1. 1er FORO OPORTUNIDADES DE
INVERSION EN
INFRAESTRUCTURA
Panorama General y Competitividad Relativa del
Sector Vial en Latinoamérica
Patricio Mansilla
Director de Infraestructura
Chemonics International CHEMONICS

2. AGENDA
 Sección I: Evolución de la Inversión en
Infraestructura Vial en Latinoamérica
 Sección II: Industria de las concesiones y
construcción de infraestructura
 Sección III: Experiencias en Concesiones de
Infraestructura
 Sección IV: Desafíos
CHEMONICS

3. AGENDA
Sección I: Infraestructura Vial en
Latinoamérica
CHEMONICS

4. Recomendaciones Banco Mundial
Estudio Reciente del Banco Mundial de Marianne Fay y Mary Morrison recomienda
que América Latina debe:
a. Gastar más en infraestructura ( de un promedio de menos del 2% a rangos
entre el 3% y el 6%).
b. Gastar mejor en aquellos proyectos socialmente rentables, incrementando
cobertura y calidad.
c. Estado debe participar activamente en la inversión en infraestructura.
d. Imprescindible que los países puedan atraer nuevamente al sector privado
aprendiendo del pasado.
CHEMONICS

5. Total inversiones PPP en infraestructura
1990-2003 Mundo en desarrollo
US$ 786,000
Millones
50%
Latinoamérica
US$ 393,000
32% MIllones
US$251,520
Millones
93%
Argentina
17% Brasil-Chile
SIN: Transporte Colombia
México-Perú
•Licencias
•Canones
•Ingresos privatizaciones Incluye aporte público
CHEMONICS

6. Formas de participación privada en la infraestructura
en América Latina y el Caribe, 1990-2003
Evolución de PPP en Latinoamérica
PPP 1998 PPP 2003 72%
US$ 71,000 US$ 16,000 Proyectos
MIllones MIllones totalmente
nuevos
160
140 Contrato de gestion
Número de proyectos
y arrendamiento
120
100 Concesión (activos
80 existentes)
60 Proyecto totalmente
40 nuevo
20 Enajenacion
0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20 Año
Fuente: Banco Mundial(2007) CHEMONICS

7. Avance de Concesiones Viales Acumulado
1985-2006
Continente Número de Proyectos Inversión (Miles de
Viales por PPP Milllones US$)
Europa 271 219
América del Norte (USA 149 124
y Canadá excluyendo a
México)
Asia 233 91
Latinoamérica 241 67
(incluyendo a México y
el Caribe)
Africa 13 5
Total Mundial 907 506
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

8. Avance de Concesiones Viales 2006
Continente Número de Proyectos Inversión (Miles de
Viales por PPP Milllones US$)
Europa 130 105
Asia 83 53
Latinoamérica 148 36
(incluyendo a
México y el Caribe)
América del Norte 60 30
(USA y Canadá
excluyendo a
México)
Africa 7 3.8
Total Mundial 428 230
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

9. Índice de Atracción de Inversión Privada en
Infraestructura- World Economic Forum
1.- Macro entorno
-Estabilidad macroeconómica
Entorno de -Macro atractivo
inversión general 2.- Marco legal
-Eficiencia regulatoria
-Ética publica
-Efectividad en procedimientos
de disputa.
3.- Riesgo político
Índice Atracción 4.- Fácil acceso a información
de Inversión
Privada en
Infraestructura 5.- Mercados financieros
6.- Historial de inversión
privada en infraestructura.
7.- Gobierno y sociedad
(disposición para pagar)
8.- Voluntad del Gobierno para
Factores específicos inversión privada.
de inversión en
infraestructura
CHEMONICS

10. Informe del Foro Económico Mundial 2007
Subíndice I: Factores Subíndice II: Factores
Infraestructura Privada ambientales específicos
Indice Atractivo de Inversión de la inversión general de inversión en infraestructura
Posición País Calificación Posición País Calificación Posición País Calificación
1 Chile 5.43 1 Chile 5.6 1 Chile 5.25
2 Brasil 4.40 2 México 4.57 2 Brasil 4.35
3 Colombia 4.33 3 Brasil 4.45 3 Perú 4.28
4 Perú 4.23 4 Colombia 4.42 4 Colombia 4.23
5 México 4.04 5 El Salvador 4.34 5 Uruguay 3.73
6 Uruguay 4.02 6 Uruguay 4.31 6 Venezuela 3.64
7 El Salvador 3.97 7 Perú 4.18 7 El Salvador 3.6
8 Guatemala 3.64 8 Dominicana 3.98 8 México 3.51
9 Argentina 3.41 9 Guatemala 3.82 9 Guatemala 3.45
10 Venezuela 3.37 10 Argentina 3.81 10 Bolivia 3.31
11 Bolivia 3.34 11 Bolivia 3.37 11 Argentina 3.01
12 Dominicana 3.33 12 Venezuela 3.11 12 Dominicana 2.69
CHEMONICS

11. Crecimiento promedio anual en GDP(%), 2001-2010
Crecimiento y Volatilidad
PIB volatilidad en crecimiento (desviación estandar), 1997-2006
Fuente: IMF, World Economic Outlook (Septiembre 2006) CHEMONICS

