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Diciembre , 2009
PERFIL DE
AGUACATE
, 2009
PERFIL DE
AGUACATE
TABLA DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................3
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES............................................................3
Exportaciones del sector
3. PRINCIPALES MERCADOS.................................................................................5
Destinos de las exportaciones ecuatorianas
Importaciones Mundiales
Países Importadores
4. PRINCIPALES COMPETIDORES.........................................................................9
Producción Mundial
Exportaciones Mundiales
Países Exportadores
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS............................................................... 12
Comportamiento y tendencias de consumo
Comportamiento y tendencias de mercado
Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización
6. ACCESO A MERCADOS.................................................................................... 15
Barreras Arancelarias
Acuerdos Comerciales
Barreras no arancelarias
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES .................................................................. 21
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS................................................................. 22
1. INTRODUCCIÓN
Nuestro país considerado por muchos uno de los más ricos países a nivel mundial en
flora, fauna y productos agrícolas. Últimamente se ha registrado un aumento en la
demanda internacional del aguacate ecuatoriano, ya sea por su sabor, textura o las
propiedades nutricionales de este producto, que han cautivado a innumerables
consumidores de varios países que lo han adoptado. Entre estos se encuentran
Colombia, Francia, Rusia, entre otros. Este fruto lleva conquistando paladares de todo
el mundo desde hace 500 años.
Para obtener datos sobre comercio exterior respecto del aguacate, se tomará como
sub-partida la siguiente:
Cuadro 1.
Después de la última revisión del sistema armonizado, Ecuador, en las notas
explicativas del capítulo ocho recalca: “Las frutas y otros frutos refrigerados se
clasificarán en las mismas partidas que las frutas y frutos frescos correspondientes”
(Decreto Nro. 2429 Arancel Nacional de Importaciones). Motivo por el cual esta partida
abarca la totalidad de registros estadísticos de este producto.
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Exportaciones del sector
Ecuador ha exportado USD 1.8 millones en el periodo 2004-2008, con un crecimiento
promedio anual del 5.8%. Dentro de este periodo, el año de mayores exportaciones
fue el 2006, con USD 436 mil exportados, ese año se registro un crecimiento del
43.3% respecto del año anterior. Para el año 2008, las exportaciones ascendieron a
USD 365 mil, USD 31 mil más que en el 2007, que fue el año de mayor decrecimiento
(23.2%).
En cuanto a cantidades, Ecuador ha exportado un total de 25.7 mil toneladas en el
periodo 2004-2008, siendo el año 2006, nuevamente, el de mayor cantidad exportada.
(6.8 mil). Durante este periodo, el crecimiento promedio anual en cantidades fue del
3.12%, inferior al crecimiento en valores, lo que supone un aumento de los valores
referenciales de exportación de este producto.
Partida Descripción
08
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios
(cítricos), melones o sandías
08044000 Aguacates (paltas)
Subpartidas:
Según los datos del Banco Central, en promedio, el valor por tonelada del aguacate
exportado por Ecuador fue de USD 68.6.
Cuadro 2.
Fuente: Sistema de Inteligencia de mercados de CORPEI (SIM)-Banco central del Ecuador (BCE)
Elaboración: CORPEI – Centro de Inteligencia e Información Comercial (CICO)
Gráfico 1.
Fuente: SIM-BCE
Elaboración: CORPEI - CICO
VALOR FOB
(MILES USD)
2004 324 5,340
2005 304 4,951 -6.14 -7.28
2006 436 6,808 43.26 37.51
2007 334 3,805 -23.21 -44.11
2008 365 4,809 9.27 26.37
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL AGUACATE
AÑO TONELADAS
VARIACION
FOB
VARIACION
TONELADAS
!
!
3. PRINCIPALES MERCADOS
Destinos de las exportaciones ecuatorianas
El principal destino de las exportaciones ecuatorianas es Colombia, que representa un
90.7% de las exportaciones de aguacate ecuatoriana hacia el mundo, el año de
mayores exportaciones a este mercado coincide con el año de mayores exportaciones
totales ecuatorianas (2006) habiendo exportado USD 432 mil a este mercado, para el
2008 se exportaron USD 134 mil menos que en el 2006, aunque los USD 298.5 mil
exportados significaron una recuperación y un crecimiento (16%) respecto del año
anterior, que fue el de menores exportaciones hacia el mercado colombiano en los
últimos 5 años.
Los otros mercados de cierta relevancia para ecuador han sido España y Estados
unidos, que representaron el 8% y 1% de las exportaciones ecuatorianas en el periodo
2004-2008, respectivamente, mientras a España se exporto un total de USD 143.8 mil
en esos años, a Estados Unidos se exportaron USD 16.7 mil.
Cuadro 3.
Fuente: SIM-BCE
Elaboración: CORPEI – CICO
2004 2005 2006 2007 2008
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
Colombia 323.90 290.15 432.43 257.28 298.51
España 0.00 0.03 0.01 77.04 66.00
Antillas Holandesas 0.00 0.00 0.00 0.11 0.06
Alemania 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Italia 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00
Estados Unidos 0.00 13.60 3.08 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 323.91 304.00 435.52 334.43 364.57
PAIS
miles USD
Principales mercados de aguacate proveniente de Ecuador
Gráfico 2.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO
Como complemento del análisis anterior, se presentan los datos obtenidos del
International Trade Centre, según los cuales Colombia sigue siendo el principal
mercado ecuatoriano, con USD 298 mil importados desde Ecuador en el 2008 y
España continua siendo el segundo mercado para el Ecuador, con USD 66 mil en el
2008. Cabe señalar el decrecimiento de las exportaciones a Colombia que reflejan
estos datos (-19.43% en el periodo 2004-2008). No se registran exportaciones a
ningún otro mercado, salvo estos dos, en el 2008.
Cuadro 4.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO
"
! "#
$%&#'#
$% #( % )*"( %
Miles
USD 2008
Ton. 2008
Crec. en
Valor 2004-
2008 %
Miles
USD
2008
Ton.
2008
Crec. en
Valor 2004-
2008 %
Part. en
las M
mundiales
%
'Colombia 298 4,741 0.00 750 7,507 -19.43 0.05 39.73
'España 66 53 40,062 26,381 22.96 2.67 0.16
'Australia 0 0 31,742 9,729 14.27 2.11 0.00
'Canadá 0 0 63,512 25,106 27.04 4.23 0.00
'Francia 0 0 224,414 94,155 8.12 14.94 0.00
Estados Unidos 0 0 623,271 322,083 49.41 41.49 0.00
Part. de
Ecuador
en las M
del país
%
Importaciones desde el mundoImportaciones desde Ecuador
País
PRINCIPALES MERCADOS DE AGUACATE
Importaciones Mundiales
El mercado mundial de aguacate ha tenido una tendencia creciente en el periodo
2004-2008, salvo por el decrecimiento del 3% en el 2006. Las importaciones de
aguacate pasaron de USD 697 millones en el 2004 a USD 1.5 billones en el 2008, con
un crecimiento promedio anual del 23%. Se ha importado un total de USD 5.5 billones
a nivel mundial entre el 2004 y 2008 por concepto de este producto.
Gráfico 3.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO
Países Importadores
Estados Unidos es el principal importador mundial de aguacate, este país ha
importado USD 2 billones en los últimos 5 años (USD 623,3 millones en 2008),
representando el 42.17% de las importaciones mundiales. Francia es el segundo
mercado mundial del aguacate, importando USD 224.4 millones en el 2008 y
representando el 15.19% de las importaciones mundiales.
Otros mercados importantes son los Países Bajos, Reino Unido y Japón, que han
representado el 8.6%, 5.02% y 4.97% de las importaciones mundiales,
respectivamente, Canadá es el último mercado que representa al menos un 4% de las
importaciones mundiales.
Cabe señalar que los primeros 6 mercados representan el 81.5% de las importaciones
mundiales.
!
!
!
!
+ , )%( + -
Cuadro 5.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO
El gráfico 4 muestra las importaciones de los 5 principales mercados en el periodo
2004-2008.
