1. Strom, Wasser, Gas – ein Markt in Bewegung
Yahoo! Insights
März 2011

2. 2

3. Umweltbewusstsein bei der Mehrheit
grundsätzlich fest verankert
Einstellungen zum Thema Energie & Umwelt
in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala)
trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu Top2Boxes
Beim Strom- und Energieverbrauch kommt es auf jeden
40 38 78
Einzelnen an
Auf Umweltschutz und Energiesparen kann man zum
42 34 76
Wohl zukünftiger Generationen nicht mehr verzichten
So lange es keine ausreichenden Alternativen gibt,
19 28 47
können wir auf Atomkraft nicht verzichten
Eine gute Energiepolitik richtet sich in erster Linie auf die
8 29 37
Erhaltung der Arbeitsplätze
Für Strom aus erneuerbarer Energie bin ich gerne bereit,
10 25 35
etwas mehr zu zahlen
Es ist richtig, dass jetzt die Laufzeiten der deutschen
13 17 30
Atomkraftwerke verlängert werden
Ich engagiere mich persönlich für den Umweltschutz 6 21 27
Bei Fragen des Strom- und Energieverbrauchs kenne ich
7 19 26
mich gut aus und werde auch schon um Rat gefragt
Zu viel Umweltschutz schadet der deutschen Wirtschaft 8 14 22
Der private Strom- und Energieverbrauch ist
7 15 22
unbedeutend, da sollen erst mal andere anfangen
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Basis: alle Befragte (n=1513) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 3

4. 4

5. 94% wissen um die Wechselmöglichkeit,
fast jeder Zweite hat auch bereits gewechselt
‚Ich meine, dass ich als Stromanbieterwechsel in der
Privathaushalt die Möglichkeit Vergangenheit
habe, den Stromanbieter selbst in %
auszuwählen‘
in %
6
45
56
94
Ja Nein/weiß nicht Ja Nein
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: links alle Befragte (n=1513), rechts Befragte, die wissen, dass sie den Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 5
Stromanbieter wechseln können (n=1424)

6. Noch immer ist jeder Dritte bei den
örtlichen Stadtwerken
Derzeitiger Stromversorger
in %
Örtliche Stadtwerke 31
Top 5
(E.ON, RWE,
24
EnBW, Vattenfall,
EWE)
http://www.flickr.com/photos/bagalute/5127578547
Sonstiger Anbieter 30
Anderer regionaler
12
Anbieter
Weiß nicht 3
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Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 6

7. Meist wurde der Anbieter nur ein Mal
gewechselt, von jedem Zweiten im letzten Jahr
Anzahl der Stromanbieterwechsel Zeitpunkt des letzten
in % Stromanbieterwechsels
in %
noch nie weiß nicht mehr
11
1 Mal länger her
16
2 Mal vor 2-3 Jahren
56
3 Mal vor 1-2 Jahren
24
4 Mal vor 6 bis 12
Monaten
5 Mal und in den letzten 6
22 Monaten
23 häufiger
49%
45%
12
27
6
2
2
Anzahl der Stromanbieterwechsel Letztmalig den Stromanbieter
gewechselt
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: links Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424), Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 7
rechts Befragte, die den Stromanbieter bereits gewechselt haben (n=630),

8. Drei von vier Wechslern schlossen den
neuen Vertrag online ab
Anteil Online-Abschlüsse
in %
2
27
71
http://www.flickr.com/photos/mzeuner/1491186958/
Online Offline Weiß nicht mehr
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Basis: Befragte, die den Stromanbieter bereits gewechselt haben (n=630) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 8

9. Nahezu jeder Zweite will in den nächsten
12 Monaten den Anbieter wechseln
Nächster Stromanbieterwechsel Anteil geplante Online-Abschlüsse
in % in %
weiß nicht
eher gar nicht
28
19 später
in 1-2 Jahren
16 56
in 6 bis 12
9 16
Monaten
14 in 4 bis 6
Monaten
in den nächsten
19 3 Monaten
43% 11
13 Online Offline Weiß nicht
Nächster Stromanbieterwechsel
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Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 9

10. Der Preis ist der dominante Anlass für
einen Stromanbieterwechsel
Anlässe für einen Stromanbieterwechsel
in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala)
bestimmt wahrscheinlich Top2Boxes
Möchte künftig mehr sparen 54 34 88
Eigener Anbieter erhöht die Preise 43 41 84
Unzufriedenheit mit eigenem Anbieter 34 35 70
Eigener Anbieter ist zu unflexibel 15 36 52
Ein Umzug 17 32 49
Möchte zu einem umweltbewussten Anbieter wechseln 13 30 44
Empfehlung von Freunden, Bekannten 8 35 42
Der Jahreswechsel 5 14 19
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Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 10

