2. OBJETIVO DO ESTUDO
- Traçar o perfil dos consumidores adimplentes e inadimplentes (idade, gênero, escolaridade, ocupação, estado civil, perfil do
domicílio);
- Entender o perfil comportamental;
- Identificar o grau de comprometimento da renda;
- Apontar os motivos de inadimplência e intenção de quitar dívidas;
- Conhecer o uso do crédito (posse de cartão, formas de pagamento mais usuais, planejamento financeiro);
- Levantar as expectativas para o futuro.
Slide 2
Investigar o perfil, comportamento de compra e vida financeira de consumidores
adimplentes e inadimplentes, comparando com indicadores coletados na pesquisa realizada
em outubro de 2012.
3. METODOLOGIA
Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.
Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos, pertencentes a todas as classes
sociais, adimplentes e inadimplentes:
• Perfil adimplentes: pessoas que declaram NÃO POSSUI nenhuma conta em atraso há mais de 90 dias;
• Perfil inadimplentes: pessoas que declaram POSSUI alguma conta em atraso há mais de 90 dias.
Tamanho amostral da Pesquisa:
• Perfil adimplentes: 632 casos, gerando uma margem de erro de 3,9p.p para um intervalo de confiança a 95%.
• Perfil inadimplentes: 606 casos, gerando uma margem de erro de 4,0p.p para um intervalo de confiança a 95%.
Slide 3
4. Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para cada capital proporcional ao
tamanho da População Economicamente Ativa (PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente.
Mecânica de realização da pesquisa:
• Entrevistas adimplentes: pesquisa realizada nas 27 capitais, a partir da cota por classe.
• Entrevistas inadimplentes: pesquisa realizada nas 27 capitais, de forma aleatória (sem cota por classe).
Os entrevistadores abordarão estes consumidores nas proximidades das instituições de proteção ao crédito
como SPC, Boa Vista e Serasa.
METODOLOGIA
Slide 4
6. Base: 606 / 226 / 380
SEXO
Slide 6
Per
Masculino
Feminino
Adimplen
Classe A
Classe C/D
Inadimplen
Classe
Classe C/
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Sexo:
44% 56%
43% 57%
44% 56%
43% 57%
49% 51%
45% 55%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Pertence a um estrato
Sexo:
Masculino
Feminino
44% 56%
43% 57%
44% 56%
43% 57%
49% 51%
45% 55%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 635 / 231 / 404 P5
Similaridade entre os perfis.
7. RENDA MÉDIA FAMILIAR
Slide 8
Perte
Qual é a renda média familiar mensal da sua residência? Lembre
Até R$600 (E)
De R$601 a R$905 (D)
De R$906 a R$2200 (C)
De R$2201 a R$7000 (B)
Acima de R$ 7000 (A)
Adim
Cla
Clas
Inadim
Cl
Clas
De R$2201 a R$7000 (B)
Acima de R$ 7000 (A)
184 29% 184 79% 0 0% 208 34%
48 8% 48 21% 0 0% 18 3%
21% 75%
92% 8%
13% 47% 34%
10% 25% 64%
79% 21%
16% 41% 29% 8%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
3%
4%
3%
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404
plentes
% cit.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
Inadimplentes
N % cit.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
2 7% 0 0% 42 10% 16 3% 0 0% 16 4%
3 16% 0 0% 103 25% 80 13% 0 0% 80 21%
9 41% 0 0% 259 64% 284 47% 0 0% 284 75%
4 29% 184 79% 0 0% 208 34% 208 92% 0 0%
8 8% 48 21% 0 0% 18 3% 18 8% 0 0%
21% 75%
92% 8%
13% 47% 34%
10% 25% 64%
79% 21%
16% 41% 29% 8%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%Total
Classe AB
Classe CDE
P4
Diferença estatística
8. QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA?
(excluindo empregados domésticos)
Slide 9
G
Pertenc
Quantas pessoas, incluindo você, moram no
Moro sozinho
2 pessoas
3 pessoas
4 pessoas
Mais de 4 pessoas
Adimplen
Classe
Classe C/
Inadimplen
Classe
Classe C
4 pessoas
Mais de 4 pessoas
141 22% 44 19% 96 24% 185 31%
116 18% 42 18% 74 18% 108 18%
10% 19% 28% 26% 16%
12% 23% 38% 21%
9% 17% 26% 31% 18%
26% 25% 24% 18%
21% 37% 19% 18%
24% 29% 22% 18%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
tes
% cit.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
Inadimplentes
N % cit.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
6% 12 5% 27 7% 52 9% 13 6% 39 10%
24% 48 21% 107 26% 101 17% 28 12% 73 19%
29% 85 37% 99 25% 160 26% 53 23% 107 28%
22% 44 19% 96 24% 185 31% 85 38% 100 26%
18% 42 18% 74 18% 108 18% 47 21% 61 16%
10% 19% 28% 26% 16%
12% 23% 38% 21%
9% 17% 26% 31% 18%
26% 25% 24% 18%
21% 37% 19% 18%
24% 29% 22% 18%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%
5%
7%
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 P9
Verifica-se maior incidência de
lares com 4 pessoas no perfil
inadimplentes.
Diferença estatística
9. ESTADO CIVIL
Slide 10
Perten
Qual é o
Casado/União estável
Solteiro
Separado/Divorciado/Viúvo
Adi
Cl
Clas
Inadi
C
Casado/União estável
Solteiro
Separado/Divorciado/Viúvo
341 54% 142 61% 199 49% 296 49
202 32% 46 20% 156 39% 239 39
92 15% 44 19% 49 12% 71 12
47% 42% 11%
53% 35% 12%
49% 39% 12%
49% 39% 12%
61% 20% 19%
54% 32% 15%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Qual é o seu estado civil?
mplentes
% cit.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
Inadimplentes
N % cit.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
41 54% 142 61% 199 49% 296 49% 119 53% 177 47%
02 32% 46 20% 156 39% 239 39% 79 35% 160 42%
92 15% 44 19% 49 12% 71 12% 28 12% 43 11%
47% 42% 11%
53% 35% 12%
49% 39% 12%
49% 39% 12%
61% 20% 19%
54% 32% 15%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 P7
Diferença estatística
Verifica-se maior incidência de
solteiros no perfil
inadimplentes.
10. VOCÊ POSSUI FILHO(S)?
Slide 11
Sim
Não
Adim
Cla
Clas
Inadim
Cl
Clas
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Você tem filhos?
70% 30%
67% 33%
69% 31%
66% 34%
75% 25%
69% 31%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404
Pertence a um estrato
Você tem filhos?
im
Não
70% 30%
67% 33%
69% 31%
66% 34%
75% 25%
69% 31%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Classe AB
Classe CDE
P8
Similaridade entre os perfis.
11. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL
Slide 12
Adim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Inadim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Funcionário empresa privada 27% 24% 29% 38% 41% 36%
Funcionário público 13% 20% 8% 5% 9% 3%
Autônomo 15% 13% 16% 28% 20% 32%
Empresário/Comerciante 2% 5% <1% 3% 6% 2%
Profissional liberal 4% 6% 3% 2% 2% 2%
Estudante/Universitário 5% 3% 7% 2% 5% 1%
Dona de casa 13% 8% 16% 5% 6% 5%
Atualmente desempregado 9% 3% 12% 10% 8% 12%
Outros 12% 18% 9% 6% 4% 7%
Base: 635 / 231 / 404 / 606 / 226 / 380
PEA
(População Economicamente Ativa)
61% 69% 56% 76% 77% 75%
PEA
P10
12. TEMPO QUE ESTÁ EMPREGADO
(Apenas para aqueles que trabalham atualmente)
Slide 13 Base: 185 / 87 / 98
Total
Classe AB
Classe CDE
Perte
Há quanto tem
Até 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 5 anos
Mais de 5 anos
Adimplent
Classe A/
Classe C/D/
Inadimplent
Classe A
ADIMPLENTE INADIMPLENTEGrupo n°1
Pertence a um estrato
Há quanto tempo você está empregado?
28% 18% 19% 35%
18% 21% 50%
24% 16% 20% 40%
33% 15% 20% 32%
15% 66%
23% 13% 18% 46%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
9%10%
Pertence a um estrato
Há quanto tempo você está empregado?
é 1 ano
1 a 2 anos
2 a 5 anos
ais de 5 anos
28% 18% 19% 35%
18% 21% 50%
24% 16% 20% 40%
33% 15% 20% 32%
15% 66%
23% 13% 18% 46%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
11%
Base: 169 / 102 / 67
77% há mais de 1 ano 76% há mais de 1 ano
P10=1
Similaridade entre os perfis.
13. Slide 14
Total
Classe AB
Classe CDE
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
TEMPO QUE ESTÁ DESEMPREGADO
(Apenas para aqueles que estão desempregados atualmente)
Base: 62 / 17 / 45Base: 54 / 7 / 47
Grup
Pertence a
Há quanto tempo você
Até 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 ano
De 1 a 2 anos
2 anos ou mais
Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Há quanto tempo você está desempregado?