Rank Importadores
Total
importado
2008. miles
USD
Cantidad
importada
2008.
toneladas
Crecimiento
anual en
valor entre
2004-2008. %
Crecimiento
anual en
valor entre
2006-2008. %
Participación
importaciones
mundiales. %
'Mundo 1,477,861 698,431 20.00 11.00 100
1 Estados Unidos 623,271 322,083 33.00 2.00 42.17
2 'Francia 224,414 94,155 8.00 10.00 15.19
3 Países Bajos 127,224 52,484 31.00 34.00 8.61
4 'Reino Unido 74,255 39,144 8.00 -7.00 5.02
5 'Japón 73,390 24,073 6.00 12.00 4.97
6 'Canadá 63,512 25,106 27.00 28.00 4.3
7 'Alemania 44,866 18,225 12.00 7.00 3.04
8 'Australia 31,742 9,729 11.00 31.00 2.15
9 'Suecia 31,413 11,752 16.00 71.00 2.13
10 'Dinamarca 25,182 8,900 25.00 32.00 1.7
11 'Suiza 16,268 4,995 17.00 23.00 1.1
12 'España 15,889 8,711 14.00 65.00 1.08
13 'Noruega 14,419 3,850 28.00 52.00 0.98
14 'Costa Rica 13,056 7,571 16.00 23.00 0.88
15 'Bélgica 12,697 4,923 -2.00 42.00 0.86
16 'Honduras 10,175 6699 6.00 0.00 0.69
17 'Italia 9,054 3766 11.00 17.00 0.61
18 'Austria 5,209 2048 16.00 35.00 0.35
19 'Lituania 4,560 1667 66.00 235.00 0.31
20 'El Salvador 4,280 9747 -4.00 -6.00 0.29
Principales importadores mundiales de aguacate
Gráfico 4.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI - CICO
4. PRINCIPALES COMPETIDORES
Producción Mundial
La producción mundial de aguacate supera los 3.3 millones de toneladas al año 20071
,
siendo México el principal productor mundial con 1.14 millones de toneladas. No
obstante, de los principales productores mundiales, este país es el cuarto en cuanto a
productividad por hectárea. Indicador según el cual Israel ocupa el primer lugar en el
mundo, al producir 147 mil kilos por hectárea.
Ecuador es el quinto país en productividad, produciendo 95 mil kilos por hectárea, no
obstante de sus 28.5 mil toneladas producidas en el año 2007, que representan el
0.8% de la producción mundial.
1
Último dato disponible
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34 5
.6 ) .7 8-
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Cuadro 6.
Fuente: FAO
Elaboración: CORPEI - CICO
Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales de aguacate han tenido una tendencia creciente en el
periodo 2004-2008 (25% de crecimiento promedio anual) pasando de USD 622
millones importados en el 2004 a USD 1.45 billones en el 2008, salvo por un
decrecimiento del 3% en el año 2006, donde se exportaron USD 28 millones menos
que en el 2005.
Gráfico 5.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI - CICO
Rendimiento Producción
(kg/ha) (ton.)
'Mundo 82,604 3,363,124
'México 107,547 1,140,000
'Chile 61,851 167,000
'España 80,952 85,000
'Israel 147,059 75,000
'Francia 66,666 100
'Perú 88,888 120,000
Nueva Zelanda 54,838 17,000
'Sudafrica 50,000 65,000
'República Dominicana 130,682 115,000
Estados Unidos 92,592 250,000
'Kenya 140,000 70,000
Ecuador 95,000 28,500
País
Principales productores mundiales de
aguacate
!
!
!
!
+ , )%( + -
Países Exportadores
México es el principal exportador mundial de aguacates, representando el 47.8% de
las exportaciones mundiales, este país exportó USD 662 millones y 271 mil toneladas
en el 2008, es decir, USD 533 millones y 206 mil toneladas más que el segundo
productor mundial. Chile es el segundo productor mundial, representa el 9.28% de las
exportaciones mundiales, habiendo exportado USD 128.6 millones en el 2008.
Otros exportadores importantes son España, Países Bajos y Perú, que representan el
9%, 7.99% y 5.7% de las exportaciones mundiales, respectivamente. Entre los 6
primeros exportadores mundiales ocupan el 83.4% del mercado.
Cuadro 7.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI – CICO
El gráfico 7 presenta los datos de los 4 principales exportadores mundiales de
aguacate y su comparación con los valores reportados por Ecuador.
Rank Exportadores
Total
exportado
2008. miles
USD
Cantidad
exportada
2008.
toneladas
Crecimiento
anual en valor
entre 2004-
2008. %
Crecimiento
anual en
valor entre
2006-2008. %
Participación
exportacione
s mundiales.
%
'Mundo 1,385,972 640,369 20.00 8.00 100.00
1 'México 662,056 270,928 32.00 10.00 47.77
2 'Chile 128,618 64,314 2.00 -29.00 9.28
3 'España 125,835 42,786 9.00 28.00 9.08
4 Países Bajos 110,782 41,700 34.00 29.00 7.99
5 'Perú 79,355 37,227 46.00 53.00 5.73
6 'Francia 49,744 20,003 18.00 -8.00 3.59
7 'Israel 42,480 22,782 0.00 -30.00 3.06
8 'Nueva Zelandia 33,212 11,833 13.00 -6.00 2.40
9 'Sudafrica 31,712 54,472 6.00 14.00 2.29
10 Estados Unidos 29,850 16,009 29.00 73.00 2.15
11 'República Dominicana 25,740 12,744 4.00 24.00 1.86
12 'Kenya 18,090 15,561 15.00 37.00 1.31
13 'Alemania 13,013 4,903 17.00 46.00 0.94
14 'Bélgica 6,144 2,627 -16.00 75.00 0.44
15 'Australia 4,762 1,402 41.00 74.00 0.34
29 'Ecuador 365 4,794 7.00 2.00 0,03
Principales exportadores mundiales de aguacate
Gráfico 7.
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: CORPEI - CICO
5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS
Comportamiento y tendencias de consumo
Estados Unidos
El aguacate es un producto apetecible en el arte culinario de algunos países y va
aumentando su fama paulatinamente, a nivel mundial en el 2007 se exportó 1.295.785
miles de dólares, se tiene proyectado exportar 2.000.000 miles de dólares hasta el
2010 es decir un aumento del 54.35%, sus perspectivas son las mejores en cuanto a
crecimiento sostenido en las exportaciones futuras, su crecimiento se da en Estados
Unidos, en el mercado europeo y más recientemente en otros mercados como Japón y
Rusia.
El consumidor estadounidense demanda las siguientes características para el
producto que compra ya que es importante que el aguacate esté libre de plagas que
es lo que más les preocupa a los estadounidenses:
• Moscas de la fruta del género Anastrepha
• Plagas del hueso del aguacate
• Barrenador de las ramas.
.! 09 . : .$ 8 ; .& 1 2
34 5
.$ <
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Unión Europea2
Comportamiento del consumidor.- El comportamiento del consumidor europeo viene
dado por aspectos como los hábitos, creencias y costumbres, las tradiciones culinarias
son difíciles de cambiar y muchas veces el consumidor preferirá las frutas o vegetales
con las que se encuentra familiarizado.
No obstante, la tendencia por el cuidado de la salud, así como la tendencia a comprar
productos de países en desarrollo así como productos orgánicos favorece el consumo
de frutas y vegetales provenientes del extranjero. Por su puesto, el factor ingreso-
precio influye en este consumo, debido a que este tipo de productos tienden a tener un
costo más alto.
Tres factores que marcan la tendencia del consumidor son:
• Salud por consumir ciertos productos
• Conveniencia en precios
• Nivel de satisfacción
Comportamiento y tendencias de mercado
Estados Unidos
Estados Unidos tiene una severa política para la producción de aguacate con el fin de
proteger su producción nacional, toda importación debe estar acompañada de un
certificado de aprobación del USDA el cual es otorgado únicamente a importadores
estadounidenses, esta política regula la época, el lugar de origen y los puertos de
destino de las importaciones, por lo que nuestro aguacate ecuatoriano aún no ingresa
al mercado norteamericano.
Unión Europea3
En el mercado europeo de frutas y vegetales se deben considerar dos aspectos
fundamentales:
• Locación geográfica
• Variables demográficas
En cuanto a variables geográficas, se puede decir que el mercado europeo se divide
en los miembros nuevos de la UE y los miembros antiguos, que tienen mayores
niveles de consumo y un consumo más diversificado, particularmente en las áreas
urbanas, donde hay muna mayor preferencia por las frutas exóticas.
