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「法人営業 利益の法則」

             

~法人営業に携わる全ての人が学んでおくべき考え方~	



                 February 12, 2013	
    Prepared by: グロービス経営大学院 山口英彦
本日の構成



	



     法人営業と個人営業との違い	


     法人営業:成功の3つのカギ	


想定は、製品の機能面・価格面での優位性ばかりに依存せず、営
業担当者の提案力で勝負するタイプの法人営業。問題解決型営業
とか、コンサルティング営業と呼ばれる営業手法を含みます	



                -2-      © GLOBIS All rights reserved.
本日の構成



	



  法人営業と個人営業との違い	


  法人営業:成功の3つのカギ	




             -3-    © GLOBIS All rights reserved.
法人(向け)営業と個人(向け)営業との大きな
違いとは何か?	
	


法人営業に取り組むときに、(個人営業と違っ
て)意識しなくてはいけないことは何か?	




          -4-        © GLOBIS All rights reserved.
法人営業の特徴 ①: 合理的な意思決定	

一般消費者(個人)の意思決定	
               法人顧客の意思決定	

意思決定基準は多彩	
                 意思決定基準は、経済合理性(自
   情緒的便益:「面白い」「ワク          社の売上や利益の向上につなが
    ワクする」等	
                るか?)が中心	
   自己実現便益: 「自分のラ
    イフスタイルにぴったり」等	

衝動的な購買もあり得る	
               計画的な購買行動	
   その場の気分で、予定外の               予算化されていなければ、ど
    買い物もする	
                    んなに魅力的な製品・サービ
   予算がなくても、何とかやり               スであっても購買は難しい	
    繰りしてしまう	
                  計画された目的や購入タイミン
                                グに沿った購買がほとんど	


                      -5-               © GLOBIS All rights reserved.
法人営業の特徴 ②: 複雑な意思決定構造	


 意思決定に関与する人物(DMU: Decision Making
  Unit)が複数存在している	


 DMUの立場によって、経済合理性を判断する根拠は
  様々	


 DMUが関与する、稟議や意思決定会議といった手続
  きを経ながら、合意形成される	



                -6-             © GLOBIS All rights reserved.
DMUの例: ある部品購買のケース	

 DMUの立場	
            調達先を選ぶ根拠	

購買部門の担当者	
    どこが一番、コスト削減につながるか?	

 工場の担当者	
     納期を守ってくれるか?品質に間違いはないか?	

R&D部門の担当者	
   我々が目指す水準の技術を持っているのはどこ
              か?	

法務室の担当者	
     コンプライアンス面での懸念が無い取引先か?	

経営層(事業部長)	
   我々の事業部門の課題解決に貢献してくれるの
              はどこか?	



                   -7-            © GLOBIS All rights reserved.
法人営業の特徴 ③: 顧客適応(カスタマイズ)との戦い

    

    カスタマイズとは、個々の顧客要望に応じること。製品変更に限
    らない	

    1.  製品・サービス(アフターサービスも含む)自体を特別仕様にす
        る、製品カスタマイズ	

    2.  顧客の事業サイクルに合わせて生産する受注生産	

    3.  顧客の希望条件(日時や場所、配送単位など)に合わせた配
        送・デリバリ	
   	
   法人顧客の多くは、「自分の会社は特殊」と思い込んでいる。
   	
   かつ、法人営業では、顧客側の交渉力が強い。
    ⇒ 営業は、顧客からのカスタマイズ要求に直面しやすい	
   	

出所: 「法人営業 利益の法則」	
                     -8-           © GLOBIS All rights reserved.
前半のまとめ: 法人営業の特徴	



 購買意思決定は、合理的	


 複数のDMUが顧客企業内におり、意思決定が複雑	


 顧客からのカスタマイズ要望が強い	




               -9-       © GLOBIS All rights reserved.
本日の構成



	