24% 24% 22% 22%
35% 18% 35%
27% 23% 26% 16%
40% 17% 23%
38% 41% 21%
40% 16% 15% 23%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%
7%12%
Pertence a um estrato
Há quanto tempo você está desempregado?
meses
6 meses
eses a 1 ano
2 anos
ou mais
24% 24% 22% 22%
35% 18% 35%
27% 23% 26% 16%
40% 17% 23%
38% 41% 21%
40% 16% 15% 23%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
8%
7%
12%
P12
14. TIPO DE RESIDÊNCIA
Própria
Alugada
Financiada
Outros
Ns/Nr
s
t.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
Inadimplentes
N % cit.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
6% 177 76% 244 60% 365 60% 151 67% 214 56%
2% 38 16% 101 25% 202 33% 60 27% 142 37%
4% 12 5% 13 3% 25 4% 12 5% 13 3%
7% 4 2% 42 10% 14 2% 3 1% 11 3%
1% 0 0% 4 1% 0 0% 0 0% 0 0%
56% 37%
67% 27%
60% 33%
60% 25% 10%
76% 16%
66% 22% 7%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%
5%2%
3%
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Outros
Ns/Nr
46 7% 4 2% 42 10% 14 2%
4 <1% 0 0% 4 1% 0 0%
56% 37%
67% 27%
60% 33%
60% 25% 10%
76% 16%
66% 22% 7%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%2%
5%1%
3%3%
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404
Diferença estatística
P13
Verifica-se maior incidência de
residência alugada no perfil
inadimplentes.
Slide 15
15. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS
Slide 16
Pertence a um estrato
A responsabilidade pelo pagamento das contas do seu domicílio é...:
ros moradores
40% 53% 7%
23% 65% 12%
34% 57% 9%
38% 50% 12%
37% 56%
38% 52% 10%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Somente sua
Compartilhada entre você e outros moradores
Somente de outros moradores
Grupo n°1
ce a um estrato
mento das contas do seu domicílio é...:
40% 53% 7%
23% 65% 12%
34% 57% 9%
38% 50% 12%
37% 56%
38% 52% 10%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
7%
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 P14
Similaridade entre os
perfis.
16. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS
(Por sexo)
Slide 17
Somente sua
Compartilhada entre você e outros moradores
Somente de outros moradores
Base: 606 / 265 / 341
Grupo n°1
Sexo:
A responsabilidade pelo pagamento das contas do seu domicílio é...:
P15 In "Sim"
Somente sua
Compartilhada
entre você e
outros moradores
Somente de outros
moradores
26% 62% 12%
43% 52%
34% 57% 9%Total
Masculino
Feminino
5%
Base: 635 / 287 / 348
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Grupo n°1
Sexo:
abilidade pelo pagamento das contas do seu domicílio é...:
P15 In "Não"
sua
hada
ê e
radores
de outros
s
31% 57% 12%
46% 46%
38% 52%Total
Masculino
Feminino
7%
10%
P14
Comportamento
similar entre os perfis.
Percentual de mulheres que se
responsabilizam sozinhas pela
pagamento das contas ainda é
inferior, comparando ao homens.
18. Slide 19
SE ESTIVESSE INADIMPLENTE, VOCÊ…
Perfil Adimplente
Base: 635 / 231 / 404
Pertence a um estrato
Das frases que eu vou ler, qual é aquela que mais tem a ver com você:
Adimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe
N
aria muito disso. Só pago a minhas dívidas quando possível.
do(a), mas não desesperado(a).
ao máximo para quitar as minhas dívidas.
58 9% 19 8% 39
224 35% 79 34% 145
353 56% 133 58% 219
36% 54%
8% 34% 58%
9% 35% 56%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
10%
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Das frases que eu vou ler, qual é aquela que m
Caso estivesse devendo, isso não me estressaria e nem lembraria
muito disso. Só pago a minhas dívidas quando possível.
Caso estivesse devendo, isso me deixaria um pouco preocupado(a),
mas não desesperado(a).
Caso estivesse devendo, isso me tiraria o sono. Me esforçaria ao
máximo para quitar as minhas dívidas.
P48
A maioria dos adimplentes
alega que, se estivessem
devendo, se esforçariam ao
máximo para quitar as
dívidas.
19. Slide 20
COMO EVITA SUAS DÍVIDAS?
Perfil Adimplente
Base: 635 / 231 / 404
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Como você evita suas dívidas?
38% 53% 9%
35% 62%
37% 56%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
7%
3%
Controlando os impulsos e resistindo de comprar
produtos que não são essenciais
Realizando um planejamento financeiro, controlando
as contas, sem gastar mais do que recebo.
Ns/Nr
P49
20. Slide 21
FICAR INADIMPLENTE GERA PROBLEMAS COM
FAMILIARES OU AMIGOS?
Perfil Adimplente
Base: 635 / 231 / 404
Grupo n°1
Pertence a um estrato
ião, ficar inadimplente traz problemas nas relações com familiares, amigos ou colegas de trabalho?
67% 33%
78% 22%
71% 29%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Na sua opinião, ficar inadimplente tr
Sim
Não
C
In
P50
A inadimplência é vista como
problema para os atualmente
adimplentes.
21. Slide 22
ESTAR INADIMPLENTE, PARA VOCÊ…
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Das frases que eu vou ler, qual é aquela que mai
Estar devendo é algo que não me estressa e nem lembro muito disso.
Só pagarei a minha dívida quando der.
Estar devendo é algo que me deixa um pouco preocupado(a), mas não
desesperado(a). Tenho pensando em algumas maneiras de quitar a
minha dívida.
Estar devendo é algo que me tira o sono. Já estou me esforçando ao
máximo para quitar as minhas dívidas
qual é aquela que mais tem a ver com você:
16% 64% 20%
14% 62% 24%
15% 64% 21%
Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Base: 606 / 226 / 380 P17
Perfil Inadimplente
A maioria dos inadimplentes
alega que, a dívida que
possuem é algo que os
preocupa, mas não chegam a
perder o sono.
22. Slide 23
A DÍVIDA PODERIA TER SIDO EVITADA?
Base: 606 / 226 / 380
0
63% 35%
70% 27%
66% 32%
Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
u recentemente:
54% 46%
53% 47%
54% 46%
Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Como poderia ter sido evitada?
Poderia ser evitada, pois a dívida foi um descontrole
Não poderia ser evitada, pois foi adquirida por fatores que
fugiam do controle (imprevistos com saúde, desemprego,
redução salarial, etc.)
Controlando os impulsos e resistindo de comprar
produtos que não eram essenciais
Realizando um planejamento financeiro, controlando
as contas, sem gastar mais do que recebo.
Outros
Ns/Nr Base: 281 / 106 / 175
P18 e P19
Perfil Inadimplente
23. Slide 24
FICAR INADIMPLENTE GEROU PROBLEMAS COM
FAMILIARES OU AMIGOS?
Na sua opinião, ficar inadimplente trouxe p
Sim
Não
Ad
C
Cla
Inad
Cl
car inadimplente trouxe problemas nas suas relações com familiares, amigos ou colegas de trabalho?
33% 67%
37% 63%
34% 66%
Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
P20
Perfil Inadimplente
25. Base: 635
POSSUI / UTILIZA ATUALMENTE …
Slide 26
ue Especial
to Consignado
éstimo em banco ou financeira
éstimo com terceiros, parente e ou amigos
77 12% 558 88%
100 16% 535 84%
131 21% 504 79%
77 12% 558 88%
635 100%
635 100%
635 100%
635 100%
551 14% 3 259 86% 3 810
14% 86%
12% 88%
21% 79%
16% 84%
12% 88%
90%
17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
Total
10%
Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
Sim
Não
14% 86%
12% 88%
21% 79%
16% 84%
12% 88%
90%
17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
Total
Perfil Adimplente
P51 a P56
26. CLASSE AB CLASSE CDE
POSSUI / UTILIZA ATUALMENTE …
(Por classe)
Financiame
Finan
Emprést
Empréstimo co
Sim
Não
Financiamento de auto
Financiame
Financiamento de automóvel
(carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou
financeira
Empréstimo com terceiros,
parente e ou amigos
e casa própria
do
banco ou financeira
terceiros, parente e ou amigos
30 13% 201 87%
41 18% 191 82%
59 26% 172 74%
58 25% 173 75%
22 9% 210 91%
9% 91%
25% 75%
26% 74%
18% 82%
13% 87%
23% 77%amento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
mpréstimo em banco ou financeira
com terceiros, parente e ou amigos
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
31 8% 372 92%
36 9% 367 91%
41 10% 362 90%
72 18% 331 82%
55 14% 348 86%
14% 86%
18% 82%
90%
91%
92%
13% 87%Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
8%
9%
10%
Base: 231 Base: 404
Perfil Adimplente
Diferença estatística
Maior comprometimento de
renda entre classe AB
P51 a P56
27. Base: 635
FAZ PERIODICAMENTE …
Slide 28
Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
Sim
Não
14% 86%
12% 88%
21% 79%
16% 84%
12% 88%
90%
17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
Total
Aplicações em ações
Aplicações em outros investimentos (Título
de capitalização, CDB, dentre outros)
Aplicações na compra de imóveis
Previdência privada
Fundo emergencial, ou seja, um dinheiro
guardado para emergências
ro guardado para emergências
75 12% 559 88%
222 35% 412 65%
635 100%
635 100%
818 21% 2 991 79% 3 809
21% 79%
35% 65%
12% 88%
7% 93%
19% 81%
96%
51% 49%Aplicações na Poupança
Aplicações em ações
mentos (Título de capitalização, CDB, dentre outros)
Aplicações na compra de imóveis
Previdência privada
al, ou seja, um dinheiro guardado para emergências
Total
4%
Perfil Adimplente
P57 a P62
28. FAZ PERIODICAMENTE …
(Por classe)
Slide 29
Aplicações em ações
Aplicações em outros investimentos
(Título de capitalização, CDB, etc)
Aplicações na compra de imóveis
Previdência privada
Fundo emergencial, ou seja, um dinheiro
guardado para emergências
CLASSE AB CLASSE CDE
Financiame
Finan
Emprést
Empréstimo co
Sim
Não
Financiamento de auto
Financiame
Base: 231 Base: 404
Perfil Adimplente
Diferença estatística
pitalização, CDB, dentre outros)
o para emergências
74 32% 157 68%
33 14% 198 86%
48 21% 184 79%
99 43% 132 57%
43% 57%
21% 79%
14% 86%
32% 68%
92%
65% 35%Aplicações na Poupança
Aplicações em ações
capitalização, CDB, dentre outros)
Aplicações na compra de imóveis
Previdência privada
nheiro guardado para emergências
8%
12%
os investimentos (Título de capitalização, CDB, dentre outros)
pra de imóveis
a
, ou seja, um dinheiro guardado para emergências
46 12% 357 88
14 4% 389 96
28 7% 376 93
123 30% 280 70
30% 70%
93%
96%
88%
98%
43% 57%Aplicações na Poupança
Aplicações em ações
outros investimentos (Título de capitalização, CDB, dentre outros)
Aplicações na compra de imóveis
Previdência privada
do emergencial, ou seja, um dinheiro guardado para emergências
2%
4%
7%
12%
P57 a P62
29. Base: 635
POSSUI COMPRAS…
Slide 30
Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
Sim
Não
14% 86%
12% 88%
21% 79%
16% 84%
12% 88%
90%
17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos
Total
Parceladas a pagar no cartão de crédito
(independente do que foi comprado)
Parceladas a pagar em cheques/notas promissórias/
carnês (independente do que foi comprado)
Outros tipos de compra a pagar
GR_compras
no cartão de crédito (independente do que foi comprado)
es/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado)
Outro tipo de compra a pagar
29% 71%
10% 90%
18% 82%
59% 41%rtão de crédito (independente do que foi comprado)
issórias/carnês (independente do que foi comprado)
Outro tipo de compra a pagar
Total- Compras a pagar à vista: boleto, cartão de crédito,
débito em conta (seguro de carro, dentista, compra
de móveis, computador, cosméticos, etc.);
- Gastos mensais fixos: conta de luz, internet,
faculdade, etc.)
