Impact Hub Beagá - Deck de apresentação para captação de investidores.

1. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Impact Hub Belo Horizonte, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Impact Hub Beagá
Expandindo os horizontes.

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Sumário
I. O que é Impact Hub
II. Impact Hub Beagá
III. Um novo Impact Hub
IV. Concorrência & Mercado
V. Equipe & Metas
VI. Informações sobre a oferta pública direta
VII. Riscos & Contrapartidas

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I. O que é o Impact Hub

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Impact Hub no Mundo

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Nós desbravamos um mundo justo e sustentável, no qual negócios estão a serviço do
planeta e das pessoas. Este mundo só é possível pela combinação de realizações de
indivíduos comprometidos, criativos e apaixonados, com um propósito comum.
Teoria de Mudança
• Pessoas comuns podem criar impacto
extraordinário. Juntas.
• Ambientes férteis são capazes de desenvolver
comunidades vibrantes.
• Problemas complexos podem ser
solucionados através de atitude
empreendedora e negócios.
• Impacto mensurável requer intenções claras e
aprendizado contínuo.
• Soluções precisam ser enraizadas localmente
e conectadas globalmente para se tornarem
relevantes e replicáveis.
• O que fazemos tem 2 porções de ciência e 1
porção de serendipidade provocada.
Juntos, nós crescemos uma comunidade
localmente enraizada e globalmente conectada
para realização de impacto positivo mensurável.
Ao redor do mundo, inspiramos, conectamos
e possibilitamos que pessoas realizem ações
empreendedoras.
Impacto Direto
Sendo um exemplo do novo jeito de fazer negócios.
Inspirando, conectando e capacitando nossos membros.
Impacto Indireto
Através do impacto combinado de nossa comunidade, no ecossistema expandido e sociedade.
PremissasPorquêComoImpacto
Oquê

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A Experiência Impact Hub

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Impact Hub no MundoImpact Hub no Mundo
80+
Impact Hubs
operando em
70+ cidades
500+
Co-Fundadores de
Impact Hub altamente
capacitados
11K+
Membros investindo e
realizando ideias que
podem simplesmente
mudar o mundo
3.5K
Novos empregos
criados em 2013
100K+
Conexões preciosas e
mais de 300.000 horas
de suporte aos
negócios em 2013
40%
Novos Impact Hub
por ano.
20+
Milhões de Euros
em receitas combinadas.
2.2+
Milhões de clientes
adquiriram produtos
e serviços de nossos
membros.

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II. Impact Hub Beagá
Brevíssimo histórico 2012 - 2015

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+ 5500 pessoas envolvidas*
+ 300 membros
+ 1600 participantes em cursos
172 cursos oferecidos
Incontáveis atividades e conexões
*membros e participantes das nossas atividades

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Consultoria em Colaboração
Programas de
Aceleração
Facilitamos o processo de construção
de um espaço que fomente a cultura
colaborativa. Integramos colaboradores,
fornecedores, clientes e outros
stakeholders ao processo, gerando
pertencimento e lapidando o
comportamento das pessoas para uma
cultura de colaboração.
Criamos, organizamos e lideramos
dinâmicas para formação de consenso,
tomada de decisão e exploração do
capital intelectual de grupos.
Utilizamos de ferramentas e
metodologias de fronteira para causar
provocações significativas e gerar as
soluções mais pertinentes às
organizações cliente.
Utilizamos de nossa rede de consultores
e facilitadores para desenvolver
programas de capacitação
customizados a intraempreendedores
para que liderem o processo de
reinventar as grandes organizações e
implementar estratégias de valor
compartilhado.
Nossos conteúdos são fruto de uma
curadoria das tendências, pessoas e
projetos, do que acontece na ampla rede
global do Impact Hub e
contemplam novos modelos de negócios,
inovação e gestão. Nossas palestras,
workshops e cursos buscam inspirar,
conectar e empoderar gestores e lideres.
Realizamos intervenções customizadas
durante feiras, congressos e outros
eventos para provocar a interação entre os
participantes e gerar conversas
significativas.
Desenhamos e executamos programas de
aceleração de ideias e negócios,
aproveitando de métodos e boas práticas
de nossa rede global e adequando-as à
realidade local e contextual do cliente.

