Icestur.cv 2ºt2011-3ºt2011

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Icestur.cv 2ºt2011-3ºt2011

  1. 1. Observatorio turísticode la Comunidad Valenciana ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANAResultados 2º trimestre 2011 y perspectivas para el 3er trimestre de 2011
  2. 2. ÍNDICE1. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS. METODOLOGIA .......................................................... 3 1.1.- Justificación y objetivos................................................................................................3 1.2.- Metodología .................................................................................................................32. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMUNIDADVALENCIANA ................................................................................................................ 6 A) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICESTUR.CV) ............................................................... 6 B) FACTORES CONDICIONANTES ACTIVIDAD TURÍSTICA .............................................................. 63. ÍNDICES DE CONFIANZA EMPRESARIAL POR SUBSECTORES DE ACTIVIDADECONÓMICA ................................................................................................................. 8 3.1.- índice de Confianza Empresarial del Subsector Hotelero..............................................8 A) PERCEPCIÓN GENERAL ........................................................................................................... 8 B) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL .................................................................................... 8 C) FACTORES CONDICIONANTES............................................................................................... 10 3.2.- índice de Confianza Empresarial del Subsector de Restaurantes ................................ 12 A) PERCEPCIÓN GENERAL ......................................................................................................... 12 B) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL .................................................................................. 12 C) FACTORES CONDICIONANTES............................................................................................... 14 3.3.- índice de Confianza Empresarial del Subsector de Agencias de Viaje ......................... 16 A) PERCEPCIÓN GENERAL ......................................................................................................... 16 B) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL .................................................................................. 16 C) FACTORES CONDICIONANTES............................................................................................... 184. ÍNDICES DE CONFIANZA EMPRESARIAL POR PROVINCIA, DESTINO Y/O CATEGORÍADEL ESTABLECIMIENTO ............................................................................................... 20
  3. 3. 1. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS. METODOLOGIA1.1.- Justificación y objetivosE l Índice de Confianza Empresarial del Sector Turístico de la Comunidad Valenciana (ICESTUR.CV) es un indicador elaborado por el Observatorio Turístico de la Comunidad Valenciana (http://www.otcv.org) con la finalidad de disponer de un índice periódicoque tenga en cuenta las expectativas de los empresarios del sector turístico valenciano.El consumo turístico podría llegar a ser utilizado, según Rivas García (2009, pág. 12), como unindicador aproximativo interesante –variable proxy– de la evolución del sector servicios y delconsumo en aquellas economías desarrollas en las que esta actividad contribuye de una formasignificativa al PIB, así como emplearse como una aproximación al comportamiento del mercadode trabajo. El turismo en España tira del carro del empleo temporal, coyunturalmente, enperíodos muy concretos y, si en una comparativa interanual, se observa una pérdida de fuelleen el impacto que sobre el mercado de trabajo tiene el turismo, se pueden intuir problemas enla trayectoria del mercado laboral.El turismo, según el último Estudio sobre el Impacto Económico del Turismo en la Economía yel Empleo de la Comunidad Valenciana (IMPACTUR 2008), publicado en marzo de 2010, porExceltur, generó, en 2008, 13.845 millones de euros en la Comunitat Valenciana, lo que sitúala participación de dicho sector en el conjunto de su economía en el 13% del PIB. Esta actividadeconómica permitió en dicho año dar empleo a 294.679 personas en la Comunidad Valenciana,cifra que representa el 12,8% del total del empleo