Konferencija za medije, predstavljanje rezultata poslovanja TDR-a za 2009. godinu

1. TDR – pregled poslovanja u
2009.
Zagreb, 24. ožujka 2010.

2. 1
SADRŽAJ
• Promjene u duhanskoj industriji u Hrvatskoj
u proteklih godinu dana i implikacije istih
• Reakcije TDR-a i rezultati
• Što nas očekuje u budućnosti?

3. 2
PROMJENE U PROTEKLOJ GODINI SU SNAŽNO UTJECALE NA
DUHANSKU INDUSTRIJU
promjena trošarinske regulative – povećanje poreza i
liberalizacija tržišta
ograničenje pušenja na javnim mjestima
ekonomska kriza
zabrana oglašavanja (zamračivanje tržišta i uvođenje
minimalnog broja cigareta)
1
2
3
4

4. Izjednačene su sve skupine i
uvedena je proporcionalna
komponenta posebnog poreza
TROŠARINSKI SUSTAV JE IZJEDNAČIO SVE SKUPINE...
10,90
6,40
5,50A
B
C
0%
2008
Specifični
posebni
porez
(kn/kutijici)
Proporcionalni
posebni porez
(% MPC)
3,60
30%
2009
(nakon 01.06.2009)
3

5. 4
...I RADIKALNO POVEĆAO UDIO TROŠARINA U MPC NA DOMAĆIM
CIGARETAMA
Premium brand
Trošarine
Smanjeno je porezno
opterećenje na
skupim cigaretama, a
povećano na jeftinim
55 48
45 52
100% 100%
Medium brand
43
54
57
46
100% 100%
Jeftini brand
50
63
50
37
100% 100%
2008 2009
-12%
+27%
+25%

6. PRAVNA REGULATIVA U VEZI ZABRANE PUŠENJA JE ZNAČAJNO
OGRANIČILA MOGUĆNOSTI KONZUMACIJE CIGARETA
• 06.05.2009. - zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima
• 09.10.2009. - dopušteno pušenje u prostorima u kojima se isključivo uslužuje
piće
• 09.04.2010. - zabrana pušenja i u prostorima u kojima se isključivo uslužuje
piće, a koji se nisu uskladili sa zakonom odnosno nisu ispunili zakonom
propisane uvjete da se mogu odrediti kao pušački prostor
5
PRAVNA REGULATIVA U VEZI ZABRANE OGLAŠAVANJA JE JAKO
POOŠTRENA

7. NAKON VIŠE GODINA RASTA PRIHODA, U 2009. SU GRAĐANI IZJAVILI DA
SU IM PRIHODI KUĆANSTVA MANJI NEGO GODINU PRIJE
6
Izvor: GfK; Omnibus, 1.000 građana 15+
Ostvareni prihodi kućanstva (Eur)
-5%

8. 7
PROMJENE SU UZROKOVALE OZBILJNE IMPLIKACIJE NA TRŽIŠTE
Povećanje maloprodajnih cijena cigareta
Povećanje nelegalne trgovine i prekogranične kupnje
Smanjenje veličine redovnog tržišta i downtrading
Pad prihoda trgovine
Izostanak povećanog punjenja državnog proračuna
1
2
3
4
5

9. POVEĆANJE CIJENA U PROTEKLIH GODINU DANA JE IZNOSILO 20%-30%
Brand
Avangard
Ronhill Slims
Ronhill
Walter Wolf
MC
Largo
F160 Light
F160
Kolumbo
Benston
York
16 kn 19 kn
15 kn 18 kn
14 kn 17 kn
13 kn 16 kn
12 kn 15kn
11 kn 14 kn
11 kn 13 kn
8

10. CIGARETE SU DRUGI NAJVAŽNIJI RAZLOG ODLAZAKA U KUPOVINU
PREKO GRANICE
9
Izvor: GfK, Omnibus, 2009, 12 valova po 1.000 ispitanika
kupuju preko granice
(Srbija, BiH)
ne kupuju
gradani RH koji kupuju preko granice (%;
višestruki odgovor)
Odjeća I obuća
Cigarete
Sredstva za čišćenje
Kava
Kozmetika
Mliječni proizvodi
Bezalkoholna pića
Mesni proizvodi
Alkoholna pića
Tehnička roba
Namještaj

11. EVIDENTAN JE PAD VELIČINE REDOVNOG TRŽIŠTA OD TRENUTKA
POVEĆANJA CIJENA
Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010
-8%
10
Povećanje
cijena

12. PROSJEČNI PRIHOD PUŠAČA JE U PADU, A CIJENE CIGARETA SU U
PORASTU ŠTO ČINI KUĆNI BUDŽET SVE VIŠE OPTEREĆENIM
Udjel Ronhilla u osobnom prihodu
Izvor: TDR i Ipsos Puls; General Consumer Tracking Survey (GCTS); 5.000 potrošača starijih od 18.
11
Mjesečna plaća
potrošača (EUR)
Cijena RHL-a
519€
15kn
507€
18kn