     法人営業と個人営業との違い	


     法人営業:成功の3つのカギ	




                - 10 -   © GLOBIS All rights reserved.
顧客訴求の例 ~自動車を売るなら?~	

         訴求ポイント	
                顧客の反応	


“このクルマ、座席の横幅が同ランクの車           「価格」への関心	
 より○センチ、広いんですよ”	
              “いくらするの?”	
                               “高すぎない?”	
“燃費が競合モデルよりも○%改善されて
                              必要性への「反論」	
 います。絶対にオススメです”	
                               “うちには関係ない”	
                               “要らない”	

“ガソリン代も気にせずに、家族とご両親
                              製品への「賛同」	
が足を伸ばしてゆったり座れます。この夏
                               “なるほど・・・”	
は親孝行も兼ねて、この車で旅行されて
                               “それならいいね”	
はいかがですか?”	

出所: 「法人営業 利益の法則」	
                     - 11 -         © GLOBIS All rights reserved.
「コト」提案型営業の出発点	

     訴求ポイント	

“このクルマ、座席の横幅が同ランクの車          顧客の悩みを知らなくても
 より○センチ、広いんですよ”	
            誰にでも言える訴求	
“燃費が競合モデルよりも○%改善されて          (いわゆるモノ売り)	
 います。絶対にオススメです”	

“ガソリン代も気にせずに、家族とご両親          顧客の生活を知らずには
が足を伸ばしてゆったり座れます。この夏          言えない訴求	
は親孝行も兼ねて、この車で旅行されて           (いわゆるコト売り)	
はいかがですか?”	
          「コト」売りの商いとは・・・	
   シンプルに言えば、顧客自身の言葉で、便益を語れること	

                    - 12 -          © GLOBIS All rights reserved.
参考: モノ売り vs. コト売り	
「モノ売り」	
   製品を所有すること自体を重視した購買者を狙う売り方	
   顧客に対しては、製品の機能的な優位性を訴求する	
   機能と価格とのバランス次第で、購買意思決定される	
	

「コト売り」	
   製品を利用するシーンの充実や、製品利用によってなされる問題
    解決を重視した購買者を狙う売り方	
   顧客の事情に合わせて、製品から得られる便益を訴求する	
   製品の利用に伴う「ストーリー」への共感次第で、意思決定される	
     –  消費者向けの場合は、製品利用体験によってもたらされるであ
        ろう、情緒的便益や自己実現便益のイメージ	
     –  法人向けの場合は、製品利用によってなされる問題解決の経
        済的価値の妥当性	


                           - 13 -   © GLOBIS All rights reserved.
意思決定プロセスの上流へ	

           問題解決プロセスに沿った購買意思決定	

【目標設定】	
    【問題の背景】	
                     【意思決定】	
   	
           	
            【解決策検討】	
           	
                                  	
自社の○○と      そのためには                        (a)なら費用対
                              候補は、A社の
いう姿を実現し     XXXを改める必                      効果も見合う。
                              製品(a)、B社の
たい!	
       要がありそうだ	
                     よし、購入しよ
                              製品(b)あたりだ	
   	
       	
                            う!	



より上流で、目標設定や問題の定               下流段階で、顧客の便益を訴求す
義に関われれば、自社製品との強               る&費用対効果を定量化して見せ
みとも整合させやすい!	
                 るのが効果的だが・・・・	


                     - 14 -                 © GLOBIS All rights reserved.
「顧客を知る」とは?	

自分の担当企業について、全部答えられますか?	
	


       毎年の予算決定の時期はいつごろか?	
       窓口担当者の決裁権限はいくらまでか?	
       年間の総額予算はいくらか?	
       購買意思決定のタイミング(例:納品の何か月前までに決める)は
        いつか?	
       どんな購買に関わるルール(例:相見積もり必須)があるか?	
       自社と主要競合のシェアはどんな状況か?	
       購買意思決定に関与するのは誰か?最終決定者は誰か?	
       担当者の関心事は?最終決定者の関心事は?	
                    	




