Presentación de José María Diaz Botanero durante la VII Cumbre de reguladores de telecomunicaciones de Europa y América latina. Lima 2 de octubre de 2008

10. Sudamérica tiene un mercado móvil de madurez intermedia, en contraposición al mercado europeo completamente maduro y a los mercados en desarrollo de Asia-Pacífico, Medio Oriente y África Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo Ciclo de vida del Mercado de Telefonía Móvil 2007, Porcentaje CAGR 2002-2007 % Penetración Móvil Bajo Medio Alto Medio Bajo Alto Cantidad de suscripciones Mercado maduro Mercado en desarrollo Mercado en crecimiento

11. El mercado móvil sudamericano presenta un alto porcentaje de servicio prepago … Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo Peso relativo de servicios prepago 2007, % sobre total de líneas

13. … bajo ARPU… Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo 2007, USD mensuales ARPU del mercado móvil 7% 4% 4 4% 3% 7%

14. … que varía entre 20.5 USD (Venezuela) y 9.2 USD (Ecuador) … Evolución del ARPU por servicios móviles en Sudamérica* Detalle del ARPU móvil por país USD mensuales, Porcentaje 2007, USD mensuales, Porcentaje 4,0% 3,9% 3,5% 3,9% 3,9% % ingreso disponible** Fuente: ITU, Merryll Lynch, Pyramid, The Mobile World, Reuters, Análisis del equipo de trabajo * ** Promedio ponderado por suscriptores para los 12 países abarcados en el estudio Ajustado por PPP El ARPU en USD en Venezuela puede contener distorsiones por los tipos de cambio oficial vs. paralelo USD mensuales, Porcentaje ~4% Suba del ARPU en dólares por la apreciación de varias de las monedas regionales Venezuela 20,5 Uruguay 11,1 Surinam 15,3 Perú 10,9 Paraguay 11,6 Guyana 14,1 Ecuador 9,2 Colombia 10,2 Chile 16,1 Brasil 15,5 Bolivia 12,8 Argentina 12,0 Promedio África 13,2 Promedio Asia Pacífico 14,8 Promedio Europa 26,9 Promedio Medio Oriente 27,8

15. … y un nivel considerable de estandarización tecnológica GSM, aunque más bajo que el de otras regiones analizadas… Fuente: IMF, Yankee Group, Análisis del equipo de trabajo 2007, %de terminales GSM y 3G compatible (WCDMA) 2007, % de terminales GSM y 3G compatible (WCDMA) Armonización Tecnológica GSM

16. … con una tendencia creciente de estandarización (con la excepción de Venezuela) Breakdown tecnológico por país Porcentaje Sendero tecnológico sudamericano Porcentaje GSM US TDMA CDMA Otros* Fuente: Informa Venezuela Uruguay Surinam Peru Paraguay Guyana Ecuador Colombia Chile Brasil Bolivia Argentina 2007 GSM TDMA CDMA Otros* * IDEN y Análogo

17. El mercado sudamericano de roaming aparece como el menos desarrollado a nivel mundial, con baja proporción de viajeros que usen estos servicios… Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo Porcentaje de viajeros que utilizan servicios de roaming 2008, Porcentaje, Millones de viajes * Valores para viajeros que utilizan roaming durante turismo intrarregional sudamericano

18. En la mayoría de los casos los usuarios de roaming son personas en viajes de negocios y contratos postpago … Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo * Se tienen en cuenta las llamadas salientes al país de origen Proporción de viajeros roamers de negocios 2008, Porcentaje roamers de negocios vs. total roamers

19. … con altos niveles de ARPU por viaje … Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo * Valores para viajeros que utilizan roaming durante turismo intrarregional sudamericano ARPU por viaje en roaming 2008, USD por viaje

20. Y una de las mayores tarifas de roaming en términos internacionales Fuente: informa, Entrevistas con los operadores, Análisis del equipo de trabajo * Se tienen en cuenta las llamadas salientes al país de origen Tarifa en llamadas intrarregionales en roaming 2008, USD, Tarifas sin impuestos 2,4x 1,2x

23. Los operadores que ofrecen roaming prepago son la excepción Número de operadores del país de origen que ofrecen el servicio de roaming prepago al país visitado 0 1 2 3 o más La cobertura de roaming prepago actualmente se encuentra limitada a algunas regiones de mayor flujo turístico reflejando la falta de desarrollo de este componente en Sudamérica Sólo servicio para transferencia de Datos TIM Brasil tiene servicio prepago con 15 países VE UY SU PE PY GY EC CO CH BR BO AR País de origen Países visitados 1 1 1 1 3 o + 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 o + 2 3 o + 2 2 1 1 2 2 2 2 3 o + 2 3 o + 1 BR 2 1 1 2 1 2 2 2 3 o + 1 2 1 1 VE UY SU PE PY GY EC CO CH BO AR

