Saleshub china research

LIFEPEPPER,Inc. All rights reserved.
中国初期開拓
ターゲットリサーチ概要資料

LIFEPEPPER,Inc. All rights reserved. 2 LIFEPEPPER,Inc. All rights reserved.
Who We Are
LIFE PEPPER は
価値の再定義と情報発信の最適化で日本企業の
海外進出を成功させるマーケティング企業です。
Our Goal
LIFE PEPPER
はお客様と共に国内 1 億 2 千万人の市場から
世界 70 億人の市場に挑みます。

支援企業 (一部抜粋)
Our Clients
20+ 600 3,000カ国
対応可能
社以上の
支援実績
件以上
の案件

Creators
+5,000
Our Team
外国人視点 × 専門スキルを持つ
メンバーを貴社の海外事業部の一員に。
貴社の業界に精通し、
プロジェクト遂行スキルを持ったプロが
5,000名以上のネットワークから参画。
01
バイリンガル
社員の70%が海外在住歴10年以上や
バイリンガルで外国人目線をもつ。
02
クリエイター
03
日本好き外国人
デザイナー/動画制作者/インフルエン
サー/リサーチャー5,000名以上協力
7万人登録の外国人向けメディアと
5万人の在日外国人コミュニティ活用
+70%
Bilingual
+120,000
Japan fans

LIFE PEPPER, Inc. All rights reserved.
Countries
3,000件以上の相談実績、対応可能国は30カ国以上
主な対応可能言語：日本語/ 中国語簡体字/ 中国語繁体字/ 英語 / 韓国語 /
タイ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / スペイン語 / その他
欧米豪
20%
中華圏
(中国,台湾,香港)
30%
韓国
15%
東南アジア
25%
その他
10%

株式会社●●様
●●事業部
●●様
リサーチチーム
●●
コンテンツチーム
●●
マーケティングチーム
●●
海外戦略室
●●様：●●様、●●様、●●様
LIFE PEPPER: ●●、●●、●●
●●課
●●様
LIFE PEPPER
海外支援PJ
シニア名：
●●課
●●様
Strategic Partner
各社毎に合わせたチーム編成

2021年ロードマップ
ご提案サマリー
位
置
づ
け
実
行
内
容
定めたターゲットに向けてコンテンツ制作、SNS広告などを実施し、
「初期のお客様」からのブランド認知を獲得
STEP 02
Promotion & PDCA
目
標
・戦略策定
・ターゲット特定
・訴求軸立案
・コンテンツ企画
7 
・顧客数
・サイトのセッション数
・ブランド名検索数
・SNSフォロワー数
2021/01　02　　　03　　　 04　　　05　　　06　　　 07　　　08　　　09　　　10　　　11　　　12
新しく参入する中国マーケットを理
解し、どのターゲットにどのような
訴求で展開していくのか戦略策定
STEP 01
Research & Strategy
？？
？
市場把握
ターゲット理解
訴求軸検証
方
針
決
定
　インフルエンサー / デジタル広告 / コンテンツ制作
ソーシャルメディアでのブランド浸透
　Webサイト / EC展開
効果検証
新方針
効果検証
新方針定点リサーチ定点リサーチ

位
置
づ
け
実
行
内
容
STEP 02
Promotion & PDCA
目
標
・戦略策定
・訴求軸立案
8 
・顧客数
2021/01　02　　　03　　　 04　　　05　　　06　　　 07　　　08　　　09　　　10　　　11　　　12
STEP 01
Research & Strategy
？？
？
市場把握
訴求軸検証
方
針
決
定
効果検証
新方針
効果検証

中国市場の攻略のために抑えるべき３つの情報
9 
中国現地の
競合情報や浸透度
ターゲット国において、
最初のお客様は誰か
どのような内容で「貴社商品の
価値」を伝えるのか。
マーケット把握ターゲット選定訴求軸
？？
？
デスクリサーチ（キーワード・口コミ調査）、
アンケート調査、サンプリング調査を通して明確化

貴社商材のファンやファン予備軍の
ニーズ・課題・購入理由からファンを広げる
一般のリサーチ LIFE PEPPER
貴社商材のファン
ファン予備軍
潜在顧客
アプローチ
アプローチ
調査範囲
調査範囲
無関心層
10

