Barometro exceltur Enero-Mayo 2013 empleabilidad y rentabilidad destinos Españoles

Barómetro de la Rentabilidad y Empleo de los Destinos Turísticos Españoles
Enero a Mayo de 2013

2


Índice de contenidos
1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales de enero a
4
mayo de 2013
2013
1.1. Tendencias generales
1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos
1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales

Rentabilidad
2. Rentabilidad turística de los destinos urbanos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Empleo turístico total
Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR)
Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos
Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los
ingresos turísticos

Rentabilidad
3. Rentabilidad turística de los destinos vacacionales
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR)
Análisis comparativo del total del empleo y los ingresos turísticos
Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los
ingresos turísticos

4
6
7

9
10
12
14
15

17
18
20
22
23

Nota explicativa sobre el empleo turístico
De cara a la incorporación de la información de afiliados a la seguridad social en el Barómetro y
en la medida en que una parte del empleo existente en estos municipios está asociado a otras
actividades económicas distintas de las turísticas (las administrativas realizadas por el sector
público, educación, sanidad, construcción de viviendas, producción de productos agrarios, o
industriales, etc.), la información del empleo turístico finalmente incluida es la relativa a los
afiliados a la seguridad social de las ramas que la Organización Mundial de Turismo caracteriza
como directamente dependientes del turismo (hostelería, transporte, agencias de viajes, ocio y
cultura) más el comercio minorista, por su estrecha vinculación con el gasto de los turistas en los
destinos.
Con el propósito de corregir en alguna de ellas el hecho de que parte del empleo se deriva del
propio consumo de los residentes (en bares, en empresas de transporte, en actividades de ocio,
etc.), los datos de afiliados suministrados por la Seguridad Social para estas ramas se han
ajustado y ponderado por el peso que tienen los turistas en relación con la población residente en
cada uno de los municipios analizados.
De esta manera, el presente Barómetro expone de forma diferenciada para los destinos urbanos y
vacacionales más relevantes de España, por número de plazas turísticas, la información relativa a
los ingresos por habitación disponible que obtienen el conjunto de alojamientos hoteleros
localizados en su territorio obtenidos de la EOH del INE y el empleo turístico que se genera en
cada uno de ellos, según los afiliados a la Seguridad Social, como reflejo de la rentabilidad
socioeconómica que son capaces de generar las actividades turísticas.

3


1. Balance turístico de las ciudades y destinos vacacionales de enero a mayo de 2013
1.1. Tendencias generales
El comienzo del año 2013 consolida la marcada diferencia entre los positivos resultados turísticos de
los destinos vacacionales españoles de sol y playa y las nuevas e intensas caídas en ingresos y
ciudades,
empleo registradas en las ciudades, muy asociada a los distintos condicionantes de la demanda.
o

o

o

A pesar de no ser su temporada alta, los destinos vacacionales consiguen con datos del
,
acumulado hasta mayo alcanzar un crecimiento de los ingresos medidos por el REVPAR
+0,6%,
del +5,6% con un incremento del empleo del +0,6 que se ha intensificado a medida
que ha avanzado el año. De hecho el mes de mayo marca el mayor crecimiento en
ingresos (un+11,7%), tendencia positiva que a ritmos algo inferiores se espera se
mantenga en los meses de verano y en el cuarto trimestre, por su vinculación a la
demanda extranjera y, en parte, al inesperado efecto de la inestabilidad de Egipto y, en
menor medida, de Turquía.
Los destinos urbanos, más dependientes de la demanda española registran hasta el
mes de mayo un nuevo descenso del REVPAR del -4,8%, que se traduce en un
descenso del empleo turístico del -4,0%, constatando las dificultades que atraviesan
muchas ciudades del interior para compensar los fuertes descensos de la demanda
interna y de negocios.
Con este nuevo descenso, por primera vez el RevPAR de los destinos vacacionales se
sitúa en estos meses de temporada baja por encima del de las ciudades (42,7 vs 42,0
).

Comportamiento del REVPAR hotelero por tipología
de destinos
(Tasa de variación interanual en %)

•

% de variación interanual trimestral
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M
2010

2011

Urbanos

2012

2013

Vacacionales

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística

Comportamiento del turismo español por destinos

Comportamiento del empleo turístico por destinos

5,6

6

% de variación interanual trimestral

4
2

0,6

0
-2
-4
-4,0

-4,8

-6
Empleo Turístico
VACACIONALES

REVPAR

Empleo Turístico

REVPAR

URBANOS

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de afiliados a la seguridad social, del Instituto de la
Seguridad Social y de la EOH del Instituto Nacional de Estadística
* ADR: Tarifa media diaria / * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible

•

A medida que ha avanzado el año se ha apreciado una ligera mejoría de los indicadores de
socieconómica
vacacionales,
rentabilidad socieconómica del turismo, centrada en los destinos vacacionales, mientras los urbanos
continúan acumulando caídas de sus ingresos y el empleo en niveles similares a los registrados en
2012.
2012. En los primeros el crecimiento de los ingresos hoteleros pasa de una tasa interanual del +3,0%
con la que cerraron el último trimestre del año 2012, hasta el +6,2% registrado el trimestre marzomayo de 2013. Los urbanos, por su parte, mantienen en el último trimestre disponible de 2013
correspondiente al período marzo-mayo el mismo ritmo de descenso del -4,8% en los ingresos que
registraba en el último trimestre de 2012.