12. 0
2
4
6
8
Chile
Uruguay
Colombia
Mexico
Fuente: Foro Económico Mundial 2007
Brasil
El Salvador
Guatemala
Republica
Dominicana
Peru
Bolivia
Argentina
Uruguay
Protección de Derechos de Propiedad
CHEMONICS

13. Riesgo político
Riesgo de guerra civil y terrorismo Riesgo de expropiacion Transferencia de riesgos
7
6
5
4
3
2
1
0
Mexico
Uruguay
Bolivia
Argentina
Guatemala
Venezuela
El Salvador
Chile
Peru
Brasil
Colombia
Dominicana
Republica
Fuente: Foro Económico Mundial 2007 CHEMONICS

14. Proyectos Cancelados como un Porcentaje del
Total Invertido en Infraestructura (1990-2005)
60%
48%
50% 44%
40%
30%
20%
13%
9%
10% 4%
2% 2% 3% 3%
0% 0% 1%
0%
Mexico
Uruguay
Bolivia
Argentina
Guatemala
Venezuela
El Salvador
Peru
Chile
Brasil
Colombia
Dominicana
Republica
Fuente: Foro Económico Mundial 2007 CHEMONICS

15. Brecha del índice de calidad en
infraestructura
Posición País Calificación
1 Bolivia 6.7
2 Perú 5.5
3 Colombia 4.9
4 Venezuela 4.5
5 Brasil 4.4
6 Guatemala 4.2
7 Uruguay 4.1
8 Dominicana 3.8
9 Argentina 3.8
10 México 2.7
11 El Salvador 2.5
12 Chile 1.4
Fuente: Foro Económico Mundial 2007 CHEMONICS

16. Brecha del índice de calidad en
infraestructura Vial
País Calificación
Bolivia 5.3
Brasil 5.1
Colombia 4.7
Perú 4.7
Venezuela 4.2
Uruguay 4.1
Argentina 3.9
Guatemala 3.5
El Salvador 3.3
Chile 3.2
Dominicana 3.0
México 3.0
CHEMONICS

17. Ranking Banco Mundial
Facilidad para Realizar Negocios
www.doingbusiness.org
POSICION PAIS
1 Singapur
2 Nueva Zelanda
3 Estados Unidos
28 Puerto Rico
33 Chile
44 México
58 Perú
63 Jamaica
65 Panamá
66 Colombia
98 Uruguay
109 Argentina
122 Brasil
128 Ecuador
140 Bolovia
172 Venezuela CHEMONICS

18. Perú: Fortalezas y Desafíos
Fortalezas
Disposición del Gobierno a la Inversión Privada
Historial de inversiones en infraestructura privada
Entorno macroeconómico de excelencia
Mercado financiero en adecuado desarrollo
Desafíos
Riesgo Político
Facilitar el acceso a la información
Gobernabilidad
Eficiencia regulatoria
CHEMONICS

19. Recomendaciones Foro Económico
Mundial
GRUPOS DESAFIOS
Grupo 1
Brasil - Perú - Colombia  Ejecución
Grupo 2
México - El Salvador  Reforma de corto plazo
Grupo 3
Uruguay y Guatemala  Reforma de mediano plazo
Grupo 4
Argentina - Bolivia - Venezuela  Mejorar clima de inversión
CHEMONICS

20. AGENDA
Sección II: Industria de las
concesiones y construcción de
infraestructura
CHEMONICS

21. Concesionarios de Infraestructura
Top 10 a nivel mundial a Octubre del 2006
Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas
Construcción/Operación
1. Macquarie (Australia) 51 14
2. ACS Dragados/Iridium 45 22
(España)
3. Ferrovial/Cintra (España) 44 34
4. Sacyr Vallehermoso 29 19
(España)
5. FCC (España) 27 20
6. Abertis/La Caixa (España) 24 2
7. Vinci/Cofiroute (Francia) 21 26
8. Hochtief (Alemania) 19 16
9. OHL (España) 17 10
10. Cheung Kong 17 4
Infrastructure (China)
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

22. ……………Y los Top 20
Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas
Construcción/Operación
11. Laing/Equion (Inglaterra) 15 2
12. Acciona/Necso (España) 14 18
13. Alstom (Francia) 13 6
14. Egis Projects (Francia) 13 10
15. Andrade Gutierrez 10 6
(Brasil)
16. Bouygues (Francia) 8 22
17 Bilfinger/Berger (Alemania) 8 9
18. Siemens (Alemania) 8 8
19. Caja Madrid (España) 8 0
20. Bechtel (Estados Unidos) 7 5
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

23. ……………Y otras compañías
participando en Latinoamérica
Compañía Proyectos en Propuestas Activas
Concesionaria Construcción/Operación
24.-Skanska (Suecia) 6 10
25.-Impregilo (Italia) 6 4
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

24. Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción
Top 10 a nivel mundial a Agosto del 2007
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Hochtief (Alemania) 1 1
Skanska (Suecia) 2 2
Vinci (Francia) 3 3
Strabag (Austria) 4 4
Bouygues (Francia) 5 5
Bechtel (San Francisco- 6 7
California Estados Unidos)
Technip (Francia) 7 9
KBR (Houston-Texas Estados 8 6
Unidos)
Bilfinger Berger (Alemania) 9 10
Fluor (Irving-Texas Estados 10 8
Unidos)
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
CHEMONICS

25. Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción
Top 10 a nivel mundial a Agosto del 2007
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Hochtief (Alemania) 1 1
Skanska (Suecia) 2 2
Vinci (Francia) 3 3
Strabag (Austria) 4 4
Bouygues (Francia) 5 5
Bechtel (San Francisco- 6 7
California Estados Unidos)
Technip (Francia) 7 9
KBR (Houston-Texas Estados 8 6
Unidos)
Bilfinger Berger (Alemania) 9 10
Fluor (Irving-Texas Estados 10 8
Unidos)
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
CHEMONICS

26. Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción…Y las demás concesionarias en
Latinoamérica…
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Grupo ACS (España) 17 16
Construtora Odebrecht 21 21
(Brasil)
FCC (España) 22 44
Ferrovial (España) 25 12
OHL (España) 30 34
Impregilo (Italia) 33 36
Sacyr Vallehermoso 38 33
(España)
Andrade Gutierrez (Brasil) 106 91
Camargo Correa (Brasil) 186 199
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
CHEMONICS

27. Concesionarios de Infraestructura
Top 10 a nivel mundial a Octubre del 2006
Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas
Construcción/Operación
1. Macquarie (Australia) 51 14
2. ACS Dragados/Iridium 45 22
(España)
3. Ferrovial/Cintra (España) 44 34
4. Sacyr Vallehermoso 29 19
(España)
5. FCC (España) 27 20
6. Abertis/La Caixa (España) 24 2
7. Vinci/Cofiroute (Francia) 21 26
8. Hochtief (Alemania) 19 16
9. OHL (España) 17 10
10. Cheung Kong 17 4
Infrastructure (China)
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

28. ……………Y los Top 20
Compañía Concesionaria Proyectos en Propuestas Activas
Construcción/Operación
11. Laing/Equion (Inglaterra) 15 2
12. Acciona/Necso (España) 14 18
13. Alstom (Francia) 13 6
14. Egis Projects (Francia) 13 10
15. Andrade Gutierrez 10 6
(Brasil)
16. Bouygues (Francia) 8 22
17 Bilfinger/Berger (Alemania) 8 9
18. Siemens (Alemania) 8 8
19. Caja Madrid (España) 8 0
20. Bechtel (Estados Unidos) 7 5
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

29. ……………Y otras compañías
participando en Latinoamérica
Compañía Proyectos en Propuestas Activas
Concesionaria Construcción/Operación
24.-Skanska (Suecia) 6 10
25.-Impregilo (Italia) 6 4
Fuente: Public Works Financing CHEMONICS

30. Mayores Exportadores de Servicios de
Construcción…Y las demás concesionarias en
Latinoamérica…
Compañía Ranking 2007 Ranking 2006
Grupo ACS (España) 17 16
Construtora Odebrecht 21 21
(Brasil)
FCC (España) 22 44
Ferrovial (España) 25 12
OHL (España) 30 34
Impregilo (Italia) 33 36
Sacyr Vallehermoso 38 33
(España)
Andrade Gutierrez 106 91
(Brasil)
Camargo Correa (Brasil) 186 199
Fuente: ENR, The Top 225 International Contractors
CHEMONICS

31. AGENDA
Sección III: Experiencias en
concesiones de infraestructura
CHEMONICS

32. Calidad de las carreteras en países de
América Latina y el Caribe.
CARRETERAS CARRETERAS CARRETERAS
LONGITUD CARRETERAS
NACIONALES REGIONALES REGIONALES
PAIS TOTAL DE LA NACIONALES
EN BUEN (% DEL EN BUEN
RED VIAL (km) (% DEL TOTAL)
ESTADO (%) TOTAL) ESTADO (%)
Argentina 630,000 6.0 80 30 78
Brasil 1,611,000 4.5 24 14
Colombia 166,233 10.0 29 40
Ecuador 43,200 20.0 26 26 10
Guatemala 26,000 15.0 75 12 45
Haiti 3,400 20.0 16 44 4
México 302,000 16.0 23 27
Perú 78,200 22.0 23 18 15
Fuente: Banco Mundial CHEMONICS

33. Brasil
Programa del Gobierno Federal para Inversiones en Transporte
En Noviembre del 2006 la sra. Dilma Rousseff, Ministra Jefe de la Casa Civil anunció
un Programa de Infraestructura de Transportes con inversiones públicas y privadas
por alrededor de R$55,65 mil millones ($26,25 mil millones aproximadamente ) a ser
implementadas en los próximos cuatro años del segundo período de gobierno del
Presidente Luis Inacio Lula da Silva.
Sector Inversiones (en miles de
millones US$)
Mantenimiento Carreteras 6
Ampliación de Carreteras 6
Mantenimiento Líneas Férreas 1
Ampliación Líneas Férreas 6
Mantenimiento de Puertos 1.5
Ampliación de Puertos 2.5
Construcción Puertos 4,3
Equipamiento de Policías Carrteras 0,5
Total 27,8
CHEMONICS