2
Fres Fruit and Vegatables in EU, www.cbi.eu
3
Fresh Fruit and Vegetables in EU, www.cbi.eu
En cuanto a las variables demográficas, siempre se deben tener en cuenta aspectos
como la composición familias, por género y edad. El impacto directo sobre el mercado
de frutas y vegetales es que, particularmente en ciertos países del norte, las familias
son cada vez menos numerosas, los consumidores solteros y jóvenes, así como las
familias pequeñas y con menos hijos, están menos motivadas a consumir alimentos
frescos que las familias de una composición más tradicional.
Por otra parte, el consumo de este tipo de productos esta directamente ligado al
ingreso, las personas están dispuestas a gastar una porción mayor de su ingreso en
productos con un valor agregado, en el caso de las frutas y vegetales se debe
entender esto como alimentos prelavados, empacados, pre-cortados e inclusive pre-
cocidos o listos para prepararse en ensaladas y otros.
Por último, la nacionalidad es también importante, debido a que según esta varían las
tradiciones culinarias, por lo que también varían los productos alimenticios de
consumo y su preferencia por ciertas frutas o vegetales.
Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización
Unión Europea
Canales de Comercialización
Al planear exportar a Europa se debe tomar en consideración la demografía del país.
En un alto grado, la población de Europa y la industria están descentralizadas y
uniformemente distribuidas. Las ciudades principales y negocios se encuentran en
todas las partes del país, por lo que no existe ningún área que concentre la actividad
empresarial.
Por tanto, a la hora de buscar un distribuidor se debe escoger aquel que tenga
negocios en la región de interés o bien que tenga capacidad a nivel nacional si así se
desea.
Estados Unidos
Luego de su verificación obligatoria en el APHIS, (Animal Plant and Health Inspection
Service) Los alimentos pueden ser distribuidos en el país, bajo la certificación de
salubridad correspondiente4
.
La comercialización de los productos en el país se da principalmente mediante su
venta en los grandes “discount centers” y supermercados, entre estos se encuentran
Wal-Mart, The Kroger, Supervalu y Safeway5
.
4
Guía Comercial de Estados Unidos, www.ecuadorexporta.org
5
Fruit and Vegetable Market in US, www.marketlineinfo.org
Wal-Mart.- es la compañía de venta al por mayor líder en el mundo, opera con 2612
supermercados alrededor del mundo, esta cadena tiene mas de 121 bodegas de
distribución a lo largo de Estados Unidos y, aunque esta abierta a la venta de
franquicias, 106 de estas pertenecen a la compañía.
The Kroger.- Una de las cadenas mas grandes de supermercados en los Estados
Unidos, opera con 2438 locales en este territorio, además tiene 60 plantas
procesadoras. El giro de su negocio se puede definir como venta al por menor, pero se
debe subdividir en varias categorías, como joyería, vestimenta, víveres, etc.
Supervalu.- Es un distribuidor al por menor que divide su negocio en 3 distintas ramas,
la primera es venta global de alimentos, que también podría ser llamada distribución
de alimentos y medicinas, venta de alimentos al por menor y venta de alimentos con
límite de surtido.
6. ACCESO A MERCADOS
Barreras Arancelarias
Condiciones de acceso del aguacate al mercado de Estados Unidos
Los programas bajo los cuales Estados Unidos da una tarifa especial reducida, se
establece de acuerdo al símbolo que tenga dentro de la columna “Special” en el
arancel americano que se lista por capítulos. Así:
Sistema generalizado de preferencias arancelarias SGP.
Símbolo: A, A* o A+. Si fuera del paréntesis de dicha letra, bajo la columna “Special”
está Free, significa que goza de arancel 0% para el ingreso de dicho producto a
Estados Unidos. Si existe algún número ad-valorem o específica significa que ese
arancel regirá para los países beneficiados del SGP, tomando en cuenta que será
menor al MNF establecido en la primera columna.
La letra A* y A+ significan que el producto tiene ciertas restricciones desde el punto de
vista de cumplimiento de origen, para que pueda ingresar con 0% de arancel.
Algunos productos tienen restricciones adicionales.
Países Beneficiados:
Albania, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Bahrain, Bangladesh,
Barbados, Belice, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil,
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African
Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa),
Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Djibouti, Dominica, Dominican
Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, entre otros.
Preferencias arancelarias andinas ATPDA
Símbolo: J, J* o J+. Si fuera del paréntesis de dicha letra, bajo la columna “Special”
está Free, significa que goza de arancel 0% para el ingreso de dicho producto a
Estados Unidos. Si existe algún número ad-valorem o específica significa que ese
arancel regirá para los países beneficiados del SGP, tomando en cuenta que será
menor al MNF establecido en la primera columna.
Países Beneficiados: Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.
De igual forma los productos que contienen J* y J+, hacen referencia a la existencia de
ciertas restricciones en su uso similares a las definidas en el SGP.
Unión Europea
Aranceles y otros impuestos
El Arancel Común Externo de la Unión Europea se aplica sobre todas las
importaciones provenientes de países no miembros. Adicionalmente, el impuesto al
valor agregado (VAT) de 17,5 % aplica a la mayoría de las transacciones incluyendo
las importaciones.
El valor sobre el cual se calculan los impuestos es usualmente el que aparece en la
factura comercial, pero si se estableció un acuerdo preferencial entre el importador y el
productor, la aduana se reserva el derecho a utilizar un precio justo de mercado para
el cálculo.
Esquema SGP (Sistema Generalizado de Preferencias)
Es un sistema otorgado por la Unión Europea como bloque regional, que establece el
ingreso al mercado europeo en condiciones preferenciales de un determinado número
de productos (tanto agrícolas como industriales) de 179 países en desarrollo, entre
ellos Ecuador.
Para conocer si determinado producto de exportación goza de condiciones
preferenciales en el mercado de la Unión Europea, solicitar el certificado de origen
correspondiente, el exportador debe dirigirse a la Corporación de Promoción de
exportaciones e inversiones.
El cuadro 8 presenta otros impuestos aplicables al aguacate para su entrada a la
Unión Europea.
Cuadro 8.
Fuente: EXPORT HELPDESK
Elaboración: CORPEI - CICO
Aranceles Generales
EL cuadro 9 muestra el arancel ad valorem en los principales mercados mundiales
para la partida del aguacate 08044000 del Aguacate (Palta).
Cuadro 9.
Fuente: MARKET ACCESS MAP
Elaboración: CORPEI - CICO
Acuerdos Comerciales
El cuadro 10 presenta los acuerdos comerciales aplicables con los principales
importadores mundiales a la partida 080440, correspondiente a aguacate.
Impuesto Comentario
Arancel Externo Común
Se aplica sobre las importaciones que provienen
de lugares fuera de la Unión Europea
Sobre el valor agregado
(VAT) 17.50%
Impuestos a las importaciones aplicados en la Unión Europea
Principales
importadores
mundiales
Aplicada Ad-valorem
Estados Unidos 0.00% 0.00%
'Francia 0.00% 0.00%
Países Bajos 0.00% 0.00%
'Reino Unido 0.00% 0.00%
'Japón 0.00% 0.00%
'Canadá 0.00% 0.00%
'España 0.00% 0.00%
'Alemania 0.00% 0.00%
'Australia 0.00% 0.00%
'Dinamarca 0.00% 0.00%
'Suecia 0.00% 0.00%
'Suiza y Liechtenstein 0.00% 0.00%
'Costa Rica 14.00% 14.00%
'Noruega 0.00% 0.00%
'Bélgica 0.00% 0.00%
ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA
200891 ORIGINARIA DEL ECUADOR
Cuadro 10.
Fuente: MARKET ACCESS MAP
Elaboración: CORPEI - CICO
Barreras no arancelarias
Estados Unidos
Grados del aguacate en Estados Unidos6
U.S. No. 1. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los
cuales están maduros pero no excesivamente, buena forma, limpios, buen color,
buenas condiciones físicas y están libres de descomposición, antracnosis y heridas
por el frío y están libre del daño causado por abolladuras, cortes u otras quebraduras
de piel, tallos halados, decoloración café áspera o similares, cicatrices o costras,
quemaduras de sol, escaldaduras de sol o quemaduras por rociado, manchas de
cercospora, otras enfermedades, insectos, o mecánicas u otras razones.
