Sintesi dei risultati e dei dati salienti emersi nell'ambito di tutte le attività di esplorazione, indagine e ascolto realizzate n con il progetto Fattore K Liguria (scenario, statistiche, analisi di bilancio, interviste alle PMI). Questo rapporto è stato illustrato a luglio in occasione di quattro focus group realizzati con gli stakeholder del turismo pubblici e privati della Liguria.
1. Le azioni e le principali evidenze dalle indagini sulle PMI turistiche regionali IMPERIA 14-07-09 SAVONA 15-07-09 GENOVA 15-07-09 LA SPEZIA 16-07-09 Spazio Delphi e laboratorio delle idee con gli Stakeholder del sistema turistico regionale In collaborazione con
2. Fattore K Liguria Le azioni e le principali evidenze dalle indagini sulle PMI turistiche regionali Andrea Zironi Capo Analista Studio Giaccardi & Associati
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4. Output Fattore K Liguria FATTORE K Regione Liguria 5 output 3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007 3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali 1. Rapporto di scenario A. Parte statistica B. Parte relazionale Workshop/seminario LE PROPOSTE K PER IL SISTEMA TURISTICO DELLA LIGURIA STESSO TARGET 4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli stakeholder turistici della Liguria 2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it in collaborazione con Regione Emilia-Romagna
5. PMI turistiche e capitale umano in Liguria IMPORTANZA SOCIALE Numero di PMI turistiche 2009 Occupati 2009
6. Highlights dall’Azione 1 RAPPORTO DI SCENARIO Fonte: elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su dati Istat, WTTC, INSEE, INE e IDESCAT
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9. Livello nazionale Il Peso della filiera “Viaggi & Turismo” nelle economie nazionali 2007 – Italia, Francia e Spagna % PIL e occupati “Viaggi e turismo” sul totale Fonte WTTC 16,9% 10,8% 9,9% % PIL “Viaggi & Turismo” su PIL Totale nel 2007 17,6% Spagna 13% Francia 11% Italia % occupati “Viaggi & Turismo” su occupati Totali nel 2007 Paese
13. Livello regionale Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07 LIGURIA EMILIA-ROMAGNA LIGURIA 28,3% 27,4% 28,2% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 36,4% 36,7% 36,5% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 35,3% 35,9% 35,3% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione EMILIA-ROMAGNA 18,7% 17,6% 17,5% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 36,6% 37,2% 37,9% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 44,7% 45,2% 44,6% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione
14. Livello regionale Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07 SARDEGNA TOSCANA SARDEGNA 7,3% 7,5% 7,7% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 40,2% 39,0% 38,7% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 52,5% 53,5% 53,7% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione TOSCANA 23,3% 21,8% 22,0% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 38,7% 39,9% 39,1% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 38,0% 38,2% 38,8%5 Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione
15. Livello regionale Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07 PACA CATALOGNA PACA 20,5% 20,5% 22,3% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 33,7% 34,3% 32,6% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 45,8% 45,2% 45,1% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione CATALOGNA 28,3% 26,2% 25,7% Bassa (gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre) 41,2% 41,6% 41,6% Media (maggio, giugno, settembre e ottobre) 30,6% 32,2% 32,7% Alta (luglio e agosto) 2007 2005 2003 Stagione
16. Livello regionale Tassi di utilizzazione lorda delle strutture ricettive 2007 presenze/(n° posti letto x 365) 38,4% Liguria 44,5% Catalogna Strutture alberghiere 23,9% Sardegna 28,1% Emilia Romagna 33,7% Toscana 43,3% Provenza-Alpi-Costa Azzurra Tasso Regione 17,3% Toscana 23% Catalogna 25% Provenza-Alpi-Costa Azzurra (solo camping) Strutture extra-alberghiere 10% Sardegna 13,1% Liguria 15,8% Emilia-Romagna Tasso Regione
17. Livello regionale Tassi di densità turistica 2007 (n° presenze per kmq di superficie regionale) 492 Sardegna 1.119 Provenza-Alpi-Costa Azzurra 1.726 Emilia Romagna 1.813 Toscana 1.986 Catalogna 2.614 Liguria Tasso Regione
