6. INTRODUCTIE – WAAR GAAT HET FOUT
SYMPTOOM
OORZAAK
OPLOSSING
90% plannen faalt in
executie
“wat” i.p.v. “hoe”
Iteratief COMMERCIEELPROCES in een lerende org.
Oorzaken vaak ‘black box’
Interne focus
Interactieve DIALOOG met
KLANT en MARKT
Potentieel onbenut
Control i.p.v.
empowerment
Investeren in MENSEN en
hun verandervermogen
ACHTERBLIJVENDE
RESULTATEN
(TE) TRAAG
(TE) DUUR
(TE) DIFFUUS
SNEL
SLANK
SCHERP
18 december 2013
6
8. INTRODUCTIE - HET RESULTAAT
PLAN DO CHECK ACT
Het ontwikkelen van
een verkoopvisie …
die op basis van
concrete
verkoopactiviteiten
….
gedaan door een
systematische
analyse van de markt
en evaluatie
verkoopprestaties.
leidt tot realisering
van de
verkoopdoelstellingen
…..
18 december 2013
8
12. STRATEGISCHE CONTEXT - PLANNEN
PLAN
Formuleren
Implementeren
CHECK
Constateren
ACT
Bijsturen
ONDERNEMINGSPLAN
C-LEVEL
Kaders
Rapportage
Uitzonderingen
MARKETINGPLAN
MARKETING
Kaders
SALES
DO
Rapportage
Uitzonderingen
VERKOOPPLAN
18 december 2013
12
13. STRATEGISCHE CONTEXT - VISIE
VISIE
1. Een visie geeft antwoord op de vraag welke
ontwikkelingen van belang zijn voor de organisatie/
wat willen we over 5 jaar zijn/waar gaan we naartoe.
2. Weergave van een gemeenschappelijk beeld dat
binnen de organisatie leeft van een gewenste en
haalbaar geachte toekomstige situatie.
3. De visie zal meestal op bedrijfsniveau worden
weergeven.
18 december 2013
13
14. STRATEGISCHE CONTEXT - MISSIE
MISSIE
1.
Welke positie willen we in de meest gewenste situatie vervullen in
de markt?
2.
Welk onderscheidend vermogen willen we etaleren in onze
dienstverlening, onze samenwerking met klanten
3.
Geeft in hoofdlijnen de identiteit van de organisatie weer.
4.
Verwoordt in essentie de reden van bestaan
5.
Bevat basiswaarden, waarden waar de organisatie door de jaren
heen voor staat.
EEN MISSIE IS ALTIJD
Beknopt of kernachtig geschreven / Ambitieus / Concreet /Controversieel
18 december 2013
14
15. STRATEGISCHE CONTEXT – WAARDEN
WAARDEN
Klantgerichtheid = de klant staat voorop in mijn denken en
doen.
•
Ik zie: Je herkent klachten en problemen in een vroeg
stadium
•
•
Ik doe: klachten worden binnen 24 uur opgelost voor de
klant en binnen 48 uur in het proces
Responsive
•
Ik zie: we reageren snel
•
•
Ik doe: iedere klant heeft binnen 4 werkuren antwoord op
zijn vraag
18 december 2013
15
15
16. STRATEGISCHE CONTEXT – ELEVATOR PITCH
ELEVATOR PITCH – HET BEDRIJF IN 2 MINUTEN
•
Presenteer je bedrijf in een korte tijd zo krachtig en onderscheidend
mogelijk positioneren
•
Alle medewerkers binnen je bedrijf dienen de elevator pitch te
kennen.
•
De Elevator Pitch wordt langs de volgende honken opgebouwd:
•
Presenteer jezelf (naam, functie)
•
Presenteer je bedrijf (organisatie, kernactiviteit)
•
Presenteer het bestaansrecht (op welke behoefte speel je in?)
•
Presenteer je producten/diensten
•
Presenteer de voordelen voor de klant/ klantvoorbeeld
18 december 2013
16
16
18. VERKOOPDOELSTELLINGEN
KWANTITATIEVE DOELSTELLINGEN
•
Kunnen in cijfers worden weergegeven
Voorbeeld: x euro omzet in markt y met product z in 2014
KWALITATIEVE DOELSTELLINGEN
•
Zijn niet direct meetbaar
•
Zoeken naar onderliggende zaken welke wel meetbaar zijn
Voorbeeld: autoriteit in het vak - > 1 artikel in vakblad x per
maand
18 december 2013
18
19. VERKOOPDOELSTELLINGEN - DRIVERS
DRIVERS EN KEY PERFORMANCE INDICATORS
•De strategische doelstellingen kunnen worden vertaald
naar Key Performance Indicators voor het resultaat
(Output)
•De drivers bepalen het resultaat Key Performance
Indicator liggen onder het resultaat en kunnen ook
worden vertaald in meetbare eenheden
•De voorwaarden voor succes zijn Kritische Succes
Factoren
•
Wat zal het resultaat zijn als we ons doel hebben
bereikt?
