2015 Business Platform Day

ROA Consulting & Lime Paper
2014년 7월 22일
1st Session
Platform Business
Model의 부상 :
Platform이
우리에게 의미하는
것은 무엇인가?

Platform은 ‘양면시장’
: Platform is Two-Sided Market

5
플랫폼의 양면시장(양면 고객)
- 서로 다른 두 성질의 고객집단(Heterogeneous or Homogeneous User)이 존재
Platform
User A
User B
Platform
User A User B
Demand Side User
Demand Side User Supply Side User
 Homogeneous User(동일/동질 집단 내 고객/이용자)로 구성된 Platform
: 증권사 BM이 대표적(주식을 매도하는 User와 매수하는 User가 Homogeneous한 User로 구성된 BM)
 Heterogeneous User(이질적 집단 내 고객/이용자)로 구성된 Platform
: 대부분의 Platform BM, 처음부터 Supply Side – Demand Side User가 구분됨
(ex, 공유경제 BM, Commerce BM…)
Platform
User A User B
Demand Side User Supply Side User

6
그러나 플랫폼이 양면시장을 Creation하는 것은 쉽지 않다!(1)
-Why? : 네트워크 효과(Network Effect, Externality)를 Create하기가 쉽지 않기 때문
Platform의
네트워크 효과
250만 개의 서비스 개발업체 등록
200 만개 이상의 Facebook Apps 등록
교
차
네
트
워
크
효
과
일차 효용, 직접효용
(효용 : 커뮤니케이션의 즉시성, Social Interaction)
영향
영향
직접 네트워크 효과
Supply Side
User의 효용
( ex : 가입자
증가,
매출증가
등)은
Demand
Side User의
수 또는
소비량에
영향을 받음
Demand
Side User
Supply Side
Side User

7
-Why? : 네트워크 효과(Network Effect, Externality)를 Create하기가 쉽지 않기 때문
Network Externalities, Competition, and Compatibility
The American Economic Review, Vol. 75, No. 3.
(Jun., 1985), pp. 424-440.
Katz & Shapiro
1) 직접 네트워크 효과
- 동일한 재화나 서비스를 이용하는 소비자 그룹의 규모에 의해 증가 또는 감소한
동질 집단의 효용
-자신이 속해있는 측면의 규모가 커지면 효용이 증가
2) 교차 네트워크 효과
-동일한 집단에 속한 이용자간에 존재하는 외부성이 아님
-한 측면의 소비자그룹이 얻는 효용은 다른 측면의 이용자/소비자 그룹의 수 또는
소비량에 영향을 받을 때 나타나는 효과

8
-Why? : 양면시장은 동시에 형성되지 않기 때문(Stage별로 진화)
Source : ROA컨설팅
Platform 사업자의 양면시장 형성을 통해 수익모델을 확보하는 Stage Model(구글 플레이 마켓 Case)

9
-Why? : 양면시장은 동시에 형성되지 않기 때문(Stage별로 진화)
Platform 성장 단계 모델(Stage Model)

10
 교차보조(Cross
Subsidization)도구
의 개입
Platform 성장 단계 모델(Stage Model)
 교차보조(Cross
Subsidization)도구
의 개입
-Why? : 플랫폼의 교차보조 도구(Instruments)는 쉽게 만들어지지 않기 때문

13Source : ROA컨설팅
Platform 관점에서 애플과 구글의 성공 배경은?
- Component는 유사, 새로운 Rule Setting으로 생태계 구축. 기술집약적 Component에
목숨을 건 것이 아니라, 새로운 Rule 만들기에 목숨을 걸어 성공

14
How Apple & Google make new ‘Breakthrough’?
- 진정한 새로운 판은 Rule의 전쟁에서 승리할 때 쟁취
(ex : IoT플랫폼 사업자인 Smart
Things 인수 등)
Rule
Changer가
Winner

15
왜 Rule Change가 중요한가?

변화하는 세상,
제조업은?

25
마이클 포터의 제안 (2014년 12월 HBR 특집)
- 사물인터넷 시대, 산업의 경계는 어떻게 변하는 가?

26
Back To 1985….
- 가치사슬 관리를 통한 기업 내부의 경쟁우위 전략 실현. 제조업의 고전
-Value Chain (기업 내부의 경쟁우위)
-기업이 자원을 활용하는 방법을 확인하고 모색할 수 있는
시스템
-비용우위/차별화/집중화 전략
Customer

27
In the near Future…
- Internet of [Things]가 의미하는 것 = 기존 전통적 가치사슬의 붕괴
Source : How Smart, Connected Products are Transforming Competition, 마이클포터, HBR, 2014.11
-트랙터 제품 A
-트랙터 제품 A에
Dashboard를 장착해
농부가 제품 A의
상태점검 가능
-트랙터 제품 A의 과거 이력(제품상태
모니터링/경작 Capa/연 생산량 등) 데이터를
Mobile기기로 농부가 언제 어디서나 모니터링 가능
Product Driven
Innovation

