1. BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG 2008 Thực hiện: Minh Quân, Minh Phương Dữ liệu trong báo cáo thuộc kiểm soát của TNS Việt Nam. Nguồn dữ liệu được cung cấp bởi NEWS PLUS và TAF Media.

3. Những dự án BĐS lớn đang từng ngày làm thay đổi bộ mặt của đô thị Việt Nam I - Top 10 dự án đầu tư nước ngoài có vốn đăng ký lớn nhất tại Việt nam 2008 Tên công ty – tên dự án Mục tiêu Khu vực Vốn đầu tư Cty TNHH New City VN Kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, resort, khách sạn, văn phòng, nhà ở, biệt thự cho thuê Phú Yên 4,34 tỷ USD Cty TNHH Dự án Hồ Tràm Xây dựng, kinh doanh khu nghỉ dưỡng, giải trí, khu khách sạn, vui chơi có thưởng Bà Rịa – Vũng Tàu 4,23 tỷ USD Cty TNHH 1 thành viên Đô thị Đại học quốc tế Berjaya VN Phát triển đô thị đại học quốc tế (Khu giáo dục, khu dân cư, khu thương mại, giải trí, thể thao) Tp.HCM 3,5 tỷ USD Cty TNHH 1 thành viên Starbay VN Xây dựng, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp, sân golf, căn hộ cho thuê Kiên Giang 1,648 tỷ USD Cty TNHH Good Choice USA – VN Khách sạn 5 sao, vui chơi, giải trí, hội nghị ẩm thực, triển lãm quốc tế Bà Rịa – Vũng Tàu 1,299 tỷ USD Cty TNHH TA Associates Vietnam Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, cao ốc văn phòng thương mại, nhà cho thuê, sản xuất – kinh doanh gia công phần mềm đào tạo nguồn nhân lực Tp.HCM 1,207 tỷ USD Cty TNHH Trung tâm tài chính VN Khai thác, phát triển và kinh doanh bất động sản: khách sạn, cao ốc cho thuê Tp.HCM 930 triệu USD Cty TNHH Thành phố Water Front Đầu tư kinh doanh KĐT, khách sạn, khu thương mại dịch vụ Đồng Nai 750 triệu USD Cty CP Phát triển nguồn nhân lực Việt - Nhật Đầu tư, xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê, sản xuất – kinh doanh phần mềm, cung ứng nguồn nhân lực. Tp.HCM 610,3 triệu USD Cty CP Thành phố Aqua Đầu tư kinh doanh khu đô thị, khách sạn, khu thương mại, dịch vụ Đồng Nai 518,75 triệu USD

4. 1. NHẬN ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ CỦA BĐS VIỆT NAM Các hoạt động tiếp thị của các chủ đầu tư bất động sản trong nước, có bao gồm cả các chủ đầu tư bất động sản lớn trong những năm qua chưa được chú trọng đầu tư đúng mức cũng như đạt đến mức bài bản cần thiết, đặc biệt là vào thời gian khi thị trường sôi động như trong năm 2006 - 2007. Các chủ đầu tư lúc đó gần như chỉ tập trung vào khâu tổ chức bán hàng, hoặc tổ chức sự kiện và giới thiệu sản phẩm. Các hoạt động truyền thông, tiếp thị diễn ra hết sức rời rạc, thiếu nhất quán, khá rập khuôn, các hình ảnh, thông điệp truyền thông, màu sắc… gần như giống nhau giữa các đơn vị và qua nhiều dự án, một số còn không có kế hoạch và thực hiện khá sơ sài và theo “ngẫu hứng”. Các chủ đầu tư động sản gần như chưa tạo được sự khác biệt hay nổi trội cho các sản phẩm bất động sản của mình ngoài mặt thiết kế kiến trúc của một số dự án bất động sản. Nhiều đơn vị chủ đầu tư mặc dù có nhiều dự án bất động sản rất lớn, tự kinh doanh bán sản phẩm nhưng thậm chí không có phòng tiếp thị hay bộ phận Marketing hoặc cán bộ chuyên trách có trình độ về tiếp thị. Các hoạt động tiếp thị đa phần là do bộ phận kinh doanh kiêm nhiệm và đảm trách. Một số đơn vị chủ đầu tư, ở cấp lãnh đạo đơn vị thậm chí còn hiểu sai cả thuật ngữ tiếp thị hay marketing, các đơn vị này cho rằng hoạt động tiếp thị đơn thuần chỉ là chào bán hay giới thiệu sản phẩm đến người mua… Một số chủ đầu tư còn cho rằng khi thị trường nằm trong tay người bán như vào năm 2007, thì họ cần gì phải đầu tư gì cho hoạt động tiếp thị đặc biệt là trong công tác thăm dò thị trường và tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của người mua. Ngoài ra, VietRees đồng thời cũng ghi nhận một thực tế là các chủ đầu tư chưa thật sự chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh thương hiệu của chính các chủ đầu tư mà chỉ chú trọng đến hình ảnh của từng dự án, họ cố gắng xây dựng và đánh bóng hình ảnh, tạo vẻ hào nhoáng cho từng dự án của họ mà thiếu đi sự quan tâm đúng mức đến hình ảnh thực sự của chủ đầu tư ở đằng sau dự án đó. Nhiều chủ đầu tư khi thị trường sôi động chỉ quan tâm đến việc bán nhanh và thu nhanh để triển khai cho các dự án bất động sản tiếp theo… II – Tổng quan truyền thông 2008