11. Preis wichtiger als Umweltaspekt
Wichtigkeit von Aspekten beim Stromanbieterwechsel
in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala)
sehr wichtig etwas wichtig
Günstiger Preis 79 14 93
Lange Preisgarantie 62 28 90
Guter Service 49 35 84
Kurze Vertragslaufzeiten 44 34 79
Telefonische Erreichbarkeit / Kontaktmöglichkeit 40 35 75
Auswahl unterschiedlicher Tarife 35 39 74
Geringe Vorauskasse oder Kaution 47 25 72
Bonusangebote (z.B. Neukunden-/Treuebonus/Frei-kWh) 36 35 71
Bekanntheit und guter Ruf des Anbieters 25 38 64
Individuelle Beratung 27 34 60
Anteil erneuerbarer Energien (Sonne, Wind, Wasser etc.) 26 32 58
Angebot von Öko-, Klima- oder Umwelttarifen 22 30 52
Anteil fossiler Energien (Kohle, Gas, Öl) 12 25 37
Anteil Atomenergie 15 19 35
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Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 11

12. Das Internet ist die mit Abstand wichtigste
Informationsquelle zum Thema Strom
Genutzte Infokanäle/-quellen vor dem Abschluss eines Vertrages mit
einem Stromanbieter
in %; Mehrfachantworten
Internet 85
Direkt beim Anbieter 41
Bekannte/Verwandte 23
Broschüren der Anbieter 21
Zeitungen/Zeitschriften 20
Stadtwerke 17
Energieberater 12
Fernsehen 11
Stadtverwaltung/Rathaus 4
Radio 4
Handwerker (z.B. Elektroinstallateur) 4
Architekt/Ingenieur 0
Woanders 2
Informiere mich gar nicht darüber 4
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Basis: Befragte, die wissen, dass sie den Stromanbieter wechseln können (n=1424) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 12

13. Vergleichsseiten, Seiten der Stromanbieter
und Suchmaschinen am bedeutendsten
Genutzte Infokanäle/-quellen im Internet vor dem Abschluss eines
Vertrages mit einem Stromanbieter
in %; Mehrfachantworten
Vergleichsseiten für Stromtarife 76
Seiten von Stromanbietern 53
Suchmaschinen 45
Seiten mit Produkttests 35
Seiten von Energieberatern 23
Diskussionsforen 18
Seiten von Ökoverbänden 12
Web-Communities / Social Media-Angeboten 5
Seiten von Rathaus/Stadtverwaltung 4
woanders 2
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Basis: Befragte, die sich (auch) im Internet vor dem Abschluss eines Vertrages mit Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 13
einem Stromanbieter informieren (n=1267)

14. 14

15. Die Wechselmöglichkeit ist den meisten
bekannt, gewechselt hat aber nur jeder Dritte
‚Ich meine, dass ich als Gasanbieterwechsel in der
Privathaushalt die Möglichkeit Vergangenheit
habe, den Gasanbieter selbst in %
auszuwählen‘
in %
12
31
69
88
Ja Nein/weiß nicht Ja Nein
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: links Gasnutzer mit eigenem Vertrag (n=543), rechts diejenigen die wissen, dass Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 15
sie den Gasanbieter wechseln können (n=477)

16. Die Stadtwerke sind immer noch bei vier
von zehn Gasnutzern der Lieferant
Derzeitiger Gasversorger
in %
Örtliche Stadtwerke 39
Sonstiger Anbieter 39
http://www.flickr.com/photos/montypython/4963548858
Anderer regionaler
18
Anbieter
weiß nicht 4
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 16
können (n=477)

17. Mehr als die Hälfte der Anbieterwechsel
fand in den letzten 12 Monaten statt
Anzahl der Gasanbieterwechsel Zeitpunkt des letzten
in % Gasanbieterwechsels
in %
weiß nicht mehr
noch nie 4
3
9 länger her
1 Mal
vor 2-3 Jahren
2 Mal 23
69 vor 1-2 Jahren
3 Mal
vor 6 bis 12
4 Mal Monaten
25
in den letzten 6
5 Mal und Monaten
häufiger
60%
22 35
31%
6
3
Anzahl der Gasanbieterwechsel Letztmalig den Gasanbieter
gewechselt
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: links diejenigen die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln können (n=477), Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 17
rechts Befragte, die den Gasanbieter bereits gewechselt haben (n=149)

18. Drei Viertel der Abschlüsse finden bereits
über das Internet statt
Anteil Online-Abschlüsse
in %
1
24
74
Online Offline Weiß nicht mehr
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: Befragte, die den Gasanbieter bereits gewechselt haben (n=149) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 18