% de variación interanual (Enero - Mayo) 2013/2012

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
MAM J J A SOND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A SOND E FMAM
2011

Urbanos

2012

2013

Vacacionales

Seguridad Social

4


1.1. Tendencias generales (cont.)

•

La mejora en las cifras de ingresos de los hoteles vacacionales españoles durante estos meses se
tanto
(+3,1%).
debe tanto a una mejora de la ocupación (+2,3%) como a una recuperación de los precios (+3,1%).
La respuesta de la demanda extranjera junto con el mayor poder de negociación frente a los tour
operadores extranjeros ante la necesidad de camas que suplan las de los competidores con
problemas geopolíticos, ha permitido que parte de la mejora en los ingresos se deba a un incremento
en los precios.
La debilidad de la demanda en los hoteles urbanos y la situación de sobre oferta estructural en
muchas ciudades españolas se ha traducido en una nueva caída del -2,3% en los niveles de
2,6%,
ocupación, que ha mantenido la presión a la baja sobre los precios, que descienden un -2,6 lo que
supone 5 años de caídas consecutivos hasta niveles que comprometen la viabilidad de muchos
establecimientos.

Comportamiento del ADR, la Ocupación y el RevPAR
por destinos

•

7,0

5,6

5,0

3,1

2,3

3,0
1,0
-1,0
-3,0

-2,3

-2,6

-5,0

-4,8

-7,0
ADR

Ocupación

RevPAR

ADR

Ocupación

URBANOS

RevPAR

VACACIONALES

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del Instituto Nacional de Estadística
* ADR: Tarifa media diaria / * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible

Comparativa de la evolución del RevPAR hotelero
por categorías y destinos
17,1
5,6

3,7

2,9

1,7

-5,5

Urbanos

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

Vacacionales
TOTAL

-6,7

5*

4*

Vacacionales

-4,8
Urbanos

20
15
10
5
0
-5
-10

Urbanos

•

Los segmentos de producto de mayor categoría posicionados en los clientes de mayor capacidad de
gasto y con una mayor demanda de empleo cualificado y estable son los que registran el
meses
2013.
comportamiento más positivo en los cinco primeros meses de 2013 El segmento de hoteles de 5
estrellas es el que experimenta un mayor crecimiento en los niveles de REVPAR tanto en los hoteles
vacacionales (+17,1%), como incluso en los urbanos, donde se incrementa el +1,7%.
estrellas
Los establecimientos de 3 y 4 estrellas donde se identifican los mayores problemas de sobre oferta
por el proceso de apertura de nuevos establecimientos experimentado en los últimos años y
posicionados en los segmentos de demanda más afectados por la crisis son los que peores
obtienen
tienen.
resultados obtienen En los destinos vacacionales, los ingresos por habitación disponible de los
hoteles de 4 estrellas se elevan un modesto +2,9% y los de 3 estrellas un +3,7%, mientras en los
destinos urbanos son los que más caen (un -5,5% los de 4 estrellas y un -6,7% los de 3).

(% de variación interanual)

•

3*

Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH, del Instituto Nacional de Estadística

10
3,7

5

3,1
1,0

0,6

1,0

0
-2,2

-2,6

-3,9

-5,0

-4,1
-6,3

TOTAL

Alojamiento

Transporte

Restauración

Ocio

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

Urbanos

Urbanos

Vacacionales

Urbanos

Vacacionales

-10

Comercio

Vacacionales

-2,8

-4,0

Urbanos

-0,5
-5

Vacacionales

Este efecto, sin embargo, no se ha dejado notar en los destinos urbanos, donde todas las ramas
urbanos,
relacionadas con el gasto realizado por los turistas vieron como, en los primeros cinco meses del año
2013, el número de afiliados a la seguridad social se reducía respecto a los niveles del mismo período
de 2012 (ver gráfico adjunto).

Comparativa de la evolución del empleo por
subsectores turísticos y destinos

Urbanos

•

La capacidad de dinamización económica de los mayores flujos de turistas en los destinos
vacacionales se ha dejado notar en la generación de empleo de las ramas de actividad más
relacionadas con su gasto en destino. El número medio de afiliados a la seguridad social en los
destinos vacacionales españoles se incrementó en el acumulado de enero a mayo de 2013 un +3,7%
en las empresas de restauración y un +1,0%, tanto en las actividades relacionadas con el ocio como
en el comercio minorista. La vinculación de los flujos con la llegada de turistas extranjeros con
paquetes, explica que el empleo en las agencias de viajes haya aumentado por la mayor actividad del
receptivo.

(RevPAR en euros)

•

Agencias de
viajes

Seguridad Social

5


1.2. Evolución del conjunto de destinos urbanos
En base al promedio enero-mayo de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2013/2012
Evolución en el acumulado enero-mayo de 2013 respecto al mismo período de 2012
En general, los destinos urbanos españoles han tenido un balance negativo en sus indicadores de rentabilidad socioeconómica y empleo turístico, como consecuencia de la debilidad de la demanda nacional
de ocio y del turismo de negocios durante los primeros cinco meses del año 2013. Tan sólo las ciudades localizadas en zonas turísticas qué han recibido una gran afluencia de turismo extranjero en estos
meses, sobre todo a partir del mes de marzo, son las que consiguen incrementar la rentabilidad y el empleo turístico en estos meses de 2013
•

