[PDF] Pressemitteilung: Daimler verkauft 7,5 Prozent der EADS Aktien wie geplant in 2012 [http://www.lifepr.de?boxid=372102]

1. Ansprechpartner: Telefon: Presse-Information
Florian Martens 0711-17 35014
5. Dezember 2012
Daimler verkauft 7,5 Prozent der EADS Aktien wie
geplant in 2012
• Verständigung mit KfW und Bundesregierung über neue
Anteilseigner-Struktur für EADS und das Dedalus-
Investorenkonsortium
• Verkauf von 61,1 Millionen EADS-Aktien (ca. 7,5%) ab sofort
über beschleunigtes Platzierungsverfahren
• KfW unterbreitet Angebot für 2,76% der EADS-Aktien als
Teil des Platzierungsverfahrens
• Private Dedalus Investoren unterbreiten Angebot für 1,9%
der EADS Aktien als Teil des Platzierungsverfahrens, um
Absicherungsinstrumente zurückzuführen
• KfW übernimmt Anteile von allen privaten Dedalus-
Investoren, der Landeskreditbank Baden-Württemberg-
Förderbank sowie der Süd-Kapitalbeteiligungs-Gesellschaft,
die somit aus dem Dedalus-Konsortium ausscheiden
• Dedalus Stimmrechte sollen noch von Daimler bis zur
außerordentlichen Hauptversammlung der EADS in 2013
ausgeübt werden
• Daimler hält nach der Platzierung noch ca. 7,5% der EADS-
Aktien und Stimmrechte
(Stuttgart) -- Die Daimler AG reduziert wie geplant noch in 2012 ihren
Anteil an der EADS um ca. 7,5% -- das entspricht ca. 61,1 Millionen EADS-
Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany

2. Aktien. Die EADS-Aktien werden über ein beschleunigtes Seite 2
Platzierungsverfahren (Accelerated Book Building, „ABB“) zu einem
einheitlichen Preis der KfW, privaten Dedalus-Investoren sowie
institutionellen Anlegern angeboten.
Die KfW hat als Teil dieses Platzierungsverfahrens für ein Volumen von
2,76% der EADS-Aktien ein Angebot gemacht. Als Teil dieses
beschleunigten Platzierungsverfahrens haben auch einige private Dedalus-
Investoren ein Angebot im Gesamtvolumen von 1,9% der EADS Aktien
unterbreitet. Diese privaten Dedalus-Investoren verkaufen parallel ihre
Anteile an der Dedalus GmbH & Co. KGaA (und so ihre indirekt gehaltenen
EADS-Aktien) an die KfW und beteiligen sich deshalb an dem
beschleunigten Platzierungsverfahren von Daimler, um
Absicherungsinstrumente zurückzuführen, die sie in Bezug auf ihre EADS
Beteiligung abgeschlossen hatten. Daimler beabsichtigt diesen Investoren
im Platzierungsverfahren bevorzugt Aktien zuzuteilen.
Der Verkaufsprozess via ABB wird ab sofort eingeleitet, die Festlegung des
finalen Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 6. Dezember 2012.
Daimlers Anteilsverkauf erfolgt in engster Abstimmung mit der KfW und
der deutschen Bundesregierung.
Wie angekündigt haben sich Daimler, die KfW und die bestehenden
Dedalus-Investoren auch über die zukünftige Struktur des
Investorenkonsortiums Dedalus verständigt, welches derzeit indirekt ca.
7,5% der EADS-Aktien hält. Dementsprechend hat die KfW den Dedalus-
Investoren Allianz, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, Morgan Stanley, Landeskreditbank Baden-Württemberg-
Förderbank und Süd-Kapitalbeteiligungs-Gesellschaft ein Kaufangebot für
ihre indirekt gehaltenen EADS-Aktien auf Basis des im ABB erzielten
Preises zu unterbreiten. Mit Vollzug der Transaktion ziehen sich somit alle
privaten Investoren, die Landeskreditbank Baden-Württemberg-
Förderbank sowie die Süd-Kapitalbeteiligungs-Gesellschaft aus dem
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3. Dedalus-Konsortium zurück. Die Stimmrechte des Dedalus-Konsortiums Seite 3
sollen noch bis zur außerordentlichen Hauptversammlung der EADS in
2013 von Daimler ausgeübt werden.