STEP3：インタビュー調査を通して訴求軸を選定
STEP2：サンプリングを通して、ターゲットの特定
　 STEP1 : マーケット状況や競合企業の理解
調査項目と海外展開解像度
概要：キーワード・SNSリサーチを通して、どのような競合が存在しており、
　　　現地の方がどのような口コミを投稿しているのか、どのように活用しているのかを把握
概要：インタビュー調査を通して多角的な視点で現地に刺さる訴求軸の洗い出し
STEP4 : 訴求軸・仮説をプロモーション通して検証
概要：ターゲットに対して、STEP3で定めた訴求軸でプロモーションを実施し、
　　　数値結果を見ながら検証
複数の調査を行い解像度を高める
概要：中国現地の方に向けて商品のサンプリングを実施し、
　　　属性別に初期のターゲットとすべきペルソナを策定
11

今後
12

調査内容
・中国での検索エンジンによる「キーワード」検索
・SNS上のコンテンツによる訴求軸仮説
消費者の性質や特徴、検索ボリューム、トレンドなどを分析し
現地に刺さる訴求軸や攻めるべきKWDを推理します。
キーワードトレンド調査 SNS調査
13 
ご提案詳細 - デスクリサーチ
キーワード・口コミ調査

LIFEPEPPER,Inc. All rights reserved. 14 
カテゴリー購入時重視点の整理Latent Dirichlet Allocation Model
類似性・親和性に基づきAIが言葉を分類、
競合や類似商材の購入時の重視点を整理して項目化
香り
パッケージ
使用後の感覚
気分・情緒的価値
カテゴリー内の様々なコメント
項目の名称判断AIで分類対象となるワードを抽出
Latent Dirichlet
Allocation
Model
文書中の単語の「トピック」を確率的に求める言語モデル。
各単語が「隠れトピック」(話題、カテゴリー)から生成されていると想
定して、
そのトピックを文書集合から教師無しで推定することが目的。
ソーシャルリスニング
ご提案詳細

KOLの発言や消費者の投稿から、
訴求軸の材料となる“今”流行のテーマを抽出
• トレンドを創るKOLたちの発言も抽出
Well Being
機能性・効果
滑らかな髪の毛、明るい色、
長続きする効果、コンディショナー
不要
ライフスタイル
若い女性、素敵、美しい
キラキラ、日本
具体的な悩み
フケ予防、かゆくならない、薄毛予
防、
枝毛予防
育む、よみがえる、自然、
植物、ストレスフリー、アロマセラ
ピー
グルーピングされた言葉に共通するテーマを特定
• カテゴリーに関する全コメントを抽出
• LDAモデルを活用：類似トピックに基づ
き分類
ライブコマースの音声情報も
テキストに変換して解析
ご提案詳細

各項目に基づくブランドの話題性と評価を自社 vs. 競合でモニタリング
自社ブランド
話題性（投稿数）
評価
（Positive / Negative）
競合ブランド
VS
ご提案詳細

自社ブランド
評価
（Positive / Negative）
競合ブランド
VS
話題性（投稿数数）
競合と比べて評価はそこまでだが
注目度が高い「香り」の特徴・良さを強調すべき
ご提案詳細

KOLや広告、ECでの商品紹介における訴求テーマの検討材料として活用
（ヘアケアの例）
カテゴリーに関するコメントにおいて出現するキーワードをク
ラスタリング
Well Being
機能性・効果
滑らかな髪の毛、明るい色、
長続きする効果、コンディショ
ナー不要
若い女性、素敵、美しい
キラキラ、日本
具体的な悩み
フケ予防、かゆくならない、薄毛
予防、
枝毛予防
育む、よみがえる、自然、
植物、ストレスフリー、アロマセラ
ピー
ご提案詳細

自社商品の特徴と組み合わせて具体的なメッセージを開発
Well Being
機能性・効果
具体的な悩み
うるおい
エッセンシャル
オイル
ナチュラル
流行り
滑らか
オーガニック
日本発
ストレス解消
商品特性トレンドメッセージ要素
ナチュラル・オーガ
ニック・エッセンシャ
ルオイル
うるおい・滑らか
流行り・日本発
ストレス解消
ご提案詳細

