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Informe internet y comercio electronico 2013 en Latinoamerica

El documento resume la situación actual de Internet y el comercio electrónico en Latinoamérica. Muestra que la región tiene casi 600 millones de consumidores potenciales. Las clases medias están creciendo y fomentando el consumo. El uso de Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles se está expandiendo rápidamente. La inversión en publicidad digital y móvil está creciendo a altas tasas en los próximos años.

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Estado de Internet y comercio electrónico en Latinoamérica 2013
Latinoamérica hoy en día ¿Cuál es la realidad socio-demográfica de la región? ¿está el e- commerce muy desarrollado? ¿y el mobile marketing?
Matomy te ayuda a conocer la región
Latinoamérica en cifras Brasil: 194 Mill, México: 115 Mill Colombia: 45,5 Mill,.. ¡Un mercado en expansión con cerca de 600 millones de potenciales consumidores
Latinoamérica en cifras Argentina Brasil Chile Colombia México Perú 7% 21% 3% 31% 7% 13% 47% 55% 52% 33% 32% 28% % clases sociales por país Clases AB Clase C Fuente: US Media consulting study 2013 Las clases medias cada día tienen un peso mayor, lo cual fomenta mucho el consumo y crecimiento de la zona
Latinoamérica en cifras Fuente: FMI 2013 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Previsión crecimiento económico Crecimiento Inflación Frente a la realidad de Europa, Latam crece a un ritmo elevado Inflación controlada en toda la zona salvo en Argentina
Desarrollo de internet en la región
Realidad de internet en Latam Fuente: Internet World Stats 2012, Informe Pingdom 2012 Más de 230 Millones de internautas 45% 22% 11% 10% 7% 4% 1% Usuarios de internet en el mundo Asia Europa Norte América Latinoamérica Africa Oriente Medio Oceania/ Australia
Realidad de internet en Latam Fuente: ComScore Media Metrix 2011 El crecimiento de internet en la región es enorme 3606% 0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 Usuarios internet por región 2000 2012 393% 842% 153% 1311%
Realidad de internet en Latam Fuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013 En 2015 se espera que la penetración en la región llegue al 60% de la población total Norte América Sudamérica Media mundial Centroamérica Caribe 78,60% 48,20% 34,30% 32,60% 32,40% Penetración internet en América
Número internautas en Latam Brasil 88,5 Mill Argentina 28 Mill Chile 10 Mill Colombia 27 Mill México 42 Mill Perú 11 Mill Venezuela 12 Mill Republica Dominicana 4,6 Mill Ecuador 6,7 Mill Fuente: Internet World Stats 2012, Emarketer 2013 Se espera que en 2015 haya 359 millones de internautas, es decir 127 millones más respecto a 2012
Penetración internet por país Brasil 45,6% Ecuador 44% Fuente: Internet World Stats 2012 Argentina 67% Chile 59% Perú 37% Colombia 59% México 36,9% Venezuela 22% La disparidad entre países sigue siendo muy alta Republica Dominicana 46%
Tiempo online de los usuarios Fuente: Comscore MMX 2012 42,8 22,7 18,2 26,9 18,9 Datos muy parecidos entre Latam y Europa sobre el número de horas al mes que pasa el usuario conectado
Hablemos de las redes sociales
Las redes sociales en Latam Fuente: Global market trends report, Topuniversities.com, Semiocast Latinoamérica es una de las regiones donde las redes sociales más se utilizan Se espera que el número de usuarios en redes sociales duplique en 2014 Destaca el rápido crecimiento de Twitter en la región Sao Paulo es la cuarta ciudad del mundo con más tweets posteados después de Jakarta, Tokyo y Londres