18. Focus su Hotel, distinzione per categoria NUMERO STRUTTURE E POSTI LETTO 2007 * Per la PACA dati stimati poiché le statistiche ufficiali non conteggiano i posti disponibili bensì il numero di camere. Abbiamo moltiplicato tale numero per due, ipotizzando che all’interno di ciascuna camera ci siano in media due posti letto. 875 (32,7%) 1.180 (56,1%) 518 (68,7%) 1.115 (70,3%) 2.202 (73,9%) 3.733 (79,6%) Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 3 e 2 stelle) 335 (12,5%) 740 (35,2%) 213 (25,2%) 110 (6,9%) 460 (15,4%) 390 (8,3%) Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle) 286 + 1.175 Locande (54,8%) 182 (8,7%) 52 (6,1%) 360 (22,7%) 317 (10,6%) 565 (12,1%) Hotel 1 stella (per Francia 0) 846 (100%) Sardegna 2.671 (100%) 2.102 (100%) 1.585 (100%) 2.979 (100%) 4.688 (100%) Totale Hotel Catalogna PACA Liguria Toscana Emilia Romagna N STRUTTURE 131.927 (33,2%) 56.360 (41,3%) 49.364 (50,8%) 50.787 (70,9%) 122.381 (65,7%) 230.510 (77,9%) Totale CATEGORIE STANDARD (hotel 2 e 3 stelle) 80.911 (33,0%) 67.496 (49,5%) 46.898 (48,3%) 14.165 (19,8%) 56.846 (30,5%) 49.892 (16,9%) Totale CATEGORIE LUSSO (hotel 4 e 5 stelle) 52.710 (33,8%) (hotel + locande) 12.474 (9,1%) 896 (0,9%) 6.704 (9,4%) 7.082 (3,8%) 15.536 (5,2%) Hotel 1 stella (per Francia 0) 97.158 (100%) Sardegna 261.548 (100%) 136.330 (100%) 71.656 (100%) 186.309 (100%) 295.938 (100%) Totale Hotel Catalogna PACA* Liguria Toscana Emilia Romagna N POSTI LETTO
23. Highlights dall’Azione 3 RAPPORTO SU ANALISI DELLE PERFORMANCE DELLE PMI TURISTICHE - Parte A > RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI 2002-2007 - Parte B > RISULTATI DELLE INTERVISTE ALLE IMPRESE
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27. Analisi dei bilanci Confronti per tipologia di imprese HOTEL Immobilizzazioni immateriali € Fatturato € Valore aggiunto € Risultato ante imposte €
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32. Fattore K Liguria adesione alle interviste 100 PMI turistiche Liguria Società di capitali + 18 Consorzi (solo interviste) 100 (100%) le PMI coinvolte nell’analisi dei bilanci 2002-2007 65 (su 118) (55%) hanno partecipato alle interviste di approfondimento 76 (76%) HOTEL 36 (54%) HOTEL 24 (24%) TO/AdV 17 (26%) TO/AdV 12 (18%) consorzi
33. Interviste Investimenti immateriali realizzati nel 2007-2008 Analisi per macro-tipologie di investimento 92,9% 85,7% 60,6% 38,5% Formazione (tecnica, manageriale) 3,1% 21,5% 24,6% 29,2% 30,8% 32,3% 46,2% 55,4% 89,2% Liguria (65 imprese) 85,7% 75,5% 65,2% Scelte organizzative (business plan, progetti societari, joint venture, strategie di vendita, politiche di incentivazione per i collaboratori, riorganizzazione dei processi aziendali) 90,5% 85,7% 69,7% Sviluppo delle relazioni (analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - ) 95,2% 79,6% 86,4% Informatica e sistema informativo (sistemi gestionali, acquisto nuovi software, banche-dati clienti e/o fornitori) 6,1% 22,7% 34,8% 56,1% 87,9% 89,4% E-R (66 imprese) 31,0% 10,2% Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) (realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso) 52,4% 38,8% Certificazioni (di qualità, di prodotto, ambientale, etica, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa) 47,6% 44,9% Marchi (studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto) 78,6% 44,9% Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi (studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione) 95,2% 85,7% Sviluppo del business (indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop, educational tour, partnership commerciali, advertising sul web) 97,6% 89,8% Internet (booking on line, realizzazione/ristrutturazione sito internet, posizionamento sui motori di ricerca, blog aziendale, iscrizione a social network, attivazione di funzionalità 2.0, etc.) Catalogna (42 imprese) PACA (49 imprese)
34. Interviste Investimenti immateriali programmati per il prossimo triennio 2009-2011 (a confronto con gli investimenti previsti dalle imprese dell’E-R, della PACA e della Catalogna per il triennio 2007-09)
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39. Fattore K Liguria Spazio Delphi e laboratorio delle idee con gli stakeholder del sistema turistico regionale Giuseppe Giaccardi Responsabile Tecnico Progetto Interregionale Fattore K