Presentación Inauguración expomin 2012

EXPOMIN 2012
CONFERENCIA INAUGURAL
Desafíos y Oportunidades
de la Minería en América Latina

Diego Hernández C.
Presidente Ejecutivo
9 de Abril de 2012

Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
2010

1

La Minería en América Latina

2010

Diego Hernández | Abril 2012 2

Participación de América Latina en las Reservas Mineras Mundiales
2011

Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

2010


Reservas Mundiales de Cobre
2011

Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.

2010


Participación de América Latina en la Producción Minera

1990 2000 2011

Participación de América Latina en el
9% 9% 9%
PIB Mundial

Participación de América Latina en la
Producción de:

Cobre 25% 43% 45%
Molibdeno 16% 35% 26%
Plata 33% 37% 50%
Estaño 27% 26% 19%
Zinc 17%
% 19%
% 21%
%
Oro 10% 14% 20%
Bauxita 9% 13% 15%
Plomo 13% 15% 13%
Níquel 11% 13% 11%
Hierro 20% 23% 15%

Fuente: IMF, WBMS y USGS.

2010


El Atractivo de la Inversión Minera en América Latina

FRASER INSTITUTE* BEHRE DOLBEAR**
Potencial Minero Asumiendo las Actuales Ranking de Países para la Inversión Minera
Regulaciones y Restricciones al Uso del Suelo

País Ranking País Ranking
Chile 5 Chile 3
México 21
Brasil 4
Brasil 28
Colombia 29 México 5
Perú 50 Colombia 7
Argentina 57 Perú 9
Ecuador 76
Argentina 14
Guatemala 78
Bolivia 24
Panamá 86
Bolivia 89
Honduras
H d 90
República Dominicana 92
Venezuela 93
*: 2011/2012 Estudio de Compañías Mineras. El Ranking co s de a 93 países y jurisdicciones. Argentina corresponde al p o ed o de sus Estados.
0 / 0 s ud o Co pa as e as a g considera pa ses ju sd cc o es ge a co espo de a promedio s ados
**: 2012 Ranking de Países para la Inversión Minera. El Ranking considera 25 países.

2010


Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011

c/lb

Miles de tmf

Fuente: Brook Hunt y Codelco.

2010


La Industria del Cobre
Ind stria Cobre:
El Desafío del Crecimiento

2010


Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*
c/lb, moneda 2012

Post Guerra:
500 Epoca Dorada en EE.UU. Emergencia de China,
Primera Guerra Mundial: Reconstrucción de Europa
India y Otras Economías
Demanda Militar Milagro Japonés
450 en Desarrollo

400

350

300
300

250

200

150

100
La Gran Crisis del Petróleo
50
50 Depresión Sustitución

‐
1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010

*: 2012, promedio al 29 de Marzo.

2010


Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo
Consumo Mundial de Cobre Refinado: PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2011
1950 – 2011
Kg de cobre per capita
6
China

4
4

Brasil

2

India

‐
0 5.000 10.000
PIB per capita*

Urbanización y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2011

Kg de cobre per capita
15
Japón

10
China
EE.UU.
5
5
Mundo
India
‐
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Tasa de Urbanización (%)

Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y C d l
F t WBMS FMI B M di l N i U id Codelco. * PPP 2005 US$
PPP, US$.

2010


Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo

Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011
Miles de tmf
Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)
Total Mundial

2.990 19.550

Urbanización Creciente
Ciudades con Más de Un Millón de Habitantes: 2011

: Menos de 3.
: Entre 3 y 5.
15
: Entre 6 y 10. 6
10

8
5

: Entre 11y 15. 53 4
4
4
8 13
75 6

: Entre 20 y 25. 4 3 6
9
12 5 50 3

: 50 o más. 8 3

5

Año 2011: 6
3

Mundo: 485 21
8

72% en Países en Desarrollo 3

China: 75 5
5

3

Año 2025:
China: 221

Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.

2010


Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre

Crecimiento de
Electrificación
Países Mundial
Emergentes

Energías Renovables Autos Híbridos y
Eléctricos
Construcciones
Inteligentes y
g
Ecológicas

Sustentabilidad
Propulsión Eléctrica Motores de Alta
Eficiencia

Hospitales Acuicultura Otras
Aplicaciones
Propiedades
Anti Bacteriales

Fuente: ICA y Codelco. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
2010


Perspectivas de la Producción: Operaciones Existentes
Millones de tmf, 2011-2021

15,5
13,6

0,4

0,8

• Entre el 2012 y 2021, un 20% de la producción del año 2011 se cerraría o se agotaría.
• Un incremento menor en las operaciones existentes, debido principalmente a ramp-ups, modera esa caída.

Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos.
2010


La Industria del Cobre Enfrenta un Desafío de Crecimiento*
Miles de tmf

Producción Potencial de Mina
Mina*

Consumo Neto** Proyectos Posibles

Operaciones Actuales y
Proyectos Probables
y

Fuente: Codelco . (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Neto de producción secundaria. Entre 2011 y 2021, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de
refinado se asume en 3,5%.
2010


Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos*
Oferta de Cobre de la Industria
Industria*
Ley Promedio de Cobre**
Curva de Cash Cost (C1)

*: Producción primaria.
**: Proyección no i l
** P ió incluye proyectos posibles.
t ibl
Fuentes: Codelco y Brook Hunt.
2010


Escalamiento en el CAPEX de los Proyectos
US$ / tonelada de cobre fino moneda 2011*
fino, 2011

Fuente: Brook Hunt y Codelco.
*: Inversión en Preproducción sobre Producción Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011.
**: Considera Concentrados y SxEw.

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2010 Rights 2012


Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Más Riesgosos*

5 8
1
34
1
7 4
1
24 1 1
1 1
2 9
1 2
1
3 5
15 1
2 7
1
3
1

5 22
Nivel de Riesgo Geopolítico: 6
1
Riesgo Bajo 30 7 14
Riesgo Medio - Bajo 1 1
6 4
Riesgo Medio 22
Riesgo Medio - Alto 1
52 3
Riesgo Alto
Riesgo Muy Alto

Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo
medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la producción del año 2020

Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group.
Nota: Incluye un total de 316 proyectos (altamente probables, probables, posibles y nuevos proyectos).

2010


Pronósticos del Precio de Largo Plazo
c/lb, moneda 2012

Evolución de Pronósticos de Bancos y Analistas Pronósticos Recientes*

325 Brook Hunt 306
CRU 245
300 Promedio Analistas 275
IHS Global Insight 306
275 Merrill Lynch 300
Citigroup 281
250 Barclays 281
Deutsche Bank
D t h B k 277
225 Macquarie 275
Commonwealth Bank 264
200 UBS 255
Metal Bulletin Research 249
175 RBS 249
Credit Suisse 249
150 Wilson HTM 243
Morgan Stanley 238
125 Investec 230
Goldman Sachs 203
100 Promedio Bancos & Otros 260
2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 Promedio Total 262

CRU Brook Hunt Barclays Macquarie 0 50 100 150 200 250 300 350

*: Pronósticos publicados d
* P ó ti bli d durante 2012
t 2012.

2010


Proyección de la Producción de Cobre de Mina por Procesos*
Miles de tmf

2011 15.520 2021 24.102*

SxEw: 17%
SxEw: 22% 4.101

3.441

12.079 20.001

Concentrados: 78% Concentrados: 83%

• Al 2021, los concentrados aumentarán su participación en el total a más de un 80%.
Fuente: Codelco. (*) P d
F t C d l (*): Producción antes d ajustes por i
ió t de j t imprevistos.
i t

2010

March 2012

Inversiones y Proyectos

2010


Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*
Período 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012

TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones

Total América Latina: US$ 186 mil millones

Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones

Fuente: Brook Hunt (Marzo 2012) y Codelco.
Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión).
( ):

2010


Inversión Total en la Minería del Cobre en América Latina*
Período 1993-2021

Miles de millones de US$, moneda 2012 Participación (%)
50 100%
45 90%
40 80%
35 70%
30 60%
25 50%
20 40%
15 30%
10 20%
5 10%
0 0%
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Chile Resto A. Latina A. Latina como porcentaje del total mundial

Fuente: Brook Hunt (2012) y Codelco. (*): Considera el CAPEX de expansión y sustentación.

2010


Principales Proyectos de Cobre de América Latina, 2011-2021
Incrementos de Producción*
Miles de tmf

Incrementos de Producción* Composición de Proyectos

México: 424

Panamá: 296
Brasil: 299
Ecuador: 243

Perú: 1.399

Chile: 2.774

Argentina: 178

Fuente: Codelco (Marzo 2012). (*): Proyectos y operaciones con aumentos superiores a 50.000 tmf.
2010


Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco 2011
Producción de Cobre
Miles de tmf

Cierre Cierre Cierre
ENMS RT Oxidos Chuqui Rajo

Cierre
Salvador
Oxidos

PDA FASE
Rajo Sur Quetena
II

NUEVO
San NIVEL
Antonio MINA

CHUQUI
MH RT Fase II
SUBTE

2010


La Prioridad de los Proyectos Estructurales

MH
• Nuevo depósito de cobre cercano a Chuquicamata (Calama).
Descripción • Importante contenido de plata.
• Rajo, planta concentradora y tostador.
R j l t t d t t d

Capacidad* • 160.000 tmf/año.

