Учимся у лучших: история платёжной платформы Alipay и платёжной инфраструктуры в мессенджере WeChat

1. Alipay и WeChat–
китайский феномен

2. Pony Ma
46
$37 billion
Jack Ma
53
$30 billion
Tencent Alibaba

3. Alipay – это не кошелек, а
система скоринга

4. Хронология Alipay
https://www.antfin.com/history.htm
Запуск Taobao Появление
Alipay как
escrow на
Taobao
• Аккредитация
бизнесов =
скоринг
• Защита покупок
– полный
возвратденег
Партнерства с
банками

5. Хронология Alipay
https://www.antfin.com/history.htm
• 50 млн
кошельков vs
30 млн карт
• 300к внешних
мерчантов
• 100 млн кошельков
• Запуск Tmall
• Городские
платежи в
кошельке
• 200 млн
кошельков
• Mobile app –
10 млн
установок
• Выделение Alipay в
отдельную
компанию
• Быстрый платеж
привязанной
картой

6. Хронология Alipay
https://www.antfin.com/history.htm
• Mobile-first – веб-
версия кошелька
перестает иметь
приоритет
• Баркоды для
оффлайна
• QR коды для
оффлайна
• Защита аккаунта
от угона –
возвращают
деньги
• Запуск фонда
Yu’E Bao
• Покупки Tax Free
• ЖД билеты
• Займы P2P
• Появление
биометрии
• Запуск
полноценного банка
MyBank

7. Хронология Alipay
https://www.antfin.com/history.htm
• Alipay - Mobile-only
• Выделение в Ant Financial
• Индекс Top 100 – оценка
рынка e-com
• Ant Fortune
• YAU 450 mln
• Займы SBM
• Покупка Ascend
Money, EyeVerify,
страт партнер
Uber
• Страт партнер
Yelp, развитиеPSP,
инвестор Grab,
KakaoPay
• Фейл с MoneyGram
Ripple?

8. 1. Эволюция Alipay: от системы escrow для решения проблемы доверия
c2c продаж в Китае к полноценному электронномукошельку к стиранию
границ online и offline к полноценному банку к lifestyle app к платформе
для третьих бизнесов - и фундамент всему этому скоринг пользователей
и бизнесов
2. Alipay строит экономику не только в Китае, но и в мире, полагаясь на
инвестированияв похожие компании на похожих рынках, использует
китайский туризм для распространения своих технологий за рубежом
3. Alipay тестирует новые технологии «вживую» на своих пользователях и
управляет их данными, на основе скоринга Alipay компании меняют свои
модели бизнеса и ценообразования в сторону персонализированных
4. Метрика Alipay – это время пользователя, проведенное с Alipay

9. Основные функции Alipay

10. 1. Базовые функции:
Скан QR
Отправить деньги
Принять деньги
Бонусы, скидки
2. Первый экран для
приложений: (редактируется
пользователем)
Перевод между счетами
Оплата кредита
Оплата мобильного
Вклады
Афиша
Такси
Коммунальные платежи
Кредиты и аренда
ЖД и авиа билеты
Рассрочка
Велопрокат
3. Внутренняя реклама
Баллы Али (внутренняя
валюта, используется для
оплаты рассрочки у
партнеров и внутри проектов
Алибабы)
МОРДА

11. МОРДА
3. Внутренняя реклама
Баллы Али (внутренняя
валюта, используется для
оплаты рассрочки у
партнеров и внутри проектов
Алибабы)
4. Подарок от Али: «красный
конверт»
5. Уведомления от Али:
Уведомление о том, что
телефон давно не
использовался и просьба его
подтвердить

12. АККАУНТ
Базовая
информация
Действия:
История
транзакций
Все денежные
средства
Активный баланс
Вклады
Привязанные
банковские карты
Баллы Али
Кредиты
Баллы
Баланс:
Остаток
Вклад
Срок вклада
Депозит
Промо вкладов
Проценты по вкладу
Фото Имя
email
Фото Имя
email