de la Comunidad.Por lo tanto, es imprescindible para los empresarios en general y para los del sector turísticoen particular, disponer de datos que les permitan anticipar la evolución futura del sector. Porconsiguiente, el principal objetivo de ICESTUR.CV es servir como indicador adelantado de laactividad turística en la Comunidad Valenciana y proporcionar a los agentes económicosinformación que les facilite una adecuada gestión empresarial para sostener su ventajacompetitiva.Este índice –calculado sobre la diferencia entre el % de opiniones empresariales sobre elaumento y la reducción en variables tales como cifra de negocio, número de trabajadorescontratados e inversión–, permitirá a los empresarios del sector cada trimestre proyectar suimpresión o apreciación sobre la situación actual y previsible evolución de la actividad turística,en función de sus propias expectativas futuras, en relación a los trimestres anterior y posteriorrespectivamente al período analizado.1.2.- MetodologíaEl índice de Confianza Empresarial del Sector Turístico de la Comunidad Valenciana(ICESTUR.CV) es un índice que se publica con una periodicidad trimestral. Para su elaboraciónactual (2º trimestre de 2011 – 3er trimestre de 2011), se ha contado con la opinión de losempresarios y directivos de 67 plantas hoteleras, 9 restaurantes y 5 agencias de viajerepartidas por toda la geografía de la Comunidad Valenciana. La estructura de la encuesta en %según tipo de establecimiento para este período se muestra en el Gráfico 1.1. 3
  4. 4. Gráfico 1.1.- Estructura de la encuesta en % según tipo de establecimiento. 2º trimestre de 2011 – 3er trimestre de 2011 Agencias de viaje 6,2% Restaurantes 11,1% Establecimientos hoteleros 82,7%Fuente: Elaboración propiaEl método para la recogida de la información que nos permitiese el cálculo de dicho indicadorconsistió en solicitar a un total de 1.284 empresas del sector, vía correo postal y e-mail, larespuesta a un cuestionario estructurado elaborado en base a aquellas cuestiones que, a juiciode los expertos en turismo y, siguiendo las recomendaciones de la OCDE en lo que respecta a laconstrucción de este tipo de indicadores de tendencia1, mejor pueden explicar el clima o nivelde confianza en el sector (véase Anexo I).Los resultados obtenidos deben ser interpretados con cierta cautela debido a que el criterio deselección de las empresas participantes no ha sido el mismo en el caso de los hoteles –establecimientos de todas las categorías– que en el de los restaurantes y las agencias de viaje –en cuyo caso se optó por seleccionar aquellos establecimientos con una cifra de negocio situadapor encima del percentil 75 según la base de datos SABI (Sistema de Análisis de BalancesIbéricos), además de contar únicamente con aquellos restaurantes que tuvieran, al menos, 10trabajadores–.En lo que respecta a su cálculo, cabe indicar que el valor del ICESTUR.CV se obtiene comoresultado de ponderar los diferentes Índices de Confianza Empresarial parciales obtenidospara cada uno de los distintos subsectores representados en la muestra. En particular, cadauno de estos indicadores se obtiene, a su vez, como resultado de calcular la media aritméticade otros dos subíndices, uno de situación que, para el caso concreto de este informe, consultaa los empresarios sobre la evolución reciente de su negocio (2º trimestre de 2011), y otro deexpectativas, que se interesa por la evolución esperada para el 3er trimestre de 2011.1 OECD (2003): Business Tendency Surveys. A Handbook. Paris. France. 4
  5. 5. Para el cálculo de cada uno de los índices de los diferentes subsectores se ha ponderado larespuesta de cada una de las empresas participantes en función de su tamaño medido por elnúmero de empleados.Cuadro 1.- Metodología que se ha seguido para el cálculo del Índice de Confianza Empresarial delSector Turístico de la Comunidad Valenciana (ICESTUR.CV) . = ×Í Í ó + ÍÍ = 2 = ó = íÍ ó = é « », « » « ó »Í = é « », « » « ó »=% ℎ á−% ℎ áFuente: Elaboración propiaEl índice de situación es la media aritmética de los saldos de las variables «cifra de negocio»,«número de empleados con contrato» e «inversión empresarial» para el 2º trimestre de 2011,siendo cada saldo la diferencia entre el porcentaje de respuestas que afirman que una variableha aumentado y el porcentaje de respuestas que afirman que ha disminuido. La misma regla seaplica para calcular el índice de expectativas, en este caso para el 3er trimestre de 2011, siendocada saldo la diferencia entre el porcentaje de respuestas que afirman que una variable va aaumentar y el porcentaje de respuestas que afirman que va a disminuir.El valor del ICESTUR.CV oscilará, una vez calculado entre los valores extremos +100 y –100,donde un valor +100 significaría un alto y positivo nivel de confianza en la evolución del sectory un valor de -100 significaría todo lo contrario.Esta es la metodología básica que se ha seguido para el cálculo del ICESTUR.CV (véase Cuadro1), si bien, para la elaboración de este informe también se ha tenido en cuenta la opinión delos empresarios en relación con otros aspectos, tales como la percepción general que tienenacerca de la marcha de su negocio, o los factores que condicionan su actividad. 5
