로아컨설팅이 개최하는 연례 행사인 비즈니스 플랫폼 데이의 2017년 자료입니다.
- 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션
- 비즈니스 환경의 변화를 주도하게 될 디스럽티브 기술 현황
- 소비자의 일상에 나타나는 변화 (Communication/ Commerce/ Automotive/ Media&Contents)
기업 내부와 외부의 소통을 보다 자발적이게 유도하는 소셜 네트워크에 관심들이 많습니다. 중요한 것은, 이러한 비즈니스에의 외부 소통을 잘 기존 비즈니스 프로세스에 관여 (인게이지) 시키느냐인데, 종래 비즈니스 프로세스를 모니터링, 실행, 관리하는 BPMS와의 통합을 통한 소셜 비즈니스 연계 방안을 제안드려 봅니다.
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
로아컨설팅이 개최하는 연례 행사인 비즈니스 플랫폼 데이의 2017년 자료입니다.
- 4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션
- 비즈니스 환경의 변화를 주도하게 될 디스럽티브 기술 현황
- 소비자의 일상에 나타나는 변화 (Communication/ Commerce/ Automotive/ Media&Contents)
기업 내부와 외부의 소통을 보다 자발적이게 유도하는 소셜 네트워크에 관심들이 많습니다. 중요한 것은, 이러한 비즈니스에의 외부 소통을 잘 기존 비즈니스 프로세스에 관여 (인게이지) 시키느냐인데, 종래 비즈니스 프로세스를 모니터링, 실행, 관리하는 BPMS와의 통합을 통한 소셜 비즈니스 연계 방안을 제안드려 봅니다.
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
17. - 17 -
Today’s Coverage
EC Industry
Overview
Retail Market
Category Killer
GMV War
Platform
Business
Case Study
Definition of Platform
The Age of Tech.
New Economy
Platform BM
Game
Changer
Uber-nomics
‘Amazon’ization
Platform : Extended Def.
Shopify
22. - 22 -
25
29
34
39
45
54
66
78
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
【 국내 EC 시장 거래액 (’10~’17) : CAGR 19.2%】
337조
308조
Retail Market : EC (E-Commerce)
구 분 정 의 2017년 2018년 YoY
온라인
쇼핑몰
인터넷 웹사이트 상에 구축된 가상의 상점을 통해 제품/서비스를 사고 파는 것.
쇼핑몰에는 주문 기능이 있어야 하며, 특히 상품 주문(소유권이나 사용 권리를
이전하는 행위)에는 구매자는 지불 의무, 판매자는 배송 의무 이행을 약정
94.2조 113.8조 20.8%
종합몰 상품군이 다양하게 구성되어 있는 일정 규모 이상의 몰 63.0조 75.7조 20.2%
독립몰 하나 혹은 주된 카테고리의 상품군을 구성하여 운영하는 몰 31.2조 38.1조 22.1%
24. - 24 -
EC Market : 구분 및 이슈
종합몰
【 정 의 】 【 KFS 】 【 Issues 】
일반
종합몰
▪ MD가 Select한 브랜드 상품 중심 판매
▪ (예) 롯데닷컴, Hmall, SSG.com
▪ 상품 품질에 대한 신뢰 기반 거래
▪ 백화점/홈쇼핑 등 그룹 관계사 기반
양질의 Seller/상품 확보
▪ 매출액은 높으나 고객 Care
비용이 높아 대부분 BEP 수준
Open
Market
▪ Seller와 Buyer 중개 (중개수수료)
▪ 통신판매 중개업자
▪ (예) Auction, Gmarket, 11번가
▪ Abundance, Power Seller 보유
▪ 낮은 수수료
▪ Seller간 경쟁에 의한 가격 경쟁력
▪ 대규모 Traffic과 거래액 기반
을 확보하였으나 사업자 별
상이한 Focus로 이익 구조 차이
▪ Price War
Social
Commerce
▪ 중개 + 직매입 (판매수수료)
▪ 중개업자 + 통신판매업자 (판매 책임)
▪ (예) 쿠팡, 티켓몬스터, 위메프