Uso de Facebook por región Fuente: Global market trends report, Topuniversities.com Argentina sigue siendo uno de los países con mayor penetración de toda la región seguido de Brasil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2010 2011 2012 2013 2014 Penetración redes sociales en Latam Argentina Brasil Mexico Otros Latinoamérica
Usuarios conectados a Facebook todo el tiempo Fuente: Topuniversities.com/publications/students-online-usage-global-trends-report-2013 Según un estudio realizado, los estudiantes de Latinoamérica serían los que más usan Facebook “todo el tiempo” 78% 96% 87% 81% 85%
Nº usuarios conectados a Facebook Brasil 58,5 M Chile 9,7 M Colombia 17,3 M Venezuel a 9,8 M México 38,5 M Argentina 20 M Perú 9,3 M Fuente: Internet World Stats 2012 Cerca de 60 millones de personas tienen una cuenta en Facebook en BrasilRepública Dominicana 2,8 M
Penetración Facebook sobre total internautas Brasil 66% México 92% Colombia 64% Venezuela 82% Chile 97% Argentina 71% Perú 85% Fuente: Internet World Stats 2012 Chile es el país con mayor penetración en relación a Facebook República Dominicana 61%
Penetración Google + en Latam Fuente: GlobalWebindex 2012 Los ratios de penetración de Argentina, México o Brasil son mayores que en Europa o Estados Unidos 0 5 10 15 20 25 Argentina Brasil España México Francia UK US 9,4 20,3 3,1 12,5 2,3 2,8 14 32% 28% 13% 32% 7% 7% 6% Usuarios activos Google + 2º semestre 2012 Mill. Usuarios activos % usuarios internet
Penetración Twitter en Latam Fuente: Globalwebindex 2012 Twitter tiene una posición muy importante en Latinoamérica 0 5 10 15 20 25 30 35 40 China India US Brasil México UK Argentina España Italia Alemania Francia Usuarios activos en Twitter en 2º semestre 2012
Penetración Twitter en Latam Fuente: AS/COA 2012 Brasil es con diferencia el país donde más se utiliza Twitter Brasil México Argentina Colombia España Venezuela Chile Perú 19,6 11,7 6,3 6 5 3 1,4 1,3 Usuarios activos en Twitter 2º semester 2012
Las redes sociales en las empresas Fuente: Burson-Marsteller 2013 Twitter es la red social preferida por las empresas 0% 20% 40% 60% Facebook Twitter Youtube Blogs Google+ Porcentaje empresas que utilizan las redes sociales en Latinoamérica 2012 2010 2010 2012 Brasil 63% 88% Venezuela 75% 84% México 80% 76% Chile 57% 76% Colombia 48% 76% Argentina 25% 64% Perú 40% 60% Latinoamérica 49% 65% Global 79% 87% Empresas en Latam con al menos 1 cuenta corporativa en redes sociales
Las redes sociales en las empresas Fuente: Burson-Marsteller 2013 El nº de empresas con una cuenta en Twitter creció un 21% entre 2010 y 2012 Argentina, Perú y Venezuela han duplicado en este periodo sus datos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 32% 15% 53% 43% 29% 60% 15% 35% 53% 40% 88% 68% 56% 68% 36% 80% % empresas con cuenta en Twitter 2010 2012
Las redes sociales en las empresas Fuente: Burson-Marsteller 2013 El nº de empresas con una cuenta en Facebook creció un 11% entre 2010 y 2012 Argentina, Brasil y Perú son los países con mayor crecimiento 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela 20% 16% 43% 43% 80% 25% 75% 48% 52% 60% 76% 56% 52% 60% % empresas con página en Facebook 2010 2012
Fuente: Burson-Marsteller 2013 Brasil y Perú destacan mucho sobre el resto de países 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Latam Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela 20% 24% 40% 20% 8% 32% 40% 8% % empresas con página en Google + Las redes sociales en las empresas
¿y el mobile?
La industria del mobile en Latam Fuente: Huff post Business, AT Kearney 2013, GSMA Latin America Mobile Observatory 2011 Tercer mayor mercado del mundo por líneas después de Asia-Pacífico y África Crecimiento del 13% en los últimos años El acceso a internet a través de los móviles ha superado a la conexión fija Existe una demanda clara de servicios a través de los móviles El futuro del mobile commerce en la región es muy prometedor
¿Por qué ha crecido tanto la industria mobile? Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory 2011 Mejora en la cobertura Crecimiento económico Reducción de precios Listas de espera línea fija Auge servicios prepago
La industry del mobile en Latam Fuente: AT Kearney 2013 Se ha alcanzado el 100% de cobertura en la región 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 627 680 734 790 845 894 Nº de conexiones móviles (mill, % penetración) 2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 106% 114% 122% 130% 137% 144%
La industry del mobile en Latam Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny Analysis El ritmo de adopción de smartphones en la región es superior a la media global 22% 26% 36% 43% 50% 57% 63% 12% 16% 20% 25% 29% 33% 37% 3% 6% 9% 14% 20% 28% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2008 2009 2010 2011 2012 F 2013 F 2014 F Penetración Smartphones por región USA Global Latam
La industry del mobile en Latam Fuente: ATKearny 2012 Se espera un incremento exponencial en los próximos años del tráfico de banda ancha mobile 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 12 26 60 127 257 488 Tráfico mobile por cápita en Latinoamérica (Petabytes por mes) 2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 22 MB por cápita en 2015 850 MB por capita en 2010
La industry del mobile en Latam Fuente: GSMA Latin America Mobile Observatory, AT Kearny Analysis Peso importante en la región a nivel económico Empleó a más de 1,5 millones de personas en 2010 373 200 458 516 Empleos en la industria mobile en Latam en miles Empleados operadores móviles Empleos industrias afines Empleos indirectos Empleos inducidos
La industry del mobile en Latam Fuente: Emarketer Dic 2012 El crecimiento en la inversión casi duplica año tras año hasta al menos el año 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norteamérica $1.261,70 $3.948,40 $7.162,60 $11.245,10 $16.117,90 $21.391,70 Asia Pacífico $1.895,60 $2.653,80 $3.412,80 $4.313,80 $5.314,60 $6.191,60 Europa occidental $845,00 $1.647,80 $2.735,30 $4.294,40 $6.355,70 $8.389,50 Latinoamérica $42,60 $79,20 $140,20 $259,30 $414,90 $580,90 Europa del este $36,40 $70,40 $117,00 $162,10 $210,80 $261,40 Oriente medio y África $3,50 $7,10 $13,40 $22,80 $36,40 $58,30 Inversión en mobile marketing por región en millones
La industry del mobile en Latam Fuente: Emarketer Dic 2012 Se espera grandes crecimientos en la inversión en mobile marketing para los años 2013 y 2014 Crecimiento en la inversión en mobile marketing por país 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Latinoamérica 143,3% 86,0% 77,0% 85,0% 60,0% 40,0% Argentina 140,2% 90,4% 80,5% 92,0% 66,0% 40,2% Brasil 159,0% 75,6% 68,8% 74,5% 54,2% 40,5% México 72,0% 73,0% 65,0% 80,3% 56,0% 38,0% Otros 157,1% 174,5% 122,1% 114,2% 78,6% 39,0%
El fenómeno de las tablets Fuente: HuntMobile Ads Tablets Report 2012, US Media consulting 2013 El uso de las tablets está creciendo mucho si bien todavía está por debajo de otras regiones o La venta de tablets en Brasil en 2012 fue de 3,1 mill de unidades y se espera 5,3 mill este año Apple lidera las ventas en la región seguido de lejos por Android y Windows o Los ingresos por publicidad móvil en este tipo de dispositivos están creciendo de manera importante
Inversión publicitaria en Latam
Inversión publicitaria en Latam Fuente: Emarketer 2012 La inversión publicitaria online en la región durante 2013 se incrementará un 23% Sólo Oriente medio crecerá más en cuanto a inversión publicitaria online que Latam México será el país donde más crezca (32%), seguido de Argentina (30%) y Brasil (20%) La publicidad online supuso en 2012 un 9,7% de la inversión total llegando al 14% en 2016
Inversión publicitaria en Latam Fuente: Emarketer 2012 Brasil sigue siendo en números absolutos el líder con diferencia Inversión publicitaria por región en miles de millones USD 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Brasil $1,12 $1,46 $2,05 $2,45 $3,14 $3,61 $4,13 México $0,28 $0,40 $0,53 $0,70 $0,92 $1,13 $1,34 Argentina $0,22 $0,34 $0,47 $0,59 $0,77 $0,94 $1,11 Otras $0,41 $0,48 $0,57 $0,68 $0,84 $1,01 $1,10 Latinomérica $2,03 $2,67 $3,62 $4,43 $5,67 $6,69 $7,68
¿y el e-commerce?
