Juan Francisco Torres Landa, Socio de Barrera Siqueiros y Torres Landa, experto en Financiamiento de Proyectos y Adquisiciones, Inversiones Extranjeras y Comercio Exterior, resalta la importancia de la difusión en materia de leyes financieras para garantizar una mayor transparencia y acceso a la información.

1. 2 n EG o c io s R E F OR M A - Lunes 30 de Julio del 2012
Resuelven así lo dijo Aconsejan reforzar marco antilavado
seguros
Piden a CNBV
Probablemente habría
que hacer una revisión inte-
gral del marco y decir cuáles
bajo nivel deben ser las facultades para
imponer las multas”.
de quejas
REFORMA / Staff
Javier Arrigunaga,
director de Grupo Financiero Banamex
que actúe más
En el periodo enero- junio de
2012, la Comisión Nacional pa-
ra la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financie-
Ven posible d Aseguran abogados
que el Congreso Revisión Cobra poco
revisar multas
ros (Condusef ) gestionó 15 mil
141 controversias de clientes de debe dar al organismo La mayor debilidad de las Estas son algunas
aseguradoras, de las cuales sólo autoridades es la falta de de las sanciones en firme
se resolvieron 39 por ciento, in- más facultades coordinación al seguir los que ha impuesto recientemente
a los bancos
formó el organismo. reportes de los bancos. la CNBV.
Las instituciones que regis-
traron el mayor número de con- Jessika Becerra Operaciones preocupantes* (Sanciones en pesos a intermediarios)
troversias y/o reclamaciones fue- 260
ron BBVA Bancomer, con 22 por d IXE Banco /Agosto 2011
ciento del total; Grupo Nacional La Comisión Nacional Bancaria y 374,125.26
Provincial y Banamex con 8 por de Valores (CNBV) necesita jugar El importe de las adaptaciones y
ciento, cada uno. d Dice Arrigunaga dad? y ¿Los rangos son claramen- un papel más activo en materia de mejoras a su mobiliario e inmuebles
Las principales quejas fue- te en función de la gravedad y la difusión sobre investigaciones y 179 excedió el 10 por ciento de la parte
ron incumplimiento del contrato, que ello implicaría discrecionalidad no muy amplia? sanciones de incumplimientos a básica de su capital neto.
cancelación no atendida de póli- y entonces, que se puedan dar a la leyes financieras, sobre todo las d Bansi, Agosto 2011
za no contratada, solicitud de can-
celación del contrato no atendida
cambios en políticas conocer las multas y tengan im-
pacto en la conducta de los inter-
que controlan el lavado de dinero,
según abogados.
155
85 $9,466
Por omitir presentar a la SHCP,
e inconformidad con el monto de en la CNBV mediarios, hace sentido”, declaró Juan Francisco Torres Lan- Ene-Jun modificaciones a estatutos sociales,
la indemnización. el banquero. da, del despacho Barrera, Siquei- en el plazo establecido al efecto.
El porcentaje de asuntos re- Dijo que debería existir la po- ros y Torres Landa, dijo que es d Multiva, Agosto 2011
sueltos en favor del usuario se Jessika Becerra sibilidad de que CNBV dé a cono- importante que la transparencia 36,510
mantuvo, ya que en enero-junio cer las investigaciones antes de y el acceso a la información gu- Por celebrar operaciones con
de 2011 fue de 38 por ciento. que se fijen la sanciones, siem- bernamental se impulsen, por- 50 personas relacionadas por un
“El bajo nivel de resolución La difusión de la Comisión Nacio- pre que existan elementos y ba- que mantiene a los servidores pú- 04 05 06 07 08 09 10 11 12 importe superior al 50 por ciento de
de las quejas se debe a que el sec- nal Bancaria y de Valores (CNBV) ses claras. blicos atentos al cumplimiento de la parte básica de su capital neto.