19. Jeder Zweite Vertrag wird in Zukunft online
abgeschlossen
Nächster Gasanbieterwechsel Anteil geplante Online-Abschlüsse
in % in %
weiß nicht
eher gar nicht
29
17 später
49
in 1-2 Jahren
22
in 6 bis 12
Monaten
12 22
in 4 bis 6
Monaten
15
in den nächsten
3 Monaten
18
34%
7
9 Online Offline Weiß nicht
Nächster Gasanbieterwechsel
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 19
können (n=477)

20. Auch beim Gas ist der Geldbeutel der
häufigste Wechselgrund
Anlässe für einen Gasanbieterwechsel
in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala)
bestimmt wahrscheinlich Top2Boxes
Möchte künftig mehr sparen 59 26 85
Eigener Anbieter ist zu teuer 55 26 81
Eigener Anbieter erhöht die Preise 45 35 80
Unzufriedenheit mit eigenem Anbieter 36 35 70
Eigener Anbieter ist zu unflexibel 21 35 56
Ein Umzug 18 27 45
Empfehlung von Freunden, Bekannten 9 36 45
Möchte zu einem umweltbewussten Anbieter wechseln 13 27 40
Der Jahreswechsel 6 13 19
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 20
können (n=477)

21. Preis & Service geben den Ausschlag bei
der Anbieterwahl
Wichtigkeit von Aspekten beim Gasanbieterwechsel
in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala)
sehr wichtig etwas wichtig Top2Boxes
Günstiger Preis 79 14 92
Lange Preisgarantie 63 26 90
Guter Service 52 30 82
Kurze Vertragslaufzeiten 50 28 78
Auswahl unterschiedlicher Tarife 41 36 77
Geringe Vorauskasse / keine Kaution 54 22 75
Telefonische Erreichbarkeit / Kontaktmöglichkeit 40 33 73
Bonusangebote (Neukunden-/Treuebonus/Frei-Mengen) 38 32 70
Bekanntheit und guter Ruf des Anbieters 23 42 65
Individuelle Beratung 28 32 60
Angebot von Biogas, Öko- und Klimatarifen 18 29 47
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Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter wechseln Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 21
können (n=477)

22. Auch zum Thema Gas informiert man sich
hauptsächlich im Netz
Genutzte Infokanäle/-quellen vor dem Abschluss eines Vertrages mit
einem Gasanbieter
in %; Mehrfachantworten
Internet 78
direkt beim Anbieter 36
Bekannte/Verwandte 21
Broschüren der Anbieter 20
Stadtwerke 19
Zeitungen/Zeitschriften 15
Energieberater 14
Fernsehen 8
Handwerker (z.B. Elektroinstallateur) 5
Stadtverwaltung/Rathaus 3
Radio 3
Architekt/Ingenieur 1
woanders 4
informiere mich gar nicht darüber 8
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Basis: Gasnutzer mit eigenem Vertrag, die wissen, dass sie den Gasanbieter Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 22
wechseln können (n=477)

23. Vergleichs-, Anbieterseiten und
Suchmaschinen dominieren bei der Internetrecherche
Genutzte Infokanäle/-quellen im Internet vor dem Abschluss eines
Vertrages mit einem Gasanbieter
in %; Mehrfachantworten
auf Vergleichsseiten für Gastarife 79
auf Seiten von Gasanbietern 52
mit Suchmaschinen 47
auf Seiten mit Produkttests 36
auf Seiten von Energieberatern 22
auf Seiten von Ökoverbänden 13
in Diskussionsforen 12
in Web-Communities / Social Media-Angeboten 4
auf Seiten von Rathaus/Stadtverwaltung 3
woanders 1
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: Befragte, die sich (auch) im Internet vor dem Abschluss eines Vertrages mit Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 23
einem Gasanbieter informieren (n=371)

24. 24

25. 2/3 informieren sich zumindest ab und zu
über Wasser, wichtigste Quelle ist das Internet
Mit dem Thema Wasser (z.B. wie Genutzte Infokanäle/-quellen zum
man sinnvoll Wasser einsparen Thema Wasser/-versorgung
kann) beschäftigt in %; Mehrfachantworten
in %
Internet 63
22 Zeitungen/Zeitschriften 39
35
Stadtwerke 22
43 Stadtverwaltung/Rathaus 7
ja, häufiger ja, ab und zu nein woanders 20
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: links alle Befragte (n=1513), rechts Befragte, die sich zumindest ab und zu zum Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 25
Thema Wasser/-versorgung informieren (n=1176)