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COLABORAÇÃO
leva a ter mais
INOVAÇÃO
que gera mais
PROSPERIDADE

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Cases:

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Histórico do Negócio
Unidade de Negócio
Espaço Compartilhado
Hub Escola
Aluguel Salas
Consultoria & Programas
Total
Faturamento
2013 2014
R$ 76.433,88
R$ 42.463,27
R$ 65.110,34
R$ 99.080,96
R$ 283.088,45
R$ 70.604,22
R$ 31.671,75
R$ 186.775,70
R$ 336.872,26
R$ 625.923,94
Evolução do número de membros no período: 10,80%
*2015 foi um ano de reestruturação interna e construção deste novo modelo para
2016. Com isso, boa parte das atividades foram suspensas e o resultado do ano foge
dos parâmetros de comparação.

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Percebemos uma oportunidade de
evolução
Fundos, Fundações, Institutos, Aceleradoras não conseguem estar próximos
dos negócios que apoiam e Grandes Empresas buscam estar mais próximos
de empreendedores para cocriar inovações.de empreendedores para cocriar inovaçõesde empreendedores para cocriar inovações.
Empreendedores precisam
de contatos, conhecimento
e espaço de trabalho.
Financiadores,
investidores e promotores,
como fundações, institutos,
fundos e aceleradoras
precisam aproveitar suas
sinergias.
Grandes empresas buscam
inovações disruptivas e
soluções simples para suas
questões.
de empreendedores para cocriar inovações
Empreendedores precisam
de contatos, conhecimento
e espaço de trabalho.

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Por isso estamos lançando um
espaço maior.
Nosso espaço atendeu, até hoje, majoritariamente empreendedores em estágio
inicial. Com o novo espaço, ofereceremos uma infra-estrutura mais adequada
também a organizações mais maduras, melhorando as possibilidades de conexão
entre organizações de diferentes naturezas aumentando a sinergia entre elas,
irrigando o ecossistema empreendedor e ampliando as fontes de receita do negócio.
Agenda que fomenta a
conexão, como eventos de
relacionamento e encontro
temáticos.
Integração dos atores do
ecossistema empreendedor
potencializando o impacto
coletivo e reduzindo o
“custo de transação”.
Ambiente de confiança
onde a colaboração flua e
negócios sejam realizados
com mais agilidade.
entre organizações de diferentes naturezas aumentando a sinergia entre elas,
irrigando o ecossistema empreendedor e ampliando as fontes de receita do negócio.
Integração dos atores do
ecossistema empreendedor
potencializando o impacto
entre organizações de diferentes naturezas aumentando a sinergia entre elas,
irrigando o ecossistema empreendedor e ampliando as fontes de receita do negócio.
Agenda que fomenta a
conexão, como eventos de
relacionamento e encontro
entre organizações de diferentes naturezas aumentando a sinergia entre elas,
irrigando o ecossistema empreendedor e ampliando as fontes de receita do negócio.
Ambiente de confiança
onde a colaboração flua e
negócios sejam realizados

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Investidores
Indústria
Startups
Academia
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Aceleradoras
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Governo
PMEs
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Designers
Artistas
Inventores
Autônomos
Grandes Empresas
Para formar um
caldeirão de inovação
e empreendedorismo.