                    - 15 -       © GLOBIS All rights reserved.
意思決定者(キーパーソン)を攻略する	

1.キーパーソンが誰なのかを探る	
   初期段階で、とにかく尋ねる	
   窓口担当者に難しい場面を想定させて、名前を出してもらう	
   こちらから名前を出して、影響力を探る	

 2.キーパーソンを巻き込む	
   自分を引き合わせるメリットを伝える	
   営業以外の名目で関係を作る	
   第三者からの紹介を活用する	




                - 16 -       © GLOBIS All rights reserved.
製品別利益率に関する事例	
    	
    どちらが付加価値型(カスタマイズ)製品?どちらが標準品?	

              ある事業部における2製品の利益構造	
               (1製品あたりの売価に対する比率)	
                                              3%	
           営業利益	
 23%
                                      28%
         販売管理費他	
 27%

                                      69%
           製造原価	
 50%


                     製品A	
            製品B	
出所: 「法人営業 利益の法則」	
                             - 17 -                  © GLOBIS All rights reserved.
製品別利益率に関する事例	
    	
    どちらが付加価値型(カスタマイズ)製品?どちらが標準品?	

              ある事業部における2製品の利益構造	
               (1製品あたりの売価に対する比率)	
                                            3%	
           営業利益	
 23%
                                      28%
         販売管理費他	
 27%

                                      69%
           製造原価	
 50%


                     製品A	
                     標準品	
          製品B	
                                  カスタマイズ品	
出所: 「法人営業 利益の法則」	
                             - 18 -                © GLOBIS All rights reserved.
なぜ顧客適応(カスタマイズ)は儲からない?	

標準品・標準サービスに比べて、追加的なコストがかかる。	
製品カスタマイズの場合、例えば、	
   営業担当者が顧客の要望を明確化し、開発や生産に伝えるため
    のコミュニケーションコスト	
   標準品からの設計変更や、特注生産に伴う製造ライン修正コスト	
   特注で部品や人材を調達するコスト(希少性高い、小ロットでの調
    達が多く、割高になる) 	
など	
ところが、顧客側からは見えにくいコストが多く、カスタマイズに伴うコ
ストを販売価格に100%上乗せできるケースは稀。	

実はカスタマイズは、営業が「楽をして売れる商材」	
安易に手を出すと、組織全体が「集団皿回し」状態に陥る	


                - 19 -        © GLOBIS All rights reserved.
顧客志向とは?	


顧客の声を忠実に反映した製品・サービスを提供する	
	
ありがちな	
 	
 問題	
     ?	
         応えるべきニーズとそうでないニーズの峻別がつかず、顧
          客の気まぐれに振り回され、手間ばかりかかる	
       顕在化したニーズなので、競合も認識している。どんなに
        頑張っても、小さな差異化にしかならない	
                                                など	
   	
顧客の声を絶対視する必要はない。実践したいのは、
「顧客視点でのプロダクトアウト」	

                - 20 -         © GLOBIS All rights reserved.
カスタマイズ要望への対処法	

1.  カスタマイズ要望の背景(目標イメージや課題認識)を探り、
    他の方法を提案する	

2.  標準品のメリット、カスタマイズのデメリットを伝える	
      「顧客の立場での進言」、「プロならではのアドバイス」と認
       識してもらうことがカギ	

3.  (それでも顧客の態度が変わらなければ)カスタマイズ要望に
    対する当方の取り組み姿勢を決断する	
     「魅力度」×「自社の勝算」で最終判断	
     カスタマイズに要する費用を、どうやって回収するかの「利
      益化シナリオ」は必須!!	