„Als Gründungsmitglied haben wir die EADS über mehr als zehn Jahre
erfolgreich auf ihrem Weg zum Weltmarktführer begleitet. Wir begrüßen,
dass es jetzt zu einer Neuordnung der Aktionärsstruktur mit
beschränktem Staatseinfluss kommt. Zusammen mit den geplanten
Schutzmechanismen über eine Stimmrechtsbegrenzung ist die EADS für
die Zukunft bestens gewappnet. Gleichzeitig haben wir stets erklärt, uns
auf das Kerngeschäft Automobilbau und Mobilitätsdienstleistungen zu
konzentrieren. Unsere Platzierung der EADS-Aktien erfolgt in Einklang mit
den Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Die Erlöse aus dem
Verkauf werden wir in das globale Wachstum unserer Geschäftsfelder und
den Ausbau unserer technologischen Führungsposition nutzen“, sagte
Bodo Uebber, Vorstand Finanzen und Controlling sowie Financial Services
der Daimler AG.
Die Umsetzung der neuen Aktionärsvereinbarung bei der EADS ist
vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen einer
außerordentlichen Hauptversammlung von EADS, die voraussichtlich im
ersten Quartal 2013 stattfindet wird.
Nach Abschluss des Platzierungsverfahrens hält Daimler noch ca. 7,5% der
EADS Aktien, wobei Daimler sich gegenüber dem Bankenkonsortium zu
einer Marktschutzvereinbarung (sog. „Lock-Up“) von 180 Tagen nach
Abschluss des ABB verpflichtet hat.
Darüber hinaus haben sichLagardere SCA, SOGEPA, SEPI und KfW
grundsätzlich verpflichtet bis zur außerordentlichen Hauptversammlung
der EADS längstens jedoch bis zum 31. Juli 2013 keine weiteren Aktien im
Markt zu verkaufen.
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4. „Grundsätzlich beabsichtigen wir, unseren Anteil noch weiter zu Seite 4
verringern. Über den genauen Zeitpunkt und Vorgehensweise werden wir
noch entscheiden“, so Bodo Uebber weiter.
Goldman Sachs und Morgan Stanley sind als Joint Bookrunner von Daimler
mit der Platzierung der EADS Aktien betraut. JP Morgan agierte als Berater
von Daimler.
Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada und
Japan
Diese Unterlagen stellen kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren der EADS in den
Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Australien, Kanada oder Japan
oder in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot unzulässig wäre. Die hierin
genannten Wertpapiere wurden nicht und sollen auch nicht nach dem U.S. Securities Act
von 1933 („U.S. Securities Act“) oder den anwendbaren Wertpapiervorschriften von
Australien, Kanada oder Japan registriert werden. Soweit keine Ausnahme von der
Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act besteht, dürfen Wertpapiere der EADS
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten, noch verkauft werden. Daimler
beabsichtigt nicht, Teile des Angebots in den Vereinigten Staaten registrieren zu lassen
oder in den Vereinigten Staaten ein öffentliches Angebot vor Wertpapieren
durchzuführen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, dürfen die in diesen Unterlagen
genannten Wertpapiere der EADS weder in Australien, Kanada oder Japan angeboten
oder verkauft noch Personen oder Zugunsten oder für Rechnung von Personen mit
Staatsbürgerschaft von oder ständigem Wohnsitz in Australien, Kanada oder Japan
angeboten oder verkauft werden.