Inversión
• US$ 2.430 millones.
Preproducción**

Fecha de inicio • 2013.

• División MH creada.
Estatus • Inversión aprobada.
• En ejecución.

La División MH será una nueva operación de
gran minería de Codelco
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información act ali ada en Agosto 2011
* Prod cción d rante años, diseño. actualizada 2011.
**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
2010



Nuevo Nivel Mina El Teniente
• Desarrollo de un nuevo nivel de extracción en El Teniente.
Descripción • Incremento de la tasa de extracción a 137.000 tpd, evitando una caída en la
producción de la División.
d ió d l Di i ió


Inversión
Preproducción**

Fecha de Inicio • 2018
2018.

• Inversión aprobada.
Estatus
• En ejecución.

La mina El Teniente pasará a un nuevo nivel, 300
metros más profundo.
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011
: diseño. 2011.
2010



Chuquicamata Subterránea
• Construcción de una mina subterránea en Chuquicamata.
Descripción
• Producción de cobre y molibdeno.


Inversión
Preproducción**


• En factibilidad.
Estatus
• Obras Tempranas iniciadas.

La mina Chuquicamata se transformará en una
inmensa mina subterránea
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011
: diseño. 2011.
2010



RT Sulfuros Fase II
• Aumento de capacidad desde 60.000 tpd* a 200.000 tpd.
Descripción
j
• Rajo abierto.

Capacidad** • 345.000 tmf/año (adicionales a la producción actual).

Inversión
• Monto en estudio.
Preproducción


• Prefactibilidad recién terminada.
Estatus
• Factibilidad: Inicio en Abril/Mayo de 2012.

Aprovechamiento del gran potencial de
reservas de sulfuros para aumentar la
capacidad de producción de RT
*: Producción actualmente enviada a Chuquicamata. **: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño.
Información actualizada a Diciembre de 2011.
2010



Andina Fase II
• Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd.
Descripción
• Operaciones de rajo y mina subterránea.
p j

Capacidad* • 306.400 tmf/año (adicionales a la producción actual).

Inversión
Preproducción**


Estatus • En factibilidad.

La División Andina desarrollará una nueva
expansión, que la transformará en la mina
más grande de Codelco

*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.
**: Moneda de Presupuesto 2011.
2010


Codelco: Un Desafío Inversional Inédito
Millones de US$, moneda de 2011

Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio Total de Inversión por Periodo

35 años 12 años

Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto a los Ministerios de Hacienda y Minería, y Plan de Negocios y Desarrollo 2011.
Nota: Incluye Proyectos, Desarrollo de Mina y, desde 1990, Aportes a Sociedades.

2010


Producción de Cobre de Mina Proyectada por Continentes*
Miles de tmf

Producción de Mina por Continente Participación en Total Mundial
14.000 60%

12.000 50%

10.000
40%
8.000
30%
6.000
20%
4.000

10%
2.000

0 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Africa Asia Oceanía Africa Asia Oceanía

Europa A. Latina N. América Europa A. Latina N. América

• La nueva producción de mina vendrá principalmente de América Latina, que tendrá un
incremento de 5,3 millones de tmf (+76%) entre 2011 y 2021.

Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes p imprevistos.
() j por p

2010

March 2012

Producción de Cobre de Mina Proyectada por Países*
Miles de tmf

Producción de Mina por País Participación en Total Mundial
10.000 45%
9.000 40%
8.000
35%
7.000
30%
6.000
25%
5.000
20%
4.000
15%
3.000
2.000 10%

1.000 5%

0 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chile EE.UU. China Chile EE.UU. China
Perú Zambia Otros Países Perú Zambia Otros Países

• Al comienzo de la siguiente década, Perú alcanzará una participación del 11% en la
producción mundial, confirmándose como el segundo productor mundial después de Chile.