  6. 6. 2. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURÍSTICODE LA COMUNIDAD VALENCIANA A) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICESTUR.CV)El Índice de Confianza Empresarial del Sector Turístico de la Comunidad Valenciana (ICESTUR.CV),resultado de ponderar el valor de los distintos Índices de Confianza Empresarial asociados a losdiferentes subsectores de actividad analizados en este informe alcanzó, para el períodoanalizado (2º trimestre de 2011-3er trimestre de 2011), un valor de +2,77 puntos (véase Figura2.1).El valor antes mencionado se obtiene tras aplicar la siguiente fórmula: . = ×Í Figura 2.1.- Índice de Confianza Empresarial sector turístico de la Comunidad Valenciana (ICESTUR.CV). 2º trimestre 2011 – 3er trimestre 2011 Índice de Confianza Empresarial del Sector Turístico (ICESTUR.CV) 12,53 Índice de Confianza Empresarial 2,77 del Subsector Hotelero -3,26 Índice de Confianza Empresarial del Subsector de Restaurantes -39,58 Índice de Confianza Empresarial del Subsector de Agencias de ViajeFuente: Elaboración propia B) FACTORES CONDICIONANTES ACTIVIDAD TURÍSTICAEntre los factores que los empresarios turísticos de la Comunidad Valenciana consideran quehan condicionado o que podrían condicionar o llegar a influir sobre la evolución de su negocio,la valoración de los mismos, en una escala Likert 1-5 donde 1 = Muy negativamente y 5 = Muypositivamente, se muestra a continuación (véase Gráfico 2.1). 6
  7. 7. Gráfico 2.1.- Factores condicionantes de la actividad de hoteles, restaurantes y agencias de viaje en la Comunidad Valenciana. 2º trimestre 2011 – 3er trimestre 2011 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Situación económica 90,50 3,96 Política económica 77,95 16,22 5,84 Legislación 40,28 59,51 0,21 Acceso ayudas públicas 42,04 36,45 21,51 Acceso financiación 44,61 46,93 8,46 Comportamiento competencia 67,97 26,50 5,53 Comportamiento demanda 54,54 10,53 34,93 Exceso de oferta 77,18 15,93 6,89 Existencia personal cualificado 32,51 26,82 40,68 Adecuación capacidad empresa a demanda 25,23 48,97 25,80 Decisiones estatégicas empresa 9,00 25,40 65,61 Negativo o muy negativo No influye Positivo o muy positivoFuente: Elaboración propiaEn referencia a las variables que los encuestados consideran que determinan positiva o muypositivamente la marcha de sus negocios, destacan, en orden de importancia las siguientes:decisiones estratégicas de la empresa (65,61%), existencia de personal cualificado en el sector(40,68%), comportamiento de la demanda (34,93%), adecuación de la capacidad de la empresaa la demanda (25,80%) y la posibilidad de acceso a ayudas y subvenciones públicas (21,51%). Enel resto de variables los porcentajes no superan el 10%. Por el contrario, las variables que sonvaloradas de forma negativa o muy negativa son: la situación económica del país (90,50%), lapolítica económica desarrollada por los poderes públicos (77,95%), el exceso de oferta en elsector (77,18%) y el comportamiento de la demanda (54,54%). 7
  8. 8. 3. ÍNDICES DE CONFIANZA EMPRESARIAL POR SUBSECTORES DEACTIVIDAD ECONÓMICA3.1.- índice de Confianza Empresarial del Subsector Hotelero A) PERCEPCIÓN GENERALLos empresarios hoteleros de la Comunidad Valenciana, perciben –en una escala Likert 1-10–que, en la actualidad, durante el 2º trimestre de 2011, sus negocios están alcanzando un nivelde desempeño algo inferior al de hace 1 año (5,61 puntos de media frente a los 5,96 en el 2ºtrimestre de 2010). Estos mismos empresarios consideran, no obstante, que para el próximoaño 2012, la marcha de su negocio mejorará considerablemente respecto al mismo trimestre deeste año, funcionando bastante mejor que actualmente (5,61 frente a 6,,28 puntos) y que en elmismo período del ejercicio anterior (véase Gráfico 3.1).Gráfico 3.1.- Percepción general de los empresarios hoteleros de la Comunidad Valenciana sobre la marcha de su negocio en el período analizado 10,00 8,50 Valoración media. Escala Likert 1-10 7,00 6,28 5,96 5,50 5,61 4,00 2,50 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑOFuente: Elaboración propia B) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIALEl Índice de Confianza Empresarial, calculado en función de las respuestas dadas por los propiosempresarios hoteleros de la Comunidad, se situó en el período actual (2º trimestre de 2011 - 3ertrimestre de 2011) en +12,53 puntos, siendo dicho índice o indicador el resultado de un Índice desituación de 7,71 y un Índice de expectativas de 17,35 puntos (véase Gráficos 3.2 y 3.3). 8