5. Từ sau Tết Âm Lịch 2008, khi thị trường bất động sản bắt đầu chững lại, các dự án bắt đầu khó bán ra và giá và tỷ lệ giao dịch thành công giảm đáng kể, đặc biệt trong Quý 2/2008; thị trường bắt đầu xuất hiện 2 khuynh hướng liên quan đến vấn đề tiếp thị cho dự án. Một là các chủ đầu tư gần như ngưng hẳn lại các hoạt động truyền thông tiếp thị, ngưng triển khai dự án hoặc hoạt động cầm chừng. Hai là có một số ít các đơn vị đã bắt đầu chú trọng hơn đến các hoạt động tiếp thị/ marketing cho dự án của mình; dù thị trường có chững lại, nhưng họ vẫn tiếp tục triển khai dự án và tiếp tục với công tác tiếp thị để giữ gìn và bảo vệ hình ảnh và uy tín của mình, có bao gồm việc chi ngân sách nhiều hơn cho hoạt động tiếp thị, tuy nhiên vẫn thiếu đi hạng mục quan trọng nhất là nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trước khi triển khai dự án. VietRees ghi nhận trong tình hình khó khăn hiện thời, một số các công ty bất động sản hiện nay đã có nhiều cách thức tiếp thị mới, nhắm đến đối tượng khách hàng thực sự. Dưới đây là một số cách thức mà chúng tôi ghi nhận đánh giá là tốt và phù hợp trong điều kiện thị trường hiện tại và nên được xem xét thực hiện trong thời gian sắp tới khi nguồn cung tăng lên, sự cạnh tranh giữa các đơn vị chủ đầu tư ngày càng khốc liệt hơn. Các chủ đầu tư đã chủ động hơn trong việc tiếp cận khách hàng, tạo cơ hội và mở ra nhiều khả năng mua nhà hơn cho khách hàng. Ví dụ như có chủ đầu tư đã tự bán nhà trả góp không thông qua ngân hàng như trong thời gian gần đây. Quan tâm nhiều hơn đến dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chú trọng nhiều hơn đến uy tín và hình ảnh thương hiệu của chủ đầu tư. Đưa ra nhiều cam kết đảm bảo quyền lợi về tài chính cũng như giá trị của bất động sản đối với khách hàng. Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, xác định khách hàng mục tiêu và cách thức tiếp cận khách hàng phù hợp, chủ động tiếp cận khách hàng qua các kênh và phương tiện truyền thông hay tiếp cận phù hợp chứ không bị động chờ khách hàng tự tìm đến như trước đây. Nghiên cứu cạnh tranh giữa các dự án khác trong khu vực, cẩn trọng và tìm hiểu kỹ trước các quyết định về giá bán và đặc trưng sản phẩm phù hợp với đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

6. Thuê các đơn vị chuyên về truyền thông tiếp thị bất động sản để thực hiện thay vì tự thực hiện như trước đây. Các đơn vị chuyên nghiệp sẽ giúp các chủ đầu tư tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm của mình và đảm bảo hiệu quả phân phối dự án đúng theo tiến độ. Quan tâm đến việc quảng cáo trên nhiều phương tiện truyền thông hơn so với trước đây. Ngoài quảng cáo trên báo giấy các chủ đầu tư đã mở rộng sang các kênh truyền thông khác như quảng cáo on-line, quảng cáo qua bản tin điện tử, tập san, danh bạ cùng với các phương tiện quảng cáo ngoài trời khác như billboard… Thông điệp truyền thông phù hợp, nhất quán - hướng đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Trong tình hình thị trường khó khăn, nhiều chủ đầu tư đã có bước chuyển mới là thay thế hoặc giảm chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông mắc tiền sang các phương tiện truyền thông rẻ tiền như website và bản tin điện tử. Đồng thời tạo kênh liên hệ, giao dịch trực tiếp giữa chủ đầu tư và khách hàng, không chỉ thông qua các hoạt động môi giới hoặc phân phối dự án của các đơn vị khác so với trước đây. Áp dụng nhiều hình thức khuyến mãi, tặng đồ dùng, vật dụng gia đình, đồ nội thất, điện máy khi khách hàng mua bất động sản, kể cả có áp dụng biện pháp giảm giá hay giảm mức lợi nhuận đi so với trước đây. Trong các quảng cáo hay thông điệp, phong cách dịch vụ khách hàng, chủ đầu tư đã quan tâm nhiều hơn đến yếu tố tạo nhiều cảm xúc cho khách hàng từ đó tạo ham muốn và kích thích khách hàng mua bất động sản. Nói tóm lại, trong năm 2008, VietRees ghi nhận một số chủ đầu tư bất động sản đã năng động, thích nghi và hoạt động bài bản, quan tâm đến quyền và lợi ích của khách hàng hơn so với trước đây. Thị trường đang dần dần hình thành nhiều đẳng cấp chủ đầu tư với mức độ chuyên nghiệp khác nhau và dễ dàng nhận thấy. Tuy vậy thị trường còn nhiều chủ đầu tư hoạt động thiếu chuyên nghiệp và thiếu bài bản. Nhiều chủ đầu tư vẫn thiếu quan tâm đến việc tìm hiểu kỹ nhu cầu và đối tượng khách hàng cũng như cách thức tiếp cận và phục vụ khách hàng bài bản chuyên nghiệp. (Nhận định của Vietrees)

7. Target: M-F, Age: 20-55 Tỉ lệ khán giả xem QC như một thói quen ngày càng cao. Ở HN tỉ lệ trung bình chiếm 48%, HCMC chiếm 40%, ĐN xấp xỉ 40% và HP trung bình 35%. Lượng khán giả thích thủ khi xem QC ngày càng ở mức cao hơn, đạt gần đến mốc 20% số khán giả xem QC truyền hình. 2. THÁI ĐỘ CỦA KHÁN GIẢ VỚI QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH

8. Target: M-F, Age: 20-55 Tỉ lệ độc giả xem QC báo chí như một thói quen rất cao, ở ĐN tỉ lệ lên tới 56%. Ở các thành phố lớn như HCMC, HN tỉ lệ độc giả coi việc xem QC như một thói quen thấp hơn, xấp xỉ 40%. Thói quen xem QC ở HP thấp nhất, chỉ đạt xấp xỉ 20%, tuy nhiên tỉ lệ độc giả thích thú khi xem QC cao nhất, chiếm tới 24%. 3. THÁI ĐỘ CỦA ĐỘC GIẢ VỚI QUẢNG CÁO BÁO CHÍ