13. АККАУНТ
Привязанная карта Идентификация
Фото
имя

14. АККАУНТ
Баланс
Базовые функции:
пополнить счет
вывести со счета
баллы Али
Настройки
Фото
Имя

15. АККАУНТ
Финансовые
приложения:
конвертатор валют
калькулятор вклада
калькулятор
ипотеки
Базовые функции:
пополнить счет
вывести со счета
баллы Али
Квитанции

16. 16
ПРИВЯЗКА КАРТЫ

17. КАРТЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
КУПОНЫ
ПРОЕЗДНЫЕ
Агрегатор всевозможных карт

18. История активности:
платеж
доставка почты
велопрокат
оплата мобильного
оплата электричества
ИСТОРИЯ

19. ИСТОРИЯ
История активности:
Комиссия по вкладу
Начисления по вкладу
Изменения статуса
Переводы
По месяцам

20. БОНУСЫ
СКИДКИ
ЛОТЕРЕИ
Перевод:
Карты транспортные
Бонусные
заправочные
Накопительные
гостиничные
Карты лояльности
брендов и магазинов
Карты лояльности
ресторанов
Купоны на скидку

21. Процесс платежа: QR-
коды

22. ПРОЦЕСС ПЛАТЕЖА
QR-код и сканер

23. ПЕРЕВОД ДЕНЕГ
Перевод:
К друзьям
На счет Alipay
На банковскую карту

24. 24
КРАСНЫЙ КОНВЕРТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Конверт – это
подарок на
произвольную сумму
Можно дарить кому
угодно
Мгновенное
пополнение счета на
сумму подарка
Популярно для
праздников
Можно попросить
конверт
Градация конвертов
по важности и
статусу
Подписка на взнос
Начать сбор
Срочная помощь
Рейтинг

25. РАЗДЕЛЕНИЕ СЧЕТА
Разбить счет на несколько человек

26. 26
P2P ПЕРЕВОДЫ
ВНУТРИ
МЕССЕНДЖЕРА
Аналогично мессенджеру можно
создать групповой или личный чат
Начать быстрый сбор денег
Почитать новостные каналы
Запостить фото в ленте
Найти новых друзей

27. 27
P2P ПЕРЕВОДЫ
СОЦСЕТЬ
МЕССЕНДЖЕР
Отправка денег
как сообщение
Лента событий
друзей
фото

28. 28
ПРОВЕРКА ЧЕКА
Поиск чека
Лотерея – по счастливому номеру
чека можно выиграть деньги

29. 1. Низкий порог входадля пользователей: у пользователей изначально было чем сканировать -
встроенная функция в приложение крупнейшего мессенджера соцсети, приложение с
функцией скана уже стояло у критической массы людей. Пользоваться QR-кодами обучали 2
года, бюджетами брендов, крупнейшая соцсеть и мессенджер, люди привыкли их
использовать как ссылки на добавление друзей или фоллоинг канала
2. Свободное место для новой платежной системы в оффлайне: в Китае в то время
инфраструктура приема карт была не супер большой и еще меньше было paypass-enabled
терминалов.
3. Низкий порог входадля бизнеса: малый и средний бизнес мог заводить кошельки Alipay и
принимать платежи как p2p, как физическое лицо за 0%. К тому же для SMB уже была
развитая экосистема Alipay, они могли деньги хранить, зарабатывать проценты, тратить,
вкладывать и использовать Ali как банк. Можно было просто распечатать бумажку со своим
куаром-ссылкой на кошелек и положить на кассе, без каких-либо интеграций с кассовыми
софтами. Ставка для бизнесов была 0.6%.
Почему QR-коды – это не причина успеха Alipay, а следствие наработанной
базы

30. 30
АРЕНДА
БЫТОВЫХ ВЕЩЕЙ
Можно взять в аренду в кредит
любые вещи:
Зарядки, паурбанки
Зонтики
Игрушки
Переносной роутер
Фотоаппарат
Одежду
Мебель
Подбор ближайшей точки по
геолокации
P2P
Можно как взять, так и сдать вещи

31. АРЕНДА УСЛУГ
ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ
В путешествии можно
забронировать:
Велосипед
Автобус
Такси
Водителя
Сим-карту
Местный интернет
Страховой депозит в кредит

32. ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
Взять велосипед в прокат у любого
сервиса в любой точке страны

33. ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА
При наличии NFC активировать
транспортную карту города

34. ЗАКАЗ ЕДЫ
А-ля Delivery Club

35. Оплата мобильного на
фиксированный номинал
Еще:
Интернет и данные
ЖКХ
Развлечения
ПОПОЛНЕНИЕ
МОБИЛЬНОГО

36. ОПЛАТА ЖКХ
ИНТЕРНЕТА И УСЛУГ

37. 37
ВЫЗОВ ТАКСИ
ЖД АВИА БИЛЕТЫ
Дефолтный
сервис
такси
отличается
от города и
страны
Uber
Didi
ЖД
Автобусы
Авиа

38. ВЫЗОВ КУРЬЕРА
Скан штрих-кода и трекинг
Вызов курьера
Оплата посылки
Список всех популярных почтовых
служб

39. АФИША
Расписание
Кино
Концерты
Театры
События
Покупка
Предзаказ

40. РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Подписки на онлайн кинотеатры
На ТВ
Онлайн игры
Мобильные игры

41. ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ
Оплата обучение в яслях, детсадах, школах, секциях

42. 42
ПОДБОРКА ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ЗА ГРАНИЦУ
Оформление визы
Авиабилеты
Переносной
роутер
Встреча в
аэропорту
Аренда авто
Конвертер валюты
Скидки,бонусы,
спецпредложения
в городе прибытия
Рекомендации для
1 дня поездки
Рекомендации для
долгой поездки
Подборка всего
необходимого под
определенную
страну (Таиланд)
События в этом
городе и
рекомендации
Скидки

43. 43
МАРКЕТПЛЕЙС
TMALL
Открывается как мини-
приложение

44. Банковские функции:
готовая экосистема для пользователей и бизнесов

45. ВКЛАДЫ
КРЕДИТЫ
Условия по вкладу
Описаниевклада и варианты

46. ВКЛАДЫ
КРЕДИТЫ
Промо срочных вкладов
Описаниезаработка по дням недели
Начисление по вкладу каждый день

47. СТРАХОВАНИЕ
Промо страховок:
Автостраховка
Страхование жизни
Страхование несчастных случаев
Страхование путешествующих
Страхование недвижимости
имя

48. БИРЖА
Акции
Актуальная информация
Покупка
Продажа

49. 49
ПОКУПКА ВАЛЮТЫ
Обмен валюты: 10 валют
Конвертер
Описаниепроцедур
Отправка денег на банковский счет за рубежом

50. 50
ПРИВЯЗКА СЧЕТА
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
Можно привязать к своему счету счет
родителей, любимых,детей и они смогут
выбирать ваш счет для списаниядля
покупок в магазинах и переводах

51. Баллы Али
Используются для покупок в рассрочку в
сервисах Али и партнерах
Рассрочка до 50кюаней
Начисляются за покупки, вклады и другую
активность
РАССРОЧКА
БАЛЛЫ КАК ВАЛЮТА

52. РАССРОЧКА
БАЛЛЫ КАК ВАЛЮТА
Баллы Али
Календарь активности для зарабатывания
баллов
Условия использования баллов
Подборка сервисов для траты баллов

53. Интернет 2.0:
приложения в приложениях

54. 54
ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
У Alipay как платформы есть API
На основе этого API все сервисы
могут написать «мини-
приложение»
Alipay – это аналог AppStore и
GooglePlay, внутри можно найти
все нужные сервисы, и даже мини-
игры, и вынести их на первый
экран Алипея

55. 55
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВНУТРИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Lifestyle агрегатор
всего на свете,
популярный
портал Feizhu
Онлайн-банк

56. 56
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВНУТРИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Главный сайт для
бронирования
билетов и отелей
Ctrip
Новостная лента
а-ля Дзен

57. Эксперименты над
нацией:
биометрия
no privacy

58. 58
ТЕСТИРОВАНИЕ
НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Тестируют прямо на
пользователях
Дают поиграть с AR,
распознаванием лица

