Les perspectives du marché de l’habitation pour personnes âgées, qu’adviendra-t-il avec la vague des baby-boomers ? Comment adapter les OSBL d’habitation pour personnes âgées? Le conférencier présentera la vision des exploitants de résidences privées sur le marché : démographie, besoins anticipés, stratégie marketing, rétention des résidents, besoins, gestion des revenues et des coûts, produits substituts. Par Frédéric Soucy, premier vice-président exploitation, Division résidentielle de COGIR Présenté dans le cadre du colloque bisannuel du RQOH

1. ATELIER PRÉSENTÉ DANS LE
CADRE DU COLLOQUE
BISANNUEL DU RÉSEAU
QUÉBÉCOIS DES OSBL
D’HABITATION (RQOH)
Parce que l’avenir nous habite 2012
25 et 26 octobre 2012, à Québec

2. RÉSIDENCES PRIVÉES POUR
É É
AÎNÉS

3. Présentation
 Qui sont le présentateur et COGIR
 Démographie
 Le marché canadien
 Le marché québécois
 Les produits et les substituts
 Besoins anticipés
 Attraction de la clientèle
 Rétention de la clientèle
 Optimisation de la gestion

4. COGIR
 Frédéric Soucy
 COGIR
 Gestionnaire et investisseur immobilier
 Présent dans les catégories d’actif:
 Bureau, centre commercial, industriel, multi locatif, hôtel et résidence
privée pour aînés (incluant des ressources intermédiaires)
 15 000 logements locatifs
g
 45 résidences (10 000 logements environ 12 500 aînés ont choisi de vivre
dans une de nos résidences)
 Équipe spécialisée avec toutes les fonctions de support à l’exploitation:
q p p pp p :
 Santé, alimentaire, récréologie, marketing, opérations, etc.

5. Démographie
 Période plus lente
 Grande dépression de l’après guerre
 Très belle lueur 2015-2020
 En 2020: un demi million de plus d’aînés qu’en 2010
 En 2030: un milliard de plus qu’en 2010
 Espérance de vie augmente significativement
 Prévalence de maladies chroniques et de démence augmente
 Population globalement p aisée financièrement et plus
p g plus p
scolarisée.
 Toutefois, une part importante et en croissance est à faible revenue

6. Démographie
250
200
150
0-19
20-64
100 65 +
50
0
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

7. MARCHÉ CANADIEN
 FAITS SAILLANTS
 204 496 unités de logements destinés aux aînés
 Taux d’inoccupation stable à 10,6%
 Taux d’attraction de 8,6 % (vs 8,4 % en 2011)
 Taux d’inoccupation les plus hauts :
d inoccupation
Terre-Neuve (38,7 % vs 18,5 %), Ontario (14,4% vs 15,6 %),
Nouvelle-Écosse (15,2 %), Alberta (9,8 %)
 Taux d’inoccupation les plus bas : Saskatchewan, Manitoba (4,8%), Québec, C-B
 Majorité des ité
M j ité d unités sont d tt de type standard ( t
t d d (autonome 87 1 %)
87,1
 Services les plus populaires sont : tirettes d’appels (92,8 %),
infirmières sur les lieux (45,8 %), aide aux déplacements (45,2 %) et
salle de conditionnement physique (40,6 %)
 Loyer moyen au Canada : 1 966 $ vs 1 909 $ en 2010
 Loyer moyen au Québec : 1 410 $ vs 1 397 $ en 2010
 Loyer moyen le plus élevé : Ontario 2 699 $ vs 2 677 $ en 2010
Source: CHMC 2012 senior housing report

8. MARCHÉ QUÉBÉCOIS
Q
 FAITS SAILLANTS
 Taux d’inoccupation stable, 8,4 % vs 8,2 % en 2010
 Taux d’
T d’attraction d 17,8 % vs 17 6 % ( 8 6 % pour l marché canadien global)
de 17 8 17,6 (vs 8,6 le hé d l b l)
 Prix moyen: 1 475 $
 Ralentissement marqué de la construction de résidences neuves au Québec, ce qui
explique la stabilité de l’offre et de la demande
p q
 TAUX D’INOCCUPATION GÉNÉRAL – Autonome (sans services)
(statistiques : printemps 2012)
Montréal : 7,9
7 9 % vs 8 5 %
8,5
Rive-sud : 6,8 % vs 7 %
Québec : 5,2 % vs 6,2 %
Gatineau: 17,6 % vs 19,3 %
, ,
Sherbrooke: 12,8 % vs 6,6 %
Saguenay: 15,6 % vs 4,6 %
Source: CHMC 2012 senior housing report

