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GfK México          GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK                           Noviembre 2010




                                                                                                          1




             La compra de Antibióticos en México
                Hecho en México, hecho en GfK
                             Noviembre , 2010



                             © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
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                                                                                                      2
             GfK Ómnibus®           Nuestros estudios ómnibus son
             hoy en día, uno de los instrumentos más importantes
             en la investigación de mercados; su gran versatilidad
             permite llegar a cualquier target a un menor costo,
             dando respuesta oportuna a las necesidades
             puntuales de información sin tener la necesidad de
             contratar un estudio Ad-hoc.

             Consiste en un cuestionario cerrado multi-temático, 8
             módulos fijos y 1 módulo variable que cambia mes a
             mes de acuerdo a los temas de actualidad o interés
             general.


             Durante el mes de Noviembre de 2010, se llevaron a
             cabo 1,024 entrevistas, en las tres principales plazas
             del país, México (606), Guadalajara (209) y Monterrey
             (209), entre hombres y mujeres, de 14 años en
             adelante y de todos los niveles socioeconómicos.

                         © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
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 ¿Quién compró antibióticos?
 Datos en porcentaje respecto a la base                                                                                                                                   3

   Base: 1,024                                                                                                                                                   MONTERREY


   19% de los                                                                           14 a          18 a            26 a
                                                                                                                               Por Rango de Edad
                                                                                                                             36 a    46 a      56 a       66 o
                                                                                         16            25              35     45      55        65         +
   entrevistados                                                                         2%            14%            24%     18% 16%          14%        10%

   compraron
   antibióticos en los                                                                          el 23%
   últimos 30 días                                                                                                           49%         51%
                                                                                                                             NSE Relevantes: A/B
                                                                                                   209

                                                                                                                                                      Compra de antibióticos
 Compra de
                                                                                                                                                                Por Genero
antibióticos
Por Genero     42%      58%                                                                                                  el 22%
        NSE Relevantes: C+, D+             el 6%           209                                                         606          DF
                                                                                                                                                   43%           57%

       GUADALAJARA                                                                                                                              NSE Relevantes: C+
                                  Por Rango de Edad
        14 a     18 a     26 a   36 a     46 a     56 a   66 o                                                                      Por Rango de Edad
         16       25       35     45       55       65     +                                          14 a            18 a   26 a    36 a      46 a       56 a     66 o
                                                                                                       16              25     35      45        55         65       +
       8%        8%       17%    8%     33%       17%     8%                                                          13%             21% 16%                      10%
                                                                                                     10%                     14%                         15%

   De las ciudades en donde se                      En la Ciudad de México las                                         En Monterrey en las edades de
   llevó a cabo el estudio,                         mujeres     consumen    más                                        26 a 35 años, se concentra el
   Guadalajara    es   la   que                     antibióticos que los hombres                                       consumo de antibióticos.
   presenta    el   más    bajo
   consumo de antibióticos.
                                                          © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
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Lugar de compra de Antibióticos
Datos en porcentaje respecto a la base total                                                                                                      4


                                 Tipo de Farmacia
                                                                                                              Lugar de Compra
                                                                         32%                                   de Antibióticos
          29%                                                                                                       últimos 30 días
                                                   cadena
                          similares



                          independi
                             ente                   superm
                                                    ercado                14%
              25%

                                                                                                                                      Base: 235


        Las farmacias de cadena son el formato de
        farmacia más importante para la venta de
        antibióticos.

                                                        © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
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Recordemos que:
Para la venta de Antibióticos en México                                                                                    5


    Ley General de Salud en México

       A partir del 25 de agosto del
       2010 entró en vigor la ley:

                     “Sin Receta no se
                          Vende”.
                             Art. 226, Fr. IV de la Ley General de
                                             Salud
                           (Debe exhibirse la receta
                         para la venta de antibióticos)



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¿Qué tanto conocimiento de esta nueva Ley hay en México?
Datos en porcentaje respecto a la base total                                                                                                       6
 Base: 1,024




                                                          El 21% no tiene
                                                           conocimiento
                                                           de la Ley que
                                                            prohíbe la venta
                                                            de antibióticos
                                                               sin receta




 En      Monterrey    se                  En          losniveles                                       En losadultos mayores
 encontró    un     alto                  socioeconómicos                                              de 66 años se encuentra el
 desconocimiento de esta
                                          bajos   existe   mayor                                       más alto % de desconocimiento,
 nueva Ley,      en donde     3           desconocimiento                de        esta                30% de este grupo
 de cada 10   respondió                   Ley,el 26% respondió
 no haber escuchado de                                                                                 respondió no saber de la
 esta Ley.
                                          no saber de su existencia.                                   existencia de esta nueva Ley.