13. POTROŠAČI SVE VIŠE KUPUJU PROIZVODE NIŽIH CJENOVNIH
SEGMENATA - LOW SEGMENT TRŽIŠTA POVEĆAO SE S 18% NA 26%
Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010
12
High/premium
Medium
Value
Low

14. U LOW SEGMENTU TDR-OV BRAND YORK PREUZEO JE VODEĆU
POZICIJU OSVAJANJEM 10% TRŽIŠNOG UDJELA
Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010
13
York
Povećanje
cijena

15. UDIO REZANOG DUHANA ILI ROLL-YOUR-OWN POTROŠAČA SE
UTROSTRUČIO KROZ 2009...
Izvor: GfK, ad hoc istraživanje na 4.800 potrošača starijih od 18.
14
Potrošača (%)
2009.g.
S obzirom na manje
trošarine koje se
plaćaju na RYO rast
ove kategorije na
račun cigareta
državu je koštao 10
mil. EUR u 2009.

16. ...ŠTO JE POSLJEDICA NEPRILAGOĐAVANJA POREZA NA RYO
15
Odnos trošarina izmedu cigareta i RYO

17. PAD PRIHODA TRGOVINE IZNOSI OKO 20% U ODNOSU NA GODINU PRIJE
16
Ukupna davanja trgovini
Izvor: TDR

18. USPRKOS ZNAČAJNOM POVEĆANJU TROŠARINA NA DOMAĆE
CIGARETE PADAJU PRORAČUNSKI PRIHODI OD TROŠARINA
17
Rast trošarina
Za York i Ronhill
+40%
Pad proračunskih prihoda
mrd. kn.
-1%

19. 18
SADRŽAJ
• Promjene u duhanskoj industriji u Hrvatskoj u
proteklih godinu dana i implikacije istih
• Reakcije TDR-a i rezultati
• Što nas očekuje u budućnosti?

20. • 2009. godina protekla je u velikom Ronhillovom jubileju –
proslavi 30.-og rođendana, odnosno tri desetljeća
Ronhillovog tržišnog uspjeha.
RONHILL ANNIVERSARY LINE
21

21. • u rujnu 2009. TDR je lansirao pravu
inovaciju u ponudi cigareta na
hrvatskom tržištu - Ronhill 10 pack,
prvo pakiranje sa 10 cigareta.
RONHILL 10 PACK
23

22. • početkom 2010. godine TDR je na hrvatsko tržište lansirao
Walter Wolf Gold 100`s
WALTER WOLF GOLD 100’S
24

23. • u rujnu 2009. godine TDR nastavlja snaženje Walter Wolf
brenda te obitelji ovih popularnih cigareta dodaje još jednog
člana
WALTER WOLF SILVER
25

24. • početkom 2010. godine TDR je lansirao novo, inovativno
limited edition pakiranje Walter Wolfa, drugog najjačeg
brenda na hrvatskom tržištu
WALTER WOLF LIMITED EDITION
26

25. • Filter 160 jedna je od najjačih robni
marki kako u našem portfelju, tako i na
hrvatskom tržištu. Rezultat je to
originalne i kvalitetne duhanske
recepture, stvorene za istinski užitak.
FILTER 160 BOX PAKIRANJE
27

26. • Jedna od najpoznatijih TDR-ovih
tradicionalnih marki prilagođena je
suvremenim trendovima dizajna pakiranja
tržištu u ljeto 2009.
BENSTON
28

27. • YORK, kao jedan od snažnijih regionalnih brendova u
niskom cjenovnom segmentu, sredinom 2009.
lansiran je u tvrdom pakiranju kako bi se uskladio s
novim razvojnim trendovima te približio zahtjevima
suvremenog potrošača na domaćem tržištu
YORK
29

28. -5,7%
TDR JE U PROTEKLIH GODINU DANA IZGUBIO 5,7% BODOVA TRŽIŠNOG
UDJELA, NAKON ČEGA JE STABILIZIRAO SVOJ UDJEL
Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2009, 2010
30

29. RONHILL JE I DALJE VODEĆI BRAND NA TRŽIŠTU, A OD TOP 5
BRANDOVA 4 SU BRANDOVI TDR-a
Top 5 brandova Tržišni udio 2/2010 Segment
Ronhill 25,5% Medium
Walter wolf 17,5% Medium
Marlboro 13,6% Premium
Filter 160 11,2% Value
York 9,6% Low
Izvor: ACNielsen; panel trgovina 2/2010
31

30. TDR JE U 2009. USLIJED PADA TRŽIŠTA U RH IMAO PAD PRODANIH
KOLIČINA...
Hrvatska
Izvoz
13.599
mil. komada
CAGR %
2008
14.552
2007
14.290
2006
-4,3%
-5,6%
-3,0%
2009
12.532
32

31. 33
...KOJEG JE PRATIO PAD PRIHODA
+1,8%
mil. EUR
CAGR %
20072006 2008 2009
219
234
258
231

32. Srbija (19.2 mlrd) BiH (9.2 mlrd)Kosovo (4.2 mlrd)
Makedonija (3.6 mlrd) Slovenija (4,4 mlrd) Crna Gora(1.7 mlrd)
TDR IMA ZNAČAJNE TRŽIŠNE UDJELE NA TRŽIŠTIMA REGIJE...
* Izvor: 1) Ipsos Puls; GCTS, 2) ACNielsen; panel trgovina
(XX) - veličina tržišta u
mlrd. komada u 2009
34
2008
2009