Fuente: Codelco .(*): Producción antes de ajustes p imprevistos.
() j por p

2010

March 2012

Producción de Cobre de Mina Proyectada para Chile*
Miles de tmf

Producción de Chile Participación en Total de Chile
6.000
80%

5.000 70%

60%
4.000
50%

3.000 40%

30%
2.000
20%

1.000 10%

0%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Resto de Chile Codelco ** Resto de Chile Codelco **

Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Incluye la participación de 49% en El Abra.

2010

March 2012

Los Desafíos de los Productores

2010


El Desafío de Ejecución de los Proyectos Mineros

Disponibilidad y calidad de capacidades de ingeniería,
construcción, equipos y operadores a través de toda la línea
de proceso

Construcción de túneles y piques de gran
dimensión

Equipos gigantes, con tecnologías
sofisticadas

Operadores especializados (movimiento de
tierras, maquinaria pesada, nuevas
tecnologías, etc.).

2010


Aumento de los Costos en la Industria del Cobre
c/lb, moneda de cada año

Costo Agregado a Cát d
C t A d Cátodo

Costo Neto a Cátodo

Cash Cost

Fuente: Brook Hunt y Codelco .

2010


El Desafío de la Competitividad
c/lb, moneda de cada año

Costo Unitario de lo Vendido: Operaciones en Chile Índice
Índice de Ley del Mineral Tratado en Chile
Año 2005 = 100

250

Escondida

200
Codelco

Índice de Precios de Insumos Críticos de Codelco
Año 2005 = 100
150
Collahuasi

100 Los Pelambres

50 Índice de Tipo de Cambio
US$ / $. Año 2005 = 100

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.

2010


Desarrollos Tecnológicos Prioritarios de Codelco
APLICACIONES Ó
FILIALES TECNOLÓGICAS Ó
ALIANZAS TECNOLÓGICAS

Minería a Rajo Mayor Procesos de
Abierto Recuperación
Todas las Divisiones Divisiones Andina y
Concentración
Salvador
S l d

Pre-Acondicionamiento Minería Nuevas Tecnologías Minería y Minería
Minería Subterránea Continua Mineras y Procesos de Procesos Subterránea
Minería Subterránea Alta Productividad

Bio-
Hidrometalurgia
Hid t l i
Todas las Divisiones Procesos de Biolixiviación

Focalización de nuestros recursos en tecnologías del “core business”,
capturando lo mejor del mercado en las áreas de soporte

2010


El Aporte de los Proveedores
Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial
Construir una base de
Objetivo
proveedores con
capacidades de
Resolver problemas específicos
innovación tecnológica y
en nuestras operaciones y
conocimiento proyectos, en conjunto con
Estado proveedores con ambiciones y
Chileno
Mejorar nuestra competitividad potencial de transformarse en
compañías de "clase mundial“,
Fortalecer el cluster incluyendo universidades y
Minería
minero Nacional centros tecnológicos, cuyas
soluciones proporcionan un
significativo valor al negocio de
Incrementar las Codelco Contribuir al crecimiento y Codelco.
exportaciones de desarrollo del país
bienes y servicios
mineros
Objetivo: más de
250 Proveedores
Proveedores de Clase Mundial
en 2020

Resultados del Primer Ciclo Resultados del Segundo Ciclo

185 66
10 29 15

Proyectos Cluster en Problemas
Problemas Desafiantes Proyectos Cluster Proyectos Cluster
Ejecución* Formulados** para Ejecución***
levantados Expuestos a
Proveedores

*: Terminan el cuarto trimestre de 2012. **: al 30 de Diciembre de 2011. ***: a partir de Marzo de 2012.
2010


La Licencia para Operar

Licencia para Operar

Competencia
por Recursos
Seguridad y Regulaciones
Críticos
Salud y Estándares Comunidades
Escasos:
Ocupacional Ambientales
Energía y
Agua

2010


Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional
de Codelco
Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros1
(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
Estándares de Estándares
Control de Control
8
Fatalidades Enfermedades
Profesionales 7
6
5
Focos 4
de 3
Gestión 2
Seguridad
Liderazgo 1
Conductual
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Aprendizaje

Fatalidad Dotación Propia y de Terceros1
(Número de Accidentes Fatales)

12

10

8

6

4

2

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
1: No incluye Gabriela Mistral.
2010


Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades

Focos de Acción
• Lanzamiento y avances significativos
en la implementación del Proyecto.

