Más contenido relacionado
כלכלת ייצוא הפלפל מהערבה צנובר
- 1. אפריל
2013
1
ביתהלל7,תל-אביב,67017Bet Hillel 7, Tel Aviv,
E-mail:zenovar@zenovar.com Tel: 03-5719693 Fax: 07-37407211
Web-site: www.zenovar.com
מהערבה הפלפל יצוא כלכלת
לדיון נתונים בסיס
העבודה צוות,
ברקן חמי בהנחיית:
גרד טל
לוי דיויד
צבן שאול
רוזנברג מרק
בסיוע:
ארליך נונה
פרידקין ציפי
- 2. הדיון מטרת
•נתונים בסיס הצגת–לדיון
•פתוח דיון,הממצאים לבחינת,משמעויות וניתוח שיפורם
המצגת מבנה–השונות ההשפעות בחינת:
•בישראל ליצוא היצור נפח
•באירופה השוק
•היצואנים
•איכות
•החקלאי כלכלת
•באירופה העסקית הסביבה
•מהראיונות התובנות ועיקרי בענף גורמים עם מראיונות ציטוטים
זו לעבודה הנתונים מקורות:Eurostat,Uncomtrade,לחקר והיחידה הצומח להגנת השירותים
החקלאות משרד שווקים,הצמחים מועצת-הירקות ענף,Freshfel Europe-המגדלים ארגון
האירופאי,Quality Control Bureau (KCB) Holland.
2
- 3. העיקרי המסר–שאלה ובסימן לדיון
•היצואנים לבין המגדלים בין מעוות כוחות מאזן
•גסה בהכללה:מוחלשים המגדלים,חדשה לדרך לצאת ביכולתם האמון את ואיבדו.
•גסה בהכללה:המגדלים של האינטרס את רואים אינם היצואנים
•הספקים את גם כולל המעוות הכוחות מאזן-עיוותים ונוצרים ספקים אשראי על נשענת המערכת.הספקים
להסתכן היכולת גבול לקצה הגיעו,האשראי מתן ימשך ולא.
•התוצאה:למגדלים פיננסי משבר–הענף התמוטטות על איום.
•הצעה:הבאות למטרות מגדלים להתאגדות כמנוף הפיננסי במשבר להשתמש:
oהשיווק הובלת.מוביל גורם בהעדר,המוביל השחקן מקום את תפסה ספרד כיום.
oלמגדלים נתונים שקיפות.ולהיפך למגדלים מהשוק מידע זרימת
oהשיווק את לתכנן:גיאוגרפית הרחבה,השיווק מועדי ותכנון המוצרים מגוון של הרחבה.
oממו בתוצרת הטיפול מקסום"פ,זנים בחירת,בגידול טיפול,בתר טיפול-קטיף,ומיקוד מדף חיי הארכת
המאמציםבהישראלית לתוצרת יחסי יתרון יצירת
oתשומות ברכש שיפור
oהזנים איכות,השוק לצרכי והתאמה מדף לחיי הקשור בכל–נוספת בדיקה מצריך.
3
- 5. לייצוא הפלפל כמויות הגדלת
5
99,407
92,975 94,663
33,468 36,361
47,800
20,193
26,919
39,609
55,214
75,716
92,968
105,084
133,878 132,875
129,336
142,462
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
אירופה ומזרח האירופי לאיחוד יצוא,טונות
אירופי איחוד אירופה מזרח סה"כ
•עונת2007/08–שהובילה קרה
כ של לאובדן-30-60טון אלף.
- 6. חדשים מגדלים של כניסה
6
316
295 301
106
115
152
64
85
126
175
240
295
334
425 422
411
452
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2001/022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12
חקלאים מספר
אירופי איחוד אירופה מזרח סה"כ
•עשרות מצטרפות שנה בכל
לערבה משפחות של בודדות.
•הפלפל לענף נכנסות רובן.
- 7. לייצוא פלפל גידול שטחי הגדלת
7
14,201
13,282 13,523
4,781 5,194
6,829
2,885
3,846
5,658
7,888
10,817
13,281
15,012
19,125 18,982
18,477
20,352
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
דונמים
אירופי איחוד אירופה מזרח סה"כ
- 9. ל ייבואEU,בטון וספרד ישראל
9
24 27 29
39
52
69
82 87
114
103 99 97
257
270
301
266 263
281
261
252 252
274
305 307
ל יבואEU27נובמבר-אפריל,טון אלפי
ישראל ספרד
•ב הפלפל הצעEUבעונה
הישראלית/השנים לאורך ספרדית.
•הספרדיםהעלוב הכמות את
2002/3עד יציבות על ושמרו
הכמות של משמעותית להגדלה
האחרונות השנים בשלוש
•המגדליםאת הגדילו הישראלים
הכמותהובלה ובהעדר בהתמדה
גררה זו עליה שיווקיתירידת גם
מחירים.תיקון היה מכן לאחר מיד
הישראלית הסחורה והסטתלרוסיה.
- 10. כמויות מדד,בסיס שנת2000
10
100 109 118
159
211
284
336
356
464
420
403 397
100 105
117
103 102 109 102 98 98 106
119 119
כמות מדדהייצוא,נובמבר-אפריל
•עונת עד8/9הפלפל שיווק
פי גדל מישראל5,אחרי
מסויימת התאזנות,עומדים
הכמות הגדלת על
פי המשווקת הישראלית4.
•ספרד–יחסית יציבות
השנים לאורך בכמויות,עם
כמויות הגדלת של התחלה.
- 11. ל ייבואEU,היעדים מכל
11
•משנת2001לאירופה הייבוא סך
בנובמבר-בכ גדל אפריל-233אלף
טון.
•משנת2001מישראל הייבוא סך
בכ גדל לאירופה-73טון אלף.
•כלומר,כ מספקת ישראל–31%
אפריל נובמבר בעונת הגידול מסך.
702.1
776.1 789.7 780.4
909.4 921.1 918.1
963.0
1,036.7
1,062.4
1,122.01,109.0
351.1
376.0
412.0
390.4
441.8
490.4 486.0
508.9
553.7 563.7
597.3 584.0
351.0
400.1
377.7 390.0
467.7
430.7 432.2
454.1
483.0 498.7
524.7 524.9
ל יבואEU27,טון אלפי
נובמבר-אוקטובר נובמבר-אפריל מאי-אוקטובר
מנתוני מנוכה
להולנד היבוא
את משווקת אשר
למדינות הסחורה
ב אחרותEU.
