Mรกs contenido relacionado
La actualidad mรกs candente (20)
Similar a 8 ubiquoss ir presentation_1_q2018 (19)
8 ubiquoss ir presentation_1_q2018
- 2. ๋ณธ ์๋ฃ์ ๊ธฐ์ ๋์ด ์๋ ใ์ ๋น์ฟผ์ค(์ดํ โํ์ฌโ ๋๋ โ๋น์ฌโ)์ ์ฌ๋ฌด์ ๋ณด์ ๊ฒฝ์์ค์ , ์ฌ์
ํํฉ ๋ฑ์
2018๋
1๋ถ๊ธฐ ๊ฒฐ์ฐ ๊ธฐ์ค์ ๋ด์ฉ์ผ๋ก ํ๊ตญ์ฑํ๊ตญ์ ํ๊ณ๊ธฐ์ค์ ๋ฐ๋ผ ์์ฑ๋์์ต๋๋ค.
๋ณธ ์๋ฃ๋ ๋ฏธ๋์ ๋ถํ์ค์ฑ ๋ฐ ํน์ ์ํ ์์ธ์ ๋ฐ๋ผ ๋ณ๊ฒฝ๋ ์ ์๋ ์์ธก์ ๋ณด๋ฅผ ํฌํจํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
์ด๋ ๊ตญ๋ด์ธ ๊ฒฝ์ ์ ๊ทธ์ ๋ฐ๋ฅธ ํธ๋ ๋, ์์ฅ ๋ณํ์ ๋ํ ์ถ์ ์ ๊ธฐ์ธํ์ฌ ์งํ๋ค์ ๋ฐ์๋์ด ์์ผ๋ฉฐ,
์ด๋ฌํ ๋ถํ์ค์ฑ์ผ๋ก ์ผ๊ธฐ๋๋ ๊ฒฐ๊ณผ๋ ํ์ฌ์ ์ ๋ง๊ณผ ๋ค๋ฅด๊ฒ ๋ํ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
๋ณธ ์๋ฃ์์ ์ธ๊ธํ ์ฃผ์ ์ฌํญ๋ค์ ์ด๋ ํ ๊ฒฝ์ฐ์๋ ํฌ์์์ ํฌ์๊ฒฐ๊ณผ์ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ฏธ์น์ง ๋ชปํ๋ฏ๋ก
๋ฒ์ ์ฑ
์ ์์ฌ์ ์
์ฆ ์๋ฃ๋ก์ ์ฌ์ฉ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
๋ณธ ์๋ฃ๋ ๊ณต์ ์๋ฐ์ ํด๋น๋๋ ์ ๋ณด์ ๊ธฐ์ฌ๋ ์์ผ๋ฉฐ, ์ฝ์ค๋ฅ ๊ณต์๊ท์ ์ ์ค์ํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๊ธฐํ ์ฌ์
์ ๋ด์ฉ์ ๊ดํ ์์ธํ ์ ๋ณด๋ ํ์ฌ ํํ์ด์ง(http://www.ubiquoss.com) ๋ฐ ๊ธ์ต๊ฐ๋
์
์ ์๊ณต์์์คํ
(http://dart.fss.or.kr)์ ์ฐธ๊ณ ํ์ฌ ์ฃผ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
Disclaimer
- 3. Contents ํ์ฌ ๊ฐ์
์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ๊ฒฝ์์ค์
ํ์ฌ๋ถํ
๊ณ์ดํ์ฌ
3
ํ์ฌ์๊ฐ
์ฃผ์ฃผํํฉ
ํ์ฌ์ฐํ
Carrier์์ฅ ์ธํฐ๋ท ์๋น์ค ๋ฐฉ์
์ธํฐ๋ท ๋ง๊ตฌ์กฐ์ ํ์ฌ ์ ํ๊ตฐ
๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ๊ณต๊ธ
ํ์ฌ ์ ํ ์๊ฐ
Appendix
์ฌ์
์๊ฐ
Vision
์ฌ์
์ ๊ฐ ๋ฐฉํฅ
Global ์ฌ์
๋คํธ์ํฌ์ ๊ณ ๋ํ
5G ๋คํธ์ํฌ ์ธํ๋ผ
๊ธฐ์
/๊ณต๊ณต์์ฅ ์ฌ์
ํ๋
R&D ํฌ์
๋ฐฐ๋น ์ ์ฑ
Investment
Highlights
- 6. โฃ ์ฃผ์์ฃผ์ฃผ ํํฉ (2018.03.31 ๊ธฐ์ค)
์ฃผ์ฃผ๋ช
์ฃผ์์ ์ง๋ถ์จ
ใ์ ๋น์ฟผ์คํ๋ฉ์ค (์ต๋์ฃผ์ฃผ) 1,944,452 37.95%
ํน์๊ด๊ณ์ธ 177,962 3.47%
ใ์ ๋น์ฟผ์ค (์์ฌ์ฃผ) 2,204 0.04%
๊ตญ๋ฏผ์ฐ๊ธ๊ณต๋จ 88,692 1.73%
ํ๊ตญ์ฆ๊ถ๊ธ์ต 65,283 1.27%
CHALKSTREAM INVESTMENT 62,481 1.22%
๊ธฐํ 2,782,885 54.31%
๋ฐํ์ฃผ์์ด์ 5,123,955 100.00%
ํ์ฌ ๊ฐ์ ๏ฝ ์ฃผ์ฃผํํฉ
6
์ต๋์ฃผ์ฃผ ๋ฐ
ํน์๊ด๊ณ์ธ
41.42%
์๊ธฐ์ฃผ์ 0.04%
ํฌ์์ ํ(๊ธ์ต)
3.54%
์ผ๋ฐ๋ฒ์ธ
1.80%
์ธ๊ตญ์ธ
8.81%
์ฆ๊ถ๊ธ์ต 1.27%
๊ธฐํ์์ก์ฃผ์ฃผ
43.11%
์ฃผ) ์๊ธฐ ์ฃผ์ฃผํํฉ์ 2017๋
๋ง ๊ธฐ์ค ์ฃผ์ฃผ๋ช
๋ถ์ ์ฃผ์ฃผํํฉ์ ์ง์ฃผํ์ฌ์
์ํ์ฌ ์๊ฑด์ถฉ์กฑ์ ์ํ ๊ณต๊ฐ๋งค์์ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋ฐ์ํ์ฌ ๊ธฐ์ฌํ์์ต๋๋ค.