•

•

•

•

La mayoría de los destinos urbanos que se encuentran en zonas turísticas vacacionales y donde parte de su oferta está centrada en el turismo vacacional de sol y playa se han beneficiado en estos
primeros cinco meses de 2013 de la mayor afluencia de turistas fundamentalmente extranjeros, especialmente intensa a partir del mes de marzo, lo que les ha permitido incrementar sus indicadores de
rentabilidad socioeconómica del turismo en el acumulado anual hasta mayo. Tal es el caso de Alicante (+5,8% en RevPAR y +2,3% en empleo) y Elche (+14,9% en RevPAR y +12,7% en empleo
turístico) en la Costa Blanca y Santa Cruz de Tenerife (+11,9% en RevPAR y 0,0% en empleo turístico) en las Islas Canarias. La mejora de la rentabilidad también se ha hecho evidente , aunque no se ha
traslado con la misma intensidad en creación de empleo, en Palma de Mallorca (+3,4% en RevPAR y -1,3% en empleo) en Baleares, Málaga (+2,5% en RevPAR y -3,0% en empleo) en la Costa del Sol, y
en menor medida Valencia (+0,4% en RevPAR y -1,6% en empleo) en el litoral valenciano y Gerona (+0,4% en ReVPAR y -3,6% en empleo) en la Costa Brava.
Entre las grandes ciudades, Barcelona ha experimentado una ligera caída en los indicadores de ocupación, ingresos medios por habitación disponible y empleo turístico en este comienzo de año 2013 (1,2% en RevPAR y -1,3% en empleo), debido a un inicio de año irregular, hasta el mes de abril en negativo (con la excepción del mes de febrero por la celebración del “Mobile World Congress”) y muy
condicionado por un mal comportamiento de la demanda nacional. A partir del mes de mayo comienza a hacerse notar una mejora (+5,2% en RevPAR en mayo 2013), qué la información empresarial
apunta a su mantenimiento en junio. El mejor comportamiento en productos de mayor categoría se hace muy evidente en Barcelona, así, los hoteles de cinco estrellas han registrado un incremento del
grado de ocupación (+9,0%) y un avance de las tarifas (+1,2%) que se ha concretado en una mejora del 10,4% en su RevPAR ya en estos primeros cinco meses de 2013, destacando notablemente
sobre el desempeño en los 4 estrellas (-2,3% en RevPAR) y 3 estrellas (-6,0% en RevPAR).
Los indicadores de rentabilidad socioeconómica del turismo de Madrid siguen en una senda negativa en este año 2013, con un retroceso del -12,3% en los ingresos medios por habitación disponible y
del -6,2% en el empleo relacionado con actividades turísticas, acumulando ya 19 meses de caídas en los indicadores de rentabilidad hotelera. Mientras, Sevilla retrocede un -5,0% en RevPAR y un -3,1%
en empleo turístico, muy condicionado por el mal arranque del año en términos de demanda que da síntomas de haber mejorado en el último trimestre con datos disponible (marzo-mayo) con ganancias
en ocupación (+3,1%) y un freno en la caída en RevPAR (-2,2%). Zaragoza evidencia también un mejor desempeño en sus indicadores de rentabilidad económica conforme ha ido avanzando el año
recuperando de esta manera parte de los niveles perdidos desde 2008 (-2,1% entre enero-mayo, +6,4% entre marzo y mayo en REVPAR).
Entre las ciudades medias, San Sebastián ha superado el desfavorable inicio de año en términos de demanda nacional gracias a la llegada de turistas extranjeros, especialmente franceses de
proximidad, que ha permitido en un marco de incrementos de tarifa, mejorar considerablemente la rentabilidad hotelera hasta un incremento interanual del 8,6% entre los meses de enero y mayo de 2013.
No obstante, la mejora de la rentabilidad empresarial de esta ciudad española no se ha traducido en generación de empleo en actividades turísticas (-4,0%). Los otros dos destinos turísticos urbanos
vascos también han experimentado un mejor desempeño que la media nacional. En concreto, el descenso del ingreso medio por habitación disponible y el empleo vinculado a la actividad turística en la
ciudad de Bilbao ha sido leve (-0,5% en RevPAR y -2,2% en empleo) y ha estado vinculado a la atonía del turista nacional. Vitoria por su parte, ha mejorado sus indicadores de rentabilidad hotelera en el
Vitoria,
acumulado anual hasta mayo (+7,7%), aunque no se ha trasladado en generación de empleo turístico (-7,9%). Mejora también Gijón, aunque en REVPAR (+3,0%) y no en empleo (-3,7%)
El resto de ciudades del interior y del norte, muy dependientes de la demanda nacional en el segmento do ocio y de los viajes de negocio en estos meses del año, han registrado de manera mayoritaria
intensos descensos en los indicadores de rentabilidad y empleo durante los primeros cinco meses de 2013, con 12 ciudades con descensos superiores al 10% (Ver tabla página 13).

6


1.3. Evolución del conjunto de destinos vacacionales
En base al promedio enero-mayo de generación de empleo turístico y el RevPAR hotelero: 2013/2012
Evolución en el acumulado enero-mayo de 2013 respecto al mismo período de 2012
La mayoría de los destinos vacacionales que han registrado una notable mejora en los indicadores de rentabilidad socioeconómica se encuentran, principalmente, en los archipiélagos de Baleares y Canarias,
dónde el comportamiento de la demanda extranjera ha sido muy favorable, y algunos peninsulares del mediterráneo qué también han experimentado una buena respuesta de la demanda interna. Los
resultados de estos meses hay que analizarlos con cautela, en la medida en que salvo para los destinos canarios, se trata de un período de temporada baja.
•