- 12. ל ייבוא מדדEU,היעדים מכל
12
•עד2004/2005הייבוא כמויות
דומות השונות בעונות.
•משנת2005הייבוא כמויות
בנובמבר-בצורה גדלות אפריל
הייבוא כמיות מאשר יותר חדה
השנה בשאר.
•משנת2001לאירופה הייבוא סך
ב גדל58%,בנובמבר הייבוא וסך–
ב גדל אפריל66%.
100
111
112 111
130 131 131
137
148
151
160 158
100
107
117
111
126
140 138
145
158
161
170
166
100
114
108
111
133
123 123
129
138
142
149 150
ל יבוא מדדEU27
נובמבר-אוקטובר נובמבר-אפריל מאי-אוקטובר
מנתוני מנוכה
להולנד היבוא
את משווקת אשר
למדינות הסחורה
ב אחרותEU.
- 13. ל ייבוא מדדEU
13
•כמויות הגדלתמ הייבוא
2004/2005בנובמבר בעונת–
ב יותר גבוה אפריל20%מהגדלת
החודשים ביתר הייבוא כמות.
100
101 101
106
114
117
123
122
100
111
110
115
125
128
135
132
100
92 92
97
103
107
112 112
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
ל יבוא מדדEU27
נובמבר-אוקטובר נובמבר-אפריל מאי-אוקטובר
מנתוני מנוכה
להולנד היבוא
את משווקת אשר
למדינות הסחורה
ב אחרותEU.
- 14. הישראלי הפלפל מחיר שחיקת
14
1.98
1.74
1.60
1.87
1.65
1.50
2.06
1.44
1.14
1.42
1.56
1.43
1.42
1.27
1.17
1.53
1.43
1.06
1.24
1.43
1.31
1.36
1.48
1.32
מחירCIF,נובמבר-אפריל,יורו
ישראל ספרד
•עונה2006/07חומרים משבר
הספרדי בפלפל שאריתיים.
•עונה2007/08–קרה התרחשה
•עונת2008/09–פיננסי משבר
עולמי.
•האלו מהשנים מתעלמים אם,אשר
המתבונן עיני את סימאו,ניתן
ירידה של קבועה מגמה לראות
הישראלית התוצרת במחירי
•הישראלית התוצרת אלו עונות עד
בפער נמכרה.
- 16. מחיר של נוספת ושחיקה השקל התחזקות2008
16
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7 12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013
שע"יורו ח-שקל
•במחציתשל הראשונה
התקופההנבחנת,החקלאים
הגבוה השקלי המחיר את ראו.
•ההיפך קרה השניה במחצית,
בעונת היורו שחיקת7/8היא
החדה לירידה נוסף גורם
בשקלים במחיר.
- 20. הגרמני השוק
20
0.48 1.23 0.62 1.00 1.03 1.49 3.49 2.54 1.13 1.01 3.05 1.04
184.2
172.0
188.1 183.9 185.1
134.0 128.6
166.7
156.5
178.1
204.2
188.7
199.6
189.0
207.4
215.9
183.1
251.6
279.0
290.3
236.4
288.9
305.9
283.4
נובמבר לגרמניה יבוא ערך-אפריל,יורו מיליוני
ישראל ספרד הולנד
•באירופה מרכזי שוק
•הולנד דרך השיווק עיקר
•ירידהאגרקסקו של-
היכולת הייתה לאגרקסקו
בכל התוצרת את לפזר
אירופה.אחריהירידה,
התרכזההתוצרת מרבית
בהולנד,באופןהמייצרצוואר
להולנדים ומאפשר בקבוק
המסחר כללי את לקבוע.
- 21. 21
הגרמני השוק
0.22 0.66 0.40 0.44 0.75 1.01 1.81 1.71 0.96 0.76 1.85 0.72
127
135
152
121
131
112
89
100
111
120 123 121
106.7 110.2
101.4
111.9 110.8
130.3 131.9
145.1
151.1 149.1
164.2
157.0
לגרמניה יבוא,נובמבר-אפריל,טון אלפי
ישראל ספרד הולנד
•נמוכות הן מישראל הכמויות
ומרבית מאחר עין למראית
מפיצים דרך משווקת התוצרת
הולנדים.
•שיווקלהעשות יכול לגרמניה ישיר
ע רק"היכול מספיק גדול גורם י
הכמויות אספקת את להבטיח
הנדרשות.
- 23. 23
ההולנדי השוק
7.4
11.9 11.7
16.8
21.7
33.2
43.1 43.8 43.3
34.9
39.6
48.1
26.5
27.8
33.0
37.2 36.6
37.6 37.4
30.0
24.8
27.1
35.4
36.7
ל יבואהולנדנובמבר סכום-אפריל,טון אלפי
ישראל ספרד
•העליהבכמותלהולנד הישראלית
שיווקית חולשה על מעידה,ומנגד
בתוצרת יציבות לראות ניתן
ב מהם האכזבה למעט הספרדית
2006.בין אינטרסים זהות יש
וצריך הולנד מול לישיראל ספרד
זאת לנצל.
•רובאינם היצואניםמשווקים,אלא
משלחים.
•התוצרתקופר לנמל מגיעה
משם וממשכיה בסלובניהלמפיץ
ומשם בהולנדיכולה הסחורה
לחזורבאותהלהפצה חזרה דרך
בגרמניה,איטליה,אוסטריה,
וצרפת שווייץ
- 25. רוסיה–בצמיחה שוק
25
516 1,509 2,160
3,697
6,880
9,744
14,763
17,443
22,205
30,676
36,381
49,640
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
לרוסיה יבוא,טון
ישראל הולנד ספרד אחר סין טורקיה
•בסימן הם הרוסי השוק נתוני
שאלה–מדוייקם שאינם נראה.
•למגמות בעיקר הינה ההתייחסות
הכמות הגדלת את המציגות
המשווקת הישראלית,העליה ואת
הישראלית התוצרת במחיר.