- 7. ํ์ฌ ๊ฐ์ ๏ฝ ํ์ฌ์ฐํ
์ค๋ฆฝ๊ธฐ(2000~2004) ์ฑ์ฅ๊ธฐ(2005~2009) ๋์ฝ๊ธฐ(2010~ํ์ฌ)
- ํ์ฌ์ค๋ฆฝ(ํ๋ฆฌ๋ฏธ์ด ๋คํธ์์ค)
- IMT-2000 ๊ธฐ์ ํ๋ ฅ ์ปจ์์์
- ์ํธ๋ณ๊ฒฝ ใ๋ก์ปค์ค๋คํธ์์ค
- ๊ธฐ์
๋ถ์ค ๊ธฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ ์ค๋ฆฝ
- ๋งคํธ๋ก ์ด๋๋ท ์ค์์น ๊ตญ๋ด
์์ฒด๊ฐ๋ฐ ์ฑ๊ณต
- KTF VASS ์์คํ
๊ฐ๋ฐ
- ์ฒ ๋์ฒญ ์ด๋๋ท ์ค์์น ๊ณต๊ธ
- ์กฐ๋ฌ์ฒญ ์ด๋๋ท ์ค์์น ๊ณต๊ธ
- ์ค๊ตญ WINS 7WAVE ๊ณต๊ธ์ฒด๊ฒฐ
- TL9000 ์ธ์ฆ ํ๋
- IP-VDSL 50M ๊ฐ๋ฐ์๋ฃ
- KTF E1-IP system ๊ณต๊ธ๊ณ์ฝ
- WDM-PON ๊ฐ๋ฐ
- ์ผ์ฑ์ ์ L3 switch ๊ณต๊ธ์ฒด๊ฒฐ
- LG๊ฑด์ค L3 switch ๊ณต๊ธ
- ใ์ ๋น์ฟผ์ค๋ก ์ฌ๋ช
๋ณ๊ฒฝ
- ๋ฌด์์ฆ์ (์ฆ์ ํ ์๋ณธ๊ธ 23์ต)
- ํ์์ฝค ๊ด๋ ์ฌ์
L2/L3 ๊ณต๊ธ
- KT Metro ์ง์ ์ํ QoS ๋ฉํ
- ํ๋๋กํต์ ์ด๋ฒจ๋ฆฌ ์ง์ ์ค์์น
(์, ์คํ) ๊ณต๊ธ
- BEST PARTNER OF THE YEAR 2007
(์์ธ์ค๋ถ์ผ)
- LGP GE-PON ๊ณ์ฝ
- ๋ฌด์ญํํ ํ์ ๋ฑ๋ก
- ๋ฌด์์ฆ์ (์ฆ์ ํ ์๋ณธ๊ธ 46์ต)
- ์ฝ์ค๋ฅ ์์ฅ์ฌ์ฌ์ฒญ๊ตฌ/ํต๊ณผ
- KT์ฐ์ํ๋ ฅ์ฌ ์ ์
- 2009๋
๋งค์ถ์ก 1,100์ต์
- ์ฝ์ค๋ฅ ์์ฅ
- KT์ฐ์ํ๋ ฅ์ฌ ์ ์ (์ฐ์ 3๋
)
- PoE์ค์์น, GES ๊ฐ๋ฐ
- LGU+ ๋์ฉ๋ ์ค์์น(E7508) ๊ณต๊ธ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ
- ๊ธฐ๊ฐ์ธํฐ๋ท ์ ๋์๋ฒ์ฌ์
ํ์ฝ์ฒด๊ฒฐ(LG,KT)
- KT ๊ณจ๋ ์ฐ์ํ๋ ฅ์ฌ ์ ์
- ๋์ฉ๋ 10G OLT ๊ฐ๋ฐ ์์ฉํ
- ํ๊ตญ์๋ ฅ์์๋ ฅ ๋ง๋ถ๋ฆฌ ์ฌ์
์์ฃผ
- ITU ์ ๊ถํ์ ์ ์ ๋ง ๊ตฌ์ถ (๊ตญ์ฐ ์ฅ๋น ์ต์ด)
- LGU+์ ์๋ง์๊ธ๊ณ ์ ์ฐ๋ง ๊ณ ๋ํ ์ฌ์
์ฐธ์ฌ
(๋จ์: ์ต์)
- LGU+ 4ํ
๋ผ๊ธ ๋์ฉ๋ ์ค์์น(E8013) ๊ฐ๋ฐ/๋ฉํ
- KT์ G.hn ๊ธฐ๋ฐ GiGA Wire ์ฅ๋น ์์ฉํ
2009๋
๋งค์ถ์ก
1,113์ต
2009๋
๋งค์ถ์ก
1,113์ต
2002๋
๋งค์ถ์ก
184์ต
2002๋
๋งค์ถ์ก
184์ต
2015๋
๋งค์ถ์ก
1,597์ต
2015๋
๋งค์ถ์ก
1,597์ต
- ์ผ์ฑ์ ์ L2/L3์ค์์น ODM ๋ฉํ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ
- ์ ์ธ๊ณ I&C ์ดํ๊ณ์ฝ ์ฒด๊ฒฐ
7
- ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ์ธ์ ๋ถํ , ์ฝ์ค๋ฅ ์ฌ์์ฅ
- 9. ๊ฐ์
์ ์์ธ์ค ์ง์ ์์ง ์ฝ์ด
์ํํธ ๊ตฌ๋ด๋ง ๊ตญ์ฌ
11
22
33
ONT
L2์ค์์น
๋์ฉ๋
OLT
ONU
๋์ฉ๋
L3์ค์์น
L3์ค์์น
์ฝ์ด๋ง์ฉ
๋ผ์ฐํฐ
Edge๊ธ
์ค์์น
๋ชจ๋ DSLAM L3์ค์์น
์ธํฐ๋ท
๋ถ๋ฐฐ๊ธฐ
๊ตญ์ฐ ์ฅ๋น ์ต์ด
ํ
๋ผ์ค์์น ์์ฉํ
โ FTTH ๋ฐฉ์
์ฝ์ด๋ง รจ ์์ง/์ง์ ๋ง รจ ๋ถ๋ฐฐ๊ธฐ รจ ONU (L2, ๋ ์ฅ๋นํจ) รจ PC/IPTV/์ ํ
รจ ONT (๋ชจ๋, ๋๋ด) รจ PC/IPTV/์ ํ
โก ๊ด๋ ๋ฐฉ์ ์ฝ์ด๋ง รจ ์์ง/์ง์ ๋ง รจ L3์ค์์น(๋จ์ง ๊ท๋ชจ) รจ L2์ค์์น(๋ ์ฅ๋นํจ) รจ PC/IPTV/์ ํ
โข xDSL๋ฐฉ์
์ฝ์ด๋ง รจ ์์ง/์ง์ ๋ง รจ L3์ค์์น(๋จ์ง ๊ท๋ชจ) รจ DSLAM(๋ ์ฅ๋นํจ) รจ DSL ๋ชจ๋ รจ PC
รจ GAM(๋ ์ฅ๋นํจ) รจ GNT รจ PC/IPTV/์ ํ
รจ LAN์
รจ ๊ด์ฌ์
รจ ์ ํ์
๊ฐ์
์ ๋๋ด
์ฌ์
์๊ฐ ๏ฝ Carrier์์ฅ ์ธํฐ๋ท ์๋น์ค ๋ฐฉ์
9
- 10. ONT
ONU
VDSL
DSLAM
U3024B
C301P
Modem
IP STB
L2 Switch
L3 Aggregation Switch
Home Gateway
E3000/E5000 series
IP STB
IP STB
E6100
Aggregation
E7508
E8013
Edge
4G LTE CSR
Remote OLT
10G-EPON
Metro Ethernet FTTH
U9008C
IP STB
Core
P8000 series
E3000/E5000 series
C500 seriesE8013 E8013
E8013
CE7010 CE7010
CE7010CE7010
4G LTE
eNodeBAntenna, RU Antenna, RU
U9500H
C301G
G.hn GNT
U4124B
G.hn GAM
E6100
E6100
C301G
G.hn GNT
U4124B
G.hn GAM
E3000/E5000 series