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Uso de Antibióticos
Datos en porcentaje respecto a la base total                                                                                                   7




                                                                                                                    El 19% de los
                                                                                                                    entrevistados
                                                                                                                       compró
                                                                                                                    antibióticos en los
                                                                                                                     últimos 30 días




                                                                                                                                     Base: 1,024

        Un 4% NO pudo realizar la compra de antibióticos al desconocer la nueva
        Ley de tener que presentar receta médica para la venta de estos.
        El grupo de mayores de 66 años de los niveles socioeconómicos bajos son
        los que tuvieron problema para comprar antibióticos al no llevar receta
        médica como lo señala la nueva Ley.
                                                        © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
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De los que compraron antibióticos en los últimos 30 días
Importancia de la Receta Médica    Base: 196                                                                                     8
                                                                                         Importancia de la
                                  Yo llevaba la
                                      receta              62%                           Receta Médica para
                                  originalmente                                            la Compra de
                                                                                            Antibióticos
     No llevaba receta y fui
     a otra farmacia a ver              6%                                       No llevaba receta y tuve
     si me lo vendían sin                                                        que ir a conseguir una
     receta                                                                      para que        me lo          6%
                                                                                 vendieran


               No llevaba la receta y si me                                                     Compré otro medicamento
               vendieron el antibiótico sin                                                     que no es antibiótico
               problema
                                  21%                                                                       5%

        El 21% de los entrevistados pudo realizar la compra de antibióticos SIN
        RECETA MEDICA, a pesar de la Ley que obliga a los consumidores a tener
        que presentar la para la venta de antibióticos.

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Venta sin Receta Médica
Datos en porcentaje respecto a la base total                                                                                                    9



   De los entrevistados que compraron                                                                                     antibióticos
   en los últimos 30 días, SIN LLEVAR RECETA MEDICA

                               Estructura de Lugar de Compra de antibióticos por Ciudad
                                                 SIN RECETA MEDICA
                                Farmacias                   Farmacias de                                 Farmacias             Farmacias de
                              Independientes                   Cadena                                 Similares/ahorro         Supermercado


          Total 3 Ciudades
                                      32%                              31%                                          27%             10%
    Ciudad de México                   43%                               27%                                        20%              10%

             Monterrey                 12%                               44%                                        38%              6%

           Guadalajara                   0%                              0%                                         50%              50%

      En la Ciudad de México principalmente en farmacias independientes, es en
      donde se continúan vendiendo antibióticos SIN RECETA MEDICA, en
      Monterrey es en las farmacias de cadena.

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Venta con Receta Médica
Datos en porcentaje respecto a la base total                                                                                                        10


   De los entrevistados que compraron                                                                                       antibióticos
   en los últimos 30 días, Y SI LLEVABAN SU RECETA MEDICA
                               Estructura de Lugar de Compra de antibióticos por Ciudad
                                Farmacias                   Farmacias de                                 Farmacias                 Farmacias de
                              Independientes                   Cadena                                 Similares/ahorro             Supermercado

          Total 3 Ciudades            21%                              32%                                          30%                  17%
    Ciudad de México                   24%                               23%                                                              23%
                                                                                                                    30%

             Monterrey                 9%                                                                           37%                   5%
                                                                         49%

           Guadalajara                 25%                                                                          25%                   0%
                                                                         50%

De este grupo que compró antibióticos y                                                                             En Monterrey fue sólo en
presentó su receta, sólo al 72% le retiraron                                                                        el 54% de los casos donde
o sellaron la RECETA MEDICA, a pesar de                                                                             les retiraron o sellaron su
la Ley que obliga a los establecimientos a                                                                          RECETA MEDICA.
hacerlo en todos los casos.

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Prescripción de Receta Médica
Datos en porcentaje respecto a la base total                                                                                         11



   ¿Quién prescribió o dio la receta?
    DE LOS QUE SI LLEVABAN SU RECETA MEDICA



                                               El Médico que ven
                                                    normalmente                            75%

              El Médico o consultor médico de
                            la misma farmacia                                 21%

                              El Médico cerca de la
                                          farmacia                        2%

                              Familiar o amigo Médico                               2%



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Principales Hallazgos
                                                                                                                               12


 Se encontró que hay desconocimiento de la Ley que prohíbe la venta de
 antibióticos sin receta en México. Existen establecimientos que están
 vendiendo antibióticos sin exigir la receta médica.