10. III- Top 15 ngành hàng có NS quảng cáo truyền hình nhiều nhất 2007 & 2008 Có sự thay đổi về lượng QC truyền hình giữa năm 2008 với năm 2007. Có thể nhận thấy có sự tăng nhẹ về lượng QC truyền hình của các ngành hàng của năm 2008 so với 2007. Tỉ lệ tăng không vượt quá 2 lần. Chỉ có 1 số ngành lượng QC truyền hình giảm nhẹ so với 2007 như: TOILETER & BEAUTY, HOUSE CLEANING PRODUCTS, SERVICE. Lượng QC truyền hình của ngành BUILDING INDUSTRY tăng mạnh, gấp đến 1,58 lần so với năm 2007(tương đương với 158%) No. Sector 2007 2008 Change (lần) Insertions Cost Insertions Cost 1 TOILETERIES & BEAUTY 124231 85,164,640 121038 75,955,895 90% 2 DRINKS 78252 69,160,226 87937 72,976,523 105% 3 TELECOMMUNICATION 23857 35,780,448 60996 48,489,297 135% 4 FOOD 32970 35,497,855 43491 41,628,980 117% 5 PHARMACY - MEDICINE 49002 34,636,193 83270 36,954,338 106% 6 HOUSE CLEANING PRODUCTS 24961 32,738,692 43640 20,823,002 63% 7 AUTOMOTIVE 20690 31,025,269 22822 31,532,885 101% 8 SERVICES 8755 15,808,969 14761 11,518,914 72% 9 HOUSEHOLD APPLIANCES 11145 15,571,910 19352 9,125,513 58% 10 HOME FURNISHING 6178 13,676,264 13749 15,052,233 110% 11 AUDIO - PHOTO - CINEMA 7328 5,659,561 10188 7,920,958 139% 12 CULTURE & LEISURE 5963 5,560,970 7446 5,938,456 107% 13 BUILDING INDUSTRY 14499 15,340,664 17572 24,270,698 158% 14 RETAILS 7070 3,668,403 7253 4,563,547 124% 15 EDUCATION - TRAINING 4851 2,312,708 7265 4,225,984 182%

11. Năm 2007, QC truyền hình nhiều nhất là 2 ngành hàng DRINKS và TOILETERIES & BEAUTY. Lượng QC truyền hình BUILDING INDUSTRY rất thấp.

12. Năm 2008, QC truyền hình nhiều nhất vẫn là 2 ngành hàng DRINKS và TOILETERIES & BEAUTY với 18% tổng ngân sách. Lượng QC truyền hình BUILDING INDUSTRY tăng khá cao so với 2007, chiếm 6%. Điều này cho thấy các nhà đầu tư BĐS đã quan tâm nhiều hơn tới các phương thức truyền thông, QC ngành hàng BĐS.

13. IV - Top 15 ngành hàng có NS quảng cáo báo chí nhiều nhất 2007 & 2008 Nhìn vào thống kê, có thể nhận thấy ngân sách truyền thông cho các hoạt động báo chí của các ngành hàng khác nhau đa phần là tăng. Trong năm 2008, ngân sách truyền thông báo chí ngành PROPERTY có sự thay đổi khá lớn so với năm 2007, tăng 1,54 lần (tương đương với 154%). No. Sector 2007 2008 Change (%) Insertions Cost Insertions Cost 1 DIVERSE PUBLICITY 21689 9,748,403 35201 17,933,374 184% 2 TOILETERIES & BEAUTY 10818 9,118,381 16583 14,542,301 159% 3 TELECOMMUNICATION 12746 11,918,707 13127 13,518,437 113% 4 DRINKS 13084 16,860,333 7405 15,761,206 93% 5 EDUCATION - TRAINING 22921 5,529,910 18185 6,319,316 114% 6 AUTOMOTIVE 5428 5,491,589 6498 5,901,783 107% 7 PHARMACY - MEDICINE 18335 9,081,238 20819 13,271,789 146% 8 TRANSPORT - TOURISM 19063 4,312,637 7415 4,311,225 100% 9 HOUSEHOLD APPLIANCES 4735 4,079,676 4744 4,185,845 102% 10 COMPUTERS PRINTERS 5701 4,055,538 15163 4,009,372 98% 11 SERVICES 14965 3,920,904 11663 3,752,969 95% 12 RETAILS 8995 3,125,911 3844 3,571,111 114% 13 AUDIO - PHOTO - CINEMA 2706 2,829,024 2367 3,241,695 114% 14 FOOD 3631 2,665,282 3377 2,819,771 105% 15 PROPERTY 16145 21,117,595 9364 32,566,943 154%

14. Năm 2007, QC trên báo chí nhiều nhất tập trung vào ngành BĐS, tỉ lệ tới 18%, chủ yếu là BĐS du lịch (các resort). Ngành hàng DRINKS và TELECOMUNICATIONS có tỉ lệ QC báo chí cũng khá cao (lần lượt 15% và 10%). Điều này cho thấy năm 2007 các doanh nghiệp BĐS định hướng QC trên báo chí nhiều, ít chú trọng đến truyền hình.

15. Năm 2008, ngành BĐS vẫn là ngành có ngân sách QC báo chí lớn nhất, chiếm tới 22% tổng ngân sách QC báo chí. Ngoài lượng QC BĐS du lịch duy trì ở mức ổn định và tăng dần đều, các chủ đầu tư các dự án cao ốc, khu đô thị đã quan tâm nhiều hơn đến các hình thức QC. Các ngành khác như TELECOMMUNICATION và DRINKS giữ ổn định mức trung bình 9-11%

16. 3. BIỂU ĐỒ SO SÁNH NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNH VÀ BÁO CHÍ 2007, 2008 Có thể nhận thấy ngân sách truyền thông của các ngành hàng ít thay đổi giữa 2007 và 2008. Có thể nhìn thấy sự gia tăng rõ rệt về ngân sách của 2 ngành hàng TELECOMMUNICATIONS và PROPERTY. Ngân sách dành cho truyền hình và báo chí ngành PROPERTY năm 2007 là 36,458,259 USD, năm 2008 là 56,837,641 USD (tăng trưởng 156%)

17. Đơn vị tính: USD Phương tiện Ngân sách (USD) TV Production 539,163,532 Press 257,934,729 Internet 18,325,437 Radio 1,897,983 Sponsor 325,587,434 Billboard 118,985,476 Event & Conference 245,342,153 Direct MKT 114,583,989 Other 18,048,543 Năm 2008, ước tính ngân sách truyền thông tại Việt Nam đạt 1,639,869,276 USD (hơn 1,5 tỉ USD). Truyền hình và báo chí vẫn là 2 công cụ được sử dụng nhiều nhất. Các hoạt động tài trợ, tổ chức sự kiện và hội nghị khách hàng ngày càng gia tăng mạnh mẽ như một phương tiện truyền thông mới đầy tiềm năng. Mặc dù Việt Nam có hơn 10 triệu người sử dụng Internet, là một trong nước có lượng người sử dụng Internet tăng nhanh nhất thế giới, Internet chưa nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà QC so với tiềm năng thực của nó.

