Presentation from udvikling a/s on when electric vehicles will be available on the Danish car market. Presented by René Torp-Nielsen to 180 participants in the DI Bilbranchen Theme Day on August 26, 2009

1. Hvornår kommer elbilerne? Fremtidens danske elbilmarked 26. august 2009

2. udvikling a/s Rådgivning | Strategi | Udvikling Arbejder udelukkende med den danske bilbranche 15 års erfaring med bilbranchen (Danmark, England, USA og Italien) som adm. direktør for leasingselskab, importvirksomhed og større detailforretninger = 360 graders indsigt i bilbranchen Kunder: bl.a. større detailforretninger, importører, leasing- og forsikringsselskaber 2

3. Indhold Baggrund | Defitioner Kort gennemgang pr. bilmærke De store (Top-10) De interessante De nye De lokale / ombyggede Betydning for bilforhandlere Konklusion 3

4. Elbiler er ikke noget nyt 4

6. Hvorfor overhovedet bruge tid og kræfter på det?5

7. Fremtidens marked? Verdens MA for batteri elbiler Politiske mål (plug-in og elbiler; antal enheder): Kina 2011: 0,5 mio. produceret årligt Spanien 2014: 1 mio. USA 2015: 1 mio. Tyskland 2020: 1 mio. ? 6

8. Baggrund Elbiler er i fokus; men der er ingen varer på hylderne Mange misforståelser og fejlagtige forventninger DI Bilbranchen ønskede samlet oversigt Importører i Danmark kontaktet for input Denne præsentation giver overskrifterne. Mere detaljeret rapport udsendes i uge 36/37 Rapport indeholder omfattende litteraturliste 7

10. Gas

11. Brint8

12. De store Top-10: samlet salg seneste 10 år (personbiler) I øvrigt næsten lig med Top-10 for 2009 (anden rangorden) 9

13. 2008: Laveste CO2 flåde gns. i Europa med 138gr 2010: Første med mild hybrid / diesel kombination 2011: Fuld hybrid / diesel (3008 med 4hjulstræk) 10

14. 2008: 20 plug-in hybrid Golf testes i Berlin Aftale i maj 2009 med BYD om batterier Volkswagen lader til at være tilbageholdende med at satse på elbiler. Koncentrerer sig om BlueMotion konceptet 11

15. Kongen af hybrid-biler. I forbruger undersøgelser om hybrid-biler nævnes Toyota først af ca. 60% Prius solgt 1,3 mio. stk. på verdensplan. 3gen til okt. 2010: Forsøg med plug-in hybrid. Introduktions-tidspunkt kendes ikke 12

16. Arbejder ifølge importør på alle typer teknologier, men kan ikke gives datoer for introduktion Som hos Peugeot arbejdes der også med fuld hybrid biler med diesel motor 13

17. Ovenstående datoer er for nordamerika. Globale platforme, så kan også sælges i Europa 2010: Test af batteri elbiler i Storbritanien 14

18. Ingen offentliggjorte planer Test af brændselsceller i Japan Plug-in hybrid under udvikling ifølge importør 15

19. Ampera kommer på markedet i Tyskland i 2011 DK forventes at være med i første bølge = introduktion formentlig ultimo 2012 Med Magna som ny ejer kunne der komme turbo på udviklingen af batteri elbiler hos Opel 16

20. Skoda har i følge importøren ingen planer om el bil Vil formentligt følge udviklingen hos VW og indtil videre satse på Green Line konceptet 17

21. Elantra LPI Hybrid: verdens første fuld hybrid bil med gas drevet motor. Anvender Lithium ion polymer batterier 18

22. Fiat har i følge importør ingen planer i nær fremtid (2 – 3 år frem) om at introducere elbiler på det danske marked Satser på fortsat udvikling af forbrændingsmotoren, bl.a. multiair teknologi og downsizing 19