El e-commerce en Latam Las ventas previstas en e-commerce en la región para 2013 asciende a 1,6 Billion dollars El comercio electrónico creció un 26% en 2012 Existe una diferencia muy grande en en desarrollo del e-commerce entre países Brasil es con diferencia el número 1 en e-commerce, representa el 59% del total ventas de la región Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, América Economia & Visa Latin América ecommerce study 2012
El e-commerce en Latam El 59% de los internautas de Latinoamérica compró productos y/o servicios online en 2012 8 de cada 10 consumidores latinos, buscan, investigan y compran productos online semanalmente Casi dos tercios de los consumidores usan smartphones siempre o frecuentemente para comparar precios o investigar mientras están en la tienda Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, E-marketer 2012
El e-commerce en Latam Entre 2012 y 2016 el e-commerce en la región aumentará un 70 por ciento Fuente: Emarketer 2012 Ventas B2C e-commerce en Latinoamérica (mm USD) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Argentina 1,73 2,57 3,39 4,34 5,38 6,35 7,11 Brasil $12,23 $16,25 $19,81 $23,07 $27,47 $29,82 $31,88 México 3,02 3,99 5,02 5,88 6,78 7,74 8,69 Otros $5,25 $6,89 $8,60 $10,05 $11,58 $13,20 $14,75 Latinoamérica 22,23 29,7 36,82 43,34 51,21 57,1 62,42
El e-commerce en Latam Ropa y accesorios son junto con la electrónica las dos categorías con mayor éxito en ventas online en Latam Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aplicaciones (Apps) Entradas Ordenadores Electrodomésticos Música, películas y videos Electrónica Ropa y accesorios Top categorías productos online
El e-commerce en Latam 9 de cada 10 usuarios de smartphones han usado su móvil para actividades relacionadas con el Ecommerce 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hacer una foto a un producto Envio SMS o llamó a amigos/familiares para comentar pdt Envío de una foto del producto a amigos o familiares Buscó algúna tienda cercana Leyó comentarios de clientes o evaluaciones Comparó productos y/o información de precios ¿qué hace un usuario con su smartphone? Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012
El e-commerce en Latam Número 1 con diferencia en ventas en la región Las ventas van a duplicar entre 2012 y 2017 Nº de compradores online aumentará un 50% en 3 años hasta los 31,6 millones de personas en 2015 Fuente: Forrester 2012, Emarketer 2012, CACE 2013 E-commerce aumentó un 44% el año pasado hasta 16.700 millones pesos argentinos El 32% de los usuarios de internet compra online Viajes, electrónica y compras por el móvil son las top categorías
El e-commerce en Latam Se ha triplicado las ventas entre 2010 y 2012, superando los 600 millones de dólares Mercado Libre y Amazon son los sitios con mayor ventas Aunque han aparecido nuevos players, un porcentaje importante de las compras se realizan en webs fuera de Colombia Fuente: Estudio Ecommerce Latam ComScore 2012, AMIPCI 2013 Creció un 46% en 2012 frente al año pasado alcanzando los 79,6 mil millones de pesos El 57% de los encuestados afirma no comprar al no tener tarjeta de crédito y el 68% no sabe cómo comprar online El 39% de todas las ventas se produce el último trimestre
Conclusiones
Conclusiones La región continúa con un crecimiento importante si bien se constata diferencias entre países La inversión online seguirá aumentando de manera considerable en los próximos años El mobile marketing será la parte con mayor crecimiento En relación al comercio electrónico Brasil sigue siendo el rey si bien México está creciendo mucho
Conclusiones El fraude y el bajo nivel de bancarización siguen siendo junto con la falta de infrastructuras los principales escollos para el ecommerce El mercado en general sigue demandando personas cualificadas con experiencia en el sector Destacar la llegada de muchas empresas Españolas que se están implantando en todos los países de la región
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