tor asegurador ofrece productos sobre investigaciones a firmas fi- Guillermo Babatz, presidente sus obligaciones y a los ciudada- *Conductas de directivos, funcionarios, d Banamex, Febrero 2010
complejos y en muchos casos, el nancieras que incumplen reglas de la CNBV manifestó hace unos nos empoderados con la posibili- empleados y apoderados de 1,288,455
propio usuario no está completa- antilavado de dinero, implicaría días que la regulación ata de ma- dad de revisar la gestión oficial. instituciones que puedan contravenir Irregularidades en los estados de
mente informado sobre las cober- revisar los grados de discrecio- nos a este organismo porque le Por su parte, Marco Nájera, las normas antilavado. / Fuente: SHCP cuenta de algunos productos.
turas, condiciones y la operación nalidad en la imposición de mul- impide divulgar investigaciones del despacho Gardere, Arena y
de los mismos, por lo que muchas tas por parte de este regulador, de antes de fijar sanción. Asociados, señaló que compete
de las reclamaciones presentadas acuerdo con Banamex. “Entiendo la preocupación al Congreso de la Unión modi-
carecen de fundamento y no pro- Javier Arrigunaga, director por parte de la CNBV, es decir, de- ficar, en su caso, el artículo 109
ceden”, expuso Condusef. general del Grupo Financiero Ba- beríamos de tener elementos para Bis-8 de la Ley de Instituciones el procedimiento y los medios de dió que en el caso de HSBC, el
“Esto implica un mayor es- namex, el segundo más grande que esto se transparente, se infor- de Crédito. defensa con los que todavía cuen- organismo actuó de forma con-
fuerzo por parte de las institu- del País, dijo que en el caso de que me y se sepa que está sucediendo, “Considero adecuado, pa- te la entidad financiera que haya sistente y explícita desde el 2002
ciones y sus agentes para ofrecer se hicieran cambios a diversas le- sobre todo, si estos asuntos toman ra efectos de transparencia, que sido objeto de las observaciones”, cuando detectó que los controles
información completa y clara, así yes financieras para que CNBV tanto tiempo”, dijo Arrigunaga. se amplíen las facultades de la manifestó. eran débiles.
como la responsabilidad del usua- pueda difundir casos de incum- Agregó que para el sistema CNBV para poder hacer públicas Raymundo Tenorio, direc- Destacó que la CNBV fue
rio de estar enterado sobre las ca- plimiento antes de que se fijen bancario el lavado de dinero es no sólo las sanciones sino tam- tor de la Licenciatura en Econo- muy dura tanto con el banco en
racterísticas del producto o ser- sanciones, se requerirían refor- una preocupación. bién el resultado de sus observa- mía y Finanzas del Tecnológi- México, como con la matriz du-
vicio que está adquiriendo y las mas al esquema de multas. “Para las instituciones finan- ciones en procesos de supervisión co de Monterrey, Campus Santa rante todo el proceso que culmi-
obligaciones implicadas”, dijo. “Probablemente esto impli- cieras esta es una preocupación y vigilancia en materia de preven- Fe, resaltó que se necesitan re- nó en el pago de la multa por par-
Agregó que el tiempo prome- caría que tuvieran que revisar- y una prioridad y así se ha veni- ción y detección de posibles ope- formas la ley para que CNBV no te de HSBC, la cual sumó 378 mi-
dio de resolución en la industria se los grados de discrecionalidad do actuando. Por otro lado, (el ca- raciones de lavado de dinero co- sólo investigue o recomiende si- llones de pesos.