23. De interessante Uden for Top-10 i Danmark finder vi nogle af de mest interessante mærker mht. elbiler: Renault Nissan Mitsubishi Smart: Batteri elbil i Tyskland i 2012 Volvo: Plug-in hybrid (diesel) i Sverige i 2012 Honda: Batteri elbil i USA i 2015 20

24. Renault satser strategisk på elbiler. Har som mål at være den ledende producent af elbiler Samarbejder med Better Place Arbejder også på brændselsceller (testbil: Scenic ZEV H2) 21

25. Satser som sin alliance partner Renault strategisk på elbiler 22

26. Testbil var i Danmark i forsommeren 2009 23

27. De nye Producenter som i dag ikke er repræsenteret i Danmark eller som udelukkende sælger elbiler BYD Tata Fisker Tesla Buddy Th!nk Mega 24

28. Både F3DM (verdens første plug-in hybrid) og e6 sælges i Kina BYD forventes at blive introduceret i Europa i 2011 (DK med i første bølge) 25

29. Tata ejer Miljøbil Grenland as i Norge 26

30. Importeres til Danmark af Nellemann Rækkevidde på batteri: 80 km 27

31. Forhandles af P. Christensen A/S Daimler Chrysler medejer (ca. 10%) 28

32. Buddy Forhandles af Poul Refstrup Leasing A/S Har fået stor reklame i Berlingske Tidende artikler den seneste tid 29

33. Forhandles af Nellemann 21 biler indregistreret i 2009 (til 16.08) Selskabet er p.t. under rekonstruktion, hvorfor der ikke modtages nye ordrer 30

34. Importeres af Henrik A. Fog 10 biler indregistreret i 2009 (til 16.08) Multitruck er et mindre erhvervskøretøj til brug i nærområder Mega har tidligere haft en City model (2 personer) men den markedsføres ikke længere i Danmark 31

35. De lokale / ombyggede Standardbiler ombygget til eldrift: Elbil Danmark: Fiat Sixt: Citroën C1 EV AFUTURE EV: Nissan Qashqai 32

36. Elbil Danmark Selskab stiftet i 2009 3 Fiat modeller ombygget i Italien Garanti: 2 år fabriksgaranti Batteripakke og elmotor garanteres separat Rækkevidde: 70 – 145 km, afhængigt af batteripakke 33

37. Citroën C1 EV Bilen ombygges af ECC i England Forhandles af Sixt i Danmark Rækkevidde: 80 – 100 km 3 års garanti 34

38. AFUTURE EV Dansk-baseret ombygning af Nissan Qashqai Samarbejde med Autonorden Rækkevidde: 85 – 250 km Garanti: 3 år 35

39. Elbiler tidslinie ? ? 36

40. Betydning for bilforhandlere 1 – 2 år: Ingen betydning! 5 – 10 år: Markedsandel på 10 – 15% (hvis nuv. afgiftsmæssige konkurrencefordel fastholdes) Alternative forretningsmodeller: f.eks. abonnement Strategisk trussel imod forhandlernetværkets position ift. slutbruger Leasingselskabernes rolle i værdikæden øges (synliggørelse af TCO; samarbejde med energi-selskaber?) 37

41. Konklusion Elbilerne kommer; men der går lang tid Markante politiske og økonomiske interesser vil skubbe på udviklingen Alt tyder på at udviklingen bliver mere markant i Danmark end i mange andre lande (« first mover ») « leap of faith » pga. stor usikkerhed om fremtidigt potentiale og vinder-teknologier Forhandlere skal strategisk overveje position ift. elbiler (strategien skal alligevel for mange tages op til revision ifm. udløb af EU Gruppefritagelsen i 2010) 38

42. udvikling a/s René Torp-Nielsen Direktør Sondrupvej 73 | DK-8350 Hundslund Tlf 2212 1852 // rtn@udvikling-as.dk www udvikling-as.dk @udvikling bit.ly/UdviklingRSS udvikling-as bit.ly/UdviklingFB linkedin.com/in/udvikling