Perfil Adimplente
P63 a P65
30. POSSUI COMPRAS…
(Por classe)
Slide 31
Parceladas a pagar no cartão de crédito
(independente do que foi comprado)
Parceladas a pagar em cheques/notas
promissórias/ carnês (independente do que
foi comprado)
Outros tipos de compra a pagar
Financiame
Finan
Emprést
Empréstimo co
Sim
Não
Financiamento de auto
Financiame
Base: 231 Base: 404
CLASSE AB CLASSE CDE
Outro tipo de compra a pagar
BANDEIRAS_SIMPL In "Classe C/D/E - AD"
Sim
N % cit.
Não
N % ci
crédito (independente do que foi comprado)
notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado)
209 52% 195 48
59 15% 344 85
43 11% 361 89
89%
15% 85%
52% 48%s a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado)
es/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado)
Outro tipo de compra a pagar11%
ompra a pagar
In "Classe A/B - AD"
Sim
N % cit.
Não
N % cit.
i comprado)
pendente do que foi comprado)
163 70% 68 30%
53 23% 178 77%
23 10% 209 90%
90%
23% 77%
70% 30%ndependente do que foi comprado)
ndependente do que foi comprado)
Outro tipo de compra a pagar10%
Perfil Adimplente
Diferença estatística
P63 a P65
31. POSSUI COMPRAS…
(Por sexo)
Slide 32
Parceladas a pagar no cartão de crédito
(independente do que foi comprado)
Parceladas a pagar em cheques/notas
promissórias/ carnês (independente do que
foi comprado)
Outros tipos de compra a pagar
Financiame
Finan
Emprést
Empréstimo co
Sim
Não
Financiamento de auto
Financiame
Base: 287 Base: 348
MASCULINO FEMININO
Perfil Adimplente
P63 a P65
Outro tipo de compra a pagar
PF101SEX In "Masculino"
Sim
N % cit.
ar no cartão de crédito (independente do que foi comprado)
ar em cheques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado)
pra a pagar
161 56%
52 18%
29 10%
90%
18% 82%
56% 44%
Outro tipo de compra a pagar
PF101SEX In "Feminino"
Parceladas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado)
Parceladas a pagar em cheques/notas promissórias/carnês (independente do qu
Outro tipo de compra a pagar
90%
17% 83%
60% 40%
10% 10%
33. 45% 55%
35% 62%
46% 51%
62% 33%
67% 20%
74% 16%
33% 51% 16%
32% 28% 40%
29% 27% 43%
19% 69%
18% 59% 23%
23% 72%
24% 61% 15%
10%
13%
5%
Slide 34
Perfil Inadimplente
Parcelas a pagar do cartão de crédito de
loja
Parcelas a pagar no cartão de crédito de
credenciadora, ex. Visa, Master
Parcelas a pagar em cheques/notas
promissórias/carnês
Conta de água / Luz
Conta de telefone (fixo ou celular)
Conta de internet / TV a cabo
Até 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Acima de 90 dias
Ns/Nr
Conta de á
Conta de telefone
Conta de interne
Condomínio
Escola ou f
Plano de
IPT
IPV
P15 In "
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso financeiro
Sim
POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
Base: 606
50% 50%
21% 71%
61% 39%
26% 18% 53%
30% 13% 56%
69% 26%
91%
85%
87%
34% 55%
91%
78%
86%Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com parentes e/ou amigos
a, como C&A, Renner, Casas Bahia, etc. (independente do que foi comprado)
édito de credenciadora, ex: Visa, Master (independente do que foi comprado)
r em cheques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado)
Conta de água / Luz
Conta de telefone (fixo ou celular)
Conta de internet / TV a cabo
Condomínio ou aluguel
Escola ou faculdade
Plano de saúde
5%7%
7%6%
2%
2%
2%6% 1%
5%
1%
3%
P27 a P32
P27b a P32b
% de
Sim -
2012
38%
19%
-
-
-
POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
34. Conta de internet / TV a cabo
Condomínio ou aluguel
Escola ou faculdade
Plano de saúde
IPTU
IPVA
P15 In "Sim"
33% 51% 16%
32% 28% 40%
29% 27% 43%
19% 69%
18% 59% 23%
23% 72%
24% 61% 15%
20% 78%
24% 70% 6%
2%
5%
12%
11 61% 0 0% 7
3 21% 1 7% 10
2 50% 2 50% 0
1 5% 2 10% 18
7 33% 4 19% 10
181 15% 93 8% 942
91%
85%
87%
34% 55%
91%
78%
86%
36% 18% 36% 9%
28% 63%Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com parentes e/ou amigos
a, como C&A, Renner, Casas Bahia, etc. (independente do que foi comprado)
édito de credenciadora, ex: Visa, Master (independente do que foi comprado)
r em cheques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado)
10%
8%4% 2%
1%6%
7% 2%
Slide 35
Perfil Inadimplente
POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
Financiamento de automóvel
(carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou
financeira
Empréstimo com parentes e/ou
amigos
Até 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Acima de 90 dias
Ns/Nr
Conta de á
Conta de telefone
Conta de interne
Condomínio
Escola ou f
Plano de
IPT
IPV
P15 In "
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso financeiro
Sim
POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
Base: 606
Não há base suficiente para análise
Não há base suficiente para análise
P21 a P26
P21b a P26b
% de
Sim -
2012
9%
2%
17%
5%
-
6%
35. 38% 50%
41% 56%
52% 45%
45% 55%
35% 62%
46% 51%
62% 33%
67% 20%
74% 16%
33% 51% 16%
32% 28% 40%
3%
3%
3%
3%
Slide 36
Perfil Inadimplente
Condomínio ou aluguel
Escola ou faculdade
Plano de saúde
IPTU
IPVA
15% 76%
33% 19% 48%
86%
50% 50%
21% 71%
61% 39%
26% 18% 53%
30% 13% 56%
69% 26%
91%
85%credenciadora, ex: Visa, Master (independente do que foi comprado)
eques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado)
Conta de água / Luz
Conta de telefone (fixo ou celular)
Conta de internet / TV a cabo
Condomínio ou aluguel
Escola ou faculdade
Plano de saúde
IPTU
IPVA
Total
Até 60 dias
Entre 61 e 90 dias
Acima de 90 dias
Ns/Nr
Pa
Conta de água / Luz
Conta de telefone (fixo ou celular)
Conta de internet / TV a cabo
Condomínio ou aluguel
Escola ou faculdade
Plano de saúde
IPTU
IPVA
P15 In "Sim"
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso financeiro
Sim
6
33%
32%
29%
19%
18%
23%
24%
20%
24%
POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
Base: 606
Não há base suficiente para
análise
P33 a P37
P33b a P37b
POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
36. Slide 37
Perfil Inadimplente
Parcelas a pagar em cheq
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso financeiro
Sim
CLASSE AB CLASSE CDE
Parcelas a pagar do cartão de crédito de loja
Parcelas a pagar no cartão de crédito de
credenciadora, ex. Visa, Master
Parcelas a pagar em cheques/notas
promissórias/carnês
Conta de água / Luz
Conta de telefone (fixo ou celular)
Conta de internet / TV a cabo
POSSUI EM ATRASO...?
(Por classe)
35% 63%
44% 53%
65% 28%
70% 18% 12%
71% 19%
33% 54% 13%
33% 18% 49%
35% 25% 40%
17% 70% 12%
19% 58% 24%
26% 69%
27% 52% 22%
10%
7%
36% 62%
47% 50%
60% 35%
66% 22% 13%
76% 14%
33% 50% 17%
31% 34% 35%
26% 29% 46%
21% 68%
17% 60% 23%
22% 74%
22% 66%
10%
5%
Base: 226 / 380
37. Slide 38
Perfil Inadimplente
POSSUI EM ATRASO...?