•

•

•

En Canarias, en temporada alta y con una importante afluencia de turistas extranjeros, se observan avances interanuales en sus indicadores de rentabilidad hotelera en un elevado número de sus
destinos principales y en los productos más diferenciados y de mayor categoría, debido en la mayoría de los casos más a la recuperación de tarifas que a ganancias en ocupación, todavía mermada por
el retroceso de los turistas peninsulares. En este marco, destaca el buen desempeño de la rentabilidad socioeconómica del turismo en Arona (+13,9% en RevPAR y +3,6% en empleo) y Adeje (+10,4%
en RevPAR y +3,4% en empleo) en Tenerife, en este caso al igual que en San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria (+6,9% en REVPAR) obteniendo los mayores incrementos en los hoteles de 5
estrellas. Por su parte, los destinos de Lanzarote, como Teguise (+9,6% en RevPAR y +5,6% en empleo) y Yaiza (+8,5% en RevPAR y +3,8% en empleo) evidencian un inicio de año muy favorable, tras
los descensos registrados en años anteriores. La Oliva en Fuerteventura, revela igualmente un muy positivo comportamiento en términos de rentabilidad (+8,6%) que no ha tenido su reflejo en un mayor
Oliva,
nivel de empleo (-3,3%). Esta mejora de la rentabilidad socioeconómica del turismo no se ha producido en los productos y destinos que presentan problemas integrales de madurez como el Puerto de la
Cruz (-4,0% en REVPAR) o el Puerto del Carmen en Tías (-2,2%).
Los destinos de archipiélago Balear han sido lo más beneficiados por el incremento de la llegada de turistas foráneos, tendencia qué se ha ido consolidado a lo largo de los meses del año conforme se
iba abriendo más planta hotelera en las Islas, colocándose a la cabeza de los destinos españoles en el incremento de la rentabilidad turística. Los mayores niveles de demanda y la mayor capacidad de
negociación de tarifas frente a los tour operadores ha propiciado una intensa mejora en los indicadores de rentabilidad hotelera entre enero y mayo (por encima del 15% en muchos de los destinos de las
islas) que ha propiciado una intensa creación de empleo en todas las ramas relacionadas con el turismo. En estos meses de 2013, destacan los destinos dónde se han realizado fuertes inversiones
privadas en el reposicionamiento de producto turístico como Ibiza con un nivel de RevPAR por encima de la media de los destinos vacacionales (46,7 ) que durante 2012 ya tuvo un importante
Ibiza,
incremento en los indicadores de rentabilidad socioeconómica, y que ha registrado en el periodo estudiado un fuerte avance en ocupación y en ingresos por habitación disponible del + 24,0% y +34,9%,
respectivamente y una intensa creación de empleo (+5,1%) y Calviá (+14,5% en RevPAR y +2,3% en empleo) debido fundamentalmente a un incremento del 17,1% en las tarifas medias. Intensos han
sido los crecimiento de los indicadores de rentabilidad en otros destinos de la mano de la mejora en los niveles de ocupación como Manacor (+21,1% en RevPAR y +16,8% en empleo), Capdepera
(+19,5% en RevPAR y +8,1% en empleo), Sant Llorenç des Cardassar (+14,2% en RevPAR y +8,8% en empleo) y Alcúdia (+9,5% en RevPAR y +12,2% en empleo) en la Isla de Mallorca.
Dentro de la costa mediterránea peninsular es relevante el buen devenir de los indicadores de rentabilidad socioeconómica del turismo en algunos de los destinos de la Costa Dorada en Cataluña, Costa
Blanca en el litoral alicantino y Costa Cálida en Murcia, gracias al empuje de la demanda extranjera, a las qué se ha sumado una recuperación de turistas españoles en las dos últimas. En el litoral
tarraconense, destacan los destinos de menor dimensión Villa Seca (+21,8% en RevPAR y + 1,2% en empleo) y Cambrils (+7,0% en RevPAR y +0,8% en empleo) y Benidorm (+2,0% en RevPAR y
Seca
+0,5% en empleo turístico) en la Costa Blanca. Mientras, el balance de los cinco primeros meses de 2013 no ha sido tan positivo en la mayoría de destinos de la costa de la provincia de Barcelona y la
Costa Brava (con la excepción de Sitges y Castell-Platja D`Aro) y el litoral de Castellón, todavía con pocos hoteles abiertos y bajos niveles de ocupación.
En el litoral andaluz, Conil de la Frontera (+37,4% en RevPAR y +6,3% en empleo) y Chiclana de la Frontera (+15,6% en RevPAR y + 5,3% en empleo) en la Costa de la Luz de Cádiz lideran el
Frontera
crecimiento de RevPAR y empleo turístico en estos primeros meses del año por la recuperación de la actividad turística en Semana Santa y los positivos registros de mayo. En la Costa del Sol, destaca el
favorable inicio de 2013 en Torremolinos (+21,3% en RevPAR y -1,3% en empleo), resultados positivos a los que en el mes de mayo se suman el resto de destinos en esta tendencia de mejora observada
en los últimos meses. En el resto de destinos andaluces con actividad relevante en estos primeros cinco meses del año el balance ha sido negativo tanto en términos de ingresos como de empleo, tal es
el caso de Almúñecar, Estepona, Puerto de Santa María y Mojácar muchos de ellos con bajos niveles de RevPAR y muy condicionados por los bajos niveles de gasto turístico de los españoles.
Almúñecar,
Mojácar,
ojácar

7


8


2. Rentabilidad
turística de los
destinos urbanos

9


2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos
EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS URBANOS
Tasa de variación interanual / Empleo turístico total (en valores absolutos) /Número plazas turísticas

Acumulado Enero - Mayo. Año 2013
14

Empleo
turístico total
Promedio
4.177

Elche

12
10

TV Empleo turístico total

8
Lugo

6
4

Jerez de la Frontera
Santiago de Compostela

2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

Palmas de Gran Canaria (Las)

Alicante

Palma de
Barcelona
Mallorca
36.727; -1,3 %
19.148; -1,3%

Valencia

Santa Cruz de Tenerife
Ávila Logroño
Gijón Murcia
Bilbao
Palencia
Tarragona
Salamanca
Zamora
Girona
Pamplona
Teruel
Córdoba
Cuenca
Lleida Albacete Burgos San Sebastián
Ciudad RealCáceres
Santander
Badajoz Vitoria
Zaragoza
Mérida JaénCádiz Almería
Huelva
Valladolid
Toledo
Segovia
Huesca
Soria