•כתמונת ההולנדיות בכמויות ירידה
הישראלית לתוצרת ראי
•הנתוניםהםמתוךuncomtrade:
United Nations Commodity
Trade Statistics Database
- 26. רוסיה–בצמיחה שוק
26
0.27 0.31 0.36 0.32 0.37
0.53
0.74
1.18 1.17 1.21
1.40
1.73
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
לרוסיה יבוא מחיר,לק דולר"ג
ישראל הולנד ספרד
עולם אחר סין
•צמצוםבין המחיר פער
לבין והולנד ספרד תוצרת
התוצרתהישראלית
- 28. היצואנים התפלגות–EU27
28
A, 60%
B, 30%
C,
4%
אחרים,
6%
%היצוא מסך,יצואן לפי,עונת2002/03
:יצואנים מספר
10
:)(טונות היצוא סך
24,301
:ליצואן ממוצע
2,430
:אחרים בקטגוריית יצוא סך
1,458
:אחרים בקטגוריית ליצואן ממוצע
364
- 29. היצואנים התפלגות–EU27
29
A, 46%
B, 17%
C, 4%
D, 0%
E, 4%F, 0%
אחרים,30%
%היצוא מסך,יצואן לפי,עונת2005/06
:יצואנים מספר
26
:)(טונות היצוא סך
63,978
:ליצואן ממוצע
2,461
:אחרים בקטגוריית יצוא סך
19,096
:אחרים בקטגוריית ליצואן ממוצע
955
- 30. היצואנים התפלגותEU27
30
A, 0%
B, 13%
C, 7%
D, 7%
E, 6%
F, 5%
אחרים,62%
%היצוא מסך,יצואן לפי,עונת2011/12
:יצואנים מספר
60
:)(טונות היצוא סך
94,663
:ליצואן ממוצע
1,578
:אחרים בקטגוריית יצוא סך
58,582
:אחרים בקטגוריית ליצואן ממוצע
1,085
- 33. התוצרת איכות–השפעות:
מקשה הזנים שמגוון טענה קיימת
המסחר על,העדפות בהם במקומות
לאריזות הן באירופה הצרכנים
רמזור,בסה שוקלות אשר"כ500
גרם.
אריזה בתי ריבוי
קטנים:ארגוני מבנה
מעודד שאינו
סטנדרטיזציה.
איכות מול כמות:
מיצרים נמוכים מחירים
לפצות ניסיון של מעגל
ידי על נמוך מחיר על
בכמויות גידול
איכות על והתפשרות.
33
- 35. מהספרדי יותר אכותי הישראלי הפלפל
35
השנים לאורך-האיכות
הישראלי הפלפל של
טובה,של מגמה ואין
באיכות ירידה. היום–הישראלי הפלפל
מהספרדי איכותי יותר
ונעשה הולך הספרדי הפלפל
איכותי ויותר יותר
במסחר העדפה קיימת
הישראלי לפלפל
פלפל דחיית נתוני
בארבע בהולנד
האחרונות העונות:
שנהדחיות
201019
201119
201225
20136*עד1/3
- 36. פליק אלי פרופסור עם שיחה
•שהזן נראה לאבתוצרת בטיפול ויצואנים החקלאים התנהלות אלא קובע
•מי מראים הפרי של מדף וחיי אחסנה כושרחקלאימצוין:שבועות שלושהמצוין לחקלאי חודש עד,של ופלפל
בינוניים חקלאים:פחות ואף שבועיים
•שנכנס טוב חקלאיל"פול"בינוניים של–בצרות
•באי בעיה-כללי על הקפדהpost harvest:
•קטיף מועד,ב80%-85%צבע,עוקץ עםנכון,קטיף צורת.על איסור"אחסנת"שוק עקב הצמח על הפרי
קשה.התוצאה–באחסנה שהתמוטט זקן פרי של קטיף.
•מומלצת בטמפרטורה חמה שטיפה,חשיפה ובזמןנכון,אופןאריזה
•הובלתהפרילא בטמפרטורהנמוכה ולחות נכונה
•שבירהקירור שרשרת של.טעינה לפני והמכולה המשאית את מקררים לא.
•תוצרת איכות=זן+אוויר מזג+טיפוללפניקטיף+טיפולאחרקטיף+הגורמים מכלול.
•שנה כלזנים צריךחדשים.בסימולציה בדיקה נדרשתמדף חיי כולל מלאה.שטיפה מתקן,קירור חדרי,הדמיה
באירופה פתוח לשוק.את למקד צריךהניסיונותהחשובים השיווקיים במדדים.בשנה זנים עשרות יש,ניתן ולא
למקד.צריך מדגם כללהיות,לפחות,15ק"ג)3יצוא קרטוני)ובהקפדה זנים מעט לבדוק ולכן=במו השקעה"פ
הכולל,אגרוטכניקה,דישון,השקיה(מים וכמות איכות של בעיות),חדשות אריזות..
36
- 38. עבודה הנחות
38
עבודה הנחות
לדונם תפוקה,מצטיין חקלאי,00/016.5
לדונם תפוקה,מצטיין חקלאי,11/128
לדונם תפוקה,ממוצע חקלאי,00/015.5
לדונם תפוקה,חקלאימצטיין,11/127
מצטיין חקלאי=10
בתחשיב הון ללא=10
שותפים3
שכ"לדונם ד,אלפי₪3.5
לחקלאי דונם48
ממחיר היצואן של שיווק עמלתמכירה5.5%
יצוא בעלות אחוזי מרכיב11%
לדונם יצוא טון
עונה
חקלאי
ממוצעמצטייןלתחשיב
2000/015.56.55.5
2001/025.66.65.6
2002/035.86.85.8
2003/045.96.95.9
2004/056.07.06.0
2005/066.27.26.2
2006/076.37.36.3
2007/086.57.56.5
2008/096.67.66.6
2009/106.77.76.7
2010/116.97.96.9
2011/127.08.07.0
•ממוצע חקלאי נתוני לפי תחשיב
•מוביל מגדל–המשק את מגדל
העצמאי+3שותפים משקים,
בסה"כ4משקים.
•תוצרת מייצא זו בדוגמה היצואן
של4משקים.
- 39. שקלים באלפי עצמית עבודה לפני הון החזר ללא יתרה
39
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
הון החזר ללא יתרה,עצמית עבודה לפני,ש אלפי"ח
עצמאי משק מוביל מגדל משכיר שותף יצואן
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
הון החזר ללא יתרה,עצמית עבודה לפני,ש אלפי"ח
עצמאי משק משכיר שותף יצואן
•התקופה לאורך שנים מספר במשך
הנבחנת-לא העצמאי החקלאי
מרוויח.
