Охранные услуги

1. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
(Часть 1)
Отчет
Киев - Кривой Рог
2013

2. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
1
ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление
КОЛИЧЕСТВО ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ...........................................................................................................................................................................2
ДОХОДЫ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ..................................................................................................................................................................................5
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ...............................................................................................................................................................................................11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ...........................................................................................................................................................................................................12
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ОП.....................................................................................................................................15
ЦЕНЫ ....................................................................................................................................................................................................................................16
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ ..............................................................................................................................................................................20
АНАЛИЗ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ ......................................................................................................................................................................................22
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.............................................................................................................................................................................................24
Условные обозначения
ОП – охранные предприятия (предприятия предоставляющие услуги по охране имущества физических и юридических
лиц, а также осуществляющие их физическую охрану, кроме ГСО)
ГСО – Государственная служба охраны МВД Украины

3. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
2
КОЛИЧЕСТВО ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1
Рисунок 1
В 2012 году по сравнению с 2011 годом количество ОП _______ на XX%
1
Включены предприятия, предоставляющие финансовую отчетность

4. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
3
Распределение ОП по месту регистрации.
Всего в 2012 осуществили деятельность ХХХ предприятий
Рисунок 2

5. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
4
Рисунок 3

6. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
5
ДОХОДЫ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рисунок 4

7. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
6
Рисунок 5

8. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
7
Рисунок 6

9. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
8
Охранные предприятия разбиты на 4 сегмента в
зависимости от уровня дохода в 2012 году:
 Сегмент A - свыше 100 млн. грн.
 Сегмент В - от 10 до 100 млн. грн.
 Сегмент C - от 1 до 10 млн. грн.
 Сегмент D - до 1 млн.
Таблица 1. Количество охранных предприятий и их доход в 2011-2012 гг
Сегмент
К-во предприятий Млн.грн.
2011 2012 2012/2011 2011 2012 2012/2011
A 8 8 0% 1 144 1 538 +34%
В 92 104 +13% 2 058 2 623 +27%
C 768 987 +26% 2 150 2 694 +25%
D 2011 1446 -28% 890 703 -21%
Итого 2 869 2 545 -11% 6 242 7 558 +21%
Рисунок 7
……………………………………. в сегменте D
…………………………………………. в сегментах A, B, C
…………………………… в сегменте D

10. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
9
Рисунок 8

11. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
10
Рисунок 9

12. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
11
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Рисунок 10

13. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
12
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Рисунок 11

14. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
13
Рисунок 12

15. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
14
Рисунок 13

16. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
15
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ ОП2
Таблица 2. Фактические данные
Наименование
Доход,тыс.грн
Темпроста
доходов2012/2011
Рентабельность
(ROS)
Осн.Фонды
Численность
персонала
Зарплата,Грн/мес.
Прибыль,тыс.грн.
ОП 1 455 482 1,82 2,9% 131 563 1 600 5 111 13 195
ОП 2 189 617 1,38 0,0% 21 518 1 331 1 401 -69
… 159 264 1,05 -0,2% 3 539 1 996 2 597 -362
… 158 013 1,08 -1,7% 34 203 1 803 3 962 -2 763
… 155 237 1,17 2,3% 4 104 1 806 1 864 3 557
… 19 872 3,53 3,5% 362 144 6 684 697
Макимальное значение 455 482 3,53 2,9% 131 563 1 996 5 111 13 195
Таблица 3. Оценка по 10-бальной шкале
Наименование
Доход,тыс.грн
Темпростадоходов
2012/2011
Рентабельность
(ROS)
Осн.Фонды
Численность
персонала
Зарплата,Грн/мес.
Среднеезначение… 10,0 5,2 8,3 10,0 8,0 7,6 9,7
… 4,2 3,9 0,0 1,6 1.6 2,1 3,8
… 3,5 3,0 0,0 0,3 0,3 3,9 4,1
… 3,5 3,1 0,0 2,6 2,6 5,9 4,8
… 3,4 3,3 6,5 0,3 0,3 2,8 5,1
… 0,4 10,0 10,0 0,0 0,0 10,0 5,2
2
Приведены показатели первых 5 ОП из рейтинга по доходу
Лучшие показатели деятельности
имеет «ХХХХХХХ»

17. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
16
ЦЕНЫ
Таблица 4. Цены на физическую охрану по регионам
Область ГСО, грн/час ОП, грн/час
Раб.Милиции/
ОПДнев.пост
ГСОГражд.
Охр./
ОПДнев.пост.
Раб.
милиции
Гражд.
Охр.
Титан
ОПДнев.
пост
Круглосут.
пост
АР Крым 36,8 28,7 50,0 18,5 18,5 2,0 1,6
Винницкая область 41,0 30,0 41,0 17,0 17,0 2,4 1,8
Волынская область 32,0 24,0 36,0 14,5 14,5 2,2 1,7
г. Киев 43,5 34,6 55,0 19,8 18,9 2,2 1,7
г. Кривой Рог 35,0 26,0 40,0 17,0 15,0 2,1 1,5
г. Севастополь 33,0 26,0 42,0 16,0 16,0 2,1 1,6
Днепропетровская область 32,0 25,0 37,0 18,1 18,1 1,8 1,4
Донецкая область 32,0 28,0 37,0 22,3 22,3 1,4 1,3
Житомирская область 35,0 24,0 35,0 16,0 16,0 2,2 1,5
Закарпатская область 31,0 26,0 39,0 17,0 17,0 1,8 1,5
Запорожская область 34,0 26,0 51,0 20,0 20,0 1,7 1,3
Ивано-Франковская область 29,0 25,0 34,0 16,5 15,5 1,8 1,5
Киевская область 34,0 25,0 40,0 20,0 20,0 1,7 1,3
Кировоградская область 33,0 26,0 35,0 14,0 14,0 2,4 1,9
Луганская область 32,0 25,0 36,0 16,7 16,7 1,9 1,5
Львовская область 35,0 24,0 39,0 14,5 14,5 2,4 1,7
Николаевская область 35,0 27,0 38,0 13,0 12,0 2,7 2,1
Одесская область 35,0 24,0 41,0 19,5 19,5 1,8 1,2
Полтавская область 34,0 26,0 39,0 16,0 16,0 2,1 1,6
Ровенская область 30,0 24,0 45,0 14,0 14,0 2,1 1,7
Сумская область н/д н/д н/д 13,0 13,0 н/д н/д
Тернопольская область 33,5 24,0 38,0 н/д н/д н/д н/д
Харьковская область 28,0 23,0 40,0 13,0 12,0 2,2 1,8
Херсонская область 36,0 28,0 40,0 17,0 17,0 2,1 1,6
Хмельницкая область 29,0 26,0 40,0 9,0 10,0 3,2 2,9
Черкасская область 33,0 25,0 38,0 15,0 10,0 2,2 1,7
Черниговская область 28,0 25,0 36,0 14 14 2.0 1.8
Черновецкая область 33,0 26,0 39,0 16,0 14,0 2,1 1,6
Общий итог (среднее) 33,4 26,0 40,0 16,3 15,8 2,1 1,6
Стоимость часа работы дневного и
круглосуточного постов ГСО отличается в
зависимости хххххххххххххххххххххххххх:
 ……..
 ………
 ……….
Стоимость часа работы дневного и
круглосуточного постов ГСО ………………..
Источники информации:
 Данные ГСО
 Телефонный опрос 12-16 августа 2013 года

18. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
17
Таблица 5. Цены на физическую охрану по отдельным ОП
Предприятие Регион расположения
Дневной пост Круглосуточный пост
min, грн min, грн
ОП 1 АРК ХХ ХХ
ОП 2 АРК ХХ ХХ
…… ВIННИЦЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ВIННИЦЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ВОЛИНСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ВОЛИНСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ДОНЕЦЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ІВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ІВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЗАПОРIЗЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… КИЇВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… КИЇВСЬКА ОБЛ. 15 15

19. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
18
Предприятие Регион расположения
Дневной пост Круглосуточный пост
min, грн min, грн
…… ЛУГАНСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЛУГАНСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЛУГАНСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЛЬВIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЛЬВIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.КИЇВ ХХ ХХ
…… М.СЕВАСТОПОЛЬ ХХ ХХ
…… МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ОДЕСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ОДЕСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… РІВНЕНСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… СУМСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ

20. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
19
Предприятие Регион расположения
Дневной пост Круглосуточный пост
min, грн min, грн
…… ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ХАРКIВСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ХЕРСОНСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. ХХ ХХ
…… ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛ. ХХ ХХ
…… КРИВОЙ РОГ ХХ ХХ
…… ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛ. ХХ ХХ

21. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
20
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
Государственная служба охраны при МВД Украины -
специализированная структура, которая с 1952 года на
высоком профессиональном уровне обеспечивает
надежную защиту имущественных интересов и жизни
граждан Украины. ДСО предоставляет полный комплекс
охранных услуг. Под охраной ГСО - почти 100 тыс. объектов
и более 100 тыс. жилищ граждан. Под защитой Службы
квартиры, офисы, магазины, крупные торговые центры,
важные стратегические объекты, дачные дома и тому
подобное. В арсенале ГСО новейшая техника, современное
оружие, скоростные авто.
ГСО практикует охрану стационарных объектов тремя
категориями охранников:
 охрана специализированным подразделением
«Титан»
 охрана работниками милиции
 охрана работниками гражданской охраны
В таблице ниже приведены доступные показатели
деятельности ГСО.
Рисунок 14

22. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
21
Таблица 6. Показатели деятельности ГСО
Наименование показателя 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.
2012г
(оценка).
Объем реализованных услуг охраны (тыс.грн.) 701 433 776 760 879 033 1 013 689 1 190 568 1 114 400 1 920 000
Численность охраны 48 152 49 268 49 481 48 894 49 439 48 306 25 000
Охраняется: н/д
- помещений с личным имуществом граждан 58 267 64 003 69 956 75 364 83 582 85 968 н/д
- объектов, в т.ч.: 54 586 62 153 69 453 79 777 87 877 89 967 н/д
- музеев 282 292 314 327 336 339 н/д
- объектов Минсвязи 3 885 4 019 4 088 4 048 3 955 3 787 н/д
- учебных заведений 1 290 1 170 1 229 1 233 1 210 1 145 н/д
- рынков (имущественных и продовольственных) 140 152 151 181 156 154 н/д
- АЗС 836 983 1 136 1 349 1 513 1 570 н/д
- автостоянок 244 253 265 317 334 337 н/д
- мостов 3 2 2 2 2 1 н/д
- складов взрывчатых материалов 36 36 34 37 42 42 н/д
- гидроелектростанций 1 1 0 0 0 1 н/д
- водопроводов 97 105 98 82 85 78 н/д
- плотин 10 12 12 13 13 13 н/д
- баз, составов с химически-опасными веществами 41 50 48 46 62 62 н/д
- объектов нефтеперерабатывающего комплекса 37 47 48 40 36 35 н/д
- объектов газовой промышленности 220 231 184 175 167 171 н/д
- объектов угольной промышленности - - - 10 8 7 н/д
- отдельных участков нефте-, газо-, аммиако-, продуктопроводов - - - 53 51 33 н/д
Общая протяженность продуктопроводов (км) - - - 11 232 11 222 8 736 н/д
- других объектов 47 464 54 800 61 844 71 864 79 907 82 192 н/д
Охраняется физической охраной особо важных объектов - - - 690 709 679 н/д
Охраняется кредитно-финансовых учреждений 5 590 6 436 7 140 8 944 9 783 9 890 н/д
Охраняется физических лиц СПМО "Титан" 202 253 212 240 266 287 н/д
"Задействовано работников СПМО" Титан "
для охраны физических лиц
505 598 592 605 710 747 н/д
Количество договоров на: н/д
- инкассацию 1 235 1 341 1 464 1 615 1 575 1 568 н/д
- сопровождение кассиров 5 087 4 806 3 949 3 154 2 471 2 310 н/д
Оборудовано помещений с личным имуществом граждан средствами
охранной сигнализации 9 580 12 596 13 223 13 346 14 775 н/д н/д

23. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
22
АНАЛИЗ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ
Рисунок 15

24. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
23
Рисунок 16

25. УКРАИНСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ 2012
24
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральный офис:
пр-т. Победы, 123, оф.321
Киев, Украина 03179
ua@aimarketing.info
Тел.: +380 44 592 8181
Факс: +380 44 424 4263
Региональный офис
в Кривом Роге:
ул. 22-го Партсъезда 21, оф. 64
Кривой Рог, Украина 50065
Тел.: +380 56 405 1703
Факс: +380 56 404 0881
Представительство в России:
125047, Россия, г. Москва,
1-й Тверской-Ямской пер., 18,
офис 230
russia@aimarketing.info
Тел.: +7 495 9799617
Представительство в Германии:
Liebigstr. 10,
Karlsruhe D-76135
Germany
Теl./fax: +49 (0) 721 6647243
Mob.: +49 (0) 176 482 66632
www.aimarketing.info