La presentazione di Andrea Zironi, consulente di direzione Studio Giaccardi & Associati, sui risultati dell'indagine di ascolto verso 111 mila imprese dell'area vasta di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - WEF è Rigenerazione di imprese tradizionali (22 marzo 2014)

1. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 1
TORNARE A CRESCERE: COME?
Risultati dell’indagine di ascolto verso 111 mila imprese
dell’area vasta di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
Andrea Zironi, Cesena 22 marzo 2014

2. Visione del progetto
e azioni integrate
©Studio Giaccardi &Associati – Consulenti di Direzione 2
www.webeconomyforum.it
Analisi statistica e SWOT
dell’area vasta di intervento
Eventi di territorio per
lancio progetto nell’area
di intervento
Piattaforma partecipativa
www.webeconomyforum.it
per l’area d’intervento
Monitoraggio buone
pratiche WEB RUNNERS
Piano di comunicazione
online e offline
Ufficio stampa
Rapporti di ricerca per
tornare a crescere
(confidenza 95%, precisione +/-3,4%)
Indagine di ascolto delle
imprese attive dell’area
per tornare a crescere
Motivazione risorse
pubbliche e private
Piano B2B per Main
Partner
Coinvolgimento
Associazioni economiche e
Camere di Commercio
Grande evento culturale
per imprese e giovani
Piattaforma
collaborativa per il
business
Fondazione di
partecipazione per
fund-raising e call EU
Personalizzazione modello Realizzazione progetto Infrastrutture stabili
Legenda

3. • Le imprese sono organizzazioni di persone
• Le imprese sono lo strumento per tornare a
crescere, perché creano ricchezza e posti di
lavoro.
• Per crescere hanno bisogno di un territorio
innovativo.
• In Italia le PMI online attive crescono di più*
 fatturato (+1,2%),
 produttività (+34%),
 internazionalizzazione (+18%)
 occupazione (+ 14%)
* «Fattore Internet, Come internet sta trasformando l’economia italiana», a
cura del Boston Consulting Group, 2011
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Assunzioni

4. Obiettivo della ricerca
Ascoltare esperienze e opinioni dei
responsabili delle imprese per
conoscere e misurare
• il loro rapporto con il web: scopi,
attività, risultati, prospettive,
proposte per fare meglio;
• le misure adottate per far fronte
alla crisi;
• i beni, servizi e competenze
necessarie per crescere e
sostenere lo sviluppo del
territorio.
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5. 840 interviste realizzate su 1000 obiettivo,
pari all’84% del campione
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I risultati possono essere estesi a tutte le imprese della Romagna, con un livello di confidenza del
95% e una precisione del ± 3,4%. Sono consistenti anche da un punto di vista qualitativo,
considerato il ruolo di responsabilità e l’esperienza aziendale rivelata dagli intervistati
POPOLAZIONE DI INDAGINE
111.422 IMPRESE ATTIVE NELL’AREA VASTA DI ROMAGNA al 31 marzo 2013
SELEZIONE CASUALE DI UN CAMPIONE STRATIFICATO DI 1000 IMPRESE
Riclassificazione in 13 macro settori di attività, solo società di persone e di capitali
INTERVISTE CON METODOLOGIA CATI E CAWI tra ottobre e dicembre 2013

6. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 6
AGRICOLTURA
4%
INDUSTRIA
46%
SERVIZI
50%
Identikit delle imprese
FORLI' -
CESENA
36%
RAVENNA
32%
RIMINI
32%
NR
Oltre 50 mln €
Da 10 a 50 mln €
Da 5 a 10 mln €
Da 2 a 5 mln €
Da 1 a 2 mln €
Da 500 mila a 1 mln €
Fino a 500 mila €
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
13%
2%
7%
4%
10%
10%
15%
41%
Micro imprese
66%
Piccole imprese
14%
Medie 7%
Grandi 2%
Fatturato 2012
28% artigiane

7. Ostacoli alla crescita
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Concorrenza internazionale
Tenuta organizzativa
Fiducia nel futuro
Carenza di risorse finanziarie, ritardo nei pagamenti
Calo della domanda
9%
7%
27%
38%
31%
16%
20%
35%
32%
42%
Problema vitale Problema importante

8. Web, innovazione, export
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 8
• Il 59% delle imprese
non è on line o è on
line passiva
• Il 38% delle imprese
non ha un sito web
38%
21%
41%
OFF LINE ON LINE
PASSIVA
ON LINE
ATTIVA
• Il 79% delle imprese
negli ultimi due anni
non ha fatto
innovazione o ne ha
fatto poca
• Il 40% ha scelto di non
innnovare
40% 39%
21%
NO
INNOVATION
LOW
INNOVATION
HIGH
INNOVATION
• Due terzi delle imprese
dell’Area Vasta di
Romagna non esportano
• Mediamente le imprese
realizzano:
– 88% del fatturato in Italia
– 7% nell’UE%
– 4% nel resto del mondo.
68%
19%
14%
NO EXPORT LOW
EXPORT
HIGH
EXPORT