Pontevedra

-14

León

Málaga

Granada

Tasa de
Variación Media
-4,0%

Sevilla

Madrid
59.051; -6,2%

Oviedo

-16
-18

Castellón

-20
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

EJE HORIZONTAL: Promedio del Empleo turístico total en el acumulado enero-mayo de 2013
EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero-mayo 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos urbanos
TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas turísticas regladas y no regladas por destino

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación
Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social

* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el turismo
(hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

10


2.1. Empleo turístico total* en los destinos urbanos
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos urbanos


Tasa de Variación Interanual (en %). Enero - Mayo 2013/2012

59.051

Madrid
Barcelona
Palma de Mallorca
Sevilla
Valencia
Palmas de Gran
Alicante
Granada
Málaga
Zaragoza
Bilbao
Córdoba
Santiago de
Santander
Salamanca
Murcia
Coruña (A)
Valladolid
San Sebastián
Oviedo
Elche
Almería
Gijón
Burgos
Pamplona

Elche
Lugo
Alicante
Soria
Coruña (A)
Ávila
Palma de Mallorca
Barcelona
Valencia
Murcia
Bilbao
Logroño
Málaga
Palencia
Sevilla
Girona
Gijón
Salamanca
Tarragona
Zamora
San Sebastián
Pamplona
Teruel

36.727
19.148
9.130
8.895
5.956
5.678
5.424
5.249
3.667
3.604
3.302
3.098
2.849
2.712
2.670
2.586
2.405
2.167
2.097
1.921
1.799
1.685
1.647
1.591
1.566
1.548

12,7
6,8
3,4
2,3
0,0
-0,6
-1,0
-1,1
-1,1
-1,3
-1,3
-1,6
-2,2
-2,2
-2,3
-3,0
-3,1
-3,1
-3,6
-3,7
-3,7
-3,7
-3,7
-3,9
-4,0
-4,2
-4,2
-20

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

20000

30000

40000

50000

5

10

15

20

Córdoba
Cuenca
Lleida
Albacete
Burgos
Santander
Madrid
Ciudad Real
Cáceres
Vitoria
Granada
Zaragoza
Badajoz
Cádiz
Jaén
Almería
Mérida
Huelva
Pontevedra
Valladolid
Segovia
Huesca
Toledo
León
Oviedo
Castellón -19,1

10000

0


1.528
1.511
1.475
1.332
1.224
1.136
1.055
1.037
1.018
1.016
979
837
822
809
781
736
722
719
678
674
671
612
476
464
462
418
0

-5

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de información de afiliados a la Seguridad Social



-10

-4,0%

70000


Tarragona
León
Castellón
Toledo
Cádiz
Logroño
Vitoria
Lugo
Cáceres
Albacete
Girona
Badajoz
Jaén
Zamora
Cuenca
Palencia
Segovia
Ávila
Lleida
Huelva
Mérida
Soria
Teruel
Pontevedra
Ciudad
Huesca

-15

Variación Media
Destinos Urbanos

60000

70000

-20

-4,3
-4,9
-5,3
-5,3
-6,0
-6,2
-6,2
-7,3
-7,7
-7,9
-8,1
-8,1
-8,2
-8,5
-8,6
-8,7
-9,9
-10,0
-10,1
-10,1
-10,4
-10,8
-11,6
-12,6
-14,7
-15

-10

-5

Variación Media
Destinos Urbanos

-4,0%

0

5

10

15

20


* En el cálculo del empleo turístico total se consideran tan sólo los afiliados a la seguridad social en ramas turísticas, esto es aquellas definidas por la Organización Mundial del Turismo como ramas directamente vinculadas con el
turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas.

11


2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos
RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS URBANOS
Tasa de variación interanual / Ingreso medio por habitación disponible en

/ Número plazas hoteleras por destino

25
Ávila
20
Elche
15


10

San Sebastián

Vitoria
Alicante
Gijón

5
Palencia

0

-5

Málaga

Barcelona

Palma de Mallorca

Almería

Soria Girona
Valencia
Tarragona
Bilbao
Segovia
La Coruña
Zaragoza Logroño Jaén
Córdoba
Burgos
Murcia
Pamplona
Huelva
Pontevedra
Granada
Mérida
Lugo

Salamanca
Cuenca
Ciudad Real
Cáceres
-10
Lleida
Teruel
Toledo
Albacete
-15
Valladolid

Las Palmas
Sevilla

Santander

Madrid

Cádiz

Castellón
-20
León

Huesca
Oviedo
-25
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

* Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

12


2.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) de los destinos urbanos
Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos urbanos
Barcelona
Madrid
San Sebastián
Sevilla
Las Palmas
Palma de Mallorca
Bilbao
Cádiz
Córdoba
Málaga
Valencia
Granada
Jaén
Santander
Vitoria
Pamplona
Logroño
Toledo
Cáceres
Alicante
Girona
Segovia
Mérida
Huelva
Cuenca

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos
Tasa Variación Interanual (en %). Enero - Mayo 2013/2012

70,9
46,9
46,3
44,3
43,4
41,8
40,5
38,5
38,3
37,9
35,7
35,2
33,6
31,4
29,3
RevPAR Promedio
28,9
Destinos Urbanos
28,7
28,5
28,4
42,0
26,3
26,2
25,6
24,9
24,6
24,4
22,9
22,7
0

