La película sigue a tres drag queens de Nueva York - Vida Boheme, Noxeema Jackson y la joven Chichi Rodriguez - en su viaje por carretera a Hollywood para competir en un concurso nacional. Durante el viaje, tienen que detenerse en un pequeño pueblo en el oeste después de que su coche se averíe, donde ayudan a la comunidad local y se enfrentan al sheriff racista y homófobo que intenta arrestarlos. Finalmente llegan a Hollywood, donde Chichi gana el concurso a la mejor drag queen de América.