E3000/E5000 series
MBH
Legend
P8000 series
E7508
4G LTE
eNodeB
Aggregation
๊ตญ๋ด ์
์ฒด ์ค ์ ์ผํ End to End Total Solution ์ ๊ณต๊ตญ๋ด ์
์ฒด ์ค ์ ์ผํ End to End Total Solution ์ ๊ณต
GiGA WireGiGA Wire
์ฌ์
์๊ฐ ๏ฝ ์ธํฐ๋ท ๋ง๊ตฌ์กฐ์ ํ์ฌ ์ ํ๊ตฐ
10
- 11. ๊ตญ๋ด 1์์ ๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น ์ ์กฐ ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์
๊ตญ๋ด 1์์ ๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น ์ ์กฐ ์ ๋ฌธ ๊ธฐ์
์ฌ์
์๊ฐ ๏ฝ ๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ๊ณต๊ธ
๊ณ ์ฑ๋ฅ์ ํ๋์จ์ด ์ค๊ณ๋ฅ๋ ฅ
๋๊ท๋ชจ ์ฌ์
์ฐธ์ฌ๋ฅผ ํตํ ๊ธฐ์ ์ ๋
ธํ์ฐ
์๋ฒ ๋๋ ์ํํธ์จ์ด ๊ฐ๋ฐ๋ฅ๋ ฅ
๊ตญ๋ด ์ธํฐ๋ท ํต์ ์ฌ์
์ BMT ํต๊ณผ
์ ์ง๋ณด์๋ฅ๋ ฅ ๋ฐ ์์ ์ ์ธ ์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ์ฌ์
์์์ ์ค๋ ํํธ๋์ญ
๊ตญ๋ด ์ธํฐ๋ท ํต์ ์ฌ์
์ ๋ฐ
์ฃผ์ MSO์ฌ์
์ ํํธ๋
Core/Backbone
Switch
L2/L3
Switch
VDSL
G.hn
1G/10G
E-PON
11
- 12. ยง FTTx : ๊ด์ผ์ด๋ธ์ ํตํด ์ด๊ณ ์ ์ธํฐ๋ท ํต์ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ๋คํธ์ํฌ ์๋ฃจ์
ยง OLT/ONU/ONT ์ ์ ํ์ ๋ณด์ ํ์ฌ ๊ณ ๊ฐ์๊ฒ ํจ์จ์ ์ธ Total Solution ์ ๊ณต
<10G EPON OLT>
<EPON/HFC Hybrid OLT>
<Small size MDU>
<1G EPON Bridge ONU> <1G EPON Gateway ONU>
MDU
OLT
ONU
์ฌ์
์๊ฐ ๏ฝ ์ ํ _ FTTx Solution Group / DPoE Solution Group
<10G Headend OLT> <Remote OLT>
<1G Bridge ONU> <10G Bridge ONU>
OLT
ONU
ยง DPoE : ์ผ์ด๋ธ ๋ง ๊ตฌ์กฐ์์ PON ๋ฐฉ์์ ์ฌ์ฉํ ์ ์๋๋ก ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์
ยง DPoE ๊ท๊ฒฉ์ด ์ ์ฉ๋์ด ์์ด, ์ผ์ด๋ธ ์ฌ์
์๊ฐ ๊ธฐ ์ค์น๋ ์ผ์ด๋ธ ์ธํ๋ผ์
๊ต์ฒด ์์ด ๊ณ ๊ฐ์ Needs์ ๋ฐ๋ผ ๋ค์ํ ์๋น์ค๋ฅผ ๋์์ ์ ๊ณต
12
- 13. ์ฌ์
์๊ฐ ๏ฝ ์ ํ _ Switch Solution Group / DSL Solution Group
ยง ๊ตญ๋ด ์ต์ด ๋์ฉ๋ ๋ฐฑ๋ณธ๊ธ ์ค์์น, ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ์ค์์น, ๋ณด์์ค์์น, PoE ์ค์์น
ยง ๊ณ ๊ฐ์ ๋คํธ์ํฌ๋ฅผ ํจ์จ์ ์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑํ ์ ์๋ Full Line up Switch Portfolio ๋ณด์
<4 Tera Core Backbone>
<10G aggregation L3 switch> <1G workgroup L3 switch>
<Enterprise L2 / PoE Switch> <Access L2 Switch>
Core & Edge
Layer 3
Layer 2
<G.hn Access Multiplexer> <G.hn Network Terminal>
<VDSL2 Access Multiplexer> <VDSL2 Modem>
G.hn
VDSL2
FTTdp
ยง DSL์ ์ ํ์ ์ธํ๋ผ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ด๊ณ ์ ์ธํฐ๋ท ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณต
ยง ์ธ๊ณ ์ต์ด๋ก ์ ํ์ ๊ธฐ๋ฐ์์ ๊ธฐ๊ฐ๊ธ ์๋๋ฅผ ์ ๊ณตํ ์ ์๋ G.hn ๊ธฐ์ ์ ์์ฉํ
13
- 15. โGlobal Small Giantsโ beyond โAll IP Convergenceโ
์ฌ์
Portfolio
ํ์ฅ
ํด์ธ์ฌ์
Potential
Enterprise Market
์ ๋ต์ ํ๋
๊ฒฌ๊ณ ํ
Captive Market
โGlobal Small Giantsโ๋ก ๋์ฝ
โข 4์ฐจ ์ฐ์
ํ๋ช
์ ํต์ฌ๊ธฐ๋ฐ โIP Connectivityโ
โข IP Core Competency ๋ฐํ์ผ๋ก Seamlessly ICT
์ต๋ณตํฉ ์ฌ์
์ผ๋ก ํ์ฅ (SDN, ๋ณด์ ๋ฑ)
โข Traffic ์ฆ๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ง์์ ์ธ ํฌ์์์
(10๊ธฐ๊ฐ์ธํฐ๋ท, 5G, UHD, IoT ๋ฑ)