26. 26

27. Internet als geeignetes Medium für gezielte
Informationssuche
Meinungen über Eignung des Internets als Informationsmedium zu den
Themen Strom, Gas & Wasser
in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala)
trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu
Wenn ich gezielt nach Informationen zur Versorgung mit
Strom, Gas und Wasser suche, finde schnell das, was mich 27 49 76
interessiert
Es gehört heute einfach dazu, dass man auch im Internet
32 43 75
wirbt
Oft erhält man im Internet nützliche Informationen und Tipps
21 50 71
zu Tarifen und Energieversorgung
Es wäre gut, wenn ich Werbung zur Versorgung mit Strom,
Gas und Wasser nur bekomme, wenn ich mich gerade dafür 30 38 68
interessiere
Ich wundere mich, dass manche Anbieter von Strom, Gas
9 23 32
oder Wasser nie im Internet werben
Wenn ich im Internet auf Werbung zur Versorgung mit
7 18 25
Strom, Gas und Wasser stoße, klicke ich öfter mal drauf
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Basis: alle Befragte (n=1513) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 27

28. Online-Werbung steht eher für rationale
Eigenschaften
Eigenschaftsskalierung Werbung im Internet zu den Themen Strom,
Gas & Wasser
in % (Abfrage auf einer 4-Stufen-Skala)
trifft voll und ganz zu trifft weitgehend zu
informativ 10 43 53
nützlich 11 38 49
umfangreich 9 33 42
kompetent 7 33 40
stört nicht 9 30 39
aufmerksamkeitsstark 6 33 39
vertrauenswürdig 7 29 36
sicher 6 28 34
unterhaltsam 4 18 22
emotional 4 16 20
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Basis: alle Befragte (n=1513) Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 28

29. 29

30. Zusammenfassung der Studie
• Für Strom und Gas lassen sich ähnliche Tendenzen feststellen: Die Möglichkeit des
Anbieterwechsels ist weitgehend bekannt, wurde bisher aber nur von der Hälfte bzw.
einem Drittel genutzt. Allerdings plant eine große Anzahl der Verbraucher einen Wechsel
in den nächsten 12 Monaten, der meistens direkt über das Internet stattfinden wird.
• Die breite Masse zeigt ein Interesse an Umweltschutz und hat die Notwendigkeit , darauf
zu achten, erkannt. Somit ist der Umweltaspekt als Differenzierungsmerkmal der
unterschiedlichen Versorgungsunternehmen durchaus relevant.
• Allerdings schlägt sich der Umweltaspekt nicht in den persönlichen Beweggründen bei
der jeweiligen Anbieterwahl nieder. Hier entscheiden Preis und Service.
• Der regulierte Wassermarkt sorgt dafür, dass sich Verbraucher deutlich weniger mit dem
Thema Wasser beschäftigen.
• Das Internet ist die wichtigste Informationsquelle bei allen Fragen zum Thema Strom,
Wasser und Gas. Vor allem Vergleichsseiten, Anbieterseiten und Suchmaschinen werden
genutzt, um Tarifinformationen und Vergleiche unterschiedlicher Angebote zu erhalten.
• Das Internet und die Online-Werbung werden als informativ und nützlich bewertet, wenn
man sich zum Themenbereich Strom, Gas und Wasser informieren möchte.
NAVIGATION SOURCE SLIDE
Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 30

31. Strategische
Handlungsempfehlungen
Bestandskunden halten / Nicht-Kunden aktivieren Neukunden gewinnen
Branding Marke Branding Produkt Performance
Ziele
Präsenz / klares Markenbild / Marke Top of Mind Produkt Top of Mind Vertragsabschlüsse
Bekanntheit Günstiger Preis + lange Preisgarantie
Positives Image (z.B. Umwelt) Guter Service
Vertrauen Kurze Vertragslaufzeiten
Aufmerksamkeitsstarke Formate + RW-starke Platzierungen Geplanter Wechsel in den nächsten 12 Monaten:
Potenzial* Strom = 20,51 Mio.
Maßnahmen
+ Potenzial* Gas = 5,44 Mio.
Demographisches Targeting Behavioral Targeting Yahoo! DR
+ + +
Re-Targeting Re-Targeting DR 3rd Party Data
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*Basis: Erw. ab 14 Jahren (Onliner-WNK), AGOF internet facts 2010-III, Potenzial: 50,67 Mio. Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 31

32. Steckbrief
Auftraggeber Yahoo! Deutschland GmbH
Durchführung ENIGMA GfK Medien- und Marketingforschung GmbH
Befragungszeitraum November / Dezember 2010
Basis Internetnutzer/innen ab 18 Jahren in Deutschland
Stichprobe 1.513 Befragte
Gewichtung Alter und Geschlecht repräsentativ für
Internetnutzer/innen in Deutschland
Erhebungsmethode Online-Interviews im GfK Online-Panel
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Yahoo! Deutschland | ENIGMA GfK 09.03.2011 32

33. Vielen Dank!
Yahoo! Deutschland GmbH
Theresienhöhe 12
80339 München
kontakt@yahoo-inc.com
Tel: +49 (0)89 23197-0