•יותר הוא המוביל המגדל של מצבו
טוב
•לאותה שנתי בממוצע מגיע המשכיר
העצמאי המגדל כמו תוצאה
•בשנים גם רווחיות על שומר היצואן
הקשות
- 40. שקלים באלפי עצמית עבודה ולפני הון החזר אחרי יתרה
40
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
הון החזר אחרי יתרה,עצמית עבודה לפני
ש אלפי"ח
עצמאי משק מוביל מגדל משכיר שותף יצואן
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1,000
הון החזר אחרי יתרה,ש אלפי עצמית עבודה לפני"ח
עצמאי משק משכיר שותף יצואן
•הון החזר לאחר–היתרה
ושלילית מאוד נמוכה.
•על עומד המשכיר השותף
של יתרה0.
•מענקי קיבלו רבים חקלאים
שונים השקעה.
- 41. ממוצע12שנים:עיקריות תוצאות
41
168
213
179
250
משכיר שותףמוביל מגדלעצמאי משקיצואן
לעונות ממוצעת יתרה00/01-11/12,הון החזר ללא,
עצמית עבודה לפני,ש אלפי"ח
-11
34
1
250
משכיר שותףמוביל מגדלעצמאי משקיצואן
לעונות ממוצעת יתרה00/01-11/12,הון החזר אחרי,
ש אלפי"ח
4.5
5.1
0.33
בשער עצמאי לחקלאי
הון ללא המשק
בשער עצמאי לחקלאי
הון אחרי המשק
יצואן
לק בשקל איזון מחיר"ג
•נק'היצואן של האיזון-עמלה
בגובה33לק אגורות"ג.
•נק'החקלאי של האיזון-פדיון
של4.5–5.1בשער שקלים
המשק.
- 42. העצמאי המגדל
42
ככל בו מצב נוצר
כך למגדל יותר שקשה
את לייצא יותר לו כדאי
עמצאי באופן תוצרתו.
התארגנות אין
לגבי מספקת
הנחוצים הצעדים
לשיפור כענף
המכירה מחירי.
זה שנותר מה
מאמצים להשקיע
בודד כמגדל
עלויות לצמצום–
עמלת בינהן
היצואן.
- 43. לייצוא פלפל ייצור עלויות
43
•התשומות למדדי צמודות העלויות
•אריזה עלויות כוללות,מיון,טרנזיט
מקומית והובלה.
•עצמית עבודה כוללות לא
•מקומית מתוצרת הכנסות מקוזזות
3232
31
3131
29
28
27
27
27
26
25
24
2012201120102009200820072006200520042003200220012000
הון החזר ללא לדונם ייצור עלויות,ש באלפי"ח
ייצור עלות
בספרד לדונם
–החזר ללא
הון:24,314
- 44. לייצוא פלפל ייצור עלויות
44
•התשומות למדדי צמודות העלויות
•אריזה עלויות כוללות,מיון,טרנזיט
מקומית והובלה.
•עצמית עבודה כוללות לא
•מקומית מתוצרת הכנסות מקוזזות
•בלבד רשת בית על הון החזר
ל משמש רשת שבית בהנחה10
גידול שנות
3939
37
38
38
35
34
33
3232
30
29
28
2012201120102009200820072006200520042003200220012000
לדונם ייצור עלויות,הון החזר כולל,ש באלפי"ח
ייצור עלות
בספרד לדונם,
הון החזר כולל:
26,729
- 45. תשומות רכישת לשם התאחדות
45
התייחסו רבים מרואיינים
והביעו התשומות לנושא
שיטפל גוף להקים רצון
באופן תשומות ברכש
משותף.
כזה שגוף היא ההנחה
קנייה כוח לרכז יוכל
לירידת ולהביא גדול
מחירים.
בספרד הגידול עלות
נמוכה בחממות
משמעותי באופן
בארץ הגידול מעלות.
***תחשיבים שני פי על נבדקה בספרד היצור עלות,אך
ומוסמכת נוספת בדיקה מחייבת בספרד הגידול עלות קביעת.
- 46. למחיר המשק משערCIF,2012
46
•בארץ יבשתית הובלה עלויות–
ולכן המשק שער מחיר בתוך חושבו
זה בחישוב נכללות לא.
•חו יבשתית הובלה עלויות"ושירותי ל
נמל/חו משווק"ל–מלאחר חושבות
מחירCIFלא ולכןנכללותבחישוב
זה.
מסלול לפי היטליםאשדוד-קופר-הולנד(לק"ג)
תעודה ביקורת שרותי₪0.004
אגרה ביקורת שרותי₪0.030
בארץ יבשתית הובלה₪0.230
בחו יבשתית הובלה"ל₪0.630
פלפל היטלים₪0.035
בחו מכס עמיל"ל₪0.300
בארץ מכס עמיל₪0.037
רנ"הנמלים רשות ר₪0.035
בסס"ח₪0.040
בחו פלפל מכס"ל(4.3%החל
מאמצעינואר)
₪0.068
מכולה ימית הובלה₪0.977
נמל שרותי/חו משווק"ל(בסיס
של7%בד"כ)₪0.070
סה"הוצאות כלק"ג₪2.456
- 47. ל המשק משערCIF
47
•ימית הובלה הן העיקריות העלויות
מכס ועמילות.המושפעות עלויות
לגודל מיתרון.
•ההובלה בעלויות חסכון–שילוח
כ חוסך לרוטרדם-0.5ש"חלק"ג.
אורכת ההוהלה14כן ועל ימים
גבוה הוא לתוצרת הסיכון.יצואנים
עם להתמודד מסוגלים לא קטנים
זה סיכון.
•המחיר פי על חושב האחוזי המרכיב
בעונת הממוצע11/126.9שקלים
לק"ג
0.98
0.30
0.30
0.040.040.040.040.030.00
1.75
הובלה
ימית
מכולה
מכס עמיל
בחו"ל
מכס
פלפל
בחו"ל
(4.3%
החל
מאמצע
ינואר)
בסס"חמכס עמיל
בארץ
היטלים
פלפל
רנ"ר
רשות
הנמלים
שרותי
ביקורת
אגרה
שרותי
ביקורת
תעודה
סה"כ
הוצאות
לק"ג
ל המשק משערCIF
- 48. מו סוגיות"המדף וחיי האחסנה כושר על המשפיעות פ
הקטיף לאחר הפרי של:
48
קרקע-הסחף אדמת
גידול כמצע המשמשת
וקיימת ונגמרת הולכת
לגידול מעבר מגמת
צרות בתעלות.