34. Brasil
Las principales empresas participando en los procesos de concesiones viales son:
Odebrecht, Andrade y Gutierrez, Camargo y Correa, Queiroz Galvao, CCR, Equipav,
Cowan, Barbosa-Mello, MacQuairie, OHL, Dragados y algunas compañías
Canadienses. Las concesionariasBrasileras se encuentran agrupadas en la
Asociación Brasilera de Concesiones de Rodovias (ABCR).
Concesiones viales existentes ( a nivel federal y estatal)
Estado Concesión
Estado de Bahía Concesionaria Litoral Norte (CLN) y Salvador-Jandaira Road
Estado de Espirito Santo Rodosol concessionaire , Anchieta-Vitoria
Estado de Minas Gerais Concer Juiz de Foraz- Duque de Caixa
Estado de Rio de Janeiro a) CRT, Alem Paraiba- Imbarie, b) Lamsa
c) Nova Dutra, CCR, Rio de Janeiro-Sao Paulo
d) Ponte SA, CCR, Rio de Janeiro-Niteroi
e) Ruta 116, Routa 116, Macuco-Itavorai
f) Via Lagos, CCR, Rio Bonito-San Pedro Aldeia
CHEMONICS

35. Brasil
Estado Concesiones
Estado de Sao Paulo 13 concesiones en operación
Estado de Paraná Actualmente tiene 6 concesiones operando
1. Caminhos de Parana
2. Cataratas
3. Econorte
4. Ecovias
5. Rodonorte
6. Viapar
Estado de Rio Grande do Soul Actualmente tiene 9 concesiones de carreteras.
1. Brita
2. Concepa
3. Convias
4. Coviplan
5. Ecosul
6. Metrovias
7. Rodosul
8. Santa Cruz
9. Sulvias
CHEMONICS

36. Brasil
•Constituyó a inicios del presente año el INFRAFUND un fondo de alrededor de
US$12 millones para la contratación de estudios de prefactibilidad, factibilidad y
expedientes técnicos para concesiones.
El fondo posee recursos iniciales del BNDES por US$1.9 millones y del BID y el IFC
con US$1 millón cada uno.
Concesiones 2007-2008
1.Federal: Salvador- Feira de Santana-Estado de Bahía-Minas Gerais. 637 kms y
US$570 millones de inversión. 15 años de concesión flexible.
2. Estado de Minas Gerais: Carretera MG50 US$310 millones y 372 kms.
3. Estado de Sao Paulo: Rodoanel Mario Covas. 93 kms.30 años de concesión
4. Tunel Santos-Guarujá
5. Estado de Bahía. Corredor Ibotirama-Itabuna. 738 kms y US$200 millones
CHEMONICS

37. Colombia
CLASIFICACION DE LA RED VIAL
CLASIFICACION POR TIPO DE SUPERFICIE
AFIRMADO
26%
PAVIMENTADO
74%
PAVIMENTADO AFIRMADO
Fuente: Instituto Nacional de Vías CHEMONICS

38. Colombia
4 Generaciones de Concesiones
• Primera Generación : 11 proyectos, 1.540 kms. US$1,900 millones
• Segunda Generación : 1 proyecto, 338 kms y US$681 millones
• Tercera Generación : 4 proyectos, 730 kms.
• Cuarta Generación : 11 proyectos, US$1,200 millones
Fuente: Instituto Nacional de Concesiones de Colombia (INCO)
CHEMONICS

39. Colombia
NUEVOS PROYECTOS VIALES
Proyecto Inversión estimada
Dólares americanos
Rumichaca - Pasto - Chachagüí 103,428.82
Zona Metropolitana de Bucaramanga - ZMB 76,388.89
Doble Calzada Girardot - Ibague 140,625.00
Córdoba - Sucre - CCS 94,835.07
Ruta Caribe (Doble Calzada Barranquilla - Cartagena) 184,895.83
Area Metropolitana de Cúcuta - AMC 51,215.28
Aburra - Sur 49,522.57
Valle de Aburra - Pto. Berrio 341,579.86
Ruta del Sol 2 282,118.06
Ruta del Sol 1 Alternativa Tobiagrande 520,833.33
Ruta del Sol 1 Alternativa Villeta 477,430.56
TOTALES 1,280,381.94
Fuente: Instituto Nacional de Concesiones de Colombia (INCO)
CHEMONICS

40. Perú
EVOLUCIÓN DE CONCESIONES EN EL PERÚ
Fase y Período Proyectos
Fase 1 (1990-2004) Carretera Arequipa-Matarani
Puerto de Matarani
Aeropuerto de Lima
Red Vial 5 (Ancón-Huacho-Pativilca)
Fase 2 (2005-2006) Carretera IIRSA Norte
Red Vial 6 (Lima-Ica)
Carretera IIRSA Sur (Segmentos 2-3-4)
Terminal de Contenedores del Puerto del Callao
Aeropuertos Regionales
Programa Costa-Sierra (Carretera Buenos Aires-Canchaque)
Fase 3 (2007-……) Carretera IIRSA Centro
Concesión IIRSA Sur (1-5)
Red Vial 4
Concesiones Aeroportuarias
Puertos Marítimos y Fluviales
Total de Inversiones US$1700 millones
CHEMONICS