6
Para mas información: www.usda.gov
Principales
importadores mundiales
Acuerdo
Estados Unidos Andean Trade Preference Act
Francia Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developmePaíses Bajos Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developmeReino Unido Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developme
Japón Preferential tariff for GSP countries
Canadá MFN duties (Applied)
España
Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developme
Alemania
Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developme
Australia MFN duties (Applied)
Dinamarca
Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developme
Suecia
Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developme
Suiza y Liechtenstein
Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developme
Costa Rica MFN duties (Applied)
Noruega MFN duties (Applied)
Bélgica
Preferential tariff for countries beneficiary of the
incentive arrangement for sustainable developme
ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES A LA PARTIDA 08044000
ORIGINARIA DEL ECUADOR
U.S. No 2. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los
cuales están maduros pero no excesivamente maduro, buena forma, limpios, buen
color, buenas condiciones físicas y están libres de descomposición y heridas por el frío
y están libre del daño causado por abolladuras, cortes u otras quebraduras de piel,
tallos halados, decoloración café áspera o similares, cicatrices o costras, quemaduras
de sol, escaldaduras de sol o quemaduras por rociado, manchas de cercospora, otras
enfermedades, insectos, o mecánicas u otras razones.
U.S. No 3. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los
cuales están maduros pero no excesivamente maduro, los cuales no carecen de falta
de forma y están libres de descomposición y están libres de severos daños causados
o anactrosis y están libre de varios daños severos causados por heridas por el frío,
abolladuras, cortes u otras quebraduras de piel, tallos halados o descoloraciones
similares, cicatrices o costras, quemaduras de sol, escaldaduras de sol o quemaduras
por rociado, manchas de cercospora, otras enfermedades, insectos, o mecánicas u
otras razones.
Normas de empaquetado
(a) Los aguacates deberán ser empacados de acuerdo con buenas prácticas
comerciales y el empaque deberá ser al menos bastante hermético o ajustado. El peso
del fruto más pequeño en cualquier contenedor deberá ser no menos del 75% del peso
del más grande fruto en el contenedor. El tamaño de los aguacates puede ser
especificado por estimación.
(b) Para poder permitir variaciones en incidentes de un adecuado tamaño y
empaquetado, no más del 5%, por estimación, de los aguacates en cualquier
contenedor puede pesar menos del 75% del peso del más grande fruto. Ningún fruto
en cualquier contenedor podrá pesar menos del 60% del peso del fruto más grande en
el contenedor. Además, no más del 5% de los contenedores en cualquier lote puede
fallar en llenar los requerimientos como ajustar los empaques.
Aplicaciones de tolerancia
El contenido de empaques individuales en el lote, basado en la simple inspección,
están sujetos a las siguientes limitaciones. Los promedios para los lotes enteros están
dentro de las tolerancias especificadas por el grado: (1) Para los empaques que
contienen más de 20 aguacates y una tolerancia del 10% o más es estipulado,
empaques individuales en cualquier lote deberán tener no más que el doble de la
tolerancia especificada, excepto que al menos un espécimen defectuoso y fuera del
tamaño pueda ser permitido en cualquier empaque; y, (2) Para empaques que
contienen 20 aguacates o menos, empaque individuales deberán tener no más que el
doble de la tolerancia especificada, excepto que al menos un espécimen defectuoso y
fuera del tamaño pueda ser permitido en cualquier empaque.
Unión Europea7
Certificado sanitario
Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos de origen vegetal y animal
donde se certifica que el producto salió del país exportador en condiciones saludables,
libre de enfermedades o plagas.
Seguridad Alimentaría
Todos los ciudadanos tienen derecho a una alimentación sana, variada y de calidad.
Cualquier información relativa a la composición, los procesos de fabricación y la
utilización de los alimentos debe ser clara y precisa. Para garantizar un alto nivel de
salud pública, la Unión Europea y los Estados miembros han incluido la seguridad
alimentaria entre las prioridades de la agenda política europea. Los consumidores
europeos son cada vez más exigentes en materia de seguridad y calidad alimentarías.
El sello verde
En 1978 se inicia en Europa el etiquetado ecológico el cual se le otorga a los
productos que mitigan el impacto negativo que genera la actividad industrial, productos
que en su proceso de elaboración, en su vida útil en el momento en que se desechen
no contaminen, y especialmente aquellos productos que están elaborados con
materias primas recicladas.
Esta figura obedece a los nuevos criterios de los mercados nacionales e
internacionales que enmarcan una localización de las industrias.
De otro lado a nivel mundial cuarenta países al igual que en Europa otorgan el sello
verde a sus productos, clasificados en categorías que cada país establece, algunos de
estos países son: Canadá, Países Nórdicos, Nueva Zelanda, Japón, Corea.
Al leer se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Que las pilas no contengan mercurio, los aerosoles no estén elaborados con
clorofluorocarbonados identificados con la sigla " NO CFC'S", las pinturas y
detergentes el ingrediente activo sea natural y biodegradable, y finalmente que
el producto al momento de eliminarlo sea reciclable.
• Algunos de los actuales mensajes que encontramos en el mercado y sus
significados son los siguientes Amigos del Medio Ambiente o amigos de la
Ecología: Esto no quiere decir nada, busque otras alternativas.
• No daña la capa de Ozono: Significa que no contiene CFC´S, elemento
causante del agujero en la capa de Ozono
7
European buyer requirements, fresh fruit and vegetables sector, www.cbi.eu
• Producto natural: Significa que no contiene colorantes artificiales, preservativos
y otros ingredientes sintéticos, Esto sería en el caso de aguacate.
• Enemigos de la crueldad: Significa que el producto no ha sido probado en
animales silvestres.
Ventajas del sello verde:
• El consumidor tendrá acceso a beneficios reales favoreciendo una mejor
calidad de vida.
• La reducción de la explotación indiscriminada de los recursos naturales no
renovables, logra así eco-eficiencia en la gestión industrial.
• La incorporación de los verdaderos costos ambientales.
7. OPORTUNIDADES COMERCIALES
Los mercados en constate crecimiento para frutas y vegetales son los europeos,
particularmente los países propensos a tener una cultura gastronómica enfocada en lo
gourmet, como es el caso de Francia, Suiza, Italia, Alemania y España, algunos de
estos países ya se encuentran entre los principales importadores mundiales de este
producto.
Por otra parte, si bien el mercado de Estados Unidos es principalmente abastecido por
México, este se encuentra en constante crecimiento, por lo que es un mercado que
puede dar lugar a exportaciones provenientes de otros proveedores, el creciente
conocimiento de la gastronomía ecuatoriana en grandes centros urbanos de este país
colabora con el crecimiento de las oportunidades de exportación a este mercado.
Japón y otros países asiáticos, por su parte, siempre están abiertos a los productos
exóticos provenientes del resto del mundo, con una buena comercialización y los
recientes esfuerzos de penetración al mercado Chino, se pueden presentar nuevas
oportunidades comerciales para esta fruta.
Para aprovechar estas oportunidades en un mercado creciente es necesario comenzar
a mejorar las cadenas de valor dentro de Ecuador y generar mecanismos de
asociatividad, principalmente por la poca capacidad instalada de los productores
ecuatorianos.
Por otra parte, como en la mayoría de productos primarios, e necesario proporcionar
un valor agregado a esta fruta, ya que las condiciones de procesamiento, empacado,
adición de otros componentes, entre otros aspectos, favorecen el transporte,
tramitación y entrada a nuevos mercados.
