Matkailu- ja ravintola-alan suhdanne- ja talouskatsaus 2/2016

1. Kestääkö kulutuksen veto?
Kasvu
jatkuu
15.12.2016 Timo Lappi
Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen ● Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)
KUVA
(korkeus voi
vaihdella)

2. Suhdanteet:
Loivalla kasvu-uralla
kasvu investointien ja kulutuksen varassa – vienti ei vedä
Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri
Päätoimialojen suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Teollisuus Rakentaminen Palvelut
2

3. -60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Oma talous Suomen talous Työttömyys Suomessa
Odotukset 12 kk, saldoluku
Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri
3
Kuluttajien luottamus:
Hyvällä tasolla
luottamus korkeimmillaan 5 viiteen vuoteen - oma talous askarruttaa hieman
ka. 1995 
ka. 1995 

4. Ostovoima:
Nollainflaatio tukee vielä
hintojen nousu syö ostovoimaa ensi vuonna
Lähde: Tilastokeskus, palkkasummakuvaaja, kuluttajahintaindeksi
Indeksi vuosi 2005=100 2016 1-9
Vuosimuutos, %
+1,6 %
+0,3 %
+1,3 %
4
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Palkkasumma Kuluttajahinnat Ostovoima

5. Myynti:
Kasvussa
kuluttajien ostovoima, luottamus ja yöpymiset kasvussa
Indeksi myynnin määrä 2005=100
Pikaruoka
+5,2 %
Hotellit
+2,1 %
¹Anniskelu
-ravintolat
+3,9 %
Henkilöstö-
ravintolat
-3,1 %
2016
Tammi-syyskuu
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
5
Vuosimuutos, %
Liikenne-
asemien
ravintolat
-1,6 %
¹Arvio ennakkotietoon perustuen
60
70
80
90
100
110
120
130
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1-9

6. Anniskeluravintolat:
Kasvaa – ei kasva
uusi alkoholilaki voimistaa kuvaa entisestään
A- ja B-ravintolat, indeksi 2000=100 C-ravintolat, indeksi 2000=100
Lähde: Tilastokeskus, Valvira (heinä-syyskuu 2016 ennakollinen), MaRa
6
A- ja B -luvallinen ravintola on tyypillisesti ruokapainotteinen ravintola tai
yökerho. Suomessa on 6 500 A- ja B-luvallista anniskeluravintolaa joiden
verollinen myynti on noin 3,5 miljardia euroa. A-ravintoloiden määrä on
kasvanut viime vuosina.
C-luvallinen ravintola on tyypillisesti keskiolutravintola tai lounasravintola
(ei henkilöstöravintola). Suomessa on 1 900 C-luvallista
anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin puoli miljardia euroa.
C-ravintoloiden määrä ja myynti on laskenut voimakkaasti viime vuosina.
20
40
60
80
100
120
140
160
Kysyntä Tarjonta Käyttöaste
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Kysyntä Tarjonta Käyttöaste

7. Alkoholi:
Kotimaan myynti kasvaa
myös matkustajatuonti kasvaa
-2.5
3.9
0.7
-1.3
-1.0
0.5
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Long
drink
Miedot
viinit
Olut Siideri Väkevät
juomat
Yhteensä
Anniskelun vuosimuutos tammi-kesäkuu 2016, %
Alkoholin myynti myyntikanavittain,
vuosimuutos tammi-kesäkuu 2016, %
Lähde: Valvira, THL,
0.5 0.7
3.4
2.0
15.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Anniskelu Alko Muu
vähittäismyynti
Myynti
Suomessa
Matkustaja-
tuonti
(syyskuu 2015
– elokuu 2016)

8. Pohjoismaat:
Kovaa kasvua
Suomella matkaa Pohjoismaiseen tasoon
Indeksi 12/2007=100 ulkomaiset yöpymiset hotelleissa
8
¹Tammi-syyskuu
Tammi-lokakuu
Vuosimuutos, %
+4,9 %
+0,7 %
+10,7 %
+4,1 %¹
Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
Ruotsi Suomi Norja Tanska