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Fortalecendo uma marca que já é percebida
no mundo afora como…
Dedicada ao impacto social
Presença Local
& Global
Espaço
Inspirador
Cidadania
Global
Abordagem
Empreendedora
Expansão de
Oportunidades
hands on!
comunidade colaborativa

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Já deu certo em outros lugares
Madri, Espanha
O primeiro Impact Hub ficou pequeno e foi criado um
espaço mais amplo para acolher os atores do
ecossistema e promover a colaboração com uma
programação de formações e eventos intensa. Hoje o
espaço já está lotado com vários cases de conexões
entre empreendedores e grandes empresas.
Bay Area, EUA
Um Impact Hub que acomoda diversas organizações do
ecossistema de impacto e startups. O lugar promove
atividades ligadas ao setor, atraindo mídia e fortalecendo a
divulgação das organizações e negócios. Transformou-se no
ponto de referência para o ecossistema empreendedor e
investidores de impacto.

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Tendência mundial e
demanda local
somadas à nossa
experiência, ampliando
nossa atuação.

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III. Um novo Impact Hub
Sobre o Modelo de Negócio Renovado

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Customer Relationships Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners
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Agenda deCursos
Customer Segments
Empreendedores,
Startups &
Micro Empresas
de Impacto
Startups &
Micro Empresas
de Impacto
Grandes
Empresas,
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Investidores
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Investidores
Curiosos &
Exploradores
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fornia,fornia,f 94105, USA.
Consultoria
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Projetos
Espaço
Compartilhado
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Projetos
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Hub Escola
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Custom
Hosting
Auto Serviço
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Startups &Startups &
Micro Empresas
de Impacto
Empresas,
PMEs, Gov. &
Empresas,
PMEs, Gov. &
Empresas,
PMEs, Gov. &
Investidores
mer Relationshipmer Relationship
Hosting
Auto Serviço
Abordagem
Direta
Channels
Auto Serviço
hannels
Direta
Boca a boca,
Mídias Sociais
Convivência
Espaço
Compartilhado
Espaço
Compartilhado Hub Escola
Boca a boca,
Mídias Sociais
Convivência
Soluções
Customizadas
ValueValueV Propositionsopositions
Ambiente
Extraordinário
Auto Serviço
C
Auto Serviço
Auto Serviço
Auto Serviço
Ambiente
Extraordinário
Cultura
Colaborativa
Auto Serviço
Cultura
Colaborativa
Oportunidades de
Negócio e
Inovação
Revenue
Espaço
evenue Streams
Espaço
reams
Espaço
Compartilhado
Boca a boca,
Mídias Sociais
Convivência
Soluções
Customizadas
Mídias Sociais
Oportunidades de
Negócio e
Inovação
Acesso a
novas ideias
& pessoas
KeyKeyK Activities
Agenda deCursos
Hosting &
Gestão do
Espaço
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Ambiente
Extraordinário
Colaborativa
Oportunidades deOportunidades de
Activities
Agenda deCursos
Hosting &
Gestão do
Espaço
Design de
Programas e
Consultoria
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estrutura
RH
KeyKeyK Partners
Impact Hub
Network
Atores do
Ecossistema
KeyKeyK R
Cursos
Resources
Agenda deCursos
Consultoria
Infra-
estrutura
Infra- RH
Ecossistema
KeyKeyK RResources
Infra-
estrutura
Equipe &
Know how
Oportunidades de
Negócio e
Inovação
Oportunidades de
Negócio e
Inovação
Oportunidades deOportunidades de
RHRH
Infra-
estrutura
Equipe &
Know how Marca
Curiosos &
ExploradoresExploradores
Investidores
Boca a boca,Boca a boca,
Mídias Sociais
Convivência
Soluções
Customizadas
Degustações

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Novo Endereço
Negociamos um bom contrato de
aluguel num dos pontos mais nobres da
cidade: a Savassi.
O prédio se encontra na esquina da
avenida Getúlio Vargas com rua Alagoas,
sendo indiscutível a qualidade do ponto.
Nosso projeto conta com dois andares
cerca de 800m2, o que representa mais
que o triplo do nosso espaço anterior.
As reformas de adequação do espaço já
se iniciaram e seguem avançadas.