                - 21 -         © GLOBIS All rights reserved.
代表的な「利益化シナリオ」	



1.マス・カスタマイズ	
         単一取引から、確実に儲ける	

2.バンドリング(組み合
                      カスタマイズと標準取引のセット	
  わせ)	

                      カスタマイズでは持ち出し、その
3.時点間でのメリハリ	
                       後の別取引で儲ける	

4.知恵のなる顧客	
           先端事例の横展開で儲ける	

出所: 「法人営業 利益の法則」	
                      - 22 -       © GLOBIS All rights reserved.
法人営業で求められるアプローチ	

  法人営業の特徴	
                  求められるアプローチ	
                            顧客の課題設定から関与	
 購買意思決定は、合
  理的	
                      「モノ売り」から、「コト売り」
                             &便益の定量化へ	

 顧客企業の中に、多く                顧客を知る。特に主要意思
  のDMUが関与している	
              決定者の関心事を把握	

                            顧客要望を絶対視しない	
 カスタマイズの要望が
  強い	
                      利益化シナリオを描いて、
                             攻める	


                  - 23 -               © GLOBIS All rights reserved.
ご清聴、有り難うございました。	




      - 24 -        © GLOBIS All rights reserved.
Q&A	


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【Schoo web campus】法人営業に携わる全ての人が学んでおくべき考え方 先生:山口英彦(グロービス経営大学院)

  • 1. 「法人営業 利益の法則」
 
 ~法人営業に携わる全ての人が学んでおくべき考え方~ February 12, 2013  Prepared by: グロービス経営大学院 山口英彦
  • 2. 本日の構成
 
 法人営業と個人営業との違い 法人営業:成功の3つのカギ 想定は、製品の機能面・価格面での優位性ばかりに依存せず、営 業担当者の提案力で勝負するタイプの法人営業。問題解決型営業 とか、コンサルティング営業と呼ばれる営業手法を含みます -2- © GLOBIS All rights reserved.
  • 3. 本日の構成
 
 法人営業と個人営業との違い 法人営業:成功の3つのカギ -3- © GLOBIS All rights reserved.
  • 5. 法人営業の特徴 ①: 合理的な意思決定 一般消費者(個人)の意思決定 法人顧客の意思決定 意思決定基準は多彩 意思決定基準は、経済合理性(自   情緒的便益:「面白い」「ワク 社の売上や利益の向上につなが ワクする」等 るか?)が中心   自己実現便益: 「自分のラ イフスタイルにぴったり」等 衝動的な購買もあり得る 計画的な購買行動   その場の気分で、予定外の   予算化されていなければ、ど 買い物もする んなに魅力的な製品・サービ   予算がなくても、何とかやり スであっても購買は難しい 繰りしてしまう   計画された目的や購入タイミン グに沿った購買がほとんど -5- © GLOBIS All rights reserved.
  • 6. 法人営業の特徴 ②: 複雑な意思決定構造  意思決定に関与する人物(DMU: Decision Making Unit)が複数存在している  DMUの立場によって、経済合理性を判断する根拠は 様々  DMUが関与する、稟議や意思決定会議といった手続 きを経ながら、合意形成される -6- © GLOBIS All rights reserved.
  • 7. DMUの例: ある部品購買のケース DMUの立場 調達先を選ぶ根拠 購買部門の担当者 どこが一番、コスト削減につながるか? 工場の担当者 納期を守ってくれるか?品質に間違いはないか? R&D部門の担当者 我々が目指す水準の技術を持っているのはどこ か? 法務室の担当者 コンプライアンス面での懸念が無い取引先か? 経営層(事業部長) 我々の事業部門の課題解決に貢献してくれるの はどこか? -7- © GLOBIS All rights reserved.
  • 8. 法人営業の特徴 ③: 顧客適応(カスタマイズ)との戦い
 