33. 35
... I ŠIRI SVOJU PRISUTNOST I NA TRŽIŠTA IZVAN REGIJE
Izvan regije (Hrvatska, Slovenija,
Bosna, Srbija, Crna Gora,
Makedonija) TDR je prisutan na
slijedećim tržištima:
• Češka
• Španjolska
• Njemačka
• Italija
• Austrija
• UAE
• Iran

34. TDR GRADI TVORNICU U IRANU
• investicija od 30 milijuna eura
• početak rada tvornice u roku od dvije godine
• planirani kapacitet – proizvodnja 6,5 milijardi cigareta godišnje
• TDR se još snažnije pozicionira kao jedan od vodećih hrvatskih
izvoznika, koji više od 50 posto svoje prodaje ostvaruje na
inozemnim tržištima
36

35. 37
SADRŽAJ
• Promjene u duhanskoj industriji u Hrvatskoj u
proteklih godinu dana i implikacije istih
• Reakcije TDR-a i rezultati
• Što nas očekuje u budućnosti?

36. ISKORAK U ZAŠTITI OKOLIŠA
• TDR prestaje s upotrebom kartona u
pakiranju šteka
• Za grupno pakiranje koristit će se samo
polipropilenski omot
• Godišnje će u TDR-u biti potrošeno gotovo
1.000 tona kartona manje za što je
potrebno utrošiti 3.500 tona drveta i
onečistiti 9 milijuna litara vode
40

37. 41
EU ZAHTJEVI PREMA HRVATSKOJ
57%43%
UDIO
POREZA
U MPC
€/’000
52% 60%
U NAJPRODAVANIJOJ
CJENOVNOJ SKUPINI
ZA SVE CIGARETE
8 zemalja EU
dobilo je
prijelazno
razdoblje do
2018.
60%
Ulazak RH u EU

38. 42
PROJEKCIJA CIJENE NAJJEFTINIJIH CIGARETA PREMA ZAHTJEVU EU U
USPOREDBI SA MARLBOROM
11
13
16
2008 2009 2012 2014 2017
19
20
Ostalo
PDV
Troša-
rina
kn
10,90 10,20 11,10
12,75
14,90
3,61 4,03
4,30
4,30
4,865,49
7,77
7,60
6,95
6,24
2008 2009 2012 2014 2017
MPC
20
22
23
24
26
+82% +30%
YORK MARLBORO

39. CIJENA CIGARETA PO PARITETU KUPOVNE MOĆI U HRVATSKOJ JE
VEĆA OD CIJENA U EU
EUR/kutijici u 2009.
43
2,0
2,5
2,8
2,8
2,9
3,1
3,4
3,5
3,7
4,4
5,4
3,4
EU prosjek
Latvija
Estonija
Slovenija
Slovačka
Češka
Poljska
EU
Mađarska
Bugarska
Rumunjska
Hrvatska

40. POREZNO OPTEREĆENJE TROŠARINOM U HRVATSKOJ ZNAČAJNO JE
VEĆE OD ZEMALJA REGIJE
Eur/kutijici cigareta, 2010
1,7 1,6
1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1
1,2
0,5 0,4
0,5
0,4
0,4
0,4 0,4 0,4 0,4
0,3
0,3
0,4
0,1 0,1
Grčka Bugarska Rumunjska Slovenija Estonija Litva Mađarska Poljska Latvija Hrvatska BiH Srbija
Trošarina
PDV
44

41. PRIJELAZNA RAZDOBLJA OD ULASKA U EU
godine
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0-3,0
3,0
3,0
4,0
4,7
5,7
5,7
-5 0 5 10 15
Litva
Latvija
Mađarska
Slovenija
Bugarska
Rumunjska
Hrvatska
45
Za dostizanje stare smjernice od 64 eur/kg – po ulasku u EU
4 godine za dostizanje nove smjernice od 90 eur/kg

42. ZAKLJUČAK
• Hrvatsku duhansku industriju u prošloj su godini obilježile drastične tržišne
promjene
• Pad ukupnog duhanskog tržišta - 8 posto; povećanje cijena cigareta - od 20
do 30 posto
• Prihvaćanjem EU smjernica bez prijelaznog razdoblja u Hrvatskoj će nestati
jeftini brandovi i ugroziti će se socijalno najosjetljivija skupina potrošača
• Unatoč znatnim promjenama uvjeta poslovanja, TDR i dalje lider u Hrvatskoj i
regiji
• U 2009. TDR ostvario prodaju veću od 12,5 milijardi komada cigareta; prihod
od 231 milijuna EUR-a
46

43. Davor Tomašković
predsjednik uprave
Josip Lozančić
član uprave za financije
Maja Đemidžić
članica uprave za razvoj
Ivan Leko
član uprave za operacije
Hvala