aseguradora fue de 16 días hábi- en la imposición de algunas mul- so HSBC) genera el incentivo de mo ocurre en otras jurisdiccio- no que transparente, renuncie y “Fuimos muy explícitos con
les; hace un año fue de 21. tas. Hay algunos casos en los que que este es un aspecto importan- nes”, comentó. consigne. el director general a nivel global
Al primer semestre de 2012, la autoridad tiene un margen muy te y que tienen que existir los con- “En dicho caso, debería en- Cuestionado sobre la actua- y con el director de cumplimien-
la Condusef recibió 639 mil 708 amplio para determinar en fun- troles adecuados y que si no las contrarse un equilibrio al publi- ción de CNBV al encontrar in- to a nivel mundial. Además, entra-
solicitudes de atención por parte ción de lo que estima en la grave- consecuencias también son se- car estas observaciones, respetan- cumplimientos a la normatividad mos en contacto con la autoridad
de los usuarios, de las cuales 34 dad de la sanción”, comentó. rias”, afirmó. do siempre el secreto bancario y para prevenir el lavado de dinero, del Reino Unido para comunicar-
mil 351 (5 por ciento) correspon- “¿Realmente están todos los Expuso que siempre hay fa- la garantía de audiencia, así como Guillermo Babatz Torres, presi- le toda la problemática que está-
dieron al sector asegurador. elementos por parte de la autori- llas en los controles. reportando el estado que guarda dente de este organismo, respon- bamos viendo”, añadió.
Mercadosfinancieros
dólar 48 horas fondos dE dEuda la bolsa En México (Puntos del IPC) MErcados En El Mundo
(Pesos por dólar / venta)
Último Variación (%)
42,000 Variación indicador Cierre Var.% indicador Cierre Var.%
nombre Administradora Hecho Diaria Mensual Anual 41,476.48
13.78 día Dow Jones 13,075.66 1.46 Dax 30 6,689.40 1.62
ALTERNAF-1
SCOTIA3M4
ACTINVER
SCOTIAF
3.28
1.49
0.00
0.00
0.14
0.00
23.45
12.64
1.22% 2 FTSE 100
Merval
5,627.21
2,435.96
0.97
0.11
CAC 40
S&P 500
3,280.19
1,385.97
2.28
1.91
40,250
13.44 HZPZONCC0-A IMFBANAMEX 42.21 0.09 0.17 12.23 Nikkei 8,566.64 1.46 Nasdaq 2,958.09 2.24
ACTIGOBFF ACTINVER 3.93 0.00 0.33 12.08 Variación
13.2589 HZESC0-B IMFBANAMEX 3.28 0.01 0.21 8.97 mensual
Tasas
5.03% 2
IXELPBS IXEFONDOS 1.75 0.00 0.00 8.69 38,500
13.10 27 29 2 27
20 Jul 23 24 25 26 27 Jun Jul
BMERLPF BMERGEST 16.30 0.02 0.13 8.40
ST&ER-7B2 GESANTAMEX 25.04 0.00 0.00 8.33 En MéxiCo En El MunDo
Importe (millones de pesos) 12,861 Volumen (millones de acciones) 428
ING-30EBOE2 IIMMEXICO 2.69 0.00 0.00 8.33 Último Anterior Último Anterior
MonEdas HZPLAZOC0-B IMFBANAMEX 2.52 0.00 0.26 7.25
ST&ER-6F GESANTAMEX 85.61 0.00 0.00 6.66 las MÁs nEGociadas Cetes 1 día 4.52 4.52 T-bill 1 mes EU 0.06 0.07