18. VI - KHẢO SÁT THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH NĂM 2008 Target Base: All people <All waves> Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 4,085 Trích từ khảo sát 65 kênh truyền hình Trung ương và địa phương năm 2008 của TNS No. TV channel Target group Size City HN DN HCMC HP 1 VTV 1 150 135 124 115 143 2 VTV 2 25 32 53 37 3 VTV 3 135 150 110 146 4 VTC 1 124 56 131 57 5 VTC 2 87 31 106 64 6 HN 6 78 6 15 31 7 HTV 1 5 54 67 0 8 HTV 2 0 65 72 0 9 HTV 7 0 65 98 26 10 HTV 9 31 67 99 31 11 THP 0 0 0 35 12 Info TV 76 34 43 54

20. 1. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TRUYỀN HÌNH CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008 Target Base: All people <All waves> Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 150

21. VII - KHẢO SÁT THÓI QUEN ĐỌC BÁO NĂM 2008 Target Base: All people <All waves> Target Group: Peo. 25-50ABC, Target Group Size ('000): 2,824 Trích từ khảo sát 137 báo giấy và tạp chí năm 2008 của TNS No. Press Target group Size City HN DN HCMC HP 1 Đầu Tư news 200 103 21 123 46 2 Vietnam Investment Review 15 0 46 9 3 Tuổi trẻ news 67 32 159 18 4 Thanh Niên news 182 88 179 45 5 Thời báo Kinh tế Việt Nam 132 43 121 32 6 An ninh Hải Phòng news 0 0 0 179 7 Hải Phòng news 0 0 0 124 8 Tư vấn & Tiêu dùng magazine 54 32 121 87 9 Kiến trúc nhà đẹp magazine 43 12 54 11 10 Vietnam Heritage magazine 65 21 87 30 11 Đầu tư CK magazine 45 13 136 24 12 Nội thất magazine 34 13 53 17 13 Không gian sống magazine 39 21 59 10 14 Hải Phòng cuối tuần magazine 8 0 0 59

22. 1. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TIN TỨC BÁO GIẤY CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008 Target Base: All people <All waves> Target Group: Peo. 20-55ABC, Target Group Size ('000): 200

24. 2. BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN THÓI QUEN THEO DÕI TẠP CHÍ CỦA NGƯỜI DÂN HẢI PHÒNG NĂM 2008 Target Base: All people <All waves> Target Group: Peo. 20-55ABC, Target Group Size ('000): 200

26. VIII - DANH BẠ CÁC CÔNG TY TƯ VẤN, TIẾP THỊ BĐS CHUYÊN NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Vietnam Real Estate Add : 54 Út Tịch, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam Telephone :(08) 3 948 5574 Website: www.vietrees.com Cty Vina Capital Add : Tầng 17,Sun Wash Tower, Nguyễn Huệ, Q1,TP.HCM Telephone : (08) 3 517 4679 Website : www.a2viz.com.vn Cty Indochina capital Add: 06 Thai Van Lung,Q1 Telephone : (06) 3 910 4855 Website : www.indochinacapital.com Cty TNHH Jones Lang LaSalle Add : 37 Ton Duc Thang, Q1, TP. HCM Telephone : (08) 3 910 1054 Website : www.joneslanglasalle.com Cty TNHH Savills VietNam Add : 83 Ly Thuong Kiet,Q.Hoan Kiem, Ha Noi Telephone : (04) 3 946 1300 Website: www.savills.com.vn Cty Keppel Land Add : 65 Le Loi, Q1 Telephone : (08) 3910 4655 Website : www.keppelland.com.sg Cty TNHH CB Richard Ellis Add : 2 Ngo Duc Ke, Q1, TP.HCM Telephone :(08 )3 824 6125 Website : www.cbrevietnam.com Cty Colliers Add: 39A Ngo Quyen,Q.Hoan Kiem Telephone : (04) 2 220 5888 Website : www.colliers.com Cty CP tu van Chuyen gia tri tue INTELEXS Add: 337 Truong Chinh,Q.Thanh Xuan, Ha Noi Telephone : (04) 2 248 4791 Website : www.iric.com.vn

27. IX – CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ 2008 Stt Sản phẩm Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ 1 XE HƠI VIETNAM AUTO SHOW từ 04đến 07/12/2008 Trung tâm triển lãm&hội nghị Sài Gòn(SECC)-799 Nguyễn Văn Linh,Q7, TP.HCM AutoClub,SYM,FSK,v…v 2 VIETNAM MOTORSHOW 2008 từ 21 đến 25/08/2008 Trung tâm hội trợ triển lãm Việt Nam, Giảng Võ, Hà Nội Hiệp hội các nhà sản xuất Việt Nam- VAMA, cty cổ phần hội chợ và xúc tiến thương mại Á Châu (ATFA) 3 SAIGON AUTOTECH 2008 từ 06đến 09/11/2008 Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế TP. HCM- HIECC-446, Hoàng văn Thụ,Q. Tân Bình, HCM. cty CP hội chợ & xúc tiến thương mại Á Châu ATFA 4 GOLF Chi Linh Challenge-Mercedes Trophy Qualifying 2008 22/03/2008 Chí Linh Star Golf(SaoDo, Chi Linh, HaiDuong) Hiệp hội Golf Việt Nam 5 Chi Linh-Thai Airways Team Challenge 2008 05/04/2008 6 Carlsberg-Chi Linh Member Match Play Qualifying 2008 26/04/2008 Vietnam Amateur Senior Championship 2008 từ 18 đến 19/08/2008 7