9. e-commerce
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 9
Si
14%
Entro un
anno
3%
No
83%
Si
13%
Entro un
anno
4%
No
83%
mobile
Si
17%
Entro un
anno
3%
No
80%
Piano strategico di marketing e
comunicazione sul web
Facebook
31%
Twitter
8%
Linkedin
8%
Nessuno
47%
Social network

10. Pratiche straordinarie per superare la crisi
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 10
0% 10% 20% 30% 40%
Assetto societario o
aziendale
Rapporti internazionali
Nuove partnership
aziendali
Target clienti e marketing
mix
12%
24%
24%
37%
Clienti e mercati
0% 20% 40% 60%
Domande per brevetti
Bandi UE/Ita
Università e R&S
Mkt e comm on line
Processi, prodotti
6%
9%
16%
21%
55%
Innovazione
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Delocalizzazione
Contratti di solidarietà
Competenze digitali
Meno personale
Più formazione
1%
6%
34%
35%
43%
0% 20% 40% 60%
Presenza in Borsa
Rinvio obblighi fiscali
Utilizzo Confidi
Nuovi rapporti di credito
Riduzione emolumenti
Utilizzo risorse proprie
0.4%
14%
29%
29%
31%
56%
Gestione organizzativa Gestione finanziaria

11. © Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 11
6 esigenze forti dalle imprese
91%
•Risorse per fare innovazione a
«burocrazia zero» (es. crediti
d’imposta, no bandifici)
89%
•Banda larga o ultra-larga accessibile
a tutti
77%
•Servizi pubblici accessibili on line
24h
73%
•Associazioni di categoria più capaci
di affiancare l’impresa su web,
innovazione, export
70%
•Nuovi modelli di formazione per
sviluppare competenze web e
digitali
68%
•Piattaforme web per favorire
collaborazione, e-learning, e-
commerce

12. LESSON LEARNT
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13. OFF
LINE
ON LINE
ATTIVE
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+ WEB
+ INNOVAZIONE
+ EXPORT
= + CRESCITA
e più resistenza
alla crisi
+ 3,1%
+ 0,3%
- 2,2%
+ 0,9%
- 5,7%
- 5,0%
Trend % fatturato medio per azienda 2011-2013:
NO
INNOVATION
HIGH
INNOVATION
+ 3,0%
+ 1,1%
+ 1,1%
+ 1,8%
- 5,4%
- 6,3%
NO
EXPORT
HIGH
EXPORT
+ 3,5%
- 0,7%
- 0,4%
+ 1,5%
- 4,5%
- 5,1%
2011
2012
2013
Crescono 5 volte di più!

14. 5 Warning
• 71 mila imprese su 111 mila (64%)
hanno solo un sito vetrina o non
hanno nemmeno il sito
• Oltre 89 mila imprese (80%) non
fanno e-commerce e non usano
mobile
• 92 mila (83%) non hanno un piano
strategico sul web
• 88 mila (79%) non fanno
innovazione o ne fanno poca
• 74 mila (67%) non esportano
© Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione 14

15. • Favorire aggregazioni e reti
• Incentivare innovazione e
massimo utilizzo del web 2.0
• Raddoppiare presenza di
giovani e donne nelle
imprese
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3 scelte importanti

16. 16
Grazie dell’attenzione
TEAM DI LAVORO
Giuseppe Giaccardi, capo progetto
Lidia Marongiu, capo progetto
Andrea Zironi, capo analista
Livia Bosi, analista di ricerca e coordinatrice operazioni
Chiara Mazzavillani, analista di ricerche
Supporto realizzazione interviste: Rita Guerrini in collaborazione con Phonetica Spa.
SI RINGRAZIANO LE CAMERE DI COMMERCIO DI FORLI’-CESENA, RAVENNA E RIMINI PER L’ESTRAZIONE E LA FORNITURA DEI DATI
INFO-CAMERE E PER LA COLLABORAZIONE ALLA PROMOZIONE DELL’INDAGINE VERSO LE IMPRESE.
SI RINGRAZIANO INOLTRE CONFINDUSTRIA RIMINI, CONFINDUSTRIA RAVENNA E UNINDUSTRIA FORLI’-CESENA
PER LA COLLABORAZIONE ALLA PROMOZIONE DELL’INDAGINE VERSO LE IMPRESE ASSOCIATE.
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