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Espaço Compartilhado
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1 escritório grande (até 15 posições)
4 escritórios médios (até 8 posições cada)
6 escritórios pequenos (até 4 posições cada)
34 posições compartilhadas de tempo integral
Escritórios virtuais
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

25. Coworking & Escritórios
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

26. Coworking
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

27. Mesa Fixa
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

28. Estar & Mesas Altas
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

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Novos espaços para eventos
e reuniões
Espaço de eventos (50 lugares)
02 Salas de reunião (12 lugares)
04 Micro-salas de reunião (4 lugares)
Café terceirizado em área externa
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04 Micro-salas de reunião (4 lugares)
Café terceirizado em área externa
projeções ilustrativas do projeto
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

30. Salas de Reunião
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

31. Varanda Café
Imagens do projeto do espaço. Alterações podem ser necessárias.

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Nova agenda de eventos temáticos desenvolvidos e
co-realizados pelo Impact Hub
Cursos, palestras e programas de empreendedorismo,
tecnologia, inovação, negócios for benefit,
investimento de impacto, educação, etc.
Happy hours, lançamento de iniciativas, eventos de
relacionamento, eventos artísticos/culturais.

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Nova distribuição de receitas
Espaço Compartilhado: taxas mensais dos membros
Espaços de eventos: aluguel de salas
Consultoria e Projetos: consultoria a empresas
clientes por parte do time do Impact Hub
Hub Escola: cursos e workshops promovidos
Espaço Compartilhado:
Espaço Compartilhado
Espaços de Eventos
Consultoria & Projetos
Hub Escola

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Alavancando o Fluxo de Caixa 2016 - 2022
(incluindo CAPEX e depreciação)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ANUAL 133.718 361.322 487.346 548.277 300.121 634.376 681.468
ACUMULADO 133.718 495.040 982.386 1.530.663 1.830.784 2.465.160 3.146.628
Caixa Anual Caixa Acumulado
**
* 2016 fechamos o ano em prejuízo operacional, compensado por capital de giro investido.
** Queda de geração de caixa devido a retorno sobre capital investido (5 anos).
*

35. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Impact Hub Belo Horizonte, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
EBITDA 2016 - 2022
Total Receitas
Ebitda
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Período
TOTAL RECEITAS R$ 569.093 R$ 798.245 R$ 1.141.383 R$ 1.221.687 R$ 1.284.969 R$ 1.353.988 R$ 1.429.568 R$ 7.798.932
EBITDA R$ (R$ 260.431) R$ 226.621 R$ 494.306 R$ 550.878 R$ 589.268 R$ 631.540 R$ 678.362 R$ 2.910.544
EBITDA % -45,76% 28,39% 43,31% 45,09% 45,86% 46,64% 47,45% 37,32%
Obs - O Impact Hub Beagá tem a licença para
operar na cidade e expandir. Paga para a
Associação Global do Impact Hub 2,5% das
receitas com coworking e eventos . Não paga
taxa sobre as receitas de consultoria e Hub
Escola. Os números apresentados são
projeções baseadas em premissas e não
constituem garantia de performance, pois
também dependem de fatores externos que
influenciam e impactam o negócio.

36. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
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IV. Concorrência &
Mercado

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Nossa proposta é diferenciada
Forças Fraquezas
Diferenciais do
Impact Hub
TechMall
Acesso a verbas
governamentais, apoio
institucional
Foco em IT, localização.
Rede global, localização
privilegiada, comunidade
mais diversa.
Guajajaras
Coworking
2 pontos na cidade, marca
“cool”
Infra mediana, oferta
apenas coworking.
Rede global, localização
privilegiada, comunidade
mais diversa, infra-
estrutura para escritórios,
consultoria.
CWK
4 no Brasil, modelo de
franquia
Falta de diferencial,
posicionamento afastado
de empreendedores,
esquema de baias
Rede Global, comunidade
empreendedora, ambiente
mais descolado, oferta de
cursos e eventos.
Regus
Presente em prédio de alto
luxo na cidade,
profissionalismo.
Gestão passiva da
comunidade, formalidade
excessiva
Informalidade, gestão ativa
da comunidade,
consultoria, oferta de
cursos e eventos,
comunidade
empreendedora.