מים-המים המלחת
המים כמות והקטנת.
שיפור/שינויבתי
צמיחה
טיפוחזניםחיי בעלי
ארוכים מדף
הסגר טיפולי פיתוח
את להרחיב מנת על
למדינות השווקים
יפן כמו הסגר,קוריאה
וסינגפור.פיתוח
אריזותחדשות
שישיית או לשלישיה
פירות.
מוצרים פיתוח
וייחודיים חדשים-
בריאותי פרי,צבעים
שונים,שונים גדלים–
חקלאים קיימים
בגידולי המתמחים
נישה.)
**אליפליק" :במו ההשקעה"פלפל פחייבתיותר גבוה להיותכלבערבה מוביל גידול שזה עוד"
- 51. ירקות בצריכת מגמותEU
•עונה סיכום מתוך11–12,פרדקין ציפי,החקלאות במשרד שווקים לחקר היחידה" :התפלגות
האירופי באיחוד הפלפל יבוא((EU-27–גידול של מגמה על להצביע ניתן עשור של בסיכומו
בהספקה עצום(המקורות מכל)בהיקפה משמעותית גדלה שלא לאוכלוסייה.הדבר משמעות
בשוק צפיפות,המחיר על שלילי לחץ".
•בשנת2010על עמדה לנפש טריים ירקות צריכת81.2ק"ג
•של ירידה7.4%לשנת בהשוואה2009.
•ירידהשל8.9%לממוצע בהשוואהשנתי החמש2005-2010על שעמד90.06ק"ירקות ג
לנפש.
51
- 52. הצריכה הגדלת-ל מעל של השקעה90בשנה יורו מיליון
חינם וירקות פירות להפצת תוכנית-תוצרת
מהשוק הנמנעת
•לנזקקים מסייעות ועמותות לגופים.
•לקשישים
•קיץ ומחנות ספר בבתי ילדים
•חולים בתי
חקלאים בארגונים תמיכה-לעידוד נוספות תוכניות
ע הצריכה"לתמיכה יזכו חקלאים ארגונים י.
52
- 53. הצריכה הגדלת-ל מעל של השקעה90בשנה יורו מיליון
בקרב וירקות פירות צריכת לעידוד תוכנית
ילדים–
•לשנת נכון2010/2011בקרב מיושמת התוכנית8.1
ב ילדים מיליון-24של בתקציב האיחוד ממדינות90
לשנה יורו מיליון.
•באיטליה בעיקר,רומניה,ופולין גרמניה.
•ל לגדול צפוי לתוכנית התקציב150לשנה יורו מיליון.
•בצריכת עלייה ישנה הקצר בטווח כי מצהיר האיחוד
ע וירקות פירות"ילדים י.
53
- 54. מנגד-יעילה צרכנות
הפרלמנט של החקלאות ועדת
להפחית בדחיפות קוראת האירופי
ב המזון פחת את50%לשנת עד
2025ורשתות צרכנים.
יעילה צרכנות-בה זהירה גישה
להפחית במטרה הצרכנים נוקטים
פסולת
54
- 56. ספרד–הערך שרשרת פני על חוזק נקודות
56
היום ברמה משפחתית עצמית עבודה על מבוסס הענף
יומית.
קטיף כולל העבודות כל את מבצע הספרדי החקלאי
טרקטורים והפעלת בחממה שוטפים טיפולים.
המשפחה ידי על מבוצעת העבודה מעלות שלישים כשני.
טובים פחות חקלאים נשירת של גל עברו בספרד,אלה
מאוד טובים שנותרו.
סופיים ואריזה במיון עוסקים אינם הספרדים החקלאים.
הקופארטיב של האריזה לבית ומגישים בקטיף ממיינים.
עבודה
- 59. "כוח היא אחדות"-Anecoop
59
בשנת הוקם1975על-פירות מגדלי של קואופרטיבים קבוצת ידי
ספרדים הדר,הסיסמא תחת"כוח היא אחדות."
מול החקלאים של המיקוח כוח את לשפר במטרה הוקם
הגדולים המשווקים.
חקלאים קואופרטיבים ותשעה משבעים מורכב.
של מחזור482יורו מיליון
- 62. EUהטרייה התוצרת בשוק רפורמה
•את להפוך הרפורמה מטרת
החקלאותיותר לתחרותית
ולספק לסביבה וידידותית
באזורים ופרנסה תעסוקה
הכפריים.בינואר תחל2014.
62
יציבות
הכנסות
מגדלים
השקעה
במחקר
וחדשנות
פרודקטיבי
לטווח ות
ארוך תגובה יכולת
למשברים
המשך דור
תעסוקה
ויזמות
בפריפרייה
יוזמות עידוד
חקלאיות
על דגש
הסביבה
- 64. מגדלים ארגון
הן בארגון להכרה הדרישות:
•ההתארגנותהתנדבותית.
•למטרות תורם הארגוןהכלליות,בינהן:
•חברי תועלת הגדלתהארגון.
•בצורה יספקהאמצעים את יעילההטכנולוגיםלאריזה,ושיווק אחסון.
•חבריו של החשבון ראיית ושל המסחר של מסודר ניהול יבטיח.
64
ליישם חובה
•באזור והאדמה המים איכות לשימור סביבתיות גידול בשיטות שימוש.
אחד ליישם חובה
השלושה מתוך
•באזור והאדמה המים איכות לשימור סביבתיות גידול בשיטות שימוש.
•בשיווק התמקדות.
•המגדל עבור המחיר יציבות על ושמירה הגידול עלויות של אופטימזציה.
- 65. מגדלים ארגון
מסויימים בכללים לעמוד חבריו כל את יחייב הארגון:
•יספקהתקנות אתהבאות:
•שיווקבלבד הארגון תחת הסחורה כל.
•הדרושים הנתונים את לספקסטטיסטיקות את לערוך יוכלו שאלו מנת על לארגוןהנדרשות.
65
שיווק
כמויות
שמירה
על
הסביבה
חובת
על דיווח
כמויות
- 66. מגדלים ארגון
oעבודה תוכנית פי על יפעל ארגון כלל3–5שנים:
•תוכניתהעבודהחייבתרשימה מתוך לפחות יעדים שני להכילמוגדרת.