  9. 9. Índice de Confianza Empresarial = (Índice de situación + Índice de expectativas)/2 Índice de Confianza Empresarial (sector hotelero) = +12,53Entre las variables analizadas, el mejor comportamiento corresponde, sin duda, a la inversión eninstalaciones y bienes de equipo. En concreto, un 49,21% de los empresarios afirman que elmontante de sus inversiones ha aumentado en el 2º trimestre de 2011 respecto al mismoperíodo del año anterior y, al mismo tiempo, un 31,68% espera que siga incrementándose enel 3er trimestre del 2011 en relación al mismo período de 2010. En el lado opuesto, el empleo selleva la peor parte ya que un 30,46% de los empresarios considera que el personal contratadoha disminuido en el 2º trimestre y, un 17,53%, cree que lo seguirá haciendo en el 3er trimestrede 2011, siempre en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, si bien un 24,92% de losencuestados cree que aumentará, arrojando dicha variable un saldo positivo de +7,39 puntosen términos de expectativas. En cuanto a las ventas, un 41,45% de los encuestados sostieneque las mismas han disminuido en el 2º trimestre frente al 35,96% que consideran que hanaumentado, pero para el siguiente trimestre, disminuye considerablemente el porcentaje deempresarios que consideran que el volumen de ventas decrecerá.Gráfico 3.2.- índice de situación para los establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana. 2º trimestre 2011 75,00 49,21 50,00 43,14 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 41,45 35,96 33,70 30,46 25,99 25,00 15,95 6,07 7,71 0,00 -5,49 -14,52 -25,00 -50,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia 9
  10. 10. Gráfico 3.3.- índice de expectativas de los empresarios hoteleros de la Comunidad Valenciana. 3er trimestre 2011 75,00 53,43 50,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 40,18 31,68 24,92 25,00 17,53 16,68 17,35 13,25 12,20 14,33 7,39 4,49 0,00 -25,00 -50,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia C) FACTORES CONDICIONANTESEn relación a aquellos factores que los empresarios hoteleros de la Comunidad Valencianaconsideran que han condicionado o que podrían condicionar o influir sobre la evolución de sunegocio, la valoración de los mismos, en una escala Likert 1-5 donde 1 = Muy negativamente y 5= Muy positivamente, se muestra a continuación (véase Gráfico 3.4).En referencia a las variables que los encuestados consideran que determinan positiva o muypositivamente la marcha de sus negocios destacan, en orden de importancia, las siguientes:decisiones estratégicas de la empresa (67,95%), existencia de personal cualificado en el sector(42,71%), adecuación de la capacidad de la empresa a la demanda (32,79%), comportamientode la demanda (32,31%), posibilidad de acceso a ayudas públicas (31,47%) y las posibilidades definanciación (10,61%). En el resto de variables analizadas los porcentajes no superan el 10%.Por el contrario, las variables que son valoradas de forma negativa o muy negativa son: lasituación económica del país (92,34%), el exceso de oferta existente en el sector (89,39%), lapolítica económica desarrollada por los poderes públicos (80,04%), el comportamiento de lacompetencia (70,17%), el comportamiento de la demanda (59,19%) así como el acceso a lafinanciación (43,66%) o la legislación (42,56%). 10
  11. 11. Gráfico 3.4.- Factores condicionantes de la actividad hotelera en la Comunidad Valenciana 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Situación económica 92,34 2,11 Política económica 80,04 9,82 10,14 Legislación 42,56 57,07 0,37 Acceso ayudas públicas 25,61 42,93 31,47 Acceso financiación 43,66 45,72 10,61 Comportamiento competencia 70,17 20,22 9,61 Comportamiento demanda 59,19 8,50 32,31 Exceso de oferta 89,39 7,29 3,33 Existencia personal cualificado 25,66 31,63 42,71 Adecuación capacidad empresa a demanda 24,29 42,93 32,79 Decisiones estatégicas empresa 0,16 31,89 67,95 Negativo o muy negativo No influye Positivo o muy positivoFuente: Elaboración propia 11