8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS
Sitios de interés:
Estadísticas por partida arancelaria www.trademap.org
Aranceles www.macmap.org
Estudios de mercado y reportes de precios www.p-maps.org
Barreras no arancelarias en la UE http://exporthelp.europa.eu
Perfiles industriales, de compañías, de productos y mercados www.marketlineinfo.com
Valores exportaciones ecuatorianas www.ecuadorexporta.com
Instituto de comercio exterior español ICEX www.icex.es
CBI Centro de promoción de importaciones desde países en desarrollo www.cbi.eu
Departamento de agricultura de Estados Unidos www.usda.gov
Organización Mundial de Comercio www.wto.org/spanish
Datos áreas cosechadas www.faostat.fao.org
Datos exportaciones ecuatorianas www.corpei.org www.ecuadorexporta.org
Barreras Arancelarias www.sica.gov.ec
Documento: PERFIL DE AGUACATE
Coordinación: Economista Paulina Serna
Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI
Elaboración: Rossana Rosales
Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra
Diego Cuásquer
Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra
Andrés Galarza
Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI

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  • 1. Diciembre , 2009 PERFIL DE AGUACATE , 2009 PERFIL DE AGUACATE
  • 2. TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................3 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES............................................................3 Exportaciones del sector 3. PRINCIPALES MERCADOS.................................................................................5 Destinos de las exportaciones ecuatorianas Importaciones Mundiales Países Importadores 4. PRINCIPALES COMPETIDORES.........................................................................9 Producción Mundial Exportaciones Mundiales Países Exportadores 5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS............................................................... 12 Comportamiento y tendencias de consumo Comportamiento y tendencias de mercado Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización 6. ACCESO A MERCADOS.................................................................................... 15 Barreras Arancelarias Acuerdos Comerciales Barreras no arancelarias 7. OPORTUNIDADES COMERCIALES .................................................................. 21 8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS................................................................. 22
  • 3. 1. INTRODUCCIÓN Nuestro país considerado por muchos uno de los más ricos países a nivel mundial en flora, fauna y productos agrícolas. Últimamente se ha registrado un aumento en la demanda internacional del aguacate ecuatoriano, ya sea por su sabor, textura o las propiedades nutricionales de este producto, que han cautivado a innumerables consumidores de varios países que lo han adoptado. Entre estos se encuentran Colombia, Francia, Rusia, entre otros. Este fruto lleva conquistando paladares de todo el mundo desde hace 500 años. Para obtener datos sobre comercio exterior respecto del aguacate, se tomará como sub-partida la siguiente: Cuadro 1. Después de la última revisión del sistema armonizado, Ecuador, en las notas explicativas del capítulo ocho recalca: “Las frutas y otros frutos refrigerados se clasificarán en las mismas partidas que las frutas y frutos frescos correspondientes” (Decreto Nro. 2429 Arancel Nacional de Importaciones). Motivo por el cual esta partida abarca la totalidad de registros estadísticos de este producto. 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones del sector Ecuador ha exportado USD 1.8 millones en el periodo 2004-2008, con un crecimiento promedio anual del 5.8%. Dentro de este periodo, el año de mayores exportaciones fue el 2006, con USD 436 mil exportados, ese año se registro un crecimiento del 43.3% respecto del año anterior. Para el año 2008, las exportaciones ascendieron a USD 365 mil, USD 31 mil más que en el 2007, que fue el año de mayor decrecimiento (23.2%). En cuanto a cantidades, Ecuador ha exportado un total de 25.7 mil toneladas en el periodo 2004-2008, siendo el año 2006, nuevamente, el de mayor cantidad exportada. (6.8 mil). Durante este periodo, el crecimiento promedio anual en cantidades fue del 3.12%, inferior al crecimiento en valores, lo que supone un aumento de los valores referenciales de exportación de este producto. Partida Descripción 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 08044000 Aguacates (paltas) Subpartidas:
  • 4. Según los datos del Banco Central, en promedio, el valor por tonelada del aguacate exportado por Ecuador fue de USD 68.6. Cuadro 2. Fuente: Sistema de Inteligencia de mercados de CORPEI (SIM)-Banco central del Ecuador (BCE) Elaboración: CORPEI – Centro de Inteligencia e Información Comercial (CICO) Gráfico 1. Fuente: SIM-BCE Elaboración: CORPEI - CICO VALOR FOB (MILES USD) 2004 324 5,340 2005 304 4,951 -6.14 -7.28 2006 436 6,808 43.26 37.51 2007 334 3,805 -23.21 -44.11 2008 365 4,809 9.27 26.37 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL AGUACATE AÑO TONELADAS VARIACION FOB VARIACION TONELADAS ! !
  • 5. 3. PRINCIPALES MERCADOS Destinos de las exportaciones ecuatorianas El principal destino de las exportaciones ecuatorianas es Colombia, que representa un 90.7% de las exportaciones de aguacate ecuatoriana hacia el mundo, el año de mayores exportaciones a este mercado coincide con el año de mayores exportaciones totales ecuatorianas (2006) habiendo exportado USD 432 mil a este mercado, para el 2008 se exportaron USD 134 mil menos que en el 2006, aunque los USD 298.5 mil exportados significaron una recuperación y un crecimiento (16%) respecto del año anterior, que fue el de menores exportaciones hacia el mercado colombiano en los últimos 5 años. Los otros mercados de cierta relevancia para ecuador han sido España y Estados unidos, que representaron el 8% y 1% de las exportaciones ecuatorianas en el periodo 2004-2008, respectivamente, mientras a España se exporto un total de USD 143.8 mil en esos años, a Estados Unidos se exportaron USD 16.7 mil. Cuadro 3. Fuente: SIM-BCE Elaboración: CORPEI – CICO 2004 2005 2006 2007 2008 VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR Colombia 323.90 290.15 432.43 257.28 298.51 España 0.00 0.03 0.01 77.04 66.00 Antillas Holandesas 0.00 0.00 0.00 0.11 0.06 Alemania 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 Italia 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 Estados Unidos 0.00 13.60 3.08 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 323.91 304.00 435.52 334.43 364.57 PAIS miles USD Principales mercados de aguacate proveniente de Ecuador
  • 6. Gráfico 2. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI – CICO Como complemento del análisis anterior, se presentan los datos obtenidos del International Trade Centre, según los cuales Colombia sigue siendo el principal mercado ecuatoriano, con USD 298 mil importados desde Ecuador en el 2008 y España continua siendo el segundo mercado para el Ecuador, con USD 66 mil en el 2008. Cabe señalar el decrecimiento de las exportaciones a Colombia que reflejan estos datos (-19.43% en el periodo 2004-2008). No se registran exportaciones a ningún otro mercado, salvo estos dos, en el 2008. Cuadro 4. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI – CICO " ! "# $%&#'# $% #( % )*"( % Miles USD 2008 Ton. 2008 Crec. en Valor 2004- 2008 % Miles USD 2008 Ton. 2008 Crec. en Valor 2004- 2008 % Part. en las M mundiales % 'Colombia 298 4,741 0.00 750 7,507 -19.43 0.05 39.73 'España 66 53 40,062 26,381 22.96 2.67 0.16 'Australia 0 0 31,742 9,729 14.27 2.11 0.00 'Canadá 0 0 63,512 25,106 27.04 4.23 0.00 'Francia 0 0 224,414 94,155 8.12 14.94 0.00 Estados Unidos 0 0 623,271 322,083 49.41 41.49 0.00 Part. de Ecuador en las M del país % Importaciones desde el mundoImportaciones desde Ecuador País PRINCIPALES MERCADOS DE AGUACATE