28
In the near Future…
- Internet of [Things]가 의미하는 것 = 기존 전통적 가치사슬의 붕괴
-트랙터 제품 A 뿐만 아니라, 농가가
농작에 필요한 모든
농기구(파종기/콤바인/경작기)와 연결된
연결기기를 통해 나오는 Data와
농기구를 Monitoring/Control 하는
농기구 시스템
 제품 시스템, System of System : Platform Driven Innovation
-농기구 시스템을 중심으로
농가의 농작물 생산량을
극대화하기 위한
날씨정보/파종최적화/관개
시스템 정보가 동시에 제공
농가에 필수적인
농장관리시스템으로 진화

Vertical Platform
Trend & Insight:
Commerce
2nd Session

30
Agenda
I. IPO & Valuation 측면에서의 Trend
II. Commerce Platform - BM Positioning Map
III. Positioning Map 상의 Trend / BM사례

31Source : ROA컨설팅, Renaissance capital
US IPO Market (1)
• 2014년은 미국 IPO 역사상 상장 건수와 공모액 기준으로, 닷컴버블이 발생한 2000년 이후 최고의 해로 기록됨
- 2000년 IPO 건수는 406건 -> 2014년 IPO 건수는 275건 (전년대비 23% 증가)
- 2014년 IPO를 통해 모집한 공모액은 총 853억 달러(94조원). 최대 규모의 IPO는 Alibaba로서, 250억 달러(약 27조원)를 조달
• 중국 인터넷 업체들의 미국 증시 상장이 큰 폭으로 증가함
- 2013년 8개 업체가 약 10억 달러 조달 → 2014년 14개 업체가 약 300억 달러 조달
$96.9
$41.2
$23.7
$15.4
$45.6
$36.2
$42.6
$48.9
$24.5 $21.9
$38.7 $36.3
$42.7
$54.9
$85.3
406
84 70 71
226 206 199 213
31
63
154
125 128
222
275
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proceeds(좌측) Number of IPOs(우측)
($Billions)
US IPO Activities

32Source : ROA컨설팅, Renaissance capital
• 섹터 별로 보면 공모액 기준으로는 “Technology 영역”이, IPO 건수 기준으로는 “Healthcare 영역”에서 IPO가 활발히 진행되었음
- E-Commerce 업체들이 Technology에 포함되어 있는 것으로 추정됨
US IPO Market (2)
Sector
2010 2011 2012 2013 2014
# $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs # $Billions % of IPOs
Technology 42 5.9 27% 44 9.7 35% 38 20.4 30% 45 7.9 20% 55 32.3 20%
Financial 29 5.5 19% 13 3.8 10% 21 8.3 16% 45 10.2 20% 36 18.6 13%
Energy 18 3.8 12% 28 8.7 22% 25 7.3 20% 22 10.7 10% 30 12.7 11%
Health Care 17 1.3 11% 15 5.1 12% 12 0.8 9% 54 8.6 24% 102 9.2 37%
Consumer 18 2.1 12% 12 4.1 10% 15 2.3 12% 19 8.3 9% 16 3 6%
Business Services 7 0.8 5% 1 0.2 1% 3 0.2 2% 3 1.4 1% 8 2.9 3%
Capital Goods 7 16.5 5% 2 0.6 2% 5 1.4 4% 14 3.7 6% 10 2.5 4%
Materials 7 1.1 5% 3 0.8 2% 7 1.7 5% 9 1.5 4% 7 2 3%
Transportaion 6 1.6 4% 5 1.6 4% 2 0.4 2% 7 1.8 3% 8 1.6 3%
Communications 3 0.2 2% 1 1.6 1% 0 0 0% 4 0.8 2% 2 0.5 1%
Utilities 0 0 0% 1 0.1 1% 0 0 0% 0 0 0% 1 0.1 0%
Total 154 38.8 125 36.3 128 42.8 222 54.9 275 85.4
Proceeds by Sector

33Source : ROA컨설팅, practicalecommerce.com
E-Commerce IPO
- Notable IPOs for 2013~14 (U.S.-listed IPOs)
 ’13~’14년에 IPO를 단행한 커머스 업체 List
Company Origin IPO date Description Valuation
1 LightInTheBox 중국 ‘13. 6월
cross-border ecommerce
(online retailing company that sells China-made goods)
$78.9M
2 RetailmeNot 미국 ‘13. 7월 digital coupon marketplace $191M
3 58.com 중국 13. 10월 Online classifieds site (Craigslist of China) $187M
4 Zulily 미국 ‘13. 11월 Vertical E-commerce (boutique brands for the whole family) $253M
5 chegg 미국 13. 11월 Online rental textbooks $187.5M
6 Borderfree 미국 ‘14. 3월 cross-border ecommerce $600M
7 Coupon.com 미국 ‘14. 3월 digital coupon marketplace $168M
8 Grubhub 미국 ‘14. 4월 food ordering platform $192M
9 Leju 중국 ‘14. 4월 Real-estate services provider $200M
10
NW18 HSN
Holdings
인도 ‘14. 4월
미디어 그룹인 Network18의 디지털 리테일 사업부
(홈쇼핑 채널인 HomeShop18 운영)
$75M
11 TrueCar 미국 ‘14. 5월 online car-shopping & research site $70M
12 Tuniu 중국 ‘14. 5월 online tour booking $72M
13 JD.com 중국 ‘14. 5월 online direct sales $1.78B
14 Jumei 중국 ‘14. 5월 online beauty products retailer $245M
15 Alibaba 중국 ‘14. 9월 largest E-Commerce company $25B
16 Wayfair 미국 ‘14. 10월 Vertical E-commerce (home goods) $304.5M
17 Lending Club 미국 ‘14. 12월 Peer-to-peer crowdfunding $870M
18 Ondeck 미국 ‘14. 12월 small-business lender $200M