(Por classe)
Financiamento de automóvel (carro,
moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
Crédito Consignado
Empréstimo em banco ou financeira
Empréstimo com parentes e/ou amigos
Parcelas a pagar em cheq
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso financeiro
Sim Base: 226 / 380
CLASSE AB CLASSE CDE
100 44%
78 35%
115 51%
120 53%
109 48%
1 519 1
33% 18% 49%
35% 25% 40%
17% 70% 12%
19% 58% 24%
26% 69%
27% 52% 22%
20% 78%
26% 64% 10%
2%
5%
ou aluguel
aculdade
úde
31% 34% 35%
26% 29% 46%
21% 68%
17% 60% 23%
22% 74%
22% 66%
20% 78%
22% 73% 5%
2%
12%
4%
11%
38. Slide 39
Perfil Inadimplente
Parcelas a pagar em cheq
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso financeiro
Sim
CLASSE AB CLASSE CDE
POSSUI EM ATRASO...?
(Por classe)
Condomínio ou aluguel
Escola ou faculdade
Plano de saúde
IPTU
IPVA
40% 47% 13%
48% 48%
53% 41%
51% 48%
35% 63%
44% 53%
65% 28%
70% 18% 12%
71% 19%
33% 54% 13%
6%
3%
2%
1%
4%
37% 52%
36% 61%
51% 47%
41% 58%
36% 62%
47% 50%
60% 35%
66% 22% 13%
76% 14%
33% 50% 17%
3%
2%
2%
3%
Base: 226 / 380
39. Slide 40
Perfil Inadimplente
Base: 606 / 226 / 380
VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS
4%
6%2%
4%2%
2%
P38
Quanto maior a classe
social, maior é o valor da
dívida (proporcionalidade).
R$ 2.000 ou mais
33%
42%
56%
34%
Qual é o valor total das dí
Até R$499,00
De R$ 500,00 a R$ 999,00
De R$ 1.000,00 a R$ 1.999,00
De R$ 2.000,00 a R$ 4.999,00
De R$ 5.000 a R$ 9.999,00
R$10.000,00 ou mais
Ns/Nr
A
Clas
Classe
Ina
40. Slide 41
Perfil Inadimplente
Base: 606 / 265 / 341
VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS
Grupo n°58
Sexo:
Qual é o valor total das dívidas, somando todas as contas que estão atrasadas?
P15 In "Sim"
13% 17% 31% 23% 10%
9% 18% 23% 33% 9% 8%
11% 17% 27% 27% 9%Total
Masculino
Feminino
6%2%
4%2%
1% Qual é o valor total das dí
Até R$499,00
De R$ 500,00 a R$ 999,00
De R$ 1.000,00 a R$ 1.999,00
De R$ 2.000,00 a R$ 4.999,00
De R$ 5.000 a R$ 9.999,00
R$10.000,00 ou mais
Ns/Nr
A
Clas
Classe
Ina
P38
R$ 2.000 ou mais
42%
50%
37%
O valor da dívida dos
homens mostra-se superior
ao das mulheres.
41. Slide 42
Perfil Inadimplente
QUAL O PRINCIPAL MOTIVO
que impossibilitou o pagamento das contas em atraso há mais
de 90 dias?
Geral 2012 Geral 2013 Classe A/B
Classe
C/D/E
Falta de controle financeiro/ falta de
planejamento no orçamento 32% 38% 39% 37%
Perdeu o emprego 20% 17% 13% 18%
Redução na renda 5% 10% 12% 10%
Conseguiu crédito fácil e gastou o que eu não
podia - 9% 11% 9%
Emprestou o nome para outros realizarem
compras 5% 8% 8% 8%
Teve problemas de saúde/ falecimento 4% 6% 7% 6%
Salário atrasado 6% 3% 2% 3%
Esqueceu de realizar o pagamento - 2% 2% 2%
Recebeu uma cobrança indevida 4% 2% 3% 2%
Pressão dos filhos/parentes para compras de
interesse deles - 1% 1% 1%
Recebeu fatura com atraso - 1% <1% 2%
Outros motivos 24% 1% <1% 2%
Base: 606 / 226 / 380 P39
42. Slide 43
Perfil Inadimplente
Base: 606 / 226 / 380
0 0 4 <1% 0 0% 4
100% 0 100% 0 100% 606 100% 226 100% 380
19% 41% 33%
21% 40% 31%
15% 44% 35%
19% 41% 33%
Adimplentes
Classe A/B - AD
Classe C/D/E - AD
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
5%1%
4%2%
6%1%1%
60% 6%
Considerando a sua re
Muito difícil
Difícil
Razoável
Fácil
Muito fácil
Ns/Nr
C
Cl
GRAU DE FACILIDADE PARA QUITAR AS DÍVIDAS ATUAIS
Considerando a sua renda atual, qual é o grau de facilidade para você realizar o pagamento da(s) conta(s) em atraso?
P40
43. Slide 44
Perfil Inadimplente
Base: 606 / 226 / 380
GRAU DE FACILIDADE PARA QUITAR AS DÍVIDAS ATUAIS
(Comparativo)
P40
60% 6%
54% 14%
Há percepção de maior
dificuldade para quitar as
dívidas este ano.
Considerando a sua re
Muito difícil
Difícil
Razoável
Fácil
Muito fácil
Ns/Nr
C
Cl
44. Slide 45
Perfil Inadimplente
PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO?
Base: 606 / 226 / 380
Geral
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Não tenho condições financeiras
no momento para quitar
88% 90% 86%
Tenho outras prioridades
financeiras a pagar
44% 52% 40%
Irei aguardar a dívida prescrever 13% 12% 14%
Pretendo comprar outras coisas 4% 6% 2%
Outro 2% 4% <1%
Pertence a um estrato
No momento, você pretende quitar a(s) conta(s) em atraso?
67% 33%
66% 34%
69% 31%
67% 33%
Adimplentes
Classe A/B - AD
Classe C/D/E - AD
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Por que não pretende quitar?
Grupo n°58
Considerando a sua renda atual, qual é o grau de facilidade para você realizar o pagamento da(s) conta(s) em atraso?
No momento, você pretende quitar a(s) conta(s) em atraso?
P15 In "Sim"
Fácil Razoável Dificil Ns/Nr
Sim
Não
87% 82% 56% 100%
13% 18% 44% 0%
Grau de facilidade para quitar
Tem
intenção
de quitar?
Mesmo aqueles que consideram
difícil realizar o pagamento, a
maioria pretende quitar as dividas.
Grupo n°5
Pertence a um
No momento, você pretende quita
Sim
Não
Adimplentes
Classe A/B - AD
Classe C/D/E - AD
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Pert
No momento, você pret
Sim
Não
Adimplente
Classe A/B - A
Classe C/D/E - A
Inadimplente
Classe A/B
Classe C/D/E
Tot
P41 e P42
2012
62%
45. Pertence a um estrato
Você tem condição de quitar a(s) conta(s) em atraso?
27% 63%
24% 62% 14%
31% 64%
27% 63%
Adimplentes
Classe A/B - AD
Classe C/D/E - AD
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
10%
5%
Slide 46
Perfil Inadimplente
TEM CONDIÇÃO DE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO?
(Apenas para quem pretende quitar)
Base: 406 / 157 / 249
Você tem co
Sim, totalmente
Sim, parcialmente
Não tenho condições de quitarDiferença estatística
P43
27%
Há um gap entre desejo e
real condição de quitar
totalmente as dívidas.
46. Slide 47
Perfil Inadimplente
COMO PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO?
(Apenas para quem pretende quitar)
Base: 406 / 157 / 249
Geral 2012 Geral 2013
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Fazer um acordo com credor, parcelando o valor
que estava em débito 83% 81% 84% 80%
Fazer alguns cortes nos custos, ou seja, economizar - 29% 32% 27%
Gerar alguma renda além da que tem hoje, fazer
"bico" - 19% 18% 20%
Utilizar o (13º) Décimo Terceiro Salário 3% 14% 17% 12%
Receber pagamento de dívidas com terceiros 7% 11% 13% 10%
Utilizar aumento de salário 3% 3% 4% 3%
Vender as férias 2% 3% 6% 2%
Pegar um empréstimo com amigos ou parentes 2% 3% 4% 3%
Utilizar empréstimo consignado - 2% 1% 2%
Utilizar dinheiro do FGTS - 2% 3% 2%
Outros 3% 3% 4%
P44
47. Slide 48
Perfil Inadimplente
COMO REALIZARÁ O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS?
(Apenas para quem pretende quitar)
Base: 406 / 157 / 249
À vista
Parcelado
Ns/Nr
Grupo n°58
Pertence a um estrato
Você efetuará o pagamento à vista ou parcelado?
20% 76%
20% 73%
19% 79%
20% 76%
Adimplentes
Classe A/B - AD
Classe C/D/E - AD
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
4%
2%
7%
P45
2012
23%
2012
77%
48. Slide 49
Perfil Inadimplente
ONDE PRETENDE ECONOMIZAR PARA SALDAR AS CONTAS?
(Apenas para quem pretende quitar)
Base: 406 / 157 / 249
Geral 2012 Geral 2013 Classe A/B Classe C/D/E
Lazer 40% 41% 38% 42%
Vestuário e Calçados 29% 32% 34% 31%
Cartão de crédito 15% 30% 34% 27%
Não precisarei economizar 26% 24% 28% 22%
Alimentação fora de casa 9% 20% 20% 21%
Cuidados Pessoais 10% 17% 10% 22%
Telefonia celular 5% 8% 10% 7%
Supermercados 8% 7% 8% 6%
Telefonia fixa 2% 5% 5% 5%
Energia Elétrica 4% 2% 1% 3%
Outros 7% 3% 4% 2%
P46
50. Slide 51
POSSE DE CARTÕES DE CRÉDITO
(Vinculados a banco)
Base: 635 / 231 / 404
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Quantos cartões de crédito vinculados a bancos você possui, desconsiderando os c
outros?