  • 7. Importaciones Mundiales El mercado mundial de aguacate ha tenido una tendencia creciente en el periodo 2004-2008, salvo por el decrecimiento del 3% en el 2006. Las importaciones de aguacate pasaron de USD 697 millones en el 2004 a USD 1.5 billones en el 2008, con un crecimiento promedio anual del 23%. Se ha importado un total de USD 5.5 billones a nivel mundial entre el 2004 y 2008 por concepto de este producto. Gráfico 3. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI – CICO Países Importadores Estados Unidos es el principal importador mundial de aguacate, este país ha importado USD 2 billones en los últimos 5 años (USD 623,3 millones en 2008), representando el 42.17% de las importaciones mundiales. Francia es el segundo mercado mundial del aguacate, importando USD 224.4 millones en el 2008 y representando el 15.19% de las importaciones mundiales. Otros mercados importantes son los Países Bajos, Reino Unido y Japón, que han representado el 8.6%, 5.02% y 4.97% de las importaciones mundiales, respectivamente, Canadá es el último mercado que representa al menos un 4% de las importaciones mundiales. Cabe señalar que los primeros 6 mercados representan el 81.5% de las importaciones mundiales. ! ! ! ! + , )%( + -
  • 8. Cuadro 5. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI – CICO El gráfico 4 muestra las importaciones de los 5 principales mercados en el periodo 2004-2008. Rank Importadores Total importado 2008. miles USD Cantidad importada 2008. toneladas Crecimiento anual en valor entre 2004-2008. % Crecimiento anual en valor entre 2006-2008. % Participación importaciones mundiales. % 'Mundo 1,477,861 698,431 20.00 11.00 100 1 Estados Unidos 623,271 322,083 33.00 2.00 42.17 2 'Francia 224,414 94,155 8.00 10.00 15.19 3 Países Bajos 127,224 52,484 31.00 34.00 8.61 4 'Reino Unido 74,255 39,144 8.00 -7.00 5.02 5 'Japón 73,390 24,073 6.00 12.00 4.97 6 'Canadá 63,512 25,106 27.00 28.00 4.3 7 'Alemania 44,866 18,225 12.00 7.00 3.04 8 'Australia 31,742 9,729 11.00 31.00 2.15 9 'Suecia 31,413 11,752 16.00 71.00 2.13 10 'Dinamarca 25,182 8,900 25.00 32.00 1.7 11 'Suiza 16,268 4,995 17.00 23.00 1.1 12 'España 15,889 8,711 14.00 65.00 1.08 13 'Noruega 14,419 3,850 28.00 52.00 0.98 14 'Costa Rica 13,056 7,571 16.00 23.00 0.88 15 'Bélgica 12,697 4,923 -2.00 42.00 0.86 16 'Honduras 10,175 6699 6.00 0.00 0.69 17 'Italia 9,054 3766 11.00 17.00 0.61 18 'Austria 5,209 2048 16.00 35.00 0.35 19 'Lituania 4,560 1667 66.00 235.00 0.31 20 'El Salvador 4,280 9747 -4.00 -6.00 0.29 Principales importadores mundiales de aguacate
  • 9. Gráfico 4. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI - CICO 4. PRINCIPALES COMPETIDORES Producción Mundial La producción mundial de aguacate supera los 3.3 millones de toneladas al año 20071 , siendo México el principal productor mundial con 1.14 millones de toneladas. No obstante, de los principales productores mundiales, este país es el cuarto en cuanto a productividad por hectárea. Indicador según el cual Israel ocupa el primer lugar en el mundo, al producir 147 mil kilos por hectárea. Ecuador es el quinto país en productividad, produciendo 95 mil kilos por hectárea, no obstante de sus 28.5 mil toneladas producidas en el año 2007, que representan el 0.8% de la producción mundial. 1 Último dato disponible .$ / ) #, 0 . .& 1 2 34 5 .6 ) .7 8- #
  • 10. Cuadro 6. Fuente: FAO Elaboración: CORPEI - CICO Exportaciones Mundiales Las exportaciones mundiales de aguacate han tenido una tendencia creciente en el periodo 2004-2008 (25% de crecimiento promedio anual) pasando de USD 622 millones importados en el 2004 a USD 1.45 billones en el 2008, salvo por un decrecimiento del 3% en el año 2006, donde se exportaron USD 28 millones menos que en el 2005. Gráfico 5. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI - CICO Rendimiento Producción (kg/ha) (ton.) 'Mundo 82,604 3,363,124 'México 107,547 1,140,000 'Chile 61,851 167,000 'España 80,952 85,000 'Israel 147,059 75,000 'Francia 66,666 100 'Perú 88,888 120,000 Nueva Zelanda 54,838 17,000 'Sudafrica 50,000 65,000 'República Dominicana 130,682 115,000 Estados Unidos 92,592 250,000 'Kenya 140,000 70,000 Ecuador 95,000 28,500 País Principales productores mundiales de aguacate ! ! ! ! + , )%( + -
  • 11. Países Exportadores México es el principal exportador mundial de aguacates, representando el 47.8% de las exportaciones mundiales, este país exportó USD 662 millones y 271 mil toneladas en el 2008, es decir, USD 533 millones y 206 mil toneladas más que el segundo productor mundial. Chile es el segundo productor mundial, representa el 9.28% de las exportaciones mundiales, habiendo exportado USD 128.6 millones en el 2008. Otros exportadores importantes son España, Países Bajos y Perú, que representan el 9%, 7.99% y 5.7% de las exportaciones mundiales, respectivamente. Entre los 6 primeros exportadores mundiales ocupan el 83.4% del mercado. Cuadro 7. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI – CICO El gráfico 7 presenta los datos de los 4 principales exportadores mundiales de aguacate y su comparación con los valores reportados por Ecuador. Rank Exportadores Total exportado 2008. miles USD Cantidad exportada 2008. toneladas Crecimiento anual en valor entre 2004- 2008. % Crecimiento anual en valor entre 2006-2008. % Participación exportacione s mundiales. % 'Mundo 1,385,972 640,369 20.00 8.00 100.00 1 'México 662,056 270,928 32.00 10.00 47.77 2 'Chile 128,618 64,314 2.00 -29.00 9.28 3 'España 125,835 42,786 9.00 28.00 9.08 4 Países Bajos 110,782 41,700 34.00 29.00 7.99 5 'Perú 79,355 37,227 46.00 53.00 5.73 6 'Francia 49,744 20,003 18.00 -8.00 3.59 7 'Israel 42,480 22,782 0.00 -30.00 3.06 8 'Nueva Zelandia 33,212 11,833 13.00 -6.00 2.40 9 'Sudafrica 31,712 54,472 6.00 14.00 2.29 10 Estados Unidos 29,850 16,009 29.00 73.00 2.15 11 'República Dominicana 25,740 12,744 4.00 24.00 1.86 12 'Kenya 18,090 15,561 15.00 37.00 1.31 13 'Alemania 13,013 4,903 17.00 46.00 0.94 14 'Bélgica 6,144 2,627 -16.00 75.00 0.44 15 'Australia 4,762 1,402 41.00 74.00 0.34 29 'Ecuador 365 4,794 7.00 2.00 0,03 Principales exportadores mundiales de aguacate
  • 12. Gráfico 7. Fuente: TRADE MAP Elaboración: CORPEI - CICO 5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS Comportamiento y tendencias de consumo Estados Unidos El aguacate es un producto apetecible en el arte culinario de algunos países y va aumentando su fama paulatinamente, a nivel mundial en el 2007 se exportó 1.295.785 miles de dólares, se tiene proyectado exportar 2.000.000 miles de dólares hasta el 2010 es decir un aumento del 54.35%, sus perspectivas son las mejores en cuanto a crecimiento sostenido en las exportaciones futuras, su crecimiento se da en Estados Unidos, en el mercado europeo y más recientemente en otros mercados como Japón y Rusia. El consumidor estadounidense demanda las siguientes características para el producto que compra ya que es importante que el aguacate esté libre de plagas que es lo que más les preocupa a los estadounidenses: • Moscas de la fruta del género Anastrepha • Plagas del hueso del aguacate • Barrenador de las ramas. .! 09 . : .$ 8 ; .& 1 2 34 5 .$ < # $