Weitere Informationen von Daimler sind im Internet verfügbar:
www.media.daimler.com und www.daimler.com
Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen zu unserer aktuellen Einschätzung zukünftiger
Vorgänge. Wörter wie »antizipieren«, »annehmen«, »glauben«, »einschätzen«, »erwarten«, »beab-
sichtigen«, »können/könnten«, »planen«, »projizieren«, »sollten« und ähnliche Begriffe kennzeichnen
solche vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicher-
heiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind eine ungünstige Entwicklung der weltwirtschaftlichen
Situation, insbesondere ein Rückgang der Nachfrage in unseren wichtigsten Absatzmärkten, eine
Verschärfung der Staatsschuldenkrise in der Eurozone, eine Verschlechterung unserer Refinan-
zierungsmöglichkeiten an den Kredit- und Finanzmärkten, unabwendbare Ereignisse höherer Gewalt
wie beispielsweise Naturkatastrophen, Terrorakte, politische Unruhen, Industrieunfälle und deren
Folgewirkungen auf unsere Verkaufs-, Einkaufs-, Produktions- oder Finanzierungsaktivitäten,
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5. Veränderungen der Wechselkurse, eine Veränderung des Konsumverhaltens in Richtung kleinerer
und weniger gewinnbringender Fahrzeuge oder ein möglicher Akzeptanzverlust unserer Produkte Seite 5
und Dienstleistungen mit der Folge einer Beeinträchtigung bei der Durchsetzung von Preisen und
bei der Auslastung von Produktionskapazitäten, Preiserhöhungen bei Kraftstoffen und Rohstoffen,
Unterbrechungen der Produktion aufgrund von Materialengpässen, Belegschaftsstreiks oder
Lieferanteninsolvenzen, ein Rückgang der Wiederverkaufspreise von Gebrauchtfahrzeugen, die
erfolgreiche Umsetzung von Kostenreduzierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die
Geschäftsaussichten der Gesellschaften, an denen wir bedeutende Beteiligungen halten, insbe-
sondere EADS, die erfolgreiche Umsetzung strategischer Kooperationen und Joint Ventures, die
Änderungen von Gesetzen, Bestimmungen und behördlichen Richtlinien, insbesondere soweit sie
Fahrzeugemission, Kraftstoffverbrauch und Sicherheit betreffen, sowie der Abschluss laufender
behördlicher Untersuchungen und der Ausgang anhängiger oder drohender künftiger rechtlicher
Verfahren und weitere Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige im aktuellen Geschäftsbericht
von Daimler unter der Überschrift »Risikobericht« beschrieben sind. Sollte einer dieser Unsicher-
heitsfaktoren oder Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die den vorausschauenden Aussagen
zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten
Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung,
vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich auf den Umständen
am Tag der Veröffentlichung basieren.
Über Daimler
Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäfts-
feldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und
Daimler Financial Services gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern von Premium-Pkw
und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet
Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen und innovative Mobilitätsdienst-‚
leistungen an.Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des
Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet Daimler
auch heute die Zukunft der Mobilität: Das Unternehmen setzt dabei auf innovative und grüne
Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern.
Daimler investiert seit Jahren konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe mit dem Ziel,
langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Neben Hybridfahrzeugen bietet Daimler
dadurch die breiteste Palette an lokal emissionsfreien Elektrofahrzeugen mit Batterie und Brenn-
stoffzelle. Denn Daimler betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, seiner Verantwortung für
Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen
in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum heutigen
Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt,
die Marken smart, Maybach, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Orion und
Thomas Built Buses. Das Unternehmen ist an den Börsen Frankfurt und Stuttgart notiert (Börsen-
kürzel DAI). Im Jahr 2011 setzte der Konzern mit mehr als 271.000 Mitarbeitern 2,1 Mio. Fahrzeuge
ab. Der Umsatz lag bei 106,5 Mrd. €, das EBIT betrug 8,8 Mrd. €.
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