2. Efectos de la
integración comercial
en una economía en
desarrollo

3. ¿Por qué comerciar?
 Ventajas comparativas y
especialización
 Acceso a mercados más amplios:
fundamental para economías
pequeñas 1, 2, 3
 Acceso a productos de mayor calidad y
menores precios
 Contacto con avances tecnológicos y
científicos
 Mejores sueldos y calidad de empleo

4. El proteccionismo es recesivo
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL
POR SECTOR
1980 - 1985 1985 - 1990 1990 -1995 1995 - 2000
Arancel promedio
(fin de periodo) 63% 66% 16.3% 13.5%
Dispersión arancelaria 24 25 3.4 3.7
PBI -0.40% -1.90% 5.49% 2.51%
Agropecuario 2.70% 0.90% 4.27% 5.94%
Minería -0.70% -7.60% 6.09% 6.57%
Manufactura -2.10% -1.70% 5.32% 2.09%
Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU

5. Estrategia de apertura
comercial
Se ha dado de manera:
Arancel promedio
(en % ad valorem) (i) Unilateral: los países han ido
Países Industrializados rebajando paulatinamente sus tasas
4.1
Sudamérica y México
arancelarias.
Finales 90s 11.7 Perú
16.8 (ii) Bilateral: en acuerdos de
rebajas mutuas de aranceles,
5.1
pactadas con otro país.
Década 80s 28.70
(iii) Multilateral: en sucesivas
rondas de negociación en la
52.9
Organización Mundial de Comercio.
0 10 20 30 40 50 60
Fuente: MEF, FMI, IPE

6. Reformas y apertura comercial
en los 90
Evolución del promedio arancelario
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
July 90 Dec 90 Dec 92 Dec 99 2002
Fuente: MEF. Elaboración: COMEXPERU

7. El proteccionismo es recesivo
Mito: “Las importaciones son nocivas para la economía local”
PBI e Importaciones Totales
(índice 1994 = 100)
160.0 Importaciones
140.0
120.0
100.0
PBI
80.0
60.0
40.0
2000
2001
2002
1998
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1999
2003
1996
Fuente: BCRP, IPE

8. Perú: mapa de foros y acuerdos
comerciales
 OMC
 ALCA
 ATPDEA
 TLC EE.UU: en negociaciones
 SGP Unión Europea
 SGP Japón
 ALADI
 México: hasta fin de año
 CAN
 MERCOSUR
 APEC: ¿TLC?
 Tailandia: en negociaciones

9. Exportaciones e importaciones
del Perú
Destino de las exportaciones (2004)
Mercosur Suiza
Chile Japón 2%
3%
4% Estados Unidos
5%
CAN 30%
6%
China
10%
Otros Origen de las im portaciones (2004)
Unión Europea
15%
25% Unión Europea
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU Suiza CAN
12%
1% 21%
Otros
13% Chile
5%
México
3% China
Mercosur 8%
14% Japón Estados Unidos
4% 19%
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU

10. Exportaciones a EE.UU.
El 42% del total de
nuestras Participación de EE.UU. en las exportaciones (2004)
manufacturas van a EE.UU. Total Part. EE.UU.
EE.UU.
(millones de US$) (%)
Total 3,574.44 12,343.32 28.96
Tradicionales 2,104.03 8,806.03 23.89
Evolución de las exportaciones Mineros 1,811.64 6,769.98 26.76
2,500 (US$ millones) Pesqueros 22.51 1,094.85 2.06
Petróleo y derivados 179.91 625.47 28.76
2,000 Agrícolas 89.96 315.73 28.49
1,500 Manufacturas 1,470.41 3,537.29 41.57
Agropecuario 266.47 794.67 33.53
1,000 Textil 706.04 1,091.43 64.69
500
Pesquero 56.52 282.81 19.99
Químico 138.10 472.93 29.20
- Metalmecánicos 41.75 133.88 31.18
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Siderometalúrgicos 39.19 297.99 13.15
Minería no metálica 56.86 93.85 60.59
Tradicionales No Tradicionales
Artesanías 0.79 0.92 85.04
Maderas y papeles 68.44 213.08 32.12
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU Pieles y cueros 4.30 30.13 14.26
Varios (inc. Joyeria) 91.96 125.58 73.23