41. Perú
PROGRAMA DE USAID EN EL PERÚ
CHEMONICS

42. Perú
INDUSTRIA CONCESIONES VIALES
Compañía Renta Operacional Bruta
(Millones US$) año 2006
Odebrecht (Brasil) (1) 1.133,9
Andrade y Gutierrez (Brasil) (3) 827,5
Camargo y Correa (Brasil)(4) 808,7
Construtora Queiroz Galvao 699,3
(Brasil)(5)
Graña y Montero (Perú)(*) 86,5 Utilidad Bruta
67,6 Utilidad Operativa
Hidalgo-Hidalgo (Ecuador) Sin información
Fuente: Exame Melhores e Maiores, Agosto2007
(*) Informe de GyM al 31 de Diciembre de 2006 (Tipo de cambio referencial 3,15) CHEMONICS

43. Perú
UN HORIZONTE OPTIMISTA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
-Industria de concesiones en Marcha
Cajamarca (Yanacocha)
- Adecuado Clima - PIB 6% -Fondos Mineros Ancash (Antamina)
Económico - Riesgo País 100-95
Apurímac (Las Bambas)
- Inflación 0.4%
- Fondos Exoneraciones - San Martin
- En Proceso de Lograr Grado de Inversión: Tributarias en Selva - Amazonas
BB+ BBB- BBB A- A AA AAA - Madre de Dios
- Ucayali
(PERU) (MEXICO) (CHILE)(CANADA) (USA)
Fondos AFP US$14.000 millones.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
CHEMONICS

44. Mexico
CARACTERISTICAS DE LA RED VIAL
De cuota
5,501 km
En corredores
19,245 km
Libres
Básica 13,744 km
36,300 km
Red federal
De cuota
47,527 km 432 km
Fuera de corredores
Regional 17,055 km
11,227 km Libres
16,623 km
Red Red
nacional de alimentadora
carreteras 31 redes estatales
68,189 km
342,181 km
Caminos rurales y
estatales (159,545 km)
Red rural
226,465 km
Brechas mejoradas
(66,920 km)
CHEMONICS

45. Mexico
Modelos PPP-Secretaría de Comunicaciones
y Transportes de México
• Concesiones Autofinanciadas
• Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)
(6 Carreteras a la fecha La primera PPS fue Irapuato-La Piedad (2005))
• Aprovechamiento de Activos (en Paquete)
CHEMONICS

46. Mexico
PROGRAMA DE CONCESIONES ADJUDICADAS Y EN LICITACION
PROYECTO LONGITUD (Km) MONTO (mdp)
CONCESIONES ADJUDICADAS
Libramiento de Matehuala 14.20 428.40
Libramiento de Mexicali 41.00 793.10
Amazoc - Perote 103.00 1,857.00
Tepic-Villa Unión 152.00 3,041.90
Morelia - Salamanca 83.00 1,751.50
Libramiento Norte de la Ciudad de México 222.00 5,880.00
Libramiento de Tecpac 4.00 176.10
Monterrey-Saltillo y Libramiento Poniente de Saltillo 92.00 2,770.90
Puente Internacional Reynosa-McAllen "Anzaldúas" 10.00 650.00
CONCESIONES EN LICITACION
Perote-Xalapa y Libramiento de Xalapa 60.00 2,676.00
Arriaga - Ocozocoautla 93.00 2,153.40
Puente Internacional San Luis Río Colorado II 0.40 80.00
Libramiento de Irapuato 30.00 620.00
TOTALES 904.60 22,878.30
CHEMONICS

47. Mexico
PROGRAMA DE CONCESIONES EN CARTERA DE PROYECTOS
PROYECTO LONGITUD (Km) MONTO (mdp)
Entronque Periférico Guadalajara-Entronque Ixtlahuacan del Río 30.00 1,250.00
Libramiento de Playa del Carmen 20.00 500.00
Libramiento de Ciudad Juárez 15.00 500.00
Salamanca-León 85.00 2,000.00
Libramiento de Puerto Vallarta 20.00 500.00
Cuapiaxtla - Cuacnopalan 74.00 1,450.00
Libramiento Sur de Puebla 45.00 1,000.00
La Venta-Colegio Militar 22.00 4,000.00
Colegio Militar-Chalco 40.00 3,500.00
Indios Verdes-Santa Clara 12.00 1,500.00
Puente Internacional Río Bravo-Donna 0.20 200.00
TOTALES 363.20 16,400.00
CHEMONICS

48. Uruguay
CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL
Tipo de Kilómetros Porcentaje
Carpeta
Hormigón 303 3%
Asfalto 3.164 36%
Tratamiento 4.220 49%
Bituminoso
Tosca 8.696 12%
17%
26% 57%
Bueno Regular Malo
CHEMONICS