โAll IPโ era
โข Global ๊ธฐ์
๊ณผ์ ์ ๋ต์ ํ์
์ ํตํด
Global Allied Company๋ก Positioning
๋ถ๋ฏธ MSO์์ฅ Potential
โข ๊ธฐ์
/๊ณต๊ณต๊ธฐ๊ด ์์ฅ ํ๋ (IDCโ๊ณต๊ณต๋ง ์ฌ์
๋ฑ)
โข 2020๋
๊น์ง ๋งค์ถ 350์ต์ ์ด์ ํ๋
๊ธฐ์
/๊ณต๊ณต์์ฅ ์ฌ์
ํ์ฅ
Carrier์์ฅ์์ M/S ์ ์ง
โข ์ฌ์
ํ๊ฒฝ ๋ณํ์ ๋ฐ๋ฅธ ์์ฅ์์ ๋ณ๋์ ๋ถ๊ฐํผ
โข ์ฌ์
์ ์ต์ ํโ์ฐจ๋ณํ๋ Value-added ์ ํ๊ตฐ์
๋ฐํ์ผ๋ก ๊ตญ๋ด 1์ M/S ์ง์ ์ ์ง
โข Carrier์์ฅ์ ๋น์ฌ์ ๊ณต๊ณ ํ ์ฌ์
๊ธฐ๋ฐ
Investment Highlights ๏ฝ Vision
โข DPoE ๊ธฐ์ ์ ํ์ฉํ ๋ถ๋ฏธ MSO FTTH์์ฅ ์ง์
โข New Partner โADTRANโ๊ณผ ๋ณธ๊ฒฉ ๊ถค๋ ์ง์
โข ๋๊ท๋ชจ ๊ฐ์
์๋ฅผ ๋ณด์ ํ๊ณ ์๋ ๋ถ๋ฏธ MSO์
์ฐจ์ธ๋ ๋คํธ์ํฌ ๊ตฌ์ถ ์ฌ์
์ผ๋ก
์ ์ง์ ์ด๋ Potential์ด ํฐ ์ฌ์
Global Alliance
15
- 16. Investment Highlights ๏ฝ ์ฌ์
์ ๊ฐ ๋ฐฉํฅ
โข ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ ์ฌ์
์ ์์ฅ 60% ์ด์์ ๊ณต๊ณ ํ M/S ํ๋ณด
โข Beyond Access : Core/Edge Market์ผ๋ก์ ์ฌ์
coverage ํ์ฅ ๋ฐ ์ฑ์ฅ ๋๋ ฅ ๊ฐํ
โข 5G ๋คํธ์ํฌ ์ธํ๋ผ ์ฌ์
์ฐธ์ฌ (Backhaul & Fronthaul), 10๊ธฐ๊ฐ ์ธํฐ๋ท ์๋น์ค ์์ฉํ
โข ์ง์์ ์ธ Traffic ์ฆ๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋คํธ์ํฌ ๊ณ ๋ํ ํฌ์ (1G/10G and above)
โข ๊ตญ๋ด ์ฃผ์ ์ฌ์
์ ์์ฅ 60% ์ด์์ ๊ณต๊ณ ํ M/S ํ๋ณด
โข Beyond Access : Core/Edge Market์ผ๋ก์ ์ฌ์
coverage ํ์ฅ ๋ฐ ์ฑ์ฅ ๋๋ ฅ ๊ฐํ
โข 5G ๋คํธ์ํฌ ์ธํ๋ผ ์ฌ์
์ฐธ์ฌ (Backhaul & Fronthaul), 10๊ธฐ๊ฐ ์ธํฐ๋ท ์๋น์ค ์์ฉํ
โข ์ง์์ ์ธ Traffic ์ฆ๊ฐ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋คํธ์ํฌ ๊ณ ๋ํ ํฌ์ (1G/10G and above)
โข MSO, ๊ฑด์ค์ฌ, ํฌํ, IDC ๋ฑ ๋ค์ํ ์์ฅ์ ์ฑ๊ณต์ ์ง์
๋ฐ M/S ํ๋
โข ์ผ์ฑ์ ์, LG Ericson ๋ฑ์ major vendor OEM ์ฌ์
โข ์ฃผ์ ๊ทธ๋ฃน์ฌ ๋คํธ์ํฌ์ฅ๋น ๊ณต๊ธ (์ ์ธ๊ณ ๊ทธ๋ฃน ๋ฑ)
โข High Entry Barrier ๊ทน๋ณต ๋ฐ ๋ค์ํ reference ํ๋ณด์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฑ์ฅ ๊ฐ์ํ ๊ธฐ๋
โข MSO, ๊ฑด์ค์ฌ, ํฌํ, IDC ๋ฑ ๋ค์ํ ์์ฅ์ ์ฑ๊ณต์ ์ง์
๋ฐ M/S ํ๋
โข ์ผ์ฑ์ ์, LG Ericson ๋ฑ์ major vendor OEM ์ฌ์
โข ์ฃผ์ ๊ทธ๋ฃน์ฌ ๋คํธ์ํฌ์ฅ๋น ๊ณต๊ธ (์ ์ธ๊ณ ๊ทธ๋ฃน ๋ฑ)
โข High Entry Barrier ๊ทน๋ณต ๋ฐ ๋ค์ํ reference ํ๋ณด์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฑ์ฅ ๊ฐ์ํ ๊ธฐ๋
๊ธฐ๋ฐ์ฌ์
๊ธฐ๋ฐ์ฌ์
Enterprise ์ฌ์
Enterprise ์ฌ์
Global ์ฌ์
Global ์ฌ์
โข DPoE based 10G-EPON ์ฅ๋น ๋ถ๋ฏธ ์ต๋ MSO์ธ Charter ๊ณต๊ธ์ฌ๋ก ์ ์
: 2017๋
Trial & ๋ณธ์ฌ์
์ถ์ง, 2018๋
๋ถ๋ฏธ MSO์ฌ์
์ FTTH ํฌ์๊ท๋ชจ ํ๋ ์ ๋ง
: ๊ธฐํ Cablevision, Shaw ๋ฑ ๋ถ๋ฏธ MSO ์์ฅ reference ํ๋ณด
โข Global Major Vendor ์์ ์ฌ์
ํ๋ ฅ Eco system ๊ตฌ์ถ
โข DPoE based 10G-EPON ์ฅ๋น ๋ถ๋ฏธ ์ต๋ MSO์ธ Charter ๊ณต๊ธ์ฌ๋ก ์ ์
: 2017๋
Trial & ๋ณธ์ฌ์
์ถ์ง, 2018๋
๋ถ๋ฏธ MSO์ฌ์
์ FTTH ํฌ์๊ท๋ชจ ํ๋ ์ ๋ง
: ๊ธฐํ Cablevision, Shaw ๋ฑ ๋ถ๋ฏธ MSO ์์ฅ reference ํ๋ณด
โข Global Major Vendor ์์ ์ฌ์
ํ๋ ฅ Eco system ๊ตฌ์ถ
โข Industry 4.0์ ํต์ฌ๊ธฐ๋ฐ์ธ IP Connectivity ์์ญ
: SDN, UHD, ๋ณด์, IoT, Smart Factory etc.
โข ICT ์ต๋ณตํฉ ์ฌ์
: IP Core Competency์ ๊ธฐ๋ฐํ seamlessํ ์ง์
(SDN, ๋ณด์ ๋ฑ)
โข Industry 4.0์ ํต์ฌ๊ธฐ๋ฐ์ธ IP Connectivity ์์ญ