  12. 12. 3.2.- índice de Confianza Empresarial del Subsector de Restaurantes A) PERCEPCIÓN GENERALLos empresarios dedicados al negocio de la restauración de la Comunidad Valenciana, al igualque los hoteleros, perciben, en una escala Likert 1-10, que en la actualidad sus negocios estánfuncionando algo mejor en el 2º trimestre de 2011 que hace 1 año (5,56 puntos de media frentea 5,01 en el 2º trimestre de 2010). Además, consideran que de aquí a 1 año el desempeño seráligeramente superior al actual y algo mejor que hace 1 año (véase Gráfico 3.5).Gráfico 3.5.- Percepción general de los empresarios de restauración de la Comunidad Valenciana sobre la marcha de sus negocios en el período analizado 10,00 8,50 Valoración media. Escala Likert 1-10 7,00 5,50 5,56 5,59 5,01 4,00 2,50 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑOFuente: Elaboración propia B) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIALEl Índice de Confianza Empresarial para los restaurantes de la Comunidad Valenciana se situóen el período analizado (2º trimestre de 2011 – 3er trimestre de 2011) en –3,26 puntos, siendoel resultado de un Índice de situación de –2,30 y un Índice de expectativas de –4,21 puntos. Índice de Confianza Empresarial = (Índice de situación + Índice de expectativas)/2 Índice de Confianza Empresarial (sector restauración) = - 3,26 12
  13. 13. En el caso de los restaurantes, todas las variables, a excepción de la inversión en instalaciones ybienes de equipo (+37,93 puntos), presentan saldos negativos en la evaluación de la situaciónreferida al 2º trimestre de 2011, siendo destacable el saldo del empleo (-27,59 puntos) y elreferido a las ventas (-17,24 puntos). El pesimismo del sector también se observa al contemplarlas expectativas respecto al 3er trimestre de 2011, para el que el saldo de ventas sigue siendonegativo (-8,05 puntos), aun cuando se reduce de forma ostensible. Lo mismo con la segundavariable antes mencionada, el empleo, que en el 3er trimestre arroja un saldo en términos deexpectativas de -13,79 puntos (véase Gráficos 3.6 y 3.7). Gráfico 3.6.- índice de situación de los establecimientos de restauración de la Comunidad Valenciana. 2º trimestre 2011 75,00 60,00 52,87 47,13 45,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 40,23 37,93 35,63 34,10 31,80 30,00 12,64 15,00 9,20 0,00 -2,30 -15,00 -17,24 -30,00 -27,59 -45,00 -60,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia 13
  14. 14. Gráfico 3.7.- índice de expectativas de los empresarios de restauración de la Comunidad Valenciana. 3er trimestre 2011 75,00 60,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 45,00 37,93 29,89 29,89 30,00 26,44 20,69 20,69 22,22 15,00 6,90 9,20 0,00 -4,21 -15,00 -8,05 -13,79 -30,00 -45,00 -60,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia C) FACTORES CONDICIONANTESEn relación a los factores que los empresarios encuestados consideran que han condicionado oque podrían condicionar o influir sobre la evolución de su negocio, la valoración de los mismos,en una escala Likert 1-5 donde 1 = Muy negativamente y 5 = Muy positivamente, se muestra acontinuación (véase Gráfico 3.8).En el caso de los restaurantes, los empresarios consideran que la mayoría de factores sobre losque se les ha pedido su opinión han tenido un efecto negativo o muy negativo en la marcha desu negocio. Así, la política económica desarrollada por los poderes públicos, el exceso deoferta en el sector, el comportamiento de la demanda y de la compentencia o el acceso a lasayudas públicas son factores que se econtrarían entre los peor valorados, principalmente, lasituación económica general, para la que el 87,36% de los empresarios opina que afecta muynegativa o negativamente a sus negocios. En particular, únicamente hay una variable sobre laque los empresarios tienen una percepción mayoritariamente positiva acerca de su influencia:las decisiones estratégicas adoptadas por la organización, coincidiendo plenamente, de estaforma, con la percepción desarrollada por los empresarios hoteleros. 14
  15. 15. Gráfico 3.8.- Factores condicionantes de la actividad de restauración en la Comunidad Valenciana 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Situación económica 87,36 5,75 Política económica 71,26 28,74 0,00 Legislación 44,83 55,17 0,00 Acceso ayudas públicas 60,92 32,18 6,90 Acceso financiación 37,93 55,17 6,90 Comportamiento competencia 56,32 43,68 0,00 Comportamiento demanda 58,62 5,75 35,63 Exceso de oferta 60,92 32,18 6,90 Existencia personal cualificado 50,57 22,99 26,44 Adecuación capacidad empresa a demanda 18,39 68,97 12,64 Decisiones estatégicas empresa 11,49 20,69 67,82 Negativo o muy negativo No afecta Positivo o muy positivoFuente: Elaboración propia 15