49. Uruguay
FORMAS DE GESTION DE CARRETERAS
Tipo Características Porcentaje de la Red Vial
Microempresas Mantenimiento Rutinario 16%
Contratos Crema Rehabilitación y 6%
Mantenimiento
Concesiones Ingresos por peaje 4%
Contratos Concesión Ingresos por peaje 15%
MTOP-CND (Corporación Emisión de Obligaciones
Nacional para el Desarrollo) Negociables
Subsidio
DNV (Dirección Nacional de Totalmente públicas 59%
Vialidad)
CHEMONICS

50. Uruguay
CONCESIÓN CORPORACIÓN VIAL DE URUGUAY
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. es concesionario de 1.300 Km. de Rutas Nacionales,
aproximadamente la mitad de la Red Primaria de Uruguay. La Corporación Nacional para el
Desarrollo (CND) es una persona jurídica de derecho público no estatal que es propietaria de la
totalidad del paquete accionario de la Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU).
La CONCESION DE CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY comenzó a operar en el año 2001 y
tiene una duración de 18 años.
CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. ha realizado inversiones por más de US$ 90
millones. El pago de estas obras es compartido por usuarios de las rutas y por el Estado, a través
del pago de peajes y el pago de un subsidio al concesionario, respectivamente.
La CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. cuenta con el financiamiento de la Comisión
Andina de Fomento (CAF) por un monto de US$ 75 millones.
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A. generó en el 2006 una emisión de Obligaciones
Negociables (ON) con un fideicomiso en garantía alimentado por los ingresos de los peajes, por un
valor aproximado de US$ 100 millones. Se estima que la primer serie de ON estará en el mercado
a mitad de 2006. La posibilidad de acceder al mercado privado de capitales a costos razonables
es un aporte clave de CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A. Se trata del mayor
financiamiento privado en infraestructura de Uruguay.
CHEMONICS

51. Uruguay
CONCESIÓN CORPORACIÓN VIAL DE URUGUAY
Corporación Vial del Uruguay emitió el 28/3/2007 las primeras dos series de Programa de
Emisión de Obligaciones Negociables por hasta 100 millones de dólares, que fuera calificado por
Fitch Ratings como AA(uy).
La empresa se encuentra muy satisfecha con la emisión, en tanto posibilita el financiamiento de
la concesión a tasas preferenciales en el mercado, alcanzadas en una licitación de precios que
en ambas series supera en promedio el 100% del valor nominal.
Bolsa de
Precio Tasa de Compradores Valores de
Moneda Monto Promedio interés institucionales Montevideo
7,5
Serie 1 Dólares Millones 100,84 Libor +1,5% 82% 18%
Pesos ajustados 180
Serie 2 por UI Millones 100,31 4.5% 87% 13%
CHEMONICS

52. Ecuador
Ecuador posee 43.197 kms distribuidos de la siguiente manera
Sierra 22.052 kms
Costa 16.492 kms
Amazonía 4.470 kms
Galápagos 184 kms
De este total solo alrededor de 6.000 kms equivalentes
a un 14% se encuentran asfaltados.
CHEMONICS

53. Ecuador
Las concesiones viales en Ecuador son las siguientes:
Concesión Kilómetros Empresa
Concesionaria
Concesión del Guayas Norte 266 Conorte
Concesión del Guayas Oriental 248 Concegua
Corredor Aloag-Sto. Domingo. Provincia 11,5 Colisa-Trivasa
Pichincha
Tunel Guayasamin (Autopista Urbana - -
Rumiñahui-Quito)
Rumichaca-Ibarra-Guayllabamba y Aloag- 402,4 Panavial S.A
Latacunga-Ambato-Riobamba
(Panamericana)
By pass Sto.Domingo-Sto Domingo- 284 DHM
Quevedo-Babahoyo-Jujan-Naranjal-Peaje
de Guabo
CHEMONICS

54. Argentina
La red vial argentina posee 211.370 km. de carreteras, de los que
36.857 km. constituyen la red principal, en su mayoría asfaltada
La Dirección Nacional de Viabilidad (DNV), junto con la
Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones,
administra el sistema nacional de carreteras.
CHEMONICS