: SDN, UHD, ๋ณด์, IoT, Smart Factory etc.
โข ICT ์ต๋ณตํฉ ์ฌ์
: IP Core Competency์ ๊ธฐ๋ฐํ seamlessํ ์ง์
(SDN, ๋ณด์ ๋ฑ)
๋ฏธ๋ ์ฌ์
๋ฏธ๋ ์ฌ์
16
- 17. โข ์ด๋๋ท(IP) ๊ธฐ์ ์ ์ด์ฉํ Carrier์ ์ธํฐ๋ท์๋น์ค๋ ๊ณ ๋ํ๋ ๋ฐ๋ฉด, Cable์
์ฒด๋ ๋ง ๊ณ ๋ํ ํฌ์์ ์ด๊ธฐ ์ํ
โข Cable์
์ฒด์ ์ด๋๋ท(IP) ๊ธฐ์ ์ธ DPoE ์๋ฃจ์
์ ์ ์ธ๊ณ์ ์ผ๋ก ๋น์ฌ ์ด์ธ 3๊ฐ ์
์ฒด(Nokia, Sumitomo, Arris)๋ง์ด ์ฐธ์ฌ
โข ๊ธฐ์กด CommScope๋ ๊ดํต์ ์ผ์ด๋ธ ํ์ฌ๋ก์ ์ ๋ฌธ์ฑ ๋ถ์กฑ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฌ์
๋ถ์ง์ผ๋ก ๋น์ฌ์ ํํธ๋์ญ ๋ณ๊ฒฝ์๊ตฌ์ ํฉ์
โข ADTRAN์ด ์ฌ์
๊ถ ์ธ์๊ฒฝ์์ ํตํด ์ต์ข
์ ์ ๋์ด 2016๋
11์ ์๋ก์ด ์ ํ๊ณต๊ธ๊ณ์ฝ์ ์ฒด๊ฒฐํ๊ณ ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ธ ๊ณต๋์ฌ์
๊ฐ์
โข ADTRAN๊ณผ๋ ๋ถ๋ฏธ MSO ์์ฅ์ ๋ฉํ๋๋ ๋น์ฌ DPoE ์๋ฃจ์
PON ์ ํ์ ๋ํด ์ํธ๋
์ ๊ถ ์ธ์ ํจ์ผ๋ก์จ ์ฌ์
์ ์ผ๋ก Binding
โข ๋ฏธ๊ตญ ํธ๋ผํ ์ ๋ถ ์ถ๋ฒ์ โ1์กฐ๋ฌ๋ฌ SOC ํฌ์๊ณํโ์ ๋ฐํํจ์ผ๋ก์จ ๊ฑด์คยทํ ๋ชฉ ๋ฐ ํต์ ์ธํ๋ผ์ ๋ํ ๋๊ท๋ชจ ํฌ์ ์์
โข 2018๋
๋ถ๋ฏธ MSO ์ฌ์
์์ FTTH ๊ตฌ์ถ๊ณํ์ด ๊ตฌ์ฒดํ๋๋ฉด์ ํ๋ฐ๊ธฐ๋ถํฐ ์ผ์ ๊ท๋ชจ ์ด์์ผ๋ก ํฌ์๊ฐ ํ๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง
โป DPoE : DOCSIS Provisioning of Ethernet (DOCSIS ๋ฐฉ์์ผ๋ก EPON ํธํ์ด ๊ฐ๋ฅํ ๊ธฐ์ )
โป DOCSIS : ์ผ์ด๋ธ๋ง ์ด์ฉํ ๋ฐ์ดํฐํต์ ์๋น์ค ํ์ค๊ท๊ฒฉ
ํ ์ฌ ๋ช
ADTRAN (ADTN - NASDAQ)
ํ์ฌ์ค๋ฆฝ 1985๋
์ฌ์
์์ญ TPS์๋น์ค, ์ธํฐ๋ท ์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์
๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น ๊ณต๊ธ
๋งค ์ถ ์ก 667M$ (2017๋
๊ธฐ์ค)
์์ง์์ 2,000๋ช
์์ฐ๋ถ์ฑ ์์ฐ 669M$, ๋ถ์ฑ 171M$ (๋ถ์ฑ๋น์จ 34%)
์ ํ ์ฌ 29๊ฐ ์ฌ
Investment Highlights ๏ฝ Global ์ฌ์
๋ถ๋ฏธ MSO Cable์ฌ์
์ ํต์ ์ธํ๋ผ ํฌ์ ํ๋ ์ ๋ง๋ถ๋ฏธ MSO Cable์ฌ์
์ ํต์ ์ธํ๋ผ ํฌ์ ํ๋ ์ ๋ง
17
- 18. Investment Highlights ๏ฝ ๋คํธ์ํฌ์ ๊ณ ๋ํ
์๋น์ค ๊ณ ๋ํ์๋ฐ๋ฅธ ๋ง๋ํ ๋ฐ์ดํฐ ์ฒ๋ฆฌ๋ฅผ ์ํด์๋
์ ์ ์ธํฐ๋ท,์ด๋ํต์ ,๋ฐฉ์ก๋ง๊น์ง์๋ก์ด ๋คํธ์ํฌ๊ณ ๋ํ๊ฐ์๊ตฌ
ร ์ ์ ์ธํฐ๋ท : ๊ธฐ๊ฐ์ธํฐ๋ท
โข ๊ธฐ๊ฐ์ธํฐ๋ท ๋์
ํ์ฐ์ผ๋ก ๋์ฉ๋ ์ด๊ณ ํ์ง ์ฝํ
์ธ ํ์ฐ ๊ฐ๋ฅ
โข 1G ๊ฐ์
์ ์๋, 10G ํธ๋ ํฌ ์๋ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํ ํฌ์ ์ฆ๊ฐ
โข ์ ๋ถ์ 10๊ธฐ๊ฐ ์ธํฐ๋ท ์๋น์ค ์์ฉํ ๋ฐ ์ปค๋ฒ๋ฆฌ์ง ํ๋ ๊ณํ
โข ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก UHD ์ง์ํ ๋ฐฉ์ก, ์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ํด๋ผ์ฐ๋ ์๋น์ค์
ํ๋๊ฐ ํธ๋ํฝ์ ์ฉ๋์ ์ฆ๊ฐ์ํฌ ๊ฒ์ผ๋ก ์์
โข 5G๋ 28GHz์ ๊ณ ๋์ญ ์ฃผํ์๋ฅผ ์ฌ์ฉํด ๋ฐ์ดํฐ ์ฒ๋ฆฌ์๋์
์ฉ๋์ด ๋ํญ ํฅ์๋ ์ ๋ง
โข ITU๊ฐ ์ ์ํ 5G ์ด๋ํต์ ์ ์ถฉ์กฑ ์๋๋ 20Gbps ์ด์
(LTE ๋๋น 200๋ฐฐ)
โข 5G ์ด๋ํต์ ๋ง์ ๋์
์ ์ํด์๋ 5G ๊ธฐ์ง๊ตญ ์ฐ๊ฒฐ์ ์ํ
๊ณ ์ฉ๋ ์ ์ ๋คํธ์ํฌ ํฌ์๊ฐ ํ์์ ์
์ฐจ์ธ๋ ์๋น์ค์ ๋ณํ ๋คํธ์ํฌ ๊ณ ๋ํ ์๊ตฌ
ร ์ง์ํ UHD
โข 2017๋
9์๋ถํฐ ์ง์ํ ์ด๊ณ ํด์๋(UHD) ๋ฐฉ์ก ๊ฐ์
โข ์ผ์ด๋ธ๋ฐฉ์ก, IPTV ๋ฑ ์ ๋ฃ๋ฐฉ์ก์ ํตํด์ ์์ฒญ ๊ฐ๋ฅ
ร ๊ฐ์ํ์ค(VR) / ์ฆ๊ฐํ์ค(AR)
โข ์๊ฒฉ์ ์์นํ ์ค์ ํ๊ฒฝ์ ์ฌ์ฉ์์ ์์น๋ก ๊ฐ์ ธ์ค๋
Teleportation์ด ๊ฐ๋ฅ
โข ํ์ค์ ๊ฐ๊น์ด ์ค๊ฐํ๊ฒฝ์ ์ ๊ณตํ๋ AR/VR ์๋น์ค ๊ฐ๋ฅ
ร ์๋ฐฉํฅ ์ด์ค์๊ฐ ์๋น์ค
โข ์ฌ์ฉ์๊ฐ ์๊ฐํ๋ ์๊ฐ ๋ฐ์ํ๋ ์ด์ค์๊ฐ ์๋น์ค ๊ฐ๋ฅ