59. Скоринг:
ядро системы и ее будущее

60. Сердце сервиса:
скоринг определяет грани
возможностей использования Alipay
Проценты по кредиту и его лимит
Покупки в рассрочку
Страховые депозиты на товары и услуги
Условия аренды вещей и транспорта
Ускоренную процедуру оформления
визы
И другое
КРЕДИТНЫЙ СКОРИНГ

61. Веселые факты об Alipay
• 15 млн мерчантов, фокус на SMB
• Alipay 5 раз рефакторил полностью свою систему за 12 лет, чтобы
справляться с нагрузками
• TPS Alipay в нормальный день 250 000 в секунду
• Крупнейший фонд в мире – это Yu’e Bao с $165 млрд (JP Morgan - $150 млрд)
• Alipay 3 раза запускал свои мессенджеры, которые провалились, а 4-й стал
популярен, но только как корпоративный (DingDing)
• У Alipay получается в Индии (PayTM), Индонезии,Малайзии, Филиппинах,
Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме (Lazada’s HelloPay), Таиланде снова (Ascend
Money) и снова Индонезии (Globe Gcash) и Филиппинах (Mynt)
• В техниках user engagement Alipay использует воровство
• Alipay перестал обновлятьфункционал веб-версии 4 года назад (2014)

62. Как Alipay стал Alipay?
Система появилась как решение проблемы
доверия на taobao
Кошелек опирался и опирается на поддержку
группы – приоритетное платежное средство
Комиссии пользователям – 0, бизнесам 0,6%,
фокус на SMB и легкое отношение к «ИП»
Внутренние KPI Alipay – это stickyness - частота
использования приложения и время,
проводимое в его приложении
B2C first, b2b will follow
Learning to say no
QR-коды Alipayв оффлайне были действительно
гениальным решением для мерчантов в
китайских реалиях образца 2014
62

63. Что будет дальше?
Management. The word is there for regular companies. At Alibaba, we treat it
more like governing an economy, as we have to manage so many companies’
dependent upon us as partners. Any SME with an idea now has a way to realize
that idea. Alibaba marketplace can find you buyers and sellers; we can provide
you with computing through cloud; we can distribute and deliver your
products. By 2036 we will have built an economy that can support 100 million
businesses for billions of users. We won’t own that economy. We will just
govern it.
63

64. WeChat - не мессенджер,
а паспорт и интернет 2.0

65. Хронология WeChat
https://thefinanser.com/2018/02/tencents-wechat-pay-alipay-major-rival.html/?_lrsc=55554316-81dd-4c95-ba55-c65a45c9cb88
Mobile-only app
на базе QQ и
QZone
QR-коды как
упаковка
ссылки для
каналов
брендов
• MAU 190 mln
• Запустил WeChat Pay
через брендированные
вендинг-машины
• Игры переехалив
WeChat
• Didi Такси и P2P переводы
• WeChat Stores – магазины как
каналы
• Приложения больше не
нужны, сайты тем более

66. Хронология WeChat
https://thefinanser.com/2018/02/tencents-wechat-pay-alipay-major-rival.html/?_lrsc=55554316-81dd-4c95-ba55-c65a45c9cb88
• MAU 500 mln
• Реклама для
бизнесов в
Moments
• Открытая цензура
• MAU 700 mln
• Чаевые
блоггерам
• Туристы поехали
• MAU 980 mln
• Mini-apps–
приложения в
приложениях
• Запуск поиска
• Instant games – игры
без скачивания
• WeChat хранит
паспорта

67. 1. Эволюция WeChat: из аналога ICQ и игровой соцсети к mobile-only
мессенджеру с Инстаграмом к платформе для медиа, СМИ и прямого
контакта брендов с аудиторией к lifestyle app с функций платежей и
банком к платформе для бизнесови сервисов к интернету 2.0, где не
нужны приложения и сайты, они строятся на WeChat и к системе
авторизации на всех ресурсах, включая государственные
2. WeChat полагается на свой контроль над миллиардом населения и
создает новые форматы и правила взаимодействиямежду бизнесами,
СМИ, пользователями и государством
3. WeChat 2 года назад вступил в конфликт с операционной системой
iOS, так как полностьюуничтожил потребностьвсего рынка в AppStore
4. Метрика WeChat– это время пользователя, проведенное с ним
(stickyness)