11. Las ventajas del TLC
 Nos abre las puertas al mercado más grande del mundo
 Consolida preferencias del ATPDEA y abarcará todo el universo
arancelario
 Es vinculante, por lo que se reduciría la incertidumbre
 Implica menores costos en la importación de insumos y bienes de
capital
 Genera mejoras en la productividad y la competitividad
 Fomenta la realización de reformas estructurales y la estabilidad de
las reglas del juego
 Atrae inversión directa extranjera

12. ¿Qué se negocia en un TLC ?
 Acceso a mercancías  Propiedad intelectual
(Agricultura)  Inversiones
 Reglas de origen  Comercio
 Administración transfronterizo de
aduanera servicios
 Medidas sanitarias y  Servicios financieros
fitosanitarias  Telecomunicaciones
 Obstáculos técnicos al  Entrada temporal de
comercio personas de negocios
 Defensa comercial  Solución de
 Contratación pública controversias
 Comercio electrónico  Transparencia
 Políticas de  Laboral
competencia  Medio ambiente

13. México: impactos del NAFTA
Evolución de las exportaciones mexicanas
(miles de millones de US$)
200
180
160
140 Inicio del Crisis del
NAFTA Tequila
120
100
80
60
40
20
0
1980
1985
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fuente: Secretaría de Economía de México. Elaboración: COMEXPERU

14. México: composición de
las exportaciones
1980 1993
Petroleras Manufacturas
Agropecuarias Otros
58% 31%
Petroleras 4% 0%
14%
Agropecuarias
Otros 8%
Fuente: Banco de México 3%
Manufacturas
82%
2004
Fuente: Banco de México
Agropecuarias
Petroleras Otros
3%
13% 0%
Manufacturas
84%
Fuente: Banco de México

15. Experiencias del NAFTA
Tasa de Desempleo
7% 6.2%
6% 5.5%
5% 3.7% 3.2%
4% 2.5% 2.2% 2.4% 2.7%
3%
2%
1%
0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México
Elaboración: COMEXPERU

16. Los otros obstáculos

18. Perú: Turismo
Tasa de crecimiento de arribos mundiales
V.S.
Tasa de crecimiento de arribos al Perú
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Crecimiento Mundial Crecimiento Perú
Fuente: Organización Mundial de Turismo (OMT), MINCETUR. Cortesía: Inform@cción

19. Perú: Turismo
Evolución del arribo de pasajeros extranjeros y las exportaciones por turismo
1,400 1,200
1,200 1,000
Nro. Personas
Millones US$
1,000
800
800
600
600
400
400
200 200
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Arribo de Extranjeros Ingreso de Divisas
Fuente: INEI, DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.

20. Perú: Turismo
Ingresos de extranjeros por motivo de viaje
Año 2004
Residencia
Negocios 2%
Trabajo
2% 1%
Otros
3%
Turista
92%
Fuente: DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.

21. Perú: Turismo
Ingresos Totales a Machu Picchu 1980- 2004
700
600
Miles de personas
500
400
300
200
100
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Nacional Extranjero
Fuente: Instituto Nacional de Cultura-CUSCO. Oficina de Planificacion y Presupuesto. Cortesía: Inform@cción

22. Perú: Turismo
Origen de visitantes al Perú por continente
Año 2004
América C entral
Oceanía 1%
2% Otros
Asia
0%
5%
Europa
23%
América del Sur
46%
América del
Norte
23%
Fuente: DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.

23. Perú: Turismo
Top Ten Países origen de visitantes al Perú
Año 2004
Participación
N País (%)
1 Chile 22
2 EE.UU. 19
3 Ecuador 7
4 Bolivia 5
5 Argentina 4
6 España 4
7 Francia 4
8 Inglaterra 3
9 Colombia 3
10 Alemania 3
Sub Total 74
Total 100
Fuente: DIGEMIN. Elaboración: COMEXPERU.