                     Monterrey que es
     Son en gran                                En la Ciudad de
                        la ciudad que                                                        Aún hay un
     medida los                                México , son en
                      tiene el más alto                                                     porcentaje de
   adultos mayores                            mayor medida las
                      % de compra de                                                      Farmacias que no
    de 66 años de                                 Farmacias
                     antibióticos de las                                                   están sellando o
        nivel                                  Independientes
                          3 ciudades                                                        recogiendo la
   socioeconómico                             las que continúan
                      estudiadas, es la                                                  receta, de acuerdo
     bajo los que                               con la venta de
                      plaza donde más                                                    a lo que establece
   desconocen esta                              antibióticos sin
                       se desconoce la                                                          la ley.
         ley                                         receta
                          nueva Ley.




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                                                                                                                         13




                                                                                                     Síguenos y
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  • 2. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 2 GfK Ómnibus® Nuestros estudios ómnibus son hoy en día, uno de los instrumentos más importantes en la investigación de mercados; su gran versatilidad permite llegar a cualquier target a un menor costo, dando respuesta oportuna a las necesidades puntuales de información sin tener la necesidad de contratar un estudio Ad-hoc. Consiste en un cuestionario cerrado multi-temático, 8 módulos fijos y 1 módulo variable que cambia mes a mes de acuerdo a los temas de actualidad o interés general. Durante el mes de Noviembre de 2010, se llevaron a cabo 1,024 entrevistas, en las tres principales plazas del país, México (606), Guadalajara (209) y Monterrey (209), entre hombres y mujeres, de 14 años en adelante y de todos los niveles socioeconómicos. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 3. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 ¿Quién compró antibióticos? Datos en porcentaje respecto a la base 3 Base: 1,024 MONTERREY 19% de los 14 a 18 a 26 a Por Rango de Edad 36 a 46 a 56 a 66 o 16 25 35 45 55 65 + entrevistados 2% 14% 24% 18% 16% 14% 10% compraron antibióticos en los el 23% últimos 30 días 49% 51% NSE Relevantes: A/B 209 Compra de antibióticos Compra de Por Genero antibióticos Por Genero 42% 58% el 22% NSE Relevantes: C+, D+ el 6% 209 606 DF 43% 57% GUADALAJARA NSE Relevantes: C+ Por Rango de Edad 14 a 18 a 26 a 36 a 46 a 56 a 66 o Por Rango de Edad 16 25 35 45 55 65 + 14 a 18 a 26 a 36 a 46 a 56 a 66 o 16 25 35 45 55 65 + 8% 8% 17% 8% 33% 17% 8% 13% 21% 16% 10% 10% 14% 15% De las ciudades en donde se En la Ciudad de México las En Monterrey en las edades de llevó a cabo el estudio, mujeres consumen más 26 a 35 años, se concentra el Guadalajara es la que antibióticos que los hombres consumo de antibióticos. presenta el más bajo consumo de antibióticos. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 4. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 Lugar de compra de Antibióticos Datos en porcentaje respecto a la base total 4 Tipo de Farmacia Lugar de Compra 32% de Antibióticos 29% últimos 30 días cadena similares independi ente superm ercado 14% 25% Base: 235 Las farmacias de cadena son el formato de farmacia más importante para la venta de antibióticos. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 5. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 Recordemos que: Para la venta de Antibióticos en México 5 Ley General de Salud en México A partir del 25 de agosto del 2010 entró en vigor la ley: “Sin Receta no se Vende”. Art. 226, Fr. IV de la Ley General de Salud (Debe exhibirse la receta para la venta de antibióticos) © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 6. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 ¿Qué tanto conocimiento de esta nueva Ley hay en México? Datos en porcentaje respecto a la base total 6 Base: 1,024 El 21% no tiene conocimiento de la Ley que prohíbe la venta de antibióticos sin receta En Monterrey se En losniveles En losadultos mayores encontró un alto socioeconómicos de 66 años se encuentra el desconocimiento de esta bajos existe mayor más alto % de desconocimiento, nueva Ley, en donde 3 desconocimiento de esta 30% de este grupo de cada 10 respondió Ley,el 26% respondió no haber escuchado de respondió no saber de la esta Ley. no saber de su existencia. existencia de esta nueva Ley. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 7. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 Uso de Antibióticos Datos en porcentaje respecto a la base total 7 El 19% de los entrevistados compró antibióticos en los últimos 30 días Base: 1,024 Un 4% NO pudo realizar la compra de antibióticos al desconocer la nueva Ley de tener que presentar receta médica para la venta de estos. El grupo de mayores de 66 años de los niveles socioeconómicos bajos son los que tuvieron problema para comprar antibióticos al no llevar receta médica como lo señala la nueva Ley. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 8. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 De los que compraron antibióticos en los últimos 30 días Importancia de la Receta Médica Base: 196 8 Importancia de la Yo llevaba la receta 62% Receta Médica para originalmente la Compra de Antibióticos No llevaba receta y fui a otra farmacia a ver 6% No llevaba receta y tuve si me lo vendían sin que ir a conseguir una receta para que me lo 6% vendieran No llevaba la receta y si me Compré otro medicamento vendieron el antibiótico sin que no es antibiótico problema 21% 5% El 21% de los entrevistados pudo realizar la compra de antibióticos SIN RECETA MEDICA, a pesar de la Ley que obliga a los consumidores a tener que presentar la para la venta de antibióticos. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 9. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 Venta sin Receta Médica Datos en porcentaje respecto a la base total 9 De los entrevistados que compraron antibióticos en los últimos 30 días, SIN LLEVAR RECETA MEDICA Estructura de Lugar de Compra de antibióticos por Ciudad SIN RECETA MEDICA Farmacias Farmacias de Farmacias Farmacias de Independientes Cadena Similares/ahorro Supermercado Total 3 Ciudades 32% 31% 27% 10% Ciudad de México 43% 27% 20% 10% Monterrey 12% 44% 38% 6% Guadalajara 0% 0% 50% 50% En la Ciudad de México principalmente en farmacias independientes, es en donde se continúan vendiendo antibióticos SIN RECETA MEDICA, en Monterrey es en las farmacias de cadena. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 10. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 Venta con Receta Médica Datos en porcentaje respecto a la base total 10 De los entrevistados que compraron antibióticos en los últimos 30 días, Y SI LLEVABAN SU RECETA MEDICA Estructura de Lugar de Compra de antibióticos por Ciudad Farmacias Farmacias de Farmacias Farmacias de Independientes Cadena Similares/ahorro Supermercado Total 3 Ciudades 21% 32% 30% 17% Ciudad de México 24% 23% 23% 30% Monterrey 9% 37% 5% 49% Guadalajara 25% 25% 0% 50% De este grupo que compró antibióticos y En Monterrey fue sólo en presentó su receta, sólo al 72% le retiraron el 54% de los casos donde o sellaron la RECETA MEDICA, a pesar de les retiraron o sellaron su la Ley que obliga a los establecimientos a RECETA MEDICA. hacerlo en todos los casos. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 11. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 Prescripción de Receta Médica Datos en porcentaje respecto a la base total 11 ¿Quién prescribió o dio la receta? DE LOS QUE SI LLEVABAN SU RECETA MEDICA El Médico que ven normalmente 75% El Médico o consultor médico de la misma farmacia 21% El Médico cerca de la farmacia 2% Familiar o amigo Médico 2% © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 12. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 Principales Hallazgos 12 Se encontró que hay desconocimiento de la Ley que prohíbe la venta de antibióticos sin receta en México. Existen establecimientos que están vendiendo antibióticos sin exigir la receta médica. Monterrey que es Son en gran En la Ciudad de la ciudad que Aún hay un medida los México , son en tiene el más alto porcentaje de adultos mayores mayor medida las % de compra de Farmacias que no de 66 años de Farmacias antibióticos de las están sellando o nivel Independientes 3 ciudades recogiendo la socioeconómico las que continúan estudiadas, es la receta, de acuerdo bajo los que con la venta de plaza donde más a lo que establece desconocen esta antibióticos sin se desconoce la la ley. ley receta nueva Ley. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential
  • 13. GfK México GfK Ómnibus- Hecho en México, hecho en GfK Noviembre 2010 13 Síguenos y entérate de nuestras publicaciones antes que nadie. ¿Te interesa? ¿Necesitas más datos de este estudio? Contáctanos a: comunicacioncorporativa@mercgfk.com.mx www.mercgfk.com Envíanos tus propuestas de otros temas que te interese saber de los mexicanos. © Copyright GfK México 2010. Proprietary and Confidential