Control Cumplimiento
p • Identificación e inicio del control de las
Vulnerabilidades socioambientales más
normativo urgentes de la Corporación.
(RCA, permisos ambientales, etc.)
• Definición, clasificación y avance en el
cumplimiento de compromisos de las
Resoluciones de Calificación Ambiental
vigentes en la Corporación.

Vulnerabilidades Estándares • Definición de los 10 principales
Estándares en materia ambiental,
socio- corporativos territorial y comunitario.
Ambientales, territoriales y
ambientales comunitarios • Elaboración de
Sustentabilidad.
nueva Política de
(p
(pasivos, brechas, historia)
, , )
• Conformación de Red de Trabajo.
Cultura de • Compromiso de la Administración en las
responsabilidad Divisiones.

ambiental y social
(políticas, organización, competencias)

2010


Escasez y Costo Creciente de la Energía Eléctrica

Proyección del Consumo de Energía Eléctrica
Costo de la Energía Eléctrica de Codelco
para la Minería del Cobre de Chile

cUS$/kwh
US$/k h GWh
14 40.000

12 35.000
10
30.000
30 000
8
25.000
6
20.000
4
2 15.000

0 10.000
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2015 2020

Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas
desalinizadoras.

2010


La Escasez de Recursos Hídricos
Estimación del Consumo de Agua Fresca en la
E i ió d l C d A F l Principales P
P i i l Proyectos y Plantas Desalinizadoras
Pl D li i d
Gran Minería del Cobre y Oro, I a IV Región de Chile de Agua de la Minería del Cobre

l/s
20.000
Proyecto
Inversión
Nombre Planta minero o Capacidad
Región (millones Estado
Desalinizadora empresa Planta (l/s)
US$)
asociada

15.000 El Coloso
Minera
II 200 525
En
Escondida p
operación

El Coloso Minera
II 3.500 3.200 En Estudio
Ampliación Escondida

1.470 a
Radomiro Tomic Codelco II s/i En Estudio
1.630
10.000 Proyecto El
El Morro III 900 740 En Estudio
Morro

Minera
Candelaria III 300 300 a 500 En Estudio
Candelaria

Proyecto Manto
Manto Verde III 100 120 En Estudio
5.000
5 000 Verde

2011 2015 2020

Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas.

2010


Ejemplo de un Plan Urbano Sustentable: Calama Plus
Presente Futuro

Oasis

Cerro
La Cruz

• Desarrollo de una visión de identidad de la ciudad a través de un Plan Urbano Sostenible,
p y
proyectos de domesticación ambiental, zonas de estándar urbano superior, mayores oportunidades
, p , y p
de desarrollo del capital humano y social.
• Participación ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el Plan
Urbano Sostenible.
• Mesas de trabajo política y técnica (participación de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco y
otras empresas a través de un Consorcio Incorpora cartera de proyectos en curso Integra
empresas, Consorcio. curso.
proyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas.

2010


Escasez de Recursos Humanos:
Un Desafío de Toda la Industria
Demanda Proyectada de Fuerza Laboral para Dotación Requerida para Construcción,
las Operaciones Mineras de Chile* según Cargos en Chile, 2013**

160.000
20.000 Minería Energía y Obras Públicas
Energía y Obras Públicas
146.374
140.000
Compañias Mineras Contratistas 120.000 108.354

15.000 100.000
12.066 12.442 12.465
80.000
10.000 60.000
30.416
40.000
10.139 21.544
20.000
5.000 4.228
0
1.769 2.050 2.253 1.975
1.347

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Demanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas Demanda año 2013: 316.826 personas

De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la
fuerza laboral en el sector construcción en 2011 fue de
unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento
de 49% hacia 2013.

Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile.
*: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad.
**: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;
:
mantenedores: soldadores, mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros y
montajistas estructurales, entre otros.
2010


La Contribución de E pomin
Contrib ción Expomin
a los Desafíos de la Industria

2010


La Contribución de Expomin a los Desafíos de la Industria
Congreso Internacional Expomin 2012

2010


Expomin se Posiciona como el Gran Encuentro
Minero de América Latina

• Países de la Región son los grandes proveedores de minerales
y metales a nivel mundial.
• Cuantiosas reservas e importantes carteras de proyectos.
• Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.
• 1.200 proveedores nacionales e internacionales.
• Más de 30 países presentes.
• Se esperan 60 000 visitantes profesionales nacionales y
60.000
extranjeros.
• Excelente vitrina para soluciones tecnológicas de punta.
• Amplias oportunidades de negocios
negocios.

2010


Presentación Inauguración expomin 2012

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