  16. 16. 3.3.- índice de Confianza Empresarial del Subsector de Agencias deViaje A) PERCEPCIÓN GENERALLos empresarios de agencias de viaje de la Comunidad Valenciana, al igual que los anteriores,perciben, en una escala Likert 1-10, que en la actualidad sus negocios están funcionando mejoren el 2º trimestre de 2011 que hace 1 año (5,62 puntos de media frente a 4,47 en el 2º trimestrede 2010). Estos empresarios, consideran por el contrario que, de aquí a 1 año, el desempeño desus negocios será bastante similar al alcanzado en el periodo actual (véase Gráfico 3.9). Gráfico 3.9.- Percepción general de los empresarios de agencias de viaje de la Comunidad Valenciana sobre la marcha de sus negocios en el período analizado 10,00 8,50 Valoración media. Escala Likert 1-10 7,00 5,62 5,81 5,50 4,47 4,00 2,50 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑOFuente: Elaboración propia B) ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIALEl Índice de Confianza Empresarial calculado en función de la percepción de los empresarios deagencias de viaje de la Comunidad Valenciana alcanzó, para el período analizado (2º trimestre de2011 – 3er trimestre de 2011), un valor de -39,58 puntos, siendo el resultado de un Índice desituación de -65,63 puntos y un Índice de expectativas de -13,54 (véase Gráficos 3.10 y 3.11). Índice de Confianza Empresarial = (Índice de situación + Índice de expectativas)/2 Índice de Confianza Empresarial (sector agencias de viaje) = - 39,58 16
  17. 17. En el 2º trimestre de 2011 todas las variables, sin excepción, presentan saldo negativo. Enparticular, la variable que presenta un saldo negativo mayor, en relación a la situación del 2ºtrimestre de 2010 son las ventas. No obstante, las agencias de viaje se muestran mucho másoptimistas para el 3er trimestre de 2011, ya que el saldo de estas últimas pasa a ser positivo (3,13frente a –90,63 puntos), considerando, de esta forma, la posibilidad de lograr un notableincremento, para dicho trimestre, en lo que a cifra de negocio se refiere. En cuanto al empleo,todavía sigue reinando el pesimismo, pasando no obstante el saldo de esta variable de -59,38 a -46,88 puntos. En cuanto a la inversión en infraestructura y bienes de equipo, su saldo, entérminos de expectativas, pasa a ser de +3,13 puntos. Gráfico 3.10.- índice de situación del subsector de las agencias de viaje en la Comunidad Valenciana. 2º trimestre 2011 90,63 95,00 80,00 65,63 65,00 59,38 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 46,88 50,00 35,00 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,00 -25,00 -40,00 -55,00 -46,88 -70,00 -59,38 -65,63 -85,00 -100,00 -90,63 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia 17
  18. 18. Gráfico 3.11.- índice de expectativas de los empresarios del sector de las agencias de viaje de la Comunidad Valenciana. 3er trimestre 2011 75,00 60,00 46,88 45,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 30,00 19,79 15,00 9,38 9,38 6,25 6,25 6,25 3,13 3,13 0,00 0,00 -15,00 -13,54 -30,00 -45,00 -46,88 -60,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia C) FACTORES CONDICIONANTESEn cuanto a los factores que los empresarios de agencias de viaje piensan que han condicionadoo pueden condicionar la evolución de su negocio (véase Gráfico 3.12), agregando las respuestasde afecta “muy negativamente” y “negativamente”, encontramos, entre otras, las siguientesvariables que, en opinión de los mismos, han tenido un efecto claramente perjudicial en lamarcha de sus negocios: el comportamiento de la competencia (100%), la situación económicadel país (90,63%), la política económica desarrollada por los poderes públicos (90,63%), elacceso a la financiación y a las ayudas públicas (78,13%) o el exceso de oferta en el sector(59,38%). En lado opuesto, sólo existe una variable que parece que los empresarios consideranque podría haber condicionado de forma “muy positiva” o “positiva” la marcha de sus negocioscon un 84,38% de respuestas: la existencia de personal cualificado en el sector. En cuando a lasvariables que parecerían no haber ejercido prácticamente ningún tipo de influencia sobre laactividad empresarial se encuentra la legislación. 18
  19. 19. Gráfico 3.12.- Factores condicionantes de la actividad de las agencias de viaje en la Comunidad Valenciana 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Situación económica 90,63 9,38 Política económica 90,63 9,38 Legislación 6,25 93,75 0,00 Acceso ayudas públicas 78,13 9,38 12,50 Acceso financiación 78,13 21,88 0,00 Comportamiento competencia 100,00 0,00 Comportamiento demanda 6,25 43,75 50,00 Exceso de oferta 59,38 9,38 31,25 Existencia personal cualificado 6,259,38 84,38 Adecuación capacidad empresa a demanda 59,38 9,38 31,25 Decisiones estatégicas empresa 59,38 0,00 40,63 Negativo o muy negativo No afecta Positivo o muy positivoFuente: Elaboración propia 19