28. Stt Sản phẩm Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ 8 GOLF Swing for the kids 2008 7/2008(định kỳ) Chí Linh Star Golf(SaoDo, Chi Linh, HaiDuong) Báo Đầu Tư Prudential 9 Match Play 2008 Finals&Member Play along 4/10/2008 10 club Championships 2008 từ29/11đến 6/12(định kỳ) golf Tournament for the Poor 12/31/2008 Hiệp hội Golf Việt Nam 11 Giải Golf Doanh nhân Việt Nam 2008 11/10/2008(định kỳ) King's Island Golf ( Dong Mo, Son Tay, Ha Noi, VietNam) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI) ATF 2009 05/01/2009-12/01/2009 King's Island 12 VVC Event (80 pax) 27/09/2008 Tam Dao golf & Resort (núi Tam Dao, cách trung tâm HN 65km) 13 J.A.F.A Golf day (100 pax) 03/10/2008 14 Indonesian Embassy (50 pax) 25/10/2008

29. Stt Sản phẩm Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ 15 GOLF Henry Hieu Wedding Invitational (150 pax) 07/11/2008 Tam Dao golf & Resort (núi Tam Dao, cách trung tâm HN 65km) 16 3rd anniversary Golf& Life magazine tournament 2008 (140 pax) 08/11/2008 17 Saigon Golf Club ' Golf Today Magazines' (140 pax ) 15/11/2008 18 Toyota Golf Tournament 2008(giành cho khách hàng phía Bắc) 15/11/2008 19 Hanoi Club-Members Golf Medal (120 pax) 16/11/2008 20 BKK Tours (60 pax) 22/11/2008 21 Shell Invitational (120 pax) 29/11/2008

30. Stt Sản phẩm Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ 22 GOLF Tam Dao Chirstmas Challenge (150 pax) 14/12/2008 Tam Dao golf & Resort (núi Tam Dao, cách trung tâm HN 65km) 23 3rd Himlam Invitational Charity Golf Tournament (150 pax) 21/12/2008 24 Nối vòng tay lớn(giải golf từ thiện ) 28/12/2008 25 Habico Invitational Golf 22/10/2008 Van Tri Golf (Van Tri, Ha noi) Cty Hải Bình Mercedes-Benz 26 Giải golf MercedesTrophy 2008 06/06/2008(định kỳ) 27 Mercedes-Benz Mercedes-Benz Master Viet Nam 20/11/2008 -23/11/2008 Mercedes-Benz NOKIA,FPT,JOCKEY,SHTC Giải vô địch Golf Faldo (giải vô địch Golf Faldo Châu Á ) 27 - 28/09/2008 Sân golf Ocean Dunes Phan Thiết(Nguyễn Tất Thành,trung tâm Tp. Phan Thiết, Phan Thiết , Bình Thuận) 28

31. Stt Sản phẩm Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ 29 GOLF Giải Golf Toyota 2008 (Toyota Golf Tournament 2008 )(giành cho khách hàng khu vực phía Nam) 08/11/2008 Sân golf Thủ Đức (Thủ Đức ,TP Hồ Chí Minh) 30 Hana Bank Vietnam Master 4-7/12/2008 ngân hàng Hana (Hàn Quốc) 31 Giải golf Vietnam Amateur Open 06/2008 Dalat Palace Golf Club(tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt) Hiệp hội Golf Việt Nam 32 Vietnam Lady National Championship 06/2008 33 Vô địch Việt Nam mở rộng 19-22/06/2008 34 Swing for Smiles 11/10/2008 Accor (tập đoàn qlý khách sạn tại Vn);Operation Smiles Vietnam 35 Giải &quot;Golf Champion-VNISA&quot; 25/11/2008 Tập đoàn HiPT

32. Stt Sản phẩm Hoạt động Thời gian Địa điểm Đơn vị tổ chức Đơn vị tài trợ 36 GOLF Giải Golf Việt- Nhật 27/05/2008 Golf Sông Bé(Tp.Hồ Chí Minh) 37 Giải Golf tử thiện KOCHAM 2008 11/01/2008 Hiệp hội thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc 38 SongBe club Championship 13 -14/12/2008 Pepsi, Cosmos, Carlsberg 39 Doanh nhân làm từ thiện 18/05/2008 Sân Golf Long Thành, Đồng Nai 40 TENNIS Giải quần vợt doanh nhân HảiPhòng(cúp Tinh Thành quốc tế) 06 đến 07/12/2008 Hải Phòng Tinh Thành Quốc tế, Vietnam Airlines, Vietnam Star Automobile 41 Giải Tennis Doanh nhân toàn quốc 2008(cúp VCCI) trung tuần tháng 9 năm 2008(định kỳ) Hà Nội, Hồ Chí Minh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI); Tổng cục TDTT 42 CanTho ICT Tennis Cup 2008 Cần Thơ Hội tin học Việt Nam(VAIP); Hội tin học Tp.Hồ Chí Minh; Hội tin học Tp.Cần Thơ 36

33. X - BÁO CÁO TRUYỀN THÔNG HẢI PHÒNG 2008 1. ĐIỂM MẶT CÁC DỰ ÁN BĐS HẢI PHÒNG Cozyvill Sông Giá resort Cái Giá resort DG Tower TD Plaza Tinh Thành Quốc Tế Vincom Bắc Sông Cấm Đông Thăng Our City VIPCO TD Lakeside

34. Hoa Phuong Island Nacimex Đồ Sơn KCN An Dương DoSon golf resort Tình trạng các dự án: Cozyvill : đang trong giai đoạn bán TD Plaza : đang trong giai đoạn bán DG Tower : đã đi vào hoạt động, đang khai thác(cho thuê vp, căn hộ) Sông Giá resort : đã động thổ, chưa xây dựng Cái Giá resort : đã bắt đầu bán đất nền biệt thự Bắc Sông Cấm : chưa động thổ Tinh Thành Quốc Tế : đang trong giai đoạn bán Vincom Hải Phòng : đã khởi công, đang xây dựng TTTM Đông Thăng : đã động thổ, chưa xây dựng Our City : đã động thổ, chưa xây dựng VIPCO : đã khởi công, đang xây dựng TD Lakeside : chưa động thổ Hoa Phượng Island : đã động thổ, chưa xây dựng Nacimex Đồ Sơn (khu resort của tập đoàn Nam Cường): chưa xây dựng KCN An Dương : đã động thổ, chưa xây dựng DoSon golf resort : đã đi vào hoạt động 9 lỗ golf