Nenhum cartão vinculado a banco
Apenas 1 cartão de crédito vinculado a banco
2 cartões de crédito vinculados a bancos
3 ou mais
Adimplente
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplente
Classe A/B
Total
Classe AB
Classe CDE
Grupo n°1
ence a um estrato
esconsiderando os cartões de loja como C&A, Renner, Casas Bahia, dentre
outros?
55% 29% 13%
34% 39% 22%
47% 33% 17%
47% 29% 20%
25% 37% 28% 9%
39% 32% 23%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%
4%
crédito vinculados a bancos você possui, desconsiderando os cartões de loja como C&A, Renner, Cas
outros?
ulado a banco
crédito vinculado a banco
vinculados a bancos
55% 29% 13%
34% 39% 22%
47% 33% 17%
47% 29% 20%
25% 37% 28% 9%
39% 32% 23%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%
5%
3%
Base: 606 / 226 / 380
Diferença estatística
P77
Verifica-se menor incidência de
posse de cartão (vinculado a
banco) no perfil inadimplentes.
61% possuem cartão 53% possuem cartão
2012: 60% 2012: 50%
51. Slide 52
POSSE DE CARTÕES DE CRÉDITO
(Vinculados a lojas)
Base: 635 / 231 / 404
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 606 / 226 / 380
Quantos cartões de loja você p
Nenhum cartão de loja
Apenas 1 cartão de loja
2 cartões de lojas
3 cartões de lojas
4 ou mais
mplentes
% obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
Inadimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
344 54% 123 53% 220 55% 282 47% 90 40% 192 51%
143 22% 43 19% 100 25% 139 23% 50 22% 89 23%
73 12% 30 13% 43 11% 125 21% 57 25% 68 18%
42 7% 18 8% 23 6% 40 7% 20 9% 20 5%
34 5% 16 7% 17 4% 20 3% 9 4% 11 3%
51% 23% 18%
40% 22% 25% 9%
47% 23% 21%
55% 25% 11%
53% 19% 13% 8%
54% 22% 12%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
7%5%
6%4%
7%
4 ou mais 34 5% 16 7% 17 4% 20 3%
51% 23% 18%
40% 22% 25% 9%
47% 23% 21%
55% 25% 11%
53% 19% 13% 8%
54% 22% 12%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
7%3%
4%
5%3%
Diferença estatística
P78
Verifica-se menor incidência de
posse de cartão (vinculado a
loja) no perfil adimplentes.
46% possuem cartão 53% possuem cartão
52. Slide 53
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÕES
(Apenas para quem possui algum cartão de crédito)
Base: 457 / 187 / 270
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 417 / 179 / 238
o ; 5 ou mais cartões de crédito vinculados a bancos ; 4 cartões de crédito vinculados a bancos ; 3 cart
s a bancos" Or P78 In "Apenas 1 cartão de loja ; 2 cartões de lojas ; 3 cartões de lojas ; 4 cartões de lo
cartões de lojas"
Adimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
Inadimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Clas
N
cimento.
vencimento.
398 87% 172 92% 226 84% 282 68% 130 73% 15
27 6% 6 3% 21 8% 77 18% 28 16% 4
32 7% 9 5% 23 8% 58 14% 21 12% 3
64% 21% 16%
73% 16% 12%
68% 18% 14%
84% 8% 8%
92%
87% 7%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
100% do valor das faturas na data de vencimento.
100% do valor das faturas após a data de vencimento.
o mínimo/parte do valor das faturas.
398 87% 172 92% 226 84
27 6% 6 3% 21 8
32 7% 9 5% 23 8
64% 21% 16%
73% 16% 12%
68% 18% 14%
84% 8% 8%
92%
87% 7%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%
3%5%
Grupo
Pertence a u
Você geralm
P77 In "Apenas 1 cartão de crédito vinculado a banco ; 5 ou mais cartões de crédito vin
vinculados a bancos ; 2 cartões de crédito vinculados a bancos" Or P78 In "Apenas 1 c
cartões de
Paga 100% do valor das faturas na data de vencimento.
Paga 100% do valor das faturas após a data de vencimento.
Paga o mínimo/parte do valor das faturas.Diferença estatística
P79
2012
93% 2012
60%
2012
24%
2012
15%
2012
3%
2012
4%
Maior incidência de
pagamento integral da
fatura no perfil adimplentes,
apesar da redução no
percentual 2012 vs. 2013.
Redução no percentual de
inadimplentes que pagam o
mínimo/somente parte da
fatura (2012 vs. 2013).
53. Slide 55
COMO PRIORIZA O PAGAMENTO DAS CONTAS?
Adim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Inadim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Pela data de vencimento da fatura 79% 82% 77% 61% 60% 62%
Paga primeiro as contas básicas de
funcionamento da casa
11% 12% 11% 23% 24% 22%
Pela ordem de chegada da conta 6% 3% 7% 6% 5% 7%
Paga aleatoriamente 2% 1% 2% 2% 3% 2%
Pelos juros mais altos 0% 0% 1% 3% 3% 3%
Pelo valor mais alto 0% 1% 0% 2% 4% 2%
Pelo valor mais baixo 0% 0% 1% 2% 0% 2%
Base: 635 / 231 / 404 / 606 / 226 / 380
Diferença estatística
P86
55. Slide 57
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Supermercado
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
13 2% 8 3%
75% 12% 12%
68% 13% 19%
72% 13% 15%
78% 7%11%
71% 9%
76% 8%10%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Classe AB
Classe CDE
N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % o
l na hora
o pagamento
ponível para outros fins
479 76% 164 71% 316 78% 437 72% 153 6
51 8% 22 9% 29 7% 76 13% 29 1
66 10% 23 10% 43 11% 88 15% 42 1
26 4% 15 7% 10 3% 3 <1% 2 <
13 2% 8 3% 5 1% 2 <1% 0
75% 12% 12%
68% 13% 19%
72% 13% 15%
78% 7%11%
71% 9%
76% 8%10%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%2%
10%7%3%
3%1%
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P80
2012 68% 2012 75%
Classe CDE: tendência a
preferir o pagamento a vista
56. Slide 58
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Roupas / calçados / acessórios
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % ob
na hora
o pagamento
onível para outros fins
299 47% 98 42% 201 50% 232 38% 68 3
108 17% 36 16% 72 18% 116 19% 46 2
141 22% 45 20% 96 24% 246 41% 107 4
66 10% 41 18% 25 6% 9 1% 5
21 3% 11 5% 10 2% 3 <1% 0
43% 18% 37%
30% 20% 47%
38% 19% 41%
50% 18% 24%
42% 16% 20% 18%
47% 17% 22% 10%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
3%
5%
6%2%
21 3% 11 5% 1
43% 18% 37%
30% 20% 47%
38% 19% 41%
50% 18% 24%
42% 16% 20% 18%
47% 17% 22% 10%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
1%
2%
1%
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P81
Classe CDE: tendência a
preferir o pagamento a vista
57. Slide 59
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Eletrônicos
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs
vel na hora
er o pagamento
a
sponível para outros fins
172 27% 46 20% 126 31% 131 22% 36 16%
85 13% 35 15% 50 12% 101 17% 35 15%
258 41% 89 38% 169 42% 344 57% 144 64%
94 15% 48 21% 46 11% 14 2% 7 3%
26 4% 13 6% 13 3% 16 3% 4 2%
25% 17% 53%
16% 15% 64%
22% 17% 57%
31% 12% 42% 11%
20% 15% 38% 21%
27% 13% 41% 15%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%
6%
3%
26 4% 13 6% 1
25% 17% 53%
16% 15% 64%
22% 17% 57%
31% 12% 42% 11%
20% 15% 38% 21%
27% 13% 41% 15%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
2%3%
2%3%
3%2%
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P82
2012 37% 2012 47%2012 37% 2012 22%
Classe CDE: tendência a
preferir o pagamento a vista
58. Slide 60
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Eletrodomésticos
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs.
vel na hora
er o pagamento
a
sponível para outros fins
168 26% 44 19% 124 31% 115 19% 30 13%
84 13% 31 14% 52 13% 102 17% 32 14%
260 41% 91 39% 169 42% 355 59% 151 67%
91 14% 48 21% 43 11% 18 3% 8 4%
32 5% 17 7% 15 4% 16 3% 5 2%
22% 18% 54%
13% 14% 67%
19% 17% 59%
31% 13% 42% 11%
19% 14% 39% 21% 7%
26% 13% 41% 14%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
5%
4%
32 5% 17 7% 1
22% 18% 54%
13% 14% 67%
19% 17% 59%
31% 13% 42% 11%
19% 14% 39% 21% 7%
26% 13% 41% 14%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
3%3%
4%2%
3%3%
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P83
2012 38% 2012 48%2012 36% 2012 21%
Classe CDE: tendência a
preferir o pagamento a vista
59. Slide 61
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Presentes
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs
vel na hora
er o pagamento
a
sponível para outros fins
380 60% 127 55% 253 63% 316 52% 106 47%
100 16% 36 16% 64 16% 115 19% 37 16%
90 14% 34 15% 56 14% 159 26% 78 35%
36 6% 23 10% 14 3% 10 2% 4 2%
29 5% 12 5% 17 4% 6 <1% 1 <1%
55% 21% 21%
47% 16% 35%
52% 19% 26%
63% 16% 14%
55% 16% 15%
60% 16% 14%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%5%
10%5%
3%4%
29 5% 12 5% 1
55% 21% 21%
47% 16% 35%
52% 19% 26%
63% 16% 14%
55% 16% 15%
60% 16% 14%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
2%
2%
2%
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P84
2012 57% 2012 46%
Classe CDE: tendência a
preferir o pagamento a vista
60. Slide 62
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Remédios
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs.