โข ์๊ฒฉ ์๋ฃ ์๋น์ค, ๊ณต์ฅ ์ด์ ๋ฐ ์๋ํ, ์์จ์ฃผํ์ฐจ ๋ฑ
ร ํด๋ผ์ฐ๋ ํธ๋ํฝ์ ์ฆ๊ฐ
โข 2020๋
๊น์ง ์ ์ธ๊ณ ํด๋ผ์ฐ๋ ํธ๋ํฝ์ด ์ ์ฒด ํธ๋ํฝ์
92% ์ฐจ์ง ์์ [์์ค์ฝ 2015-2020 ๊ธ๋ก๋ฒ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ธ๋ฑ์ค]
ร ๋ฌด์ ์ธํฐ๋ท : 5G๋ก์ ์ ํ
โข ๊ธฐ์
๋คํธ์ํฌ์ ๋ณด์์ฑ, ์ด์ฉ์ฑ ๋ฐ ๋น
๋ฐ์ดํฐ ํ์ฉ ๋ฑ์ ์ํ
์ฌ์ค ๋ฐ ๊ณต์ฉ ํด๋ผ์ฐ๋ ๊ธฐ๋ฐ์ ๋คํธ์ํฌ ๊ตฌ์ถ ํ์ฑํ ์์
โข ๋ด๋ถ ๋คํธ์ํฌ ๋ณด์ ๋ฐ ๊ด๋ฆฌ, ๋คํธ์ํฌ ๊ฐ์์ฑ ์ ๊ณต,
์์ฉ ํธ๋ํฝ ์ ์ด ๋ฑ๊ณผ ๊ฐ์ด ์ง๋ฅํ ๋คํธ์ํฌ๋ก์ ์งํ
ร ๊ธฐ์
๋คํธ์ํฌ ๊ณ ๋ํ
์๋น์ค ๋ณํ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋คํธ์ํฌ ๊ณ ๋ํ ํ์์ฑ ํ๋์๋น์ค ๋ณํ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋คํธ์ํฌ ๊ณ ๋ํ ํ์์ฑ ํ๋
18
- 19. Investment Highlights ๏ฝ 5G ๋คํธ์ํฌ ์ธํ๋ผ
โข 5G๋ ์ฌ๋ฌผ์ธํฐ๋ท(IoT), Connected Car, ์์จ์ฃผํ์ฐจ, ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI) ๋ฑ ๋ค์ํ ๋ฏธ๋๊ธฐ์ ์ ํต์ฌ ์ธํ๋ผ
โข 2018๋
ํ๋ฐ๊ธฐ ์ดํ 5G์ ๋ํ ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ธ ํฌ์ ์ ๋ง (ํต์ ์ฌ์
์๋ค์ 2019๋
์์ฉํ ๊ณํ)
โข ๋น์ฌ๋ 4G์์์ ๊ฒฝํ๊ณผ ๊ธฐ์ ๋ ฅ์ ๋ฐํ์ผ๋ก 5G์ Back-haul & Front-haul ๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น ๊ฐ๋ฐยท๊ณต๊ธ ์์
๋์ญํญ ์ฆ๊ฐ
: 1Gbps ์ดํ ร 25Gbps
Cell ๋ฐ๊ฒฝ ์ถ์
: ๊ธฐ์ง๊ตญ ์, ์ ์ ๋คํธ์ํฌ ์ฆ๊ฐ
Macro-Cell๊ณผ Small-Cell ํผ์ฉ
: ์ ๋ก ์ ๊ฐ์ ์ํด PON ์ฌ์ฉ
C-RAN ๊ตฌ์กฐ์ ๋ฐ๋ฅธ
Front-haul ๋คํธ์ํฌ ๋ณํ
: WDM (๊ด๊ธฐ์ ๊ธฐ๋ฐ ์ธํฐํ์ด์ค)
โ RoE (ํจํท ๊ธฐ๋ฐ ์ธํฐํ์ด์ค)
๊ณ ์ฉ๋ ๊ณ ์ง์ ์ฅ๋น๋ก์
์
๊ทธ๋ ์ด๋ ํ์
4์ฐจ ์ฐ์
ํ๋ช
ํต์ฌ ์ธํ๋ผ์ธ 5G ๋คํธ์ํฌ ์ฐธ์ฌ4์ฐจ ์ฐ์
ํ๋ช
ํต์ฌ ์ธํ๋ผ์ธ 5G ๋คํธ์ํฌ ์ฐธ์ฌ
19
- 20. โข ๋น์ฌ ENT์ฌ์
๋ถ์ ๋งค์ถ์ก์ ์ต๊ทผ 4๋
๊ฐ ๊พธ์คํ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์์ด ์ค์ฅ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์์ ์ ์ฌ์
๊ธฐ๋ฐ์ ํ๋ณดํ ์ ์์ ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง
โข ์ธ์ฐ์ฅ๋น์
์ฒด์ ์์ฅ ์ ์ ์ผ๋ก ์ธํด ๊ธฐ์กด ๊ณ ๊ฐ๋ค์ ์ถฉ์ฑ๋๊ฐ ๋์ง๋ง ๊ธฐ์ ๋ ฅ, ๊ฐ๊ฒฉ๊ฒฝ์๋ ฅ, A/S ๋ฑ์ ๊ฐํ๋ฅผ ํตํ์ฌ ์์ฅ ์ง์
โข ์์ฅ ๋ด ๋น์ฌ ์ ํ์ ์ฌ์ฉ๋น๋๋ฅผ ๋์ด๋ ์์
๋ ฅ์ด ์ค์ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ์์
์ฑ๋ ํ๋ณด์ ๋
ธ๋ ฅ
โข Field Reference๊ฐ ์ค์ํ ์์ฅ์ผ๋ก ๋๊ธฐ์
, ์ค๊ฒฌ๊ธฐ์
๋์์ผ๋ก ๋ฉํ ์ถ์ง (์ผ์ฑ์ ์โ์ ์ธ๊ณ๊ทธ๋ฃน ๋ด ์ฅ๋น ๊ตฌ์ถ)
โข ๊ตญ์ฐ์ฅ๋น์ ๋ํ ์ ๋ขฐ์ฑ ๊ฐ์ ๋ฐ Field Reference ํ๋ณด์ ๋ฐ๋ผ ์ธ์ฐ์ฅ๋น์ ๋ณธ๊ฒฉ ๊ฒฝ์ ๊ฐ๋ฅ
์ฐ๋ 2014๋
2015๋
2016๋
2017๋
๋งค์ถ์ก 100์ต์ 150์ต์ 215์ต์ 270์ต์
Investment Highlights ๏ฝ ๊ธฐ์
/๊ณต๊ณต์์ฅ ์ฌ์
ํ๋
๊ฑด์ค์ฌ
MSO
ํํธ๋ยท๊ณต๊ณต๊ธฐ๊ด
๊ธฐ์
/๊ณต๊ณต์์ฅ ์ฌ์
ํ๋๋ก ํต์ ์ฌ์
์ ์ค์ฌ์ ๋งค์ถ๊ตฌ์กฐ ๊ฐ์ ๊ธฐ์
/๊ณต๊ณต์์ฅ ์ฌ์
ํ๋๋ก ํต์ ์ฌ์
์ ์ค์ฌ์ ๋งค์ถ๊ตฌ์กฐ ๊ฐ์
20
- 21. Investment Highlights ๏ฝ R&D ํฌ์
R&D 40%Sales 12%
Production Center 30%
Management 6%
CS 12%
ยง 10% ์ด์์ R&D ํฌ์
รผ ๋งค๋
๋งค์ถ์ก์ 10% ์ด์ R&D ํฌ์
รผ ์ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ ์ ๊ทน ํฌ์
รผ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ ํฌ์ ํ๋๋ฅผ ํตํ ๊ธฐ์ ๋ฆฌ๋์ญ ๊ฐํ