34Source : ROA컨설팅, Forbes, CB Insight
E-Commerce IPO
- IPO Candidate & Billion dollar valuation club
Company Origin Description Valuation Total Funding
1 Uber 미국 car-sharing service $40B $3.3B
2 Airbnb 미국 accommodations marketplace $13B $794.8M
3 Square 미국 Mobile payment $6B $590.5M
4 Etsy 미국 Vertical E-commerce (handmade / vintage items) $2B $97.3M
5 Yext 미국 local digital advertising services to businesses $525M $115.8M
Company Origin Description Valuation Total Funding
1 Meituan 중국 daily deals $5B $1B
2 Stripe 미국 Online/Mobile payment $3.5B $190M
3
Powa
Technologies
영국 Mobile payment $2.7B $178M
4 Houzz 미국 Vertical E-commerce (home remodeling & design) $2.3B $214M
5 Snapdeal 인도 daily deals $2B $1B
6 Coupang 한국 daily deals $2B $442M
7 Instacart 미국 1-hour Grocery delivery $2B $265M
8 Avito.ru 러시아 Online classifieds site $1.8B $168M
9 Adyen 네덜란드 Internet payment system for international merchants $1.5B $266M
10 Lazada 동남아 Southeast Asia-focused ecommerce retailer $1.25B $763M
11 Delivery Hero 독일 online food ordering $1B $657M
12 JustFab 미국 subscription-based, fashion & styling platform $1B $300M
13 OLACabs 인도 car-sharing service $1B $284M
14 Mogujie 중국 Pinterest-like social commerce site $1B $220M+
15 Eventbrite 미국 online event management / ticketing services $1B $168M
 ’15년에 IPO할 것으로 예상되는 커머스 업체들
 ’14년에 Billion dollar valuation club에 가입한 총 38개 Tech 기업 중 40%가 커머스

IPO & Valuation 측면에서의 E-Commerce Trend 종합
Verticalization O2O*
Fintech**Cross-border
Zulily, Wayfair, TrueCar
Houzz, Etsy, JustFab
Grubhub,
Uber, Airbnb, Instacart
Lending Club, Ondeck,
Square, Stripe
LightInTheBox, Borderfree
(Wish)
** 결제, 송금, 대출, 자산관리(Micro-investment) 영역 포괄
* trend of linking the physical world to the web
※ 미국 업체 기준

36
Agenda

Commerce Platform - BM Positioning Map
* D2C(Direct to Consumer)
*

Commerce Platform - BM Positioning Map (키워드/대표 업체/트렌드)
 Tangible Products  Non-Tangible Service
 Saving customers the
headache of finding
professionals
 Discovery / Awareness
 Traffic Generators
 Advertisement-based
 Purchase
 Commission-based
 Supporting tool
 Manufacturing-
integrated
 Selling direct to the
customer
 Cutting out the
middleman

Commerce Platform - BM Positioning Map (Startup 분포 예시)
** 3Cs(Contents + Commerce + Community) 상장 예상 or Billion dollar valuation club 상장 업체
Group-buying / Flash sales / Vertical
Subscription Commerce
Couponing
Local Search
Online Purchasing +
delivery / Pickup
Retail + Service Marketplace
3Cs**
 RetailmeNot, Coupon.com, iBotta
 Houzz  Cragslist, Angie's List
 Yelp, Opentable
 Groupon / Zulily, Wayfair / Etsy
 BirchBox, JustFab
 Instacart, Curbside
 Amazon Local Service,
eBay Hire
D2C* Commerce
 Bonobos, Warby Parker, Harry’s,
Casper
 Stripe  Shyp, Postmate  Shoprunner  Slyce
Curation Commerce
 Pinterest
Bulk-shopping
 Boxed, Jet.com
Cross-border shopping
 LightInTheBox, Wish
Mobile On-demand
Food Delivery /
pre-ordering
Home service
Taxi-calling /
Transportation
Beauty / Health
 Grubhub,
Square (Order)
 Uber
 StyleSeat, Zeel
 Homejoy,
Pro.com
Travel  Airbnb, YPlan

Verticalization Trend: Why Vertical Marketplace are booming
Pioneer 성장 Fast Follower 전략 강화 Aggregator 등장
3) Tailored Service로
차별화1) Regional Clone 2) Industry Vertical에
적용

택시 호출
음식 주문
홈 서비스 요청 등
오프라인에서
직접 서비스 제공
Demand와
Supply를 연결
Marketplace Platform의 속성
(Ex. Mobile On-demand 사례)
Verticalization Trend: Why Vertical Marketplace are booming