10

20

30

40

50

60

70

19,9

Ávila
Elche
Santa Cruz de
San Sebastián
Vitoria
Alicante
Palma de
Gijón
Málaga
Almería
Soria
Girona
Valencia
Palencia
Lugo
Córdoba
Tarragona
Bilbao
Jaén
Segovia
Barcelona
Logroño
La Coruña
Zaragoza
Las Palmas
Murcia
Pamplona
Burgos

80

14,9
11,9
8,6
7,7
5,8
3,4
3,0
2,5
1,5
1,1
0,4
0,4
-0,1
-0,3
-0,4
-0,4
-0,5
-0,7
-0,9
-1,2
-1,7
-1,9
-2,1
-2,3
-2,7
-2,9
-4,1
-30

Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)

-20

-10

Variación Media
Destinos Urbanos

-4,8%

0

10

20

30


Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos urbano
Salamanca
Valladolid
Elche
León
Zamora
Tarragona
Soria
Murcia
Ourense
Zaragoza
Gijón
Lleida
Santiago de
Burgos
Ávila
La Coruña
Almería
Pontevedra
Oviedo
Castellón
Teruel
Guadalajara
Badajoz
Palencia
Ciudad
Lugo
Huesca
Albacete

22,6
22,4
22,1
21,8
21,7
20,6
20,4
20,3
20,2
20,2
19,8
19,8
19,5
19,5
19,0
18,9
18,8
18,5
18,4
18,0
17,6
17,2
17,1
17,0
16,2
15,0
14,5
14,2

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos urbanos
Huelva
Sevilla
Mérida
Salamanca
Granada
Pontevedra
Ourense
Cuenca
Zamora
Cáceres
Ciudad Real
Lleida
Teruel
Santander
Albacete
Madrid
Valladolid
Toledo
Badajoz
Cádiz
Castellón
Huesca
Oviedo
León
Guadalajara

RevPAR Promedio
Destinos Urbanos

42,0

0
10
20
30
40
50
60

70

80

-4,4
-5,0
-5,1
-5,4
-5,6
-6,0
-6,1
-6,1
-6,5
-8,0
-8,1
-8,5
-8,9
-9,0
-9,2
-11,1
-11,6
-12,3
-13,9
-14,4
-15,3
-17,9
-18,3
-20,7
-21,4
-21,8
-21,9
-30

-20

-10

Variación Media
Destinos Urbanos

-4,8%

0

10

20

30


Se presentan los datos desglosados en aquellos municipios donde se dispone de información significativa de más de cinco hoteles.

13


2.3. Análisis comparativo del total del empleo* y los ingresos turísticos en destinos urbanos
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS

Valores absolutos del acumulado Enero - Mayo. Año 2013

Barcelona
Empleo 36.727;
RevPAR 70,9

Palma de Mallorca
Empleo 19.148;
RevPAR 41,8

Madrid
Empleo 59.051
RevPAR 46,9

10000
Valencia

9000

Sevilla


8000

RevPAR promedio
42,0

7000
Alicante

Granada

6000

Málaga
Promedio
4.177

5000
4000

Zaragoza

3000
2000
1000
0
10

Córdoba
Bilbao

Santander

Murcia Salamanca
Coruña (A)
Valladolid
Oviedo
Burgos
Tarragona
Gijón Elche
Castellón
Toledo
Pamplona
León
Almería
Lugo
Vitoria
GironaCáceres
Albacete
Badajoz
Cuenca
Logroño
Ávila
Palencia
Jaén
Segovia
Huelva Mérida
Huesca
Lleida
Soria
Teruel
Ciudad Real
Zamora
30
Pontevedra 20

San Sebastián

Cádiz

40

50

60

Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR ( )

EJE HORIZONTAL: Promedio de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos urbanos en el acumulado enero-mayo de 2013
EJE VERTICAL: Promedio del empleo turístico total en el acumulado enero-mayo de 2013



14


2.4. Análisis comparativo de la evolución del total empleo y los ingresos turísticos en destinos urbanos
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS URBANOS

Tasa de variación interanual (en %). Enero - Mayo 2013/2012

TV Empleo turístico total (En %)

Tasa Variación
Media RevPAR
-4,8%

10

Elche
Tv RevPAR 14,9;
Tv Empleo 12,7

Lugo

5

Palma de Mallorca
Barcelona


0

-25

-20

Huesca

-15

-10

-5

Coruña (A)

0

Soria

Alicante

5

10

15

20

Ávila

Sevilla MurciaBilbao Valencia Málaga
Palencia
Logroño
Jerez de la Frontera Salamanca
Girona Gijón
San Sebastián
Teruel
Pamplona
Zamora
-5
Tarragona
Lleida Cuenca
Albacete
Tasa Variación Media
Córdoba
Burgos
Santander
Almería
Vitoria
Cádiz
Zaragoza
Ciudad Real
-4,0%
Granada
Badajoz
Cáceres
Jaén
Mérida
Valladolid
Pontevedra
-10
Huelva
Segovia
Toledo
Madrid

León

-15

Oviedo
Castellón

-20

TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%)
EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual enero-mayo 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos urbanos.
EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero-mayo 2013/2012 del Empleo turístico total
Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de la Encuesta de

Ocupación Hotelera (INE) y datos de afiliados a la Seguridad Social


15


16


3. Rentabilidad
turística de los
destinos
vacacionales

17


3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
EMPLEO TURÍSTICO TOTAL PARA DESTINOS VACACIONALES
Tasa de variación interanual / Empleo turístico total /Número plazas turísticas por destino

18
Manacor

16

Castell-Platja D'Aro

TV Empleo turístico total

14

8
6

0
-2
-4
-6
-8

Alcúdia

Tarifa
Sant Llorenç des Cardassar
Capdepera
Teguise
Conil de la Frontera
Santanyí

