Case3 non contact sales

1
© 2020 InfoDeliver All Rights Reserved.
事例3：非対面販売
生保会社C様へ非対面販売ソリューションを提供

2
オンライン保険販売全体像
①誘客
デジタル
マーケティング
コンタクトセンター
（コール・チャット）
②オンラ
イン販売
ランディングページ
Line公式アカウント
③お申込
COMITX/Life System
⑤保全・
支払業務
④入金・
審査
誘客販売保全
オペレーションセンター
マーケティング
運営
センター

3
© 2020 InfoDeliver All Rights Reserved. 3
ソーシャルマーケティング運営実績
LINE、Instagram
運営代行
①誘客

4
１２３
お客様
保険を探す
SNSを利用
気になる広告をクリック LINE
アカウント追加
LINE（C様公式アカウント）への誘導プロセス（新規顧客のケース）
ランディングページを閲覧
コールセンターに相談
（電話・チャット）
T&D
T&D
①誘客

5
LINE（C様公式アカウント）への誘導プロセス（既存顧客のケース）
１２３４お客様
・各種問合せ
変更手続き等
コールセンターへ
問合せ
オペレータとの
会話でLINE誘導
用件を聞く
SMS配信
LINEで
できます
よ
LINE
アカウント追加
①誘客

6
LINE公式アカウントでオンライン販売
最近は新型の感染症とかもあるし。
もしも長期入院とか働けなくなったと
きって何で備えればいいんだろう。
既読
11:10
こちらの就業不能保険をお勧め
ます。詳しくは下記の就業不能
保険をチェックしてください。
11:12
就業不能保険
T&Dフィナンシャル生命
11:05
オンラインチャットをご利用いただき、あり
がとうございます。
T&Dフィナンシャル生命山田泰朗と申し
ます。気になる備えたいことはありますか。
なるほど、安心した生活を保障してく
れますね。そうしたら、契約期間や、
払込期間、保険料例などの案内を
もらえますか。
既読
11:20
案内を送ります。ぜひご参考に
してみてください。
保険試算案内.pdf
11:25
11:25
既読
18:00
18:03
万が一の時に、助かるかも。これにしよ
う～
ありがとうございます。
11:12
サイン・資料アップロード
次のページ
差戻提出
問い合わせ欄
※上記の内容をご確認いただき、相違がある場合は以下の欄にその内容を記載
ください。
本人確認書類写し
アップロード確認書類をアップロードしてください
サイン欄
※上記の内容をご確認の上、相違がない場合は以下の欄にサインをしてください。
ヘルプ T&Dフィナンシャル生
２
契約済保険
申込中保険
貸付金請求
契約内容変更
解約請求手続一覧から探す
お気に入りポイント20
 LINEで保険相談、保険販売が可能になります。またご契約者様専用のページで各種お手続きのサービスを提供します。
電子サイン機能
②オンライ
ン販売

7
オンライン契約申込システム ③お申込
み
 新商品購入など意向ありのご契約者様に、代理人が電話やLINEで保険商品をお勧め、オンライン契約申込システムにて非対面での申込手続きを
実施。
設計書作成
申込書作成・修正
募集人手続き
お客様手続き

8
ヘルプ
２
契約済保険
申込中保険
貸付金請求
契約内容変更
解約請求手続一覧から探す
ヘルプ
請求書（解約）
証券番号
保険契約者住所
123-456789
〒 123-1234
電話番号 03-1234-5678
東京都港区1-1-1
2020-07-20請求日
(記入日)
請求者
保
険
契
約
者
名
自署
フリガナ）
日中連絡先
様
振込先口座
金融機関名
支店名
口座番号
種目普通当座貯蓄
◆カタカナでご記入ください
口座名義人
①
②
➂
① ② ➂
T&Dフィナンシャル生命 T&Dフィナンシャル生命
⑤保全・
支払業務
④入金・
審査オンライン各種通知・請求・確認

Case3 non contact sales

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Case3 non contact sales

Similar a Case3 non contact sales (20)

Último

Último (12)

Case3 non contact sales