42Source : ROA컨설팅, 그림 참조(http://www.slideshare.net/schlaf/on-demand-everything)
O2O Trend: On-demand, Real-time, Frictionless, Seamless…
Show-rooming / Web-rooming
Omni-channel
O2O
Mobile On-demand
…deliver a “closed loop” experience by collapsing the value chain
including discovery, order, payment, fulfillment (offline but within owned network) and confirmation

43
Agenda

Commerce Platform - BM Positioning Map
** 3Cs(Contents + Commerce + Community) 상장 예상 or Billion dollar valuation club 상장 업체
Group-buying / Flash sales / Vertical
Subscription Commerce
Couponing
Local Search
Online Purchasing +
delivery / Pickup
Retail + Service Marketplace
3Cs**
 RetailmeNot, Coupon.com, iBotta
 Houzz  Cragslist, Angie's List
 Yelp, Opentable
 Groupon / Zulily, Wayfair / Etsy
 BirchBox, JustFab
 Instacart, Curbside
 Amazon Local Service,
eBay Hire
D2C* Commerce
 Bonobos, Warby Parker, Harry’s,
Casper
 Stripe  Shyp, Postmate  Shoprunner  Slyce
Curation Commerce
 Pinterest
Bulk-shopping
 Boxed, Jet.com
Cross-border shopping
 LightInTheBox, Wish
Mobile On-demand
Food Delivery /
pre-ordering
Home service
Taxi-calling /
Transportation
Beauty / Health
 Grubhub,
Square (Order)
 Uber
 StyleSeat, Zeel
 Homejoy,
Pro.com
Travel  Airbnb, YPlan

Trend ① 오프라인 강조 – Why? Instant Gratification
 온라인-오프라인의 연결 수단이 “쿠폰
등의 마케팅 Tool”이었음
 온라인-오프라인의 연결 수단이 “쇼핑
프로세스 상의 Seamless한 경험”으로
확대됨
구매(결제) 상품 수령
광고/마케팅
탐색/검색
구매(결제) 상품 수령
광고/마케팅
탐색/검색
On-Demand
초기
O2O
컨셉
현재
O2O
컨셉
 소비자들이 Vertical Marketplace
앱에서 원하는 때에 Button 하나를
Tap하는 것으로 결제까지 완료되어
원하는 오프라인 기반의 서비스를 바로
호출해 이용해 볼 수 있는 형태로 진화
 Yelp, Craigslist 등 Horizontal Listing
Marketplace의 모바일 버전이었음
Vertical marketplace 에서
Button 클릭
Service Provider
Transportation
Food
Home Service
User
Always-On
On-Demand
Retail O2ORetail O2O Local Service O2OLocal Service O2O
초기
O2O
컨셉
현재
O2O
컨셉
 Amazon, eBay 등 E-Commerce
사업자는 Instant Gratification의 가치를
제공하기 위해 배송 시간 단축에
막대한 투자를 해 옴
- Two-day -> Same day -> 1-hour 또는
In-Store Pickup(Click & collect)
- Amazon은 Prime / Fresh 회원을
중심으로 배송 경쟁력 강화에 주력.
eBay는 투자 비용이 높은 당일 배송
서비스보다 Click & Collect를 강화해
갈 계획을 발표함
 Uber, Product 확대 - Uber Rush (자전거
택배), Uber For Business (직원용 택시 서비스), Uber
Essentials (생필품 배달), Uber Fresh (음식 배달),
UberPool (카풀) 등
 Homejoy 등 Home Service 또는
Styleseat 등 Beauty/Health 영역 주목
VS.

Trend ① 오프라인 강조 – Why? Touching & Feeling
 남성 의류 리테일러인 Bonobos는 stores that don’t
necessarily sell anything이라는 컨셉으로 예약제
기반의 Guideshop을 운영 중
 Birchbox는 웹 검색과 같은 느낌의 쇼핑 경험 제공을
위해 브랜드가 아닌 카테고리로 화장품을 배치함
- BYOB(Build Your Own Birchbox) Program 구성도
가능
E-Commerce Vertical 사업자들의 오프라인 매장 개설E-Commerce Vertical 사업자들의 오프라인 매장 개설
Birchbox Soho
Bonobos Guideshop

Trend ② Direct to Consumer BM 재 조명
Middleman을 없애고, 제조 및 유통을 직접 담당Middleman을 없애고, 제조 및 유통을 직접 담당
 Harry’s는 Middleman의 개입으로 인해
면도기, 면도날 등의 가격이 비싼 시장
환경을 분석. 이후 직접 양질의 안경,
면도용품을 만들어 소비자에게
합리적인 가격으로 유통하는 모델을
만듦
- Harry’s의 일회용 면도날의 경우 2달러
또는 그 이하에 유통 VS. 기존 면도용품
시장 강자인 Gillette, Schick의 경우 약
4달러에 유통
- Warby Parker 공동창업자가 설립
 Casper는 오프라인 매장에 있는
중간판매자(Middle man)을 없애고,
양질의 매트리스를 합리적인 가격에
유통하고자 함
- Twin sleeper 기준 500달러
- 메모리 폼 상단에 라텍스 폼을 배치한
침대 매트리스로, 두 재질의 장점을
결합시킨 것임.
이 침대는 작은 박스에 포장되어
배송되며 배송비는 무료임