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Mercado em crescimento
Capital comprometido com Investimento de Impacto na América Latina
ANO 2008 2009 2010 2011 2012 2013
US$ Milhões 160 189 223 639 1190 2018
Fonte - http://www.bain.com/Images/
BAIN_REPORT_State_of_impact_investing_in_Latin_America.pdf
US$ Milhões
De acordo com JPMorgan, o mercado de
negocios de impacto em 2020 movimentará
US$ 400Bilhões. Fonte: Investiment with
social impact – Deloitte Global Report 2014
(www.deloitte.com/GlobalReport)
12x
O volume de capital direcionado para fundos
de investimentos focados em negócios de
impacto cresceu de US$160MM em 2008 para
US$2Bilhões em 2013.

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V. Equipe & Metas

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Equipe Gestora Experiente
André Maciel – Designer de processos de interação de grupos e Sócio-Diretor do Impact
Hub. Graduado em Comunicação Social, atuou por 6 anos em gestão de comunicação e
marketing, desde em organizações não-governamentais, como a AIESEC, a multinacionais
como a Alcatel-Lucent. Foi co-fundador do projeto MyChoice!, para ensino de práticas
sustentáveis em escolas de Bangalore, na Índia. Ao retornar ao Brasil se tornou sócio da
T3:AM Comunicação e foi facilitador do Programa Mineiro de Empreendedorismo na Pós-
Graduação (SIMI e FAPEMIG) e de outras intervenções focadas em inovação e
empreendedorismo. Desde 2005 atua como facilitador, mentor e avaliador em cursos,
programas e conferências nacionais e internacionais, além de outras intervenções focadas
em inovação e empreendedorismo. Integrou a equipe responsável pelo programa SEED do
Governo de Minas Gerais, que acelerou no último ano 80 startups de diversas partes do
Brasil e do Mundo.
Virginia Alfenas – Facilitadora de processos colaborativos e sócia-Diretora do Impact Hub.
Pós-graduada em Gestão de Projetos pela Fundação Dom Cabral, possui certificação PMP e
experiência de mais de 8 anos em gerenciamento de projetos em diversos setores, como
saúde, educação e desenvolvimento social. Tem formação no Programa Germinar, para
desenvolvimento de líderes facilitadores – pelo Instituto EcoSocial e atua com facilitação de
processos participativos em iniciativas públicas e privadas. Participa de redes de alto
impacto como o Pioneers of Change, Art of Hosting, Impact HUB Internacional, Germinar e
PMI.

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Conselho
Alexandre Alves, co-fundador do Instituto Inovação, gerencia fundos de investimento de venture capital e é
executivo da INSEED Investimentos.
João Bonomo, multi-empreendedor, coordenador do Núcleo de Empreendedorismo do IBMEC, atua como mentor
e conselheiro de inúmeras iniciativas de empreendedorismo.
Fabiano Birchal, líder do Grupo de Educadores Google em Belo Horizonte (GEG BH) e Facilitador Certificado no
método LEGO® SERIOUS PLAY®. Professor em Programas de MBA e docente na Escola de Formação Gerencial do
SEBRAE.
Stephan Dohrn, co-fundador da Radical Inclusion, trabalha prestando consultoria em ferramentas sociais para
colaboração e facilitando grupos de grandes organizações ao redor do mundo.
Hanna Meirelles, Development Facilitator da Experiência de Sucesso e da Vale, atua desenvolvendo competências
em profissionais de alta gestão ao redor do mundo.
Henrique Bussacos, co-fundador do Impact Hub São Paulo e Floripa, atua na expansão da rede global do Impact
Hub, atuou em aquisições no JPMorgan Chase e em consultoria estratégica na Amana Key.
Pablo Handl, co-fundador do Impact Hub São Paulo, atua na expansão da rede global do Impact Hub, consultor de
grandes empresas, trabalhou em mais de 20 países antes de se estabelecer no Brasil há 10 anos.
Mariana Madureira, empreendedora social premiada e fundadora da Raízes Desenvolvimento Sustentável. Membro
número 001 do Impact Hub Beagá.
Marcello Lacroix, mestre pelo PTS-Peace Theological Seminar & College of Philosophy, de Los Angeles, CA. Atua
como ‘coach’ e facilitador de processos na área de desenvolvimento humano.