68. Из mobile-only в lifestyle-
only

69. Аккаунт
Аккаунт:
Кошелек
Избранное сохраненное
Фотоальбом
Кошелек карт лояльности
Смайлики
Настройки
Базовое меню:
Соцсеть
Сканировать
Позволить себя найти
Познакомиться с людьми рядом
Ретушировать
Покупки
Игры
Мини-аппы
Имя
ID

70. Морда
Принять платеж
Баланс
Управление картами
Оплата по кредиту
Пополнить мобильный
Финансовый советник
Коммунальные платежи
Купить Q-койны
Городские сервисы
Благотворительность
Аренда велосипеда
Управление роумингом
ЖД авиа билеты
Вызов такси
Лучшее на jd.com
Заказ еды
Билеты в кино и концерты
Рестораны и развлечения
Бронь гостиниц
Fashion
Супермаркет и услуги на дом

71. Мобильный и
городские сервисы
Мобильный:
Пополнение баланса мобильного
телефона
Покупка интернет-трафика
Городские сервисы:
Штрафы и правила
Автосервисы
Заправки
Погода
Защита среды
Сборы и налоги на недвижимость
Пробки
Оформление визы
Налоги

72. Городские сервисы
В Шанхае
Часто используемые сервисы:
Онлайн-запись в поликлиники
Штрафы
Коммунальные платежи
Миграционный отдел
Вызов скорой помощи
Сборы
Образование
Суд
Полиция
Коммунальные платежи
Музейные фонды
Социальные фонды
Пожаловаться или сообщить о
происшествии
Оформить почтовую подписку на
издание
Заказать товары почтой

73. Мини-аппы
и портмоне
Мини-аппы для скачивания
Добавить карты лояльности
Скидки от друзей
Мои скидки и бонусы

74. Благотворительность
и игры
Новости
Общие сборы
Настройки списаний
Игры мобильные

75. Финансовый советник
Покупка внутренней
валюты
Финансовый советник:
Премиум-сервис с балансом от 860
000 рублей
Инвестиции
Советник по покупки недвижимости
и инвестиций в объекты
Начать зарабатывать проценты на
остатке
Покупка внутренней валюты:
По номиналу

76. Путешествия
Еда и развлечения
Путешествия:
Жд билеты
авиабилеты
автобусы и водный
транспорт
Еда и развлечения:
Заказ еды
Рестораны
Караоке
Бары
Кинотеатры
Отели
Парикмахерские
Спортивные центры
Короткие путешествия и
достопримечательности

77. Маркетплейсы
Товары для молодых
женщин
Товары и услуги на дом
любого рода

78. Мероприятия
Путешествия
Билеты в кино, концерты,
соревнования
Путешествия – туры,
билеты, гостиницы

79. Веселые факты о WeChat
• В 2017 35% времени китайский пользователь проводит в WeChat
• Единственное, в чем Alipay признает новаторство WeChat Pay – это «красные
конверты»
• WeChat был первым,кто обучил китайцев использовать QR-коды, на это ушло 2 года
• WeChat проиграл FB триаде в Индии, Line в Таиланде, BBM, FB триаде в Индонезии, а
также в Бразилии, Гонконге, Италии, Малайзии, Мексике, Нигерии, Филиппинах,
Южной Африке, Филлипинах и Турции
• Сейчас на WeChat 580 000 мини аппов и 170 млн DAU их пользователей
• WeChat – основная платформа для медиа, рекламыи новостей
• Миллионы аккаунтов WeChat – боты (account to 3,000 to 5,000 friends, one ad on
Moments is worth between [US$14 to US$140]), но боты – необходимая часть системы
для брендов
• Сообщения в WeChat –цензурируются в живом режиме

80. │Those who cover ‘last
mile’ with the user will
rule the world