35. 2. Nhận định hoạt động truyền thông BĐS Hải Phòng: Năm 2008, Hải Phòng có khoảng 16 dự án BĐS, trong đó trên 50% là của các nhà đầu tư nước ngoài. 50% các dự án mới chỉ động thổ, khởi công, chưa bắt đầu xây dựng như Our City, Sông Giá resort, Cái Giá resort , Vincom, Đông Thăng, Our City, KCN An Dương, VIPCO. 25% các dự án chưa có bất kỳ một động thái nào như Bắc Sông Cấm, TD Lakeside, Hoa Phượng Island, Nacimex Đồ Sơn resort. Chỉ 25% các dự án đã đi vào hoạt động hoặc đang trong giai đoạn b án như DG Tower, Tinh Thành Quốc Tế, Cozyvill, DoSon golf resort. Qua khảo sát, theo dõi các hoạt động tiếp thị của các nhà đầu tư BĐS tại Hải Phòng trong năm 2008, bp Truyền thông công ty Hiệp Phong đã ghi nhận có khá nhiều sự thay đổi trong nhận thức của các nhà đầu tư về tầm quan trọng của hoạt động truyền thông BĐS. Các cuộc họp báo, các lễ động thổ, khởi công được tổ chức lớn hơn, quy mô hơn trước rất nhiều (Our City, KCN An Dương, Sông Giá resort). Một số doanh nghiệp đã có những hoạt động truyền thông tích cực để xây dựng hình ảnh cũng như uy tín của doanh nghiệp và dự án như TD Plaza, Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort. Các hoạt động tiếp thị không chỉ dừng lại ở phạm vi giới thiệu nhà mẫu và khuyến mại bán hàng, các chủ đầu tư đã bắt đầu sử dụng nhiều loại hình truyền thông khác nhau như QC truyền hình(TD Plaza, Tinh Thành Quốc Tế), QC ngoài trời (Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort), các báo Đầu Tư, Kinh tế, báo địa phương (Tinh Thành Quốc Tế, Sông Giá resort, TD Plaza), trên các tạp chí chuyên ngành như BĐS, Xây dựng, Golf magazine (DoSon golf resort, Tinh Thành Quốc Tế), radio (Cozyvill, KCN An Dương, Sông Giá resort …) hay các hình thức khác như kẹp tờ rơi vào các loại hóa đơn (Cozyvill), các hoạt động tài trợ, hoạt động từ thiện (Tinh Thành Quốc Tế, TD Plaza) …Các hoạt động truyền thông này tuy ít nhiều còn thiếu chuyên nghiệp nhưng đã mở ra cho các nhà đầu tư BĐS ở Hải Phòng 1 cái nhìn khác về tầm quan trọng của các hoạt động tiếp thị truyền thông.

36. 3. Đánh giá hoạt động truyền thông BĐS tại Hải Phòng Để người đọc có 1 cái nhìn sâu hơn về các hoạt động truyền thông của các dự án BĐS Hải Phòng, bp Truyền thông công ty Hiệp Phong sẽ đưa ra một số hình ảnh minh họa, bài viết giới thiệu của 02 dự án có lượng truyền thông nhiều nhất (TD Plaza và Tinh Thành Quốc Tế) cùng đánh giá chủ quan của mình. TD Plaza: tháp đôi 2 tầng, bao gồm TTTM cao cấp, căn hộ bán, căn hộ cho thuê, văn phòng cho thuê. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thùy Dương. Tinh Thành Quốc Tế: khu căn hộ của tập Đoàn Khải Đệ (Trung Quốc) và Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5 bao gồm 17 tòa nhà cao tầng.

37. A - TD Plaza Có thể nói, TD Plaza là một trong những dự án BĐS lớn đầu tiên của Hải Phòng. Chủ đầu tư của dự án là Cty Cp đầu tư Thương mại Thùy Dương, đã đầu tư khá nhiều dự án BĐS. TD Plaza đã đi đầu trong các hoạt động truyền thông ở Hải Phòng để giới thiệu về căn hộ bán và khu văn phòng cho thuê. Việc thuê CBRE làm đại lý tiếp thị độc quyền cho thấy TD Plaza đã quan tâm nhiều đến việc chuyên nghiệp hóa các hoạt động bán và tiếp thị. Tuy nhiên, các hoạt động truyền thông, tiếp thị của TD Plaza chỉ dừng lại ở mức nhất quán về hình ảnh, ổn định về tần suất QC, sử dụng những công cụ truyền thông cơ bản có tính an toàn cao như Truyền hình, Báo chí mà không đưa vào được những yếu tố sáng tạo, cảm xúc để làm gia tăng giá trị của sản phẩm. Việc TD Plaza bán căn hộ với mức giá cao ngang với các căn hộ cao cấp tại Hà Nội, HCMC tại thị trường Hải Phòng mà hoạt động tiếp thị chỉ dừng lại ở mức tạo ra sự nhận biết cho khách hàng nên có rất nhiều khó khăn.

38. Brochure - leaflet

39. Ông Nguyễn Hữu Dương Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thùy Dương thay mặt cho Công ty ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc màu da cam Thành Phố Hải Phòng số tiền 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Dương trao quà ủng hộ

40. Khai trương căn hộ mẫu rầm rộ 11/04/2008 với sự góp mặt hơn 40 nhà báo Hải Phòng, Hà Nội, các quan chức thành phố Hải Phòng.