  • 13. Unión Europea2 Comportamiento del consumidor.- El comportamiento del consumidor europeo viene dado por aspectos como los hábitos, creencias y costumbres, las tradiciones culinarias son difíciles de cambiar y muchas veces el consumidor preferirá las frutas o vegetales con las que se encuentra familiarizado. No obstante, la tendencia por el cuidado de la salud, así como la tendencia a comprar productos de países en desarrollo así como productos orgánicos favorece el consumo de frutas y vegetales provenientes del extranjero. Por su puesto, el factor ingreso- precio influye en este consumo, debido a que este tipo de productos tienden a tener un costo más alto. Tres factores que marcan la tendencia del consumidor son: • Salud por consumir ciertos productos • Conveniencia en precios • Nivel de satisfacción Comportamiento y tendencias de mercado Estados Unidos Estados Unidos tiene una severa política para la producción de aguacate con el fin de proteger su producción nacional, toda importación debe estar acompañada de un certificado de aprobación del USDA el cual es otorgado únicamente a importadores estadounidenses, esta política regula la época, el lugar de origen y los puertos de destino de las importaciones, por lo que nuestro aguacate ecuatoriano aún no ingresa al mercado norteamericano. Unión Europea3 En el mercado europeo de frutas y vegetales se deben considerar dos aspectos fundamentales: • Locación geográfica • Variables demográficas En cuanto a variables geográficas, se puede decir que el mercado europeo se divide en los miembros nuevos de la UE y los miembros antiguos, que tienen mayores niveles de consumo y un consumo más diversificado, particularmente en las áreas urbanas, donde hay muna mayor preferencia por las frutas exóticas. 2 Fres Fruit and Vegatables in EU, www.cbi.eu 3 Fresh Fruit and Vegetables in EU, www.cbi.eu
  • 14. En cuanto a las variables demográficas, siempre se deben tener en cuenta aspectos como la composición familias, por género y edad. El impacto directo sobre el mercado de frutas y vegetales es que, particularmente en ciertos países del norte, las familias son cada vez menos numerosas, los consumidores solteros y jóvenes, así como las familias pequeñas y con menos hijos, están menos motivadas a consumir alimentos frescos que las familias de una composición más tradicional. Por otra parte, el consumo de este tipo de productos esta directamente ligado al ingreso, las personas están dispuestas a gastar una porción mayor de su ingreso en productos con un valor agregado, en el caso de las frutas y vegetales se debe entender esto como alimentos prelavados, empacados, pre-cortados e inclusive pre- cocidos o listos para prepararse en ensaladas y otros. Por último, la nacionalidad es también importante, debido a que según esta varían las tradiciones culinarias, por lo que también varían los productos alimenticios de consumo y su preferencia por ciertas frutas o vegetales. Comportamiento y tendencias de distribución y comercialización Unión Europea Canales de Comercialización Al planear exportar a Europa se debe tomar en consideración la demografía del país. En un alto grado, la población de Europa y la industria están descentralizadas y uniformemente distribuidas. Las ciudades principales y negocios se encuentran en todas las partes del país, por lo que no existe ningún área que concentre la actividad empresarial. Por tanto, a la hora de buscar un distribuidor se debe escoger aquel que tenga negocios en la región de interés o bien que tenga capacidad a nivel nacional si así se desea. Estados Unidos Luego de su verificación obligatoria en el APHIS, (Animal Plant and Health Inspection Service) Los alimentos pueden ser distribuidos en el país, bajo la certificación de salubridad correspondiente4 . La comercialización de los productos en el país se da principalmente mediante su venta en los grandes “discount centers” y supermercados, entre estos se encuentran Wal-Mart, The Kroger, Supervalu y Safeway5 . 4 Guía Comercial de Estados Unidos, www.ecuadorexporta.org 5 Fruit and Vegetable Market in US, www.marketlineinfo.org
  • 15. Wal-Mart.- es la compañía de venta al por mayor líder en el mundo, opera con 2612 supermercados alrededor del mundo, esta cadena tiene mas de 121 bodegas de distribución a lo largo de Estados Unidos y, aunque esta abierta a la venta de franquicias, 106 de estas pertenecen a la compañía. The Kroger.- Una de las cadenas mas grandes de supermercados en los Estados Unidos, opera con 2438 locales en este territorio, además tiene 60 plantas procesadoras. El giro de su negocio se puede definir como venta al por menor, pero se debe subdividir en varias categorías, como joyería, vestimenta, víveres, etc. Supervalu.- Es un distribuidor al por menor que divide su negocio en 3 distintas ramas, la primera es venta global de alimentos, que también podría ser llamada distribución de alimentos y medicinas, venta de alimentos al por menor y venta de alimentos con límite de surtido. 6. ACCESO A MERCADOS Barreras Arancelarias Condiciones de acceso del aguacate al mercado de Estados Unidos Los programas bajo los cuales Estados Unidos da una tarifa especial reducida, se establece de acuerdo al símbolo que tenga dentro de la columna “Special” en el arancel americano que se lista por capítulos. Así: Sistema generalizado de preferencias arancelarias SGP. Símbolo: A, A* o A+. Si fuera del paréntesis de dicha letra, bajo la columna “Special” está Free, significa que goza de arancel 0% para el ingreso de dicho producto a Estados Unidos. Si existe algún número ad-valorem o específica significa que ese arancel regirá para los países beneficiados del SGP, tomando en cuenta que será menor al MNF establecido en la primera columna. La letra A* y A+ significan que el producto tiene ciertas restricciones desde el punto de vista de cumplimiento de origen, para que pueda ingresar con 0% de arancel. Algunos productos tienen restricciones adicionales. Países Beneficiados: Albania, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa),
  • 16. Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, entre otros. Preferencias arancelarias andinas ATPDA Símbolo: J, J* o J+. Si fuera del paréntesis de dicha letra, bajo la columna “Special” está Free, significa que goza de arancel 0% para el ingreso de dicho producto a Estados Unidos. Si existe algún número ad-valorem o específica significa que ese arancel regirá para los países beneficiados del SGP, tomando en cuenta que será menor al MNF establecido en la primera columna. Países Beneficiados: Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. De igual forma los productos que contienen J* y J+, hacen referencia a la existencia de ciertas restricciones en su uso similares a las definidas en el SGP. Unión Europea Aranceles y otros impuestos El Arancel Común Externo de la Unión Europea se aplica sobre todas las importaciones provenientes de países no miembros. Adicionalmente, el impuesto al valor agregado (VAT) de 17,5 % aplica a la mayoría de las transacciones incluyendo las importaciones. El valor sobre el cual se calculan los impuestos es usualmente el que aparece en la factura comercial, pero si se estableció un acuerdo preferencial entre el importador y el productor, la aduana se reserva el derecho a utilizar un precio justo de mercado para el cálculo. Esquema SGP (Sistema Generalizado de Preferencias) Es un sistema otorgado por la Unión Europea como bloque regional, que establece el ingreso al mercado europeo en condiciones preferenciales de un determinado número de productos (tanto agrícolas como industriales) de 179 países en desarrollo, entre ellos Ecuador. Para conocer si determinado producto de exportación goza de condiciones preferenciales en el mercado de la Unión Europea, solicitar el certificado de origen correspondiente, el exportador debe dirigirse a la Corporación de Promoción de exportaciones e inversiones. El cuadro 8 presenta otros impuestos aplicables al aguacate para su entrada a la Unión Europea.