▪ Mobile에 적합한 상품 Curation
▪ 상품의 빠른 회전 (Freshness)
▪ 외형 확대를 위한 광고 및 물류
투자로 인한 대규모 적자
▪ Open Market으로 변화 시도
독립몰
▪ Category Killer (의류, 컴퓨터, 가전)
▪ (예) 육육걸즈, 임블리, 하이마트
▪ 특정 분야의 전문성 확보
▪ Brand화 (Celebrity)
▪ 자체 Site 이외에
Open Market 연동 (채널 확장)
▪ Vertical 영역 확장
25. - 25 -
독립몰 (전문몰, Vertical, Category Killer)
➢ 단일/소수 품목이나 카테고리 중심으로 상품 기획 + 온라인 판매
➢ 사이트의 개별 브랜드화 (예. 패션/잡화 → 화장품 ; Celebrity)
➢ 단, 초기 런칭 후 안착까지가 어려움, 브랜드 인지도가 약할 경우 낮은 트래픽
54. - 54 -
EC Industry : Key Messages
❖ 백화점/슈퍼마켓/전문소매점은 외형만 유지 중 : 물가상승률 감안 시 마이너스 성장
❖ 면세점 고성장 : 해외 여행 증가 (내국인 출국자 수 ’15년 1,931만 vs. ’18년 2,870만, CAGR 14.1%)
❖ 편의점은 꾸준히 성장세 유지 : 특히 편의점 맥주, 혼밥 등의 히트상품에 의해 GMV 급증
❖ 국내 전자상거래(EC) 시장이 소매시장의 확대와 변화를 이끌고 있으며, 이러한 추세는 지속될 것
- Key Factor : ①유선 인터넷(~ ’12년), ②LTE 스마트폰(’12년~ ), ③전국 일일배송이 가능한 지리적 이점(’17년~ )
- 전 세계 주요 국가 중에서 EC화율EC 시장 비중 / 전체 소매시장이 가장 높은 국가
[#자료 1-8, 1-14][Link]
56. - 56 -
Today’s Coverage
EC Industry
Overview
Retail Market
Category Killer
GMV War
Platform
Business
Case Study
Definition of Platform
The Age of Tech.
New Economy
Platform BM
Game
Changer
Uber-nomics
‘Amazon’ization
Platform : Extended Def.
Shopify
66. - 66 -
“Car as a Service or Space” [Link]
key questions
1) Is P/F play possible in Car industry?
2) Who will be the winner of this competition?
3) And, what is the KFS to be market leader?
73. - 73 -
“경제학 이론의 생산함수 Q = f (L, K) 관점에서 해석해 볼 때, Platform은
노동력(L)이나, 자본(L)이 온라인에서 거래되는 것을 의미함 (JP Morgan)”
Platform의 정의 : 생산함수의 관점
[#자료 2-1]
74. - 74 -
1) 노동자나 자본가가
2) 온라인의 “중개자(intermediary)”를 통해
3) 본인의 “노동력(L; labor)”이나 소유한 “자본(K; capital asset)”을
4) 재화나 용역(goods & services)의 형태로
5) 소비자에게 제공하여
6) “거래(transaction)”가 일어나는 것
Uber나 TaskRabbit 등은 “Labor Platform”이라고 부를 수 있는데, 노동 공급자가
파트타임 혹은 풀 타임의 노동력을 노동 수요자에게 제공하여 거래가 일어나게 한다.
eBay나 Airbnb는 “Capital Platform”인데, 자본을 소유한 사람들이 해당 자본의 수요자에게
P2P(peer to peer)로 공급하여 거래가 일어나게 한다.
Platform의 정의 : 사례
91. - 91 -
An intercontinental ballistic missile
(ICBM) is a guided ballistic missile with
a minimum range of 5,500km primarily
designed for nuclear weapons delivery
- 91 -
92. - 92 -
IoT (Internet of Things)
Cloud Computing
Big data analytics
Mobile (Connectivity)
+ with A.I.