24. En un contexto donde la información brindada por cada operador es confusa y poco transparente Sitio Web Operadoras analizadas con información en sitio son: Atención al cliente* Problemas en la consulta Precios no incluyen IVA Info. desac-tualizada Comunicación confusa sobre roaming País * Consultas en caso que el sitio no contara con información completa sobre roaming Falta de resolución de problema Info. Incompleta sobre tarifas en Sudamérica Desconocimien-to del servicio a primer nivel Argentina 3/3      Brasil 3/4     Bolivia 2/3      Colombia 2/3   Surinam 2/2    Paraguay 2/4       Ecuador 2/3    Perú 2/2   Chile 3/3   Venezuela 2/3      Guyana 2/2    Uruguay 3/3       Fuente: Páginas web y servicio de atención al cliente de cada operadora consultada, Análisis del equipo de trabajo

25. … todo ello a pesar de la facilidad que supone la estandarización tecnológica y la alta concentración empresarial, donde 3 grupos concentran ~70% del total de los ingresos y el 77% de los usuarios 2007, Miles de millones de USD, Porcentaje 70% del total El mercado de telefonía móvil evidencia una fuerte concentración de ingresos donde los mayores players son empresas multinacionales con fuerte presencia regional Zona de actuación Fuente: ITU, Merryll Lynch, Pyramid, The Mobile World, Estados Financieros de los Operadores, Análisis del equipo de trabajo 100% = 41,4 * ** *** Incluye las operaciones de Movistar y Vivo (Unión de empresas con Portugal Telecom para el mercado brasilero) Incluye las operaciones de Claro, CTI/Claro, Comcel y Porta Incluye las operaciones de TIM Brasil y Telecom Personal Recientemente adquirida por Vivo En proceso de adquisición por Oi 16% 30% 31% % sobre suscrip-tores totales de la región

32. No se están estudiando soluciones a los casos de roaming fronterizo, que afecta a ~16 millones de personas en Sudamérica (~4% del total de población),… 2006, Millones de personas, Porcentaje * ** *** Zona de Selva Amazónica en fronteras significa baja concentración de personas Estimado al 2006 Promedio ponderado por el total de la población Fuente: Institutos estadísticos de cada país excepto por Surinam y Guyana, Análisis del equipo de trabajo País Población fronteriza** % sobre población total Argentina Brasil Venezuela Perú Paraguay Colombia Chile Bolivia Uruguay Guyana Surinam Ecuador Total 3,2 2,9 2,1 1,8 1,6 1,5 1,4 1,0 0,4 0,0 0,0 n.d. 15,9 8% 2% 8% 7% 27% 8% 3% 11% 12% 5% 5% n.d. 4%*** Baja concentración* Puntos de alta concentración Ciudad 1 2 3 4 5 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 Top 5 Ciudades fronterizas Cúcuta Asunción Posadas Foz de Iguazú Ciudad del este Colombia Paraguay Argentina Brasil Paraguay 46,7% 31,3% 9,4% 10,3% 12,5% País Hab. % s/total fronterizo 2,0 Total 12,6% 2 5 1 3 4

34. Existen diversos rangos que iniciativas que pueden introducir mejoras en el actual mercado de servicios de roaming Fuente: Análisis del equipo de trabajo Reguladores regionales Reguladores nacionales Asociación de la industria Grupo de Operadores Normativas Informativas Alianzas de roaming Innovaciones técnicas Tipo de iniciativa Actor que puede liderar la iniciativa Operadores individuales Ej. Comisión europea Ej. Comisión europea Ej. Miembros de AREGNET Ej. GSMA Mundo Árabe / Europa Ej. GSMA Mundo Árabe / Europa Ej. Vodafone Ej. Miembros de Freemove Ej. GSMA Mundial Proveedores de Servicio ANACOM Ej. T-Mobile / UMA Ej. Proveedores de OC, NRTRDE, Soluciones pre-pago. QoS Ej. Operadores de QoS Ej. GSMA LA

45. Proyecto “Acuerdo de Roaming Suramericano” Jose Maria Diaz Batanero Especialista en Infraestructuras TICs Banco Interamericano de Desarrollo [email_address] Más información: joseba @iadb.org www.iirsa.org / roaming.asp