今後
20

21 
STEP. 01
調査内容の明確化
● 貴社へのヒアリング
調査内容を決める上で、貴社の意向を確認さ
せていただき、デジタル上のデータを考慮し
て、弊社にて草案を作成させていただきま
す。
●サンプリング実施
草案をベースに、100名のサンプリングを実
施。
●調査内容FIX
上記の結果をもとに、草案の調整を行い、実
際に行う調査内容をFIXします。
現地中国人へのサンプリング（ 100ss）
サンプリングデータ（イメージ）
現地パートナーのデータベースよ
りスクリーニング。
ユーザーを選定し、
サンプリングを実施する。
サンプリング調査

22 
ソーシャルリスニングでは見られない「自社商品を使ってみた」 
生のユーザーの声を収集。 
自社訴求軸/商品改善へ活かす。 
サンプリング調査

今後
23

インタビュー調査
ご提案詳細
調査内容抜粋
・ペルソナ外国人へのオンラインデプスリサーチ
・貴社商材の利用者の声から購入に至った動機や共感ポイント、使用方法や
　感想などをヒアリング
・リサーチ内容を動画で納品
動画で見る生の声テキストではわからない感情調査

インタビュー調査
ご提案詳細
オンラインでデプスインタビュー
企業の日本向けCMのこだわり
ポイントに共感できますか？
なぜ⚪⚪社の商品を購入しようと
思ったのですか？
クライアント様
録画 / 記録
編集 / 納品
同席可能
モデレーター
ペルソナ外国人
生活様式が違うせいか
あまり理解できませんでした
Youtubeで日本人が紹介している
動画を見て興味を持ちました

プロモーション
詳細
Appendix

位
置
づ
け
実
行
内
容
STEP 02
Promotion & PDCA
目
標
・戦略策定
・訴求軸立案
27 
・顧客数
2021/01　02　　　03　　　 04　　　05　　　06　　　 07　　　08　　　09　　　10　　　11　　　12
STEP 01
Research & Strategy
？？
？
マーケット把握
訴求軸検証
方
針
決
定
効果検証
新方針
効果検証

施策① -Etenity X
28 
中国国内の SNS/EC/検索エンジン/通信会社/観光データ等のデータを用いて、
詳細なターゲティングが出来る Eternity Xとの独占提携により、
中国国内における精度の高い広告運用を行うことが可能。

施策① -Etenity X
29 
場所でのセグメントも可能
（都市など）
位置情報
ユーザーの興味関心のある内容に
セグメント
興味関心
リターゲティング
特に興味を示したユーザーにリターゲティ
ング
属性
性別、年齢、業種、学歴レベル、婚姻
状況。
OS、ブラウザ、 APPなど
類似ユーザー
eコマース、ブランド、ブラウザ、ゲー
ム、中小企業、アニメ、 OS、自動車な
ど
ユーザーの属性や興味関心、類似ユーザーなどを特定し、狙いとなるターゲットに
ピンポイントで広告出稿が可能。 
平均消费金額
ユーザーとして使用している金額帯

施策② - KOL口コミ創出
30 
RED DOUYIN BILIBILI WEIBO WECHAT
中国市場シェアが
60％を超える最も
人気のソーシャルコ
マースアプリ
中国Z世代の間で
最もお気に入りの
ソーシャルメディア
アプリ
アニメとユーザー
ジェネレーテッドコ
ンテンツの人気プ
ラットフォーム
中国最大のミニブロ
グサイトでＮｏ１ソー
シャルメディアプラッ
トフォーム
月間アクティブユー
ザー数が10億人を
超える最大の多目
的ソーシャルメディ
アプラットフォーム
中国KOL