41. Quảng cáo báo Đầu Tư xuân 2007 Quảng cáo tháng 7,8 trên Vietnam Heritage Quảng cáo văn phòng cho thuê tháng 9,10 trên Vietnam Heritage QC văn phòng cho thuê trên báo HP xuân 2008

42. TD Plaza LỘ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TD PLAZA 2008 Quarterly 1 Quarterly 2 Quarterly 3 Quarterly 4 Jan Sponsor : tài trợ chương trình từ thiện. Feb Print ad : QC trên TBKTVN, Đầu Tư, HP nd bán căn hộ cao cấp. Broadcast : QC trên truyền hình HP, nd bán căn hộ cao cấp Mar Broadcast: QC trên truyền hình HP, nd bán căn hộ cao cấp Apr Event : lễ giới thiệu nhà mẫu May Broadcast : đưa tin trên các báo điện tử, rao vặt nd bán căn hộ cao cấp Jun Print Ad : QC trên báo HP nd bán căn hộ cao cấp Jul Aug Broadcast : QC căn hộ bán trên truyền hình HP. Sep Print ad : QC căn hộ bán trên Vietnam Heritage. Oct Print ad : QC trên báo Hải Phòng, Vietnam Heritage nd cho thuê vp. Nov Broadcast : QC trên truyền hình Hải Phòng nd cho thuê vp Dec Print ad & Broadcast : nd cho thuê vp.

43. Nhận xét: Qua lộ trình truyền thông của TD Plaza, có thể nhận thấy TD Plaza chỉ tập trung vào hai phương tiện truyền thông chính là Truyền hình và Báo chí. Từ đầu quý I/2009 đến hết quý III/2009 TD tập trung vào QC mạnh vào căn hộ cao cấp qua truyền hình và báo chí với tần suất lớn. Từ đầu quý IV đến cuối quý IV, TD Plaza tập trung mạnh vào QC cho thuê văn phòng trên các báo và truyền hình địa phương. Có thể nhận thấy CBRE đưa ra một kế hoạch truyền thông khá an toàn khi lựa chọn 2 phương tiện truyền thông chủ đạo là Truyền hình và Báo chí. Lộ trình QC của TD Plaza khá hợp lý, có sự sắp xếp về nội dung QC, hình ảnh rất đồng bộ. Những QC của TD Plaza có độ nhận biết rất cao, hướng đúng đối tượng KH. Tuy nhiên mọi QC của TD Plaza đều chỉ ở mức cung cấp thông tin đầy đủ và liên tục, thiếu những yếu tố tạo cảm xúc và giá trị gia tăng cho Khách hàng . Đây là một trong những điểm yếu lớn nhất của các công ty tư vấn, tiếp thị BĐS như CBRE khi đưa ra kế hoạch truyền thông cho các dự án BĐS tại Việt Nam. Dễ dàng nhận thấy nhiều dự án tại Vietnam do CBRE làm đại lý tiếp thị độc quyền như Khu biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, TD Plaza, Laguna beach resort, Riverside garden, Indochina Riverside tower, Vincom Park Palace …những nội dung QC chỉ tập trung vào yếu tố cơ bản nhất: hình ảnh đồng bộ, tần suất liên tục, sử dụng phương tiện truyền thông có tính an toàn cao (truyền hình, báo chí). Điều này cho thấy các công ty Tư vấn, tiếp thị BĐS như CBRE, Collier, Savills không phải là lựa chọn tốt cho hoạt động truyền thông của các dự án cần xây dựng những yếu tố liên quan đến giá trị gia tăng như: văn hóa, cảm xúc tới khách hàng. Đối với những sản phẩm có giá trị lớn như BĐS, việc chỉ hi vọng vào may mắn KH sẽ lựa chọn mua căn hộ bên mình đầu tư là một sai lầm đáng kể. Theo số liệu nghiên cứu thị trường và tiêu dùng 2008 của TNS, sự ảnh hưởng bởi cảm xúc và văn hóa hình thành từ sản phẩm chiếm tới 45% quyết định mua sắm.

44. B - Tinh Thành Quốc Tế Dự án bao gồm 17 tòa nhà căn hộ, chủ đầu tư là tập đoàn Khải Đệ (Trung Quốc) và Công ty CP xây dựng Hải Phòng. Đây là một dự án bán các căn hộ tầm trung cho người có thu nhập trung bình, đối tượng KH chủ yếu là người Hải Phòng. Có một điểm đáng lưu ý, dự án Tinh Thành Quốc Tế tự xây dựng đội ngũ bán hàng, các kế hoạch truyền thông mà không qua bất kỳ một đối tác tiếp thị nào như Cozyvill (KPL), TD Plaza (CBRE), Sông Giá resort (RDL). Tinh Thành Quốc Tế là một trong số ít ỏi các dự án thấy được tầm quan trọng của việc truyền thông, quảng cáo, gia tăng sự nhận biết về dự án. Tuy nhiên Tinh Thành Quốc Tế vẫn chưa đưa được cảm xúc hay văn hóa vào sản phẩm nên các hoạt động truyền thông chưa tạo được hiệu quả như mong muốn.

45. Brochure - leaflet

46. Internet

47. Out door

48. Lễ khai trương căn hộ mẫu và vpgd Tinh Thành Quốc Tế

49. Print ad: QC trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư Quảng cáo Lễ khai trương vpgd Tinh Thành Quốc Tế Quảng cáo căn hộ Quảng cáo bán thẻ VIP cho những KH mua căn hộ đầu tiên tại Tinh Thành.

51. Các bài giới thiệu, PR trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư

52. Tinh Thành Quốc Tế LỘ TRÌNH TRUYỀN THÔNG TINH THÀNH QUỐC TẾ 2008 Quarterly 3 Quarterly 4 Aug Outdoor : biển QC ngoài trời xung quanh Hải Phòng Sep Event : lễ giới thiệu nhà mẫu và vp giao dịch. Broadcast : giới thiệu dự án trên THP, Internet (diaoconline, dantri, metvuong, thanhnienonline …). Print ad : tin bài trên báo Hải Phòng, Thời báo Kinh Tế Việt Nam, Đầu Tư. Oct Trade fair: tham gia triển lãm BĐS 2008 tại Hà Nội Print ad: QC trên báo Hải Phòng Nov Sponsor: tài trợ giải tennis Hải Phòng Print ad: QC trên báo Hải Phòng, báo Đầu Tư (số thường và tập san đặc biệt của báo Đầu Tư). Dec TV Sponsor: tài trợ chương trình Dự báo thời tiết trên THP Print ad: PR trên tạp chí Xây dựng