“α = ICBM”
101. - 101 -
Today’s Coverage
EC Industry
Overview
Retail Market
Category Killer
GMV War
Platform
Business
Case Study
Definition of Platform
The Age of Tech.
New Economy
Platform BM
Game
Changer
Uber-nomics
‘Amazon’ization
Platform : Extended Def.
Shopify
103. - 103 -
Since it was founded in 2009, Uber has burned through at least $8 billion.
“Uber is a one-of-a-kind company,
in good ways and bad ways.
It’s going to be a case study,”
said Aswath Damodaran,
a finance professor at NYU.
“This is a cash-burning machine.”
[Link]
113. - 113 -
검색 Trend 변화 : 통합 검색 → 쇼핑 검색
Google/YouTube
Search Query
informative
(encyclopedia)
Amazon
Commercial Query
commerce
itself
“Google Shopping Project”
valuable highly valuable
“Amazon Prime Video
& X-ray Project”
114. - 114 -
고객이 온라인 쇼핑을 할 때 ‘어느 사이트’에서 상품 찾기를 ‘시작’ 했는지 조사한 결과가 있습니다.
2009년 Google 24%, Amazon 18%에서 2014년 Google 11%, Amazon 39%로 변했습니다.
그래서 Google의 Eric Schmidt는 Google Search의 경쟁자는 Bing이나 Yahoo!가 아니라,
Amazon이라고 선언했습니다.
이것이 NAVER가 쇼핑이라고 하는 부분을 다시 한 번 중요하게 들여다본 의미입니다.
― NAVER 쇼핑검색 기자간담회(`15.1월)
“
”
*Wal Mart가 미국 내 타사 웹사이트 상에서
온라인 쇼핑이 가능하도록 한 것은 사상 처음
“처음으로 상품을 검색하는 곳은? Amazon 55%, Google 등 검색 엔진 28%”
“아마존드”(Amazoned·아마존에 의해 파괴된다) 란 신조어가 유행…
Amazon 대항을 위해 Google Express-Wal Mart 제휴 (“Voice Shopping”)
― `17.8월 NYT
검색 Trend 변화 : 통합 검색 → 쇼핑 검색
[Link]
115. - 115 -
전통적 의미의 Platform
two-sided market match-making
intermediary
Platform 기능 확장
➢ Multisided platforms (MSPs) are technologies, products or services that create value
primarily by enabling direct interactions between two or more customer or participant
groups.
➢ So, it acts as both a platform and an intermediary.
- eBay, Rakuten: buyers and sellers
- Airbnb: apartment owners and renters
- Facebook: users, advertisers, 3rd party game/content developers
- Microsoft Xbox: players, game developers
[Link]
(laisse-faire)
118. - 118 -
전통적 의미의
Platform
two-sided market
match-making
intermediary
(laisse-faire)
Amazonization
하의 Platform
multi-sided market
total commerce solution
enabler or butler
(paternalism)
Platform 기능 확장
Short-term
Profitability
Long-term
Profitability(?)
Growth
w/o Profit(?)
131. - 131 -
In 1937, the average tenure of companies on
S&P 500 list was 75 years.
By 1960, it was 61 years.
In 1980, 37 years.
In 2000, 26 years.
Today, an average of 15 years.
https://medium.com/the-wtf-economy/everything-that-can-become-a-platform-will-become-a-platform-216bcfb89855
134. - 134 -
Uberize yourself
before you get Kodaked!
Being Kodaked
: 옛 것만 고집하다 망하다
Kodak Moment
: 인생의 소중한 순간
(’75 US M/S 85~90%)
vs.
The Age of Tech.
[Link 3][Link 2][Link 1]
151. - 151 -
B2C
B2B
Commerce/Delivery
• 무료 사진 저장, 식료품 배송, 각종 할인
• Dash, Go, Fresh, Alexa 주문 등 이용
멤버십 서비스, $99/Y, $10.99/M,
14개국(미국·영국·프랑스·독일·일본·스페인 등)
Media Device
Echo(Alexa) Fire Tablet
Fire TV(STB) Dash
신속(당일) 배송
영상 Content 제작
영상 Content 판매 대행
비디오 월정액 음악 월정액
eBook
Drone 배송
• Books & Audible
• Movies, Music & Games
• Electronics & Computers
• Home, Garden & Tools
• Beauty, Health & Food
• Toy, Kids & Baby
• Clothing, Shoes & Jewelry
• Handmade
• Sports & Outdoors
• Automotive & Industrial
• Home Services
• Credit & Payment Products
Kindle
Appstore
for Android
사진 저장
게임 영상 스트리밍
영화 정보 DB
상품/서비스의
보관/광고/결제/배송 대행
기업 고객 向 Online 상점
광고
Cloud Service
• Compute
• Storage
• Database
• Migration
• Networking
& Content Delivery
• Developer Tools
• Management Tools
• Security, Identity &
Compliance
• Analytics
• Artificial Intelligence
• Mobile Services
• Application
Services
• Messaging
• Business
Productivity
• Desktop & App
Streaming
• Internet of Things
• Contact Center
• Game Dev
출판
물류용 로봇 개발
Commerce Media/Ad Amazon
Internal
Device 개발
Offline 상점
Offline 서점
신선 식품 배송
Online 상점
• Amazon 쇼핑 2일 내 무료 배송(미국 內)
• 무료 Video, Music, eBook, 오디오북
[참고] Amazon World
152. - 152 -
[참고] Netflix vs. Amazon
BM
Infra/
Platform
개인화/
추천
Device/
App
【 Netflix 】 【 Amazon 】
• 월 정액 요금제
(美 $7.99/9.99/11.99, 국가 별 차이 존재)
• 광고 없음
• Amazon Prime 멤버($99/년 또는 $10.99/월): 무료
제공(2일 무료 배송 등 추가 혜택 다수)
• Prime Video 서비스: 월 정액 요금제
($8.99(美), 이외 200개 국가 최초 6개월 $/€2.99/월,
이후 $/€5.99/월)
※ HBO 등 외부 OTT 서비스 추가: 월정액 요금 추가
• Amazon 사이트 내 Video 메뉴에서 개별 구매,
광고 시청 후 무료 감상 가능 Content도 존재
• Media와 Commerce/Ad 연계 시도 중
(X-Ray, Style Code Live 채널 등)
• Amazon AWS 임대 (IaaS)
• MSA 구조의 플랫폼/서비스 자체 개발
• ISP 내 자사 CDN 서버 설치 (Open Connect)
• 자체 보유 Amazon AWS 기반 Media
플랫폼/솔루션 사용 (Direct Connect, S3, Elemental
Cloud, CloudFront 등)
• Big Data, ML 기반 다양한 추천 알고리즘
(76,897종으로 세분화된 Content 기반 추천, 시청
패턴 유사한 사용자와 비교 추천, 사용자의 특정
Content 선호 상세 이유 분석 추천)
• Commerce 사업의 상품 유사성 기반 추천 노하우,
Big Data/ML 알고리즘을 Video 추천에 적용
(Content 기반 추천, Amazon 사이트에서의
Media/Content 구매 이력 연계)
• HTML5 표준 기반 Player로 1,000여종의 다양한
Device 지원
• Fire TV, Fire Tablet 등 자체 Device 보유
• Chromecast, AppleTV 등 경쟁 플랫폼 미지원
※ Amazon은 게임, e스포츠 중개 Video 서비스 Twitch 보유 (광고 기반, 채널별 월 정액 구독, 전채널 월정액 구독 Turbo 요금제, Amazon Prime 멤버 무료 제공)
153. - 153 -
▪ Transparent Ad Marketplace
기존 Waterfall 방식의 순차적 입찰 대비, 복수 Ad Exchange에
연동 입찰시킴으로써 Publisher의 수익성을 극대화하는 Header
Bidding 방식을 Cloud 기반으로 Publisher에 제공
▪ Amazon Advertising Platform
Amazon 보유 쇼핑 패턴 데이터 활용, Targeting 광고를
제공하는 Ad Platform
【 주요 Ad Platform 사업 】
DSP
DMP
Ad
Network
Ad
Exchange
광고주
광고주
광고주
…
SSP
퍼블리셔
퍼블리셔
퍼블리셔
…
RTB RTB
Waterfall vs. Header Bidding
DSP: Demand Side Platform, DMP: Data Management Platform, SSP: Supply Side Platform, RTB: Real Time Bidding, ML: Machine Learning
▪ Sponsored Products
Amazon 사이트 내 제품 검색 결과 페이지에 노출되는 광고 상품
▪ Dynamic eCommerce Ads
Amazon 사이트에, 광고주의 클릭율, 구매율 등 KPI에 따라
Amazon 쇼핑 기능(바로 구매, 장바구니 담기 등)을 연동한 최적의
배너를 ML 알고리즘 기반으로 자동 구성하는 광고 상품
【 주요 Ad Publisher 사업 】
Ad Exchange
A
Ad Exchange
B
Ad Exchange A
Ad Exchange B
Ad Exchange
C
Ad Exchange
D
Ad Exchange C
Ad Exchange D
[참고] Amazon Ad. Tech.