ยง R&D ์ค์ฌ์ ์ธ๋ ฅ ๊ตฌ์กฐ
รผ 40% ์ด์์ R&D ์ธ๋ ฅ ๋ณด์
รผ ๋คํธ์ํฌ ๋ถ์ผ ์ต๊ณ ์ ๋ฌธ์ธ๋ ฅ ๊ตฌ์ฑ
ยง R&D ๊ฐ๋ฐ ์ฑ๊ณผ
รผ ํนํ ๋ณด์ ํํฉ : ์ด 37๊ฑด (๊ตญ๋ด 31๊ฑด / ํด์ธ 6๊ฑด)
รผ ์ ํ ๊ฐ๋ฐ ํํฉ
์ ๊ทน์ ์ธ R&D ํฌ์๋ก ๊ธฐ์ ์ฐ์ ํ๋ณด์ ๊ทน์ ์ธ R&D ํฌ์๋ก ๊ธฐ์ ์ฐ์ ํ๋ณด
- ํ
๋ผ๊ธ ๋์ฉ๋ ์ค์์น/๋ผ์ฐํฐ ๊ฐ๋ฐ
- ๋ฏธ๋ DSL ์๋ฃจ์
๊ฐ๋ฐ(G.hn)
- CE, DPI ์ฅ๋น ๊ฐ๋ฐ
- ํด๋ผ์ฐ๋ ๊ฐ์ํ ์ต์ ํ ์ค์์น ๋ฐ SDN ๊ฐ๋ฐ
21
- 22. โถ 2009๋
์์ฅ ์ดํ ๊พธ์คํ ์์
์ด์ต์ ๋ฌ์ฑํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ฃผ์ฃผํ์์ ์ฑ
์ผ๋ก ๋ฐฐ๋น์ ์คํ ์ค
โถ 2017๋
๊น์ง๋ ํ๊ธ๋ฐฐ๋น์ฑํฅ์ ์ ์งํ๋ ๋ฐฐ๋น์ ์ฑ
์คํ ์ค
โถ ๊ธฐ์
์ง๋จ์ ์ง์ฃผํ์ฌ์ฒด์ ์ ํ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋ฐฐ๋น์ ์ฑ
๋ณ๋๊ฐ๋ฅ์ฑ
Investment Highlights ๏ฝ ๋ฐฐ๋น ์ ์ฑ
๊ตฌ๋ถ 2013๋
2014๋
2015๋
2016๋
2017๋
์ฃผ๋น์ก๋ฉด๊ฐ์ก
(์)
500 500 500 500 500
๋น๊ธฐ์์ด์ต
(๋ฐฑ๋ง์)
21,022 21,466 29,510 23,925 12,250
์ฃผ๋น์์ด์ต
(์)
1,095 1,118 1,537 1,261 2,392
์ฃผ๋นํ๊ธ๋ฐฐ๋น๊ธ
(์)
120 200 300 250 500
ํ๊ธ๋ฐฐ๋น๊ธ์ด์ก
(๋ฐฑ๋ง์)
2,304 3,840 5,760 4,673 2,561
ํ๊ธ๋ฐฐ๋น์ฑํฅ
(%)
11.0 17.9 19.5 19.8 20.9
์๊ฐ๋ฐฐ๋น๋ฅ
(%)
1.6 2.3 2.5 2.3 2.1
์ฃผ์ฃผํ์ ์ ์ฑ
์ผ๋ก ๊ณ ๋ฐฐ๋น ์ถ๊ตฌ์ฃผ์ฃผํ์ ์ ์ฑ
์ผ๋ก ๊ณ ๋ฐฐ๋น ์ถ๊ตฌ
22
0%
5%
10%
15%
20%
0
100
200
300
400
500
2013 2014 2015 2016 2017
์ฃผ๋น ํ๊ธ๋ฐฐ๋น๊ธ(์) ํ๊ธ๋ฐฐ๋น์ฑํฅ(%)
์ฃผ) 2013~2016๋
๋ฐฐ๋น๊ด๋ จ์ฌํญ์ ๋ถํ ์ ํ์ฌ์ ์ฐ๊ฒฐ๋น๊ธฐ์์ด์ต ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ธฐ์ฌํ
์์ผ๋ฉฐ, 2017๋
์ ์ธ์ ๋ถํ ์ ์คํ์ฌ์ ๊ฐ๋ณ๋น๊ธฐ์์ด์ต ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ๊ธฐ์ฌํ์์ต๋๋ค.
- 24. ์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ๊ฒฝ์์ค์ ๏ฝ ์ฐ๋๋ณ ์ฌ๋ฌดํํฉ
โฃ ๋งค์ถ์ก (๋จ์: ๋ฐฑ๋ง์) (๋จ์: ๋ฐฑ๋ง์)
โ ์์ฐ โ ๋ถ์ฑ
โฃ ์์ฐ ๊ตฌ์กฐ
โฃ ์์
์ด์ต/๋น๊ธฐ์์ด์ต (๋จ์: ๋ฐฑ๋ง์) โฃ ๋ถ์ฑ๋น์จ/์์
์ด์ต๋ฅ
์์
์ด์ต๋ฅ
โ ์์
์ด์ต โ ๋น๊ธฐ์์ด์ต
๋ถ์ฑ๋น์จ
์ฃผ1) 2014~2016๋
์ฌ๋ฌดํํฉ์ 2017๋
ํ์ฌ๋ถํ ์ ํ๊ณ๋ฒ์ธ์ ๋ถํ ์ฌ๋ฌด์ ํ ๊ฒํ ์ ๊ด๋ จํด์ ์์ฑํ ์ฐ๋๋ณ ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ์ ์ฌ๋ฌดํํฉ์ ๊ธฐ์ฌํ์์ต๋๋ค.
์ฃผ2) 2017๋
๊ฒฝ์์ค์ (๋์ ๊ธฐ์ค)์๋ ๋ถํ ์ ํ์ฌ์์ ๋ฐ์ํ 2017๋
1~2์ ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ์ ๊ฒฝ์์ค์ ์ ํฌํจํ์ฌ ๊ธฐ์ฌํ์์ต๋๋ค.
24
113,313
159,767
113,013
88,277
18,407
0
40,000
80,000
120,000
160,000
2014 2015 2016 2017 2018 1Q
88,849
84,189 84,750
90,354 89,913
39,274
46,550
32,373
22,586 22,181
0
50,000
100,000
2014 2015 2016 2017 2018 1Q
21,829
29,375
21,812
15,781
2,911
18,046
24,672
18,703
13,761
2,525
0
10,000
20,000
30,000
2014 2015 2016 2017 2018 1Q
79.2%
123.7%
61.8%
33.3% 32.7%
19.3% 18.4% 19.3%
17.9% 15.8%
0%
50%
100%
2014 2015 2016 2017 2018 1Q
- 25. ์ฌ๋ฌด๊ตฌ์กฐ ๋ฐ ๊ฒฝ์์ค์ ๏ฝ 2018๋
1๋ถ๊ธฐ ๊ฒฝ์์ค์
โฃ 2018๋
1๋ถ๊ธฐ ๊ฒฝ์์ค์ (๋จ์: ๋ฐฑ๋ง์)
์ฃผ) 2017๋
1๋ถ๊ธฐ ๊ฒฝ์์ค์ ์๋ ๋ถํ ์ ํ์ฌ์์ ๋ฐ์ํ 2017๋
1~2์ ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ์ ๊ฒฝ์์ค์ ์ ํฌํจํ์ฌ ๊ธฐ์ฌํ์์ต๋๋ค.