 カスタマイズとは、個々の顧客要望に応じること。製品変更に限 らない 1.  製品・サービス(アフターサービスも含む)自体を特別仕様にす る、製品カスタマイズ 2.  顧客の事業サイクルに合わせて生産する受注生産 3.  顧客の希望条件(日時や場所、配送単位など)に合わせた配 送・デリバリ 法人顧客の多くは、「自分の会社は特殊」と思い込んでいる。 かつ、法人営業では、顧客側の交渉力が強い。  ⇒ 営業は、顧客からのカスタマイズ要求に直面しやすい 出所: 「法人営業 利益の法則」 -8- © GLOBIS All rights reserved.
  • 10. 本日の構成
 
 法人営業と個人営業との違い 法人営業:成功の3つのカギ - 10 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 11. 顧客訴求の例 ~自動車を売るなら?~ 訴求ポイント 顧客の反応 “このクルマ、座席の横幅が同ランクの車 「価格」への関心 より○センチ、広いんですよ” “いくらするの?” “高すぎない?” “燃費が競合モデルよりも○%改善されて 必要性への「反論」 います。絶対にオススメです” “うちには関係ない” “要らない” “ガソリン代も気にせずに、家族とご両親 製品への「賛同」 が足を伸ばしてゆったり座れます。この夏 “なるほど・・・” は親孝行も兼ねて、この車で旅行されて “それならいいね” はいかがですか?” 出所: 「法人営業 利益の法則」 - 11 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 12. 「コト」提案型営業の出発点 訴求ポイント “このクルマ、座席の横幅が同ランクの車 顧客の悩みを知らなくても より○センチ、広いんですよ” 誰にでも言える訴求 “燃費が競合モデルよりも○%改善されて (いわゆるモノ売り) います。絶対にオススメです” “ガソリン代も気にせずに、家族とご両親 顧客の生活を知らずには が足を伸ばしてゆったり座れます。この夏 言えない訴求 は親孝行も兼ねて、この車で旅行されて (いわゆるコト売り) はいかがですか?” 「コト」売りの商いとは・・・ シンプルに言えば、顧客自身の言葉で、便益を語れること - 12 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 13. 参考: モノ売り vs. コト売り 「モノ売り」   製品を所有すること自体を重視した購買者を狙う売り方   顧客に対しては、製品の機能的な優位性を訴求する   機能と価格とのバランス次第で、購買意思決定される 「コト売り」   製品を利用するシーンの充実や、製品利用によってなされる問題 解決を重視した購買者を狙う売り方   顧客の事情に合わせて、製品から得られる便益を訴求する   製品の利用に伴う「ストーリー」への共感次第で、意思決定される –  消費者向けの場合は、製品利用体験によってもたらされるであ ろう、情緒的便益や自己実現便益のイメージ –  法人向けの場合は、製品利用によってなされる問題解決の経 済的価値の妥当性 - 13 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 14. 意思決定プロセスの上流へ 問題解決プロセスに沿った購買意思決定 【目標設定】 【問題の背景】 【意思決定】 【解決策検討】 自社の○○と そのためには (a)なら費用対 候補は、A社の いう姿を実現し XXXを改める必 効果も見合う。 製品(a)、B社の たい! 要がありそうだ よし、購入しよ 製品(b)あたりだ う! より上流で、目標設定や問題の定 下流段階で、顧客の便益を訴求す 義に関われれば、自社製品との強 る&費用対効果を定量化して見せ みとも整合させやすい! るのが効果的だが・・・・ - 14 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 15. 「顧客を知る」とは? 自分の担当企業について、全部答えられますか?   毎年の予算決定の時期はいつごろか?   窓口担当者の決裁権限はいくらまでか?   年間の総額予算はいくらか?   購買意思決定のタイミング(例:納品の何か月前までに決める)は いつか?   どんな購買に関わるルール(例:相見積もり必須)があるか?   自社と主要競合のシェアはどんな状況か?   購買意思決定に関与するのは誰か?最終決定者は誰か?   担当者の関心事は?最終決定者の関心事は? - 15 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 16. 意思決定者(キーパーソン)を攻略する 1.