•בניהם:
oפיקוח-הארגוניםע מפוקחים יהיו"וע המדינות י"הגינות לשם בירוקרטיות בחובות וישאו האיחוד י,
דיווח חובת בינהן.
66
הייצור תכנון
ערך הגדלת
הסחורה
הנמכרת
- 67. מגדלים ארגון
פיננסית תמיכה–כספים
מקומיים:
•ע שהושקע לכסף תשתווה"י
בארגון החברים המגדלים.
האירופאי האיחוד של תמיכה
•עד50%,הפעילות מקרן.
היא ההתארגנות בהן באזורים
עד של סיוע קיים נמוכה ברמה
80%חברי של העצמי מהמימון
הארגון.
67
- 68. מגדלים קבוצת
חוקית מבחינה המוכר גוף
של מעמד להשיג ומנסה
מגדלים ארגון.
של בגובה מקומי כספי סיוע
30%-50%ההוצאות לכיסוי
כארגון הכרה לשם הכרוכות.
האירופאי מהאיחוד כספי סיוע
לפחות של5%של מגבלה עד
מינימום25%עד45%מימון
הקבוצה חברי של עצמי,תלוי
נמצאים בם בו באזור.
68
- 69. ארגוני תוך ענף
מגדלים רק לא הם בו החברים,
כלכליים נציגים גם אלא,נציגי
עיבוד מתחום ונציגים סחר
התוצרת.
•בתוכנית התמכות פעילויות ביצוע.
•מהייצור נכבד חלק ייצוג,או מסחר
הוא בו באזור טרייה תוצרת עיבוד
פעיל.
להכיר רשאית באיחוד מדינה
עומד הוא באם ארגוני תוך בענף
הבאים בתנאים:
69
- 70. מהשוק תוצרת מניעת
2.משבר בעתות ההכנסות תנודתיות בההפחתת סיוע
במניעה סיועעד של5%ע המשווקת מהכמות"הארגון י,תלת ממוצע לפי
שנתי.ולמוסדות יכולת למעוטי סחורה העברת.
•מימון50%-60%-לוגיסטיקה על קבועות והוצאות שווקה שלא סחורה ערך
•ההפצה של מלא מימון
לקצור לא או עת בטרם קציר-על יעלה לא הפיצוי90%מוצרים מניעת מעלות
מהשוק.עוקבות בשנתיים או שנה באותה פעמיים לנצל אסור,לפי יחושב הפיצוי
לעשות שמסייעות עלויות הכוללות מהקציר הנובעות העלויות את ויכלול הקטר
הסביבה על השומרת בצורה זאת.
70
- 71. משבר בעתות ההכנסות תנודתיות ההפחתת
גידולים ביטוח–המנוהלים ביטוחים במימון יסייע והמדינות האיחוד
ע"חקלאיים ארגון י.של הסיוע80%-50%נזקי לביטוח מהפרמיה
טבע,ומחלות מזיקים.
משותפות קרנות הקמת–קרן בהקמת הכרוכה אדמנסטרציה מימון
הראשונות השנים שלוש במשך.הצטרפות בשנת תלוי התמיכה גובה
ל המדינהEU.יורד התמיכה אחוז שנה כל כן כמו.דבר של בסופו
בין היא התמיכה2%ל10%.
71
- 73. ריבוייצואנים
73
•הייצוא חברות של בחסר לוקה יעילותשולמהידי עלהחקלאים,מוטיבציה ונתנהלחקלאים
בהוצאות לצמצם מנת על נוספות ייצוא חברות לפתוח.
•"היצואנים חטא"–בשנים הפלפל ייצוא מרווחי מדי גדול נתח לעצמם לקחו היצואנים
החקלאים את מהם הרחיקו כך ידי ועל טובות.
•ניתן לא ייצוא חברות ריבוי בגללהשוטפות ההוצאות את לצמצםומשטחים קרטונים כמו.
לבדל יכולים היינו לוגו אותו עם קרטון באותו משתמשים היו בערבה הפלפל מגדלי כל אם
הקרטון עלות את ולהוריד עצמנו את.
•מיון מערכי הקמת ידי על הוצאות לצמצם היה ניתן שלכאורה למרות,גדולים ושיווק אריזה
ומרכזיים,אישיים אינטרסיםלקרות כזה למהלך יתנו לא בערבה.
- 74. ריבוייצואנים
74
•ככללמגדלים יותר שקשה,באופן תוצרתם את לייצא יותר להם כדאי כךעצמאי.אין
התארגנותכענףבצמצום כבודדים מאמצים להשקיע זה שנותר ומה המכירה מחירי לשיפור
היצואן עמלת וביניהם עלויות.
•בעבריצואנים ובנפרד חקלאים היו.ויתכן שלו השכן את מייצא אחד ומגדל מעורבב זה היום
אינטרסים מניגודי כתוצאה ההתארגנות ביכולת שיבושים מייצר זה שמצב.
•טוב לא למשהו סימפטום הוא יצואנים ריבוי.בדונמים הכמות את להגדיל צריכים לא אם
יעילים להיות מנת על למגדל,היצואנים מספר את להגדיל צריכים לא וכמה כמה אחד על.
- 75. בשיווק קשיים
75
•עדידועים וכמויות מחירים עם שבועי מכרז מוציאות היו השיווק רשתות שנתיים לפני,היום
לגבי היצואנים של להצעות וממתינות מחיר ללא כמות על שבועי מכרז מוציאות הרשתות
המחיר.היצואנים בין משמעותי באופן התחרות את מגבירה השיטה.
•בהולנד מתרכז והשיווק היוצאות הכמויות על שליטה שאין ברגע,קורה מה יודעים ההולנדים
לטובתם המצב את לנצל מנת על לשני מאחד האינפורמציה את ומעבירים.חושבים אינם הם
אצלם רווחים למיקסום פועלים הם אלה הישראלי החקלאי טובת על.שמשווקים הספרדים
יותר גבוהים מחירים פודים אחרת בצורה.
•הידע את לא אין אך לסיטונאי שיותר כמה להתקרב רוצה הישראלי המגדל,הקשרים
הדרושים הפתרונות למתן והיכולות.תוצרת לשלוח למי יודעים לא המגדליםאו אחד ושוק
ומפספסים שנייםהאחרים המעניינים השווקים את.מחירים להורדת המביאה התנהלות.