  20. 20. 4. ÍNDICES DE CONFIANZA EMPRESARIAL POR PROVINCIA,DESTINO Y/O CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTOEn las Tablas 4.1-4.7 se muestran los datos referidos al cálculo de los diferentes índices deConfianza Empresarial por provincia, principales destinos turísticos (Benidorm, Valenciaciudad, etc.) y/o, en su caso, categoría del establecimiento.No obstante, conviene indicar que los resultados obtenidos se refieren, únicamente, al sectorhotelero, dadas las limitaciones en cuanto al porcentaje de respuesta obtenido en lo querespecta al resto de subsectores de actividad. En lo que concierne al propio sector hotelero,cabría afirmar lo mismo en relación a determinados destinos turísticos. En concreto y, respectoa esto último, la información obtenida tan sólo nos permitió analizar, a nivel desagregado y conun mayor nivel de detalle, uno de tales destinos: Benidorm.El perfil de los establecimientos hoteleros participantes en este estudio, 67 en total, se muestra acontinuación.Gráfico 4.1.- Estructura de la encuesta en % por provincia: Alicante/Alacant, Valencia/València y Castellón/Castelló. 2º trimestre 2011 – 3er trimestre de 2011 Castellón/Castelló 19,4% Valencia/València Alicante/Alacant 23,9% 56,7%Fuente: Elaboración propia 20
  21. 21. Gráfico 4.2.- Estructura de la encuesta en % por tipo mayoritario de clientela del establecimiento y/o segmento de mercado. 2º trimestre 2011 – 3er trimestre 2011 Urbano y vacional 13,8% Urbano o de negocios Hotel rural 29,2% 15,4% Vacacional 41,5%Fuente: Elaboración propia Gráfico 4.3.- Estructura de la encuesta en% según categoría del establecimiento hotelero. 2º trimestre 2011 – 3er trimestre 2011 3 estrellas 36,9% 4 y 5 estrellas 23,1% 1 y 2 estrellas 40,0%Fuente: Elaboración propia 21
  22. 22. Gráfico 4.4.- Forma jurídica de los hoteles que conforman la muestra. 2º trimestre 2011 – 3er trimestre 2011 Sociedad civil Soc. responsabilidad 9,2% limitada Comunidad de 47,7% bienes 6,2% Empresario individual 9,2% N.D. 6,2% Sociedad anónima 16,9% Sociedad laboral 4,6%Fuente: Elaboración propia 22
  23. 23. TABLA 4.1.- Percepción general, factores condicionantes de su actividad e índices de situación y expectativas de los empresarios hoteleros (1)Establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana: Provincia de Alicante/Alacant Índice de Confianza Empresarial (valor) = 20,21 10,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Valoración media. Escala Likert 1-10 8,50 Situación económica 89,11 3,01 Política económica 84,07 7,74 8,19 7,00 Legislación 46,96 52,74 0,30 6,47 6,72 Acceso ayudas públicas 24,57 35,69 39,74 5,89 Acceso financiación 40,80 45,00 14,20 5,50 Comportamiento competencia 70,55 16,60 12,85 Comportamiento demanda 52,97 9,47 37,57 4,00 Exceso de oferta 92,11 3,164,74 Existencia personal cualificado 28,63 33,36 38,02 2,50 Adecuación capacidad empresa a demanda 29,83 41,85 28,32 Decisiones estatégicas empresa 0,00 35,76 64,24 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑO Negativo o muy negativo No influye Positivo o muy positivo 75,00 75,00 64,99 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 57,63 54,85 53,27 50,00 41,92 38,07 50,00 40,67 33,96 35,39 29,90 27,22 22,61 24,87 21,64 18,78 16,60 25,00 25,00 11,72 13,45 13,20 9,84 11,80 2,78 0,00 0,00 -7,96 -7,29 -25,00 -25,00 -50,00 -50,00 -75,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN AUMENTA DISMINUYE SALDO AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia
  24. 24. TABLA 4.2.- Percepción general, factores condicionantes de su actividad e índices de situación y expectativas de los empresarios hoteleros (2)Establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana: Provincia de Valencia/València Índice de Confianza Empresarial (valor) = - 0,42 10,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Valoración media. Escala Likert 1-10 8,50 Situación económica 100,00 0,00 Política económica 54,90 21,85 23,25 7,00 Legislación 21,57 77,59 0,84 Acceso ayudas públicas 15,41 66,11 18,49 Acceso financiación 44,26 53,50 2,24 5,50 5,23 5,11 Comportamiento competencia 84,03 15,97 0,00 4,57 Comportamiento demanda 80,95 9,24 9,80 4,00 Exceso de oferta 82,07 17,93 0,00 Existencia personal cualificado 22,97 19,05 57,98 2,50 Adecuación capacidad empresa a demanda 17,65 38,94 43,42 Decisiones estatégicas empresa 0,84 16,53 82,63 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑO Negativo o muy negativo No influye Positivo o muy positivo 75,00 75,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 44,54 50,00 39,78 40,90 38,10 50,00 32,49 26,89 26,61 23,81 25,00 25,00 17,37 16,25 7,28 6,44 8,96 9,43 10,55 2,80 4,48 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 -4,48 -1,12 -25,00 -25,00 -16,25 -50,00 -44,54 -50,00 -75,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS AUMENTA DISMINUYE SALDO AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia 24