キーパーソンが誰なのかを探る   初期段階で、とにかく尋ねる   窓口担当者に難しい場面を想定させて、名前を出してもらう   こちらから名前を出して、影響力を探る 2.キーパーソンを巻き込む   自分を引き合わせるメリットを伝える   営業以外の名目で関係を作る   第三者からの紹介を活用する - 16 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 17. 製品別利益率に関する事例 どちらが付加価値型(カスタマイズ)製品?どちらが標準品? ある事業部における2製品の利益構造 (1製品あたりの売価に対する比率) 3% 営業利益 23% 28% 販売管理費他 27% 69% 製造原価 50% 製品A 製品B 出所: 「法人営業 利益の法則」 - 17 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 18. 製品別利益率に関する事例 どちらが付加価値型(カスタマイズ)製品?どちらが標準品? ある事業部における2製品の利益構造 (1製品あたりの売価に対する比率) 3% 営業利益 23% 28% 販売管理費他 27% 69% 製造原価 50% 製品A 標準品 製品B カスタマイズ品 出所: 「法人営業 利益の法則」 - 18 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 19. なぜ顧客適応(カスタマイズ)は儲からない? 標準品・標準サービスに比べて、追加的なコストがかかる。 製品カスタマイズの場合、例えば、   営業担当者が顧客の要望を明確化し、開発や生産に伝えるため のコミュニケーションコスト   標準品からの設計変更や、特注生産に伴う製造ライン修正コスト   特注で部品や人材を調達するコスト(希少性高い、小ロットでの調 達が多く、割高になる) など ところが、顧客側からは見えにくいコストが多く、カスタマイズに伴うコ ストを販売価格に100%上乗せできるケースは稀。 実はカスタマイズは、営業が「楽をして売れる商材」 安易に手を出すと、組織全体が「集団皿回し」状態に陥る - 19 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 20. 顧客志向とは? 顧客の声を忠実に反映した製品・サービスを提供する ありがちな 問題 ?   応えるべきニーズとそうでないニーズの峻別がつかず、顧 客の気まぐれに振り回され、手間ばかりかかる   顕在化したニーズなので、競合も認識している。どんなに 頑張っても、小さな差異化にしかならない など 顧客の声を絶対視する必要はない。実践したいのは、 「顧客視点でのプロダクトアウト」 - 20 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 21. カスタマイズ要望への対処法 1.  カスタマイズ要望の背景(目標イメージや課題認識)を探り、 他の方法を提案する 2.  標準品のメリット、カスタマイズのデメリットを伝える   「顧客の立場での進言」、「プロならではのアドバイス」と認 識してもらうことがカギ 3.  (それでも顧客の態度が変わらなければ)カスタマイズ要望に 対する当方の取り組み姿勢を決断する  「魅力度」×「自社の勝算」で最終判断  カスタマイズに要する費用を、どうやって回収するかの「利 益化シナリオ」は必須!! - 21 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 22. 代表的な「利益化シナリオ」 1.マス・カスタマイズ  単一取引から、確実に儲ける 2.バンドリング(組み合  カスタマイズと標準取引のセット わせ)  カスタマイズでは持ち出し、その 3.時点間でのメリハリ 後の別取引で儲ける 4.知恵のなる顧客  先端事例の横展開で儲ける 出所: 「法人営業 利益の法則」 - 22 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 23. 法人営業で求められるアプローチ 法人営業の特徴 求められるアプローチ  顧客の課題設定から関与  購買意思決定は、合 理的  「モノ売り」から、「コト売り」 &便益の定量化へ  顧客企業の中に、多く  顧客を知る。特に主要意思 のDMUが関与している 決定者の関心事を把握  顧客要望を絶対視しない  カスタマイズの要望が 強い  利益化シナリオを描いて、 攻める - 23 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 24. ご清聴、有り難うございました。 - 24 - © GLOBIS All rights reserved.
  • 25. Q&A - 25 - © GLOBIS All rights reserved.