  • 17. Cuadro 8. Fuente: EXPORT HELPDESK Elaboración: CORPEI - CICO Aranceles Generales EL cuadro 9 muestra el arancel ad valorem en los principales mercados mundiales para la partida del aguacate 08044000 del Aguacate (Palta). Cuadro 9. Fuente: MARKET ACCESS MAP Elaboración: CORPEI - CICO Acuerdos Comerciales El cuadro 10 presenta los acuerdos comerciales aplicables con los principales importadores mundiales a la partida 080440, correspondiente a aguacate. Impuesto Comentario Arancel Externo Común Se aplica sobre las importaciones que provienen de lugares fuera de la Unión Europea Sobre el valor agregado (VAT) 17.50% Impuestos a las importaciones aplicados en la Unión Europea Principales importadores mundiales Aplicada Ad-valorem Estados Unidos 0.00% 0.00% 'Francia 0.00% 0.00% Países Bajos 0.00% 0.00% 'Reino Unido 0.00% 0.00% 'Japón 0.00% 0.00% 'Canadá 0.00% 0.00% 'España 0.00% 0.00% 'Alemania 0.00% 0.00% 'Australia 0.00% 0.00% 'Dinamarca 0.00% 0.00% 'Suecia 0.00% 0.00% 'Suiza y Liechtenstein 0.00% 0.00% 'Costa Rica 14.00% 14.00% 'Noruega 0.00% 0.00% 'Bélgica 0.00% 0.00% ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 200891 ORIGINARIA DEL ECUADOR
  • 18. Cuadro 10. Fuente: MARKET ACCESS MAP Elaboración: CORPEI - CICO Barreras no arancelarias Estados Unidos Grados del aguacate en Estados Unidos6 U.S. No. 1. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los cuales están maduros pero no excesivamente, buena forma, limpios, buen color, buenas condiciones físicas y están libres de descomposición, antracnosis y heridas por el frío y están libre del daño causado por abolladuras, cortes u otras quebraduras de piel, tallos halados, decoloración café áspera o similares, cicatrices o costras, quemaduras de sol, escaldaduras de sol o quemaduras por rociado, manchas de cercospora, otras enfermedades, insectos, o mecánicas u otras razones. 6 Para mas información: www.usda.gov Principales importadores mundiales Acuerdo Estados Unidos Andean Trade Preference Act Francia Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmePaíses Bajos Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developmeReino Unido Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme Japón Preferential tariff for GSP countries Canadá MFN duties (Applied) España Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme Alemania Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme Australia MFN duties (Applied) Dinamarca Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme Suecia Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme Suiza y Liechtenstein Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme Costa Rica MFN duties (Applied) Noruega MFN duties (Applied) Bélgica Preferential tariff for countries beneficiary of the incentive arrangement for sustainable developme ACUERDOS COMERCIALES APLICABLES A LA PARTIDA 08044000 ORIGINARIA DEL ECUADOR
  • 19. U.S. No 2. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los cuales están maduros pero no excesivamente maduro, buena forma, limpios, buen color, buenas condiciones físicas y están libres de descomposición y heridas por el frío y están libre del daño causado por abolladuras, cortes u otras quebraduras de piel, tallos halados, decoloración café áspera o similares, cicatrices o costras, quemaduras de sol, escaldaduras de sol o quemaduras por rociado, manchas de cercospora, otras enfermedades, insectos, o mecánicas u otras razones. U.S. No 3. Consiste en los aguacates con variedad de características similares los cuales están maduros pero no excesivamente maduro, los cuales no carecen de falta de forma y están libres de descomposición y están libres de severos daños causados o anactrosis y están libre de varios daños severos causados por heridas por el frío, abolladuras, cortes u otras quebraduras de piel, tallos halados o descoloraciones similares, cicatrices o costras, quemaduras de sol, escaldaduras de sol o quemaduras por rociado, manchas de cercospora, otras enfermedades, insectos, o mecánicas u otras razones. Normas de empaquetado (a) Los aguacates deberán ser empacados de acuerdo con buenas prácticas comerciales y el empaque deberá ser al menos bastante hermético o ajustado. El peso del fruto más pequeño en cualquier contenedor deberá ser no menos del 75% del peso del más grande fruto en el contenedor. El tamaño de los aguacates puede ser especificado por estimación. (b) Para poder permitir variaciones en incidentes de un adecuado tamaño y empaquetado, no más del 5%, por estimación, de los aguacates en cualquier contenedor puede pesar menos del 75% del peso del más grande fruto. Ningún fruto en cualquier contenedor podrá pesar menos del 60% del peso del fruto más grande en el contenedor. Además, no más del 5% de los contenedores en cualquier lote puede fallar en llenar los requerimientos como ajustar los empaques. Aplicaciones de tolerancia El contenido de empaques individuales en el lote, basado en la simple inspección, están sujetos a las siguientes limitaciones. Los promedios para los lotes enteros están dentro de las tolerancias especificadas por el grado: (1) Para los empaques que contienen más de 20 aguacates y una tolerancia del 10% o más es estipulado, empaques individuales en cualquier lote deberán tener no más que el doble de la tolerancia especificada, excepto que al menos un espécimen defectuoso y fuera del tamaño pueda ser permitido en cualquier empaque; y, (2) Para empaques que contienen 20 aguacates o menos, empaque individuales deberán tener no más que el doble de la tolerancia especificada, excepto que al menos un espécimen defectuoso y fuera del tamaño pueda ser permitido en cualquier empaque.
  • 20. Unión Europea7 Certificado sanitario Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos de origen vegetal y animal donde se certifica que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre de enfermedades o plagas. Seguridad Alimentaría Todos los ciudadanos tienen derecho a una alimentación sana, variada y de calidad. Cualquier información relativa a la composición, los procesos de fabricación y la utilización de los alimentos debe ser clara y precisa. Para garantizar un alto nivel de salud pública, la Unión Europea y los Estados miembros han incluido la seguridad alimentaria entre las prioridades de la agenda política europea. Los consumidores europeos son cada vez más exigentes en materia de seguridad y calidad alimentarías. El sello verde En 1978 se inicia en Europa el etiquetado ecológico el cual se le otorga a los productos que mitigan el impacto negativo que genera la actividad industrial, productos que en su proceso de elaboración, en su vida útil en el momento en que se desechen no contaminen, y especialmente aquellos productos que están elaborados con materias primas recicladas. Esta figura obedece a los nuevos criterios de los mercados nacionales e internacionales que enmarcan una localización de las industrias. De otro lado a nivel mundial cuarenta países al igual que en Europa otorgan el sello verde a sus productos, clasificados en categorías que cada país establece, algunos de estos países son: Canadá, Países Nórdicos, Nueva Zelanda, Japón, Corea. Al leer se debe tener en cuenta lo siguiente: • Que las pilas no contengan mercurio, los aerosoles no estén elaborados con clorofluorocarbonados identificados con la sigla " NO CFC'S", las pinturas y detergentes el ingrediente activo sea natural y biodegradable, y finalmente que el producto al momento de eliminarlo sea reciclable. • Algunos de los actuales mensajes que encontramos en el mercado y sus significados son los siguientes Amigos del Medio Ambiente o amigos de la Ecología: Esto no quiere decir nada, busque otras alternativas. • No daña la capa de Ozono: Significa que no contiene CFC´S, elemento causante del agujero en la capa de Ozono 7 European buyer requirements, fresh fruit and vegetables sector, www.cbi.eu
  • 21. • Producto natural: Significa que no contiene colorantes artificiales, preservativos y otros ingredientes sintéticos, Esto sería en el caso de aguacate. • Enemigos de la crueldad: Significa que el producto no ha sido probado en animales silvestres. Ventajas del sello verde: • El consumidor tendrá acceso a beneficios reales favoreciendo una mejor calidad de vida. • La reducción de la explotación indiscriminada de los recursos naturales no renovables, logra así eco-eficiencia en la gestión industrial. • La incorporación de los verdaderos costos ambientales. 7. OPORTUNIDADES COMERCIALES Los mercados en constate crecimiento para frutas y vegetales son los europeos, particularmente los países propensos a tener una cultura gastronómica enfocada en lo gourmet, como es el caso de Francia, Suiza, Italia, Alemania y España, algunos de estos países ya se encuentran entre los principales importadores mundiales de este producto. Por otra parte, si bien el mercado de Estados Unidos es principalmente abastecido por México, este se encuentra en constante crecimiento, por lo que es un mercado que puede dar lugar a exportaciones provenientes de otros proveedores, el creciente conocimiento de la gastronomía ecuatoriana en grandes centros urbanos de este país colabora con el crecimiento de las oportunidades de exportación a este mercado. Japón y otros países asiáticos, por su parte, siempre están abiertos a los productos exóticos provenientes del resto del mundo, con una buena comercialización y los recientes esfuerzos de penetración al mercado Chino, se pueden presentar nuevas oportunidades comerciales para esta fruta. Para aprovechar estas oportunidades en un mercado creciente es necesario comenzar a mejorar las cadenas de valor dentro de Ecuador y generar mecanismos de asociatividad, principalmente por la poca capacidad instalada de los productores ecuatorianos. Por otra parte, como en la mayoría de productos primarios, e necesario proporcionar un valor agregado a esta fruta, ya que las condiciones de procesamiento, empacado, adición de otros componentes, entre otros aspectos, favorecen el transporte, tramitación y entrada a nuevos mercados.
  • 22. 8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERÉS Sitios de interés: Estadísticas por partida arancelaria www.trademap.org Aranceles www.macmap.org Estudios de mercado y reportes de precios www.p-maps.org Barreras no arancelarias en la UE http://exporthelp.europa.eu Perfiles industriales, de compañías, de productos y mercados www.marketlineinfo.com Valores exportaciones ecuatorianas www.ecuadorexporta.com Instituto de comercio exterior español ICEX www.icex.es CBI Centro de promoción de importaciones desde países en desarrollo www.cbi.eu Departamento de agricultura de Estados Unidos www.usda.gov Organización Mundial de Comercio www.wto.org/spanish Datos áreas cosechadas www.faostat.fao.org Datos exportaciones ecuatorianas www.corpei.org www.ecuadorexporta.org Barreras Arancelarias www.sica.gov.ec
  • 23. Documento: PERFIL DE AGUACATE Coordinación: Economista Paulina Serna Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI Elaboración: Rossana Rosales Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra Diego Cuásquer Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Ibarra, PUCE Ibarra Andrés Galarza Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI