ІЕД опублікував результати чергового, 21-го щомісячного опитування підприємств #NRES
Довгострокові очікування покращуються, невизначеність зменшується, але відновлення «тут та зараз» стагнує на фоні занепокоєнь бізнесу щодо безпеки, браку працівників та проблем з попитом, - так можна резюмувати настрої бізнесу у січні 2024-го, які команда ІЕД дослідила в рамах 21-го щомісячного опитування підприємств #NRES
56% опитаних підприємств відповіли, що 2023 рік відповідав їх очікуванням, а для 8% навіть перевищив їхні очікування. При цьому, існує зв’язок між відповідністю 2023-го очікуванням і розміром підприємства. Так, 77% великих підприємств 2023-й назвали очікуваним, або таким що перевершує їх очікування. У той же час, серед мікробізнесу таких було лише 54%.
“Результат, який ми отримали, є досить оптимістичним. Я не очікувала побачити такі цифри, враховуючи турбулентність і події, які пережив у 2023-му український бізнес. Це означає, що більшість підприємств реалістично ставиться до планування”, - говорить Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.
Як показує дослідження, серед опитаних підприємств також зменшилася невизначеність у перспективі трьох місяців для очікувань щодо нових замовлень і кількості працівників (хоча і зросла для експорту). Невизначеність у 6-місячній перспективі знизилася для загально-економічного середовища, але також зросла для експорту.
Окрім зростання пов’язаної з перспективами експорту невизначеністю, опитані підприємства повідомляють і безпосередньо про скорочення експорту. Так, у січні довелося скоротити експорт 34% респондентів (у грудні таких було 20%). Доля ж підприємств, які повідомляють про зростання експорту, знизилася з 31% у грудні до 19% у січні.
У січні, порівняно з груднем, виробничі показники опитаних підприємств погіршилися і в цілому. Так, доля підприємств, що скоротили обсяги виробництва, збільшився з 16,8% у грудні до 23,2% у січні. Дещо знизилися і показники зайнятості, а бізнес має проблеми з пошуком кваліфікованих працівників. Хоча, як зауважує Кузяків, скорочення зайнятості може бути і сезонною тенденцією.
Також, у січні 2024 року погіршився так званий індекс відновлення ділової активності (його розраховують згідно з долею відповідей на питання: як краще - “як є зараз” чи “як це було рік тому”). Частка підприємств, які повідомили, що їх ділова активність краща, ніж у попередньому році, знизилася з 64% у грудні до 56% у січні.
Серед перешкод для зростання виробництва опитані підприємці найчастіше згадували війну та несприятливу безпекову ситуацію, низький попит, дефіцит кваліфікованих працівників та несприятливий регуляторний клімат. Корупція та тиск з боку правоохоронних органів, як показує дослідження, не є суттєвими проблемами.
Крім того, більше п’ятої частини опитаних українських підприємств у якості очікуваних змін, необхідних для покращення бізнес-клімату в країні, назвали зняття блокади західних кордонів. Щодо впливу блокування кордонів на їхній бізнес під час цього дослідження запитали вперше.
У грудні 2023 найголовнішою проблемою український бізнес вважав небезпеку, проте підприємці продовжили адаптуватися до роботи в умовах війни. Результати 20-ої хвилі «Нового щомісячного опитування українських підприємств» від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
15 січня 2024
Побоювання українського бізнесу щодо безпеки зростають, довгострокові плани — погіршуються, а рівень невизначеності залишається досить високим. Проте, не зважаючи на всі ці фактори, українські підприємства демонструють стійкість і зосереджуються на пошуку рішення проблем — як поточних, так і найближчого майбутнього.
Такими є основні висновки 20-го, грудневого, опитування підприємства NRES (New Monthly Enterprises Survey), під час якого було опитано 535 представників українського бізнесу. Опитування на щомісячній основі проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій з травня 2022 року.
«У грудні 2023-го український бізнес продовжив відновлюватися, хоча частка підприємців, які розглядають розширення діяльності у наступні два роки, зменшилась. При цьому головною проблемою у своїй діяльності бізнес вперше за більш ніж 1,5 роки цього опитування вказав на небезпеку для своєї роботи. На другому місці серед проблем бізнесу, за інформацією підприємців, — брак кадрів», — повідомила Оксана Кузяків, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій та керівниця ІЕД-Центру досліджень сучасного суспільства.
У грудні вперше за останні місяці очікування бізнесу на найближчі два роки погіршилися, але «оптимісти» все одно перевершують «песимістів». Відсоток тих, хто планує розширити діяльність, зменшився з 24,2% до 19,1%, не планують змін протягом наступних двох років 72% опитаних. Натомість відсоток тих, хто прогнозує скорочення діяльності через два роки, зріс з 6,7% до 9,1%.
Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в грудні 2023-го залишився на тому ж рівні, що й в листопаді та становив 0,50. Це свідчить про продовження відновлення економічної діяльності. Загалом ІВДА ілюструє баланс між позитивною або негативною оцінкою справ бізнесу у порівнянні з минулим роком та заснований на питанні менеджерам підприємств “як йдуть справи компанії зараз порівняно з роком раніше”.
Частка підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність пожвавилась у порівнянні з попереднім роком, в грудні становила 63,6% (62,9% у листопаді), тих, у кого нічого не змінилося, — 23,2% (24,6%) та 13,2% опитаних повідомили про погіршення ситуації (12,6%).
Про подальше відновлення свідчить й динаміка показників виробництва в грудні у порівнянні з листопадом. Частка підприємств, які збільшили виробництво, зросла до 34,4% (29,6% у листопаді), а відсоток тих, де виробництво скорочувалося, зменшився до 16,8% (18,3% у листопаді).
Очікування бізнесу на наступні 3-4 місяця залишаються позитивними. Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, становить 38,5%, відсоток підприємств
Вперше за два роки відсоток українського бізнесу, який вважає небезпеку найбільшою перешкодою для ділової активності, досяг 55%. Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у квітні 2024-го.
Частка підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, суттєво зросла, збільшившись із 46% до 55%. Це найвищий показник за весь період досліджень з травня 2022-го з травня 2022-го. Ця перешкода для ведення бізнесу стала головною у квітні для українських підприємств.
Водночас зростають позитивні очікування бізнесу щодо 6-місячної перспективи: як щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві, так і стосовно загально-економічного середовище в країні. Оцінка ситуації за цими двома параметрами позитивна вже другий місяць поспіль.
«Зважаючи на складну безпекову ситуацію, можна було б очікувати песимістичні настрої бізнесу, але насправді вийшло навпаки. Ми стикнулися з небувалим оптимізмом щодо бачення фінансово-економічної ситуації на підприємстві та в країні в цілому в піврічній перспективі. Невизначеність піврічної перспективи діяльності підприємств задекларували 20% опитаних компаній – і це можна вважати базовим рівнем. Продовжується тренд щодо зміцнення визначеності стосовно подальшої роботи підприємства у довгостроковій, тобто дворічній перспективі. При цьому ускладнюється ситуація з пошуком працівників – як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Тренд щодо зростання цих труднощів спостерігаємо з вересня 2023 року», - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Так, частка підприємств, яким стало складніше знайти кваліфікованих працівників зросла з 38,9% у березні до 43 % у квітні. Аналогічний показник щодо некваліфікованої робочої сили зріс із 31,7% у березні до 36,6% у квітні.
Рейтинг перешкод для бізнесу суттєвих змін не зазнав, змінилося ранжування.
«Три головні перешкоди для ведення підприємницької діяльності залишилися такими ж, як минулого місяця, але у квітні «лідером» стала небезпека працювати (55% опитаних), на другому місці – зростання цін на сировину, матеріали, товари (51%), на третьому - брак робочої сили (43%). Значення небезпеки для роботи значно зросло для великого та середнього бізнесу. Дещо інша картина у розрізі перешкод для зростання бізнесу в контексті довгострокових тенденцій. Так, серед перешкод для зростання виробництва у квітні 2024 року найчастіше називали війну та несприятливу безпекову ситуацію. Наступними йшли, відповідно, низький попит, несприятлива політична ситуація та брак кваліфікованих працівників», - зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.
Дисклеймер:
У щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій беруть участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України. Опитування у даному форматі проводиться з травня 2022 року. Польовий етап 23-ї хвилі дослідження тривав з 15 по 30 квітня 2024 року.
Бізнес оптимістичніше дивиться у майбутнє, виробничі показники другий місяць поспіль покращуються, кількість працівників на підприємствах продовжує зростати. Водночас ускладнився пошук працівників та стало більше проблем з електропостачанням.
Такі висновки можна зробити з щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у березні 2024-го.
Основні результати спостережень
У березні частка компаній, що не можуть передбачити свою діяльність на наступні два роки, опустилась нижче 40% (до 39,4%). Тобто частка тих, хто планує свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%. Це найкращий показник з початку проведення щомісячних опитувань бізнесу під час війни – тобто з жовтня 2022.
У березні дещо зріс Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) - із 0,34 до 0,37 (за шкалою від -1 до +1). Частка підприємств, які повідомили, що їх ділова активність краща, ніж у попередньому році, збільшилась із 44,8% у лютому до 47,4% у березні. Показник ІВДА корелює із розміром підприємств. У березні значення ІВДА суттєво не змінилось і є найнижчим для мікропідприємств та поступово зменшується для малих. Водночас показник для середніх та великих підприємств збільшився.
Виробничі показники другий місяць поспіль покращуються, очікування щодо виробництва в перспективі на 3 місяці покращились. Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла із 43,8% до 54,4%.
“Дані, які ми отримали в ході березневого опитування, дають підстави говорити про весняне пробудження українського бізнесу. Минулого місяця невизначеність бізнесу на дворічну перспективу стала найнижчою за останні півтора роки, тобто з початку наших спостережень у жовтні 2022 року. На фоні цього ми спостерігали покращення короткострокових очікувань бізнесу щодо завантаженості власних потужностей, наявності клієнтів тощо, але разом з тим — і деяке зростання середньострокової та короткострокової невизначеності”, — зазначила Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.
Кількість працівників на підприємствах продовжує зростати одночасно зі зростанням труднощів у пошуку працівників необхідної кваліфікації.
“Результати опитування відображають складну ситуацію щодо доступу бізнесу до робочої сили. Фактично вперше половина українського підприємництва вказує про те, що це є суттєвою перешкодою. Наприклад, у 2022 році про це говорили лише близько 20% опитаних, минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і про неї вказувало близько третини опитаних. Але під кінець 2023 року ця перешкода в них опитуваннях почала постійно зростати”, - пояснив Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД.
“Подих весни: чи збираються дощові хмари?” (основні економічні тенденції̈ та очікування у квітні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES)
“Ніщо не обмежує оптимізм”
Основні економічні тенденції та очікування у травні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
«Надія дає нам крила»: Основні економічні тенденції та очікування у липні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
15 серпня 2023 року відбулась онлайн презентація результатів 15 хвилі «Нового щомісячного опитування підприємств». Вперше за останні три місяця у довгостроковій перспективі зменшилась невизначеність та зріс оптимізм бізнесу, водночас підприємці стали більш обережними щодо планів у коротко- та середньостроковій перспективі, таким є основний результат 15 щомісячного опитування підприємства NRES.
«Наші результати свідчать, що на фоні зростаючого дефіциту кваліфікованої робочої сили, бізнес змінює свою стратегію поведінки, ймовірно досягши стелі відновлення діяльності за наявних ресурсів", — сказала Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД та керівниця ІЕД-Центру досліджень сучасного суспільства”.
Оцінки та очікування
Частка опитаних, які не змогли дати відповідь, що буде з ділової активності на підприємстві через два роки зменшилась з 60,8% в червні до 55,0% і липні. Разом із цим, серед тих, хто визначився з майбутнім через 2 роки, частка оптимістів (тих, хто планує розширити діяльність) збільшись з 23,1% до 25,9%.
Рисунок 1. Що буде за два роки?, відповіді керівників підприємств
Джерело: NRES- Щомісячне опитування бізнесу
Оцінки поточної фінансово- економічної ситуації̈ на підприємстві та загально-економічного середовища дещо погіршились, але очікування у 6-місячній перспективі залишаються оптимістичними. 44,0% опитаних очікують покращення загальноекономічного середовища й лише 6,4% прогнозують його погіршення.
Рисунок 2. Оцінки та очікування бізнесу в шестимісячній перспективі
Фінансово-економічна ситуація, індекс
Загальноекономічне середовище, індекс
Джерело: NRES- Щомісячне опитування бізнесу
Перешкоди зростання виробництва
Зростання цін продовжує очолювати рейтинг перешкод, але значення перешкоди зменшилось на 10 в.п. Логістичні проблеми продовжують посідати 2-ге місце. Брак робочої сили перемістився з 4-го на 3-тє місце (але значення не змінилось). Зменшення попиту вибуло із трійки лідерів, опустившись з 3-ї на 5-ту сходинку списку, а розрив ланцюжків постачання піднявся з 5-ї на 4-ту позицію.
Рисунок 3. Перешкоди ведення бізнесу
Джерело: NRES- Щомісячне опитування бізнесу
Звертає увагу зростання важливості перешкоди «брак обігових коштів» зросла, майже чверть опитаних вбачають цю перешкоду.
«Якщо це стане тенденцією (а ми будемо спостерігати за цим) , в майбутньому це може негативно вплинути на швидкість відновлення економіки», —зазначала Оксана Кузяків, під час презентації.
Особливі перешкоди воєнного часу
У липні 2023 року частка підприємств, які вибрали небезпечно працювати як перешкоду ведення бізнесу склала 33% (у червні – 31%).95+% респондентів у Житомирській, Дніпропетровській та Полтавській областях вважають небезпечні умови перешкодою
Стосовно проблем з електрикою, то у липні 2023 року, після зростання у червні, з 37% до 32% зменшилась частка респонденті
У грудні 2023 найголовнішою проблемою український бізнес вважав небезпеку, проте підприємці продовжили адаптуватися до роботи в умовах війни. Результати 20-ої хвилі «Нового щомісячного опитування українських підприємств» від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.
15 січня 2024
Побоювання українського бізнесу щодо безпеки зростають, довгострокові плани — погіршуються, а рівень невизначеності залишається досить високим. Проте, не зважаючи на всі ці фактори, українські підприємства демонструють стійкість і зосереджуються на пошуку рішення проблем — як поточних, так і найближчого майбутнього.
Такими є основні висновки 20-го, грудневого, опитування підприємства NRES (New Monthly Enterprises Survey), під час якого було опитано 535 представників українського бізнесу. Опитування на щомісячній основі проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій з травня 2022 року.
«У грудні 2023-го український бізнес продовжив відновлюватися, хоча частка підприємців, які розглядають розширення діяльності у наступні два роки, зменшилась. При цьому головною проблемою у своїй діяльності бізнес вперше за більш ніж 1,5 роки цього опитування вказав на небезпеку для своєї роботи. На другому місці серед проблем бізнесу, за інформацією підприємців, — брак кадрів», — повідомила Оксана Кузяків, виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій та керівниця ІЕД-Центру досліджень сучасного суспільства.
У грудні вперше за останні місяці очікування бізнесу на найближчі два роки погіршилися, але «оптимісти» все одно перевершують «песимістів». Відсоток тих, хто планує розширити діяльність, зменшився з 24,2% до 19,1%, не планують змін протягом наступних двох років 72% опитаних. Натомість відсоток тих, хто прогнозує скорочення діяльності через два роки, зріс з 6,7% до 9,1%.
Індекс відновлення ділової активності (ІВДА) в грудні 2023-го залишився на тому ж рівні, що й в листопаді та становив 0,50. Це свідчить про продовження відновлення економічної діяльності. Загалом ІВДА ілюструє баланс між позитивною або негативною оцінкою справ бізнесу у порівнянні з минулим роком та заснований на питанні менеджерам підприємств “як йдуть справи компанії зараз порівняно з роком раніше”.
Частка підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність пожвавилась у порівнянні з попереднім роком, в грудні становила 63,6% (62,9% у листопаді), тих, у кого нічого не змінилося, — 23,2% (24,6%) та 13,2% опитаних повідомили про погіршення ситуації (12,6%).
Про подальше відновлення свідчить й динаміка показників виробництва в грудні у порівнянні з листопадом. Частка підприємств, які збільшили виробництво, зросла до 34,4% (29,6% у листопаді), а відсоток тих, де виробництво скорочувалося, зменшився до 16,8% (18,3% у листопаді).
Очікування бізнесу на наступні 3-4 місяця залишаються позитивними. Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, становить 38,5%, відсоток підприємств
Вперше за два роки відсоток українського бізнесу, який вважає небезпеку найбільшою перешкодою для ділової активності, досяг 55%. Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у квітні 2024-го.
Частка підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, суттєво зросла, збільшившись із 46% до 55%. Це найвищий показник за весь період досліджень з травня 2022-го з травня 2022-го. Ця перешкода для ведення бізнесу стала головною у квітні для українських підприємств.
Водночас зростають позитивні очікування бізнесу щодо 6-місячної перспективи: як щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві, так і стосовно загально-економічного середовище в країні. Оцінка ситуації за цими двома параметрами позитивна вже другий місяць поспіль.
«Зважаючи на складну безпекову ситуацію, можна було б очікувати песимістичні настрої бізнесу, але насправді вийшло навпаки. Ми стикнулися з небувалим оптимізмом щодо бачення фінансово-економічної ситуації на підприємстві та в країні в цілому в піврічній перспективі. Невизначеність піврічної перспективи діяльності підприємств задекларували 20% опитаних компаній – і це можна вважати базовим рівнем. Продовжується тренд щодо зміцнення визначеності стосовно подальшої роботи підприємства у довгостроковій, тобто дворічній перспективі. При цьому ускладнюється ситуація з пошуком працівників – як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Тренд щодо зростання цих труднощів спостерігаємо з вересня 2023 року», - зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.
Так, частка підприємств, яким стало складніше знайти кваліфікованих працівників зросла з 38,9% у березні до 43 % у квітні. Аналогічний показник щодо некваліфікованої робочої сили зріс із 31,7% у березні до 36,6% у квітні.
Рейтинг перешкод для бізнесу суттєвих змін не зазнав, змінилося ранжування.
«Три головні перешкоди для ведення підприємницької діяльності залишилися такими ж, як минулого місяця, але у квітні «лідером» стала небезпека працювати (55% опитаних), на другому місці – зростання цін на сировину, матеріали, товари (51%), на третьому - брак робочої сили (43%). Значення небезпеки для роботи значно зросло для великого та середнього бізнесу. Дещо інша картина у розрізі перешкод для зростання бізнесу в контексті довгострокових тенденцій. Так, серед перешкод для зростання виробництва у квітні 2024 року найчастіше називали війну та несприятливу безпекову ситуацію. Наступними йшли, відповідно, низький попит, несприятлива політична ситуація та брак кваліфікованих працівників», - зазначив експерт ІЕД Євген Ангел.
Дисклеймер:
У щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій беруть участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України. Опитування у даному форматі проводиться з травня 2022 року. Польовий етап 23-ї хвилі дослідження тривав з 15 по 30 квітня 2024 року.
Бізнес оптимістичніше дивиться у майбутнє, виробничі показники другий місяць поспіль покращуються, кількість працівників на підприємствах продовжує зростати. Водночас ускладнився пошук працівників та стало більше проблем з електропостачанням.
Такі висновки можна зробити з щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у березні 2024-го.
Основні результати спостережень
У березні частка компаній, що не можуть передбачити свою діяльність на наступні два роки, опустилась нижче 40% (до 39,4%). Тобто частка тих, хто планує свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%. Це найкращий показник з початку проведення щомісячних опитувань бізнесу під час війни – тобто з жовтня 2022.
У березні дещо зріс Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) - із 0,34 до 0,37 (за шкалою від -1 до +1). Частка підприємств, які повідомили, що їх ділова активність краща, ніж у попередньому році, збільшилась із 44,8% у лютому до 47,4% у березні. Показник ІВДА корелює із розміром підприємств. У березні значення ІВДА суттєво не змінилось і є найнижчим для мікропідприємств та поступово зменшується для малих. Водночас показник для середніх та великих підприємств збільшився.
Виробничі показники другий місяць поспіль покращуються, очікування щодо виробництва в перспективі на 3 місяці покращились. Частка підприємств, які планують зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла із 43,8% до 54,4%.
“Дані, які ми отримали в ході березневого опитування, дають підстави говорити про весняне пробудження українського бізнесу. Минулого місяця невизначеність бізнесу на дворічну перспективу стала найнижчою за останні півтора роки, тобто з початку наших спостережень у жовтні 2022 року. На фоні цього ми спостерігали покращення короткострокових очікувань бізнесу щодо завантаженості власних потужностей, наявності клієнтів тощо, але разом з тим — і деяке зростання середньострокової та короткострокової невизначеності”, — зазначила Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.
Кількість працівників на підприємствах продовжує зростати одночасно зі зростанням труднощів у пошуку працівників необхідної кваліфікації.
“Результати опитування відображають складну ситуацію щодо доступу бізнесу до робочої сили. Фактично вперше половина українського підприємництва вказує про те, що це є суттєвою перешкодою. Наприклад, у 2022 році про це говорили лише близько 20% опитаних, минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і про неї вказувало близько третини опитаних. Але під кінець 2023 року ця перешкода в них опитуваннях почала постійно зростати”, - пояснив Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД.
“Подих весни: чи збираються дощові хмари?” (основні економічні тенденції̈ та очікування у квітні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES)
“Ніщо не обмежує оптимізм”
Основні економічні тенденції та очікування у травні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
«Надія дає нам крила»: Основні економічні тенденції та очікування у липні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
15 серпня 2023 року відбулась онлайн презентація результатів 15 хвилі «Нового щомісячного опитування підприємств». Вперше за останні три місяця у довгостроковій перспективі зменшилась невизначеність та зріс оптимізм бізнесу, водночас підприємці стали більш обережними щодо планів у коротко- та середньостроковій перспективі, таким є основний результат 15 щомісячного опитування підприємства NRES.
«Наші результати свідчать, що на фоні зростаючого дефіциту кваліфікованої робочої сили, бізнес змінює свою стратегію поведінки, ймовірно досягши стелі відновлення діяльності за наявних ресурсів", — сказала Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД та керівниця ІЕД-Центру досліджень сучасного суспільства”.
Оцінки та очікування
Частка опитаних, які не змогли дати відповідь, що буде з ділової активності на підприємстві через два роки зменшилась з 60,8% в червні до 55,0% і липні. Разом із цим, серед тих, хто визначився з майбутнім через 2 роки, частка оптимістів (тих, хто планує розширити діяльність) збільшись з 23,1% до 25,9%.
Рисунок 1. Що буде за два роки?, відповіді керівників підприємств
Джерело: NRES- Щомісячне опитування бізнесу
Оцінки поточної фінансово- економічної ситуації̈ на підприємстві та загально-економічного середовища дещо погіршились, але очікування у 6-місячній перспективі залишаються оптимістичними. 44,0% опитаних очікують покращення загальноекономічного середовища й лише 6,4% прогнозують його погіршення.
Рисунок 2. Оцінки та очікування бізнесу в шестимісячній перспективі
Фінансово-економічна ситуація, індекс
Загальноекономічне середовище, індекс
Джерело: NRES- Щомісячне опитування бізнесу
Перешкоди зростання виробництва
Зростання цін продовжує очолювати рейтинг перешкод, але значення перешкоди зменшилось на 10 в.п. Логістичні проблеми продовжують посідати 2-ге місце. Брак робочої сили перемістився з 4-го на 3-тє місце (але значення не змінилось). Зменшення попиту вибуло із трійки лідерів, опустившись з 3-ї на 5-ту сходинку списку, а розрив ланцюжків постачання піднявся з 5-ї на 4-ту позицію.
Рисунок 3. Перешкоди ведення бізнесу
Джерело: NRES- Щомісячне опитування бізнесу
Звертає увагу зростання важливості перешкоди «брак обігових коштів» зросла, майже чверть опитаних вбачають цю перешкоду.
«Якщо це стане тенденцією (а ми будемо спостерігати за цим) , в майбутньому це може негативно вплинути на швидкість відновлення економіки», —зазначала Оксана Кузяків, під час презентації.
Особливі перешкоди воєнного часу
У липні 2023 року частка підприємств, які вибрали небезпечно працювати як перешкоду ведення бізнесу склала 33% (у червні – 31%).95+% респондентів у Житомирській, Дніпропетровській та Полтавській областях вважають небезпечні умови перешкодою
Стосовно проблем з електрикою, то у липні 2023 року, після зростання у червні, з 37% до 32% зменшилась частка респонденті
“Не падати духом”
Основні економічні тенденції та очікування у червні 2023
за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
У коротко- та середньостроковій перспективі бізнес залишається оптимістичним, хоча й утримується від чітких прогнозів на віддалену перспективу, довгострокова невизначеність зросла.
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД, виділив під час презентації, трійку основних перешкод які заважають бізнесу під час війни: на 1-му місці зростання цін на сировину та товари, на 2-му складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів території України і на 3-му зменшення попиту на продукцію та послуги. Порівняно з попереднім місяцем ці перешкоди зросли.
Також в цьому місяці порівняно з попереднім виріс % перебоїв з електро-, водо- та/або теплопостачанням. Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників виріс з 29 до 37% порівняно з попереднім місяцем.
«Цього разу ми запропонували бізнесу оцінити незаконні та несправедливі практики як перешкоду для ведення бізнесу
За результатами цього запитання ми можем сказати що в принципі більшість практик не є дуже поширеними. А якщо наприклад подивитись на рейдерство та захоплення власності в нас взагалі найвищій показник респондентів по цьому запитанню сказали, що таких практики практично немає.»
Електрика як перешкода для ведення бізнесу знову зросла. У червні 2023 року збільшився % респондентів, які вказали на перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Водночас y списку перешкод перебої з інфраструктурою залишились на 4 місці. Більшість третини бізнесу продовжує вказувати на те що небезпечно працювати. Хоча ця перешкода перемістилась, порівняно з попередньою хвилею, з 4-го на 6-е місце.
Ділова активність на підприємствах порівняно з «як було рік тому» зростає
• 53,3% ситуацію вважають кращою, ніж була рік тому
• 36,9% кажуть, що «нічого не змінилося
• 9,8% повідомляють, що ситуація гірша
• Суттєвих відмінностей між динамікою червня та травня для підприємств різних розмірів немає, але абсолютні значення розміром показників за показують, що мікробізнес має найгірші результати
Невизначеності у довгостроковій перспективі, % підприємств, які не можуть визначитись зі своїми планами на наступні 2 роки зріс. 74 % планують залишити все на поточному рівні
У 6 та 3 місячних перспективах, за словами виконавчої директорки ІЕД, Оксани Кузяків, невизначеність щодо фінансово-економічних ситуацій на підприємствах фактично не змінилася, невизначеність щодо загально-економічного середовища в рамках статистичної похибки трохи зросла.
Щодо піврічної перспективи: поточні оцінки загальноекономічної ситуації покращились, очікування досить високі.
Оцінки стосовно фінансово-економічної ситуації трошки погіршилася, але загальна тенденція з листопада йде в плюс.
Частка підприємців які працюють на повну потужність збільшується, також зростає частка тих підприємств які працюють на майже повну потужність.
Економічні тенденції з точки зору бізнесу (вересень 2023)
«Не хвилюйтесь. Зберігайте спокій»: Основні економічні тенденції та очікування у вересні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств»
16 жовтня 2023 року ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» провів онлайн-захід «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (вересень 2023 року)».
Під час заходу було представлено результати 17го Нового щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни», яке проводилось у вересні 2023 року.
Довідково: Польовий етап 17-ої хвилі тривав 18 – 29 вересня, 2023. У вересні було опитано 534 підприємства.
✅ Відео презентації можна подивитися тут: http://surl.li/mgadj
Захід проводився в рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», який реалізується ІЕД за сприяння Європейського Союзу, та співфінансування МФ «Відродження» та ATLAS Network.
Невизначеності немає — у другій половині 2020 року бізнес планує скорочення ділової активності. На фоні епідемії COVID-19 та запроваджених карантинних заходів, оцінки та очікування бізнесу щодо економічної активності в короткостроковій перспективі суттєво погіршилися.
11 вересня, 2023, Результати 16-ої хвилі «Нового щомісячного опитування підприємств»
Незважаючи на високий рівень довгострокової невизначеності та збільшення короткострокової невизначеності, результати діяльності підприємств покращилися, а бізнес-очікування залишаються високими та знову зростають, таким є основний результат 16-го щомісячного опитування підприємства NRES. «Наші результати свідчать, що бізнес практично розділився на дві групи, одні змінили свою стратегію розвитку на вичікувальну, натомість, інші група, навпаки, добре адаптувалась до умов та активно відновлюється», — сказала Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД та керівниця ІЕД-Центру досліджень сучасного суспільства”.
Частка опитаних, які не змогли дати відповідь, що буде з ділової активності на підприємстві через два роки зменшилась з 55,0% і липні до 56,4% у серпні. Разом із цим, серед тих, хто визначився з майбутнім через 2 роки, частка оптимістів (тих, хто планує розширити діяльність) зменшилась з 25,9% до 23,1%, а частка тих, хто не планує змін, зросла з 68,2% до 69,2%, що є сигналом невизначеності також.
Оцінки поточної фінансово- економічної ситуації̈ на підприємстві та загально-економічного середовища покращилась, але очікування у 6-місячній перспективі стають дещо стриманішими. Але рівень оптимізму (різниця між «оптимістами» та «песимістами») залишається досить високим. З 44,4% до 43% скоротилась частка «оптимістів» та з 4,8% до 6,6% зросла частка песимістів при оцінці фінансово-економічної ситуації на підприємстві протягом наступного півроку. В очікування щодо загальноекономічної ситуації не змінились, в серпні, як й липні, 44% опитаних очікують покращення загальноекономічного середовища й лише 6,4% прогнозують його погіршення.
В короткостроковій перспективі оптимізм зростає. Виробничі очікування після чотирьох місяці поспіль «застою» оптимізму, покращились. У серпні порівняно до липня частка підприємств, які планували зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла 44,2% до 47,6%). Частка підприємств, які планували скорочення виробництва майже не змінилась (4,0% у липні та 3,9% у серпні)
Зростання цін продовжує очолювати рейтинг перешкод, але значення цієї перешкоди зменшилось на 10 в.п. Логістичні проблеми продовжують посідати 2-ге місце. Брак робочої сили перемістився з 3-го на 5-тє місце. Зменшення попиту повернулась до трійки лідерів, піднявшись з 5-ї на 3-ту сходинку списку, розділивши її з перещкодою «розрив ланцюжків постачання».
Результати опитування зафіксували зростання дефіциту кваліфікованої робочої сили, так перешкода брак робочої сили в наслідок призову та/або виїзду співробітників перемістилась на 3 позицію в рейтингу перешкод ведення бізнесу, а % підприємств, на яких повідомили про зростання труднощів з пошуком кваліфікованих працівників збільшився з 25,4% до 27,5%.
Переглянути презентацію https://bit.ly/3ZfuGQU
Довідково: Польовий етап 16-ої хвилі тривав 15 – 31 серпня 2023 року.
Економічні тенденції з точки зору бізнесу (жовтень 2023)
«Захмарена осінь»: Основні економічні тенденції та очікування у жовтні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств»
13 листопада 2023 року ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» провів онлайн-захід «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (жовтень 2023 року)».
Під час заходу було представлено результати 18го Нового щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни», яке проводилось у жовтні 2023 року.
Довідково: Польовий етап 18-ої хвилі тривав 16 – 31 жовтня, 2023. Було опитано 534 підприємства.
Основні економічні тенденції̈ та очікування у жовтні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES:
Темпи відновлення дещо сповільнюються: оптимізм бізнесу щодо 3- та 6-місячної перспективи досить високий, але останніми місяцями перестав зростати.
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД, зазначає: "Певна невизначеність стосовно того, чи будуть потужні атаки проти нашої інфраструктури. Ми очікуємо потужні атаки дронами та ракетами від держави-агресора. Відповідно, це все може впливати на невизначеність бізнесу. Однак щодо результатів невизначеності, поки що це відображається незначним чином. Зокрема, ми маємо незначне зростання невизначеності у короткостроковій перспективі, але лише стосовно виробництва та продажів. Водночас, невизначеність на півроку суттєво не змінилася, а невизначеність у дворічній перспективі залишається високою та без змін."
6-місячні очікування щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві та загальноекономічного середовища погіршилися.
Частка підприємств, що працюють майже на повну та на повну потужність, зросла після трьох місяців зниження (59% проти 55% у вересні). Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) високий порівняно з попереднім роком, але зменшується порівняно з попереднім місяцем
Виробничі показники порівняно з попередніми місяцями дещо погіршилися, тоді як 3-місячні очікування знижуються другий місяць поспіль .
Анастасія Гулік, наукова співробітниця ІЕД, зауважує: "Перешкода зростання цін на сировину та матеріали продовжує отримувати перше місце в значенні перешкод. А зменшення попиту перемістилося з п'ятого на друге місце, але у відсотковому значенні воно залишалось незмінним. Це пов'язано з тим, що відбулись певні зміни у інших перешкодах. Наприклад, «небезпечно працювати» зменшилося в значенні з 40% до 32% і перемістилося з 2-го на 3-є місце, але воно залишається в трійці лідерів і розділяє третє місце з «браком робочої сили»."
«Перебої з електроенергією» третій місяць поспіль залишаються на 6-й позиції у списку перешкод для ведення бізнесу.
Домінують нетральні оцінки економічної політики уряду.
✅ Відео презентації можна подивитися тут: http://surl.li/ndbel
Економічні тенденції з точки зору бізнесу (листопад 2023)
«За хмарами завжди сонце сяє»: Основні економічні тенденції та очікування у листопаді 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств»
11 грудня 2023 року ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» провів онлайн-захід «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (листопад 2023 року)».
Під час заходу було представлено результати 19-го Нового щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни», яке проводилось у листопаді 2023 року.
Польовий етап 19-ої хвилі тривав 17 - 30 жовтня 2023 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи у листопаді з жовтнем 2023 року, чи іншого показника на момент проведення опитування (листопад 2023 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року). Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
Головні результати: Темпи відновлення економіки вкотре прискорилися на тлі припинення тенденції до зниження короткострокового оптимізму та зниження невизначеності.
Відновлення повертається
Зросла частка підприємств, що працюють на повну потужність (13% проти 10% у жовтні).
ІВДА (Індекс Відновлення Ділової Активності) є високим у порівнянні з попереднім роком і зріс у 2 рази;
Агрегований показник перспектив промисловості зріс.
Невизначеність знизилась
Невизначеність у 6-місячній перспективі дещо знизилася для фінансово-економічної ситуації на підприємстві;
Невизначеність у 3-місячній перспективі значно знизилася;
Невизначеність у 2-річній перспективі дещо знизилася, хоча і залишається високою.
Результати та очікування
Очікування на 6 місяців щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві та загально-економічного середовища погіршилися;
Показники зайнятості свідчать про сезонне уповільнення, тоді як ринок праці відчував нестачу некваліфікованих працівників;
Виробничі показники порівняно з попередніми місяцями та очікування на 3 місяці залишаються оптимістичними;
Показники експорту та очікування продовжують демонструвати позитив.
Перешкоди, економічна політика
У листопаді перешкода «небезпечно працювати» посіла 2-гу позицію у списку перешкод після перебування на 3-ій позиції у жовтні;
Оцінки економічної політики уряду погіршилися;
Перебої з електроенергією залишаються на 6-й позиції у Переліку перешкод для ведення бізнесу вже кілька місяців поспіль;
Зростання цін, небезпечно працювати, проблеми з логістикою та брак працівників очолюють список перешкод.
NEW! Спеціальні питання
Думка наших респондентів: Високі податки, корупція, звичка ухилятися від сплати податків та відсутність довіри – основні причини «тіньової» економіки.
Думка наших респондентів: основною метою економічної політики уряду має бути мобілізація ресурсів та зусиль для перемоги.
Оптимістичні виробничі плани та очікування щодо покращення фінансово-економічної ситуації на підприємстві в наступні півроку свідчать по пожвавлення ділової активності в 2018 році.
У травні вперше за два роки відсоток українського промислового бізнесу, який працює на повну потужність, перевищив 15%. Згідно з даними щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у травні 2024-го, частка таких компаній сягнула 18%. У квітні цей показник був 13%.
Також зменшилася частка компаній, яким важко передбачити, що буде з діяльністю підприємства через два роки: з 38,2% у квітні до 30,9% у травні.
«Показник невизначеності у дворічній перспективі поступово знижується з лютого цього року. Тоді він становив 50,6%, тепер – 30,9%, і це найнижче значення з жовтня 2022-го. Водночас ми бачимо чітку тенденцію також до стагнації або зниження позитивних очікувань на дворічний період.
Тобто бізнес розуміє, що буде робити за два роки, але не бачить це майбутнє позитивним. Швидше за все, тому що він все більше звикає до думки, що війна триватиме довго.
Разом з тим оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємствах та загально-економічного середовища у піврічній перспективі зростають. Відповідно респонденти не очікують погіршення ситуації ні на власних підприємствах, ні загалом в економіці країни. Це можна назвати оптимістичною адаптованістю бізнесу до поточних умов», - зазначила СЕО ІЕД Оксана Кузяків.
При цьому підприємства вже майже рік стабільно мають портфель замовлень на більш ніж три місяці.
Водночас у бізнесі продовжується, з одного боку, скорочення кількості працівників, а з іншого — погіршення проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів.
Дисклеймер:
У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України. Опитування у даному форматі проводиться з травня 2022 року.
Відео презентації результатів опитування — https://youtu.be/4ZvsSKd1MzE?si=4atmBcQGFER9ys_Y
Отримання Україною статусу «країни кандидата на вступ до ЄС» поставило перед Держмитслужбою та українським урядом серйозні виклики й одночасно відкрило амбітні перспективи щодо побудови в Україні сучасної митної системи.
Функціонування і реформування митних органів в Україні протягом всієї історії свого існування носило найбільш неоднозначний і суперечливий характер. Митниця – один із рекордсменів серед інших органів влади в спробах постійного реформування. Кожна нова владна команда робила спроби запровадити різноманітні нововведення на митниці. Вона пройшла складний шлях інституційних метаморфоз протягом своєї історії: від створення Державного митного комітету України до об’єднання з Державною податковою службою в один державний орган – Міністерство доходів та зборів, а згодом Державну фіскальну службу і до відновлення Державної митної служби як окремого органу у 2019 році.
Значні зміни відбуваються в здійсненні митних процедур і зараз: заходи зі спрощення процедур торгівлі через поступову цифровізацію митних процедур та мінімізацію впливу людського фактору, наближення українського митного законодавства до європейських норм, поступова інтеграція з європейськими IT системами тощо. Однак це лише незначна частина домашнього завдання, яке має виконати України на шляху інтеграції до Митного союзу ЄС.
Реформа митниці супроводжується низкою викликів. Зокрема, на думку громадян, це один із найбільш корумпованих органів. З іншого боку, Держмитслужба забезпечує близько третини надходжень до державного бюджету України. Під час повномасштабної війни митні надходження стали одним із головних джерел фінансування потреб безпеки та оборони. Саме від ефективності роботи митниці також залежить виконання безпекових функцій, захист легальної торгівлі, захист споживачів (боротьба з контрафактом).
Отримання Україною перспективи вступу до ЄС чітко визначає вектор розвитку митниці. На відміну від інших сфер, ми маємо абсолютно чітку ціль: куди ми маємо прийти, і чітке розуміння, як це має бути технічно та законодавчо. Але залишається питання, як ми будемо йти до цієї цілі.
Якою ж має бути українська митниця в умовах вступу України до ЄС?
Це питання ми дослідили в цій аналітично-консультативній роботі. Ми проаналізували європейський досвід реформування митних органів, зокрема спільні виклики та пріоритети ЄС у цій сфері, досвід цифровізації митних процедур, національні особливості реформування митниці в окремих країнах-членах ЄС. Також визначили основні виклики для України та перешкоди на її шляху до європейської інтеграції. Насамкінець, ми запропонували наш погляд на те, як має виглядати митниця в момент вступу України в ЄС.
Це дослідження стало можливим завдяки підтримці Міжнародного Фонду «Відродження». Зміст є виключно відповідальністю ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» і не обов’язково відображає позицію МФ «Відродження».
“Не падати духом”
Основні економічні тенденції та очікування у червні 2023
за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES
У коротко- та середньостроковій перспективі бізнес залишається оптимістичним, хоча й утримується від чітких прогнозів на віддалену перспективу, довгострокова невизначеність зросла.
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД, виділив під час презентації, трійку основних перешкод які заважають бізнесу під час війни: на 1-му місці зростання цін на сировину та товари, на 2-му складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів території України і на 3-му зменшення попиту на продукцію та послуги. Порівняно з попереднім місяцем ці перешкоди зросли.
Також в цьому місяці порівняно з попереднім виріс % перебоїв з електро-, водо- та/або теплопостачанням. Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників виріс з 29 до 37% порівняно з попереднім місяцем.
«Цього разу ми запропонували бізнесу оцінити незаконні та несправедливі практики як перешкоду для ведення бізнесу
За результатами цього запитання ми можем сказати що в принципі більшість практик не є дуже поширеними. А якщо наприклад подивитись на рейдерство та захоплення власності в нас взагалі найвищій показник респондентів по цьому запитанню сказали, що таких практики практично немає.»
Електрика як перешкода для ведення бізнесу знову зросла. У червні 2023 року збільшився % респондентів, які вказали на перебої з електро-, водо- та теплопостачанням. Водночас y списку перешкод перебої з інфраструктурою залишились на 4 місці. Більшість третини бізнесу продовжує вказувати на те що небезпечно працювати. Хоча ця перешкода перемістилась, порівняно з попередньою хвилею, з 4-го на 6-е місце.
Ділова активність на підприємствах порівняно з «як було рік тому» зростає
• 53,3% ситуацію вважають кращою, ніж була рік тому
• 36,9% кажуть, що «нічого не змінилося
• 9,8% повідомляють, що ситуація гірша
• Суттєвих відмінностей між динамікою червня та травня для підприємств різних розмірів немає, але абсолютні значення розміром показників за показують, що мікробізнес має найгірші результати
Невизначеності у довгостроковій перспективі, % підприємств, які не можуть визначитись зі своїми планами на наступні 2 роки зріс. 74 % планують залишити все на поточному рівні
У 6 та 3 місячних перспективах, за словами виконавчої директорки ІЕД, Оксани Кузяків, невизначеність щодо фінансово-економічних ситуацій на підприємствах фактично не змінилася, невизначеність щодо загально-економічного середовища в рамках статистичної похибки трохи зросла.
Щодо піврічної перспективи: поточні оцінки загальноекономічної ситуації покращились, очікування досить високі.
Оцінки стосовно фінансово-економічної ситуації трошки погіршилася, але загальна тенденція з листопада йде в плюс.
Частка підприємців які працюють на повну потужність збільшується, також зростає частка тих підприємств які працюють на майже повну потужність.
Економічні тенденції з точки зору бізнесу (вересень 2023)
«Не хвилюйтесь. Зберігайте спокій»: Основні економічні тенденції та очікування у вересні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств»
16 жовтня 2023 року ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» провів онлайн-захід «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (вересень 2023 року)».
Під час заходу було представлено результати 17го Нового щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни», яке проводилось у вересні 2023 року.
Довідково: Польовий етап 17-ої хвилі тривав 18 – 29 вересня, 2023. У вересні було опитано 534 підприємства.
✅ Відео презентації можна подивитися тут: http://surl.li/mgadj
Захід проводився в рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», який реалізується ІЕД за сприяння Європейського Союзу, та співфінансування МФ «Відродження» та ATLAS Network.
Невизначеності немає — у другій половині 2020 року бізнес планує скорочення ділової активності. На фоні епідемії COVID-19 та запроваджених карантинних заходів, оцінки та очікування бізнесу щодо економічної активності в короткостроковій перспективі суттєво погіршилися.
11 вересня, 2023, Результати 16-ої хвилі «Нового щомісячного опитування підприємств»
Незважаючи на високий рівень довгострокової невизначеності та збільшення короткострокової невизначеності, результати діяльності підприємств покращилися, а бізнес-очікування залишаються високими та знову зростають, таким є основний результат 16-го щомісячного опитування підприємства NRES. «Наші результати свідчать, що бізнес практично розділився на дві групи, одні змінили свою стратегію розвитку на вичікувальну, натомість, інші група, навпаки, добре адаптувалась до умов та активно відновлюється», — сказала Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД та керівниця ІЕД-Центру досліджень сучасного суспільства”.
Частка опитаних, які не змогли дати відповідь, що буде з ділової активності на підприємстві через два роки зменшилась з 55,0% і липні до 56,4% у серпні. Разом із цим, серед тих, хто визначився з майбутнім через 2 роки, частка оптимістів (тих, хто планує розширити діяльність) зменшилась з 25,9% до 23,1%, а частка тих, хто не планує змін, зросла з 68,2% до 69,2%, що є сигналом невизначеності також.
Оцінки поточної фінансово- економічної ситуації̈ на підприємстві та загально-економічного середовища покращилась, але очікування у 6-місячній перспективі стають дещо стриманішими. Але рівень оптимізму (різниця між «оптимістами» та «песимістами») залишається досить високим. З 44,4% до 43% скоротилась частка «оптимістів» та з 4,8% до 6,6% зросла частка песимістів при оцінці фінансово-економічної ситуації на підприємстві протягом наступного півроку. В очікування щодо загальноекономічної ситуації не змінились, в серпні, як й липні, 44% опитаних очікують покращення загальноекономічного середовища й лише 6,4% прогнозують його погіршення.
В короткостроковій перспективі оптимізм зростає. Виробничі очікування після чотирьох місяці поспіль «застою» оптимізму, покращились. У серпні порівняно до липня частка підприємств, які планували зростання виробництва в найближчі 3-4 місяці, зросла 44,2% до 47,6%). Частка підприємств, які планували скорочення виробництва майже не змінилась (4,0% у липні та 3,9% у серпні)
Зростання цін продовжує очолювати рейтинг перешкод, але значення цієї перешкоди зменшилось на 10 в.п. Логістичні проблеми продовжують посідати 2-ге місце. Брак робочої сили перемістився з 3-го на 5-тє місце. Зменшення попиту повернулась до трійки лідерів, піднявшись з 5-ї на 3-ту сходинку списку, розділивши її з перещкодою «розрив ланцюжків постачання».
Результати опитування зафіксували зростання дефіциту кваліфікованої робочої сили, так перешкода брак робочої сили в наслідок призову та/або виїзду співробітників перемістилась на 3 позицію в рейтингу перешкод ведення бізнесу, а % підприємств, на яких повідомили про зростання труднощів з пошуком кваліфікованих працівників збільшився з 25,4% до 27,5%.
Переглянути презентацію https://bit.ly/3ZfuGQU
Довідково: Польовий етап 16-ої хвилі тривав 15 – 31 серпня 2023 року.
Економічні тенденції з точки зору бізнесу (жовтень 2023)
«Захмарена осінь»: Основні економічні тенденції та очікування у жовтні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств»
13 листопада 2023 року ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» провів онлайн-захід «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (жовтень 2023 року)».
Під час заходу було представлено результати 18го Нового щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни», яке проводилось у жовтні 2023 року.
Довідково: Польовий етап 18-ої хвилі тривав 16 – 31 жовтня, 2023. Було опитано 534 підприємства.
Основні економічні тенденції̈ та очікування у жовтні 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств», #NRES:
Темпи відновлення дещо сповільнюються: оптимізм бізнесу щодо 3- та 6-місячної перспективи досить високий, але останніми місяцями перестав зростати.
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД, зазначає: "Певна невизначеність стосовно того, чи будуть потужні атаки проти нашої інфраструктури. Ми очікуємо потужні атаки дронами та ракетами від держави-агресора. Відповідно, це все може впливати на невизначеність бізнесу. Однак щодо результатів невизначеності, поки що це відображається незначним чином. Зокрема, ми маємо незначне зростання невизначеності у короткостроковій перспективі, але лише стосовно виробництва та продажів. Водночас, невизначеність на півроку суттєво не змінилася, а невизначеність у дворічній перспективі залишається високою та без змін."
6-місячні очікування щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві та загальноекономічного середовища погіршилися.
Частка підприємств, що працюють майже на повну та на повну потужність, зросла після трьох місяців зниження (59% проти 55% у вересні). Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) високий порівняно з попереднім роком, але зменшується порівняно з попереднім місяцем
Виробничі показники порівняно з попередніми місяцями дещо погіршилися, тоді як 3-місячні очікування знижуються другий місяць поспіль .
Анастасія Гулік, наукова співробітниця ІЕД, зауважує: "Перешкода зростання цін на сировину та матеріали продовжує отримувати перше місце в значенні перешкод. А зменшення попиту перемістилося з п'ятого на друге місце, але у відсотковому значенні воно залишалось незмінним. Це пов'язано з тим, що відбулись певні зміни у інших перешкодах. Наприклад, «небезпечно працювати» зменшилося в значенні з 40% до 32% і перемістилося з 2-го на 3-є місце, але воно залишається в трійці лідерів і розділяє третє місце з «браком робочої сили»."
«Перебої з електроенергією» третій місяць поспіль залишаються на 6-й позиції у списку перешкод для ведення бізнесу.
Домінують нетральні оцінки економічної політики уряду.
✅ Відео презентації можна подивитися тут: http://surl.li/ndbel
Економічні тенденції з точки зору бізнесу (листопад 2023)
«За хмарами завжди сонце сяє»: Основні економічні тенденції та очікування у листопаді 2023 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств»
11 грудня 2023 року ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» провів онлайн-захід «Економічні тенденції з точки зору бізнесу (листопад 2023 року)».
Під час заходу було представлено результати 19-го Нового щомісячного опитування керівників підприємств «Український бізнес під час війни», яке проводилось у листопаді 2023 року.
Польовий етап 19-ої хвилі тривав 17 - 30 жовтня 2023 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи у листопаді з жовтнем 2023 року, чи іншого показника на момент проведення опитування (листопад 2023 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року). Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
Головні результати: Темпи відновлення економіки вкотре прискорилися на тлі припинення тенденції до зниження короткострокового оптимізму та зниження невизначеності.
Відновлення повертається
Зросла частка підприємств, що працюють на повну потужність (13% проти 10% у жовтні).
ІВДА (Індекс Відновлення Ділової Активності) є високим у порівнянні з попереднім роком і зріс у 2 рази;
Агрегований показник перспектив промисловості зріс.
Невизначеність знизилась
Невизначеність у 6-місячній перспективі дещо знизилася для фінансово-економічної ситуації на підприємстві;
Невизначеність у 3-місячній перспективі значно знизилася;
Невизначеність у 2-річній перспективі дещо знизилася, хоча і залишається високою.
Результати та очікування
Очікування на 6 місяців щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві та загально-економічного середовища погіршилися;
Показники зайнятості свідчать про сезонне уповільнення, тоді як ринок праці відчував нестачу некваліфікованих працівників;
Виробничі показники порівняно з попередніми місяцями та очікування на 3 місяці залишаються оптимістичними;
Показники експорту та очікування продовжують демонструвати позитив.
Перешкоди, економічна політика
У листопаді перешкода «небезпечно працювати» посіла 2-гу позицію у списку перешкод після перебування на 3-ій позиції у жовтні;
Оцінки економічної політики уряду погіршилися;
Перебої з електроенергією залишаються на 6-й позиції у Переліку перешкод для ведення бізнесу вже кілька місяців поспіль;
Зростання цін, небезпечно працювати, проблеми з логістикою та брак працівників очолюють список перешкод.
NEW! Спеціальні питання
Думка наших респондентів: Високі податки, корупція, звичка ухилятися від сплати податків та відсутність довіри – основні причини «тіньової» економіки.
Думка наших респондентів: основною метою економічної політики уряду має бути мобілізація ресурсів та зусиль для перемоги.
Оптимістичні виробничі плани та очікування щодо покращення фінансово-економічної ситуації на підприємстві в наступні півроку свідчать по пожвавлення ділової активності в 2018 році.
У травні вперше за два роки відсоток українського промислового бізнесу, який працює на повну потужність, перевищив 15%. Згідно з даними щомісячного опитування підприємств, яке ІЕД провів у травні 2024-го, частка таких компаній сягнула 18%. У квітні цей показник був 13%.
Також зменшилася частка компаній, яким важко передбачити, що буде з діяльністю підприємства через два роки: з 38,2% у квітні до 30,9% у травні.
«Показник невизначеності у дворічній перспективі поступово знижується з лютого цього року. Тоді він становив 50,6%, тепер – 30,9%, і це найнижче значення з жовтня 2022-го. Водночас ми бачимо чітку тенденцію також до стагнації або зниження позитивних очікувань на дворічний період.
Тобто бізнес розуміє, що буде робити за два роки, але не бачить це майбутнє позитивним. Швидше за все, тому що він все більше звикає до думки, що війна триватиме довго.
Разом з тим оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємствах та загально-економічного середовища у піврічній перспективі зростають. Відповідно респонденти не очікують погіршення ситуації ні на власних підприємствах, ні загалом в економіці країни. Це можна назвати оптимістичною адаптованістю бізнесу до поточних умов», - зазначила СЕО ІЕД Оксана Кузяків.
При цьому підприємства вже майже рік стабільно мають портфель замовлень на більш ніж три місяці.
Водночас у бізнесі продовжується, з одного боку, скорочення кількості працівників, а з іншого — погіршення проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів.
Дисклеймер:
У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України. Опитування у даному форматі проводиться з травня 2022 року.
Відео презентації результатів опитування — https://youtu.be/4ZvsSKd1MzE?si=4atmBcQGFER9ys_Y
Отримання Україною статусу «країни кандидата на вступ до ЄС» поставило перед Держмитслужбою та українським урядом серйозні виклики й одночасно відкрило амбітні перспективи щодо побудови в Україні сучасної митної системи.
Функціонування і реформування митних органів в Україні протягом всієї історії свого існування носило найбільш неоднозначний і суперечливий характер. Митниця – один із рекордсменів серед інших органів влади в спробах постійного реформування. Кожна нова владна команда робила спроби запровадити різноманітні нововведення на митниці. Вона пройшла складний шлях інституційних метаморфоз протягом своєї історії: від створення Державного митного комітету України до об’єднання з Державною податковою службою в один державний орган – Міністерство доходів та зборів, а згодом Державну фіскальну службу і до відновлення Державної митної служби як окремого органу у 2019 році.
Значні зміни відбуваються в здійсненні митних процедур і зараз: заходи зі спрощення процедур торгівлі через поступову цифровізацію митних процедур та мінімізацію впливу людського фактору, наближення українського митного законодавства до європейських норм, поступова інтеграція з європейськими IT системами тощо. Однак це лише незначна частина домашнього завдання, яке має виконати України на шляху інтеграції до Митного союзу ЄС.
Реформа митниці супроводжується низкою викликів. Зокрема, на думку громадян, це один із найбільш корумпованих органів. З іншого боку, Держмитслужба забезпечує близько третини надходжень до державного бюджету України. Під час повномасштабної війни митні надходження стали одним із головних джерел фінансування потреб безпеки та оборони. Саме від ефективності роботи митниці також залежить виконання безпекових функцій, захист легальної торгівлі, захист споживачів (боротьба з контрафактом).
Отримання Україною перспективи вступу до ЄС чітко визначає вектор розвитку митниці. На відміну від інших сфер, ми маємо абсолютно чітку ціль: куди ми маємо прийти, і чітке розуміння, як це має бути технічно та законодавчо. Але залишається питання, як ми будемо йти до цієї цілі.
Якою ж має бути українська митниця в умовах вступу України до ЄС?
Це питання ми дослідили в цій аналітично-консультативній роботі. Ми проаналізували європейський досвід реформування митних органів, зокрема спільні виклики та пріоритети ЄС у цій сфері, досвід цифровізації митних процедур, національні особливості реформування митниці в окремих країнах-членах ЄС. Також визначили основні виклики для України та перешкоди на її шляху до європейської інтеграції. Насамкінець, ми запропонували наш погляд на те, як має виглядати митниця в момент вступу України в ЄС.
Це дослідження стало можливим завдяки підтримці Міжнародного Фонду «Відродження». Зміст є виключно відповідальністю ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» і не обов’язково відображає позицію МФ «Відродження».
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) випустив 24-тє Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за квітень 2024 року.
Метою проєкту є швидкий збір інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства.
Польовий етап опитування тривав з 15 до 30 квітня 2024 року.
Усього в 24й хвилі було опитано 532 підприємства. Підприємства розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
Ключові результати 24-го щомісячного опитування підприємств:
• У квітні на фоні зростання небезпеки як перешкоди веденню бізнесу плани підприємств у довгостроковій перспективі залишаються незмінно позитивними, а очікування на середньострокову та короткострокову перспективу є оптимістичними.
• Індекс Відновлення Ділової Активності незначним чином зменшився, а Агрегований Показник Перспектив Промисловості залишився без змін.
• Частка підприємств, які працюють на повну потужність суттєво не змінилася.
• Значення показників поточної оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємстві та загальноекономічного середовища дещо зменшилися, водночас очікування на пів року зростають та мають один із найвищих показників за весь період дослідження.
• Виробничі показники порівняно з попереднім місяцем покращились, а очікування на три місяці залишаються позитивними.
• Слабка тенденція до зменшення зайнятості триває, а труднощі з пошуком працівників зростають.
• Перша трійка перешкод ведення бізнесу у військовий час залишилась незмінною, але перешкоди міняються місцями. «Небезпечно працювати» стало більш вагомим для бізнесу та очолило список, а друге та третє місця, відповідно, посідають «зростання цін» та «брак робочої сили».
• Частка негативних оцінок економічної політики уряду дещо зросла.
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the Twenty-third monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for March 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the Twenty-third wave lasted from March 18 to March 29, 2024. The enterprise managers compared the work results in March 2024 with February, assessed the indicators at the time of the survey (February 2024), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022). In March 2024, 523 companies were surveyed.
Main results of the Twenty-third monthly enterprise survey:
• Two-year uncertainty is now at the lowest point for two years, with improved near-term production expectations, but short- and medium-term uncertainty has increased.
• The Business Activity Recovery Index and the Industrial Confidence Indicator are rising, while the percentage of businesses operating at full capacity remains unchanged.
• Six-month expectations regarding the business activity of enterprises and the overall economic environment have improved, and production indicators have improved for the second month in a row.
• The export results of enterprises and expectations in the three-month perspective have improved.
• At the same time, difficulties in finding workers with the required qualifications are increasing and the lack of skilled workers ranks second in the ranking of obstacles with the highest value as of May 2022.
• After the attacks on the energy infrastructure, the importance of the obstacle "power outages" has increased significantly, while "unsafe to work" remains without significant changes.
• Assessments of the government's economic policy remain mostly neutral.
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the 22-th monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for February 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the 22-th wave lasted from February 19 to February 29, 2024. The enterprise managers compared the work results in February 2024 with January, assessed the indicators at the time of the survey (February 2024), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022). In February y 2024, 542 companies were surveyed.
Main results of the 22-th monthly enterprise survey:
• Against the backdrop of improved short-term expectations and a traditionally high level of two-year uncertainty, the shortage of workers has become one of the key obstacles to business development.
• The Industrial Confidence Indicator increased, as did the share of businesses operating at full capacity.
• At the same time, the Business Activity Recovery Index has been decreasing for the second month in a row.
• Uncertainty remains high in the long-term perspective and has increased for the overall economic environment in the six-month perspective.
• Business expectations for the two-year and half-year perspectives remain unchanged.
• Production indicators and expectations for the three months have improved, while expectations for exports remain unchanged.
• The share of enterprises operating at full capacity increased slightly compared to the pre-war period.
• For the first time in several months, the trend of reducing the number of workers was interrupted.
• However, the lack of labor as an impediment to doing business ranks second in the rating of challenges to doing business, and problems with finding workers remained unchanged compared to the previous month.
• "Unsafe to work," although has not changed significantly in terms of percentage, fell from first to third place in the rating of impediments. The recovery of export activity continues to stagnate. The percentage of negative assessments of state policy slightly increased.
Resume
• Real GDP growth slowed down due to problems with access to electricity caused by the destruction of manoeuvrable electricity generation by Russian drones and missiles.
• Exports and imports continued growing due to better logistics through the Ukrainian sea corridor and road. Polish farmers and drivers stopped blocking borders at the end of April.
• In April, both the Tax and Customs Services over-executed the revenue plan. Moreover, the NBU transferred twice the planned profit to the budget.
• The European side approved the Ukraine Plan, which the government adopted to determine indicators for the Ukraine Facility. That approval will allow Ukraine to receive a EUR 1.9 bn loan from the EU in May. At the same time, the EU provided Ukraine with a EUR 1.5 bn loan in April, as the government fulfilled five indicators under the Ukraine Plan.
• The USA has finally approved an aid package for Ukraine, which includes USD 7.8 bn of budget support; however, the conditions and timing of the assistance are still unknown.
• As in March, annual consumer inflation amounted to 3.2% yoy in April.
• At the April monetary policy meeting, the NBU again reduced the key policy rate from 14.5% to 13.5% per annum.
• Over the past four weeks, the hryvnia exchange rate has stabilized in the UAH 39-40 per USD range.
Резюме
• Темпи зростання реального ВВП сповільнились через проблеми з доступом до електроенергії внаслідок руйнування маневреної генерації електроенергії російськими дронами та ракетами.
• Експорт та імпорт продовжили зростати завдяки ліпшій логістиці як Українським морським коридором, так і автомобільним транспортом. Зокрема, польські фермери та перевізники припинили блокування кордонів в кінці квітня.
• В квітні як податкова, так і митна служби перевиконали розпис доходів, тоді як НБУ перерахував до бюджету вдвічі більше прибутків.
• Європейська сторона схвалила План України, який було ухвалено урядом для визначення індикаторів у межах Механізму для України (Ukraine facility). Це дозволить в травні отримати 1,9 млрд євро позики від ЄС. При цьому ЄС вже надав Україні 1,5 млрд євро позики в квітні, оскільки уряд вже виконав п’ять індикаторів за Планом України.
• США нарешті схвалили пакет допомоги Україні, в якому 7,8 млрд дол. США передбачено на бюджетну підтримку: однак умови та час надання допомоги досі невідомі.
• У квітні, як і у березні, річна споживча інфляція склала 3,2% дпр.
• НБУ на квітневому засідання з монетарної політики знову знизив облікову ставку з 14,5% до 13,5% річних.
• За останні чотири тижні курс гривні стабілізувався у проміжку 39-40 грн за дол. США.
ІЕД готує публікацію Макроекономічного моніторингу України за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту «Економіка України під час війни та підтримка українців, постраждалих від війни».
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) випустив 23-тє Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за березень 2024 року.
Метою проєкту є швидкий збір інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства.
Польовий етап опитування тривав з 18 по 29 березня 2024 року.
Усього в 23й хвилі було опитано 523 підприємства. Підприємства розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
Ключові результати 23-го щомісячного опитування підприємств:
• Дворічна невизначеність зараз знаходиться на найнижчій точці за два роки з покращеними найближчими очікуваннями виробництва, але коротко- та середньострокова невизначеність зросла.
• Індекс Відновлення Ділової Активності та Агрегований Показник Перспектив Промисловості зростають, водночас, відсоток підприємств, що працюють на повну потужність, залишається без суттєвих змін.
• Шестимісячні очікування щодо фінансово-економічної активності підприємств та загальноекономічного середовища покращились, а виробничі показники два місяці поспіль покращуються.
• Результати роботи підприємств з експорту та очікування в тримісячній перспективі покращились.
• Разом із цим, зростають труднощі з пошуком працівників потрібної кваліфікації, брак кваліфікованих працівників посідає 2-ге місце в рейтингу перешкод із найвищим значенням від травня 2022 року.
• Після обстрілів енергетичної інфраструктури значення перешкоди «перебої з електрикою» суттєво зросло, а «небезпечно працювати» залишається без суттєвих змін.
• Оцінки економічної політики уряду залишаються переважно нейтральними.
Summary
• Businesses faced problems with access to electricity due to the russian shelling of energy facilities. This restrained GDP growth.
• Transportation by railway and through the Ukrainian Sea Corridor is growing, contributing to the development of several sectors of the economy.
• The value of goods exports declined sharply in March on a year-on-year basis amid continued decline in grain and iron ore prices.
• In March, a record external financing of USD 9 bn was received. Half the funds came from the EU as bridge financing under the Facility for Ukraine.
• The Government approved the Ukraine Plan, which defines priority steps and measures, the implementation of which should become the basis for the EU budget support.
• State fiscal revenues continued to grow, partly due to the windfall taxation of banks' profits.
• Inflation slowed to 3.2% yoy in March. Inflation was last at this level in the COVID year of 2020 and before the start of the russian aggression in 2014.
• The NBU lowered the policy rate to 14.5% p.a. in response to the low inflation and the resumption of aid from donors to Ukraine. However, the NBU moved cautiously as the Ukrainian economy faces serious risks.
• The hryvnia weakened to UAH 39 per USD as the NBU paced its support.
Резюме
• Підприємства стикнулись із обмеженнями у на постачання електроенергії внаслідок російських обстрілів енергетичних об’єктів. Це стримувало приріст ВВП.
• Транспортні перевезення Укрзалізницею та через Український морський коридор зростають, що сприяє розвитку ряду секторів економіки.
• Вартість товарного експорту різко скоротилась у березні у вимірі рік до року на тлі продовження зниження цін на зерно та залізні руди.
• В березні надійшло рекордне зовнішнє фінансування у сумі 9 млрд дол. США. Половина коштів надійшла від ЄС в межах перехідного фінансування за Механізмом для України.
• Уряд ухвалив План України, який визначає пріоритетні кроки та заходи, виконання яких має стати основою для надання бюджетної підтримки з боку ЄС.
• Доходи Державного бюджету продовжують зростати, частково завдяки оподаткуванню надприбутків банків.
• В березні інфляція сповільнилась до 3,2% дпр. До цього інфляція була на такому рівні у ковідному 2020 році та до початку російської агресії у 2014 році.
• НБУ знизив ставку до 14,5% річних на фоні низької інфляції та відновлення надходження допомоги від донорів України. Втім, НБУ рухався обережно через значні ризики.
• Гривня ослабла до 39 грн за дол. США на фоні стриманих інтервенцій НБУ.
22-ге Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» (лютий 2024)
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) випустив 22-ге Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за лютий 2024 року.
Метою проєкту є швидкий збір інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства.
Польовий етап опитування тривав з 19 до 29 лютого 2024 року..
Усього в 22й хвилі було опитано 542 підприємства. Підприємства розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
Ключові результати 22-го щомісячного опитування підприємств:
• У лютому 2024 року на тлі покращення короткострокових очікувань і традиційно високого рівня дворічної невизначеності дефіцит працівників став однією з ключових перешкод для розвитку бізнесу.
• Агрегований показник перспектив промисловості зріс, як і частка підприємств, що працюють на повну потужність.
• Водночас Індекс Відновлення Ділової Активності зменшується вже другий місяць поспіль.
• Невизначеність залишається високою у довгостроковій перспективі, та зросла для загальноекономічного середовища у піврічній перспективі.
• Очікування бізнесу на дворічну та піврічну перспективи залишаються без суттєвих змін.
• Виробничі показники та очікування на три місяці покращились, водночас очікування щодо експорту залишаються без змін.
• Незначною мірою зросла частка підприємств, які працюють на повну потужність порівняно з довоєнним періодом.
• Вперше за кілька місяців перервалась тенденція до скорочення кількості працівників, проте брак робочої сили як перешкода у веденні бізнесу займає другу позицію рейтингу перешкод ведення бізнесу, а проблеми із пошуком працівників залишились без змін порівняно до попереднього місяця.
• «Небезпечно працювати» хоча і не змінилась суттєво у відсотковому значенні, проте опустилась з першого на третє місце у рейтингу перешкод.
• Продовжується стагнація відновлення експортної діяльності.
• Відсоток негативних оцінок державної політики незначним чином зріс.
Resume
• According to the IER, real GDP growth accelerated to 5.6% yoy (year-on-year) in February 2024 from 3.1% yoy in January, partly due to the calendar effect.
• The power system survived the winter: the use of coal from thermal power plants and nuclear reactors increased. During this heating season, Ukraine used only gas of its own production for the first time in its history.
• Sea and rail transport had record performance against the backdrop of the blockade of the Polish border for trucks: 8 million tons and 14.6 million tons, respectively.
• According to preliminary customs estimates, trade in goods in February remained at the level of January 2024.
• State Budget revenues increased in February due to advance payment of dividends by state-owned banks and enterprises.
• In February, international financial assistance remained low, but we expect EUR 4.5 bn of bridge financing from the EU under the Ukraine Facility in March.
• Consumer inflation decelerated further to 4.3% yoy in February due to moderate growth in consumer demand and lower global commodity prices.
• Hryvnia remained stable for most of the first quarter of 2024, likely due to lower demand for foreign currency, including cash.
The Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) has released the 21-th monthly enterprise survey “Ukrainian business in wartime” for January 2024.
The goal of the project is to quickly collect information on the current state of the economy at the enterprise level.
The field stage of the 21-th wave lasted from January 16 to January 31, 2024. The enterprise managers compared the work results in January 2024 with December 2023, assessed the indicators at the time of the survey (January 2023), and gave forecasts for the next two, three, or six months, depending on the question. In certain issues (where indicated), the work results were compared with the pre-war period (before February 24, 2022).
In January 2024, 552 companies were surveyed.
Main results of the 21-th monthly enterprise survey:
• In January 2024, long-term expectations are improving, and uncertainty is easing, but the "here and now" recovery is stagnating amid business concerns about security, labor shortages, and demand issues.
• The Business Activity Recovery Index is positive but lower than a month ago.
• The Industrial Confidence Indicator is also positive, but the downward trend continues for the second month in a row.
• Uncertainty in the 2-year perspective has decreased. Uncertainty in the six-month perspective for the business activity continued to decrease gradually and remained unchanged for the overall economic environment. Uncertainty in the 3-month perspective is decreasing (or not increasing) for core expectations, excluding exports.
• Production indicators in January significantly worsened compared to December. At the same time, expectations regarding production in the three months horizon have not changed for the fourth month.
• Employment indicators are declining, and businesses are having trouble finding skilled workers.
• The enterprises' export results have worsened, but the expected changes in the short term remain positive. The share of enterprises operating at full capacity has remained unchanged for the third month in a row.
• The first place in the list of obstacles is shared by "unsafe to work" and "rising prices."
• The main events that businesses are waiting for are the end of the war and the reduction of taxes.
• More than half of the respondents have a neutral assessment of the Government's economic policy.
Резюме
• За оцінкою ІЕД темпи приросту реального ВВП прискорились до 5,6% дпр (до попереднього року) в лютому 2024 року з 3,1% дпр в січні частково через календарний ефект.
• Енергосистема витримала зиму: збільшилось використання вугілля ТЕС, а також атомних реакторів. В цьому опалювальному сезоні Україна вперше використовувала газ лише власного видобутку.
• На фоні блокади польського кордону для вантажівок морський та залізничний види транспорту б’ють рекорди з перевезень: 8 млн т та 14,6 млн т відповідно.
• За попередніми оцінками митниці, показники торгівлі товарами у лютому залишились на рівні січня 2024 року.
• Доходи Держбюджету в лютому зросли через авансову сплату дивідендів державними банками та підприємствами.
• Міжнародна фінансова допомога залишилась низькою в лютому, але вже в березні очікуємо 4,5 млрд євро перехідного фінансування від ЄС в межах Механізму для України.
• В лютому споживча інфляція надалі сповільнилась до 4,3% дпр на фоні помірного зростання споживчого попиту та зниження світових цін на сировину.
• Гривня залишалась стабільною протягом (більшості) першого кварталу 2024 року ймовірно через нижчий попит на іноземну валюту в тому числі готівкову.
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) в рамках співпраці з регіонами підготував спеціальний звіт «Бізнес під час війни: Черкаська область» (грудень 2023).
Команда ІЕД зробила моніторинг економічної ситуації в Черкаській області в співпраці з Черкаською обласною державною адміністрацією. На основі Нового щомісячного опитування підприємств «Український бізнес під час війни» експерти ІЕД підготували шостий випуск дослідження для Черкаської області.
Щомісячне опитування підприємств проводиться за допомогою поєднання декількох методів збору даних: самостійне заповнення онлайн-форми та особисте опитування представників бізнесу із внесенням відповідей до онлайн-форми.
Польовий етап опитування тривав із 13 до 31 грудня 2023 року.
У листопаді 2023 року у Черкаській області було опитано 30 підприємств.
Серед них представлені підприємства від мікро до великого розмірів (найчастіше – середні). Усі опитані підприємства – промислові. Серед них найбільшу частку складають підприємства харчової промисловості.
Основне з дослідження:
• У грудні 2023 року керівники підприємств Черкаської області оцінюють власну фінансово-економічну ситуацію гірше, ніж загалом по країн.
• Спостерігається погіршення оцінок загальноекономічного середовища.
• Прогнози на піврічну перспективу щодо фінансово-економічної ситуації та загальноекономічного середовища, хоча і залишаються гіршими, ніж загалом по країні, але без суттєвих змін.
• При цьому, підприємці області утримуються від прогнозів на дворічну перспективу, тоді як загальноукраїнський показник довгострокових очікувань погіршився.
• Результати виробництва покращились і для регіону, і загалом по країні.
• На підприємствах Черкаської області відчувають незначні труднощі у пошуку кваліфікованих працівників, тоді як загалом по Україні збільшились труднощі і для кваліфікованих, і для некваліфікованих працівників.
ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) продовжує багаторічну роботу з українськими регіонами.
На основі Нового щомісячного опитування підприємств «Український бізнес під час війни» експерти ІЕД підготували черговий випуск дослідження для Київської області «Бізнес Київської області під час війни» за грудень 2023.
Польовий етап опитування тривав із 13 до 31 грудня 2023 року.
У грудні 2023 року в Київській області було опитано 21 підприємство. Серед них представлені підприємства від малого до великого розміру (найчастіше – великі). Усі опитані підприємства – промислові. Серед них найбільшу частку складають підприємства харчової промисловості.
Основне з дослідження:
• У грудні 2023 року оцінки підприємців Київської області щодо фінансово-економічної ситуації суттєво не змінились порівняно з листопадом, проте спостерігається поступове погіршення очікувань на піврічну перспективу.
• Оцінки та очікування щодо загальноекономічної ситуації по області поступово погіршуються, на відміну від загальноукраїнських значень, за якими суттєвих змін не відбувається.
• Динаміка відновлення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року для області погіршилась, тоді як загалом по країні змін не відбулось.
• Очікування щодо дворічних перспектив погіршились як загалом по країні, так і для області.
• На відміну від загальноукраїнських показників, за якими спостерігається незначне покращення виробничих результатів та відсутні різкі зміни щодо очікувань на короткострокову перспективу, по області погіршились як показники результатів, так і очікування.
• Темпи скорочення зайнятості прискорились як по області, так і загалом по країні. Водночас, підприємці Київщини не відчувають труднощів у пошуку кваліфікованих або некваліфікованих працівників.
• На підприємствах Київської області рівень завантаження потужностей вищий ніж в цілому по Україні.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) випустив 21-ше Щомісячне опитування підприємств «Український бізнес під час війни» за січень 2024 року.
Метою проєкту є швидкий збір інформації про поточний стан економіки на рівні підприємства.
Польовий етап опитування тривав з 16 по 31 січня, 2024 року.
Усього в 21й хвилі було опитано 552 підприємства. Підприємства розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та в місті Києві.
Ключові результати 21го щомісячного опитування підприємств:
• У січні 2024 довгострокові очікування покращуються, невизначеність зменшується, але відновлення «тут та тепер» стагнує на фоні занепокоєнь бізнесу щодо безпеки, браку працівників та проблем із попитом.
• Індекс Відновлення Ділової Активності додатний, але менший ніж місяць тому. Агрегований показник перспектив промисловості також додатний, але два місяці поспіль триває тренд до зменшення.
• Невизначеність у дворічній перспективі знизилася.
• Невизначеність у піврічній перспективі для фінансово-економічної ситуації продовжує поступово зменшуватись та залишається без змін для загально-економічного середовища.
• Невизначеність у тримісячній перспективі зменшується (або не зростає) для основних очікувань, за винятком експорту.
• Виробничі показники в січні порівняно з груднем значно погіршилися, водночас, очікування щодо виробництва в перспективі на три місяці не змінюються вже чотири місяці.
• Показники зайнятості знижуються, а бізнес має проблеми з пошуком кваліфікованих працівників.
• Результати роботи підприємств з експорту погіршилися, але очікувані зміни в короткостроковій перспективі залишаються позитивними.
• Частка підприємств, що працюють на повну потужність, три місяці поспіль залишається без суттєвих змін.
• Перше місце в списку перешкод ділять перешкоди «працювати небезпечно» та «зростання цін».
• Головні події, на які очікує бізнес, - завершення війни та зниження податків.
• Більше половини опитаних нейтрально оцінюють економічну політику уряду.
Період моніторингу: з 1 січня по 15 лютого 2024 року
У цьому випуску:
Парламент погодив норми Податкового кодексу України з Митним тарифом України
Уряд вніс технічні зміни до переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік
Держмитслужба затвердила формат обміну даними з магазинами безмитної торгівлі
Підготовлено чергові зміни до Митного кодексу України в контексті його наближення до норм ЄС
Держмитслужба разом із молдовськими колегами запустила спільний контроль у п/п “Кучурган-Новосавицьке” для залізничного сполучення
Держмитслужба розпочала пілотний проєкт щодо здійснення постмитного контролю
На порталі «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» додано можливість перегляду митної декларації в актуальному стані - із урахуванням коригувань
На двох митних постах – «Ужгород-автомобільний» і «Астей» Закарпатської митниці - буде встановлено сучасні модульні конструкції
Одним з пріоритетів у повоєнній відбудові України повинна стати безбар’єрність, адже в результаті війни суттєво зростає кількість осіб з інвалідністю - впевнена Олександра Бетлій, провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД). Своє бачення майбутньої безбар’єрної України вона представила під час обговорення лютневого моніторингу “Контролю витрат на відновлення України” консорціуму RISE, в який входить ІЕД.
Як пояснює Бетлій, наразі лише 22% обстежених Мінсоцполітики адміністратвних будівель є доступними, ще 32% – частково доступними. Найкраща ситуація — у ЦНАПах та закладах охорони здоров’я. Найгірша — у будинках, де розташовані органи держвлади.
На думку експертки, для покращення ситуації важливо ухвалити Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Ця стратегія має на меті сформувати загальний підхід до формування та імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності.
Також, як вважає Бетлій, надзвичайно важливим є підвищення обізнаності о принципах безбар’єрності на місцях. Місцеві органи влади повинні включати принципи безбар’єрності при підготовці планів та програм відновлення. А громадська ініціатива спонукати чиновників швидше впроваджувати зміни. Крім того, потрібна подальша зміна будівельних стандартів та їх гармонізація з правилами ЄС.
Загалом, як витікає з оприлюдненої 15 лютого третьої редакції звіту про потреби відновлення України (RDNA-3), який відображає узгоджені оцінки Світового банку, ЄС та ООН загальна сума прямих збитків України внаслідок російської агресії становить $152,5 млрд, а потреби коштів на відновлення – $486 млрд. Звіт охоплює період з 24 лютого 2022-го по 31 грудня 2023-го.
Оцінка потреб у відновленні на 2024 рік становить $15 млрд, або 2% від загальних потреб. Втім, навіть за таких цифр у 2024 році брак фінансування становить $9,5 млрд, чи 62% від необхідного обсягу.
Дискусію можна подивитися на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YLtuUJpz2kg
Long-term prospects are on the rise, and uncertainty is gradually subsiding. However, the current recovery is at a standstill, plagued by business apprehensions regarding security, labor shortages, and demand issues. This encapsulates the sentiment among businesses in January 2024, as revealed by the research conducted by the IER team as part of the 21st #NRES monthly enterprise survey.
Of the surveyed enterprises, 56% reported that 2023 met their expectations, with 8% even surpassing expectations. Notably, there's a correlation between meeting 2023 expectations and enterprise size, with 77% of large enterprises reporting meeting or exceeding expectations compared to only 54% among micro-businesses.
"The results we obtained are quite optimistic. Given the turbulence experienced by Ukrainian businesses in 2023, I didn't expect to see such figures. It indicates that most enterprises are realistic in their planning," remarked Oksana Kuziakiv, executive director of IED.
According to the survey, three-month uncertainty regarding new orders and headcount expectations decreased among surveyed businesses (though it increased for exports). Uncertainty over the 6-month economic outlook decreased overall but rose for exports.
In addition to heightened uncertainty surrounding export prospects, surveyed companies also reported reduced exports. 34% of respondents had to decrease their exports in January compared to 20% in December. Meanwhile, the proportion of enterprises reporting increased exports dropped from 31% to 19%.
Overall, production indicators of surveyed enterprises worsened in January compared to December. The percentage of enterprises reducing production rose from 16.8% to 23.2%, and employment rates decreased slightly, with businesses facing challenges in finding qualified workers. However, Kuziakiv noted that the decline in employment might also be a seasonal trend.
Moreover, in January 2024, the index of business activity recovery worsened, with the proportion of enterprises reporting better business activity than the previous year decreasing from 64% in December to 56% in January.
The most cited obstacles to production growth among interviewed entrepreneurs include the war and unfavorable security situation, low demand, a shortage of qualified workers, and an unfavorable regulatory climate. However, corruption and pressure from law enforcement agencies were not deemed significant problems, according to the study.
Furthermore, over a fifth of surveyed Ukrainian enterprises identified lifting the blockade of western borders as a necessary change to improve the business climate in the country. For the first time, the survey also inquired about the impact of border closures on their businesses.
The survey included 552 enterprises from 21 regions of Ukraine operating in the manufacturing industry, retail, and agribusiness sectors. It was conducted from January 16 to 31, 2024.
Más de Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (20)
Economic trends from a business point of view (January 2023)
NRES_January_2024_ua_FINAL (1).pdf
1. Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД
Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД
Ірина Федець, старша наукова співробітниця ІЕД
Анастасія Гулік, наукова співробітниця ІЕД
Київ, 12 лютого, 2024
“Здійнятися над бурею”
Основні економічні тенденції та очікування у січні 2024
за результатами «Нового щомісячного опитування
підприємств», #NRES
2. ПРО «НОВЕ ЩОМІСЯЧНЕ ОПИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»
Опитування
щомісяця
ВИБІРКА: у січні
опитано 552
підприємства
Підприємства
усіх розмірів
Географія: 21 з
27 регіонів
України
Сектори:
Промисловість +
(Ритейл, Агро)
Проведено вже
21 опитування
(з травня 2022
року)
Найсвіжіші дані зібрано 16 –
31 січня, 2024
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 2
3. 2023 рік для Вашого бізнесу був…
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 3
8%
56%
22%
14%
БІЛЬШ ВДАЛИЙ, НІЖ
ОЧІКУВАЛОСЬ
ВІДПОВІДАВ
ОЧІКУВАННЯМ
МЕНШ ВДАЛИЙ, НІЖ
ОЧІКУВАЛОСЬ
НЗ/НВ
Яким був 2023 рік для Вашого бізнесу
порівняно з очікуваннями, %
5% 7% 7% 12%
49% 51%
58%
65%
34% 24%
20%
15%
12% 18% 15%
8%
МІКРО МАЛИЙ СЕРЕДНІЙ ВЕЛИКИЙ
Яким був 2023 рік для Вашого бізнесу
порівняно з очікуваннями (за розміром), %
НЗ/НВ Менш вдалий, ніж очікувалось
Відповідав очікуванням Більш вдалий, ніж очікувалось
4. Головний результат
Довгострокові очікування покращуються,
невизначеність зменшується, але відновлення «тут та
зараз» стагнує на фоні занепокоєнь бізнесу щодо
безпеки, браку працівників та проблем з попитом.
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 4
6. Головні результати 1: Темпи відновлення
уповільнились
Індекс Відновлення ділової
активності (ІВДА) додатній, але
менший, ніж місяць назад
Частка підприємств, що працюють
на повну потужність, третій місяць
поспіль залишається без суттєвих
змін
Агрегований показник перспектив
промисловості додатній, але
другий місяць поспіль триває тренд
до зменшення
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 6
7. Індекс Відновлення Ділової Активності
(ІВДА)* погіршився
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 7
У січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року
Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА)
становить 0,43 (0,50 два місяці поспіль) (за шкалою
від -1 до +1)
Це відбулось завдяки змінам у % краще/без змін
відповідей:
• Частка підприємств, які повідомили, що їх
ділова активність краща, ніж у попередньому
році, знизилася з 63,6% у грудні до 56,0% у січні
• Зросла частка тих, для кого нічого не
змінилося із 23,2% до 30,9%
• Частка тих, для кого ситуація гірша,
залишилась без суттєвих змін (13,2% у грудні
проти 13,1% у січні)
АЛЕ є суттєві відмінності в залежності від розміру
підприємств.
У січні значення ІВДА залишилось незмінним для
середніх підприємств і зменшилось для інших
груп за розміром. Показник для
мікропідприємств знижується другий місяць
поспіль
* ІВДА ґрунтується на питанні, де менеджери порівнюють “як є зараз” vs “як це було рік тому”
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Індекс Відновлення ділової активності
(Баланс між оцінками краще/гірше рік
до року )
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Баланс між оцінками краще/гірше
рік до року (за розміром)
Mікро Малі Середні Великі
8. «Зараз» vs «до 24 лютого 2022»:
без суттєвих змін
Результати залишаються
стабільними вже кілька місяців
поспіль
• Частка підприємств, що
працюють на 100%
потужності, становить 13%
(12% у грудні та 13% у
листопаді)
• % підприємств, які не
працюють взагалі, не
перевищує 2% шість місяців
поспіль
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 8
10 8
4 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2
17
14
12
7 6 6 7 5 5 4 4
2 2 1 1 2 2 1 2 2 2
16
17
16
14
13 16
18
16 16 18
14
14
11 10 12 11 12 12 10 11 11
26
19
23
33
30
33 27 30 29 25
26
24
27
24
24 28 29 25 28 26 27
17
30 36
36
41
36 43 44 43
44 47
50 49
53 52
50 48
49 45 47 46
15 12 10 8 8 8 4 6 5 8 8 9 7 7 8 10 13 12 13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
% завантаження потужностей порівняно до "до війни", % опитаних
не працюють до 25% 25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%
9. Агрегований показник перспектив
промисловості (АППП)*
АППП залишився без суттєвих змін
порівняно з попереднім місяцем, проте
поступово знижується другий місяць поспіль
У січні 2024 року порівняно з груднем 2023
року коливання складових АППП такі:
• Очікування виробництва (ОВ) становить
0,36 (компонент залишається без суттєвих
змін вже четвертий місяць поспіль)
• Складова запаси готової продукції (ЗГП)
дещо зросла (з -0,14 у грудні до -0,11 у
січні)
• Складова обсяг нових замовлень (ОНЗ)
зменшилась (з -0,20 до -0,22)
*АППП= ОВ+ОНЗ+(-ЗГП)/3
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 9
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Т
РА
.2
2
Ч
Е
Р.2
2
ЛИП.2
2
СЕ
Р.2
2
ВЕ
Р.
2
2
ЖОВ.2
2
ЛИС.2
2
ГР
У.
2
2
СІЧ
.2
3
ЛЮТ.2
3
Б
Е
Р.2
3
КВІТ.2
3
Т
РА
.2
3
Ч
Е
Р.2
3
ЛИП.2
3
СЕ
Р.2
3
ВЕ
Р.
2
3
ЖОВ.2
3
ЛИС.2
3
ГР
У.
2
3
СІЧ
.2
4
11. Головні результати 2. Невизначеність зменшилась
Невизначеність у 6-місячній перспективі
суттєво не змінилась для очікувань
щодо фінансово-економічної ситуації на
підприємстві
Невизначеність у 6-місячній перспективі
знизилася для очікуваних змін загально-
економічного середовища
Невизначеність у перспективі 3-х місяців
зменшилась для очікувань щодо нових
замовлень і кількості працівників,
залишається низькою для виробництва,
але зросла для експорту
Невизначеність у 2-річній перспективі знизилася
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 11
12. Невизначеність зменшується (або не зростає) для
основних очікувань за виключенням експорту
В перспективі півроку В перспективі трьох місяців
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 12
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
% не змогли дати відповідь про зміни за шість місяців...
Невизначеність фінансово-економічної ситуації на підприємстві
Невизначеність загальноекономічного середовища
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Експорт Виробницво Продаж Кількіcть
працівників
Нові
замовлення
% не змогли відповісти, що зміниться...
Тра 22 Чер 22 Лип 22 Сер 22 Вер.22 Жов.22 Лис.22
Гру.22 Січ.23 Лют.23 Бер.23 Кві.23 Тра.23 Чер.23
Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24
13. Невизначеність у довгостроковій перспективі знизилась
Невизначеність у дворічній перспективі
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 13
"Важко передбачити, що буде з діяльністю підприємства
через 2 роки", % підприємств
% підприємств, які не мають уявлення про свої плани на 2
роки – 49% (два місяці поспіль було 52%)
42,3
54,2
51,9
56 57,4 56 57,7 56,5
60,8
55,0
56,4
56,0
56,7
51,9 51,8
48,7
0
10
20
30
40
50
60
70
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
14. Головні результати 3. Довгострокові та середньострокові
очікування покращились
У січні 2024 очікування бізнесу на
дворічну перспективу повернулись до
значення листопаду 2023 після
зниження у грудні 2023
6-місячні очікування щодо фінансово-
економічної активності підприємств та
загально- економічного середовища
після декількох місяців стагнації дещо
покращилися
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 14
15. Очікування у довгостроковій перспективі покращились
Очікування у дворічній перспективі
Індекс очікуваних змін у довгостроковій
перспективі
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 15
• Індекс очікуваних змін у перспективі 2 роки зріс з 0,10 у
грудні до 0,17 у січні
• Шкала з -1 (погано) до +1 (добре)
• % підприємств, які планують зростання через 2 роки, зріс
з 19,1% у грудні до 21,6%
• у січні % підприємств, які планують скоротити ділову
активність, зменшився з 9% до 4,6%
0,31
0,20
0,21
0,24 0,24
0,23 0,23
0,20 0,20 0,20
0,15
0,19 0,19
0,17
0,10
0,17
ЖОВ.22
ЛИС.22
ГРУ.22
СІЧ.23
ЛЮТ.23
БЕР.23
КВІ.23
ТРА.23
ЧЕР.23
ЛИП.23
СЕР.23
ВЕР.23
ЖОВ.23
ЛИС.23
ГРУ.23
СІЧ.24
Очікувана ділова активність (2 роки),
індекс
37,5
31,6 30,4 31,6 29,8 28,2 29,7 24,4 23,1 25,9 23,1 25,1 25,3 24,2 19,1 21,6
56,3
56,7 60,4 60,8 64,6 66,1 63,4 71,4 74,0 68,2 69,2 69,0 68,8 69,1
71,8
73,9
6,3 11,6 9,3 7,5 5,6 5,7 6,9 4,1 2,9 6,0 7,7 5,9 5,9 6,7 9,1 4,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Так, планую розширити діяльність Планую залишитись на поточному рівні Планую звузити діяльність
16. 6-місячні перспективи: оптимізм зріс
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 16
Фінансово-економічна ситуація на
підприємстві
Загальноекономічна ситуація в країні
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Оцінка фінансово-економічної ситуації на підприємстві
Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації на підприємстві
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Оцінка загально-економічного середовища
Очікувані зміни загальноекономічного середовища
18. Головні результати 4: Результати та очікування
Виробничі показники у січні
порівняно з груднем значно
погіршилися
Очікування щодо виробництва в
перспективі на 3 місяці не
змінюються вже четвертий місяць
Показники зайнятості знижуються,
а бізнес має проблеми з пошуком
кваліфікованих працівників
Результати роботи підприємств по
експорту погіршилися, але
очікувані зміни в короткостроковій
перспективі залишаються
позитивними
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 18
19. Виробництво: погіршилися
результати, плани залишаються
оптимістичними
Очікування на 3 місяці
• % підприємств, які планують зростання
виробництва в найближчі 3-4 місяці, становить
39,2% у січні (38,5% у грудні)
• % підприємств, які очікують скорочення обсягів,
залишився без суттєвих змін (4,8% у січні проти
5,3% у грудні)
Індекс очікуваних змін виробництва залишився
незмінним (0,36 проти 0,35 у попередньому місяці)
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 19
Виробництво, балансові показники
Результати (січень до грудня)
• % підприємств, які нарощували обсяги
виробництва знизився з 34,4% у грудні до 23,2% у
січні
• % підприємств, що скоротили обсяги
виробництва збільшився з 16,8% до 23,2%
Індекс змін зменшився з 0,21 до 0,05
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Виробництво Очікувані зміни виробництва
20. Експорт: погіршення результатів,
очікування без змін
Результати (січень до грудня)
• % підприємств, що повідомляють про зростання
експорту, зменшився з 31,1% у грудні до 18,8% у
січні
• % підприємств, що повідомляють про
скорочення експорту, зріс з 20,1% у грудні до
34,2% у січні
Індекс змін зменшився із 0,13 до -0,11
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 20
Експорт, балансові показники
Очікування на 3 місяці
• % підприємств, які очікують зростання експорту,
дещо зменшився з 31,2% у грудні до 28,9% у січні
• % підприємств, які планують скоротити експорт
дещо зменшився (з 6,5 % у грудні до 5,0 % у січні)
Індекс очікуваних змін експорту не змінився і
становить 0,27, як і в попередньому місяці -0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Експорт Очікувані зміни експорту
21. Продажі та нові замовлення: погіршення результатів,
очікування без суттєвих змін
Продажі Нові замовлення
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 21
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Продажі Очікувані зміни продажів
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Нові замовлення Очікуваних змін нових замовлень
22. Термін нових замовлень
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 22
У січні 2024 року середній
портфель замовлень серед
опитаних підприємств залишився
на колишньому рівні
• Середній термін нових
замовлень залишається на рівні
2 місяців (медіана) після
зниження з трьох місяців у січні-
квітні 2023 року
• Частка підприємств, які мають
замовлення не більше ніж на 2
місяці, знаходиться практично
на тому ж рівні, як і в грудні
2023 року (57%)
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
0%
20%
40%
60%
Кві.23 Тра.23 Чер.23 Лип.23 Сер.23 Вер.23 Жов.23 Лис.23 Гру.23 Січ.24
Менше 1 місяця 1-2 місяці 3-5 місяців
6-11 місяців 12 місяців і більше Медіана
24. Зайнятість: кількість працівників поступово зменшується
Кількість працівників
Кількість працівників у вимушених
відпустках
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 24
Очікування на 3 місяці
• % підприємств, що планують зростання зайнятості в найближчі 3-4
місяці, зменшився з 5,1% до 2,7%
• % підприємств, які мають намір скоротити чисельність працівників,
зріс з 6,7% у грудні до 11,5% у січні
• % підприємств, на яких не очікується змін у зайнятості, зменшився з
88,3% до 85,8%
Очікування на 3 місяці
• % підприємств, які планують збільшити кількість працівників у
вимушених відпустці, дещо зріс (1,1% проти 0,5% у грудні)
• % підприємств, які планують скоротити працівників у вимушеній
відпустці, зменшився з 27,0% до 25,5%
• % без змін – 73,3% (72,5% у грудні)
-0,60
-0,50
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників
-0,40
-0,30
-0,20
-0,10
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Лют.24
Кількість працівників у вимушених відпустках
Очікувані зміни кількості працівників у вимушених відпустках
25. Проблеми з пошуком працівників зростають
Проблеми при пошуку працівників У січні проблеми з пошуком працівників
продовжили зростати
Кваліфіковані працівники:
• зріс % тих, хто повідомив, що таких працівників
знайти складніше (з 29,1% у грудні до 32,4% у
січні).
• % тих, кому простіше шукати кваліфікованих
працівників, майже не змінився (1,2% у січні
проти 1,8% у грудні)
Некваліфіковані працівники:
• % тих, хто повідомив, що їх легко знайти,
залишився без суттєвих змін (5,2% у грудні та
4,2% у січні)
• зріс % тих, кому це важче (з 25,0% у грудні до
27,6% у січні)
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 25
0,24
0,18
0,06
0,09
0,17
0,11
0,12
0,19
0,26
0,14
0,25
0,21
0,23
0,27
0,23
0,24 0,24 0,24
0,29
0,31
-0,01
-0,06
-0,07-0,07
0,09
0,02
0,05
0,06
0,14
0,06
0,11 0,11
0,17
0,16
0,14
0,12
0,13
0,18
0,22
0,23
-0,10
-0,05
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
Кваліфіковані працівники Некваліфіковані працівники
27. Головні результати 5: Перешкоди, економічна політика
1-ше місце в списку перешкод
ділять «працювати небезпечно»
та «зростання цін»
% респондентів, для яких
«небезпечно працювати» є
перешкодою, знизився з 53% до
46%, проте безпека залишилася
на 1-му місці у списку
58% опитаних нейтрально
оцінюють економічну політику
Уряду
«Перешкоди зростання»: війн,
брак кадрів та низький попит
Головні події, на які очікує
бізнес: завершення війни
(86,8%) та зниження податків
(44,4%)
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 27
28. Перешкоди для зростання виробництва
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024)
Джерела: QES 2002-2022, NRES 2022-2024
28
Щоквартально ми використовуємо список перешкод для зростання виробництва з довготривалого
«Квартального опитування підприємств» *
У січні 2024 року серед перешкод для
зростання виробництва найчастіше
згадували війну та несприятливу безпекову
ситуацію
2, 3, 4 та 5 місця відповідно зайняли низький попит,
дефіцит кваліфікованих працівників (зріс у січні),
несприятливий регуляторний клімат** (зниження
високого регуляторного тиску в січні) та несприятлива
політична ситуація (також знизилася)
В січні 2024 % опитаних, для яких розмір податків
перешкоджає зростанню, зменшився в 1,6 рази
порівняно до серпня 2023
* Остання перед повномасштабним російським вторгненням хвиля квартального
опитування підприємств проводилася в лютому 2022 року
**Регуляторний клімат – це комбінований показник, який складається з «високий
регуляторний тиск», «зміни у законодавстві» та «корупція»
29. Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, % респондентів
У січні 2024 року у переліку перешкод відбулось
кілька суттєвих змін порівняно з груднем 2023 року
• Перешкода «небезпечно працювати»,
незважаючи на зниження значення з 53% до 46%,
залишилася на 1-му місці списку
• Перешкода «зростання цін на сировину та
товари» після збільшення значення з 43% до 46%
перемістилася з 3-го місця в списку і знову
опинилася на 1-му місці
• «Брак робочої сили» зменшився у значенні з 46%
до 41% і перемістився з 2-го на 3-тє місце
• «Перебої з електроенергією» зменшились у
значенні з 30% до 26% і перемістилися з 5-го на
7-е місце
• Корупція та тиск з боку правоохоронних органів
не є суттєвими проблемами
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 29
30. «Небезпечно працювати» залишилась топ-1
перешкодою для ведення бізнесу
• У січні 2024 року частка
підприємств, які повідомили, що
працювати небезпечно,
зменшилася з 53% до 46%
• Незважаючи на зниження
значення, у переліку перешкод
«небезпечно працювати»
залишилась на 1-му місці
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 30
34%
30%
27%
26%
18%
33%
46% 47%
39% 40%
31%
25%
32% 31%
33% 33%
40%
32%
38%
53%
46%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Тра.22
Чер.22
Лип.22
Сер.22
Вер.22
Жов.22
Лис.22
Гру.22
Січ.23
Лют.23
Бер.23
Кві.23
Тра.23
Чер.23
Лип.23
Сер.23
Вер.23
Жов.23
Лис.23
Гру.23
Січ.24
"Небезпечно працювати", % респондентів
31. “Небезпечно працювати” у різних вимірах
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024)
«Небезпечно працювати» за регіоном, % респондентів
• % підприємств, які обрали «небезпечно
працювати», зріс для мікробізнесу та знизився для
середнього та великого. Однак % залишився
найвищим для великого бізнесу
• 80+% опитаних у Дніпропетровській, Вінницькій,
Одеській, Київській, Запорізькій та Полтавській
областях вважають перешкодою небезпечні умови
31
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
До 10 11–50 51–250 250+
"Небезпечно працювати" за розміром підприємств, %
респондентів
Лис.23 Гру.23 Січ.24
32. Більше половини підприємств нейтрально оцінюють
економічну політику Уряду
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 32
• Частка позитивних оцінок політики Уряду щодо бізнесу становить 8% і залишається без суттєвих
змін півроку поспіль
• Частка нейтральних оцінок політики Уряду щодо підтримки бізнесу становить 58%, як і в грудні
• Частка негативних оцінок становить 18% (19% у грудні)
33. Очікувані події: завершення війни, дерегуляція, деокупація
• Зросла частка опитаних, для яких
очікуваною подією була б
деокупація ТОТ
• Зняття блокади західних кордонів
очікуваний захід для 1/5 опитаних
підприємств
• Частка опитаних, для яких
очікуваною подією було б
спрощення законодавчих вимог,
зменшилась порівняно для серпня
2023
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 33
Головним очікуванням бізнесу є
завершення війни
– в січні 2024 порівняно до серпня
2023 збільшилась частка
підприємств, які очікують
завершення війни
34. Нове щомісячне опитування підприємств. Методологія
Потреба у вичерпній інформації про економічну ситуацію є важливою для економічної політики під час війни. Для швидкого збору інформації про
поточний стан економіки на рівні підприємства, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій буде проводити щомісячне
опитування підприємств із застосуванням підходу кон’юнктурних досліджень (або Business Tendency Survey). Методологію розроблено для
оцінки ситуації з «базового рівня» — суджень та очікувань основних економічних агентів – підприємців та керівників підприємств.
Щомісячне опитування складається з двох частин – регулярної та спеціальної. Регулярно респонденти відповідають на питання про зміну основних
показників діяльності та короткострокові прогнози щодо майбутніх змін цих же показників -- випуску (виробництво), реалізації (продажів),
експорту, заборгованостей, нових замовлень, зайнятості тощо. Оцінки та очікування щодо змін ділового клімату та фінансово-економічної ситуації
на підприємстві в перспективі на півроку також будуть у фокусі нашої уваги.
Спеціальна частина Щомісячного дослідження дозволяє отримувати інформацію щодо специфічних тем. Спеціальна частина розглядає проблеми
підприємств, вплив війни на обсяги виробництва, експортну діяльність, основні потреби бізнесу та оцінку державної політики..
У цьому дослідженні використовується панельна вибірка, яка включає 500+ підприємств, що розташовані у 21-му з 27-ми регіонів України,
включаючи Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську,
Львівську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку та Чернігівську області та
місто Київ.
Польовий етап 21-ої хвилі тривав 16 – 31 січня 2024 року. Керівники підприємств порівнювали результати роботи у січні 2024 року з груднем 2023
року, чи іншого показника на момент проведення опитування (січень 2023 року) та давали прогнози на наступні 2 - 3 чи 6 місяців залежно від
питання. В окремих питаннях (де це було зазначено) результати роботи порівнювалися з довоєнним часом (період до 24 лютого 2022 року).
Опитувані давали прогнози на наступні 3 місяці роботи.
Нове щомісячне опитування підприємств, #21, (01/2024) 34