Introducción muy básica al uso del CRM. Alta de una empresa y agenda de una nueva visita.

1. CRM
Primeros pasos

2. OBJETIVOS
- Planificación de comerciales
- Gestionar los datos de los clientes
- Fácil, sencillo, a mano
PRECAUCIÓN
- El CRM es sólo la herramienta
EMPEZAMOS
- Alta de cliente y agenda de vista
(menos de un minuto)
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3. OBJETIVOS. Planificación de comerciales
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CALENDARIO
.- Facilita la planificación.
.- Vista rápida de las visitas pasadas,
de las visitas pendientes y de la
valoración.
.- Agendar nuevas visitas
.- Atajo para crear un nuevo cliente

4. OBJETIVOS. Gestionar los datos de los clientes
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EMPRESAS
.- Todos los datos de los clientes y
prospectos.
.- Todas las llamadas y visitas en la
ficha de cada cliente

5. OBJETIVOS. Fácil, sencillo, a mano
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SENCILLO
.- Muy sencillo de manejar.
.- Desde la oficina o desde la puerta
del cliente. Desde ordenadores,
tabletas o móviles.
.- Encuentra rápidamente lo que
necesitas

6. PRECAUCIÓN. El CRM es sólo una herramienta
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HERRAMIENTA
.- Si no alimentas la herramienta con
datos no obtendrás sus beneficios
.- Un poco de tiempo cada día hace
maravillas.

7. ALTA DE CLIENTE Y VISITA. Alta de empresa
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ALTA DE EMPRESA
.- Empieza por introducir el nombre
de la nueva empresa para comprobar
si ya existe

8. ALTA DE CLIENTE Y VISITA. Datos de la empresa
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DATOS DE LA EMPRESA
.- Escribe los datos.
.- Cuantos más datos más
información, pero solamente es
necesario el nombre de la empresa
para facilitar el trabajo
.- Puedes guardar varios contactos
por empresa

9. ALTA DE CLIENTE Y VISITA. Empresa creada, agendamos visita
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EMPRESA CREADA
.- Los datos ya se han guardado.
.- Ahora vamos a agendar una nueva
visita, pulsando sobre “Agendar nueva
visita”

10. ALTA DE CLIENTE Y VISITA. Agendamos visita
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AGENDAMOS VISITA
.- Seleccionamos la fecha y si
queremos alguna nota
.- De un vistazo vemos nuestra
agenda

11. ALTA DE CLIENTE Y VISITA. Visita creada
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VISITA CREADA
.- La visita se ha creado
.- Pasa a formar parte de la ficha de la
empresa
.- Entra en las visitas pendientes
.- Aparece en la agenda

12. ALTA DE CLIENTE Y VISITA. Visita creada
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VISITA CREADA
.- La visita se ha creado
.- Pasa a formar parte de la ficha de la
empresa
.- Entra en las visitas pendientes
.- Aparece en la agenda

13. OBJETIVO CONSEGUIDO
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OBJETIVO CONSEGUIDO
.- Hemos dado de alta una nueva empresa y programado
una nueva visita en unos segundos

14. WWW.PROGRAMAGESTIONCOMERCIAL.ES
crm@programagestioncomercial.es
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