53. Nhận xét: Dự án Tinh Thành Quốc Tế tuy không thuê các đơn vị tiếp thị BĐS nhưng có những hoạt động tiếp thị khá chuyên nghiệp. Có thể nhận thấy lộ trình truyền thông của Tinh Thành Quốc Tế khá hợp lý. Giai đoạn 1, tháng 8 năm 2008, Tinh Thành giới thiệu dự án, tạo sự nhận biết ở diện rộng bằng một loạt biển QC ngoài trời tại Hải Phòng. Đến tháng 9/2009, kết hợp với Lễ giới thiệu văn phòng giao dịch và căn hộ mẫu, Tinh Thành Quốc Tế tập trung nhiều vào tin bài trên Truyền hình(Truyền hình Hải Phòng), báo chí (Hải Phòng, Thời báo kinh tế Việt Nam, Đầu Tư). Giai đoạn 1 vẫn chỉ là giới thiệu tổng quan dự án, tạo sự nhận biết tới khách hàng ở diện rộng. Giai đoạn 2 , bắt đầu từ 10/2009, Tinh Thành Quốc Tế tập trung nhiều vào QC trên báo địa phương (báo Hải Phòng), các hoạt động chăm sóc khách hàng qua điện thoại, tham gia Triển lãm BĐS Quốc Tế tại Hà Nội. Trong giai đoạn 2, hoạt động truyền thông của Tinh Thành Quốc Tế hướng trực tiếp tới các đối tượng KH tiềm năng trong thị trường căn hộ giá trung bình. Giai đoạn 3 , tức tháng 11/2008, Tinh Thành Quốc Tế tiếp tục gia tăng sự nhận biết của khách hàng và uy tín của dự án bằng hoạt động tài trợ giải tennis Cup Doanh nhân Hải Phòng và chương trình thẻ VIP được QC rầm rộ trên báo Hải Phòng và báo Đầu Tư, bài viết PR trên tập san Toàn cảnh BĐS Việt Nam 2008. Giai đoạn 4 (12/2008), Tinh Thành đẩy mạnh các hoạt động dài hạn xây dựng uy tín dự án trên Truyền hình, tạp chí. Tinh Thành tài trợ cho chương trình Dự báo thời tiết trên truyền hình Hải Phòng và đăng bài PR trên báo Hải Phòng xuân, tạp chí Xây dựng. Có thể nhận thấy Tinh Thành chỉ trong 1 thời gian rất ngắn (05 tháng) đã chuyển đổi tới 04 giai đoạn truyền thông. Mỗi giai đoạn đều đạt được độ nhận biết cao, hướng đúng đối tượng KH mục tiêu. Sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và cách thức tiếp cận đối tượng KH mục tiêu của Tinh Thành Quốc Tế khá bài bản, không kém các công ty chuyên tiếp thị BĐS. Điều này cho thấy các doanh nghiệp tiếp thị BĐS tại Việt Nam còn thiếu sự linh hoạt trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông và thiếu hướng truyền thông mới mẻ để đạt được những hiệu quả như mong muốn với chi phí hợp lý . Tuy nhiên Tinh Thành Quốc Tế chưa quan tâm nhiều đến việc tạo cảm xúc cho KH để gia tăng giá trị sản phẩm và quảng bá văn hóa dự án . Đây là một trong những yếu tố rất đặc biệt mà ít doanh nghiệp BĐS Việt Nam làm được. Có thể kể ra dự án tiêu biểu nhất Việt Nam đạt được thành công khi đem vào những yếu tố cảm xúc, văn hóa truyền tới đối tượng Khách hàng tiềm năng như Phú Mỹ Hưng.

54. XI - BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CÁC DỰ ÁN TẠI HẢI PHÒNG 1. BẢNG THEO DÕI NGÂN SÁCH Project 2008 budget (USD) Total (USD) 1/1-1/9 9 10 11 12 Cozyvill 14,424 14,424 TD Plaza 166,190 1,205 3,140 2,353 172,888 Tinh Thành 94,210 49,914 4,640 7,785 4,529 161,078 Hòn Dáu resort 600 600 Sông Giá resort 88,720 88,720 Cái Giá resort 9,735 1,176 2,131 13,042 DoSon golf resort 200 13,130 13,330 Đông Thăng 39,319 39,319 KCN An Dương 91,000 91,000 Our City 75,000 75,000

55. 2. BIỂU ĐỒ SO SÁNH NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG CÁC DỰ ÁN BĐS TẠI HẢI PHÒNG 2008 Ngoại trừ TD Plaza và Tinh Thành Quốc Tế, các dự án khác ở Hải Phòng đa phần chỉ thực hiện lễ động thổ, khởi công và không có những động thái truyền thông khác. Ngân sách (USD)

56. XII - DỰ ĐOÁN XU THẾ TRUYỀN THÔNG 2009 Dự đoán trong năm 2009, các phương tiện truyền thông có tính tương tác cao, chi phí thấp sẽ phát triển mạnh. Ví dụ: Digital Marketing, Internet …và trở thành một trong những phương tiện truyền thông chủ đạo trong giai đoạn kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Mức tăng trưởng trung bình sẽ đạt 35% so với 2008. Quảng cáo báo chí và truyền hình sẽ tiếp tục tăng trưởng nhẹ, xấp xỉ 5% so với năm 2008. Có thể nhận thấy nhu cầu về báo chí và truyền hình của người dân Việt Nam ngày càng cao hơn, người dân đã chấp nhận việc xem QC thường xuyên xen kẽ vào các chương trình. Các hoạt động tổ chức sự kiện, hội thảo, triển lãm bão hòa, chỉ đạt mức trung bình xấp xỉ hoặc giảm nhẹ 2-3%. Ngành BĐS sẽ gia tăng ngân sách QC truyền hình trung bình lên 10%, báo chí tăng trung bình 5%. Ngân sách truyền thông chủ yếu vẫn đổ nhiều vào BĐS du lịch. Ngành Đồ uống và Viễn thông vẫn giữ mức truyền thông như năm 2008. Ngân sách truyền thông ngành giải trí và đồ gia dụng sẽ tăng. Điều này cho thấy mức thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam sẽ tăng so với 2008, Việt Nam vẫn tiếp tục dẫn đầu trong danh sách các thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới.

57. Thanks you !