capacité
à ces Ia nécessaire
régionauxserontlesenjeuxdu aux nouveauxflux de marchan-
développement des grands dises arrivant en Russie, seu-
non
groupes fédéraux internatio- lement en termesde capacité
ou de
i=-=,=r=:iiË+à+i naux d'ici 5 ans,à mon avis. trai tement desvolum es, ais m
> Une surface 17millions
de soit fois population
2,3 la aussid'accueildesnouveaux
carrés, plus
dekilomètres soit françaiselamoitié
ou > Suelloqganlsafimdcs navires, gros.Une partieduplus
de30foislaFrance 1,8
ou fois delapopulation des tansports? Ouels types trafic russeestpar conséquent
lesÉtats-Unis. États-unis. dtenteprises? traitéepar la Finlande, pays les
km (il
> 9000 delong est > 738000 deroutes
km Le marchédu transport routier balteset I'Ukraine;
parfois court passer
plus de asphaltées, 890000
contre km demeuretrès fragmenté, sans - le réseau aérienestresté sous-
parleKazakhstan relier
pour enFrance. opérateurmajeuç avecdesdes- développéà l'échelledu pays,
deuxvilles Russie).
en > 87000 devoie
km ferrée tinations pour lesquelles est puisqueselondesétudes
il récentes,
) Une population
de contre 222000 Europe
en et parfois difficile de trouver des plus de 50% du fret aérienrusse
142 millions personnes,
de 226500 États-Unis.
aux camions(Tche[abinskou Oulia- esttraitévia seulement trois aéro-
novskpar exemple). ports moscovites (Domodedovo,
TOGISTIQUES
MAGAZINE.
DÉCEMERE 1{?25-224
2007.

11. Sheremetievo Vnukovo) et
and
50% de la flotte aérienne civilea
plusde 15ansd'âge;
- le réseau
routier du plus grand
paysdu monde n'estparadoxa-
lement passupérieuren termes
de kilomètresde route à celuide
la France.
D'une façon générale, I'État
russes'estrécemment engagé
dansd'ambitieuxprogrammes
ftdéraux d'améliorationdesvoies
d e co m m unic at ion,ce rta i n s
d'entre euxjusqu'en 2020,caril
que
faut bien reconnaître le pays
esténorme.
> Gharyouset
ùansporbtns
doluent-lb
peur
auoir dela Russie? D Concernantla masse critique à l'égardde I'immobilier logis- loppementimmobilier logistique
Visiblementleschargeurs n'hé- desvolumes. prestataires
[æs souÊ tiqueet industrielen Russie. Lin- en Russie aujourd'hui, on dis-
sitentplus aujourd'hui à s'aven- frent d'un manque de visibilité vestissement immobilier logis- tinguetout d'abordEwazial,ogis-
turer à I'estde Moscou. capi-
La sur lesvolumespotentielsen tique a longtemps supporté
été tics et Multinational Logistics
taleestdevenue marché
un mafure région.En effet,la Russie n'est par lesopérateurs logistiques eux- Partnership, annoncent
qui cha-
et lesentreprises cherchent désor- pasun payshomogèneen termes mêmes(tel FM Logistic)ou de cun plusieurs millions de mètres
maisla croissance danslespro- de pouvoir d'achatet il estpar petits investisseurs locaux.Mais carrés d'entrepôts Moscouet
à
vincessuivantdeuxaxes: l'estde conséquent relativementdifi cile depuis3 ans,lesfonds d'inves- en province.
Moscou(Yekaterinbourg Perm et aujourd'huipour leschargeurs tissement s'intéressent suc-
avec On peut aussiciterAig Lincoln,
en Oural, Novossibirsk Sibé-
en depronostiqueravecjustese leurs cèsà fimmobfier logistiquemos- Bouygues, Giffels,Rosewodeve-
rie.Vladivostoket Khabarovsk flux vers les nouvellesdestina- covite.C'estainsi qu'on recense lopment, Megalogix.
en extrême orient russe par tionsqu'ilsouwent. Unefoisque aujourd'huienfin lespremiers Avecla massification desvolumes
exemple), le Sud (Rostov,
et Kras- lesvillesauront atteintun volume projetsde développement fédé- verslesrégionset la vagued'in-
tes
nodarparexemple). dernières critique de flux, lesprestataires ral,au sudet à I'estde la capitale. vestissement dansI'immobilier
études le sujetconfirment que
sur iront à coup sfir investirdansles AvecI'arrivéemassive fonds
des logistique,touteslesconditions
la majoritédeschefs d'entreprise régions. Aujourd'hui,il faut bien d'investissement que Hypo
tels sont réunies pour que lesopéra-
en Russie préparentà un glis-
se comprendreque certainscentres RealEstate,AIGRealEstate Fund, teurslogistiques conquièrentles
sementversI'Est de leur bary- urbainsont déjàatteintcette masse ou RavenGroup, nouspouvons provincesplus reculées pays.