55. Argentina
CONCESIONES VIALES
Nombre Rutas Longitud (kms) Concesionario
Corredor Vial: Nº 1 Nº 3,205,226,252 1,281.62 RUTAS AL SUR S.A.
Corredor Vial: Nº 2 Nº 5,7 1,265.66 AUTOVIA OESTE S.A.
Nº 9,11,19,188,A-009,A-
Corredor Vial: Nº 3 012,AU Rosario VIAL 3 S.A.
Armstrong 1,500.00
Corredor Vial: Nº 4 Nº 8,33,36,38,193,A-005 1,058.89 CAMINOS DE AMERICA S.A.
Corredor Vial: Nº 5 Nº 9,34 1,514.19 VIAL CINCO S.A.
EMPRESA CONCESIONARIA
Corredor Vial: Nº 6 Nº 11,12,16
1,150.24 VIAL S.A.
Nº 12,193,14,135, 117,A- CAMINOS DEL RIO URUGUAY
Corredor Vial: Nº 18
015 617.17 S.A.
Nº 22,151,
Corredor Vial: Nº 29 Av.Circunvalacion CAMINOS DEL VALLE S.A.
(NeuQuen-Copoletti) 17.38
Corredor Americano
(Iniciativa Nº 8 CORREDOR AMERICANO SA
privada) 180.50
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56. Argentina
CONCESIONES DE ACCESOS A BUENOS AIRES
Concesión Concesionario Características
Autopista La Plata-Buenos Coviares S.A(Servente, Extensión de 62,6 Kms. Año
Aires Aragon y Roggio-70% de término 2017
CCI)
Autopista Riccheri AEC S.A( OHL- España, Extensión de 52,26. Año
Banco Galicia-España- término 2021
Meller)
Acceso Norte Autopistas del Sol S.A Extensión de 120 kms. Año
(Abertis-España, Impregilo- término 2020
Italia, Sideco Americana,
ACS-España)
Acceso Oeste Grupo Concesionario del Extensión de 55 kms. Año
Oeste (Abertis-España y término 2018
IJM-Malasia)
CHEMONICS

57. VECINALES 21 69 561 13,478 14,129
PRIMARIOS
SUB TOTAL (*) 3,067 266 2,149 20,419 25,901
VECIN. SECUNDARIOS (**) 0 0 0 35,000 35,000
TOTALES 3,067 Paraguay
266 2,149 55,419 60,901
(*) RED VIAL INVENTARIADA
(**) LOS DATOS SON ESTIMADOS, NO INVENTARIADOS
RED VIAL NACIONAL (60.000 kms.)
RED VIAL NACIONAL INVENTARIADA
TIERRA
78.83%
PAVIMENTADOS.
EMPEDRADOS
ENRIPIADOS
TIERRA
PAVIMENTADO
11,84%
ENRIPIADO EMPEDRADO
8,3% 1,03%
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58. Bolivia
 Bolivia cuenta con alrededor de 50.000 kilómetros de carretera de las cuales
 alrededor de un 10% se encuentra pavimentada.
 Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) designa Director de
 Vías Bolivia (entidad encargada de cobro de peajes y pesajes en carreteras)
 Vías Bolivia es supervisada por el PNUD y sus objetivos son: tecnificación
 del cobro de peajes, aumento de la recaudación y transparencia en la gestión.
 Vías Bolivia reemplaza a las empresas privadas cobradoras de peaje Toll S.A
 (La Paz-Oruro-Potosí) y Conosur ( en el resto del país).
 Con esta medida el Estado espera ahorrar alrededor anualmente alrededor de
 US$5 millones que serán destinados al mantenimiento de los caminos.
CHEMONICS

59. Venezuela
CONCESIÓN VIAL CARACAS-LA GUAIRA
Contrato firmado el 23 de Diciembre de 1996 con concesionaria Aucoven(ICA), contrato de
construcción con ICA y de operación y mantenimiento con Maxipistas
• TPDA de 54.000 vehículos en el año 1997
• Inversión de US$240 millones
•En el año 2001, el contrato de concesión no había sido cumplido a cabalidad, y ni siquiera se
había iniciado la construcción de obra alguna. El Consorcio BANINSA-ICA, convertido en
Aucoven y el gobierno de Venezuela iniciaron un litigio que terminó en arbitraje internacional y
derivó en la suspensión del contrato.
•En los años siguientes, se presentaron diversas propuestas por parte de destacados ingenieros
venezolanos y consorcios internacionales, incluyendo al francés Grupo Campenon Bernard; sin
embargo, hasta inicios de 2006 ninguna propuesta o solución se vio concretada y así durante el
mes de enero del 2007 el Viaducto 1 finalmente colapsó desplazándose su estructura en su
estribo principal del lado sur.
CHEMONICS

60. Costa Rica
La red de carreteras cubre todo el territorio nacional a través de extensa red vial
de más de 28.382 kilómetros, de los cuales solamente 2.254 kilómetros están
pavimentados.
CLASIFICACION POR TIPO DE SUPERFICIE
8%
92%
PAVIMENTADO AFIRMADO
El Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica devuelve la importancia de invertir en
el sector vial. Objetivos:
a) Incrementar el porcentaje de inversiones del sector transportes del 1% a 2% del PIB
en el año 2010
b) Incrementar el porcentaje de la red vial nacional asfaltada.
CHEMONICS