24. Pero los acuerdos comerciales
no son suficientes...

26. México: impactos del NAFTA
Excedente salarial en empresas de orientación
exportadora
160
140
120 35 40
18
100
80
60
40
20
0
C anadá México EE.UU.
Excedente salarial por orientación exportadora
Salario promedio nacional
Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division; Statistics Canada; Secretaría de Economía de México

27. ATPDEA
Exportaciones no tradicionales
(millones de US$, promedio móvil últimos 12 meses)
240.0
230.0
220.0
Periodo de
210.0 incertidumbre previa
a extensión del
ATPDEA
200.0
190.0
180.0
ATPDEA incluye
170.0 confecciones y
otros productos
160.0
150.0
Ene-03
Ene-04
Ene-01
Ene-00
Ene-02
May
May
May
May
Sep
Sep
Sep
Sep
Fuente: IPE

28. Resultados de la apertura
comercial
Perú: comercio internacional
14,000 (millones de US$)
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000 2,200
2,000 686
147 137 554
0
(221) (429)
(2,000) (679) (1,049)
(1,591)
(691) (566)
(2,135) (1,925) (2,358)
(4,000)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Balanza comercial Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU

29. El Perú en la Economía
Mundial
Participación en el PBI mundial de países
seleccionados, 2002
(en % del PBI mundial)
United States 32.1
Japan 12.4
United 4.8
China 3.9
Spain 2.0
Mexico 2.0
Brazil 1.4
Ireland 0.4
Argentina 0.3
Venezuela, RB 0.3
Colombia 0.3
Chile 0.2
Perú 0.2
Ecuador 0.1
Costa Rica 0.1
Uruguay 0.0
Bolivia 0.0
Paraguay 0.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
Fuente: Penn World Tables 6.1, IPE

30. -70%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
-5.0
-30.0
-25.0
-20.0
-10.0
-15.0
Equipo, Radio y Televisión
Aparatos Electrodomésticos
Abonos y Plaguicidas
Curtiduría
Fuente: MITINCI, IPE
Productos de Caucho diversos
Vehículos automotores
Chocolates, cacao y confitería
Farmacéuticos de uso Humano
Maquinaria y equipos diversos
Industria de calzado de cuero
Decrecimiento
Destilación de alcohol y bebidas
Llantas y Cámaras
Cerveza y Malta
Hilados, Tejidos y acabados
Refinerías de Petróleo
Industria de Papel y Cartón
Aserraderos y acepilladura de
Resinas Sintéticas, materias
Aceites y grasas vegetal y animal
Azúcar
Conservación de frutas y
Maquinaria eléctrica diversa
Industrias diversas
Productos minerales no metálicos
Industria de confección de prendas
Tabaco
promedio
Conservación de Pescado y otros
Elaboración de Harina de Pescado
5% de crecimiento
Suministros Eléctricos diversos
Cemento
Crecimiento medio
Panificación
Herramientas y artículos de
Industria del vidrio y productos de
Productos Lácteos
en el Perú
Pinturas, Barnices y Lacas
Industria Básica de Hierro y acero
Productos Alimenticios diversos
Crecimiento de sectores industriales
Molinería de granos
(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)
Otros Productos Químicos
Industria Básica de Metales no
Imprenta, editoriales y conexos
Alimentos balanceados para
Productos de Tocador y Limpieza
Química Básica
Preparación y conservación de
Bebidas Gaseosas
Productos Plásticos
Envases de Papel y Cartón
promedio
Cordelería
Productos metálicos diversos
Tejidos de Punto
13% de crecimiento
Objetos de loza y porcelana
Muy alto crecimiento
La reestructuración industrial

31. Inversión en I&D
Inversión Pública y Privada en Investigación Inversión Pública y Privada en Investigación &
& Desarrollo por Trabajador – América Latina Desarrollo por Trabajador – Singapur & Korea
(En US$ de 1995) (En US$ de 1995)
83.0
73.1 403.0 383.7
73.0
61.7 61.7 353.0
63.0
53.8
303.0
53.0
253.0
43.0
33.0 203.0
25.9 167.9
22.7
23.0 153.0
15.8
13.8
13.0 9.7 11.1 11.2
6.7 103.0
3.0
53.0
Argentina
Uruguay
Guatemala
Venezuela
Nicaragua
El Salvador
Chile
Perú
Brasil
Colombia
Ecuador
Costa Rica
3.0
Singapur Corea
Fuente: Banco Mundial, "Closing the Gap in Education and Technology" (2002).