du
centre. critique (Novossibirsk,Yekate- raisonnablement nous attendre Étant donné la taille du marché
Cependant cettemigration des rinbourg, Saint-Pétersbourg), dansles2 à 5 ansà venir,à une à couvrir,on peut mêmepenser
chargeurs estpasencore
n accom- alorsque d'autres,en revanche, très forte expansiondu marché quils nauront pasàsebattre pour
p a g n ée une m igr at io na u s s i
d' sont encoreen phasede crois- de la prestationlogistiqueen pro- prendredesparts danslespre-
importante desprestataires. On sance( Tcheliabinsk, Vladivos- vince.Viendraseulement ensuite, mièresannées. très intéres-
De
p e u t tr ouv er deux ori g i n e s tok,Tyumen...). à mon sens, phase conso-
une de santes opporfunitéss'ouwentici
majeures ce phénomène:
à un ) Concernant I'aspectfinancier Iidation/concentrationdu mar- aux opérateurs logistiques.C'est
problèmede masse critique et un decemarché.l.ongtemps,le mar- ché. avec impatience que nousatten-
problèmede capacité financière. chédescapitatrxestrestéfrileux Parmilesgrandsnoms du déve- donsde voir oui sauralessaisir.
::=:=.àt
il--
> Les principales
difficultés
des sociétéslocales I'ex- ) Enrevanche, notable etgratifiant conseil
d'acquérir il est du logistique
sociétés conseil Russie
de en pertise interne non le
en et par que missions icitrès
les sont enRussie.estnécessaire
ll d'al-
s0nt: conseil, pour charge intéressantes, souvent lierdes
même une mettant comoétences
- d'obtenir intitulé mission
un de detravailponctuelle; enleudelarges projets déve- opérationnellessupply
de eten
clair, leclient souvent
car a une - suivre changements
les destra- loppementetd'investissement. chain, sûr,
bien mais aussi lT,
en
visionétriquée lalogistique
de et tégierelativement
courants de Pouraccomolirtelles
de enconstruction,enarchitecture,
donc certaine
une difficulté
à parledynamismemarché, missions, souvent
du ce il est néces- endroit, ressources
en
formuler enjeux
les autrement quin'est sans
pas conséquence saire travailler consortiums
de en humaines. finance.
eten car
que "nous avons problème
un en à proposer;
surlessolutions avec partenaires sphèresil vous
des aux arrive livrer en
de clés
logistique"; - énormémentvoyager unpays decompétencesdiverses, main très
sur très et de larges proiets,
- lavolontérécurrente
des à plus dix
de fuseaux horaires. c'est unaspect attrayant parfois
là très uniques.
No22J-224.
DÉCEMBRE toGtsneuEs
2007. t[AGAztNE
EEI

12. Supply Chain Magazine
(France)
November 2007
How to find a logistics operator in
Eastern Europe ?

13. D o s s i e r P r e st at a i r e s l o g i st i q u e s à l ’ E st
Que ce soit pour délocaliser leur production dans des pays à bas coûts
proches des bassins de consommation d’Europe de l’Ouest ou pour
attaquer les marchés en forte croissance d’Europe de l’Est, de nombreuses
entreprises industrielles et commerciales sont amenées à réfléchir
à leurs opérations logistiques dans les Pays de l’Est. Faire appel à
un prestataire logistique déjà implanté peut s’avérer une aide précieuse,
mais à qui s’adresser ? Quelles précautions prendre ?
