Guia para entidades financieras sobre el Proceso de Adhesiones de Abengoa.

1. ABENGOA
Procesode
Adhesiones
InstitucionesFinancieras
Plande
viabilidad
¿Cómoafectaalosacreedores
elplandereestructuración?
Elacuerdodereestructuraciónprevénuevas
condicionesparalasactualesebtidades
acreedoras.
LosLostérminosestándardereestructuracióndela
deudafinancierapreexistenteconsistenen:
aplicarunaquitadel97% desuvalornominal,
manteniéndoseel3% conunvencimientoa10
años,sindevengoanualdeinteresesysin
posibilidaddecapitalización.
Comoentidadacreedorapuedeoptar,sinComoentidadacreedorapuedeoptar,sin
embargo,porlostérminosalternativos:
•El30% delvalornominalseconvertiráenun
bonoopréstamo,quetendrálaconsideraciónde
seniorojuniorenfuncióndesilaentidad
participaonoenlostramosdedineronuevo.
••Opcióndecapitalizacióndel70% delnominal
deltotaldedeudaexistenteacambiodel40%
delcapitaldelanuevaAbengoa,queserepartirá
entrelosacreedoresfinancierosexistentes.
Másinformación:
www.abengoa.es/adhesiones
Durantelosúltimosmeses,
Abengoahatrabajadoenel
desarrollodeunacuerdode
reestructuraciónfinancierayun
plandeviabilidadquefue
presentadoelpasado16deagosto.
LacompañíahainiciadounperiodoLacompañíahainiciadounperiodo
deadhesionesparaquelos
acreedoresdeAbengoapuedan
unirsealacuerdode
reestructuraciónfinancierayevitar
asíunescenariodeconcursoy
posibleliquidación.Esteperiodo
estaráabiertohastaelestaráabiertohastael
25deoctubre*
.
*Esteperiodoestaráabiertohastael25deoctubrealas6.00am.

2. Pasos
aseguir
¿Yahoraqué
tengoquehacer?
1.Contacteconsuinterlocutorhabitualen
Abengoaoescribaune-maila
rpbanks_insurance@abengoa.com.Le
facilitaremosladocumentaciónnecesaria.
2.Debeacudirunrepresentantedelaentidad
financieraaregistrarsuvotoantenotario,enla
siguientedirección:
D.JoséMiguelGarcíaLombardíaD.JoséMiguelGarcíaLombardía
CalleJoséOrtegayGasset5,
primeroizquierda
Teléfono:917817170
DelmismomodopuededirigirseacualquierDelmismomodopuededirigirseacualquier
fedatariopúblicoensulugarderesidencia,
siendonecesarioqueseenvíecopiadela
documentaciónfirmadaalNotarioindicado
anteriormente.
Paraunaexplicaciónmásdetalladadel
procesodevotosepuedenconsultarlas
FAQsdelaseccióndedicadaalprocesode
reestructuraciónfinancieraenlawebde
Abengoa.
www.abengoa.es/adhesiones
1
2
¿Ysinecesito
másinformación?
Escríbanosaesteemail:
rpbanks_insurance@abengoa.com
Periododeadhesiones
www.abengoa.es/adhesiones
ABENGOA
Siesustedunaentidadacreedoradebeelegirlos
términosparalareestructuracióndesudeuda:
losestándarolosalternativos.
¡Atención!Sieligelostérminosalternativos,
seránecesariodecidirtambiénsideseacapitalizar
el70% detudeuda,ysi,además,quiere
participarenalgúntramodelanuevaliquidez.
RecuerdequesinoseadhiereyelplandeRecuerdequesinoseadhiereyelplande
reestructuraciónesaprobadoporel75% delos
acreedoresyhomologadojudicialmentese
aplicaránlostérminosestándar.