En MéxiCo (Cotización de venta)
BMERPRENC1 BMERGEST 238.91 0.19 0.07 6.41 Cetes 28 Días* 4.13 4.15 T-bill 3 meses EU 0.10 0.10
Cierre Var. Abs. Acción Cierre Var.% Acción Cierre Var.%
ACTIPLAFF ACTINVER 3.87 0.00 0.33 5.95 Cetes 91 Días* 4.42 4.41 Bono 10 años EU 1.56 1.43
Dólar menudeo peso/dólar 13.3600 -0.170 ST&ER23B GESANTAMEX 27.72 0.00 0.00 5.60 GMEXICOB 38.63 4.60 LABB 26.72 0.87 Papel Bancario 1 día 4.48 4.47 Tasa de descuento (FED) 0.75 0.50
dólar/peso 0.0749 0.170 VALMX17B0CF OVALMEX 1.65 0.00 0.00 5.55 CEMEXCPO 9.85 3.47 TLEVISACPO 61.67 0.83 Papel Bancario 28 días 4.51 4.51 Prime rate 3.25 4.00
Dólar Fix peso/dólar 13.2837 -0.159 IXEMPBS IXEFONDOS 3.59 0.00 0.00 5.45 FEMSAUBD 118.27 2.40 AMXL 17.99 -0.22 Papel Bancario 91 días 4.56 4.54 Libor 1 mes 0.25 0.24
dólar/peso 0.0753 0.159 VALMX16B0CF OVALMEX 39.69 0.00 0.00 5.45 ALFAA 220.08 2.06 GFNORTEO 71.94 -0.81 TIIE 28 días 4.78 4.78 Libor 3 meses 0.45 0.45
Dólar 48 hrs. peso/dólar 13.2589 -0.154 HZPLAZOB1-B IMFBANAMEX 2.39 0.00 0.11 5.38 WALMEXV 37.56 1.68 GMODELOC 119.81 -0.89 Bono a 10 años 5.32 5.25 Euribor 1 mes 0.16 0.16
dólar/peso 0.0754 0.154 INBUREXB OPERINBUR 23.26 0.00 0.00 5.17 UDI 4.766493 4.765335 Euribor 3 meses 0.42 0.42
EURO peso/euro 16.5244 -0.165 ACTIEURM-2 ACTINVER 129.96 0.00 0.00 5.00 accionEs dEl ipc * Subasta primaria semanal.
euro/peso 0.0605 0.165 INTERMGM2 SINTER 114.76 0.00 0.00 3.67
instrumento Valor Var. Var. Volumen Var. Máx. Mín
APOLO10B-1 APOLO 1.74 0.00 0.00 0.00
En El MunDo (Divisas por dólar, cotización de venta) unitaria % Total Anual 12 meses
APOLOMB1 APOLO 0.36 0.00 0.00 0.00
Euro/dólar 0.814 0.015 Los de mayor rendimiento en los últimos 12 meses con activos superiores AC* 84.49 0.3 0.36 913 29.21 84.92 51.70
Dólar/euro 1.229 -0.015 a 300 millones de pesos ALFAA 220.08 4.44 2.06 883 26.39 220.61 133.00
Libra esterlina 0.635 -0.012 ALSEA* 18.48 -0.01 -0.05 525 48.22 19.38 9.29
Yen japonés 78.470 -1.020 AMXL 17.99 -0.04 -0.22 102,473 18.12 18.80 13.48
Peso argentino 4.569 0.180 fondos dE rEnTa variablE ARA* 4.20 0.13 3.19 657 -30.81 6.35 3.50
Real brasileño 2.017 0.174 ASURB 118.10 1.01 0.86 336 69.05 119.20 62.01
Último Variación (%)
Peso chileno 483.400 -19.570 AXTELCPO 2.49 -0.19 -7.09 7,583 -63.06 6.98 2.46
nombre Administradora Hecho Diaria Mensual Anual
AZTECACPO 8.98 -0.02 -0.22 3,376 0.57 9.32 6.68
BBVAUSAF BMERGEST 31.08 0.02 0.00 25.22 BIMBOA 32.22 0.84 2.68 3,712 17.85 33.00 23.50
El pEso En chicaGo $/dls ACTIDOWB ACTINVER 2.36 0.00 0.00 24.02 BOLSAA 24.58 -0.33 -1.32 935 6.59 27.90 17.02
(Cotización del futuro al cierre)