el na hora
r o pagamento
ponível para outros fins
490 77% 170 73% 320 79% 394 65% 142 63%
38 6% 16 7% 23 6% 85 14% 34 15%
67 11% 24 10% 43 11% 110 18% 46 20%
17 3% 12 5% 5 1% 10 2% 3 1%
23 4% 10 4% 13 3% 7 1% 1 <1%
66% 13% 17%
63% 15% 20%
65% 14% 18%
79% 11%
73% 10%
77% 11%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
3%4%6%
5%4%7%
1%3%6%
23 4% 10 4% 13
66% 13% 17%
63% 15% 20%
65% 14% 18%
79% 11%
73% 10%
77% 11%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
2%1%
2%2%
1%
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P85
Classe CDE: tendência a
preferir o pagamento a vista
62. Slide 64
NOME INCLUÍDO EM ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
Nunca estive nessa situação 246 39% 92 40% 154 38% 89 1
21% 64% 15%
25% 61% 15%
22% 63% 15%
40% 22% 38%
50% 40%
44% 17% 39%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
eve ou está incluído em entidades de proteção ao crédito como SPC, Serasa, dentre outras?
Adimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
Inadimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
ão
ão
279 44% 117 50% 162 40% 136 22% 56 25% 80 21%
110 17% 22 10% 88 22% 381 63% 137 61% 244 64%
246 39% 92 40% 154 38% 89 15% 33 15% 56 15%
21% 64% 15%
25% 61% 15%
22% 63% 15%
40% 22% 38%
50% 40%
44% 17% 39%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
10%
O seu nome já esteve ou está
Sim, já estive nessa situação
Sim, estou no momento
Nunca estive nessa situação
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380
Diferença estatística
P68
63. Slide 65
POR QUANTO TEMPO ESTEVE NESTA SITUAÇÃO?
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação)
Base: 389 / 139 / 250
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Base: 517 / 193 / 324
Total
Classe AB
Classe CDE
Grupo n°1
Pertence a um estrato
á com o nome incluído em entidades de proteção ao crédito como SPC, Serasa?
n "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento"
35% 43% 14%
42% 35% 17%
38% 40% 15%
32% 32% 23%
42% 31% 12% 9%
35% 31% 19%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%8%
6%
6%7%
P68 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento"
35% 43% 14%
42% 35% 17%
38% 40% 15%
32% 32% 23%
42% 31% 12% 9%
35% 31% 19%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
6%
5%
7%1%
P72
Diferença estatística
64. Slide 66
POR QUAIS DÍVIDAS O NOME FOI INCLUÍDO DAS ENTIDADES
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO?
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação)
Base: 389 / 139 / 250 Base: 517 / 193 / 324
Adim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Inadim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Cartão de crédito 46% 48% 44% 46% 54% 42%
Dívida em banco 29% 28% 30% 40% 45% 38%
Cartões de crédito de lojas 22% 17% 25% 34% 33% 35%
Dívida em lojas 22% 18% 24% 19% 16% 20%
Contas periódicas como água, luz,
telefone (celular ou fixo) e aluguel
11% 9% 12% 8% 5% 9%
Escola ou Faculdade 3% 1% 4% 2% 3% 2%
Não gostaria de informar o motivo 9% 9% 9% 2% 3% 2%
Outros (financiamento de carro, fraude de
documentos, foi avalista de terceiros, cheques
devolvidos, etc.)
6% 9% 4% 2% 1% 2%
P69
65. Slide 67
COMO REGULARIZOU A SITUAÇÃO ANTERIOMENTE?
(Apenas para quem já esteve nesta situação, mas não está mais)
Base: 279 / 117 / 162 Base: 136 / 56 / 80
Adim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Inadim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Fez um acordo com credor, parcelando o valor que
estava em débito
66% 59% 71% 84% 80% 86%
Fez alguns cortes nos custos, ou seja, economizou 8% 10% 6% 3% 4% 3%
Gerou alguma renda além da que tem hoje, fez "bico" 4% 4% 4% 5% 9% 3%
Utilizou empréstimo consignado 3% 5% 2% 0% 0% 0%
Utilizou dinheiro da poupança 3% 5% 2% 0% 0% 0%
Utilizou o (13º) Décimo Terceiro Salário 2% 3% 2% 3% 7% 0%
Recebeu pagamento de dívidas com terceiros 2% 2% 3% 2% 0% 3%
Conseguiu um empréstimo com juros menores em
banco/financeira
2% 1% 2% 0% 0% 0%
Processo/ Justiça 1% 2% 1% 0% 0% 0%
O responsável pela dívida quitou a conta 1% 2% 0% 1% 0% 3%
Outros (a dívida “caducou”, utilizou o FGTS, vendeu
férias, utilizou o aumento de salário, pegou emprestado
com parentes/amigos, pagou após tomar conhecimento
da dívida, etc)
7% 7% 7% 2% 0% 4%
Não sabe/ não lembra/ Não respondeu 1% 1% 1% 0% 0% 0%
P70
66. Slide 68
COMO PRETENDE REGULARIZAR A SITUAÇÃO?
(Apenas para quem está nesta situação no momento)
Base: 110 / 22 / 88 Base: 381 / 137 / 244
Adim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Inadim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Fazendo um acordo com credor, parcelando o valor que
estava em débito
68% 56% 71% 68% 67% 68%
Gerando alguma renda além da que tem hoje, fazer
"bico"
0% 0% 0% 8% 9% 8%
Fazendo alguns cortes nos custos, ou seja, economizar 0% 0% 0% 6% 4% 7%
Recebendo pagamento de dívidas com terceiros 6% 5% 6% 3% 3% 3%
Utilizando o (13º) Décimo Terceiro Salário 4% 4% 4% 3% 4% 2%
Fazendo alguns cortes nos custos, ou seja, economizar 6% 15% 4% 1% 0% 1%
Gerando alguma renda além da que tem hoje, fazer
"bico"
6% 4% 7% 0% 1% 0%
Vendendo algum bem que possui 1% 5% 0% 1% 2% 1%
Utilizando dinheiro do FGTS 1% 0% 2% 1% 2% 0%
Outros 6% 10% 5% 3% 2% 3%
No momento não pretendo quitar 0% 0% 0% 2% 4% 2%
Ns/Nr 1% 0% 1% 4% 2% 5%
P71
67. Slide 69
O FATO DE TER NOME INCLUÍDO EM ENTIDADES DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO…
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação)
Base: 389 / 139 / 250
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Base: 517 / 193 / 324
Total
Classe AB
Classe CDE
P68 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento"
Adimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
Inadimplentes
N % obs.
dutos que precisa.
comprar os produtos que precisa.
296 76% 93 67% 204 82% 431 83%
92 24% 46 33% 46 18% 86 17%
389 100% 139 100% 250 100% 517 100%
80% 20%
83% 17%
84% 16%
83% 17%
82% 18%
67% 33%
76% 24%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
no mercado, pois continua conseguindo comprar os produtos que precisa. 92 24% 46
389 100% 139 1
80% 20%
83% 17%
84% 16%
83% 17%
82% 18%
67% 33%
76% 24%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Gr
Pertence
O fato de ter o nome incluído em entidad
P68 In "Sim, já estive nessa s
Dificultou o seu acesso ao crédito no mercado,
impossibilitando de comprar produtos que precisa.
Não dificultou o seu acesso ao crédito no mercado, pois
continua conseguindo comprar os produtos que precisa.
P73
Diferença estatística
Maior impacto no poder de
compra/acesso.
68. Slide 70
DIFICULDADE PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS COM AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação)
Base: 389 / 139 / 250
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Base: 517 / 193 / 324
Total
Classe AB
Classe CDE
P68 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento"
lentes
% obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
Inadimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
Total
N %
42% 53 38% 112 45% 152 29% 40 21% 112 35%
46% 65 47% 115 46% 314 61% 130 67% 184 57%
11% 21 15% 23 9% 51 10% 23 12% 28 9%
317
494
95
100% 139 100% 250 100% 517 100% 193 100% 324 100% 906
35% 54%
35% 57% 9%
21% 67% 12%
29% 61%
45% 46% 9%
38% 47% 15%
42% 46% 11%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
Voc
É fácil
É difícil
Não sei opinar sobre o assunto
Não sei opinar sobre o assunto
Total
44 11% 21 15% 23 9% 51 10%
389 100% 139 100% 250 100% 517 100%
35% 54%
35% 57% 9%
21% 67% 12%
29% 61%
45% 46% 9%
38% 47% 15%
42% 46% 11%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
10%
P74
Você acredita que a renegociação com as instituições financeiras, em casos como este, é fácil ou é difícil?
Percepção de maior
dificuldade para negociar a
dívida.
69. Slide 71
MOTIVOS PARA ACHAR A NEGOCIAÇÃO DIFÍCIL.
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação e acha que a
negociação é difícil)
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
Por que
P68 In "Si
As instituições financeiras não oferecem boas condições.
As instituições financeiras são inflexíveis.
Mesmo na renegociação as taxas de juros são muito elevadas.