概要
下記３つの軸に沿ったサービスを提供させていただくことを前提にし、
特に「分析」、「カスタマー対応」、「戦略」に注力した
SNS アカウント運用を実行する。
SNS コンテンツ運用カスタマー対応分析 / 戦略立案
コンテンツ内容の企画立案、制作を
含め、週に 1 回 ~ 週 2 回の SNS 投
稿を定期的に実施。
同時にフォロワー数獲得増加を目指
した SNS広告を展開。
海外ネイティブの Account
Executive（運用者）をアサイン
し、コメントへの対応、及び DM の
エスカレーションを実施。基本的に
は 48 時間以内での応対 / エスカ
レーションを実施（月間ボリューム
による）
投稿の基本的なエンゲージメント
率、フォロワー動向分析を行い、
月次にてレポーティングをご提供。
過去実績データに基づいた戦略立案
を行い、PDCA を回す。
施策③ - SNS 運用
31

P（Plan）
まずは他社事例に基
づき、ポストの ①時
間、② 頻度、③ ポス
ト内容を意識しなが
ら企画を立案。
D（Do）
ネイティブスピー
カーのコメントとと
もに適切な投稿を実
行。
C（Check）
投稿結果の分析を行
い、良い投稿/悪い投
稿のコンテンツを抽
出。
A（Act）
分析結果に基づき次
月以降のポストをさ
らにプランニングす
る。
継続的な改善
検証対象 ①：一日の中での投稿の「時間帯」（及び投稿種類）
検証対象 ②：一日の中での投稿の「頻度」（及び投稿種類）
検証対象 ③：コンテンツ内容を軸にした、投稿の内容
施策③ - SNS 運用
32

検証ケーススタディ
33 
解析後の
ランキング
解析後の
ランキング
イロレーティ
ング
アルゴリズム
自社発信の
ランキング
消費者の
ランキング
自社と消費者の投稿キーワードの出現頻度の差に基づくランキング手法
イロレーティング（Elo Rating）
対戦型競技において、相対評価で
実力を表すために使われる指標の一
つ。
チェスを対象に考案されたものだが、
消費者への到達を目指した言葉同士
の
競技として捉え言語解析に応用。
最も消費者に
“響く”ランキング
自社発信では多頻度で使われる言葉が
消費者の間では
使われないこともある

34 
自社と消費者の投稿に使われるワードの重なりを見て、
使用頻度別に浸透度を計算
Penetration Rate
10%
Brand Consumer
Top 10 Keywords

35 
成分から機能性に訴求軸を変更、
上位ワードの浸透度が上昇するかをモニタリング
自社ブランドの発信内容イロレーティング・アルゴリズムによる解析
後
浸
透
度
発信手法（計測対象）
KOL 旗艦店公式アカウ
ント
TOP 10 TOP 30 TOP 50
10% 12% 17%
エッセンシャル
オイル
髪質
コンディショナー
水分フレッシュ

36 
同じカテゴリーのブランドの相関図を作成し、
矢印の向きと評価の優劣を解析
Point
1
Point
2
主語となるブランドを特定
• ブランドの商品ページ
• ブランドの公式アカウント
• 内容の大半を占める
ブランド
評価の優劣を判定
• どういうワードが使われてい
るか
• POSITIVE / NEGATIVE
ワードはどちらに形容されて
いるのか
ネット上で自社と他ブランドが
併記されている全コメントを抽出
資生堂は複数のブランドのコメントで比較対象に挙げられる分
自然流入が期待できるが、ほとんどの場合評価が劣っている
Positive評価の方が
3ポイント分多い
Negative評価の方が
1ポイント多い
5ブランドからメンション

37 
Case 1：キャンペーンの効果測定
戦略立案
競合A・Bからの
ユーザー奪取
キャンペーン実施
KOLを通じて
商品特徴を告知
効果測定
競合ブランドA・Bに関する投稿から、どれだけ消費者コメントを
“奪う”ことができたか？他のブランドからの方が多い場合は原因追求
商品比較時の評価は狙った通りか？それとも競合A・Bに負けている？
Case 2：市場分析
ネガティブコメントが多い比較対象ブランドと
その内容を精査
競合A・Bとの関係においてのみ評価が低い
より競合との差や使い分けを意識したメッ
セージ強化
価格が4倍以上する高級ブランドとの不利な比較で劣勢
ポジショニングをより明確にするメッセージ
開発

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