30
Trouver
un prestataire logistique
dans les Pays de l’Est
E n mai 2004, 10 nou-
veaux pays sont entrés
dans la Communauté
économique euro-
péenne (CEE) : Chypre,
l’Estonie, la Hongrie, la
Lettonie, la Lituanie, Malte, la
Pologne, la République
Tchèque, la Slovaquie et la
Slovénie. Puis le 1er janvier de
cette année, deux autres pays :
la Bulgarie et la Roumanie. Si
ces pays n’ont pas changé radi-
calement d’un point de vue
économique, ils sont sur la voie
d’une profonde transformation
qui passe par une soif de pro-
duits de consommation cou-
rante (alimentaires, boissons,
détergents, cosmétiques,
soins…) et de biens d’équipe-
ments (automobile, High Tech,
électroménager…) qui ne peut
que séduire les entreprises
industrielles et commerciales
d’Europe de l’Ouest, toutes
proches. A condition toutefois
que les points de ventes soient
bien alimentés. « Dans le sec-
teur de l’épicerie, les sociétés
européennes se sont tournées
vers l’Est pour échapper à la
forte concurrence des marques
distributeurs et du discount,
illustre Chris Morgan de Data-
monitor. Cependant, comme
pour le Retail, leur succès en
Europe de l’Est dépendra lar-
gement du réseau logistique
N°19 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - NOVEMBRE 2007

14. disponible. C’est là où les 3PL,
avec les infrastructures néces-
saires, pourraient jouer un rôle
significatif. »
Une zone attractive
pour les 3PL
Anticipant ces besoins, certains
prestataires logistiques pionniers,
comme FM Logistic dès 1994 en Russie
Russie, n’ont pas hésité à s’im-
planter dans un pays, puis à Estonie
étendre leurs implantations. Avec Lettonie
environ 7.760 employés (soit Lituanie
plus de la moitié de ses effectifs), Biélorussie
FM Logistic est devenu leader Pologne
avec une croissance de plus de Ukraine
25 %, en dépit de la pression Rep. Tchèque
concurrentielle. Si tous ne con- Slovaquie Moldavie
Azerbaïdjan
Hongrie Géorgie
naîtront pas une telle réussite, il
Croatie Roumanie Arménie
reste des places à prendre : « Le Bosnie
marché de la logistique en Yougoslavie Bulgarie
Europe de l’Est devrait croître de Albanie Macédoine
69,7 Md€ en 2004 à 124,3 Md€
en 2012, soit un taux de crois-
sance moyen annuel de 5 % sur
cette période », prévoit le cabinet
Frost and Sullivan. De quoi « Le marché
effectivement susciter quelques Ford à St Petersbourg on parle de la logistique capables d’accompagner les
convoitises. D’ailleurs, d’après aussi de projets en Russie pour en Europe de l’Est grands distributeurs est claire-
devrait croître de
une enquête menée en 2006 par Peugeot- Citroën, Toyota et 69,7 Md€ en 2004 ment un frein car ces derniers
Eyefortransport, les prestataires VW… de même que les raffine- à 124,3 Md€ doivent soit dégrader leur
en 2012, soit 31
logistiques européens considè- ries de pétrole. Et d’ajouter : Le un taux de assortiment, et donc perdre des
rent la Russie et les Pays de l’Est taux de rupture en linéaire en croissance moyen ventes, soit se débrouiller par
annuel de 5 %
respectivement comme les 3e et Russie est de 17,5 % contre une sur cette période » eux-mêmes, après avoir négocié
4e zones à plus forte opportunité moyenne de 5,5 % en Europe une ristourne auprès du fournis-
de croissance d’ici deux à trois d’après ECR. Le fait que les seur. » Il estime ainsi que les
ans (derrière la Chine et l’Inde). fournisseurs ne soient pas villes de plus d’un million d’ha-
bitants sont relativement bien
Une demande Christian desservies mais que plus leur
supérieure à l’offre Zbylut, taille diminue (100.000 à
Mais pour le moment, l’offre Responsable 500.000 d’habitants) et plus
des zones
logistique ne croît pas au même Europe de l’Est, elles s’éloignent à l’Est, plus le
rythme que les besoins, comme Russie et niveau de prestation se dégrade.
l’illustre Serge Rivet, Directeur Asie centrale
chez Gefco
et fondateur du cabinet Conseo « Nous Une forte pénurie
CIS : « En Russie, nous avons familiariser de main d’œuvre
plusieurs types d’installations : avec les Autre frein au développement
des structures commerciales ; process et des prestations logistiques : la
des sociétés qui investissent nous adapter pénurie de main d’œuvre qua-
aux contraintes
directement en production et en locales liées lifiée. « La première difficulté,
distribution comme Danone, à la situation surtout en Europe centrale, est
Nestlé ou Procter & Gamble ; géographique la qualité de la main d’œuvre
des sociétés qui viennent avec et politique ainsi que son manque de fami-
leur franchise, comme fait partie liarisation avec les process
de notre
Séphora… Le secteur automo- courbe industriels occidentaux », cons-
bile est aussi bien représenté d’appren- tate Christian Zbylut, Respon-
avec l’usine Logan à Moscou, tissage. » sable des zones Europe de l’Est,
NOVEMBRE 2007 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE - N°19