  25. 25. TABLA 4.3.- Percepción general, factores condicionantes de su actividad e índices de situación y expectativas de los empresarios hoteleros (3)Establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana: Provincia de Castellón/Castelló Índice de Confianza Empresarial (valor) = - 14,65 10,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Valoración media. Escala Likert 1-10 8,50 Situación económica 100,00 0,00 Política económica 97,57 2,43 0,00 7,00 Legislación 50,49 49,51 0,00 Acceso ayudas públicas 50,00 49,51 0,49 Acceso financiación 61,17 36,89 1,94 5,50 5,31 4,95 Comportamiento competencia 43,69 50,97 5,34 Comportamiento demanda 61,65 0,97 37,38 4,00 4,17 Exceso de oferta 84,47 15,530,00 Existencia personal cualificado 11,17 42,23 46,60 2,50 Adecuación capacidad empresa a demanda 0,00 56,80 43,20 Decisiones estatégicas empresa 0,00 33,50 66,50 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑO Negativo o muy negativo No influye Positivo o muy positivo 100,00 75,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 75,00 53,88 50,00 42,23 34,95 33,01 50,00 30,10 33,01 32,20 26,54 17,31 25,00 11,65 12,14 25,00 9,71 9,22 5,83 0,49 0,49 0,00 0,00 -9,22 -4,85 -25,00 -11,65 -14,89 -11,17 -23,79 -25,00 -14,40 -50,00 -27,18 -50,00 -75,00 -100,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS AUMENTA DISMINUYE SALDO AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia 25
  26. 26. TABLA 4.4.- Percepción general, factores condicionantes de su actividad e índices de situación y expectativas de los empresarios hoteleros (4)Establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana: Benidorm Índice de Confianza Empresarial (valor) = 22,21 10,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Valoración media. Escala Likert 1-10 8,50 Situación económica 85,81 0,00 Política económica 85,81 0,00 14,19 7,00 Legislación 70,41 29,59 0,00 6,77 6,76 Acceso ayudas públicas 29,73 29,19 41,08 6,42 Acceso financiación 38,65 36,35 25,00 5,50 Comportamiento competencia 77,57 0,00 22,43 Comportamiento demanda 34,46 13,65 51,89 4,00 Exceso de oferta 93,38 0,00 6,62 Existencia personal cualificado 29,46 17,70 52,84 2,50 Adecuación capacidad empresa a demanda 35,68 32,30 32,03 Decisiones estatégicas empresa 0,0017,57 82,43 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑO Negativo o muy negativo No influye Positivo o muy positivo 75,00 64,32 62,70 75,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 53,38 47,52 50,00 43,51 50,00 39,86 34,73 27,70 30,99 29,46 32,16 28,11 20,27 23,24 18,74 25,00 16,53 25,00 13,51 13,65 14,59 14,86 13,42 7,03 1,62 0,00 0,00 -25,00 -25,00 -14,46 -50,00 -50,00 -75,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS AUMENTA DISMINUYE SALDO AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia 26
  27. 27. TABLA 4.5.- Percepción general, factores condicionantes de su actividad e índices de situación y expectativas de los empresarios hoteleros (5)Establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana: Hoteles 1 y 2 estrellas Índice de Confianza Empresarial (valor) = - 9,58 10,00 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% Valoración media. Escala Likert 1-10 8,50 Situación económica 64,29 0,00 Política económica 54,08 8,84 37,07 7,00 Legislación 70,07 28,57 1,36 6,54 Acceso ayudas públicas 36,05 62,24 1,70 6,04 6,20 Acceso financiación 70,07 27,21 2,72 5,50 Comportamiento competencia 63,95 30,61 5,44 Comportamiento demanda 75,51 3,40 21,09 4,00 Exceso de oferta 75,85 20,07 4,08 Existencia personal cualificado 8,16 36,73 55,10 2,50 Adecuación capacidad empresa a demanda 5,10 17,35 77,55 Decisiones estatégicas empresa 0,008,84 91,16 1,00 MARCHA NEGOCIO HACE 1 AÑO MARCHA NEGOCIO ACTUALMENTE MARCHA NEGOCIO DENTRO 1 AÑO Negativo o muy negativo No influye Positivo o muy positivo 75,00 75,00 % respuestas positivas y/o negativas/Saldo % respuestas positivas y/o negativas/Saldo 52,72 46,60 43,88 50,00 50,00 42,52 29,93 31,86 28,23 27,55 27,78 22,79 23,36 25,00 25,00 13,95 9,18 10,54 8,28 2,38 4,42 4,76 0,68 0,34 0,00 0,00 -25,00 -25,00 -23,58 -33,33 -50,00 -44,22 -50,00 -42,18 -75,00 -75,00 VENTAS EMPLEO INVERSIÓN SITUACIÓN VENTAS EMPLEO INVERSIÓN EXPECTATIVAS AUMENTA DISMINUYE SALDO AUMENTA DISMINUYE SALDOFuente: Elaboración propia 27

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