•
Wat zorgt ervoor dat we onze doelen behalen?
18 december 2013
19
25. ANALYSE – MARKT
Markt
MIGRATIE MATRIX
Aantal
klanten 2013
klanten 2012
a. top
b. groot
c. middel
d. klein
e. inactief
Eindtotaal
a. top
1
2
b. groot
1
8
4
3
23
17
5
48
d. klein
9
204
46
259
e. inactief
2
25
2
29
38
246
53
352
c. middel
Eindtotaal
2
3
13
13
Som van omzetverschil 20122013
klanten 2013
klanten 2012
a. top
b. groot
a. top
€
95.373
€ -41.719
b. groot
€
54.978
€ -37.322
€ -81.023
€ 16.781
€ -83.237
€ -108.415
€ -96.081
€ -270.952
d. klein
€ 56.408
€ -47.184
€ -47.813
€ -38.589
e. inactief
€ 32.941
€
€
€
€ -74.911
€ -139.146
c. middel
Eindtotaal
€
150.351
€ -62.260
c. middel
d. klein
e. inactief
Eindtotaal
€
53.654
€ -63.367
16.453
-
€ -143.894
49.394
18 december 2013
€ -269.860
25
26. ANALYSE – PROCES
CUSTOMER JOURNEY
Proces
CUSTOMER JOURNEY
Identificeren
Informeren
Kwalificeren
Selecteren
Ontvangen
Ervaren
Over winnen
COMMERCIEEL PROCES
18 december 2013
26
27. ANALYSE - MENS
Mens
Personal Excellence
Δ Verandervermogen
•Bovenstroom
•Kennis en Kunde
•Management
•Onderstroom
•Houding en Gedrag
•Teamwork
•Leiderschap
•Cultuur
18 december 2013
27
32. VERKOOPSTRATEGIE - DOELGROEP
Doelgroep
• Segmenteer je doelgroep, gegeven onze doelstellingen,
welke doelgroepen zullen ons het meeste succes brengen op
internet al of niet ondersteund door onze offline activiteiten.
• Welke rol hebben ze in het koopproces, waar zijn ze actief
en waar kan je ze vinden
• Gebruik je kennis uit de offline wereld en toets deze met
de online wereld.
• Welke doelgroep is het meest kansrijk, welke problemen
en kansen hebben ze
• Je doelgroep keuze bepaalt je kanaal, tone of voice en
verwachte resultaat
18 december 2013
32
34. VERKOOPSTRATEGIE - KANALEN
Kanalen
• Gegeven uw doelgroep, welke kanalen gaat u inzetten
en met welke intensiteit, maar ook met welk doel.
• Is de inzet afgestemd op het koop en oriëntatie proces
• Hebben we de kosten per kanaal scherp
• Stemmen we onze boodschap / aanbod af op gekozen
kanaal
18 december 2013
34
37. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN - INTERNET
Kanalen
Wij hoeven als bedrijf niet op internet
• Is niet nodig bij onze klanten
• Juiste salesman wil do the job
• OK show me the money now
• Onze klanten willen ons echt zien
• Werkt alleen in snelle internet wereld
Hoe dachten we over
• Reisbureaus
• Werving en selectie
• Boekhandel
• etc
HOE LANG KUNT U ZICH NOG
PERMITTEREN NIET AANWEZIG TE
ZIJN OP INTERNET?
18 december 2013
37
38. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – LEFTSYP
Kanalen
o Linkedin
o Email
o Facebook
o Twitter
o Slideshare
o Youtube
o Pinterest
18 december 2013
38
39. Kanalen
VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN - MARKTBEWERKING
A-klanten: Gemiddelde bezoekfrequentie wordt op ….. bezoeken per
A klant gesteld. Voor de grote A klanten worden vanaf november
20xx – na de training accountmanagement – uniforme
accountplannen opgesteld door de accountmanager buitendienst. Alle
A klanten moeten bezocht worden!
B klanten: Gemiddelde bezoekfrequentie wordt op ….. per B klant
gesteld. Idealiter worden alle B klanten bezocht. Laat de hoeveelheid
B klanten dit niet toe dan moeten in ieder geval alle B klanten per
telefoon bereikt zijn.
C klanten:
Deze klanten worden door accountmanagement binnendienst
geholpen en ….. per jaar actief benaderd. C klanten zijn uiteraard
potentiële B klanten. Mocht de potentie van een C klant het
rechtvaardigen er een B klant van te maken wordt de klant
overgeheveld naar accountmanagement buitendienst. De gemiddelde
bezoekfrequentie voor een C klant wordt gesteld op …..
18 december 2013
39
40. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – INTERNET - LEFTSYP
SOCIAL MEDIA – Linkedin (1/3)
Wat is het:
• LinkedIn is the world’s largest
professional network with over 259
million members and growing rapidly.