Trend ③ Cost-conscious Shopping 주목
 Wish는 미국, 유럽 등에 있는
Buyer들을 파격적인 가격을
제시하고 있는 중국의 도소매
Seller와 연결해 주는 모바일
쇼핑 앱임
Bulk-shoppingBulk-shopping Cross-border shoppingCross-border shopping
 Jet.com은 Quidsi 창업자가 설립. Costco와 같이 연회비 연간
50달러만 내면, 통상 가격의 10~15%까지 할인된 가격으로
상품을 구입할 수 있게 함
- Buyer는 여러 개의 주문을 한번의 배송으로 처리함에 따라
저비용으로 구입할 수 있음. 예를 들어 축구화, 보호대를 같이
구매하고자 하는 고객이 있다면, 이 둘을 제안하고 있는 Seller
리스트 중 하나를 선택하면 됨
- 또한 느린 배송을 선택하게 하거나 직불카드 결제 등을 선택하게
되면 또 저비용 구매가 가능하도록 함

Trend ④ Retail + Service 결합으로 인한 New Middleman 등장
Online Purchasing + delivery / PickupOnline Purchasing + delivery / Pickup
 Instacart 앱에서 제휴 리테일러의 상품을
주문하고, 상품 가격에 3.99달러의 배송비를
추가하면 쇼퍼가 대신 구매해 소비자에게 한
시간 이내에 배달해 즘(두 시간 이내 배송은
10달러)
 Whole Foods와 같은 제휴 리테일러 입장에서
보면 Physical Store의 도달 범위를 확대하게 된
셈임
 Middleman Economy으로서 역할 수행
 Curbside는 상품을 구입하기 위해 (In-Store
Pick up일지라도) 매장에 방문하는 것은
시간낭비이며, 온라인 주문 뒤 택배를 기다리는
것 역시 시간 낭비임
 이를 해결하기 위해 유저는 당일 픽업(Same-
day Pick up)이 가능한 제품을 앱에서 주문한
뒤 제휴 오프라인 매장으로 가면 직원이 알아서
주문한 상품을 갖다 줌
 궁극의 Middleman 역할을 담당. 제휴 오프라인
리테일러로부터 커미션을 수취 (Middleman
Economy)

Trend ④ Retail + Service 결합으로 인한 New Middleman 등장
Retail + Service MarketplaceRetail + Service Marketplace
 eBay가 ‘13. 11월 eBay Hire를 영국에서 런칭한 이후 미국 일부 지역에서 Test 중이며, Amzon도
‘14. 11월 Amazon Local Services를 런칭
- eBay Hire, Amazon Local Services 두 서비스 다 Local service provider와 유저를 연결해주는
마켓플레이스임 (평면 TV를 판매하는 것은 물론, 이 평면 TV를 벽걸이형으로 설치해 줄 사람까지
연결해주겠다는 것임)
- Amazon은 1,000달러 또는 그 이하 가격의 서비스에 대해서는 20%의 수수료를 수취하고, 1,000달러
이상의 서비스에 대해서는 15%를 수취할 것이라고 밝힘

Trend ⑤ First-mile Delivery 서비스 주목
Last-mileLast-mile First-mileFirst-mileVS.
 Shyp은 포장, 우체국 방문, 요금 비교 등 배송의 번거로운
과정을 없앤 “first mile” delivery startup임. “the easiest way
to ship your stuff”를 표방
- 유저가 보내기를 원하는 아이템을 Shyp 앱으로 사진만 찍으면,
나머지는 Shyp 서비스가 다 해 줌
- 일반 유저뿐만 아니라 Etsy, eBay 등에 등록한 소규모 셀러들도
이용 가능
- Holiday 쇼핑 시즌에 on-demand gift wrapping 서비스를
추가하기도 함
 Amazon을 필두로 한 주요
E-Commerce 사업자들이 가장
신경쓰고 있는 부분으로,
E-commerce logistics에 있어
가장 난이도가 높고 Friction이
많이 발생하는 영역임
* Last-mile - defined as the
movement of people and
goods from a transport hub
to a final destination in the
area

Trend ⑥ In-App Payment 방식이 주목
In-Store(Proximity payment) VS. In-app(Remote payment)In-Store(Proximity payment) VS. In-app(Remote payment)
 Offline-Mobile 결제 에 있어서 특정 H/W가 아닌 App 내에서 처리하는 In-App Payment 방식이 주목됨
 오프라인 서비스들이 Mobile On-Demand 서비스로 통합되고 있는 가운데, 결제의 전 과정이 모바일 앱
내에서 완료되어 편리하게 이루어짐
 이러한 결제 경험이 익숙하게 되면 마치 우리가 Amazon에서 상품을 검색하고 구입/주문하듯이,
오프라인 서비스들을 Order & Pay하는 환경으로 변화할 것임