4
2

Dénia

Muro

12
10

Promedio destinos vacacionales 3.116

Eivissa

Chiclana de la Frontera

Tías

Mogán

Arona

Adeje

Calvià

Yaiza

Vila-Seca Roquetas de Mar
Cartagena
Santa Susanna
Cambrils
Torremolinos
Ciutadella Santa Margalida
Mojácar
Oliva (La)
Lloret de Mar
Calella
Sitges
Benicasim
Fuengirola
Puerto de la Cruz
Roses
Estepona
Isla Cristina
Salou
Peñíscola
Pájara
Gandia
Benalmádena
Almuñécar

Tasa de Variación
Media
0,6%

Benidorm

San Bartolomé de
Tirajana
17.273; -0,5%

Marbella

-10
-12
Puerto de Santa María (El)

-14
-16
-18
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

EJE HORIZONTAL: Promedio del Empleo turístico total en el acumulado enero-mayo de 2013
EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero-mayo 2013/2012 del Empleo turístico total en los destinos vacacionales



18


3.1. Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
Ranking según Empleo turístico total* en los destinos vacacionales
San Bartolomé de Tirajana
Adeje
Benidorm
Arona
Marbella
Calvià
Mogán
Pájara
Torremolinos
Puerto de la Cruz
Tías
Cartagena
Yaiza
Benalmádena
Lloret de Mar
Eivissa
Salou
Fuengirola
Alcúdia
Roquetas de Mar
Gandia

Manacor
Dénia
Alcúdia
Muro
Tarifa
Sant Llorenç des
Capdepera
Santanyí
Teguise
Eivissa
Mogán
Yaiza
Tías
Arona
Adeje
Calvià
Cartagena
Vila-Seca
Cambrils
Benidorm
Roquetas de Mar

11.304
10.690
9.279
7.684
6.729
6.213
5.744
5.405
5.358
4.616
3.894
3.713
3.577
3.527
3.315
3.215
2.945
2.856
2.732
2.566

16,8
15,3
12,4
12,2
11,0
9,8
8,8
8,1
6,3
5,9
5,6
5,3
5,1
4,6
3,8
3,6
3,6
3,4
2,3
2,2
1,2
0,8
0,5
0,4
-20

5000

10000

15000

2.409
2.323
2.290
2.042
2.039
1.721
1.707
1.518
1.408
1.397
1.371
1.220
1.154
1.153
1.149
1.092
1.092
1.049
968
966
838
805
760
706
682
659
456


0

5

10

15

20

-0,1
-0,5
-0,5
-1,1
-1,3
-1,5
-2,2
-2,2
-2,3
-2,4
-2,6
-2,6
-3,3
-3,4
-3,4
-3,4
-3,5
-4,2
-4,6
-4,6
-4,8
-5,3
-6,7

Variación Media
Destinos Vacacionales

0,6%

-15,6
-20

15000

-5


Santa Susanna
Ciutadella
San Bartolomé de
Santa Margalida
Torremolinos
Mojácar
Puerto de la Cruz
Lloret de Mar
Sitges
Marbella
Benicasim
Fuengirola
Oliva (La)
Peñíscola
Calella
Estepona
Roses
Salou
Gandia
Isla Cristina
Pájara
Benalmádena
Almuñécar

10000

-10

0,6%



5000

-15

Variación Media

20000


0


17.273

0

Teguise
Chiclana de la
Dénia
Oliva (La)
Estepona
Cambrils
Vila-Seca
Puerto de Santa
Santa Margalida
Sitges
Almuñécar
Manacor
Santanyí
Ciutadella
Benicasim
Capdepera
Roses
Peñíscola
Calella
Mojácar
Santa Susanna
Tarifa
Muro
Sant Llorenç des
Isla Cristina


-15

-10

-5

0

5

10

15

20

20000


19


3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales
RevPAR DEL TOTAL DE HOTELES EN LOS DESTINOS VACACIONALES
40

Tasa de variación interanual / Ingresos por habitación disponible en / Número plazas hoteleras por destino

Eivissa

35
30
Formentera


25

Tasa de Variación RevPAR (%)

20

Vila-Seca
Calpe

Capdepera

15

Manacor
Isla Cristina

Santa Susana
Cambrils

5

Fuengirola
Ciutadella
Lloret de Mar Cartagena
Deniade Mar
Roquetas

0

Teguise

Benidorm

-15

Salou

Benicasim

La Oliva

Yaiza

Muro
Mogán

Sitges

Marbella


Tías

Gandía

-10

Arona
Adeje

Alcúdia
Santa Margalida

Benalmádena

Tarifa

-5


Calviá

Sant Llorenc des Cardassar

10

Torremolinos

Promedio RevPAR
Vacacional 42,7

Tasa Variación
Media Destinos
Vacacionales
5,6%

Pájara

Puerto de la Cruz

Peñíscola
Santanyi
Puerto de Santa María

-20
Mojácar

-25
-30
-35
10

Estepona

Roses

Calella

Almuñécar

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

EJE HORIZONTAL: Niveles en Euros de los Ingresos por Habitación Disponible
EJE VERTICAL: Tasa de Variación Interanual de los Ingresos por Habitación Disponible
TAMAÑO DE LAS BOLAS: Número de plazas hoteleras por destino
Promedios calculados en base a la totalidad de destinos vacacionales



20


3.2. Ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) en los destinos vacacionales
Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos vacacionales

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales

76,7
76,6

Adeje
Arona
La Oliva
Mogán
Tías
Eivissa
Yaiza
Pájara
Muro
Teguise
Marbella
Alcúdia
Torremolinos
Calviá
Puerto de la Cruz
Sitges
Santa Margalida
Manacor
Benidorm
Vila-Seca
Isla Cristina
Capdepera