Outro
n°1
m estrato
é difícil? (pode marcar até 3 opções)
stou no momento" And P74 In "É difícil"
50% 40%
58% 31%
55% 12% 32%
57% 32%
39% 54%
33% 14% 52%
37% 9% 53%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
7%
1%
Por que você acredita que a renegociação é difícil? (pode marcar até 3 opções)
8 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento" And P74 In "É difícil"
50% 40%
58% 31%
55% 12% 32%
57% 32%
39% 54%
33% 14% 52%
37% 9% 53%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
11%
10%
Base: 180 / 65 / 115 Base: 314 / 130 / 184
Diferença estatística
P75
70. Slide 72
MOTIVOS PARA ACHAR A NEGOCIAÇÃO FÁCIL.
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação e acha que a
negociação é fácil)
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
Base: 165 / 53 / 112 Base: 152 / 40 / 112
P
Por que você ac
P68 In "Sim, já estive nessa situ
Em algumas situações, o governo concede benefício fiscal para renegociações de dívidas para
pessoas físicas, dependendo do valor.
As instituições financeiras oferecem desconto nos juros, ou até mesmo, no valor principal da
dívida, facilitando a renegociação.
As instituições financeiras estão renegociando os prazos e estabelecendo prazos mais longos para
pagamento das dívidas.
Outro
N % obs. N % obs. N % obs. N %
para pessoas físicas, dependendo do valor.
a dívida, facilitando a renegociação.
gos para pagamento das dívidas.
17 10% 1 3% 16 14% 14
102 62% 35 65% 68 61% 105
42 25% 17 33% 24 22% 32
4 2% 0 0% 4 4% 1
165 100% 53 100% 112 100% 152
65% 23%
69% 21%
70% 23%
9% 69% 21%
14% 61% 22%
65% 33%
62% 25%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
10% 2%
3%
4%
4 2%
165 100%
65% 23%
69% 21%
70% 23%
9% 69% 21%
14% 61% 22%
65% 33%
62% 25%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Total
8%
10%
P76
72. Slide 74
TEM O HÁBITO DE…
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Base: 635 Base: 606
cária
em uma caderneta ou planilha
378 60% 257 40%
403 63% 232 37%
482 76% 153 24%
524 83% 111 17%
433 68% 202 32%
68% 32%
83% 17%
76% 24%
63% 37%
60% 40%
60% 40%seja numa caderneta ou planilha
dinheiro possui na conta bancária
eja em uma caderneta ou planilha
antes de ir para o supermercado
mprar qualquer produto ou serviço
m seus compromissos financeiros
dinheiro possui na conta bancária
espesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha
us compromissos financeiros
251 41% 355 59%
232 38% 374 62%
369 61% 237 39%
402 66% 204 34%
216 36% 390 64%
36% 64%
66% 34%
61% 39%
38% 62%
41% 59%
39% 61%Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha
ncário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária
s despesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha
Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado
esquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço
rçamentário p/ ficar em dia com seus compromissos financeiros
Anotar todos os seus gastos, seja numa
caderneta ou planilha
Acompanhar semanalmente o seu extrato
bancário, verificando quanto de dinheiro possui
na conta bancária
Acompanhar mensalmente as suas receitas e as
suas despesas, seja em uma caderneta ou
planilha
Fazer a lista de compras antes de ir para o
supermercado
Fazer pesquisa de preço antes de comprar
qualquer produto ou serviço
Fazer mensalmente um planejamento
orçamentário para ficar em dia com seus
compromissos financeiros
Financiam
Finan
Emprés
Empréstimo c
Sim
Não
Financiamento de aut
Financiam
Diferença estatística
P87 a P92
73. Slide 75
TEM O HÁBITO DE…
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 231 Base: 404
Perfil adimplente
cária
em uma caderneta ou planilha
154 67% 77 33%
156 68% 75 32%
164 71% 67 29%
199 86% 33 14%
161 70% 70 30%
70% 30%
86% 14%
71% 29%
68% 32%
67% 33%
63% 37%, seja numa caderneta ou planilha
dinheiro possui na conta bancária
eja em uma caderneta ou planilha
s antes de ir para o supermercado
mprar qualquer produto ou serviço
m seus compromissos financeiros
e dinheiro possui na conta bancária
espesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha
eus compromissos financeiros
224 55% 180 45%
247 61% 157 39%
318 79% 86 21%
325 81% 78 19%
272 67% 132 33%
67% 33%
81% 19%
79% 21%
61% 39%
55% 45%
58% 42%Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha
ancário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária
as despesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha
Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado
pesquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço
orçamentário p/ ficar em dia com seus compromissos financeiros
Anotar todos os seus gastos, seja numa
caderneta ou planilha
Acompanhar semanalmente o seu extrato
bancário, verificando quanto de dinheiro possui
na conta bancária
Acompanhar mensalmente as suas receitas e as
suas despesas, seja em uma caderneta ou
planilha
Fazer a lista de compras antes de ir para o
supermercado
Fazer pesquisa de preço antes de comprar
qualquer produto ou serviço
Fazer mensalmente um planejamento
orçamentário para ficar em dia com seus
compromissos financeiros
Financiam
Finan
Emprés
Empréstimo c
Sim
Não
Financiamento de aut
Financiam
Diferença estatística
P87 a P92
74. Slide 76
TEM O HÁBITO DE…
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 226 Base: 380
Anotar todos os seus gastos, seja numa
caderneta ou planilha
Acompanhar semanalmente o seu extrato
bancário, verificando quanto de dinheiro possui
na conta bancária
Acompanhar mensalmente as suas receitas e as
suas despesas, seja em uma caderneta ou
planilha
Fazer a lista de compras antes de ir para o
supermercado
Fazer pesquisa de preço antes de comprar
qualquer produto ou serviço
Fazer mensalmente um planejamento
orçamentário para ficar em dia com seus
compromissos financeiros
Perfil inadimplente
cária
em uma caderneta ou planilha
117 52% 109 48%
109 48% 117 52%
150 66% 76 34%
151 67% 75 33%
81 36% 145 64%
36% 64%
67% 33%
66% 34%
48% 52%
52% 48%
39% 61%seja numa caderneta ou planilha
dinheiro possui na conta bancária
eja em uma caderneta ou planilha
s antes de ir para o supermercado
mprar qualquer produto ou serviço
m seus compromissos financeiros
dinheiro possui na conta bancária
spesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha
us compromissos financeiros
134 35% 246 65%
123 32% 257 68%
219 58% 161 42%
251 66% 129 34%
135 36% 245 64%
36% 64%
66% 34%
58% 42%
32% 68%
35% 65%
39% 61%Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha
ncário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária
s despesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha
Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado
esquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço
çamentário p/ ficar em dia com seus compromissos financeiros
Financiam
Finan
Emprés
Empréstimo c
Sim
Não
Financiamento de aut
Financiam
Diferença estatística
P87 a P92
75. Slide 77
FREQUÊNCIA COM QUE BUSCA INFORMAÇÕES SOBRE
QUESTÕES FINANCEIRAS
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Nunca
Raramente
Freqüentemente
Sempre
Total
Classe AB
Classe CDE
ê busca informações por meios informais ou consulta um especialista em questões financeiras?
mplentes
% obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
Inadimplentes
N % obs.
Classe A/B
N % obs.
Classe C/D/E
N % obs.
303 48% 100 43% 204 51% 406 67% 128 57% 278 73%
222 35% 86 37% 136 34% 180 30% 87 38% 93 24%
84 13% 41 18% 44 11% 15 2% 9 4% 6 2%
25 4% 5 2% 20 5% 5 <1% 2 <1% 3 <1%
73% 24%
57% 38%
67% 30%
51% 34%
43% 37% 18%
48% 35% 13%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%
2%
11%5%
Freqüentemente
Sempre
84 13% 41 18% 44 11% 15 2%
25 4% 5 2% 20 5% 5 <1%
73% 24%
57% 38%
67% 30%
51% 34%
43% 37% 18%
48% 35% 13%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%
2%
2%
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P93
Diferença estatística
Com que freqüência você busca informações por meios informais ou consulta um especialista em questões financeiras?
77. EM RELAÇÃO AO ANO DE 2012
a situação financeira em 2013….
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380Slide 79
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
Agora, p
Melhorou, pois a renda aumentou
Melhorou, pois se sente mais seguro no emprego
Piorou, pois está desempregado
Piorou, pois se encontra endividado
Piorou, pois a renda diminuiu
Continua na mesma situação
N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N %
emprego
231 36% 102 44% 129 32% 112 18% 45 20% 67
67 11% 23 10% 44 11% 96 16% 31 14% 65
31 5% 2 <1% 28 7% 41 7% 16 7% 25
24 4% 8 3% 16 4% 156 26% 66 29% 90
68 11% 20 9% 48 12% 47 8% 15 7% 32
212 33% 77 33% 135 33% 153 25% 53 23% 100
18% 17% 24% 8% 26%
20% 14% 29% 23%
18% 16% 26% 25%
32% 12% 33%
44% 9% 33%
36% 33%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
4%11%11%5%
10%3%
11%7%4%
Piorou, pois a renda diminuiu
Continua na mesma situação
68 11% 20 9% 48 12%
212 33% 77 33% 135 33%
18% 17% 24% 8% 26%
20% 14% 29% 23%
18% 16% 26% 25%
32% 12% 33%
44% 9% 33%
36% 33%Adimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
Inadimplentes
Classe A/B
Classe C/D/E
7%
7%
7%
8%
7%
Diferença estatística
P94
78. EM RELAÇÃO AO ANO DE 2012, A SITUAÇÃO FINANCEIRA
EM 2013….