32. Comparación entre Chile,
Colombia y Perú
Indice de Apertura Económica
(%)
70
60
50
40
30
20
10
0
PBI per cápita
(en dólares a precios constantes de 1995)
Chile Colombia Perú
7,000
6,000
Fuente: Penn World Table
5,000
4,000 Método: Precios constantes en %
3,000 Elaboración: COMEXPERU
2,000
1,000
0
1983
1986
1989
1992
1995
1998
2001
1980
1950
1953
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
Chile Colombia Perú
Fuente: CEPAL. Elaboración: COMEXPERU

33. El Perú en la Economía
Mundial
Índice de apertura comercial del Perú y otros
países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
Ireland 114.1
Costa Rica 73.8
Chile 55.2
Mexico 52.4
Paraguay 50.8
China 49.0
Ecuador 47.1
Spain 41.9
Venezuela, RB 41.0
United Kingdom 39.9
Bolivia 39.5
Argentina 33.7
Uruguay 31.5
Colombia 30.6
Peru 26.9
Brazil 24.3
Japan 18.9
United States 18.3
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Fuentes: FMI, World Development Indicators 2003, BCRP, IPE

34. Resultados de la apertura
comercial
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
10,000
9,000
8,000
7,000
Millones US$
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
PRODUCTOS PRIMARIOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS TURISMO
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

35. México: impactos del NAFTA
Evolución de IED a México
(miles de millones US$)
Crisis del
180 Inicio del Tequila
160 NAFTA
140
120
100
80
60
40
20
0
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Secretaría de Economía de México. Elaboración: COMEXPERU

36. México: impactos del NAFTA
Tasa de pobreza y salarios reales en
60 México 1994 - 2001 38
(en porcentajes y dólares) 36
50
34
40 32
30
30
28
20 26
24
10
22
0 20
1997
1995
1996
2001
1994
1998
1999
2000
Tasa de pobreza - Línea 1 - SEDESOL
Tasa de pobreza - CEPAL
Salarios reales en dólares (eje derecho)

37. México: impactos del NAFTA
Agricultura: Exportaciones agropecuarias* México 1980 - 2003
(millones de dólares)
6000
 Tanto en México 5000 NAFTA
como en EE.UU. la
4000
demanda por Economía GATT
productos agrícolas 3000 Cerrada
creció entre 1995 y 2000
2000 1000
 Se incrementó la 0
productividad, sobre
1980
1982
1984
1986
1988
2000
2002
1998
1990
1992
1994
1996
todo en la agricultura
con sistemas de * Incluye productos agrícolas y silvícolas, y los de ganadería, apicultura,
irrigación caza y pesca.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de
México
Elaboración: COMEXPERU

38. México: impactos del NAFTA
Producción y desgravación arancelaria del maíz
20,500 250%
20,134
215%
20,000 206%
198%
189%
19,500 181% 19,210 200%
Miles de toneladas
172%
Arancel aplicable
163%
19,000 145%
18,236 150%
18,500 18,353 18,455 127%
109%
18,000 17,706
100%
18,026
18,125
17,500
17,656
17,557
17,000 50%
Producción
16,500
Arancel
Lineal (Producción)
16,000 0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: NAFTA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

39. México: impactos del NAFTA
 La brecha institucional impide la reducción
de la brecha de desarrollo entre México y
EE.UU.
Índices de institucionalidad para los países del NAFTA
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Representatividad Estabilidad política Efectividad Calidad regulación Imperio de la ley Control de
-0.5 y responsabilidad Gobierno corrupción
-1
Canadá EE.UU. México
Fuente: Banco Mundial

40. México: impactos del NAFTA
 En cuanto a las regiones de México, a partir
de 1994 el PBI per cápita de estados como el
D.F., Nuevo León, Chihuahua y Sonora se
incrementó considerablemente
 Pero el de estados como Guerrero, Chiapas y
Oaxaca se mantuvo prácticamente constante

41. México: impactos del NAFTA
Según el BM, los siguientes factores explican las
diferencias entre estados en los 90:
 Educación inicial (analfabetismo y años de
educación de la población adulta)
 Infraestructura (acceso a telecomunicaciones)
 Posible inestabilidad política y deficientes
instituciones
 Si los estados pobres hubiesen estado parejos
en educación, instituciones e infraestructura con
los estados ricos; hubieran crecido más que
estos últimos