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OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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30
1000
2 80%
170
50
Metas para 2022
Os números apresentados são projeções e não constituem garantia de performance, pois também dependem de fatores
externos que influenciam e impactam o negócio.

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VI. Informações sobre a
oferta pública direta

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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Impact Hub Belo Horizonte, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Distribuição pública direta realizada pelo Impact Hub Belo
Horizonte, sem a participação de instituição intermediária,
automaticamente dispensada de registro perante a CVM*
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução
CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Característica Descrição
Ofertante HUB Belo Horizonte LTDA – ME (Impact Hub Belo Horizonte)
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em Ações
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados
publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3- 4
Valor Nominal Unitário R$2.500,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série); e R$50.000,00 (4ª Série)
Quantidade Ofertada 72 (1ª Série); 36 (2ª Série); 5 (3ª Série); 1 (4ª Série). Total: 66 títulos (Estimado)
Valor Total da Emissão ATÉ R$ 535.000,00, podendo ser fechada antes, a critério da Emissora
Participação Societária
Em caso de conversão da totalidade dos Títulos de Dívida, os titulares farão jus a 15%
das quotas do capital social da Ofertante no momento da emissão dos Títulos de Dívida.
Data da Emissão Março de 2016
Prazo e Data de Vencimento 5 anos – vencimento em outubro de 2022
Remuneração Taxa de juros equivalente ao IPCA.
Atualização Monetária Não há

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Cronograma relacionado à Oferta Pública
Direta e subsequente à captação
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
REFORMA: até R$170 mil
MOBILIÁRIO: até R$230 mil
CAP. GIRO: até R$135 mil
MES 6 MES 7
INAUGURAÇÃO
MES 6 MES 7
FECHAMENTO DA CAPTAÇÃO
MES 8

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Opção de Conversibilidade
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá
ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela
que ocorrer primeiro):
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, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de
Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de
exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão;
restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento.
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento.

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Expectativas de Liquidez do Investimento
Distribuição de lucros previamente à conversão do Título de Dívida em Ações, a partir do 1º ano.
Após o período de 5 anos o investimento pode ser resgatado respeitando os juros
estabelecidos neste contrato.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Após o período de 5 anos o investimento pode ser resgatado respeitando os juros
Distribuição de lucros previamente à conversão do Título de Dívida em Ações, a partir do 1º ano.

48. A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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Indicadores
Relatório quadrimestral com os seguintes indicadores de performance e
destaques financeiros:
Os indicadores acima descritos serão reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos
investidores, através da área de Relação com Investidores do Brota ou por e-mail.
Os indicadores acima descritos serão reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos
1. Número de Coworkers
2. Número de horas locadas (eventos e reuniões)
3. Receita por unidade de negócios
Coworking (inclui membership)
Eventos (inclui reuniões)
Programas (inclui consultoria)
4. EBITDA
5. Lucro

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VII. Riscos &
Contrapartidas