Positioning Map 상의 E-Commerce Trend 종합
Offline
- Instant Gratification
- Touching & Feeling
Direct to ConsumerDirect to Consumer
First-mile Delivery
Retail + Service ->
New Middleman
Cost-conscious
- Bulk-shopping
- Cross-border shopping
In-App Payment

2nd Session
Vertical Platform
Trend & Insight:
SNS
Media&Contents

55
Agenda
I. SNS Platform
II. Media&Contents Platform
III. Q&A

56
Social Networks의 전성기는 끝났다?
 Facebook과 Twitter를 비롯한 기존 Social Networks의 인기를 WeChat이나 Whatsapp과 같은 Messaging
App이 빠르게 따라잡고 있음. 2015년에는 User Number가 역전될 것으로 예상 됨

57
Messaging Apps의 사용자 수 및 기업 가치는?
WhatsApp
WeChat
Facebook
Messenger
Line
사용자 수 (MAU) 기업 가치
7억 명
1억
7천만 명
4억
7천만 명
5억 명
‘14. 10월‘14. 3Q‘14. 3Q‘15. 1월
190억 달러
(약 20조 원)
약 600억 달러
(약 65조 원)
100억 달러
(약 10조
8천억 원)
-> ‘14. 2월 Facebook이 인수
 Facebook이 WhatsApp에 인수 된 이후
WeChat의 가치는 3배 이상인 600억 달러에
달한다는 예측이 이루어진 바 있음 (CLSA)
 Snapchat 또한 Facebook이 제시 한 30억 달러의
인수 금액을 거절한 것으로 알려지면서, 제시
가격의 3배인 100억의 기업가치로 평가되고 있음
 가장 최근에 공개 된 Monthly Active User 수를
기준으로 WhatsApp이 가장 많은 유저 수를
확보하고 있음

58
업체 명 개요 ’14년 투자 유치 금액
Pinterest 이미지 기반 Curation Series F 단계 2억 달러
Imgur Image-sharing 및 Discovery 플랫폼 Series A 단계 4천만 달러
Blink (중국) 사진 공유 앱 Series A 단계 2천만 달러
Paperless Post
다양한 이벤트에 맞게 커스터마이징된 Card를 판매
하는 온라인 초대장 서비스
Series C 단계 2,500만 달러
Hinge 새로운 사람을 발견할 수 있는 Discovery Network Series A 단계 1,200만 달러
Secret 익명 기반 SNS (비밀 공유) Series A~B 단계 3,360만 달러
Whisper 익명 기반 SNS (비밀 공유) Series C 단계 3,600만 달러
Yik Yak 1.5마일 내에서의 실시간 정보를 익명으로 공유
Seed부터 Series B까지 총 7,350
만 달러
Life360 가족이나 친구들간에 실시간 위치 확인 가능 Series C 단계 5천만 달러
Strava GPS 기반 피트니스 트래킹 앱 Series D 단계 1,850만 달러
Product Hunt
새로운 앱, 소형 기기, 웹사이트 등을 발견할 수 있는
플랫폼
Seed부터 Series A까지 총 710
만 달러
SNS 관련 투자 현황
 Facebook과 Twitter를 비롯한 기존 Social Networks의 인기를 WeChat이나 Whatsapp과 같은 Messaging
App이 빠르게 따라잡고 있음. 2015년에는 User Number가 역전될 것으로 예상 됨

59
Relationship의 강도 Closer NetworkStranger
HedonicUtilitarianSocialInteraction
의
목
적
Ease of Mind
Contents 공유
Communication
/ Socialization
Information
공유
Commerce/
Payment/
Finance
Path
Pair
Secret
Whisper
Yik Yak
Wechat
KaKaoTalk
Line
(Whatsapp)
Foursquare
Waze
Product Hunt
Pinterest
Instagram
Vine
Tumblr
Imgur
Facebook
Twitter
Yo
Snapchat
Life360
Glympse
Tinder
Hinge
Grindr
SNS BM Matrix

60
SNS BM Trend
Commerce 기능 본격 도입 - ‘Buy’ Button 적용
 3rd Party 커머스 사이트로 이동하지 않고 바로 결제가 가능한 ‘Buy’ 버튼을 테스트하고 있음
- Facebook은 ’14년 7월부터 시계 업체 Modify Watches와 시범 운영 중임
- Twitter 또한 ’14년 8월부터 Burberry, Home Depot 등의 사업자와 Buy Now 버튼을 테스트하고 있음
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=dEGk5LRumJM

61
Anonymous SNS에 대한 높은 인기
 Yik Yak, Secret, Whisper를 비롯한 익명 SNS에 대한 인기가 폭발적으로 증가하고 있으며, SNS 관련
서비스 중 VC의 투자가 가장 활발하게 나타나고 있는 부분임
- 특히 Yik Yak의 경우 익명성과 위치 기반 서비스로서의 기능이 결합 되어 있음
- 유저가 위치 한 1.5 마일 반경 내에서 이뤄지는 포스팅을 확인할 수 있으며, 학교를 비롯한 장소에서 발생하고 있는 정보를
공유할 수 있음
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=T0xLjvBOy4E#t=66
SNS BM Trend