๊ตฌ ๋ถ
2018๋
2017๋
์ฆ ๊ฐ
1๋ถ๊ธฐ (A) 1๋ถ๊ธฐ (B) 2๋ถ๊ธฐ 3๋ถ๊ธฐ 4๋ถ๊ธฐ ๋์ YoY (A-B)
๋งค์ถ์ก 18,407 18,636 22,450 19,179 28,012 88,277 โ229 ( โ 1.2%)
๋งค์ถ์ด์ด์ต 7,083 6,752 7,652 7,204 10,068 31,676 โ331 ( โ 4.9%)
(๋งค์ถๆฏ) (38.5%) (36.2%) (34.1%) (37.6%) (35.9%) (35.9%) ( โ 2.3%)
์์
์ด์ต 2,911 2,930 3,256 3,307 6,288 15,781 โ19 ( โ 0.6%)
(๋งค์ถๆฏ) (15.8%) (15.7%) (14.5%) (17.2%) (22.4%) (17.9%) ( โ 0.1%)
๊ฒฝ์์ด์ต 2,795 2,717 3,548 3,486 6,256 16,007 โ78 ( โ 2.9%)
(๋งค์ถๆฏ) (15.2%) (14.6%) (15.8%) (18.2%) (22.3%) (18.1%) ( โ 0.6%)
๋น๊ธฐ์์ด์ต 2,525 2,217 2,936 3,372 5,236 13,761 โ308 ( โ 13.9%)
(๋งค์ถๆฏ) (13.7%) (11.9%) (13.1%) (17.6%) (18.7%) (15.6%) ( โ 1.8%)
25
- 26. ํ์ฌ๋ถํ ๏ฝ ๋ถํ ์ ๋ด์ฉ
ใ์ ๋น์ฟผ์คํ๋ฉ์ค (์ฝ์ค๋ฅ)
ใ์ ๋น์ฟผ์ค (์ฝ์ค๋ฅ)
โ ์ธ์ ๋ถํ ์ ์คํ์ฌ
โ ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ๋ด๋น
โ ๊ตญ๋ด ๋ฐ ํด์ธ ๋์ ๋คํธ์ํฌ์ฅ๋น
๊ฐ๋ฐ, ์ ์กฐ, ํ๋งค, ์ ์ง๋ณด์
โ ๊ด๋ จ ์ ๊ท์ฌ์
์ถ์ง
โ ์ธ์ ๋ถํ ์ ์คํ์ฌ
โ ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ๋ด๋น
โ ๊ตญ๋ด ๋ฐ ํด์ธ ๋์ ๋คํธ์ํฌ์ฅ๋น
๊ฐ๋ฐ, ์ ์กฐ, ํ๋งค, ์ ์ง๋ณด์
โ ๊ด๋ จ ์ ๊ท์ฌ์
์ถ์ง
ใ์ ๋น์ฟผ์ค์ด์ค์ (๋น์์ฅ)
โ ๋ฌผ์ ๋ถํ ์ ์คํ์ฌ
โ ์ ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ๋ด๋น
โ ์ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํ M&A
๋ฐ ์ ๊ท์ฌ์
์ถ์ง
โ ๋ฌผ์ ๋ถํ ์ ์คํ์ฌ
โ ์ ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ๋ด๋น
โ ์ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํ M&A
๋ฐ ์ ๊ท์ฌ์
์ถ์ง
โ ๋ถํ ๋๋ ํ์ฌ(์กด์ํ์ฌ)
โ ํฌ์์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ๋ด๋น
โ ์ํ์ฌ ๊ด๋ฆฌ
โ ์ง์ฃผ์ฌ์
์์
โ ๋ถํ ๋๋ ํ์ฌ(์กด์ํ์ฌ)
โ ํฌ์์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ๋ด๋น
โ ์ํ์ฌ ๊ด๋ฆฌ
โ ์ง์ฃผ์ฌ์
์์
๋ฌผ์ ๋ถํ ์ธ์ ๋ถํ
โฃ ๊ฐ ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ์ ์ ๋ฌธํ๋ฅผ ํตํ์ฌ ํต์ฌ ์ฌ์
์์ ์ง์คํฌ์
โฃ ๋
๋ฆฝ์ ์ธ ๊ฒฝ์ ๋ฐ ์ฑ
์ ๊ฒฝ์ ๊ฐํ
26
- 27. โฃ ๊ธฐ์
๊ฐ์น ๋ฐ ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น ์ ๊ณ
โฃ ์ง๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ ๊ฐ์
1) ์ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํ M&A ๋ฐ ํฌ์์ฌ์
์ ์ ๊ทน์ ์ถ์ง์ผ๋ก ๊ธฐ์
๊ฐ์น ์ ๊ณ
2) ์ฃผ๋ ์์
์์ฐ(๋คํธ์ํฌ)๊ณผ ๋น์์
์์ฐ(ํ๊ธ์ฑ)์ ๋ถ๋ฆฌ๋ฅผ ํตํ ์ฌ์์ฅ์ผ๋ก ์ฃผ์ฃผ๊ฐ์น ์ ๊ณ
(๋ถํ ํ์ฌ์ Valuation ์์น์ ๋ฐ๋ฅธ ์์ฅ ์ฌํ๊ฐ๋ก ํฅํ ๊ธ์ ์ ์ธ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฆ ๊ธฐ๋)
3) ์ธ์ ยท๋ฌผ์ ๋ถํ ๋์์งํ์ผ๋ก ์ง์ฃผํ์ฌ ์๊ฑด ์ถฉ์กฑํ์ฌ ์ง์ฃผํ์ฌ์ ์ฌ์
ํ์ฌ ๋ชจ๋ ์์ฅ์ ์ง
1) ๊ณ์ด์ฌ๋ณ ํต์ฌ์ฌ์
์ ์ง์คํ์ฌ ์ฌ์
ํน์ฑ์ ๋ง๋ ์์ฌ๊ฒฐ์ ์ด ๊ฐ๋ฅํ ์ง๋ฐฐ๊ตฌ์กฐ ์ฒด์ ํ๋ฆฝ
2) ๊ฒฝ์์์์ ํจ์จ์ ๋ฐฐ๋ถ์ ํตํด ์ฌ์
๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ, ์ฑ์ฅ์ ์ฌ๋ ฅ ํ๋ณด, ๊ฒฝ์์ํ์ ๋ถ์ฐ ์ถ๊ตฌ
โฃ ์ ๋ต์ ํํธ๋์ญ ์ถ์ง
1) ๊ณผ๊ฑฐ ์๋
๊ฐ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋คํธ์ํฌ ๊ด๋ จ ์
๊ณ๋ ํจ์จํ์ ๊ฒฝ์๋ ฅ ํ๋ณด๋ฅผ ์ํด ํฉ์ข
์ฐํก ์ค
2) ๋ถํ ์ ๊ตฌ์กฐ์์๋ ์ฌ์
๊ท๋ชจ ๋๋น ๊ธ์ต์์ฐ ๊ท๋ชจ๊ฐ ์ปค์ ์ ๋ต์ ํฌ์์ ์น, ์๋ณธ์ ํด ๋ฑ์ด ์ด๋ ค์ด ์ํฉ
3) ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
์ ์ฅ๊ธฐ์ ์ฑ์ฅ์ ์ํด ์๋ณธ๊ณผ ์ฐ๊ณํ ์ ๋ต์ ํํธ๋์ญ ์ถ์ง
ํ์ฌ๋ถํ ๏ฝ ๋ถํ ์ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์
27
- 28. ํ์ฌ๋ช
์ฌ์
๋ถ๋ฌธ ๋ด ์ฉ
ใ์ ๋น์ฟผ์คํ๋ฉ์ค ์ง์ฃผ์ฌ์
์ํ์ฌ ๊ด๋ฆฌ, ๊ฒฝ์์ปจ์คํ
, ์๋์์ต ๋ฑ
ใ์ ๋น์ฟผ์ค ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
๊ตญ๋ด ๋ฐ ํด์ธ๋ฅผ ๋์์ผ๋ก
๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น์ ๊ฐ๋ฐ, ์ ์กฐ, ํ๋งค, ์ ์ง๋ณด์
ใ์ํํ
ํฌ ๋คํธ์ํฌ์ฌ์
์ ๋ฌด์ ๋คํธ์ํฌ ์ฅ๋น ๊ฐ๋ฐยท์ ์กฐ ๋ฐ ๋์๋งค
ใ์ ๋น์ฟผ์ค์ด์ค์ E&M์ฌ์
์ ๊ท์ฌ์
๋ฐ M&A
ใ์ ๋น์ฟผ์ค์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ ์ ๊ธฐ์ ์ฌ์
๊ธ์ต์
๊ธฐ๊ดํฌ์์ ์
๋ฌด ์์
(ํฌ์์กฐํฉ ๊ฒฐ์ฑ ๋ฐ ์ฌ๋ชจํ๋ ์ด์ ๋ฑ)
Ubiquoss USA, LLC Technical Support & Sales ๋ฏธ๊ตญ์ฌ์
์ ๋ํ ๊ธฐ์ ์ง์ ๋ฐ ์ ํํ๋งค
๊ณ์ดํ์ฌ ๏ฝ ๊ณ์ดํ์ฌ ํํฉ
28
ใ์ ๋น์ฟผ์ค ใ์ ๋น์ฟผ์ค์ด์ค์
ใ์ ๋น์ฟผ์ค
์ธ๋ฒ ์คํธ๋จผํธ
UBIQUOSS USA,
LLC
ใ์ ๋น์ฟผ์คํ๋ฉ์ค
(์ง์ฃผํ์ฌ)
37.95% 100%100% 100%
ใ์ํํ
ํฌ
42.08%
- 29. Our company has a dream and
vision of Global Small Giants beyond All IP Convergence
.