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Riscos
Atração lenta de clientes:
o crescimento do número
de membros pode ser mais
lento que o previsto. Neste
caso, será necessário mais
capital de giro.
Competição por preço: já
oferecemos nossos serviços
com preços altamente
competitivos no mercado,
mas caso surjam novas
iniciativas capazes de
subsidiar coworking a
empreendedores, pode ser
reduzida nossa demanda.
Perda do capital investido:
o investimento é de alto
risco. É comum novas
iniciativas não terem
condições de arcar com suas
dívidas. O investidor deve
estar preparado para perder
todo o capital investido.
Projeções: existe o
risco de as projeções de
resultados operacionais e
financeiros detalhadas nesta
proposta não se realizarem.
Distrato com o imóvel:
apesar de já assinado, o
contrato de locação pode ser
rompido pelo proprietário do
imóvel. O contrato nos
protege de tal atitude.
Não pagamento do juros na
maturidade do Título: a empresa
pode não ter condições de arcar com
os juros de 3% ao ano estabelecidos
como remuneração dos Títulos de
Dívida ofertados. O investidor corre o
risco de crédito da empresa. Caso a
empresa não pague, o investidor terá
de executá-la judicialmente, posto
que não há garantias específicas
constituídas para a dívida. Isto poderá
fazer com que o investidor não receba
seu dinheiro de volta, ou que demore
a recebê-lo, em todos os casos
incorrendo em perda de remuneração
do capital investido.

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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Impact Hub Belo Horizonte, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Não transformação do tipo societário
da empresa em sociedade por ações:
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos títulos de dívida, a
Emissora deverá realizar a transformação
do seu tipo societário em sociedade por
ações. Caso os sócios da Emissora não
promovam os atos necessários para essa
transformação, os titulares poderão ver-
se impedidos de exercer a conversão e
não se tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais
necessárias à conversabilidade: caso o
investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Títulos de Dívida, a
Emissora deverá realizar o aumento do
capital social com a respectiva emissão
das ações preferenciais que serão objeto
da conversão. Caso não sejam
promovidos os atos necessários para a
emissão dessas ações preferenciais, os
titulares de Títulos de Dívida poderão
ver-se impedidos de exercer a conversão
e não se tornarão acionistas da emissora,
ainda que a mesma tenha sido
transformada em sociedade por ações.
Perda do direito de
conversibilidade: o titular terá
uma única oportunidade para
exercer a conversão do título em
ações preferenciais, nas seguintes
hipóteses (o que ocorrer
primeiro): (i) na Data de
Vencimento; (ii) em caso de
alteração de controle; e (iii) em
caso de oferta pública inicial de
ações. Em decorrência de uma
hipótese de conversão, o
investidor deverá notificar a
Emissora sobre sua intenção de
exercer a conversão nos prazos
aplicáveis. Caso não o faça, o
titular perderá o direito de
converter o título em ações,
permanecendo apenas como
titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações
preferenciais recebidas em razão
da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o
investidor receberá em troca dos
Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade
anônima fechada, cujos valores
mobiliários, em regra, não podem
ser negociados em mercados
regulamentados. Dessa forma, as
ações preferenciais recebidas pelo
investidor terão sua liquidez
limitada e deverão ser negociadas
exclusivamente de forma privada.

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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Impact Hub Belo Horizonte, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Contrapartidas Extras ao Investidor
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, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Acesso a planos de uso
de um Coworking
Criativo e Inspirador
Desconto exclusivo
para realizar eventos e
reuniões no espaço
(40%)
Community &
Coworking Nights!
Uso livre do espaço
semanalmente
Encontros de Conexão e
conexões facilitadas
(MatchMaking)
Plataforma de acesso à
comunidade global do
Impact Hub
Passaporte Global para
utilizar serviços
em qualquer Impact
Hub do mundo.
Descontos de até 50%
em cursos inovadores da
Hub Escola
Encontros inspiradores
e trocas de
conhecimento

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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Impact Hub Belo Horizonte, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Vamos juntos!?
Web:
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Email:
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