62
이미지 기반 SNS가 가지는 비즈니스 가능성
 Pinterest는 ’14년 5월 50억 달러의 기업가치를 인정받으며, 2억 달러의 추가 투자를 유치하였음. 현재까지
총 7억 6천만 달러의 투자 자금을 확보하였음
- ’13년 말 38억 달러의 기업가치를 인정받았던 것에 비해 32% 성장한 수치임
- Pinterest는 ’14년 3월부터 첫 광고상품인 Promoted Pin을 판매하기 시작하였음. 광고 비용은 3~6개월의 계약 기간 동안 약
1백만 달러에서 2백만 달러에 달함
- 온라인 리테일러인 Wayfair의 경우 Promoted Pin을 통해 방문한 사용자가 일반 사용자 대비 20% 가량 Value가 높은 것으로
나타났다고 함
SNS BM Trend

63
이미지 기반 SNS가 가지는 비즈니스 가능성
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=RWfQm2dfUAM
 Houzz는 ‘12. 4월에서 ‘14. 4월까지 빠른 성장을 이어가며 이미지 기반 커뮤니티의 성장 가능성을 시사하고
있음
- ‘12. 4월 550만 명이었던 Consumer 숫자가 ‘14. 4월 2,300만 명으로 증가하였음
- 40만 개 정도였던 사진 콘텐츠의 경우에도 320만 개로 성장한 것 등을 확인할 수 있음
SNS BM Trend

64
Locator SNS와 IoT(Home Automation)의 연동
 Family-tracking 앱인 Life360은 Home Security 업체인 ADT와 제휴 하에 서비스 역량을 강화해 나가고
있음
- ADT는 Life360에 2천 5백만 달러를 투자하기도 하였음
- Life360은 이미 IFTTT 채널을 보유하고 있는데, 예를 들어 가족 모두가 집을 나가면 집 안의 모든 전등을 끄도록 명령하는 것이
가능함. ADT와의 제휴를 통해 Home Automation 관련하여 다양한 사용 Scene이 추가될 수 있을 것으로 예상되고 있음
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=Eu8-n-69F2k
http://www.youtube.com/watch?v=ivmrmrGDPGs
SNS BM Trend

65
Agenda
I. SNS Platform
III. Q&A

66
1) Contents Creation 2) Contribution 3) Distribution 4) Consumption
• 콘텐츠 생성 측면의 트
렌드
• 콘텐츠 생성에서 유통
소비로 이어지는
Process를 Optimize 하
고 있는 기술/ 서비스적
트렌드 (Process
Optimization)
• 콘텐츠가 유통되는 채
널 상에 나타나는 변화
트렌드 (Distribution
Disruption)
• Consumer Experience
측면의 트렌드
• Creator & MCN(Multi
Channel Network)의
급부상
• Crowd 기반 Contents
Editing & Writing
• 사용자 성향 기반
개인화/ 추천 서비스
대응 강화
• On-demand 음원
스트리밍 서비스
Booming
• ebook 영역에서도
On-demand 스트리밍
주목
• TV Beyond TV
• Content is a real
King??
• Data-based
Recommendation
• User Activity Tracking
• Streaming Everything
• Beyond Smartphone
• Binge Watching
정의
2014
2015
Media & Contents Value Chain 상의 특징

67
1. Contents Creation
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=pURzpUgo9aI
https://www.youtube.com/watch?v=uY3jkdRwS9Q
Creator & MCN(Multi Channel Network)의 급부상
 YouTube는 개인 Creator들의 활동을 돕기 위해 YouTube Space를 제공하거나, 모바일에서 영상을
촬영하여 편집할 수 있는 기능을 제공하고 있음
- 동영상 편집, 자막, 분석 등 콘텐츠 제작을 위한 기능들과, Fan 기반을 구축하고 수익을 창출하는데 도움이 되는 도구들을
다양하게 제공하고 있음
- 국내의 경우 CJ E&M이 크리에이터 그룹 스튜디오를 오픈하고 1인 창작자를 지원하고 있으며, YouTube 코리아에서도 국내 1인
창작자를 확보하기 위해 팬페스트를 개최하는 등 1인 창작자 확보 경쟁이 치열해지고 있음

68
 AT&T, Disney, Comcast, FOX, Dreamworks,
Warner Bros 등 기존 사업자들이 YouTube의
상위 MCN에 투자하거나 인수를 시도하는
사례가 급증 함
 MCN은 소규모의 콘텐츠 제작자를 집합하는
채널 역할을 수행하며, 광고 매출 발생 시 약
30% 수익을 공유 함
- ’14년 3월에는 Walt Disney가 Youtube 최고의 MCN인
Maker Studios를 무려 5억 달러(Potential payout 4억
5천만 달러로 총 9억 5천만 달러)에 인수하였음
- 이에 대한 대가로 파편화 되어 있는 YouTube 저작물들
사이에서 보다 쉽게 노출될 수 있는 기회를 제공함
- 게임이나 뷰티, 음식 카테고리의 MCN이 특히 인기를 얻고
있음
동영상 참조: http://youtu.be/NeMlqbX2Ifg