(comparativo)
Slide 80
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Agora, pensando
Melhorou, pois a renda aumentou
Melhorou, pois se sente mais seguro no emprego
Piorou, pois está desempregado
Piorou, pois se encontra endividado
Piorou, pois a renda diminuiu
Continua na mesma situação
Diferença estatística
P94
79. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Base: 635 Base: 606Slide 81
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Financiamento de automóvel
(carro, moto)
Financiamento de casa
própria
Empréstimo em banco ou
financeira
Compras parceladas no
cartão de crédito
Utilização do Cheque Especial
Utilização de Crédito
Consignado
Financiamen
Financ
C
Empréstim
Empréstimo com
Sim
Não
Financiamento de autom
Financiamen
C
Empréstimo em b
pitalização, CDB, dentre outros
69 11% 565 89%
270 43% 365 57%
431 68% 204 32%
304 48% 330 52%
189 30% 445 70%
255 40% 380 60%
43% 57%
89%
92%
92%
46% 54%
90%
17% 83%
18% 82%mento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
mpréstimo em banco ou financeira
s parceladas no cartão de crédito
Utilização do Cheque Especial
Utilização de Crédito Consignado
heques/notas promissórias/carnês
capitalização, CDB, dentre outros
10%
8%
8%
rias/carnês
os investimentos como título de capitalização, CDB, dentre outros
etrônicos
59 10% 547 90
84 14% 522 86
447 74% 159 26
239 39% 367 61
128 21% 478 79
153 25% 453 75
14% 86%
90%
95%
93%
32% 68%
91%
91%
90%Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Empréstimo em banco ou financeira
Compras parceladas no cartão de crédito
Utilização do Cheque Especial
Utilização de Crédito Consignado
Compras parceladas em cheques/notas promissórias/carnês
outros investimentos como título de capitalização, CDB, dentre outros
10%
9%
9%
7%
5%
Diferença estatística
P95 a P100
% de
Sim -
2012
11%
10%
-
31%
3%
2%
% de
Sim -
2012
17%
13%
-
22%
6%
1%
80. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Base: 635 Base: 606Slide 82
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
40% 60%
30% 70%
48% 52%
68% 32%
43% 57%
89%
92%
92%
46% 54%
90%Empréstimo em banco ou financeira
mpras parceladas no cartão de crédito
Utilização do Cheque Especial
Utilização de Crédito Consignado
em cheques/notas promissórias/carnês
lo de capitalização, CDB, dentre outros
Compras em vestuário e calçados
eis/ eletrodomésticos/ eletroeletrônicos
Compras de material de construção
agem, seja no Brasil ou para o exterior
Compras parceladas em cheques/notas
promissórias/carnês
Aplicações periódicas, seja na poupança
ou outros investimentos (título de
capitalização, CDB, etc.)
Compras em vestuário e calçados
Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/
eletroeletrônicos
Compras de material de construção
Alguma viagem, seja no Brasil ou para o
exterior
25% 75%
21% 79%
39% 61%
74% 26%
14% 86%
90%
95%
93%
32% 68%
91%Empréstimo em banco ou financeira
Compras parceladas no cartão de crédito
Utilização do Cheque Especial
Utilização de Crédito Consignado
Compras parceladas em cheques/notas promissórias/carnês
outros investimentos como título de capitalização, CDB, dentre outros
Compras em vestuário e calçados
Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/ eletroeletrônicos
Compras de material de construção
Alguma viagem, seja no Brasil ou para o exterior
Financiamen
Financ
C
Empréstim
Empréstimo com
Sim
Não
Financiamento de autom
Financiamen
C
Empréstimo em b
11% 10%
Diferença estatística
P101 a P106
% de
Sim -
2012
-
-
50%
27%
18%
-
% de
Sim -
2012
-
-
55%
34%
18%
-
81. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Slide 83
Financiamento de automóvel (carro,
moto)
Financiamento de casa própria
Empréstimo em banco ou financeira
Compras parceladas no cartão de
crédito
Utilização do Cheque Especial
Utilização de Crédito Consignado
Financiamen
Financ
C
Empréstim
Empréstimo com
Sim
Não
Financiamento de autom
Financiamen
C
Empréstimo em b
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 231 Base: 404
Perfil adimplente
GR_AB ad
BANDEIRAS_SIMPL In "Classe
A/B - AD"
Sim
Não
58% 42%
89%
91%
91%
57% 43%
89%
16% 84%
24% 76%
GR_futuro
BANDEIRAS_SIMPL In "Classe
C/D/E - AD"
Sim
Não
34% 66%
89%
92%
92%
40% 60%
90%
18% 82%
15% 85%
11%
9%
9%
8%
8%
10%
82. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Slide 84
Compras parceladas em cheques/notas
promissórias/carnês
Aplicações periódicas, seja na poupança
ou outros investimentos (título de
capitalização, CDB, etc.)
Compras em vestuário e calçados
Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/
eletroeletrônicos
Compras de material de construção
Alguma viagem, seja no Brasil ou para o
exterior
Financiamen
Financ
C
Empréstim
Empréstimo com
Sim
Não
Financiamento de autom
Financiamen
C
Empréstimo em b
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 231 Base: 404
Perfil adimplente
Sim
Não
62% 38%
30% 70%
56% 44%
72% 28%
58% 42%
89%
91%
91%
57% 43%
89%
Sim
Não
28% 72%
29% 71%
43% 57%
66% 34%
34% 66%
89%
92%
92%
40% 60%
90%
11% 11%
83. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Slide 85
Financiamento de automóvel (carro,
moto)
Financiamento de casa própria
Empréstimo em banco ou financeira
Compras parceladas no cartão de
crédito
Utilização do Cheque Especial
Utilização de Crédito Consignado
Financiamen
Financ
C
Empréstim
Empréstimo com
Sim
Não
Financiamento de autom
Financiamen
C
Empréstimo em b
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 226 Base: 380
Perfil inadimplente
GR_futuro
BANDEIRAS_SIMPL In "Classe
A/B - IN"
Sim
Não
17% 83%
88%
9% 91%
89%
33% 67%
90%
92%
13% 87%
11%
10%
8%
GR_futuro
BANDEIRAS_SIMPL In "Classe
C/D/E - IN"
Sim
Não
88%
92%
97%
96%
32% 68%
92%
90%
92%
3%
4%
8%
10%
8%
84. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Slide 86
Compras parceladas em cheques/notas
promissórias/carnês
Aplicações periódicas, seja na poupança
ou outros investimentos (título de
capitalização, CDB, etc.)
Compras em vestuário e calçados
Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/
eletroeletrônicos
Compras de material de construção
Alguma viagem, seja no Brasil ou para o
exterior
Financiamen
Financ
C
Empréstim
Empréstimo com
Sim
Não
Financiamento de autom
Financiamen
C
Empréstimo em b
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 226 Base: 380
Perfil inadimplente
11%
Sim
Não
35% 65%
18% 82%
44% 56%
79% 21%
17% 83%
88%
9% 91%
89%
33% 67%
90%
12%
Sim
Não
19% 81%
23% 77%
37% 63%
71% 29%
88%
92%
97%
96%
32% 68%
92%
8%
12%
86. PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 88
• 64% possuem renda familiar de até R$2200,00 e 60% tem até 3 moradores na residência.
• 9% tem o hábito de emprestar o nome a terceiros. Desses, 69% não se resguardam quanto ao
pagamento da dívida.
ADIMPLENTES
INADIMPLENTES
• 63% possuem renda familiar de até R$2200,00 e 49% tem 4 ou mais moradores na residência,
33% das residências são alugadas.
• 20% dos inadimplentes afirmam emprestar o nome para terceiros. Desses, 96% não se
resguardam.
87. PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 89
• 56% afirmam que a situação de estar devendo há mais de 90 dias é uma situação que lhe tiraria o
sono.
• 71% acreditam que esta situação gera problemas com familiares e conhecidos.
• 56% afirmam que evitam esta situação através de um controle de contas, evitando comprar o que
não é essencial.
ADIMPLENTES
INADIMPLENTES
• 64% dizem que ficam preocupados com a situação , mas não se desesperam e tentam pensar em
algo que possibilite quitar a dívida.
• 66% afirmam que estar inadimplente não gera problemas com os familiares.
• 46% afirmam que a dívida poderia ter sido evitada entre estes, 66% diz que bastava apenas ter
controlado os impulsos.
88. PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 90
• 59% possuem parcelas de cartões de crédito em andamento.
• 35% possuem fundo emergencial.
• 21% faz empréstimos em bancos/ financeiras.
ADIMPLENTES
INADIMPLENTES
• 43% dos inadimplentes estão devendo parcelas do cartão crédito de lojas e 40% de cartões de
credenciadoras.
• 23% estão com empréstimos em atraso; 16% com cheques/carnês.
• 15% devem no cheque especial.
• 27% do total das dívidas são de R$2000,00 a R$4999,00.
89. PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 91
• 36% consideram que de um ano para cá sua situação melhorou, pois a renda aumentou.
• Apesar de não estarem devendo nada há 90 dias, 17% dos adimplentes afirmam que, no momento,
seu nome se encontra incluído em entidades de proteção ao crédito.
ADIMPLENTES
INADIMPLENTES
• 26% consideram que sua situação piorou em relação ao último ano, pois se endividou.
• 38% afirmam que a falta de controle financeiro foi o principal motivo para o endividamento.
• 60% consideram que é difícil regularizar a situação e 33% não tem intenção em fazê-la no
momento a justificativa para 88% desses indivíduos é de não ter condições financeiras para
quitar a dívida neste momento e 44% dizem ter outras prioridades financeiras a pagar.
• Por fim, possivelmente em função das dívidas, os inadimplentes apresentam menor intenção em
adquirir produtos ou realizar outros tipos de gastos nos próximos 6 meses.