154. - 154 -
▪ Amazon X-Ray for Movies & TV Shows
➢ ‘Music’ Tab에서 등장 음악 소개 및 해당 Scene로 이동, Amazon
Music 연결하여 구매 및 Playlist 등록 기능 등 제공
▪ 동영상 홈쇼핑 서비스 Style Code Live
채널 제공 (`16.3)
➢ 패션, 뷰티, 스타일 등의 전문가들이 출연해
최신 트렌드/팁, 시청자들에 대한 조언 등의
내용을 다룸
➢ 시청자들은 방송 화면 하단에 표시되는
링크를 동해 Amazon에서 물품 구입 가능
➢ 영상과 제품 정보는 매일 업데이트되며,
최근 영상/제품 정보 조회 가능
▪ 개인화된 콘텐츠를 노출 가능한 동영상 광고 준비 중
➢ 알고리즘 기반으로 고객의 관심사에 맞는 Image, Text로
구성된 Graphic template 사용
➢ Amazon 및 제휴 사이트/앱에 동영상 광고를 보여주는
Amazon Video Ads라는 신규 광고 상품이 최근(`17.3)
출시되었으며, 향후 Dynamic eCommerce Ads와의 결합,
Video 서비스 연계가 예상됨
※ 광고 동영상에 고객의 달리기 기록/사진, 이름을 삽입하는
시도는 존재하였으나(Nike, Cadbury), 수작업 및 특화 SW 필요
▪ Amazon Prime Video에 음식 주문 연계 (`16.11)
➢ 日 인기기획사 Yoshimoto Kogyo와 제휴하여 약 40분 분량
일본 특산물 관련 Content 4편을 Amazon에 독점 제공
➢ 시청자들은 사전에 입력한 결제/배송 정보를 활용하여
동영상에 등장한 상품을 쇼핑 페이지에서 구매
Amazon Music으로 이동
[참고] Amazon X-ray Case
162. - 162 -
Shopify
쇼핑몰
도메인
Buy 버튼
자체
결제/배송
앱 스토어
Shopify
Experts
Shopify
Capital
The
Stock
Room
Exchange
• Shopify Payments
(GPV = 38%)
• Shopify Pay
• Shopify Shipping
• 쇼핑몰 양도 마켓
• 최대 30일 무이자 현금 지원
• Shopify가 할인을 적용한
선물 판매의 일정 비율 소유
• Shopify 직원이 브랜드
상품을 직접 판매
• 그 과정의 판매 컨설팅을
콘텐츠화 하여 제공
• 이용 요금 월 $29~
• 쇼핑몰 생성/운영/관리
• Add-On : 기능 확장
• 판매채널, 배송 업체 추가 등
• Shopify Lite
• 블로그 등에서 구매 가능
• Shopify와 연계된 글로벌 인력 소개
• 쇼핑몰 운영자가 셋업을 위한
전문가 직접 고용 가능
Shopify, a rising star
➢ Total Commerce Solution Provider (Enabler or Paternalism)