•משלחים אלה משווקים אינם היצואנים רוב.קופר לנמל מגיעה התוצרת(סלובניה)ונוסע
בהולנד ההולנדי למפיץ.בגרמניה להפצה חזרה דרך אותה לחזור יכולה הסחורה משם,
איטליה,אוסטריה,וצרפת שווייץ.
•היצע לעודף גורם הכללי שבמקרה טעות הינה בספרד חלשה עונה על התבססות.
- 76. מחירים ירידת
76
•סגור מחיר עם האריזה מבית יוצא הספרדי הפלפל.להבדיל–הישראלית התוצרת
מחיר ומחפשת באירופה מסתובבת.
•מחירים ולירידת ההולנדיים הסוחרים אצל כוח לעודף גורמת הנוכחית השיטה.
•למרות לתוצרת אלטרנטיביים שווקים חפשו לא וגם בכמויות הגידול את עצרו לא היצואנים
מוביל המצב לאן שידעו.
•מדבר המחיר רק אלה ישראלית לתוצרת העדפה אין והיום שהיה היתרון את הפסדנו.
•פחות רוכש באירופה שהצרכן רואים ברור באופן היום.עושים שכאשר היא לכך הוכחה
גדלות אינן הכמויות השיווק ברשתות מבצעים.באופן וקונים יותר הרבה מודע הקהל
אגרסיבי.
•בהספקה עצום גידול של מגמה על להצביע ניתן עשור של בסיכומו(המקורות מכל)
בהיקפה משמעותית גדלה שלא לאוכלוסייה.בשוק צפיפות הדבר משמעות,על שלילי לחץ
המחיר.
- 77. האיכות סוגיית
77
•עוסקים אינם האריזה בתי"באמת"שנכנס מה את אורזים אלה המוצר באיכות.קווי מהירות
הפרי אחרי לעקוב כדי מדי מהירים המשוכללים המיון,לפח פלפל זורק אינו אחד ואף.
•פחת הרבה ונוצר במיון אחידות חוסר עם מגיעה מישראל התוצרת.הן טובות תוצאות
שצריך כמו איכות בקרת עם ביחד נכונים זנים של פונקציה.
•מקצועיים שפחות כאלה או חדשים מגדלים נכנסו,התוצרת איכות על לרעה שמשפיע דבר.
•יותר גבוהה תמורה מקבל איכותי באופן וממיין שמגדל שמי להבחין ניתן לא.
•צעדים עשו הספרדים והיום דופן יוצאת הייתה הישראלית האיכות שנים חמש לפני עד
הישראלית מהאיכות יותר טובה שלהם והאיכות ענקיים.
•והיבולים הכמויות את להגדיל המגדלים את שמלחיצה התוצרת במחירי ירידה חלה.
האיכות לגבי להתפשרות גורמת התופעה.והאיכות מלאים מחזיקים כאשר זה את רואים
הספרדית לתוצרת בהשוואה יורדת.לפני מהמקובל יותר קצרים המדף שחיי חשים3שנים.
- 78. אגרסקו סוגיית
78
•אגרקסקוהובילההשוק את,גורם אין היוםאת אחד להשלים ובמקום שמוביל דומיננטי
לשני אחד רגל שמים השני.
•לאגרקסקוהייתהאירופה בכל התוצרת את לפזר היכולת.הנפילה אחרי,כל התרכזה
בהולנד התוצרת,המסחר כללי את לקבוע להולנדים ומאפשר בקבוק צוואר שמייצר דבר.
•אגרקסקומפרסמת הייתהלמגדלים עתידיים מחיריםהיו האחרים והיצואניםעם קו מיישרים
אגרקסקו מחירי.
•אגרקסקו התפרקות לאחרבבקרת ממחסור כתוצאה האיכות ברמת הידרדרות רואים אנו
מסודרת איכות.עדשל המחירים אגרקסקו של ההתפרקותהישראלית התוצרתגבוהים היו
הספרדית מהתוצרת יותר.המחירים אגרקסקו של ההתפרקות מאזדומים.
•מסודרת בצורה שנשלח מה על איכות בקרת הייתה אגרקסקו בתקופת.היוםתלונות ישנן
איכות בקרת העדר עלסטנדרטיזציה והעדר.
- 79. אגרסקו סוגיית
79
•אגרקסקו של הסגירה היה ביותר המשפיע האירוע השיווק בתחום.חקלאי כל האירוע לאחר
לעצמו לדאוג צריך היה,המגדלים לטובת פועל שאינו מצב.
•התפרקות לאחראףגוףפיקוד לקח לא.הספרדיםכןזאת עושים.מחדשים הם,מפתחים,
האריזה ואיכות המוצר איכות משפריםלמובילים ונהיו.
- 80. עכשיו אפוקליפסה
80
•הפרחים בענף שקרה כמו הענף את לאבד הולכים שאנחנו היא התחושה.אחרות מדינות
נמוכות עבודה עלויות ועם מאוד תחרותי הוצאות במבנה לענף נכנסות.
•יגדילו הספרדים מתקנים בצעדים ננקוט לא ואם ספרד של החוזקה היא ישראל של החולשה
השוק כל את וייקחו חלקם את.
•ענף יהיה לא אחרת השיווק בתחום ממוקד מהלך לעשות להתאחד חייבים.ענפי היו כבר
ייפול הפלפל גם יתארגנו לא ואם שנעלמו מפוארים חקלאות.
- 81. הראיונות תובנות עיקרי:
81
היצואנים ריבוי השפעת:
•מלבדאחד מרואיין(יצואן שהינו),ציינו המרואיינים כלריבוי כיעל לרעה משפיע יצואנים
הענף.
•למחקר שהחטיבה לציין יש,ואסטרטגיה כלכלה,דומה למסקנה הגיעה החקלאות משרד:
"ועלול רווי בשוק התמודדותנו על מקשה יצואנים ריבוי כי נראה השוק של כוללת בראייה
הענף ברווחיות ולפגוע להמשיך."
•בענף מוביל גורם העדר על חד באופן מצביעות יצואנים ריבוי בנושא ההערות.
העולמי הכלכלי המשבר השפעת:
•החקלאי היצוא ענפי על לרעה משפיע העולמי המשבר.כזו אינה כללי באופן בשוק האווירה
כן ואם אירופה לגבולות מחוץ תוצרת יבוא שמעודדת,מהשכנים עדיף.
•המט שערי"ירדו העיקריים ח,והשטרלינג היורו לגוש מחוץ ממדינות יבוא שחוסמת מגמה.