Eivissa
Vila-Seca
Torremolinos
Manacor
Capdepera
Isla Cristina
Calviá
Arona
Adeje
Teguise
Alcúdia
Santa Margalida
La Oliva
Yaiza
Cambrils
Fuengirola
Santa Susana
Ciutadella
Muro
Benidorm

70,0
61,5
59,2
52,3
47,5
46,7
46,4
46,3
43,0
41,7
41,3
39,7
38,0
37,9
37,8
37,2
34,8
34,8
33,3
33,09
32,98
32,5
31,6
0

10

20

30

40

50

RevPAR Promedio

42,7

60

70

80

0

10

20

30

2,2
2,1
2,0
-40

90

Denia
Cartagena
Roquetas de Mar
Mogán
Benalmádena
Lloret de Mar
Tías
Marbella
Sitges
Puerto de la Cruz
Gandía
Salou
Tarifa
Pájara
Benicasim
Peñíscola
Mojácar
Santanyi
Puerto de Santa María
Roses
Estepona
Calella
Almuñécar

RevPAR Promedio Destinos
Vacacionales

42,7

50

60

70

-20

-10

0

10

20

30

40

0,9
0,7
0,6
0,4
-0,3
-0,6
-2,2
-3,0
-3,1
-4,0
-4,9
-5,6
-6,3
-6,5
-8,4

80

90

Variación Media Destinos
Vacacionales

5,6%

-14,1
-19,1
-20,5
-21,5
-23,8
-25,4
-25,4
-33,8
-40

40

-30

Ranking según RevPAR del total hoteles en destinos vacacionales

Ranking según RevPAR (en ) del total hoteles en destinos vacacionales
31,4
28,4
26,7
26,3
26,1
26,0
25,0
24,6
23,6
22,7
22,6
22,0
21,1
20,7
20,4
20,3
19,8
19,7
18,6
17,3
16,7
15,7
15,0

22,1
21,8
21,3
21,1
19,5
17,8
15,6
14,5
14,2
13,9
10,4
9,6
9,5
Variación Media
9,1
8,6
8,5
7,0
5,6%
6,9
6,4
6,1



Benalmádena
Cartagena
Santanyi
Fuengirola
Salou
Estepona
Santa Susana
Roquetas de Mar
Denia
Lloret de Mar
Roses
Ciutadella
Gandía
Almuñécar
Cambrils
Puerto de Santa
Calella
Benicasim
Peñíscola
Tarifa
Mojácar

37,4
34,9

-30

-20

-10

0

10

20

30

40




21


3.3. Análisis comparativo del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TOTAL DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES

Valores absolutos del acumulado Enero - Mayo. Año 2013
RevPAR 76,7 ;
Empleo 17.273

RevPAR promedio en
destinos vacacionales
42,7

12000

Adeje
RevPAR 76,6 ;
Empleo 11.304

Benidorm

Arona
RevPAR 70 ;
Empleo 9.279


10000

Marbella

8000
Calvià
Mogán
Pájara

6000

Puerto de la Cruz
Cartagena

4000

Lloret de Mar

2000

0
10

Eivissa

Alcúdia
Teguise

Roquetas de Mar
Estepona


Dénia
Benicasim Cambrils
Santa Margalida
Vila-Seca
Peñíscola
Manacor
Sitges
Roses
Capdepera
Santanyí
Calella
Mojácar
Ciutadella
Tarifa
Isla Cristina
Santa Susanna Almuñécar

15

20

25


Promedio
en destinos
vacacionales
3.116

Yaiza

Benalmádena

Salou
Fuengirola

Gandia

Tías

Torremolinos

30

35

40

Oliva (La)
Muro

45

50

55

60

65


EJE HORIZONTAL: Promedio de los Ingresos por Habitación Disponible para el total de hoteles de los destinos vacacionales en el acumulado enero-mayo de 2013
EJE VERTICAL: Promedio del Empleo turístico total en el acumulado enero-mayo de 2013



22


3.4. Análisis comparativo de la evolución del total del empleo y los ingreso turísticos en los destinos vacacionales
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y LOS INGRESOS TURÍSTICOS DE LOS DESTINOS VACACIONALES

Tasa de variación interanual (en %). Enero - Mayo 2013/2012
RevPAR en destinos
vacacionales
5,6%

20
18

Manacor

16
12

TV Empleo turístico total (%)


Dénia

14
Tarifa

Alcúdia

Muro


10
8


Santanyí

Teguise

6
4

Tías

Yaiza

Mogán

Adeje Arona

Cartagena

2
0
-2

Calella
Estepona

-4
-6

Roses

Almuñécar

Eivissa

Calvià Vila-Seca
Puerto de la Cruz Roquetas de Mar Cambrils
Santa Susanna
Ciutadella
Benidorm
Sitges
Torremolinos
Santa Margalida
Benicasim
Marbella
Fuengirola
Mojácar
Salou
Lloret de Mar
Isla Cristina
Pájara
Oliva (La)
Peñíscola
Gandia
Benalmádena

Empleo turístico total en
destinos vacacionales
0,6%

-8
-10


-12

-14
-16
-18
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

TV Ingreso medio por habitación disponible, RevPAR (%)
EJE HORIZONTAL: Tasa de Variación interanual enero-mayo 2013/2012 de los Ingresos por Habitación Disponible del total de hoteles en destinos Vacacionales
EJE VERTICAL: Tasa de variación Interanual enero-mayo 2013/2012 del Empleo turístico total


turismo (hotelería, agencias de viajes, transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su relevancia en el gasto en destino de los turistas

23

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