La princesa Pilar se casa con un caballero y viven en un gran castillo con tres hijos y dos dragones, Escupefuego y su bebé Escupeagua. Los niños juegan con los dragones y osos en el patio del castillo. Más tarde, la familia visita otro castillo donde un mago les da una poción a los niños. En el camino de regreso a casa, se pierden en la oscuridad y pasan la noche juntos en el campo hasta que vuelven a su castillo a la mañana siguiente.