STERDOWD GESANTAMEX 1.77 0.00 0.00 23.72 CEMEXCPO 9.85 0.33 3.47 58,019 29.01 15.39 3.13
GBMV2B GBMOPE 22.22 -0.00 0.00 18.62 CHDRAUIB 35.71 0.63 1.8 604 -0.81 37.77 30.50
Cierre Anterior
NUMCB0-B IMFBANAMEX 0.25 0.00 0.00 14.96 COMERCIUBC 32.32 0.81 2.57 1,364 61.76 32.40 16.15
Septiembre 12 13.2979 13.4590 ING-PATB1 IIMMEXICO 10.25 0.02 0.00 12.52 COMPARTO 14.47 0 0 3,143 -30.80 22.50 13.22
Noviembre 12 13.3735 13.5364 ING2034BF2 IIMMEXICO 1.56 0.00 0.00 12.24 ELEKTRA* 638.39 17.65 2.84 135 -22.31 1480.00 407.00
Diciembre 12 13.4093 13.5731 ACTIVARFF ACTINVER 77.13 0.00 0.00 12.23 FEMSAUBD 118.27 2.77 2.4 2,894 40.10 119.00 74.20
ING2026BF2 IIMMEXICO 1.56 0.00 0.00 12.17 GAPB 52.38 0.41 0.79 699 9.74 52.90 42.00
PRINRVAFF PRINPAL 9.44 0.02 0.00 11.06 GEOB 14.11 0.33 2.39 6,060 -41.50 26.98 12.10
EnErGéTicos ING2018BF2 IIMMEXICO 1.53 0.00 0.00 10.34 GFNORTEO 71.94 -0.59 -0.81 7,883 42.06 73.55 37.80
VALMX20B0 OVALMEX 9.56 0.03 0.00 9.81 GMEXICOB 38.63 1.7 4.6 13,157 -10.95 44.00 30.50
Cierre Anterior
BMERPATF BMERGEST 81.07 0.22 0.00 9.75 GMODELOC 119.81 -1.07 -0.89 3,069 65.39 122.02 63.00
BRENT (Dls. por barril) 106.47 105.26 BMERPATGB BMERGEST 80.70 0.22 0.00 9.31 GRUMAB 35.13 0.41 1.18 721 42.46 39.07 20.01
WTI (Dls. por barril) 90.13 89.39 S-ASIAVB OPSCHRODER 1.29 0.00 0.00 9.31 HOMEX* 27.99 0.81 2.98 2,828 -44.16 52.12 24.88
MEZCLA (Dls. por barril) 98.04 96.91 HSBCBOLBFF OPEHSBC 35.06 0.09 0.00 8.75 ICA* 23.54 -0.06 -0.25 4,979 -1.26 25.64 13.51
HENRY HUB 3.09 3.13 ING-IPCB1 IIMMEXICO 6.63 0.02 0.00 8.46 KIMBERA 27.25 0.18 0.66 5,076 9.47 28.77 21.67
(dls/millón de BTU´S) SBMIXIF BMERGEST 67.02 0.02 0.00 6.82 LABB 26.72 0.23 0.87 8,276 1.71 29.49 21.80
SCOTI14T SCOTIAF 1.48 0.00 0.00 5.68 LIVEPOLC-1 110.04 0.17 0.15 285 17.73 110.30 83.12
VALUEV6B VALUEOP 110.72 0.24 0.00 4.94 MEXCHEM* 63.51 0.08 0.13 2,514 26.11 64.00 38.42
METalEs BMERCREGB BMERGEST 64.98 0.04 0.00 4.71 MFRISCOA-1 53.74 1.57 3.01 556 -10.49 66.95 42.13
SANTANMB BOSTON-OP 4.60 0.00 0.00 4.34 OHLMEX0 20.68 0.04 0.19 2,172 -19.50 25.50 13.82
Cierre Anterior
GARANT1B ACTINVER 3.82 0.01 0.00 3.95 PE&OLES* 571.33 20.75 3.77 196 11.90 662.00 441.10
Centenario (pesos) 26,500 26,500 Los de mayor rendimiento en los últimos 12 meses con activos superiores SORIANAB 42.29 1.53 3.75 698 31.46 44.51 26.51
Plata Oz Libertad (pesos) 400 400 a 100 millones de pesos TLEVISACPO 61.67 0.51 0.83 3,782 16.82 64.00 42.00
Aluminio Londres (dlls/ton) 1,895 1,878 URBI* 11.40 0.29 2.61 3,870 -54.42 26.50 11.00
Cobre NY (dlls/lb) 3.43 3.39 WALMEXV 37.56 0.62 1.68 17,682 18.11 45.29 29.26
Oro Onza Troy (dlls) 1,623 1,614
Zinc Alto Grado (dlls/ton) 1,809 1,805 Fuente: Eficiencia Informativa