•הדולר לעומת הרובל פיחות עקב מטבע בשערי הרעה חלה הרוסי בשוק גם.
•פחות רוכש מודע באופן האירופאי הצרכן,את ומלחיץ בכמויות גידול מאפשר שאינו דבר
מטה כלפי המחיר.
- 82. הראיונות תובנות עיקרי:
82
ייצור כושר עודף:
•יותר ומספקים שלהם היבולים את שיפרו לאירופה המייצאות ובמדינות באירופה היצרנים כל
בהתאם גדלה שלא לאוכלוסייה תוצרת.ע נתמכת זו השערה"החקלאות ממשרד י:
•"בהספקה עצום גידול של מגמה על להצביע ניתן עשור של בסיכומו(המקורות מכל)
בהיקפה משמעותית גדלה שלא לאוכלוסייה.בשוק צפיפות הדבר משמעות,על שלילי לחץ
המחיר."
מידע הפצת העדר:
•אמין במידע מחסור שיש ציינו המרואיינים רוב.קבוע באופן מקיימים אחרים צומח ענפי
שוטף באופן אינפורמציה ומעבירים מגדלים שולחן.ניתן מתאימה התארגנות שעם נראה
משווקות כמויות בנושא מידע להפיץ יהיה,שוטף באופן ומחירים מלאים.
•הענפים בין השוני למרות,הגזר בשולחן שהתקיימו מדיונים כתוצאה,הקודמת בעונה הוחלט
במשך לרוסיה השיווק עצירת על3שבועות.כובדה שההחלטה לציין יש.
- 83. הראיונות תובנות עיקרי:
83
התוצרת איכות:
•זנים-מחיר לירידת שגורמות איכות בעיות מייצרים מסוימים שזנים השערה יש.
•לעומק זה נושא לבדוק הענף על.
•איכות ובקרת סטנדרטיזציה העדר-לעודד או לעקוף מסוגל אינו הקיים הארגוני המבנה
איכות ובקרת במיון סטנדרטיזציה של ברורים כללים.
•בכמויות גידול ידי על נמוך מחיר על לפצות ניסיון של הרסני מעגל מיצרים נמוכים מחירים
איכות על והתפשרות.
הגידול עלויות הפחתת:
•בחקלאות התשומות במדד הרעה חלה החקלאות משרד נתוני לפי.המרואיינים רוב
משותף באופן תשומות ברכש שיטפל גוף להקים רצון והביעו לנושא התייחסו.היא ההנחה
מחירים לירידת ולהביא גדול קנייה כוח לרכז יוכל כזה שגוף.
•גם שיטפל קואופרטיב ולהקים קדימה אחד שלב בללכת עניין הביעו מרואיינים מספר
תוצרת של משותף בשיווק וגם תשומות ברכישת.
- 84. הראיונות תובנות עיקרי:
84
•שנמסר כפימשנישונים גורמים,הגידול מעלות משמעותי באופן נמוכה בספרד הגידול עלות
בארץ.באופן הגידול עלויות להפחתת הדרושים הצעדים לגבי הדעת את לתת חייב הענף
משמעותי.
המגדל איכות
•היבולהינו בערבה הממוצע6.5לדונם טון.מצטיינים מגדלים של מכובדת קבוצה קיימת
של קבועים יבולים משיגים אשר10לדונם טון.אזי,מגדלים של מבוטלת לא קבוצה קיימת
זמן לאורך קיום המאפשרים ליבולים מגיעים שאינם.
•בהדרכה נבון שימוש ידי על התוצאות את לשפר יוכל זו מקבוצה שחלק יתכן.שלחלק יתכן
מהענף להיפרד אלה מנוס יהיה לא מהקבוצה אחר.
שיווק
•תוצאהשלריבוייצואניםהיאשכולםעושיםמכירות,ואישאינועושהשיווק.אףאחרלא
מוביללמוצרהבא.
•בנייתערוצישיווקנוספיםהיתהפותחאפשרויותנוספותומפזראתהסיכוניםטוביותר.
•שינוימדיניותהשיווקממצבשלהתרכזותבמספרמצומצםשלשווקיםלבנייתמנגנוניהפצה
ולוגיסטיקהובקרתאיכותלפיזורהתוצרתביבשת.
- 85. תובנות
85
עליו מועדף והוא מהספרדי יותר טובה הישראלי הפלפל איכות.
הישראלי הפלפל באיכות ירידה המוכיחים נתונים נמצאו לא.
האירופאי בשוק מחיר כמכתיבת שימשה אגרסקו–לפיו התיישר הספרדי המחיר גם.
המחיר את הקובעים ההולנדים לסוחרים מגיעה הישראלית התוצרת הנוכחי במצב,לעומת
מחיר לה שיש לפני סחורה מוציא שלא הספרדי הקופארטיב.
המחיר את מכתיב מועדפת הפחות התוצרת שמשווק מצב נוצר–מחירים ירידת על משפיע
והספרדי הישראלי הפלפל של.
הרוסי בשוק צמיחה,עלייה במגמת המחירים.ה מחיר בין פער ישנוCIFה ומחיר הישראלי
CIFהאירופיים היצואנים גובים אותו.
- 86. מרואיינים רשימת
86
•יהודהשחר
•פוכטוונגר אלעזר
•בראון ערן
•שונר אלברט
•איתיאל אביתר
•צביאלי יורם
•גלילי רועי
•ארנון מוטי
•שחם עדו
•ארליך נונה
•פרופ.אלקינד יוני
•גולן רמי
•אורן שלמה
•יפתחיחיה
•מאירצור
•אריקקמלינג-אירופה ברחבי חקלאית תוצרת של והפצה שיווק.
•שלו אדית–והפצה שיווק,גרמניה.
•פליק אלי פרופסור–וולקני מכון
•ג'קרומבך ין–איכות בקרת לשכת,הולנד
•סיטוטאל לי אנה–הבהולנד ישראל של המסחרית נספחות
•במטובה נטליה–במוסקבה יורופרש כתבת
•החקלאות משרד:פרידקין ציפי,בר צוק אורי,אלוני צבי.
•ויזנברג איציק–ערבה מגדלי
•תמיר ברק–ערבה גרין
•עזיז בן חזי-אורקה
•דגן עמית–מנכ"לחישתיל
•אמנוןמנכ עשת"לגדרה זרעים
•אמירפרכטמןגדרה זרעים