61. Costa Rica
Radial Heredia-San José
Este proyecto consiste en el diseño, financiamiento y construcción de una vía alternativa que conecte
las ciudades de Heredia y San José. La inversión estimada, con una longitud de 10 km, implicará un
costo que asciende a US$75 millones (US$50 millones por infraestructuras y US$25 millones por
expropiaciones). El plazo de la concesión es de 25 años.
Carretera San José – San Ramón y sus radiales
La vía San José - San Ramón, de 58 kilómetros de longitud y sus radiales es un proyecto por un
monto estimado de US$270 millones. La fecha del concurso fue el 5 de febrero de 2002, siendo en
junio de 2004 la fecha de adjudicación de la buena pro. Se tiene proyectado que la construcción de la
vía finalizará en junio de 2008. El plazo de la concesión es por 25 años.
Carretera San José - Limón
La carretera San José – Limón tiene por objetivo principal establecer un corredor eficiente de
comunicación con el Litoral Atlántico.
Carretera San José – Caldera
La inversión es de US$126 millones. El 31 de marzo de 2006 se adjudicó la buena pro. La puesta a
punto se comprometió para mayo de 2009. El plazo de la concesión es por 25 años.
Específicamente, se espera reducir el tiempo de viaje entre San José y el Puerto Caldera, distantes
entre sí en 77 kilómetros, de una hora y media a una hora y 10 minutos.
CHEMONICS

62. Chile
Inversión
Tipos de Infraestructuras (millones
US$)
Infraestructura Vial Interurbana 3.800
Infraestructura Vial Urbana 2.500
Total 6.300
Financiamiento:
•Préstamos Bancarios US$1,200 millones
•Emisiones de Bonos Mercado Internacional US$ 890 millones
•Emisiones de Bonos Mercado Local US$ 4,000 millones
CHEMONICS

63. Chile
CONCESIONES VIALES URBANAS
Construcción de la iniciativa privada Radial Nor-Oriente que conectará
Las Condes con Chicureo. VPI con plazo máximo de 40 años
con una inversión de US$ 130 millones.
Habilitación Anillo Intermedio, tramo El Salto-Kennedy de 4,1 kilómetros
que une Costanera Norte con Américo Vespucio (dos concesiones),
también se encuentra en construcción.
Inversión de US$70 millones y plazo de concesión de 30 años.
Alta competencia con 4 postores en cada una de ellas y considerando
un mecanismo de licitación por pago al Estado, que en Chile
se denomina Pago por Bienes y Derechos (BD) a través de este
mecanismo se ha logrado recaudar alrededor de US$ 300 millones
en las concesiones de las autopistas urbanas.
CHEMONICS

64. Chile
La primera concesión vial urbana fue lanzada en septiembre de 1995 y fue el
Acceso Vial al Aeropuerto Arturo Merino Benitez de Santiago por un
monto de inversión de US$ 8,5 millones para los 2,2 kilómetros de extensión,
con un plazo de concesión de 12, 5 años y la empresa adjudicataria
fue el Consorcio Aerovías (Ingecol y Sical).
Existen otros 6 proyectos viales urbanos que se encuentran en explotación
donde el más importante es el Sistema Oriente-Poniente (Costanera Norte).
Inversión de US$480 millones para 42 kilómetros de vías en dos ejes viales.
La Costanera Norte de 35 kilómetros y el Mejoramiento del eje
Kennedy-Estoril-Lo Saldes de 7 kilómetros.
CHEMONICS

65. Chile
Caso Ruta 5 / Panamericana
Compuesto de 8 tramos relativamente homogéneos en kilometraje desde
La Serena a Puerto Montt. Con tarifas similares en cada uno de los tramos.
Aportes estatales desde los tramos que son más utilizados por los
usuarios (más cercanos a Santiago) hacia aquellos menos utilizados por los
usuarios (más lejanos a Santiago). Sin embargo, toda la Ruta 5 se autofinancia.
Pago por bienes y derechos en el tramo Santiago-Talca de US$140 millones
CHEMONICS

66. AGENDA
Sección IV: Desafíos
CHEMONICS

67. Costo de las inversiones necesarias para que América Latina alcance
niveles de cobertura de la infraestructura vial por trabajador
semejantes a los de Corea (%PIB)
60 52,6
50
40
30
19,8
20 12,8
10,9
8 7,8 7,5 5,3 4,1 3,9 3,4
10 3,2 1,6 1,5
0
Argentina
Guatemala
Costa Rica
Honduras
Perú
Chile
Brasil
Ecuador
Colombia
Bolivia
México
El Salvador
Uruguay
Paraguay
Inversión total anual a lo largo de 20 años en carreteras pavimentadas
Fuente: Banco Mundial
El costo del total de carreteras, carreteras pavimentadas y ferrocarriles es el necesario para alcanzar una densidad de carreteras/carreteras
pavimentadas/ferrocarriles equivalente a un tercio de la de Corea. Ello se debe a que la densidad demográfica de Corea es mucho más
elevada que la de América Latina y el Caribe (187 personas por km2 frente a 26), y la diferencia es todavía mayor cuando se utiliza como
criterio la mano de obra en vez de la población (245 frente a 11). CHEMONICS

68. Desafíos en PPP Viales
Contraloría Recursos
Mercado
Tribunal de para
Estudios Financiero
Cuentas
Evaluación Disponibilidad
de de terrenos
DESAFIOS para
Proyectos
construir
Bundling Elefantes
or Competencia Blancos
Unbundling en la
licitación
CHEMONICS

69. Muchas Gracias
CHEMONICS DEL PERU
Teléfonos: (511) 242-2011 - (511) 446-7740
Calle Italia 412 – 301B,
Miraflores,
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www.chemonicsdelperu.com
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