69
출처: 전자신문
 국내에서도 CJ E&M과 아프리카 TV 등을 중심으로 MCN 사업 경쟁이 본격적으로 시작되고 있음

70
Crowd 기반 Contents Editing & Writing
 Wattpad는 ‘YouTube for Stories’ 컨셉의 Social Writing 플랫폼으로, 올해 Series C Funding을 통해 약
4,600만 달러 투자 유치하였음
- Wattpad는 7,500만 개의 스토리와 3,500만 유저를 보유. 전체 사용자의 85%가 모바일을 통해 접속하고 있음
- Amazon 또한 ’14년 10월 WriteOn 서비스를 출시하고, 저자들이 Amazon 회원들에게 원고 초안을 공개하고 의견을 구할 수
있는 서비스를 제공하기 시작하였음

71
2. Contribution
사용자 성향 기반 개인화/ 추천 서비스 대응 강화
 음원 제공 사업자들은 사용자의 음원 청취 기록과 SNS 등 데이터를 분석하여, 맞춤형 음악을 추천하거나
발견할 수 있는 기능을 앞다퉈 제공하고 있음
- YouTube는 Music Tap을 추가하고 사용자의 선호 장르 및 가수, 음악 재생 횟수 등 데이터를 분석하여 Mix List를 제공 함
- Apple이 인수 한 Beat Music 역시 라디오 프로그램 전문가가 음악 큐레이션을 해주는 스트리밍 서비스로, Discovery의 가치를
제공 함
- Spotify는 ’14년 3월 최고의 음원 데이터 업체로 손꼽히는 Echo Nest를 인수하였으며, Google은 ’14년 7월 사용자의 기분에
따라 음악을 추천해주는 Songza를 인수하였음
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=siLVq20s3DU

72
3. Distribution
On-demand 음원 스트리밍 서비스 Booming
 전세계 음원 시장에서 다운로드 비중은 점차 감소하고
있는 반면, 스트리밍 시장 규모는 급성장해나갈 전망
 ‘14. 1분기 유럽 기준으로 이미 Spotify의 매출이 iTunes의
다운로드 매출보다 13% 높게 형성되는 등 유저들의
스트리밍 서비스 이용이 갈수록 증가하고 있음
출처: http://qz.com/299349/apple-is-about-to-change-streaming-music-and-spotify-should-be-worried/
http://techcrunch.com/2014/11/04/in-europe-spotify-royalties-overtake-itunes-earnings-by-13

73
5월
• Apple, Beats
Music을 가진 Beats
Electronics를 인수 –
Beats Music은 라디오
프로그램 전문가가
음악 큐레이션 함
3월
• Samsung,
미국에서 음원
스트리밍
서비스 ‘Milk’
출시
9월
• Samsung, 무료 음원
스트리밍 서비스 ‘Milk’
출시 - 국내에서
소리바다와 함께 출시
11월
• YouTube, 월정액 음원 스트리밍
서비스 ‘Music Key’ 출시
• Youtube, YouTube 앱에 ‘Music
Tap’ 추가 – 사용자의 음악 선호도
분석해 리스트 제공
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
12월
• LINE, ‘LINE Music’
설립 - Sony Music
Entertainment 및
에이벡스디지털(AD
G)와 음악스트리밍
서비스를 위해
설립한 회사
6월
• Amazon, 음원
스트리밍 서비스
Amazon Prime
Music 출시
10월
• Twitter,
SoundCloud와
합작으로 ‘Audio
Card’ 출시 -
팟캐스트, 음악,
오디오 클립 서비스
On-demand 음원 스트리밍 서비스 Booming
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=vzMRjOOJtnY
 ’14년 한 해 동안 주요 플랫폼 사업자들이 음원 서비스를 연이어 출시하였음
3. Distribution

74
3. Distribution
ebook 영역에서도 On-demand 스트리밍 주목
동영상 참조: http://www.youtube.com/watch?v=rCChiNT14KY
https://www.youtube.com/watch?v=KkOCeAtKHIc
 Amazon은 Kindle Unlimited를 런칭하고 70만 권의 ebook과 수천 개의 오디오북을 월 9.99 달러에 무제한
제공하기 시작하였음
- Kindle Unlimited은 월정액 기반 영상 스트리밍인 Netflix, 월정액 기반 음원 스트리밍인 Spotify와 같은 컨셉을 ebook에 적용한
것임
- 이 밖에도 Scribd나 Oyster 등의 서비스나 각각 8.99달러 및 9.95 달러로 월정액 서비스를 제공하고 있음

75
4. Consumption
TV Beyond TV
 유저들이 TV 콘텐츠를 시청하는 채널 및 방식의 변화가 눈에 띄게 나타나고 있으며, 특히 Millennial
세대들이 이러한 변화 추세를 명확하게 보여주고 있음
출처: https://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2014/The-US-Total-Video-Report

76
Agenda
I. SNS Platform
III. Q&A

2015 Business Platform Day

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a 2015 Business Platform Day

Similar a 2015 Business Platform Day (20)

Más de ROA Consulting Inc.

Más de ROA Consulting Inc. (7)

2015 Business Platform Day