9. Matkailu:
EU ja Aasia kasvussa
Venäjä painaa edelleen – lasku pysähtyy?
Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 2008=100
Lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto
¹Kaikki majoitusliikkeet tammi-syyskuussa
Indeksi yöpymiset liukuva 12 kk 2008=100
9
80
85
90
95
100
105
110
115
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
¹Suomi (+1,9 %)
¹Ulkomaat (+1,9 %)
¹Ulkomaat ilman Venäjää (+5,1 %)
60
80
100
120
140
160
180
200
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹
¹EU (+1,6 %) ¹Skandinavia (-1,8 %)
¹Aasia (+11,6 %) ¹Venäjä (-16,1 %)

10. Venäläiset matkailijat:
Tervetuloa takaisin
öljyn hinnan ennakoidaan nousevan - rupla vahvistuu
Lähde: Ulkoministeriö, Suomen Pankki, TAK Oy
10
VuosimuutosRUB/EUR,%
Vuosimuutosviisumit,Taxfree,yöpymisetjamatkat,%
-50
-40
-30
-20
-10
0
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
tammi.14
helmi.14
maalis.14
huhti.14
touko.14
kesä.14
heinä.14
elo.14
syys.14
loka.14
marras.14
joulu.14
tammi.15
helmi.15
maalis.15
huhti.15
touko.15
kesä.15
heinä.15
elo.15
syys.15
loka.15
marras.15
joulu.15
tammi.16
helmi.16
maalis.16
huhti.16
touko.16
kesä.16
heinä.16
elo.16
syys.16
loka.16
marras.16
1-12.12.2016
Viisumipäätökset Tax free Yöpymiset Matkat RUB vs. EUR

11. Suhdannenäkymät:
Kasvu jatkuu
suhdannenäkymät talvelle paranivat hieman
Mara-alan suhdannenäkymät 12 kk, saldoluku Mara-alan myynnin vuosimuutos, %
Lähde: Tilastokeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto; Suhdannebarometri, MaRa
11
-30
0
+30
Suhdannenäkymät
paranevat – myynnin kasvu
jatkuu
+60-60
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Q1-Q3
+
ennuste
Q4
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
Myynti Suhdannenäkymät

12. -6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yksityinen kulutus Luottamus omaan talouteen 12 kk
Yksityinen kulutus:
Hidasta
kiky vie ja veroale tuo - hintojen nousu syö ostovoimaa loppuvuodesta lähtien
¹Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia. Ensi vuonna kasvua kertyy 1,4 prosenttia.
1
Lähde: Tilastokeskus, ¹ennusteet Suomen Pankki joulukuu 2016
1
Oma talous 12 kk, saldoluku Yksityisen kulutuksen vuosimuutos, %
12

13. Kiitos!
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry edustaa mm. hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, leirintäalueita, ravintoloita,
cateringyrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja
konserttitapahtumia, ohjelmapalveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja tarjoavia yrityksiä.
MaRan suhdannekatsaus www.mara.fi ja 09 6220 200

14. 82.6
75
76
77
78
79
80
81
82
83
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Liite. Tilastotietoja mara-alalta
Liikevaihto Suhdannetilanne ja -näkymät
Kannattavuus Työllisyys
Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus
Lähde: EK
Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa, ¹heinä-syyskuu ennakko
Liiketulus,%-yks.liikevaihdosta
1000työllistä
Saldoluku
3.0 3.2
1.7
1.4
2.0
3.2
2.0
1.2
0.9
2.0
4.5
4.2 4.2
-1.6
0.3
1.0
0.0 0.0
-1.0
1.0
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ravitsemistoiminta Majoitus
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät
Liikevaihdon
vuosimuutos, %
Viimeiset
10 v.
keskimäärin 2013 2014 2015
2016
Q1-Q3
Mara-ala yhteensä 3,7 0,8 0,8 3,1 5,4
Ravintolat 4,1 1,4 1,2 3,0 5,3
Anniskeluravintolat 3,1 2,3 0,6 2,4 ¹2,6
Ruokamyynti 5,0 4,6 1,9 4,1 ¹3,8
Alkoholimyynti 0,6 -1,4 -1,5 -0,6 ¹0,4
Pikaruoka 5,6 0,3 1,7 5,7 6,8
Henkilöstöravintolat 1,0 -2,7 -0,5 -1,4 -1,9
Liikenneasemaravintolat -1,4 -5,2 1,1 -0,6
Majoitus 2,4 -0,9 -0,7 2,0 5,8