LinkedIn connects you to your trusted
contacts and helps you exchange
knowledge, ideas, and opportunities with
a broader network of professionals.
18 december 2013
40
40
41. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – INTERNET - LEFTSYP
Wat is email marketing
• E-mailmarketing is een vorm van direct
marketing die email gebruikt om een
boodschap naar een doelgroep te sturen.
( ontwikkelingen, nieuwe zaken, hulp
vraag, uitnodiging, aanbiedingen,
informatie)
18 december 2013
41
41
42. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – INTERNET - LEFTSYP
Wat is het
• Facebook is a social
utility that connects
people with friends and
others who work, study
and live around them.
People use Facebook to
keep up with friends,
upload an unlimited
number of photos, post
links and videos, and
learn more about the
people they meet."
18 december 2013
42
42
43. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – INTERNET - LEFTSYP
Wat is het
Twitter is a real-time information network that connects
you to the latest information about what you find
interesting. Simply find the public streams you find most
compelling and follow the conversations.
18 december 2013
43
43
44. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – INTERNET - LEFTSYP
Wat is slideshare
• SlideShare is the world's largest
community for sharing presentations.
With 60 million monthly visitors and 130
million pageviews, it is amongst the most
visited 200 websites in the world. Besides
presentations, SlideShare also supports
documents, PDFs, videos and webinars.
18 december 2013
44
44
45. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – INTERNET - LEFTSYP
Wat is youtube
YouTube is opgericht in februari 2005 en
geeft miljarden mensen de mogelijkheid
zelfgemaakte video's te ontdekken, te
bekijken en te delen. YouTube biedt een
forum dat iedereen kan gebruiken om
wereldwijd contact te leggen met
anderen, mensen te informeren en te
inspireren. De site fungeert als een
distributieplatform voor videomakers en
voor adverteerders, hoe groot of klein
dan ook.
18 december 2013
45
45
46. VERKOOPSTRATEGIE– KANALEN – INTERNET - LEFTSYP
Wat is het:
•Pinterest is a tool for discovering things
you love, and doing those things in real
life. Ben Silbermann, Evan Sharp and Paul
Sciarra co-founded our site in March 2010.
Since then, we’ve helped millions of people
pick up new hobbies, find their style and
plan life’s important projects.
18 december 2013
46
46
47. VERKOOPSTRATEGIE - PROPOSITIE
Propositie
• We weten nu met welk doel, we wie, via welk
kanaal willen bereiken.
• Definieer aansluitend met hoe je gaat luisteren naar
je markt en met welke boodschap je de markt gaat
betreden.
• Kortom wie wil je zijn en wat wil je betekenen voor
je prospects
• Hoe hecht je prospects aan je
18 december 2013
47
48. VERKOOPSTRATEGIE - PROPOSITIE
Propositie
Klanten kopen hetzelfde product om verschillende redenen
•
•
•
•
•
•
•
Weet ik welke klantbehoeften onze producten, service en
klantcontact invullen?
Weet ik waarom mijn klanten wakker liggen? Waarmee ik ze
kan helpen?
Weet ik hoe klanten zich oriënteren en hoe en waar ze willen
kopen?
Weet ik langs welke criteria klanten tot besluitvorming te
komen
Weet ik om welke redenen ik klanten verlies?
Wat weet ik van de klant achter de klant?
Hoe “proven” is mijn propositie (ROI gedreven)
Laat in alles de “VOC” mentaliteit (voice of customer) door
klinken……..
18 december 2013
48
60. CAPACITEIT
Totaal dagen
150
% verdeling
Tijd per
Aantal
Soort relatie
tijd
bezoek in min bezoeken
Klant AA
15%
120
90
Klant A
30%
105
206
Klant B
30%
105
206
Klant C
5%
105
34
Prospect
10%
105
69
Win back
10%
105
69
Frequentie Aantal klanten
7
13
4
51
2
103
1
1
69
69
18 december 2013
60
OEFENING
Doel: Maak een elevator pitch voor je eigen bedrijf
Situatie: Netwerk bijeenkomst met als onderwerp “verkoopplan”
Werkwijze: Schrijf langs bovenstaande honken je elevator pitch uit en presenteer deze aan je buurman
Tijd: 5 minuten om uit te schrijven en 5 minuten om over en weer te presenteren
GAP-analyse op commercieel proces
GAP-analyse PDCA op 3 niveaus (sales strategie, management & operations)
Bouwen en borgen op commercieel proces en PDCA 3 niveaus incl. quick wins
MOT-excellentie op tools, kennis, kunde, gedrag
Snel, slank, scherp
AANTEKENINGEN EN TIPS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
http://www.cmbinfo.com/news/press-center/social-media-release-3-10-10/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
http://www.cmbinfo.com/news/press-center/social-media-release-3-10-10/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
http://www.cmbinfo.com/news/press-center/social-media-release-3-10-10/
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AANTEKENINGEN EN TIPS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………