9. Tendances dans les produits
 Immobilier neuf
 Pression sur les rénovations
 Aires communes variées:
 Salle à manger
 Salle d activités
d’activités
 Piscine, allées de quilles, celliers pour le vin, etc.
 Tous des points de ventes – utilisation faible
 S i
Services:
 Base: alimentaire, santé / soins, animation, entretien ménager
 Demande:
 Médicaux services santé connexes services bancaires coiffure pharmacie
Médicaux, connexes, bancaires, coiffure, pharmacie,
dépanneur, salle d’exercice, salon internet, salon de thé, etc.
 Objectif: créer des micro sociétés

10. Produits substituts
 Condominiums
 Maisons: soins à domicile
 N’oubliez pas qu’une résidence pour aînés est un domicile
 Appartement régulier sans service
é l
 Demande est grande
 P i de ces produits vs RPA
Prix d d it
 Développement de réseaux privés de soins à domicile ou
entreprises d’économie familiale
p
 Média

11. Besoins anticipés
 Les gens veulent rester à la maison
 Les gens veulent vivre en couple: ne pas être séparés
 Les gens savent ce qu’ils veulent
 Capacité de payer est limitée mais les demandes/attentes
sont élevées
 E i
Environnement sécuritaire
t é it i
 Qualité des finitions et renouvellement comme dans un
magazine

12. Besoins anticipés
 Récréologie: fini le bingo!
 Activités physiques
é h
 Activités intellectuelles
 Activités sociales
 Activités de divertissement
 Activités d’expression ou de création
 Activités i it ll
A ti ité spirituelles
 Socialiser
 Soins: rester le p us longtemps possible
So s: este e plus o gte ps poss e
 Alimentaire: gastronomie avec approche santé
 QUALITÉ DE VIE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

13. Attraction de la clientèle
1. Bien connaître son marché / environnement
2. Bien connaître sa compétition
3. Se DIFFÉRENCIER
1.
1 Créer une culture
2. Créer une marque
1. Azur
2. Jazz: importance d positionnement
J i du i i
3. Promouvoir notre différence
4. Sonder et rétroaction
4. Nous sommes maintenant dans un marché hautement
compétitif

14. Exemple AZUR
 Culture:
 L’humain pour l’humain
 Culture:
 Confiance
 Cœur
 Collaboration
 C é
Créativité
é

15. Exemple Azur
 Marque:
 Logo
 Logo utilisé: résidence ou bannière
 U if
Uniformes
 Formation service client +
 Formation relation

16. Exemple Azur
 Promouvoir en se différenciant

17. Promouvoir: en se différenciant
JEUX DES
AÎNÉS
Î É

18. Rétention
 Être près des résidents:
 Sondage satisfaction: 2 fois par année
 Assemblée annuelle
 Faire participer les résidents au milieu de vie
 Comités
 Contrôle de la hausse des loyers
 Le crédit d’impôt pour maintien à domicile: un outil très
important
 Créer du merveilleux!
mer eilleu !

19. Gestion: optimisation
 Défi compte tenu de la baisse de rentabilité de l’industrie
 Revenus:
 Taux de vacant au Québec est difficile
 Contrôle de la régie du logement
 Capacité de p y des résidents
p payer
 Dépenses courantes:
 Hausse du salaire minimum
 Hausse des besoins en formation
 Hausse de l’énergie
 Hausse des taxes
 Hausse des coûts de denrées
 Dépenses immobilisées
 Demandes reliées à la certification
 Amortissement d’un projet

20. Gestion: optimisation
 Solutions:
 R
Revenus:
 Crédit d’impôt
 Travail stratégique unité par unité
 H
Hausse d services
des i
 Dépenses:
 Regroupement d’achat
 Ali
Alimentaire: économie substantielle
ti é i b t ti ll
 Contrôle des achats
 Système
 Négociation avec les fournisseurs
 Optimisation des opérations: contrôle des salaires (40%) et des horaires
 Projet énergie
 Consultant en taxation

21.  Questions
QUESTIONS
COMMENTAIRES
SUGGESTIONS

22. Merci à tous les participants,
exposants et conférenciers qui
ont contribué à la réussite de cet
événement. Rendez‐vous en 2014 !
www.rqoh.com
facebook.com/ReseauQuebecoisOsblHabitation
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